海湾六国能源产业发展的整体介绍.doc

海湾六国能源产业发展报告海湾六国能源产业发展的整体介绍尽管目前全球经济危机的负面影响仍然存在，海湾六国（GCC）能源产业却保持着良好的发展趋势。在2011年最后一个季度，海湾六国不断推出新的能源产业的发展计划。引领此次能源产业蓬勃发展的国家当属沙特阿拉伯。沙特宣布在未来几年，将投入超过1000亿美元用于发展太阳能和核能产业。沙特计划于2012年推出第一个核电站建设的投标方案，并将于未来几年推出另外15个建站方案，以期达到建设16个核电站的目标。紧随其后的是卡塔尔王国。卡塔尔近期也宣布将投入10亿美元建设多晶硅生产线，该生产线产出的高纯度太阳能级多晶硅年产能将达到8000公吨MTPY。该条生产线预计于2013年下半年开始投入使用。阿拉伯联合酋长国尽管受到了金融危机的影响，仍然宣布计划投入300亿美元发展核能电网。按照能源建设项目投资所占比例划分，从2011年9月至11月，海湾六国在石油天然气领域的承建项目占38%，水电行业建设项目占62%，如图1。图1海湾六国能源建设项目投资所占比例2011年9月至11月三个月期间，海湾地区能源承包建设项目资金达到75, 280亿美元。为了调控供需产业平衡发展，海湾地区国家政府部门投入46,530亿美元进行水电基础设施建设，占海湾国家能源建设投入的62%。其中包括沙特近期宣布的电力建设投入的3亿美元资金。沙特的电力建设项目由沙特电力公司(SEC)负责，并委托美国电力巨头通用电力公司提供13个天然气涡轮和相关服务支持，以达到电站扩建的计划。沙特计划未来扩建6个电站。到2013年夏季，这些大型电力建设项目将为沙特的电网增加近800兆瓦的电力供应，以及时供应用电高峰的电力需求并减少断电的风险。同类项目还有克塔尔电力站建设项目。韩国Hyosung电力工业系统服务集团与卡塔尔签订了2,700亿韩元约23,300万美元的电力站建设项目，为卡塔尔建设8个电站。韩国Hyosung电力工业系统服务集团是电力设备和电力工业领域的领头企业，该承包协议规定，韩国公司将于2013年底建成6个220千伏和2个66千伏的电力转换站。石油和天然气领域的投建项目包括上下游供应链的基础设施建设等总计金额近287,500万美元，占能源建设项目投入资金的38%（见图1）。尽管全球经济大环境不景气，国际石油需求却保持持续增长，2012年石油产业供应也不断增加，保证了石油供需产业链的平衡。受全球经济持续下滑的影响，国际能源署(IEA)分别对2011年和2012年的石油供应缩减了200,000桶/每天(bpd)。2011年12月原油需求量预计每天增加730,000桶(bpd)，总量将达到8900万桶/每天(bpd)，比2011年11月实际预测的需求量减少了170,000桶。据国际能源署预测，2012年原油需求量为126万桶/每天，比其之前的预测少了40,000桶/每天。石油输出国组织(OPEC)在2011年11月对石油出口量增加了620, 000桶/每天，使原油出口量达到3, 068万桶/每天，其中利比亚和沙特供应的石油占增加石油量的80%。尽管经济不景气，石油价格仍在上涨并超过了每桶104美元。由于美国国会通过了法案对伊朗中央银行进行制裁，并限制了买家从伊斯兰共和国购买石油的偿付力。同时其他石油法案对伊朗的制裁也会限制伊朗这个第二大石油出口国对石油的供应。由于石油价格持续超过了每桶100美元的价格，大大高出了2008年金融危机之前的价格，海湾六国能源组织为了节省本国对原油资源的消耗，竭力寻找可替代能源为其本国的发电和海水淡化设施提供能源。图2海湾各国能源建设项目的投资比例沙特在项目建设方面投资额最高，占整个海湾六国总投资额的50%，金额达到37亿5200万美元，其中用于基础设施建设的投资达到35亿1300万美元，油气领域投资建设资金达2亿3800万美元。阿联酋投资建设资金13亿4600万美元位居第二，其他海湾国家如科威特、阿曼、卡塔尔和巴林的项目建设投资占海湾地区总投资的比例分别为13%、11%、7%和2%。以下为海湾六国能源产业发展的概况介绍。沙特阿拉伯能源产业介绍作为世界原油储备量最大的国家，沙特阿拉伯王国是世界上最大的产油国和出口国，据悉已探明的石油储备量可达2640亿桶，并有充足的后续储备资源。沙特的石油储备集中分布在八个油田，包括世界上最大的油田Ghawar，以及世界上最大的海上油田Safanyia。沙特供应的原油含一系列种类，包括将焦油蒸馏得到的比重大于水的重油及超轻质油。在沙特供应的原油中，有近65%至70%是轻型油(light gravity)，剩余原油属于中性或重型油。沙特的天然气储备据推测约有7.57万亿立方米，这使得沙特成为世界上天然气储量排名第五的国家。沙特的天然气储备集中分布在Ghawar油田，有33%是伴生气天然气(associated gas)，其他可探明的天然气资源分布在Safiniya油田和Zuluf油田。另外，沙特的天然气储备约有60%是由伴生气(associated gas)组成的。沙特阿拉伯王国的石油和天然气资源主要由沙特的国有石油公司-沙特Aramco石油公司垄断。沙特Aramco石油公司是世界上最大的石油储备公司和油气生产公司。一、沙特阿拉伯电力和水力行业介绍最新调查数据显示，沙特电力及基础设施部门（含沙特水电局）签署了一系列建设承包合同，总额达5亿3900万沙特币，其中包括一项总额为3亿沙特币的现代化污水处理厂。该处理厂由沙特水电局作为委任单位，计划建在沙特Al-Kharj路上，预计该处理厂每日处理污水量将达到200,000立方米。该污水处理厂是节能环保型，并兼具几个优势，可以同时生产2.5兆瓦特电力，这些电力能源足以抵消整个处理厂的建设成本。这个预计三年内完成的计划，由一系列可再生能源的可持续化管理策略组成，该项目的承建工作由Al-Orab公司,德国BWT公司以及澳大利亚ILF公司这三家公司来负责。尽管沙特王国有扩建管道运输的计划，其面临的紧迫的电力需求也成为了扩建的阻力。据悉，2010年底，阿拉伯国家电力供应能力达到49,138兆瓦特，10年间复合年均利率上升了6.7%，但是整体用电量和高峰期用电量分别增长了6.4%和7.7%，达到212,263兆瓦特和45,661兆瓦特。这些电力需求的大幅增长使得沙特电力能源储备量下降到7.6%，低于行业标准值10%-20%。沙特需要通过扩建起电力设施和电网来支持其宏伟的工业化发展计划，同时也满足不断增长的人口对电力的需求。然而目前在2011至2015年期间，正在计划和执行的项目将增加28,369兆瓦特电力储备，使得总体供电能力达到76,487兆瓦特，预计到2015年储备值达到15.4%。然而这些项目的建设面临的最大的挑战在于这样高规格的项目征来的税收收入很低，导致利润空间不大并且能源利用不充分。为了减少对项目的补助，提高利润，沙特水电局在2010年7月修改了税收规定，其中，工业及政府部门的消费群体征收高利率，借此来补助大量普通居民的用电需求。电力部门面临的第二个挑战是持续上涨的燃料消费量，而政府部门更多的希望把原油储备起来以供外部出口获取外汇。沙特王国正在寻找新的能源替代品，如核能和太阳能，以满足日益增长的对能源的需求。第三个挑战是沙特电力公司的工程对资金的大量需求。沙特很重视其私有企业和部门对沙特电力部门的资金支持、运营和管理，以此满足未来一段时间能源的需求。在未来五年，据预测，沙特用于更新输电网的费用达129.5亿沙特币。同时，其用于扩建、维护和提升配电网的费用每年将达到70亿沙特币。为了平衡政府出口石油的需求和国内不断增长的燃料需求，沙特王国在竭力挖掘可替代能源。早在2011年2月，沙特王国与法国协议合作发展核能源，并同时开发地热资源、风能和太阳能，同时沙特将注入1000亿美元用于开发可替代能源的发展计划。沙特王国将发展太阳能和其他非碳氢化合物能源作为计划发展的重点，以期望在本世纪提高能源储备50%。在2011年底在利雅得举办的能源会议上，沙特原子能及可再生能源城(KA CARE)的主要官员公布了发展太阳能的框架和目标等。沙特原子能及可再生能源城（King Abdullah City for Atomic and Renewable Energy）是沙特顶级的推广可代替能源的组织。据业内数据推测，沙特王国2030年预计电力需求的20%（接近18,000兆瓦特）将使用可再生能源来供应。沙特王国有充足的光照资源，并懂得合理结合光照和使用，尤其是在每天中午日晒最充足的时间也是耗电量的高峰期进行结合使用。沙特也在尝试使用太阳能资源进行海水淡化。沙特原子能及可再生能源城（KA CARE）于2011年6月初已经证实了沙特将于2030年底建设沙特王国的第一批16个核反应堆。这个超大型核能建设项目将耗资1000亿美元，是目前中东及北非地区最大的能源建设项目，是邻国阿联酋核基础设施项目(ENEC)建设的五倍。这项大型建设工程在2030年完工时总投资将超过3000亿美元。沙特王国已经开始启动30亿美元在沙特Jubail和Yanbu厂装置太阳能板。另外沙特电力公司委托美国电力巨头通用电力公司提供13个天然气涡轮和相关服务支持，以达到沙特电站扩建的计划。沙特计划未来扩建6个电站。到2013年夏季，这些大型电力建设项目将为沙特的电网增加近800兆瓦的电力供应，及时供应用电高峰时期的电力需求并减少断电的风险。图3沙特2011年底主要的水电建设项目（2011年9月-11月）2011年9月27日-28日，沙特政府高层负责国家能源发展计划的官员与来自全世界的能源生产商和太阳能发展商在沙特利雅得一同参加了能源会议。沙特王国努力插着发展可再生能源来满足国内基础设施的需求的目标，同时竭力探求各种途径寻找可替代资源，以释放沙特国内对石油的使用，以期保证其未来在国际上作为原油出口大国的领袖地位，以应对各种危机。二、沙特阿拉伯的油气行业介绍作为国际油气供应巨头，沙特计划未来5年投资1250亿美元用于建设上游和下游的石油产品项目的建设，以提高其生产能力。沙特国有沙特阿拉伯石油公司(沙特Aramco)已经投入了1000亿美元前期资金，这项计划是史无前例的。这些项目使得沙特王国的石油产量在2011年上半年较去年同期增长了10%，为沙特王国名义GDP贡献了26%的增长。沙特也将斥资170亿美元，将Manifa油田从主要的原油产地转化为天然气和精炼石化产品的产地。沙特阿拉伯石油公司（Aramco）将投入900亿美元用于扩建精炼和石化产品工厂，以期未来十年成为石化产品的巨头。Manifa油田将于2013年恢复原油生产。沙特阿拉伯石油公司的主要焦点是发展下游燃料项目及天然气的生产。沙特计划生产更多的天然气燃料来满足电厂的需求，同时节省更多的原油用于出口。据沙特政府数据获悉，沙特国内用电需求增长了8%。沙特每天使用81亿立方英尺的天然气。沙特阿拉伯石油公司（Aramco）增加对天然气的勘探开发的投入，并在红海附近寻找天然气，也加大对页岩油的勘探。该公司计划明年在红海海域进行勘探开采，并将在2012年下半年对更深海域进行勘探。Aramco公司在沙特东北部地区发现了传统的石油，目前正在估测储量。该公司计划对Manifa油田侧重增加对重油的出口，由于重油较浓稠并且很难精炼。该公司通常采用三部对重油进行精炼。该公司石油出口量约900桶/每天。图4 沙特2011年底主要的油气管道承包项目阿联酋能源产业介绍阿联酋作为海湾地区第二大石油和天然气供应国，也是世界上第六大石油储备国家。据探明的石油储备量可达978亿桶，而95%的石油储备分布在其首都阿布扎比。2010年，阿联酋出产石油28.5亿桶，较2009年上升3.5个百分点，其国内消费保持682,000桶/每天。同样，在2010年阿联酋的天然气产量也达到510亿立方米，其国内消费量达605亿立方米，远超出了其天然气的产量，使其成为天然气的进口国。同时，阿联酋国内对电力的需求、淡化水及持续增长的石化产品的需求都导致了阿联酋对天然气内需的增长。阿布扎比作为阿联酋的石油燃料之都，近85%的石油出口和95%的石油储备都在此，也同时面临着与沙特相同的挑战，即希望将石油储备尽量多的用于出口，同时又要平衡本国基础设施建设对油气燃料的需求。受其宏伟的能源发展计划和对北部酋长国供电量的输出。2012年阿布扎比产电量高峰值首次突破10,000兆瓦特。阿联酋总统谢赫哈利法本扎伊德阿勒纳哈扬在2011年曾宣布对北部酋长国的用电和海水淡化等增加投资，阿布扎比对2020年用电量的需求预测也从6,000兆瓦特提高为28,000兆瓦特。数据显示，阿布扎比2011年高峰期用电量为9,800兆瓦特，比前一年上涨14%一、阿联酋电力和水力行业介绍阿联酋电力和淡化海水领域一直竭力生产以满足不断增长的人口和高标准的生活的需求。阿布扎比工业领域在2011年得到电力供应600兆瓦特，其中有500兆瓦特供给了阿布扎比国家石油公司（ADNOC），ADNOC是世界排名前五名的出口石油的公司。阿布扎比石油出口大量都是出自ADNOC。阿布扎比计划增产石油和天然气的产量，并在2015年对ADNOC的电力供应翻两番。受新增的Shah Gas，Takreer及其他同类项目的影响，在2015年，为ADNOC公司相应的电力供应也将增加至2, 000兆瓦特。2011年阿布扎比居民用电及服务行业用电配额为6, 140兆瓦特，其中有2, 100兆瓦特输给了北部酋长国。这也是驱使阿布扎比电力供应增加的原因之一。自2011年起，阿布扎比也开始为巴林王国输出电力。阿布扎比水电公司ADWEC在2011年8月为巴林输出的电力为50兆瓦特，9月达到100兆瓦特，占总输出电力的2%。阿联酋也是世界上第二大海水淡化需求市场。阿布扎比酋长国的单位水消耗率为世界最高，平均每天525-600加仑。据官方统计数据，阿布扎比水资源总消耗量比其水资源自然补给能力超出了24倍。整个阿联酋海水淡化的水资源占整个水消耗量的80%。阿联酋对淡化水及相应产品的需求预计每年增长7%，在2013年将达到23亿美元。同海湾地区的其他国家一样，阿联酋对淡化的海水的依赖程度很高。据悉，阿联酋在2011年-2015年对水力工程的投资将达到300亿至350亿美元。阿联酋计划在2011年-2015年期间建设68座可补给的水坝，来支撑现有的114座水坝。迪拜第一项公共领域的独立水电投资项目IWPP是在2011年6月宣布建设的Haayan海水淡化厂，预计出水量454,000立方米/每天。迪拜酋长国也对1992年迪拜水电局设定的法令进行了修改，允许更多的独立水单工程建设项目IWPP。图52011年9月至11月期间阿联酋水电建设项目最近的水电建设项目是由迪拜水电局DEWA在2012年2月公布的私有电力厂的建设项目。迪拜水电局目前为止已经接到来自国际工会组织的四个投标，来建设Hassyan 1电力工程项目。Hssyan 1电力工程项目发电量可达到1,600兆瓦特，投标方中由阿布扎比国家能源公司、日本Marubeni公司和韩国SK E&S公司联合组成的投标单位是目前标额最低，13亿美元来建设Hassyan 1独立电力项目IPP。被选中的投标人将持有项目49%的股份，迪拜水电局（DEWA）将持有51%的股份。这个工程项目将为迪拜提供未来所需能源，同时要在所有程序中注意对环境的保护。迪拜计划供应10,000兆瓦特的电力，Hassyan 1工程项目只是这个计划的第一步。然而，尽管阿联酋政府部门竭力提高对电力和水力的供应，该国仍然面临公用设施短缺及进口天然气供内需的高昂成本等多种挑战。尽管阿联酋依然遭遇金融危机的影响，该酋长国依然决定投资300亿美元发展核能源计划。阿联酋国家核能源集团（ENEC）计划在阿联酋境内建4座核反应堆，并在其他国家发展原子能计划。由于日本三月大地震导致核辐射材料的泄漏，给韩国企业（韩国电力公司）赢得了承建项目的机会。韩国电力公司是韩国最大的发电公司，在2009年中标承建2017年至2020年阿联酋发展的核能基地的建设。此核能基地建成之后，阿联酋将成为海湾阿拉伯地区第一个有原子能的国家。这项300亿美元的投资计划，阿布扎比酋长国将提供100亿美元，而将有100亿美元来自韩国出口信用机构。与此同时，阿联酋计划建设一座1500兆瓦特煤矿燃料发电厂，用来减少本国人民对进口天然气的依赖。目前已经将发电厂的发电规模增加至3000兆瓦特。阿联酋希望电力资源多元化发展，未来二十年提高产能，以确保未来长远的能源供应。迪拜酋长国计划电力能源的70%通过天然气发电获取，剩余电力通过煤炭、核能源和可再生能源来发电。未来五年，预计10,000兆瓦特的电力和4亿加仑的水才足以满足阿联酋的水电需求。同时，阿布扎比酋长国逐渐发展为海湾地区可再生能源的领袖，其巨资打造的太阳能之城马斯达尔城已经在可再生能源领域享誉全球。马斯达尔城是全世界第一个24小时太阳能工厂，由在中央塔周围的多组反射镜组成。由马斯达尔和西班牙工程公司（Sener）组建的合资公司Torresol能源公司目前正在研究在首都建设这样的太阳能工厂的可行性。这项工程需要得到阿布扎比政府太阳能发展项目的许可和资金支持，同时也需要向银行借贷。据了解，西班牙Gemasolar项目是世界上第一个商用太阳能工程耗资3亿欧元，约合14亿迪拉姆。而阿联酋的太阳能工程项目的投资要根据建设的规模和对未来的能源需求量而决定。阿布扎比是海湾地区第一个建设商用规模的光伏太阳能工程的地方，待其一号大坝工程竣工后，阿布扎比也将成为海湾地区第一个发展太阳能热量设施的地方。马斯达尔城是阿联酋发展可再生能源的最佳模范，为阿联酋未来十年的发展赢得更多的信誉。二、阿联酋油气行业介绍受全球金融危机的影响，阿联酋的油气行业保持长期增长。阿联酋油气业的发展主要是为了达成阿联酋的能源发展目标，即提高石油的产量，从过去的日产石油270万桶，逐渐增加到日产石油350万桶。2011年6月阿联酋电力资源紧缺的现象严重，如果阿联酋联邦政府不采取政策补贴，补助石油经销商的运营成本，来保持石油的价格稳定，那么阿联酋政府势必将面临更多的燃料资源短缺现象。海湾其他国家竭力提高油气的价格。迪拜国有石油公司(ENOC) 6月批评政府设定的汽油价格差，并竭力游说对汽油供应系统进行改变，但是目前仍未有进展。阿联酋四大油气经销商包括迪拜国有石油公司Enoc及其附属公司Eppco，阿联酋联邦石油运营公司Emarat和阿布扎比国家石油公司ADNOC。其中前三家公司已经亏损运营了很多年。而阿布扎比国家石油公司未受到太多的影响，源于其完备的上游运营管理和下游供应链整合系统可以覆盖潜在的亏损。长期以来，阿联酋政府依靠对石油供应商的补贴来维持油气价格的稳定，每年补贴上百万美元，以降低当地居民的生活成本。海湾国家分别在2010年4月和2011年1月上涨了加油站汽油的价格，但受政治局势的影响，原计划的第三次汽油涨价被取消。迪拜正在从2009年的债务危机中缓慢复苏，据国际货币基金组织（IMF）数据统计，迪拜政府为能源和其他领域补助的金额仅为57亿迪拉姆。而阿布扎比补贴额达到了220亿迪拉姆，仅凭预算金额，阿布扎比的补贴额就是迪拜的四倍。阿联酋政府正在努力寻找解决短期解决方案来补助汽油供应商，包括提高50%负债油气供应商的资产，使资产额在2011年6月达到90亿迪拉姆（约24.5亿美元），但是现金注入和其他的短期的支持能不能满足供应商在未来12个月正常运营提供服务。图6 2011年9月-11月阿联酋境内石油和天然气工程项目情况因此，对于阿联酋本国而言，目前首要的目标是要采取措施保证本国对燃料能源的供应需求，而其次发展的目标才是通过出口石油换取经济增长。科威特能源产业介绍与海湾地区其他国家一样，科威特能源领域也受城市化和人口的增长，电力和水力的需求不断攀升给科威特水电供应带来了很大压力。科威特电力需求年增长率为5%-7%，并且在2011年达到了10%的增长率。2011年夏季高峰期用电量达到了10,500兆瓦特。如果水电需求照此增长模式发展，科威特在2025年电力需求将会达到25,000兆瓦特。这就意味着科威特水电局(MEW)需要在未来15年新增发电量14,000兆瓦特来满足国内的需求。按照当前发电成本，预计科威特水电局如果新增发电量14,000兆瓦特需要花费成本70亿KD科威特第纳尔。科威特的油气领域的发展相对比较稳定，每天原有产量为250万桶，2010年天然气的产量为11亿立方英尺。科威特计划在未来四年完善其生产能力。目前的产量预计约900,000万桶/每天，新增加的工程项目将会促进产量迅速增加。这些新增加的工程项目包括对生产设施的完善和现有设施的扩建，同时也突出满足国内能源需求和外部出口供应。这些新增工程项目将大大的改善科威特能源领域的生产能力，但是同时也面临着调整和阻碍。其中一些项目不得不后延或者取消。这些阻碍包括资金缺口、投资回报率低等因素，因为提高生产设施的投资并不是高盈利的投资。一、科威特电力和水力行业介绍持续凸显的水资源供应不足和水资源的短缺问题一直是科威特基建部门面临的问题。在2009年，科威特每天用水量达到150万立方米，几乎超过了科威特最大年供水量（151万立方米）。在海湾六国中，科威特的邻居阿联酋和沙特阿拉伯王国早已经把各自的新鲜水资源耗尽，着重依靠海水淡化水来满足不断增长的人口的用水需求。科威特水电局计划在2012年水供应量每天增加150,000立方米，每日供水量约增加10%。尽管如此，这些水供应量依然很难完全满足不断增长的人口需求和对水的需求。在未来2012年和2013年将需要更多供水量。目前科威特海水淡化工厂是由科威特国家所有，并由科威特水电局运营管理，市场呼吁水电供应私有化发展来提高运作效率。图7科威特2011年9月至11月期间重点水电工程项目在2011年6月，科威特公共建设部和科威特市政关系部签署了一项价值9600万美元的工程项目协议，拟在科威特Jahra建设一条卫生水管线。这个项目包括新建一条更深的水管线来连接Jahra正在建设中的水泵站，和Jahra水处理厂，并撤掉现有水泵站。同时也包括建设新的卫生水管和连接管道，使Jahra省的管道与主水管线连通。这些管道长约29千米，直径约300毫米至2, 200毫米，高约28米。二、科威特油气行业介绍为了满足科威特对石油出口以增加外汇收入这一需求，科威特国家石油公司(KNPC)计划投资5亿科威特第纳尔KD（约18亿美元）用于对石油基础设施进行扩建，包括对第四个炼油厂的投资，对节能环保型燃料的生产，对两个液化气管道的建设，撤销排放酸性气体的工程和其他项目等。科威特国家石油公司公布了2010年至2011年预计利润为46200万KWD，并达到了每天供应892,000桶的目标。该公司计划在未来五年在油气领域和经济发展战略方面投入900亿美元。2010年，海湾地区的阿拉伯国家表示截止2015年该国将投资30亿科威特第纳尔（约合104亿美元）发展上游基础设施，并计划从2011年平均日产石油270万桶，到2020年石油产量扩大到日产石油400万桶，并持续保持10年。科威特也计划发展石油行业的下游基础设施建设，包括对Al Zour炼油厂的投资，该炼油厂是科威特第四个同类炼油厂。预计ALZour炼油厂将于2016年正式成立，目前正在等待科威特国家最高石油委员会的审批通过，预计成立时间会延迟。这个OPEC成员国也计划提高炼油能力，计划从以往的936,000桶/每天增加到140万桶/每天。科威特油气领域最新的消息来自科威特石油集团公司近期宣布，科威特将在越南勘探石油和天然气，探寻页岩气油，美国合资公司为越南的炼油厂筹资620亿美元。自2009年以来，科威特石油公司已经在越南三处划定了勘探区域，并计划2012年进行首次挖井开采。科威特石油公司也在美洲北部和南部及欧洲寻找机会，意在扩张本土外的油田发展计划。科威特计划在2020年在境外产油量达到200，000桶/每天。早在2011年11月初，中国石化(SINOPEC)和科威特石油公司合作，在广东省建设合资炼油厂和化工综合厂。这个合作项目包括一个300,000桶/天的炼油厂和一个年产量一百万吨的乙烯裂化装置设备，这个合作项目将于2015年正式投入使用。图82011年9月科威特油气行业上下游供应链的基础设施建设项目为了确保石油提炼过程更有效，科威特石油公司与英国石油公司BP和荷兰皇家集团在2011年2月签署了合作谅解备忘录，意在提高开采和精炼的效率。与此同时，科威特也希望增加对天然气的勘探开采。2011年6月中旬，科威特和沙特同时对科威特Hout油田的海上操作和陆地操作投标。这次竞标因投标公司需要更多时间提交标书等原因推迟到8月1日，包括对海上油气收集设施的建设、管道的建设和路上油气设施的建设。因此，科威特按照现有的扩张计划，努力提升对石油产品的精炼，并不断探寻更多的天然气储备资源，意在确保对外原油输出量来赚取外汇并竭力寻找绿色、可再生能源来满足本国人民的能源需求。阿曼能源产业介绍阿曼是一个小的石油输出国，非OPEC成员国，2011年6月原油出口量为876,000桶/每天，石油储备量预计55亿桶。阿曼2009年对Al Ghubar South油田的发现是阿曼几十年来的重大发现，原油储备也增加了10亿桶。2011年上半年阿曼石油产量上涨了3%，而出口量却比2010年同期下降了1.8%。英国石油公司计划2013年2月开始对阿曼的天然气资源进行开采，阿曼国家能源部门也面临着竞争和挑战。2010年阿曼天然气总产量较2009年10977亿平方英尺增加了7.2%，达到11768亿平方英尺。早在2011年9月，阿曼国有石油公司(PDO)计划投资10.4亿美元用于建设石油和天然气基础设施领域。在2011年六个工程项目分别在Hasirah油田和Hawqa油田动工，另外还包括在Ghubar油田的蒸气喷射工程及Lekhwair的电力站的建设项目。同其他海湾六国遇到的问题一样，阿曼能源领域也面临国内需求不断增长的压力，因此也在不断探寻非石油领域可再生能源的开发，以满足国内电力能源的需求。一、阿曼电力和水力行业介绍对阿曼水电采购公司(OPWP)而言，2011年是具有里程碑意义的一年。这一年阿曼水电公司宣布了一系列的工程项目的交付。在2011年6月该公司公布的2010年年报中提到，OPWP公司定下了2012年将要实现的几个重要目标，来实现电力和相关水力的项目实施。其中最关健的一项任务是确保Salalah独立的水电工程项目(IWPP)在2011年7月交付供电。另一个重要目标是要有效科学的管理临时发电站300兆瓦特电力的移动管理，以确保主连接供电系统(MIS)供电充足。MIS主连接供电系统维系着阿曼北部一半以上居民的用电。此外，列入OPWP2011年重点工作项目的还包括对阿曼石油发展公司（PDO）和Salalah电力系统公司进行整合互联管理，并于2011年8月投入使用。同时，该公司也对Sur独立电力工程系统IPP项目的投标进行了总结收尾，并进入到签约阶段。2011年对Ghubra水设施项目的投标也将完成。另外一项重要的目标是代表政府发展该地区最大的太阳能设施项目。图92011年9月至11月阿曼地区重要的水电工程项目 2011年第三季度，阿曼政府批准修建该国第一个太阳能电站，发电力可达200兆瓦特。阿曼政府电力规划局对该国发展太阳能发电的可行性进行了分析研究并肯定了该国利用太阳能发电的可行性。阿曼政府称，会将该太阳能发电项目授权给具有竞争力的投标方。该太阳能发电站项目的建设将在政府全面通过后的14个月后交付。阿曼Golden Dunes国际公司和韩国能源解决方案供应商Kwan Won公司签署了合作协议，计划一同开发太阳能发电站的建设。一期示范工程5兆瓦特发电量，在得到阿曼政府相关部门的全面批准之后将立刻开工。该项目将按照上网电价的规定法操作，确保太阳能发电站未来长期电力供应的价格稳定。二、阿曼油气行业介绍英国BP石油公司计划在2013年对阿曼天然气进行勘探开发，这是阿曼油气行业重要的发展计划。英国石油公司2013年2月将对阿曼的一个天然气开发项目进行商业化运作，并将于2016年可供应天然气。英国石油公司预测，阿曼的61区岩石地面5千米以下的地层储藏着100万亿立方英尺的天然气资源。英国石油公司计划投入150亿至200亿用于发展天然气田并且在未来15年开发300个天然气钻井。阿曼同海湾地区其他国家如阿联酋、沙特、科威特一样面临着工业用电和民用电力需求的不断上涨同有限资源的矛盾。一些国家逐渐转向高投入的能源领域。英国石油公司的天然气工程能够帮助阿曼在中长期内保证现有的天然气供应，长期来看可以帮助阿曼增加天然气的产出。英国石油公司建立的天然气工厂可以连续10年每天生产12亿立方英尺的天然气。该公司已经先期投入了7亿美元，开通了9个天然气油井的3个油井。图102011年9月至11月阿曼油气行业上下游领域的工程项目 作为唯一一个没有加入石油输出国组织OPEC的海湾国家，阿曼恰恰受益于石油和天然气的出口不受限制。这种相对自由的交易使阿曼的经济没有受到全球金融危机太多的影响，因此很多国际投资商纷纷来阿曼投资，刺激了阿曼大规模的投资项目，促进了经济的发展卡塔尔能源产业介绍作为海湾地区经济增长较快的国家，卡塔尔是世界上第三大天然气储备国，也是世界上最大的液化天然气(LNG)出口国，全世界液化天燃气超过四分之一是来自卡塔尔。卡塔尔每天生产28亿立方英尺的天然气来满足国内的能源需求，2015年将增加到40亿立方英尺。尽管受全球金融危机的影响，资本信贷业务受到冲击，卡塔尔石油公司仍然成功的为Barzan天然气项目筹集到了104亿美元的资金。这个项目以股权和贷款组成，30%的所有权，剩余贷款金额为72亿美元。Barzan天然气工程项目将会更好地满足卡塔尔本国对天然气的需求。Barzan项目是自2006年荷兰皇家壳牌公司Royal Dutch Shell开启190亿美元的珍珠Pearl液化气工程项目以来又一个成本昂贵的项目。这个项目预计每天生产液化天然气14亿立方英尺，来满足其本国内部的能源需求，同时保障大量液化天然气的出口供应。但这个项目因建设成本的影响被迫推后了。据悉，Barzan天然气建设项目一期工程计划在2014年投入使用，二期在2015年使用。产出的天然气主要供应电力厂的发电、海水淡化厂的燃料需求及其他工业领域，并将加工过程中的丙烷和丁烷用于出口。卡塔尔Rasgas公司将代表卡塔尔石油公司和ExxonMobil公司开发和管理这个项目。卡塔尔石油公司和ExxonMobil公司分别持有这个项目93%和7%的股权。卡塔尔天然气出口量明显增长的主要原因是其Qatargas 3号6厢和Rasgas 3号7厢的天然气产量增加了1560万吨，整体提高了2010年卡塔尔天然气的出口量。自2006年始，卡塔尔就成为世界上领先的液化天然气出口国，占全世界液化天然气供应的14.7%。在2011年卡塔尔继续保持出口大国的位置，出口量将会达到7700万吨。与沙特和阿联酋相似，卡塔尔本国对能源的需求也持续稳步增长，并在2010年用电高峰时期增长率达到了11%。然而卡塔尔国内的能源需求并没有像沙特王国和阿联酋那样影响该国对能源出口的供应。卡塔尔继续对石油石化领域增加了700亿美元的投资，用于发展Ras laffan工业城，并将在未来30年使卡塔尔的油气出口量增加一倍。同时，卡塔尔政府也表示将要在未来5年投资1250亿美元用于对油气相关的项目工程的建设。与此同时，卡塔尔可持续发展评定体系(QSAS)也宣称将发展可再生能源，树立自己成为中东及海湾地区“绿色之邦”。卡塔尔境内的一些建设项目已经参考QSAS评定体系来建造，这一趋势的快速发展也为很多开发商和投资者提供了机遇，借此推动节能技术的推广。一、卡塔尔电力和水力行业介绍卡塔尔快速发展的经济带动了人口的增长，尤其是外国人口的增加。卡塔尔人口年增长率为9%，据卡塔尔水电总公司(KAHRAMAA)统计，卡塔尔的人口在2008年至2017年将增长85%达到270万。人口的增加也带动了能源的需求，尤其是人口对水电的需求。据业内人士分析，2010年至2014年卡塔尔GDP增长率平均值将超过8%，人均国内生产总值将增长21%，人均电力消费将增长30%。在此基础之上，电力需求量将由2010年的20亿瓦特/每小时增加到33亿瓦特/小时，仅仅5年内增长了65%。为了满足这个电力需求，发电生产能力将增长49%。预计未来发展需要，2014年到2019年发电生产能力将会再增长52%。这些新增的发电燃料多数来自火电厂。在过去的三个月内卡塔尔水电行业经历了边际投资，卡塔尔仍然要采取相应的措施来改善其基础设施建设。2011年5月，卡塔尔最大的发电站和海水淡化厂竣工，这个耗资39亿美元的Ras Laffan C独立水电工程项目，发电能力可达2730兆瓦特/每天，产水量6300加仑/每天。另外，卡塔尔公共工程总署(ASHGHAL)也计划斥资2亿5000万美元在多哈建造一个地下污水处理隧道，这个经过Abu Hamour南部长约9.5公里的排污口隧道，从Mesaimeer大街沿着F环路一直延伸到新多哈国际机场。这个项目也需要修建一个长约580米的隧道来搜集地面的污水。预计这个工程将历时4年。这条隧道修好之后，多哈南部地区的排水系统将大为改观，覆盖范围约170公里。同时这条新的排水系统也会为多哈F环路提供排水便利。二、卡塔尔油气行业介绍卡塔尔油气行业的蓬勃发展奠定了其经济发展的基础。卡塔尔天然气资源为该国经济发展做出了很大贡献，该国GDP一半以上收入以及90%的出口外汇收入是靠天然气出口。卡塔尔的天然气资源主要集中分布在海上北部油田，已探明的天然气储备量超过了25万亿立方米，是世界上最大的非伴生天然气田。基于该国丰富的天然气储备资源，卡塔尔也把本国定位为天然气生产和出口大国。这个领域最新的发展包括卡塔尔石油公司与英国Centrica公司在能源领域的新合作。双方签订的合作谅解备忘录约定卡塔尔国际石油公司和英国Centrica（英国天然气公司British Gas的母公司）将在世界范围的能源领域展开合作，包括卡塔尔新开发的和现有的能源项目，石油天然气上游和下游基础设施的建设，包括液化天然气、天然气储存、整合循环燃气涡轮发电资产及下游设施的建设项目。继2011年年初双方签订协议，即未来三年每年卡塔尔供应240万吨天然气给英国。这项非排他性的战略联盟将进一步深化双方的合作关系。卡塔尔与英国签订的协议价值约20亿英镑，将满足英国居民用天然气的10%。卡塔尔也与荷兰皇家壳牌合作斥资64亿美元在Ras Laffan开发了石化产业综合体，卡塔尔国有石油公司占股权80%，荷兰皇家壳牌公司持股20%。图112011年9月至11月卡塔尔境内主要的油气工程项目过去几年全球对液化天然气的需求不断增加，缘于各国都在寻找更加清洁的新能源。卡塔尔恰恰可以满足各个国家的需求。按照卡塔尔和英国公司签订的供应协议，卡塔尔已经将天然气运送到了英国境内。同时卡塔尔也开始向泰国输送液化天然气资源。卡塔尔意在增加液化天然气的出口来获取外汇收入，同时也在寻找可再生能源来填补国内对资源的需求，卡塔尔一直引领着海湾国家在天然气领域的发展。第七部分巴林能源产业介绍作为海湾地区最小的国家，巴林王国也见证了经济危机对该国的影响并逐渐从危机中复苏，近期的国内动乱也影响了该国的经济发展。巴林国有石油公司(Bapco)受近期政