CRM客户管理系统教程.doc

佛山市南海浩泰科技有限公司CRM客户管理系统操作说明 编辑人： 余柏荣 日期：2011-09-031如何打开CRM客户管理系统？打开IE浏览器，在地址栏中输入“”，如图：。输入自己的账号，密码,如图：输入账号、密码后，进入系统后见到如下界面：这里的菜单是由权限控制。快捷栏菜单选项这里会显示最新的公告快捷栏说明：快捷栏主要是用来快速进行特定的界面，方便操作，这里提供了几个比较常用的快捷按钮。 刷新， 当点击该图标时，系统会自动属性本页面。 返回首页，当点击该图标，系统自动返回到首页。我的主要岗位，当点击该图标，系统自动跳到我的主岗位页面。换肤配置，当点击该图标，进入换肤界面，可以进行换肤。提醒设置，当点击该图标，进入提醒设置界面，可以设置多少分钟提醒一次。我的日历，当点击该图标，进入我的日历。修改用户密码，当点击该图标，可以进行密码修改。注销，当点击该图标，注销现有账号，方便重新登录。基础资料说明：基础资料中的界面：修改栏菜单栏明细栏基础资料菜单栏说明：客户分类管理：对客户类别进行分类。使用的功能：增加根节点，增加节点，删除，保存。增加根节点：就是增加一个大的类别。使用：点击，然后在类别名称中输入数据，如。增加节点：就是在大的类别中添加下一个类别。使用：使用鼠标左键点击一下刚才的大类别，再点击，然后在类别名称中输入数据，如。就这样添加后形成的树关系就是：保存：用来保存这次修改的数据。 使用：添加或修改好后，就点击保存就可以了。保存完后会提示，保存成功。删除：用来删除多余的数据。使用：先使用鼠标左键点击要删除的数据，然后再点击删除。提醒设置描述：主要对提醒功能的一个设置。使用：点击“提醒设置”，会弹出下图界面；提前时间（分钟）：这里主要是可以选择多少分钟提醒一次。提醒方式：可以选择3种提醒的方式，分别是：图标加亮，电子邮件，及时消息。选择完成后就可以点击保存，来保存设置。产品分类管理描述：对产品进行一个分类。这里主要是对型材资料中可以选择到产品的一个类别。使用：同客户分类管理模块一样，都是通过“增加根节点”“增加节点”“删除”“保存”这4个功能来实现。添加后形成：型材资料描述：对型材资料一个基础的数据录入。功能：刷新，添加，修改，删除，查询，审核，反审。刷新：重新加载本页面。添加：添加后进入添加产品界面添加型材信息。修改：对型材资料的一个修改，点击后进入型材资料的一个修改。删除：对多余的型材资料进行删除操作。查询：当数据越来越多的时候，可以根据需要的条件来进行查询。点击进入查询条件的选择。审核：对已经添加的数据进行审核，审核后的数据不能进行删除。反审：对于已经审核的数据进行反审操作，让型材变成非审核状态。添加的界面如图：输入数据完成后，点击提交，系统就会把数据保存。红色字段表示数据为必填项。选择好条件后，点击这里进行查询查询界面如图：这里的查询条件是：产品代号包含b并且产品名称等于bp根据上面查询条件：产品代号包含b同产品名称等于bp来查询到的结果如下图：代码表管理中的系统管理描述：这里有比较多的栏目包括地区，机构类型，所属行业，机构性质，性别，民族，文化程度，岗位类型，主要都是对系统中其他模块进行一个数据的支持。功能：添加，删除，提交，刷新，查询。每个栏目中的代码编码都没有关联的数据，因此可以随便起。但利于以后的管理，一般情况下以数字或字母按顺序来输入。栏目中的代码含义：这个就要填写该栏目中要显示的字段。比如：性别栏目，性别一般就只有男，女。这里就可以填写男或女。如图：填写完成后就可以点击“提交”来进行数据的保存。代码表管理中的客户管理描述：这里的栏目有客户状态，信用等级，沟通方式，投诉类型，紧急情度，合同类型。也是对系统中其他模块进行一个数据支持。功能：添加，删除，提交，刷新，查询。这里使用的都是代码编码，代码含义来描述。操作方法同系统管理中的操作一样。代码表管理中的基础资料描述：这里的栏目有图纸类型，材质。也是对系统中其他模块进行一个数据支持。功能：添加，删除，提交，刷新，查询。这里使用的都是代码编码，代码含义来描述。操作方法同系统管理中的操作一样。系统管理模块说明模块：组织机构，责任，岗位及人员，员工信息，人员权限（可选），二级权限，特定群组管理，权限初始化，一人多岗定义，系统业务日志。组织机构：描述：主要是对企业同部门的一个关系结构搭建。使用：先点击“添加企业”来，然后在后面填写企业的名称，如图：在这里输入企业的名称然后输入编号，这里的编号建议使用01，02，03这样的方式来编写。填写完后，就要给该企业添加部门，因此点击“添加部门”，然后在后面输入部门名称，输入完后如图：在这里填写部门名称编号，这里命名是以企业编号+部门先后输入的顺序，比如：01.01 这就表示01企业名称下个第一个部门：输入完成后就可以完善企业，部门的基本信息，在后边的栏目中可以输入，输入完成后就可以提交来保存数据。如图：这些就是企业或部门的基础信息。输入完成后就可以提交进行数据的保存。责任描述：该功能主要是对个人责任的可以在系统中使用的权限的一个控制。这个权限的控制关系到岗位的权限分配。功能：添加，删除，下一页，上一页。使用：点击添加，然后在对应的编号，描述中输入数据，再右边的“责任下的菜单权限”下勾选权限，最后点击保存设置。如图：要这个级别分配的权限这里输入对应的权限级别。岗位及人员描述：主要是对岗位权限的一个分配。包含岗位的一个添加、删除。使用：先点击左边要添加部门的企业，然后再点击添加，输入岗位名称，接着在责任栏中点击该岗位对应的一个责任级别，最后保存。第三步：点击这里选择该岗位对应的一个级别。最后保存。第二步：点击添加，然后在下面的编号，编号这里也没特殊的规定，一般按顺序填写就行，名称就是岗位名称第一步：点击这里对应的部门员工信息描述：用来做员工信息的添加，修改，删除。选择新增或修改，点击后进入员工信息界面使用：先选择对应的企业，部门，再点击添加，系统会弹出员工信息表格，填写完成后就保存数据，带*号为必填项目。如图：选择对应的企业，部门员工信息新增或修改界面如图：输入对应的员工信息。图片要在保存了信息之后才可以上传。在员工信息下面还有一个账号的管理，如果没输入的话，默认使用员工编号来进行登录系统。如图：如果新增了用户后要进行密码修改的话，可以点击这里这里可以选择登录系统的名称，还可以选择是否允许该用户登录。人员权限（可选）描述：可以对员工的一个权限分配，该功能主要是针对责任权限的一个补充。比如，某个总经理，他本来已经有总经理的权限，但由于人员调动关系，他现在还要添加一个个别的权限，就可以在这里给该经理添加这个权限。功能：菜单权限使用：先点击对应部门的，选择对应的员工，再点击“菜单权限”按钮，最后在对应的权限中打勾，保存设置，这样就完成了。如图：第二步：这里选择要添加权限的人员，黄色的为点击的人员，然后点击“菜单权限”按钮第一步：这里选择对应的部门点击“菜单权限”后进入的界面：在这里选择该员工需要的权限。打钩表示给予该模块的权限，最后点击保存设置二级权限：描述：同责任权限是一样的功能。特定群组管理描述：一般用于对一个小组或一个部门作为一个群组，方便我们在发布信息的时候可以通过群组来发布信息。功能：新增，编辑，删除。要修改过删除的话，就可以点击这里的“编辑”“删除”按钮点击这里新增一个群。第一步：在这里选择填写对应的信息新增界面：第二步：点击这里勾选要进入该群的人员第三步：点击确认，数据保存权限初始化描述：让权限还原到原始的状态，把其他的人员权限，二级权限去掉。功能：全部初始化。使用：进入模块点击“全部初始化”一人多岗定义描述：这个功能主要是针对，一个人可能在公司里面有多个岗位而设置的。使用：选择要添加多岗位的人员，再点击对应要添加的岗位。如图：在这里选择对应的企业，部门选择对应的岗位如图：在这里选择对应的岗位选好岗位后，要在下面的栏目中选择主岗位，如图：在这里选择主岗位，点击对应的岗位名称，再点击“设置成主岗位”系统业务日志描述：主要是对系统的每个模块进行的操作进行记录。使用：点击查看，这里会显示那些表做过的操作，是删除，还是修改，增加。客户管理描述：模块包括客户资料，拜访计划，拜访计划执行，拜访记录，VOC，成品分析（暂时没完成）。客户资料描述：主要是输入客户的基础资料，联系人，联系电话等信息。功能：刷新，添加，修改，分配，上页，下页，查询。使用：点击添加，可以进行客户资料的添加，点击后弹出客户资料界面。如图：把这些输入完成后就点击提交，红色为必填项。分配描述：这个功能主要是对该客户跟单员的一个分配。使用。比如某个A客户，要分配给赵强，就在“请选择分配”中选择赵强的名字，然后在序号前面的框中打勾，最后点击分配就可以了。拜访计划描述：对某个客户的拜访做的一个计划。功能：刷新，添加，修改，删除，查询。使用：点击添加，然后系统弹出计划单资料，输入完数据后提交。如果要把拜访计划打印出来的话，可点击该计划中的查看详细，系统会按报表的形式显示出来，显示出来后在工具栏中就有打印的按钮。输入完成后就可以点击提交。拜访计划执行描述：是根据拜访计划做一个审核，如果可行的话，就点击执行。当发现要修改的话，但之前又执行的话，就可以使用反执行，来对计划的修改。功能：执行，反执行，刷新。使用：选择对应的拜访计划，点击执行就可以了；如果要反执行的话，也是点击对应的计划，然后点击反执行。拜访记录描述：是对拜访计划的一个查询功能。使用：点击进来“拜访记录”，系统会自动显示所有计划的信息，如果要在这些单据中查询到自己的订单，可以使用筛选栏来进行筛选。筛选栏如图：VOC描述：对客户反应的事情进行描述的模块。功能：刷新，添加，修改，删除，审核，反审，查询。使用：同其他的新增模块一样，使用添加来增加新的VOC表。该表可以有审核，未审核的状态。VOC客户要求明细模块，可以填写提出的日期，要求完成日期，责任部门，验证人，完成状况，实际完成日期，改进措施。投诉管理描述：对投诉的一个登记，跟踪，处理的模块。投诉登记描述：对投诉的一个登记模块。功能：刷新，添加，修改，删除，查询。使用：通过添加功能把客户投诉的信息填写到投诉的表格中。表格中包含字段：客户名称，投诉类型，投诉人，紧急情度，投诉时间，是否请求处理，是否已处理，分配处理人，具体描述。如图：填写完这些信息后就可以点击提交来保存数据。红字为必填项。投诉跟踪描述：对投诉的一个跟踪，是否已经处理，分配人员。功能：分配跟踪人，处理，反处理，查询，刷新。使用：跟进投诉登记中反映的记录，对该投诉的单据进行人员的分配，如果在之前的登记中已经分配了人员，就不用再次分配，对于已经处理的投诉就可以做处理的完成。如图：对于已经处理的投诉，就点击处理把该投诉作一个结束处理。对于还没分配人员处理的投诉，就可以点击这里进行分配。8D报告描述：对客户问题处理的一个报表。功能：刷新，添加，修改，删除，查询，完结，反完结。使用：由于8D报告内容比较多，因此该模块的内容是分成2个表来填写内容的。填写完相关数据后就可以点击提交来保存数据。添加完成后，就可以在操作栏中查看详细，通过这里可以打印出来。如图：合同管理描述：主要是合同的分类，合同的录入。目录管理描述：主要是对合同的一个分类。分类的形式这里使用的也是树的结构，同企业，部门这样的一个关系类同。功能：添加根目录，添加目录，删除，保存。使用：同企业，部门的使用一样，先添加根目录，然后在右边的目录名称，状态中输入数据，接着在选择根目录情况下，在点击添加目录，再填写目录名称，状态，最后保存。合同管理描述：主要是合同的分类录入。功能：提交，添加使用：先选择合同的分类，再在右边填写合同的信息，输入完成后提交。然后在这里输入合同的相关信息。先在这里选择合同的类别。合同查询描述：主要对合同的查询，这里使用了几个筛选的功能，让客户更方便来查。使用：这里可以通过合同的类型，合同的类别，合同个别信息来进行查询。如图：点击这里按合同的信息来查询点击这里按合同的类别来查询点击这按合同类型来查询信息管理描述：用于对部门的通讯，发布公告。发送信息描述：同我们平时发信息一样，收件人，标题，正文填写完毕后就可以发送。这里不要是收件人，可以是发送到个人，也可以发送到岗位，组织部门，群组，相对岗位。已收信息描述：对收到的信息，可以进行回复。已发信息描述：主要对发出的信息进行查询。包含有收件人，标题，正文，创建日期。公告通知描述：共3个模块，主要是对公告的查询，发布，修改，删除。公告栏描述：主要对公告栏的一个查询。可以见到标题，发布人，查看范围，发布日期。点击查看，可以在里面填写对公告的评论。公告管理描述：数据来源于公告发布，主要对公告的修改或删除使用：要修改的时候可以点击编辑对相应的公告进行修改。要删除的话，点击对应的删除按钮，就可以删除。点击这里就可以进行修改或，删除操作。公告发布描述：主要是对公告的添加，发布。使用：点击公告发布，然后输入标题，类型，发布日期，关键字，查看范围，公告的内容，接着保存就OK了。如图：正文填写这些公告的信息，可以方便在查询公告由于个人使用的电脑屏幕比较小，因此截图出来正文这里显示比较小。公司通讯录描述：主要提供发信息是的收件人，也可以作为对公司的一个通讯录。功能：添加，删除，修改，刷新，查询，第一页，上一页，下一页，最后一页。使用：需要添加的时候，点击添加，然后填写相关的信息后提交。当需求修改的时候，点击对应的人员，然后点击编辑，修改完成后再点击提交按钮。当需要删除的时候，点击对应人员，然后点击删除按钮。其他的查询，第一页，上一页，下一页，最后一页都是为在更多数据时，对数据的查询。我的通讯录描述：针对自己的一个通讯录，方便查询。功能，使用同公司通讯录一样。个人办公描述：是对个人计划的一个管理，物品的一个申请我的计划描述：该模块分为季度计划，月计划，周计划，分别用来计划以上计划的内容。季度计划的计划查看描述：对季度计划的查看，编辑，判断任务的完成，任务反完成。使用：当计划添加后，就可以在该模块中见到刚才添加的计划，当要修改时可以点击编辑来进行对计划的修改。还可以对该计划是否完成做一个判定，当该计划已经完成的话，可以点击完成。反完成是把已经完成的计划作反审，由于完成的计划就不能再做修改。季度计划的计划管理描述：也具备修改，删除，完成，反完成计划的权限。季度计划的写计划描述：主要对季度计划的一个添加。使用：添加同其他模块的添加功能一样，点击添加按钮就可以进行对季度的一个添加。月份计划的计划查看描述：主要对月计划添删改的一个管理模块。使用：同季度计划的添加，删除，修改功能一样，当需要对计划操作的时候，点击对应的按钮，然后输入相关数据，然后提交就可以了。该模块就直接可以对计划进行完结或反完结。月份计划的周计划描述：主要对周计划添删改的一个管理模块。使用：同季度计划的添加，删除，修改功能一样，当需要对计划操作的时候，点击对应的按钮，然后输入相关数据，然后提交就可以了。该模块就直接可以对计划进行完结或反完结。季度计划添加描述：同写计划的功能一样。我的报表描述：该模块是对于个人常用的报表的一个扩展功能。由于对应个人报表的一个情况贵公司暂时没提供相关的信息。因此该模块暂时未完成。屏幕定义描述：主要是对菜单，按钮的一个自定义设置。菜单定义描述：暂时的菜单有客户管理，投诉管理，合同管理，信息管理，个人办公，培训计划，基础资料，系统管理，如果以后还有其他的模块要添加的话，就可以在这里进行添加。按钮定义描述：可以对快捷栏的按钮进行删除，编辑。（但这个要求有一定的语言编译要求，因此一般情况下不要对其进行操作）物品申请流程描述：对自己物品申请的一个跟踪。物品申请检索描述：对物品申请的一个查看的表格。填写物品申请描述：添加物品申请申请单。使用：按下表填写好相关的数据就可以保存，该申请单就完成。我的物品申请单描述：主要是对申请单增删改的一个管理模块。个人信息配置描述：暂时只有一个换肤的设置，同快捷栏中的换肤功能一样。以后会陆续开放其他功能。培训计划描述：分为内部培训，外部培训，学习园地。内部培训，就是对内部培训的一个计划管理；外部培训，就是对外部培训的一个计划管理；学习园地，对个人，组织经验的一个分享，总结的经验文档。内部培训描述：对内部培训计划的一个增删改模块。内部培训计划管理描述：对内部培训计划的一个增删改，查询的模块。内部培训计划查询第一步：这里