XX人寿XX分公司XX支公司.doc

XX人寿XX分公司XX支公司（筹）筹建工作验 收 汇 报前 言 自2011年9月23日XX支公司获准筹建以来， 在XX保监局的亲切关怀下，在社会各界的大力支持下，各项工作进展迅速。现阶段，各级管理干部配备到位，外勤队伍健康发展，职场设施全部到位，技术网络基本通畅，内控制度初步建立，外部关系协调顺畅，已具备正常经营的基本条件。 现将有关情况向XX保监局各位领导做详细汇报，恳请批评指正。汇报提纲筹建准备情况各项工作验收准备情况 1、组织架构与人力 2、财务管理 3、信息技术 4、业务运营 5、职场装修及设施 6、办公室及品牌宣传 7、营销培训 8、服务部建设筹建准备情况筹建准备情况XX人寿XX支公司（筹）根据总公司及分公司的各项规章制度和相关要求，结合保险法、保险公司管理规定等保险法规，规范、认真地进行各项筹建工作，当前的基本情况是：1、完成了办公场所的选址、设计与装修工作；2、各种办公设备已配备到位；3、经过严格招聘，引进了一批具有专业知识和管理能力的高素质人才，建立了基本的组织架构；4、各项规章制度、工作流程、岗位职责也已明确落实，形成了较为完善的营销管理、客服业管、行政人事、财务管理等体系，网络建设完成，职场安全防范设施齐全，风险防范和制约机制有效形成；5、经过市场调研，制定了切实可行的市场策略，通过各种培训，员工素质不断得以提高，现已初步具备开业条件。 验收汇报 组织架构与人力组织架构与人力 XX人寿XX分公司XX支公司（筹）立足当地，着眼未来，用先进的文化和美好的愿景吸引了一批优秀的人才加盟，从同业中选拔优秀人才作为骨干，从非同业中选拔优秀的人才着力培养，形成了良好的人才层次，并着眼于未来机构铺设而储备人才。一、XX支公司内勤人员到位情况二、内勤人力基本情况分析二、外勤人力基本情况分析验收汇报 财务管理财务情况 XX支公司（筹）支公司无独立的财务部门，所有发生费用都由中支计划财务部统一核算。验收汇报 信息技术信息技术情况信息技术情况信息技术情况验收汇报 业务运营 公司多次进行有计划、有步骤的模拟训练，使各职能人员可熟练操作业务系统进行业务处理,不仅可以上机完成初审、核保、出单、复核、出单、装订、保险单交接、存档等业务流程；并可完成犹豫期撤单、增减主附险、变更缴费方式、保险单的退保、增减附加险、保单信息变更及打印各类批单等保全作业. 人员情况全部符合总公司相关要求。必备职能各岗位职能符合总公司相关要求。设备及单证PC机（每人一台），扫描仪（1台），保单打印机（满足批量打印条件）；三个月业务用量的单证已征订。制度建设全面学习总分公司各项制度，熟练掌握各项操作流程。业务流程能够基本熟练上机完成受理扫描出单制单保险单交接的部分新契约承保流程。职场要求有符合总公司要求的新生活广场和档案室业务流程基本能够完成个险业务的犹豫期撤单、增减主附险、变更缴费方式，及保险单的退保、增加附加险、保险单信息变更等初期可能遇到的保全作业（包括打印各类批单）；验收汇报 职场装修及设施各项功能区（新生活广场、财务室、内勤办公室、经理办公室、培训教室等）设施及面积符合总公司相关要求。职场装饰风格符合总公司CI标准和设计风格的需要。消防设施完整，已完成消防验收。验收汇报 办公室及品牌宣传办公室及品牌宣传 公司根据中国保监会、总公司、分公司的有关文件精神，结合支公司（筹）的实际情况，制定编写了XX人寿XX支公司规章制度汇编。其中包括公文、档案管理制度，办公用品、低值易耗品、印刷品管理制度、资产管理、三清团队建设、讲师管理等规章制度及规范流程、岗位职责。通过完善制度，促进了公司各项工作的有序进行，保障了公司的运营稳健发展。印章管理参照XX人寿保险股份有限公司印章管理和使用办法、印章管理和使用规定的补充规定管理内容包括：印章的刻制、领取、备案和使用印章的 规格、式样和名称（目前暂用筹备期印章）。公文管理筹备期公文格式、流程、登记、存档备案符合公文流转管理实施办法有关规定。文件管理按照机要文件管理规定（试行） 进行文件管理。库存管理建立了办公用品管理办法、资产管 理制度严格执行资产出入库登记有关管理规定，库存物品进行定期盘点和登记。品牌宣传管理 职场店招、职场布置、CI流程管理完全按照CI设计手册标准进行。 对外宣传管理包括新闻发布、接待采访及各类广告发布等，由公共资源部统一管理，并参照对外宣传统一归口管理办法、对外宣传及危机处理管理办法、XX人寿广告管理办法等文件实施。 验收汇报 营销培训营销培训 在三个月的筹备时间中，我们通过网络招聘、人才市场招聘、内部增员等途径，经过严格的面试流程、层层筛选，最后通过XX特色的新人培训机制，确定了24人的稳定营销队伍。 公司高度重视培训工作，积极倡导“管理是严肃的爱，教育是最大的福利”的企业理念，严格按照总分公司要求进行新人岗前培训和衔接教育培训。营销培训业务管理制度： 营销部经理、培训部经理、培训管理岗、人员管理岗人员能够基本掌握个人代理人管理办法及经过总分公司批准的优秀代理人引进管理办法，个人代理人品质管理办法。 培训硬件设施：有固定的培训场地，有投影仪、笔记本电脑、白板等教学工具。培训师资：有具备总公司要求的2名专职讲师。培训教材：有总公司要求筹建时统一使用的各类教材和多媒体教材。招聘、面谈、岗前培训、实战演练均严格按照总公司培训体系和模式要求进行。验收汇报 服务部建设服务部建设 秉承总公司专业化制胜的经营理念，XX支公司（筹）将营销团队建设作为筹建工作的重点，倾注全部精力，投入到营销队伍的组建中。截止目前，共组织1期代资考培训班，持证人力24人，确定了24人的稳定营销队伍。结 束 语 XX支公司（筹）经过三个月的艰苦奋战，满杯激动的心情迎接XX保监局领导的验收，这对于XXXX来说，是XXXX发展史上不同寻常的一页，这将预示着2012年是XXXX强势起步的一年，是激情奋进的一年