招股募股说明书.doc

招股募股说明书 按照集团公司、工程公司企业改制的要求和中华人民共和国公司法及其他有关法律规定，向投资者提供环保设备厂改制的基本情况及股权认购手续等资料。 一、释义 本说明书中的下列词语的含义是： 1、公司：指山东鲁泰环保设备有限责任公司 2、股权证：指本公司发行的每股1000元人民币的记名式股权证。 二、公司基本情况 1、公司名称、地址 公司名称：山东鲁泰环保设备有限责任公司 公司地址：肥城市高新技术开发区 2、公司性质山东鲁泰环保设备有限责任公司是由原鲁泰工程公司环保设备厂改制成立的，企业性质为企业参股、职工控股的有限责任公司，在工商部门注册为法人有限责任公司。单独在银行设立账户，实行自主经营、自负盈亏、独立经营核算、结算，并以全部资产对债务承担有限经济责任。三、公司的资本构成和经营范围1、资本构成公司注册资金300万元，每股1000元，其计3000股。按4、3、3比例持股，其中：工程公司持股40%、环保公司决策及生产经营持股30%、公司员工及其他个股占30%。2、经营范围为环保设备及工程的设计、设备制造、施工与安装。 四、招股募股的范围 工程公司及集团公司内固定身份的职工（包括全民与集体职工）。此次认购范围不包括临时用工身份的人员。 五、招股募股的金额 1、工程公司 工程公司以固定资产出资120万元左右，出资比例40%。 2、决策经营层为充分体现风险共担，利益共享的股份制企业特点，本次招股募股的原则：树立风险意识，引入风险机制，将企业的未来与员工的切身利益紧密相连，使决策层、经营层以及员工人人有担子、有压力，与企业同甘共苦、同舟共济。因此，环保设备公司决策层、经营层以及入厂员工必须按规定持股。持股规定：公司董事会成员最低持股份额为100股，环保设备厂厂长持股不低于200股，设备厂管理层持股每人不低于50股，设备厂员工持股每人不低于20股。 3、工程公司职工及集团公司内部单位职工工程公司班子其他成员、职工及集团公司内部职工自愿认购，原则上公司班子其他成员认购不得超过40股，职工认购不得超过15股。按以上原则和募集顺序进行招股募股，募集到180万元为止。 六、募集资金的用途和2005年度到2007年度三年经济效益预测 1、资金用途 （1）购置设备和用于技术改造项目，扩大经营规模。 （2）用作流动资金。 2、2005年度到2007年度三年经济效益预测 2005年度到2007年度盈利预测表 单位：万元 通过以上预测分析，未来三年内累计可分配利润为102.97万元，如不再计提任意公积金、任意公益金，平均红利率为每股0.034元。 七、收益与风险 1、投资收益因素如下： （1）产品情况环保产品品种包括纯水处理设备、污水处理设备、除尘设备、油烟气净化设备、通风设备、噪声控制、垃圾处理、环保材料及药剂等十一大门类，五十余个系列，上千种品种。今后三年全省环保产业重点发展水污染防治、大气污染防治、固体废弃物处理处置、噪声振动控制技术与设备、环境监测仪器仪表、环保材料和药剂、环境服务七大领域。（2）市场情况 从环保产品市场情况看，一是矿区市场相对稳定。根据肥矿集团“十五”、“十一五”规划，在五至十年时间内肥矿集团将形成三个产业基地，三个一体化产业格局。 “十五”规划中的大型工程有氧化铝厂、焦化厂、洗煤厂，纸浆厂，因此，在未来的几年内，集团公司内部环保设备的投资很大，从环保设备的制作、加工、维修、服务方面矿区自身会形成一个较大的需求市场。二是社会市场逐步开拓。目前山东的环保设备厂家成规模的有山大华特、安丘紫光、山东威海、山东大地等几家，大都集中在本省中东部。就山东煤矿企业来讲，几家矿业集团没有一家专业环保设备生产厂，新上的电厂、洗煤厂、电解铝、纸浆厂等高污染项目配套污染治理工程及设备均靠外地供给。今后三年山东省环保产业总产值年增长率保持在18%左右，随着国家可持续发展战略的实施和新型工业化道路的铺开，这一产业的发展前景相当广阔，其社会市场的开拓空间非常大。 （3）利润 从现在产品试生产情况看，根据三年效益预测,产品年平均利润34.32万元；平均利润率11.44%。投资收益会稳定增加。 2、风险因素因素一：随着矿区十大工程的相继竣工，内部市场在逐渐减少；因素二：随着环保产品生产厂家的增加，技术实力、社会市场的竞争会日益激烈；因素三：市场竞争会导致产品价格受到影响，企业利润会下降；因素四：资金回收风险的存在。 综合以上因素，投资风险是客观存在的，因此投资人应做好承担投资风险的准备。 八、股权证认购及方式 1、股权证名称：山东鲁泰环保设备有限责任公司股权证 2、种类：记名式股权证，以人民币计值。 3、股权证总额：公司本次发行的为每股1000元，每张股权证含股份为若干股。 4、股权收益分配：公司股权实行只计红利，不计股息的分配方式。红利由公司董事会根据国家有关规定及公司的经营状况决定。 九、股东的权利和义务 1、股东权利 （1）出席股东会并行使表决权； （2）依据国家有关规定及章程的规定转让股份； （3）查阅公司有关会计报告、股东会议纪要、董事会议纪要、会议记录，监督公司的经营，提出建议和质询； （4）按其股份取得股利； （5）公司终止后，有权按股份比例取得公司的剩余财产； （6）达到10%股份及以上的股东联名要求，并通过股东会同意后，可聘请会计师事务所或审计师事务所对本公司的经营和财务进行审计，如审计后未发现问题，其审计费用由联名的股东负责； （7）达到10%股份及以上的股东联名要求，并通过股东会同意后，可代表本公司对侵犯本公司利益及股东合法权益的董事或高级管理人员起诉。 2、股东义务 （1）遵守本公司章程； （2）以其所认购股份为限，对本公司债务承担责任； （3）以其所认购股份和入股方式缴纳金； （4）在公司办理工商登记后，股东不得退股； （5）服从执行股东会和董事会决议； （6）维护本公司利益，反对和抵制有损本公司利益的行为； （7）积极支持本公司改善经营管理，提出合理化建议，促进