2011年建材行业分析报告

2011年 建材 行业风险分析报告 十年真诚 专注 创 赢 1 咨询电话 -01063691818 摘 要 我本报告所分析的建材行业是指国民经济行业分类（ GB/T4754-2002）中的非金属矿物制品，行业代码为 31.按照国民经济分类标准，分金属矿物制品业包括水泥、石灰和石膏的制造、玻璃及玻璃制品制造以及陶瓷制品制造等行业，见下表。 建材行业子行业分类 行业及代码 子行业及代码 行业描述 31 非金属矿物制品 311 水泥、石灰和石膏制品制造 包括水泥制造、石灰和石膏制造 312 水泥及石膏制品制造 包括水泥制品制造、石棉水泥制品制造、轻质建筑材料制造及其他水泥制品制造。 313 砖瓦、石材及其他 建筑材料制造 指粘土、陶瓷砖瓦的生产，建筑用石的加工，以及用废料或废渣生产建筑材料和其他建筑材料的制造。 314 玻璃及玻璃制品制造 指任何形态的玻璃和玻璃面制品、玻璃纤维及其制品的生产，以及利用废玻璃、废玻璃纤维再生产玻璃制品的活动。 315 陶瓷制品制造 包括卫生陶瓷、特种陶瓷、园林陈艺艺术及其他陶瓷制品制造。 316 耐火材料制品制造 包括石棉制品制造、云母制品制造、耐火陶瓷制品及其他耐火材料制造。 数据来源：国家统计局 一、行业发展环境 2010 年全年国内生产总值为 397983 亿元，比上年增 长 10.3%，增速比上年加快 1.1个百分点。分季度看，一季度同比增长 11.9%，二季度增长 10.3%，三季度增长 9.6%，四季度增长 9.8%。分产业看，第一产业增加值 40497 亿元，增长 4.3%；第二产业增加值 186481 亿元，增长 12.2%；第三产业增加值 171005 亿元，增长 9.5%。 2010 年中国经济增长加速主要是因为消费等内生动力恢复。 2011 年经济增长将稳健起步，在消费保持平稳增长、投资和出口增速可能回落的情况下，增速可能呈现“前低后高”走势，全年增速预计达 9.8%左右。 2011年 建材 行业风险分析报告 十年真诚 专注 创 赢 2 咨询电话 -01063691818 0500001000001500002000002500003000003500004000004500000246810121416G D P( 亿元 )同比增长率（ % ）G D P( 亿元 ) 216314 265810 314045 340903 397983同比增长率（ % ） 1 2 . 7 1 4 . 2 9 . 6 9 . 2 1 0 . 32006 2007 2008 2009 2010数据来源：国家统计局 2005-2010 年国内工业增加值增长速度 二、行业供需分析及预测 （一）供给分析 2010 年 1-11 月，建材行业完成工业总产值 24112.7 亿元，同比增长 22.99%。 2010年 1-11 月的工业产值增速比 2009 年增加了 3.04 个百分点。 2006-2010 年建材行业工业总产值及增速情况 单位：亿元， % 工业总产值 增长率 2006 11722.10 28.33 2007.1-11 13975.48 32.3 2008.1-11 18396.13 31.81 2009.1-11 22159.84 20.02 2010.1-11 29214.46 32.91 数据来源：国家统计局 05000100001500020000250003000035000 亿元05101520253035%工业总产值 1 1 7 2 2 . 1 0 1 3 9 7 5 . 4 8 1 8 3 9 6 . 1 3 2 2 1 5 9 . 6 4 2 9 2 1 4 . 4 6 增长率 2 8 . 3 3 3 2 . 3 0 3 1 . 8 1 2 0 . 0 2 3 2 . 9 1 2006 2 0 0 7 . 1 - 1 1 2 0 0 8 . 1 - 1 1 2 0 0 9 . 1 - 1 1 2 0 1 0 . 1 - 1 1数据来源：国家统计局 2006-2010 年建材行业销售收入变化趋势 2011年 建材 行业风险分析报告 十年真诚 专注 创 赢 3 咨询电话 -01063691818 （二）需求分析 2010 年 1-11 月，建材行业完成销售收入 28255.69 亿元，与工业生产总值变化趋势一样，增长率比 2009 年 1-11 上升了 13.7 个百分点，保持了快速的增长，达到了 33.5%。销售收入的变化趋势与工业总产值变化一致， 2010 年 1-11 月随着整体经济的发展、城市化进程的加速和世界经济复苏而带动的出口增加，使得建材行业的销售收入也大 幅增加。 2006-2010 年建材行业销售收入情况 单位：亿元， % 销售收入 增长率 2006 11115.13 28.54 2007.1-11 13320.08 33.36 2008.1-11 17388.09 30.80 2009.1-11 21164.91 19.81 2010.1-11 28255.69 33.50 数据来源：国家统计局 050001000015000200002500030000 亿元0510152025303540%销售收入 1 1 1 1 5 . 1 3 1 3 3 2 0 . 0 8 1 7 3 8 8 . 0 9 2 1 1 6 4 . 9 1 2 8 2 5 5 . 6 9 增长率 2 8 . 5 4 3 3 . 3 6 3 0 . 8 0 1 9 . 8 1 3 3 . 5 0 2006 2 0 0 7 . 1 - 1 1 2 0 0 8 . 1 - 1 1 2 0 0 9 . 1 - 1 1 2 0 1 0 . 1 - 1 1数据来源：国家统计局 2006-2010 年建材行业销售收入变化趋势 （三）供需 平衡分析和预测 分析 2010 年建材行业的供需平衡情况，可以从建材产品 的产销率来分析。可以看出， 2006 及 2007 年产销率变化很小，基本上都维持在 95%左右。 2008 年的产销率有所下降，但是还是达到了 94.52%， 2009-2010 年产销率一直呈上升趋势， 2010 年更是达到了 96.72%，这主要是由于全球经济复苏，以及中国房地产市场的刚性需求所拉动的。2010 年 1-11 月建材行业的产销率增长了 1.21 个百分点，而且从较高的产销率来看，建材产品总体供需较为平衡 2011年 建材 行业风险分析报告 十年真诚 专注 创 赢 4 咨询电话 -01063691818 96.7295.5194.5295.3194.829394949595969697972006 2007.1-11 2008.1-11 2009.1-11 2010.1-11%产销率数据来源：国家统计局 2006-2010 年建材行业产销率变化趋势 从建材行业的供需平衡分析来看，在供给方面，我国建 材行业总体建材供需较为平衡，从 2010 年的国家相关调控来看，产能过剩主要集中在水泥和平板玻璃两个领域，预计近两年这两个行业仍会对市场造成一定的压力，而其他领域建材产品仍会保持快速增长，短期内不会出现产能过剩现象。 在需求方面，下游行业对建材产品的需求对建材行业的供需会产生直接影响。国内方面，建材下乡政策的推出会加大建材在国内市场的需求，区域振兴计划也会较大促进建材需求，外销方面，在全球经济复苏的环境下，建材出口也会快速增加； 2011 年随着城镇化西进、区域振兴战略的实施、保障性住房建设的加快、建材下乡政策推广 落实等积极因素的影响， 2011 年建材需求将稳定增长。 三、进出口情况分析及预测 2010 年，我国建材行业的出口形势良好。 2010 年 1-12 月，我国水泥出口数量是 1616万吨，同比增长 3.5%，出口金额是 72307000 美元，同比增长 5.2%。同期平板玻璃的出口数量为 17398 万平方米，同比增长 4.5%，出口额为 652323000 美元，同比增长 27.3%。同期我国出口家用陶瓷总计 1890000 吨，比 2009 年同比上升了 16.4%，出口总额为 24.37亿元，比 2009 年同比增长了 25.5%。这得益于全球经济的复 苏拉动了对我国建材产品的需求。 四、行业产业链发展情况分析及预测 建材行业的产业链主要跟建材的分类有关，如建筑材料及其制品的上游产业为矿石、煤电等资源型行业，其下游产业为房地产、建筑业等行业，具体产业链如下： 2011年 建材 行业风险分析报告 十年真诚 专注 创 赢 5 咨询电话 -01063691818 石灰石、煤电硅质材料、煤电粘土、煤电其他水泥玻璃陶瓷家具、涂料等房地产建筑业国防军工建材行业产业链 2010 年，煤电价格上涨，这相应增加了建材行业的原材料成本。 2010 年房地产行业发展良好，带动了对建材行业的需求，进入 2011 年，国家对房地产市场的调控力度前所未有，这也使得作为上游行业的建材行业存在一定风险。 五、行业财务状况分析及预测 2010 年 1-11 月，建材行业的整体运行较 好，在内外需的拉动下，行业的生产经营保持了较快增长，行业效益和发展速度增加。从具体指标来看， 2010 年 1-11 月，建材行业的盈利能力提高；营运能力提高；建材行业的财务状况良好，偿债能力增强；发展能力也有很大的提高。 2010 年，销售收入增长率达到近几年高点，行业发展良好；且 2010 年建材行业销售收入和利润总额都有较大幅度的增长，但是利润总额的增幅比销售收入的增幅高出7.86 个百分点，说明 2010 年建材行业的成本有所降低，原因在于出口退税的提高。 六、区域发展情况分析 我国建材行业的资产主要集中于山东、江苏、 广东、浙江、河南、辽宁、河北、四川和福建等地；从建材行业的销售收入分布情况来看，我国建材行业销售收入排名前列的是山东、河南、广东、江苏、辽宁、浙江、四川、福建、河北和湖南等地；利润较多的省市是河南、山东、江苏、四川、广东、河北、辽宁、福建、江西等；利润集中度水平高于资产和销售收入的集中度。 2010 年 1-11 月，我国建材行业从亏损额的增长速度来看，亏损大幅下降，而且只有甘肃和贵州两个省是亏损的，比 2009 年有很大的下降。 2011年 建材 行业风险分析报告 十年真诚 专注 创 赢 6 咨询电话 -01063691818 七、子行业发展情况分析 水泥行业在建材行业中规模较大。从近几年的指标规模来看， 2010 年 11 月末全国有 5781 家企业，从业人员数为 1124785 个，大于同期 2009 年的数据。 2010 年 1-11 月，水泥行业的资产增长率是 23.41%，增长率比 2009 年上升了 2.14个百分点，负债总额也较 2009 年增加了 27.26 个百分点，水泥行业扩张明显。 玻璃行业在建材行业中规模较大，仅次于水泥。 从近几年的指标来看， 2006-2010 年企业数量逐年增加，到 2010 年 11 月末已经有4672 家企业。从业人员人数也同时也呈递增趋势。 2010 年 1-11 月，玻璃行业的资产增长率为 19.69%，增长率比 2009 年 1-11 月上升了 8.78 个百分点。玻璃行业的规模扩张速度受到好的经济形势的拉动有所增快。 2006-2010 年，陶瓷行业总体来看行业规模逐渐增加，企业数量从 2006 年的 1628家增加到 2010 年的 2405 家，资产总额也不断增加，由 2006 年的 578.08 亿元增加到 2010年的 934.72 亿元， 2010 年资产增长率比 2009 年增加了 16.01 个百分点。负债总额有所增长，比 2009 年增加了 20.1 亿元，增速比 2009 年上升了 2.57 个百分点。 从近几年陶瓷行业的发展来看，陶瓷行业的行业规模逐渐增加。分析具体的数据 ，规模以上的企业数量保持了稳步的增长趋势；从业人员近两年小幅增加； 2009 年和 2010年资产增长率维持在 13%以上，负债在 2010 年有所上升。 八、行业风险分析及预测 宏观风险方面 汇率风险可能是 2011 年建材行业面临的最大的宏观经济风险，由于人民币近期还是会升值，这样建材行业的出口竞争力将会受到消弱，行业出口将会受到很大的影响。 成本上涨风险 建材行业属于高耗能产业，我国建材行业更是耗能偏大。建材成本中大部分为原料和能源成本。虽然建材产品的价格处于上升阶段，但是以煤、电、油等为主的建材原料价格走高，煤电价 格的走高，将使建材成本费用提高，短期盈利能力下降，全行业的经济效益面临更大的压力。 并购重组的风险 2010 年和 2011 年无疑是并购重组之年，“十二五规划”重点支持企业联合、重组、并购，力争使水泥熟料生产企业数量从目前的 3000 家左右，减少到 1000 家左右。至 2015年，前 10 家企业水泥产量达到全国水泥产量的 35%以上，前 10 家的平均规模大于 7000 2011年 建材 行业风险分析报告 十年真诚 专注 创 赢 7 咨询电话 -01063691818 万吨产能。 (2)产能新增受限政策执行后，大企业扩张只能通过收购兼并方式进行。 (3)支持新干法发展，大企业新干法比例高，有利于集中提高。 2011 年建材行业兼并重组 的重点就在于水泥行业。当然，这种兼并重组将导致水泥行业洗牌加速，市场整合将以脉冲的方式推动龙头企业扩大经营规模，提高行业的集中度，通过规模效益提升行业毛利率。不过对于快速增长型企业而言，其整合方式还有待进一步检验，很可能存在整合不力、消化不良的风险。而对于稳定增长型企业，虽然还积累了一定的整合经验，但由于企业机制、文化等多方面的原因，也存在难以真正实现规模效应的风险。这样的并购重组困境随时可能发生，也是企业并购中常见的风险。 供求风险 目前我国建材行业处于产能过剩阶段，主要是水泥和平板玻璃行业，供给方面，一些落后生产线相继淘汰，行业整合加速，供给增速会有所放缓。 需求方面， 2011 年建材需求将稳定增长。随着城镇化西进、区域振兴战略的实施、保障性住房建设的加快、建材下乡政策推广落实等积极因素的影响， 2011 年建材需求将稳定增长。 再者，按 2011 年一号文件，未来十年政府将投资约 4 万亿用于水利工程建设，每年的投资将达到 4000 亿元（较 2010 年翻了一番），这对建材行业的需求也是一个很大的拉动作用。 房地产行业风险 2011 年以来，国家对房地产行业的调控较为严厉，作为房地产市场的上游行业，房地产市场风险对建材行业影 响较大。 从当前的的经济状况来看，高房价没给建材行业带来实际利益，同时还造成了房地产市场的萎缩。但是今年国家却要求新建 1000 万套保障性住房，这对建材行业来说无疑是一个非常有利的消息。但是总体来看， 2011 年放光地产市场对建材行业的影响是不利的。 对于建材行业而言，小企业相对较多，很多企业经营时间较短，容易出现资金链断裂的情况。一旦房地产市场的情况不好，对这些小企业将会是很大的打击。 节能减排的风险 “十二五”我国建材行业发展的思路是以加工制品业为发展重点，延伸产业链，提高产品精、深加工程度；积极探索碳减排 发展模式，进一步推动节能减排和资源综合利用，大力发展绿色建筑以及为新能源等战略性新兴产业配套的无机非金属新材料及制品；创新发展思路，创新发展模式，大力推进自助技术创新和经营管理创新，全面提高 2011年 建材 行业风险分析报告 十年真诚 专注 创 赢 8 咨询电话 -01063691818 我国建材工业的发展水平、发展质量和发展效益。为了实现这一目标，建材行业必须加快产业调整的步伐，以先进的生产工艺取代落后的生产工艺；大力发展循环经济，进一步扩大对各类公益废弃物的利用量；提高建材产品的质量，延长产品的寿命；延伸产业链；增强节能意识，加强企业节能减排管理。此外，由于建材行业的高耗能特征，能耗指标的高低也直接影 响企业的成本大小，进而决定企业由于竞争力的下降面临着被淘汰或被并购的风险。 九、 2011 年建材行业信贷建议 2011 年建材行业的信贷总体原则是：选择具备并购能力、资金实力、管理能力较高的公司，重点关注大中型优势建材企业的信贷需求、需求长期旺盛、落后产能较多的区域内企业，以及区域控制力强的企业。 2011年 建材 行业风险分析报告 十年真诚 专注 创 赢 9 咨询电话 -01063691818 目 录 第一章 建材行业的基本情况 . 1 第一节 建材行业的定义及分类 . 1 第二节 2010 年建材行业在国民经济中的地位 . 3 第二章 2010 年建材行业发展环境分析 . 5 第一节 2010 年宏观经济环境分析 . 5 一、宏观经济运行 . 5 二、金融运行货币供应量稳定增长，人民币存贷款增量减少。 . 9 二、宏观经济对建材行业的影响 . 12 第二节 2010 年建材行业政策分析 . 12 一、重点政策汇总 . 12 二、重点政策及重大事件分析 . 13 三、政策未来发展趋势 . 15 第三节 2010 年建材行业社会环境分析 . 16 一、行业发展社会环境概述 . 16 二、具体社会环境分析 . 17 第四节 2010 年建材行业技术环境分析 . 18 一、行业主要技术术语及简要解释 . 18 二、行业生产工艺技术 . 20 三、 2010 年行业劳动生产率 . 25 四、行业技术未来发展趋势预测 . 25 第三章 2010 年建材行业发展情况分析 . 28 第一节 2010 年建材行业规模分析 . 28 第二 节 2010 年建材行业供给分析及预测 . 29 一、供给总量及速率分析 . 29 二、供给结构变化分析 . 30 二、供给结构变化分析 . 32 三、 2011-2013 年供给预测 . 32 第三节 2010 年建材行业需求分析及预测 . 34 一、需求总量分析 . 34 二、需求结构变化分析 . 34 三、 2010-2012 年需求预测 . 35 第四节 2010 年建材行业市场分析 . 36 一、供需平衡分析及预测 . 36 二、价格变化分析及预测 . 37 第五节 2010 年建材行业投融资情况分析 . 38 一、行业资金渠道分析 . 38 二、兼并重组情况分析 . 39 三、行业投资特点分析 . 40 第六节 2010 年建材行业运行主要特点 . 41 2011年 建材 行业风险分析报告 十年真诚 专注 创 赢 10 咨询电话 -01063691818 一、建材行业资产总额维持在较快增长，行业规模持续扩张 . 41 二、建材行业工业总产值增长快速，其中水泥和陶瓷产量增长快于平板玻璃 . 41 三、建材行业主要产品销售收入增长较快 . 41 四、产销率达到历史高点 . 41 五、产品价格逐步上涨 . 41 六、固定资产投资保持高速增长 . 42 七、兼并重组较多 . 42 第四章 建材行业竞争情况分析 .43 第一节 2010 年建材行业集中度情况分析及预测 .43 第二节 2010 年建材行业进入退出壁垒分析 .44 一、进入壁垒分析 . 44 二、退出壁垒分析 . 45 第三节 2010 年建材行业竞争结构分析 .45 一、“波特五力”模型分析 . 45 二 、行业当前竞争特点总结 . 48 第四节 2010 年建材行业生命周期分析 .49 第五章 2010 年建材行业贸易摩擦及出口情况 .51 第一节 2010 年建材行业贸易摩擦情况 .51 第二节 2010 年建材行业进出口情况分析 .52 一、水泥行业出口情况 . 52 二、玻 璃进出口情况分析 . 52 第六章 2010 年建材行业产业链分析 .54 第一节 建材行业产业链分析 .54 第二节 2010 年建材行业 上游产业分析 .55 一、煤炭行业发展情况 . 55 第三节 上游行业对建材行业的影响分析 .59 第四节 2010 年建材行业下游产业分 析 .60 一、房地产行业发展情况分析 . 60 二、房地产行业的发展趋势 . 63 第五节 下游行业对建材行业的影响分析 .63 第七章 2010 年建材行业财务状况分析 .64 第一节 2010 年建材行业三费变化情况 .64 第二节 2010 年建材行业经营效益分析 .65 一、行业盈利能力分析 . 65 二、行业营运能力分析 . 66 三、行业偿债能力分析 . 66 四、行业发展能力分析 . 67 第三节 2010 年建材行业财务状况总体评价 .67 第八章 2010 年建材行业区域发展情况分析 .69 第一节 建材行业区域分布总体分析及预测 .69 一、行业区域分布特点分析及预测 . 69 二、行业规模指标区域分布分析及预测 . 70 三、行业效益指标区域分布分析及预测 . 72 第二节 山东省建材行业发展分析及预测 .73 2011年 建材 行业风险分析报告 十年真诚 专注 创 赢 11 咨询电话 -01063691818 一、山东省建材行业在我国建材行业中具有举足轻重的地位。 . 73 二、山东省建材行业经济运行状况分析 . 74 三、山东建材行业子行业对比分析 . 75 四、山东省建材行业发展趋势预测 . 77 第三节 河南省建材行业发展分析及预测 . 77 一、河南省建材行业的规模及地位变化 . 77 二、河南省建材行业经济运行状况分析 . 78 三、河南省建材行业子行业对比分析 . 79 四、河南省建材行业发展趋势预测 . 81 第四节 广东省建材行业发展分析及预测 . 81 一、广东省建材行业的规模及地位变化 . 81 二、广东省建材行业经济运行状况分析 . 82 三、广东省建材行业子行业对比分析 . 82 四、广东省建材行业发展趋势预测 . 84 第九章 2010 年建材行业子行业发展情况分析 . 86 第一节 水泥行业发展情况 . 86 一、行业规模 . 86 二、供求状况 . 86 三、财务情况 . 89 四、运行特点 . 90 五、发展趋势 . 90 第二节 玻璃行业发展情况分析 . 91 一、行业规模 . 91 二、供求状况 . 92 三、财务状况 . 95 四、运行特点 . 95 五、发展趋势 . 96 第三节 陶瓷行业发展情况 . 96 一、行业规模 . 96 二、供求状况 . 97 （三）供求平衡情况 . 99 三、财务状况 . 99 四、运行特点 .100 五、发展趋势预测 .100 第十章 2010 年建材行业企业发展情况分析 . 101 第一节 企业总体特征分析 . 101 一、总体分析 .101 二、规模特征分析 .101 三、所有制特征分析 .103 第二节 行业内上市公司综合排名及各项指标排名 . 105 二、经营能力分析 .107 三、偿债能力排名 .108 四、发展能力排名 .109 五、综合能力排名 . 111 2011年 建材 行业风险分析报告 十年真诚 专注 创 赢 12 咨询电话 -01063691818 第三节 棱光实业发展情况 . 112 一、企业简介 .112 二、股权关系结构图 .112 三、经营状况分析 .113 四、主导产品分析 .114 五、企业的经营策略和发展策略分析 .115 六、 SWOT 分析 .115 第四节 祁连山发展情况分析 . 116 一、企业简介 .116 二、股权关系结构图 .116 三、经营情况分析 .117 四、企业经营策略和发展战略分析 .118 五、 SWOT 分析 .118 六、企业竞争力评价 .118 第五节 中材国际的发展情况 . 119 一、企业简介 .119 二、股权关系结构图 .119 三、经营情况分析 . 120 四、企业经营策略和发展战略分析 . 121 五、 SWOT 分析 . 121 六、企业竞争力评价 . 122 第六节 中材科技发展情况分析 .122 一、企业简介 . 122 二、股权结构图 . 122 三、经营状况分析 . 123 四、主导产品的分析 . 124 五、企业经营策略和发展战略分析 . 125 六、 SWOT 分析 . 125 七、企业竞争力评价 . 125 第七节 福耀玻璃发展情况分析 .126 一、企业简介 . 126 二、股权结构图 . 126 三、经营分析 . 127 四、主导产品分析 . 128 五、公司的经 营战略和发展战略 . 128 六、 SWOT 分析 . 129 七、企业竞争力评价 . 129 第十一章 2011 年建材行业风险分析 .130 第一节 宏观经济风险 .130 第二节 成本上涨风险 .131 第三节 并购重组风险 .131 第四节 供求风险 .131 第五节 房地产行业风险 .132 第六节 节能减排风险 .132 2011年 建材 行业风险分析报告 十年真诚 专注 创 赢 13 咨询电话 -01063691818 第十二章 投资及信贷建议 . 134 第一节 行业总体授信原则 . 134 第二节 鼓励类信贷政策建议 . 134 第三节 允许类信贷政策建议 . 136 第四节 限制类信贷政策建议 . 137 第五节 退出类信贷政策建议 . 139 2011年 建材 行业风险分析报告 十年真诚 专注 创 赢 14 咨询电话 -01063691818 表 题 表 1 建材行业子行业分类 . 1 表 2 20052010 年建材行业工业总产值占 GDP 比重 . 3 表 3 建材行业对国民经济的作用和贡献 . 4 表 4 2010 年建材行业相关政策汇总 . 12 表 5 水泥行业主要技术术语、简写及解释 . 18 表 6 玻璃行业主要技术术语、简写及解释 . 18 表 7 陶瓷行业主要技术术语、简写及解释 . 19 表 8 2005-2010 年我国建材行业全行业平均劳动生产率 . 25 表 9 2005-2010 年建材行业主要指标统计 . 28 表 10 2006-2010 年建材行业工业总产值及增速情况 . 29 表 11 2000-2010 年水泥产量及增速 . 30 表 12 2000-2010 年平板玻璃产量及增速 . 31 表 13 2005-2010 年日用陶瓷产量及增速 . 31 表 14 2005-2010 年卫生陶瓷产量及增速 . 32 表 15 2006-2010 年水泥、玻璃和陶瓷比重变化 . 32 表 16 2010 年以来中国建材投产生产线列表 . 33 表 17 建材行业产值预测表 . 33 表 18 2006-2010 年建材行业销售收入情况 . 34 表 19 主要建材行业产品销售情况及增速 . 35 表 20 2011-2013 年建材行业销售收入预测值 . 35 表 21 2006-2010 年水泥价格情况 . 37 表 22 2006-2010 年建材行业固定资产投资情况 . 39 表 23 2010 年以来建材行业兼并重组情况 . 40 表 24 2006-2010 年资产前十名企业资产状况 . 43 表 25 2010 年以来各国或地区发布的主要建材贸易政策 . 51 表 26 2010 年全国煤炭销量情况表 . 55 表 27 2010 年全国及四家出口公司煤炭出口统计表 . 56 表 28 2006-2010 年房地产行业指数统计情况 . 61 表 29 2006-2010 年建材行业三费变化情况 . 64 表 30 2006-2010 年 11 月建材行业盈利能力指标 . 65 表 31 2006-2010 年 11 月建材行业营运能力指标 . 66 2011年 建材 行业风险分析报告 十年真诚 专注 创 赢 15 咨询电话 -01063691818 表 32 2006-2010 年 11 月建材行业偿债能力指标 . 66 表 33 2006-2010 年 11 月建材行业发展能力指标 . 67 表 34 2006-2010 年 11 月建材行业主要财务指标对比分析 . 68 表 35 2010 年 1-11 月建材行业企业数量区域分布情况 . 69 表 36 2010 年 1-11 月建材行业资产区域分布情况 . 70 表 37 2010 年 1-11 月建材行业销售收入区域分布情况 . 71 表 38 2010 年 1-11 月建材行业盈利区域分布情况 . 72 表 39 2010 年 1-11 月建材行业不同区域亏损情况对比 . 73 表 40 2006-2010 年 11 月山东省建材行业主要财务指标对比分析 . 74 表 41 2006-2010 年山东水泥行业主要规模指标对比分析 . 75 表 42 2006-2010 年 11 月山东玻璃行业主要规模指标对比分析 . 75 表 43 2006-2010 年 11 月山东陶瓷行业主要规模指标对比分析 . 76 表 44 2006-2010 年山东水泥行业主要财务指标对比分析 . 76 表 45 2006-2010 年山东玻璃行业主要财务指标对比分析 . 76 表 46 2006-2010 年山东陶瓷行业主要财务指标对比分析 . 77 表 47 2006-2010 年河南省建材行业主要财务指标对比分析 . 78 表 48 2006-2010 年河南水泥行业主要规模指标对比分析 . 79 表 49 2006-2010 年河南省玻璃行业主要规模指标对比分析 . 79 表 50 2006-2010 年河 南省陶瓷行业主要规模指标对比分析 . 79 表 51 2006-2010 年河南省水泥行业主要财务指标对比分析 . 80 表 52 2006-2010 年河南省玻璃行业主要财务指标对比分析 . 80 表 53 2006-2010 年河南省陶瓷行业主要财务指标对比分析 . 80 表 54 2006-2010 年 11 月广东省建材行业主要财务指标对比分析 . 82 表 55 2006-2010 年广东省水泥行业主要规模指标对比 分析 . 82 表 56 2006-2010 年广东省玻璃行业主要规模指标对比分析 . 83 表 57 2006-2010 年广东陶瓷行业主要规模指标对比分析 . 83 表 58 2006-2010 年广东省水泥行业主要财务指标对比分析 . 83 表 59 2006-2010 年广东省玻璃行业主要财务指标对比分析 . 84 表 60 2006-2010 年广东省陶瓷行业主要财务指标对比分析 . 84 表 61 2006-2010 年水泥行业主要指标统计 . 86 表 62 2006-2010 年水泥行业工业总产值情况 . 87 表 63 2000-2010 年水泥产量及 增速 . 87 表 64 2006-2010 年水泥销售收入情况 . 88 表 65 2006-2010 年水泥价格情况 . 89 2011年 建材 行业风险分析报告 十年真诚 专注 创 赢 16 咨询电话 -01063691818 表 66 2006-2010 年水泥行业效益分析 . 90 表 67 2006-2010 年水泥行业亏损情况 . 90 表 68 2006-2010 年玻璃行业主要统计指标 . 92 表 69 2006-2010 年玻璃行业工业总产值情况 . 92 表 70 2000-2010 年平板玻璃产量及增速 . 93 表 71 2006-2010 年玻璃行业销售收入情况 . 94 表 72 2006-2010 年玻璃行业效益分 . 95 表 73 2006-2010 年玻璃行业亏损情况 . 95 表 74 2006-2010 年陶瓷行业主要指标统计 . 96 表 75 2006-2010 年陶瓷行业工业总产值情况 . 97 表 76 2006-2010 年日用卫生陶瓷和卫生陶瓷产量和增速情况 . 98 表 77 2006-2010 年陶瓷行业销售 收入情况 . 98 表 78 2006-2010 年陶瓷行业效益分析 . 100 表 79 2006-2010 年陶瓷行业的亏损情况 . 100 表 80 2010 年建材行业内不同规模企业资产情况 . 101 表 81 2010 年建材行业内不同规模企业人员结构 . 102 表 82 2010 年建材行业内不同规模企业亏损情况 . 102 表 83 2010 年建材行业内不同规模企业盈利情况 . 102 表 84 2010 年建材行业内不同所有制企业人员情况 . 103 表 85 2010 年建材行业内不同所有制企业资产状况 . 104 表 86 2010 年建材行业内不同所有制企业亏损情况 . 104 表 87 2010 年建材行业内不同所有制企业盈利情况 . 105 表 88 2010 年建材行业上市公司获利能力 排名 . 105 表 89 2010 年建材行业上市公司经营能力排名 . 107 表 90 2010 年建材行业上市公司偿债能力排名 . 108 表 91 2010 年建材行业上市公司经营能力排名 . 109 表 92 2010 年建材行业综合能力排名 . 111 表 93 2010 年棱光实业公司前十大股东 .113 表 94 2006-2010 年棱光实业财务状况 .113 表 95 2010 年棱光实业营业收入情况 .114 表 96 棱光实业 SWOT 分析 .115 表 97 2010 年祁连山股份有限公司前十大股东 .116 表 98 2006-2010 年祁连山财务情况 .117 表 99 祁连山股份有限公司 SWOT 分析 .118 2011年 建材 行业风险分析报告 十年真诚 专注 创 赢 17 咨询电话 -01063691818 表 100 2010 年中材国际前十大股东 . 119 表 101 2010 年中材国际财务状况 .120 表 102 中国中材国际工程股份有限公司 SWOT 分析 .121 表 103 2010 年中材科技前十大股东 .122 表 104 2010 年中材科技财务情况 .124 表 105 2010 年中材科技营业收入情况 .125 表 106 中材科技股份有限公司 SWOT 分析 .125 表 107 2010 年福耀玻璃前十大股东 .126 表 108 2010 年福耀玻璃财务状况 .127 表 109 2010 年福耀玻璃主营业务收入情况 .128 表 110 福耀集团股份有限公司 SWOT 分析 .129 2011年 建材 行业风险分析报告 十年真诚 专注 创 赢 18 咨询电话 -01063691818 图 题 图 1 2005-2010 年建材行业工业产值及其占 GDP 比重 . 3 图 2 2005-2010 年中国 GDP 及其增速 . 5 图 3 2005-2010 年国内工业增加值增长速度 . 6 图 4 2005-2010 年固定资产投资额增速情况 . 6 图 5 2005-2010 年中国社会消费品零售总额及增速情况 . 7 图 6 2005-2010 年我国进出口商品总额情况 . 7 图 7 2005-2010 年 CPI、 PPI 走势 . 8 图 8 2006-2010 年城镇居民和农村居民收入情况增速 . 9 图 9 2005-2010 我国货币供应量增速 . 9 图 10 2007-2010 年我国信贷情况 . 11 图 11 2006-2010 年人民币对美元汇率情况 . 12 图 12 水泥生产工艺流程图 . 20 图 13 陶瓷生产工艺流程图 . 23 图 14 2005-2010 年建材行业人均单月工业总产值 . 25 图 15 2006-2010 年建材行业资产及负债变化趋势 . 28 图 16 2006-2010 年建材行业工业总产值变化趋势 . 29 图 17 2006-2010 年建材行业销售收入变化趋势 . 34 图 18 2010 年建材行业销售收入构成 . 35 图 19 2006-2010 年建材行业产销率变化趋势 . 36 图 20 2009-2010 年平板玻璃价格变动趋势 . 37 图 21 2006-2010 年建材行业固定资产投资额及同比增速 . 39 图 22 2010 年建材行业企业规模比重情况 . 43 图 23 行业竞争结构图 . 46 图 24 产品生命周期 . 49 图 25 2006-2010 年建材行业销售收入及增速 . 49 图 26 2009 年 2 月 -2010 年 12 月水泥及水泥熟料出口 数量及同比增长率 . 52 图 27 2009 年 2 月 -2010 年 12 月玻璃及其制品进口总值及同比增长率 . 53 图 28 2009 年 2 月 -2010 年 12 月平板玻璃出口情况 . 53 图 29 建材行业产业链 . 54 图 30 2006-2010 年全社会存煤情况 . 57 2011年 建材 行业风险分析报告 十年真诚 专注 创 赢 19 咨询电话 -01063691818 图 31 2008-2010 年普通混煤价格情况 . 58 图 32 2006-2010 年房地产行业实际完成投资额情况 . 60 图 33 2006-2010 年房地产行业开发指数 . 61 图 34 2006-2010 年房地产行业商品房销售额情况 . 62 图 35 2006-2010 年全国房地产销售价格指数情况统计 . 62 图 36 2006-2010 年建材行业三费同比增速图 . 64 图 37 2006-2010 建材行业三 费比重变动图 . 65 图 38 2006-2010 年山东建材行业地位变化情况 . 74 图 39 2006-2010 年河南省建材行业地位变化情况 . 78 图 40 2006-2010 年广东建材行业地位变化情况 . 81 图 41 2006-2010 年水泥行业资产及负债变化趋势 . 86 图 42 2006-2010 年水泥行业总产值情况 . 87 图 43 2006-2010 年水泥行业销售收入情况 . 88 图 44 2006-2010 年玻璃行业资产及负债变化趋势 . 92 图 45 2006-2010 年玻璃行业资产及负债变化趋势 . 93 图 46 2006-2010 年玻璃行业销售收入情况 . 94 图 47 2006-2010 年玻璃行业产销率变化情况 . 94 图 48 2006-2010 年 陶瓷行业资产及负债变化趋势 . 97 图 49 2006-2010 年陶瓷行业工业总产值变化趋势 . 98 图 50 2006-2010 年陶瓷行业销售收入变化趋势 . 99 图 51 2006-2010 年陶瓷行业产销率走势 . 99 图 52 2010 年建材行业企业规模分析 .101 图 53 2010 年我国建材行业内企业所有制类型分布 .103 2011年 建材 行业风险分析报告 十年真诚 专注 创 赢 1 咨询电话 -01063691818 第一 章 建材行业的基本情况 第一节 建材行业的定义及分类 建材行业按其产品主要分为建筑材料、非金属矿及其制品及无机非金属材料三大类。建筑材料一般分为金属材料和非金属材料两大类，按照我国目前的工业部门分工，建材工业部门管理的建筑材料主要是非金属材料这一大类，主要包括水泥、石灰、平板玻璃、建筑卫生陶瓷、砖瓦、砂、石材等产品。非金属矿及其制品主要包括石棉、石膏、石灰石等矿产品。无机非金属材料是以前两类产品为主要与原材料而加工制成的材料，包括玻璃纤维、玻璃钢、工业技术玻璃、特种陶瓷等。 而按照国家的分类标准，广 义的建材行业包扩非金属矿物采选业中的土砂石开采、石棉及其他非金属矿采选业，以及非金属矿物制品业中的水泥、石灰和石膏的制造、水泥及石膏制品制造、 砖瓦、石材及其他建筑材料制造、玻璃及玻璃品制造、陶瓷制品制造以及耐火材料制品制造等行业。此外与工程建筑相关的涂料制造业、塑料板、管型材的制造业、金属门窗制造等行业也可包括在广义的建材行业中。 本报告所指的建材行业主要是指非金属矿物制品业，其主要子行业包括水泥、石灰和石膏的制造、玻璃及玻璃制品制造以及陶瓷制品制造等行业。其主要产品包括水泥、平板玻璃、日用陶瓷、建筑及卫生 陶瓷等。 表 1 建材行业子行业分类 行业及代码 子行业与代码 行业描述 31 非金属矿物制品业 3111 水泥制造 指以水泥熟料加入适量石膏或一定混合材，经研磨设备 (水泥磨 )磨制到规定的细度制成水凝水泥的生产活动。 3112 石灰和石膏制 造 3121 水泥制品制造 3122 砼结构构件制 造 指用于建筑施工工程的水泥混凝土预制构件的生产。 3123 石棉水泥制品 制造 3124 轻质建筑材料 制造 指石膏板、石膏制品及类似轻质建筑材料的制造。 3129 其他水泥制品 制造 指玻璃纤维增强水泥制品， 以及其他未列明的水泥制品的制造。 3131 粘土砖瓦及建筑砌块制造 指用粘土和其他材料生产的砖、瓦及建筑砌块的活动。 2011年 建材 行业风险分析报告 十年真诚 专注 创 赢 2 咨询电话 -01063691818 3132 建筑陶瓷制品 制造 指用于建筑物的内、外墙及地面装饰或耐酸腐蚀的陶瓷材料（不论是否涂釉）的生产，以及水道、排水沟的陶瓷管道及配件的制造。 3133 建筑用石加工 指用于建筑、筑路、墓地及其他用途的大理石板、花岗岩 等石材的切割、成形和修饰活动。 3134 防水建筑材料 制造 指以沥青或类似材料为主要原料制造防水材料的活动。 3135 隔热和隔音材 料制造 指用于隔热、隔音、保温的 岩石棉、矿渣棉、膨胀珍珠岩、膨胀蛭石等矿物绝缘材料及其制品的制造，但不包括石棉隔热、隔音材料的制造 3139 其他建筑材料 制造 3141 平板玻璃制造 指用浮法、垂直引上法、压延法等生产平板玻璃原片的活 动。 3142 技术玻璃制品 制造 指用于建筑、工业生产的技术玻璃制品的制造。 3143 光学玻璃制造 3144 玻璃仪器制造 指实验室、医疗卫生用各种玻璃仪器和玻璃器皿的制造。 3145 日用玻璃制品及玻璃包装容器制造 指日用玻璃制品，以及主要用于产品包装的各种玻璃容器 的制造 3146 玻璃 保温容器制造 指玻璃保温瓶和其他个人或家庭用玻璃保温容器的制造。 3147 玻璃纤维及制 品制造 3148 玻璃纤维增强塑料制品制造 也称玻璃钢，是指用玻璃纤维增强热固性树脂生产塑料制 品的活动 3149 其他玻璃制品 制造 3151 卫生陶瓷制品 制造 指卫生和清洁盥洗用的陶瓷用具的生产 3152 特种陶瓷制品 制造 指专为工业、农业、实验室等领域的各种特定用途和要求， 采用特殊生产工艺制造陶瓷制品的生产活动。 3153 日用陶瓷制品 制造 指以粘土、瓷石、长石、石英等为原料，经破碎、制泥、成型、烧炼等 工艺制成，主要供日常生活用的各种瓷器、炻器、陶器等陶瓷制品的制造。 3159 园林、陈设艺术及其他陶瓷制品制造 指以石英、长石、瓷土等为原料，经制胎、施釉、装饰、烧成等工艺制成的，具有艺术造型或花纹、图案等，主要供陈设、观赏或装饰用的纯艺术欣赏陶瓷制品和以欣赏为主的陶瓷陈列品、实用品的制造，以及其他未列明的陶瓷制品的制造。 3161 石棉制品制造 指以石棉或其他矿物纤维素为基础，制造摩擦制品、石棉纺织制品、石棉橡胶制品、石棉保温隔热材料制品的生产活动 3162 云母制品制造 3169 耐火陶瓷制品及其他耐火材料制造 指用硅质、粘土质、高铝质等石粉成形的陶瓷隔热制品的 制造。 3191 石墨及碳素制 品制造 指以炭、石墨材料加工的特种石墨制品、碳素制品、异形制品，以及用树脂和各种有机物浸渍加工而成的炭素异形产品的制造 2011年 建材 行业风险分析报告 十年真诚 专注 创 赢 3 咨询电话 -01063691818 3199 其他非金属矿物制品制造 数据来源 :国家统计局 第二节 2010年建材行业在国民经济中的地位 建材行业是关系国家基础设施和国计民生的基础性行业，是为国家各项固定资产投资和工程建设提供原材料的行业，在国民经济中占有重要的地位，建材行业为其他工业行业的建设提供必要的建筑材料，是其 他行业必然需要的原始投入。由于建筑技术以及工业和民用建筑的类型不断丰富和复杂，为之提供原材料的建材行业也随之不断发展。 近年来，我国建材行业工业产值保持高速稳定增长，增长速度高于同期 GDP 的增速。行业工业产值占 GDP 比重逐年小幅度上升。 表 2 2005 2010 年建材行业工业总产值占 GDP 比重 单位：亿元， % 国内生产总值 （现值） 增长率 建材行业工业产 值 增长率 工业产值比重 2005 183868 10.4 9182.61 23.83 4.99 2006 210871 11.1 11724.43 28.33 5.56 2007 257306 13 13975.48 32.30 5.43 2008 300670 9 18396.13 31.81 6.12 2009 335353 8.7 22159.64 20.02 6.61 2010 397983 10.3 29214.46 32.91 7.34 数据来源：国家统计局 4 . 9 95 . 5 6 5 . 4 36 . 1 26 . 6 17 . 3 4050001000015000200002500030000350002005 2006 2007 2008 2009 2010012345678建材行业工业产值 （亿元）占 G D P 的比重（ % ）数据来源：国家统计局 图 1 2005-2010 年建材行业工业产值及其占 GDP 比重 2008 年以来国家对基础设施大规模投资，加之 2011 是“十二五”开局之年，各地 2011年 建材 行业风险分析报告 十年真诚 专注 创 赢 4 咨询电话 -01063691818 区相继出台了一些经济发 展的措施，还有就是全球经济的进一步复苏都会为建材行业带来发展机遇。但是，政府对房地产市场的严格调控，会对建材行业的发展带来不利影响，同时国家也在大力建设保障性住房，所以整体来看，影响不会太坏。 表 3 建材行业对国民经济的作用和贡献 角度 作用和贡献分析 对国民经济贡献角度 建材行业是国家重要的原材料工业之一，与国家固定资产投资息息相关，是国民经济的支柱行业；建材产品是工业和民用建筑及道路、桥梁等基础设施的主要构成材料，关系工业生产和人民生活，是国家建设必不可少的工业产品。近年来，我国建材行业工业总产值占全国 GDP 比重不断提高，预计未来建材行业将继续保持地位提高的态势。 工业化水平提高的角度 建筑材料是生产资料也是生活资料，是一个应该优先发展的行业，其发 展程度对整个工业化水平的高低具有重要的影响。 相关行业影响角度 作为基础原材料工业，建材工业的发展易受下游工业的影响，特别是建筑业的景气程度、房地产市场的兴衰、农民建房的热情、城市建设的快慢以及国家重点建设工程的多少与大小，都会对建材行业产生重大的影响，从而使它与整个社会资金供给的多少、政府开支的大小以及人民富裕程度都有着密不可分的联系。 节能减排的角度 我国 建材工业是一个高耗能、高资源消耗、高污染的行业，其环境污染严重、生态破坏较大。因此发展绿色建材，淘汰规模小、质量差、消耗大、能耗高、工艺落后、污染严重和毁坏耕地的传统建材对节能减排目标的实现显得尤为重要。 产业结构调整角度 目前，我国处于工业化的中后期，新型工业化的发展道路也已提出。 2010年，政府更加重视推进产业结构的调整，实现可持续发展，而建材行业面临能耗高、污染重、产销失衡等较多问题。因此，建材行业结构升级对国民经济结构调整有重要的作用。 参与国际竞争的角度 与世界发达国家相比，我国建材行业总体水 平还比较落后。随着国外大量绿色环保建材、大型零企业的涌入，不但使我国建材批发市场的价格优势丢失，而且还将导致市场争夺加剧。因此，加快建材行业结构调整对提高企业国际竞争力意义重大。 数据来源：相关数据整理 2011年 建材 行业风险分析报告 十年真诚 专注 创 赢 5 咨询电话 -01063691818 第二章 2010年建材行业发展环境分析 第一节 2010年宏观经济环境分析 一、宏观经济运行 （一 ）国民经济运行态势总体良好 2010 年全年国内生产总值为 397983 亿元，比上年增长 10.3%，增速比上年加快 1.1个百分点。分季度看，一季度同比增长 11.9%，二季度增长 10.3%，三季度增长 9.6%，四季 度增长 9.8%。分产业看，第一产业增加值 40497 亿元，增长 4.3%；第二产业增加值 186481 亿元，增长 12.2%；第三产业增加值 171005 亿元，增长 9.5%。 2010 年中国经济增长加速主要是因为消费等内生动力恢复。 2011 年经济增长将稳健起步，在消费保持平稳增长、投资和出口增速可能回落的情况下，增速可能呈现“前低后高”走势，全年增速预计达 9.8%左右。 05000010000015000020000025000030000035000040000045000002468101214G D P 亿元同比增长率 %G D P 亿元 183868 210871 257306 300670 335353 397983同比增长率 % 1 0 . 4 1 1 . 1 13 9 8 . 7 1 0 . 32005 2006 2007 2008 2009 2010数据来源：国家统计局 图 2 2005-2010 年中国 GDP 及其增速 （二 ）工业生产平稳增长企业效益大幅提高 全年规模以上工业增加值比上年增长 15.7%，增速比上年加快 4.7 个百分点。分季度看，一季度同比增长 19.6%，二季度增长 15.9%，三季度增长 13.5%，四季度增长 13.3%。分登记注册类型看，国有及国有控股企业增长 13.7%；集体企业增长 9.4%；股份制企业增长 16.8%；外商及港澳台投资企业增长 14.5%。分轻重工业看，重工业增长 16.5%，轻工业增长 13.6%。分行业看，在 39 个大类行业中， 38 个行业实现比上年增长。分地区看，东部地区增长 14.9%，中部地区增长 18.4%，西部地区增长 15.5%。工业产销衔 2011年 建材 行业风险分析报告 十年真诚 专注 创 赢 6 咨询电话 -01063691818 接状况良好，全年规模以上工业企业产销 率达到 97.9%，比上年提高 0.2 个百分点。 1-11 月份，全国规模以上工业企业实现利润 38828 亿元，同比增长 49.4%，比上年同期加快 41.6 个百分点。在 39 个大类行业中， 38 个行业利润同比增长。 工业增加值增速%11.612.914.912.51115.7024681012141618工业增加值增速%工业增加值增速% 11.6 12.9 14.9 12.5 11 15.72005 2006 2007 2008 2009 2010数据来源：国家统计局 图 3 2005-2010 年国内工业增加值增长速度 （三）投资保持较快增长，投资结构继续改善 全年全社会固定资产投资 278140 亿元，比上年增长 23.8%，增速比上年回落 6.2 个百分点，扣除价格因素，实际增长 19.5%。其中，城镇固定资产投资 241415 亿元，增长 24.5%，回落 5.9 个百分 点；农村固定资产投资 36725 亿元，增长 19.7%，回落 7.6 个百分点。在城镇投资中，第一产业投资增长 18.2%，第二产业投资增长 23.2%，第三产业投资增长 25.6%。分地区看，东部地区投资增长 22.8%，中部地区增长 26.9%，西部地区增长 26.2%。全年房地产开发投资 48267 亿元，增长 33.2%。 05000010000015000020000025000030000005101520253035固定资产投资额（亿元）同比增长率（ % ）固定资产投资额（亿元）75095 93369 117465 148738 194139 241415同比增长率（ % ） 2 7 . 2 2 4 . 3 2 5 . 8 2 6 . 1 3 0 . 4 2 4 . 52005 2006 2007 2008 2009 2010数据来源：国家统计局 图 4 2005-2010 年固定资产投资额增速情况 2011年 建材 行业风险分析报告 十年真诚 专注 创 赢 7 咨询电话 -01063691818 （四 ）消费平稳较快增长，热点商品销售旺盛 全年社会消费品零售总额 154554 亿元，比上年增长 18.4%；扣除价格因素，实际增长 14.8%。按经营单位所在地分，城镇消费品零售额 133689 亿元，增长 18.8%；乡村消费品零售额 20865亿元，增长 16.1%。按消费形态分，餐饮收入 17636亿元，增长 18.0%；商品零售 136918 亿元，增长 18.5%。其中，限额以上企业（单位）商品零售额 58056亿元，增长 29.9%。热点消费快速增长。其中，金银珠宝类增长 46.0%，家具类增长 37.2%，汽车类增长 34.8%，家用电器和音像器材类增长 27.7%。 02000040000600008000010000012000014000016000018000005101520253035社会消费品零售总额 ( 亿元 )同比增速（ % ）社会消费品零售总额( 亿元 )67177 76410 89210 114830 132678 154554同比增速（ % ） 1 2 . 9 1 3 . 7 1 6 . 8 2 8 . 7 1 5 . 5 1 6 . 52005 2006 2007 2008 2009 2010数据来源：国家统计局 图 5 2005-2010 年中国社会消费品零售总额及增速情况 （五）进出口总 额较快增长，贸易顺差有所减少 全年进出口总额 29728 亿美元，比上年增长 34.7%。其中，出口 15779 亿美元，增长 31.3%；进口 13948 亿美元，增长 38.7%。进出口相抵，顺差 1831 亿美元，比上年下降 6.4%。 1422117607217382561622072297286601791695581133110056139487620969112180142851201715779050001000015000200002500030000350002005 2006 2007 2008 2009 2010进出口商品总额（亿元）进口商品总额（亿元）出口商品总额（亿元）数据来源：国家统计局 图 6 2005-2010 年我国进出口商品总额情况 2011年 建材 行业风险分析报告 十年真诚 专注 创 赢 8 咨询电话 -01063691818 （六 ）市场物价同比上涨，食品价格涨幅较大 全年居民消费价格同比上涨 3.3%。其中，城市上涨 3.2%，农村上涨 3.6%。分类别看，食品上涨 7.2%，烟酒及用品上涨 1.6%，医疗保健和个人用品上涨 3.2%，娱乐教育文化用品及服 务上涨 0.6%，居住上涨 4.5%，衣着下降 1.0%，交通和通信下降 0.4%，家庭设备用品及维修服务持平。 12 月份居民消费价格同比上涨 4.6%，环比上涨 0.5%。全年工业品出厂价格同比上涨 5.5%， 12 月份上涨 5.9%，环比上涨 0.7%。全年原材料、燃料、动力购进价格同比上涨 9.6%， 12 月份上涨 9.5%，环比上涨 1.1%。 8890929496981001021041061082005 2006 2007 2008 2009 2010%居民消费价格指数（上年=10 0）商品零售价格指数（上年=10 0）工业品出厂价格指数（上年=10 0）数据来源：国家统计局 图 7 2005-2010 年 CPI、 PPI 走势 （七、）城乡居民收入稳定增长，农村居民收入增速快于城镇。 全年城镇居民家庭人均总收入 21033 元，比上年增长 11.5%。 其中，城镇居民人均可支配收入 19109 元，增长 11.3%，扣除价格因素，实际增长 7.8%。在城镇居民家庭人均总收入中，工资性收入增长 10.7%，转移性收入增长 12.8%，经营净收入增长 12.1%，财产性收入增长 20.5%。农村居民人均纯收入 5919 元，增长 14.9%，扣除价格因素，实际增长 10.9%。其中，工资性收入增长 17.9%，家庭经营纯收入增长 12.1%，财产性收入增长 21.0%，转移性收入增长 13.8%。 2011年 建材 行业风险分析报告 十年真诚 专注 创 赢 9 咨询电话 -01063691818 12.0717.2414.4711.39.8715.26 14.98.839.29024681012141618202006 2007 2008 2009 2010城镇居民人均可支配收入同比增长率（%）农村居民现金收入同比增长率（%）数据来源：国家统计局 图 8 2006-2010 年城镇居民和农村居民收入情况增速 二、金融运行货币 供应量稳定增长，人民币存贷款增量减少。 2010 年 12 月末，广义货币（ M2）余额 72.6 万亿元，比上年末增长 19.7%，增幅同比回落 8.0 个百分点；狭义货币（ M1） 26.7 万亿元，增长 21.2%，回落 11.2 个百分点；流通中货币（ M0） 4.5 万亿元，增长 16.7%，加快 4.9 个百分点。金融机构人民币各项贷款余额 47.9 万亿元，比年初增加 7.9 万亿元，比上年少增 1.6 万亿元；各项存款余额71.8 万亿元，比年初增加 12.0 万亿元，少增 1.1 万亿元。 051015202530352005 2006 2007 2008 2009 2010%M0同比同比增长率%M1同比增长率%M2同比增长率%数据来源：国家统计局 图 9 2005-2010 我国货币供应量增速 人民银行初步统计， 2010 年全年，全部金融机构本外币各项贷款新增 8.36 万亿元，其中人民币各项贷款新增 7.95 万亿元。贷款结构有以下主要特点： 一、中长期贷款增速回落，票据融资减少。 2010 年全年，全部金融机构人民币中长期贷款累计新增 6.17 万亿元，同比少增 5311 亿元；年末余额同比增长 26.9%，比上年 2011年 建材 行业风险分析报告 十年真诚 专注 创 赢 10 咨询电话 -01063691818 末下降 15.8 个百分点。人民币短期贷款累计新增 2.47 万亿元，同比多增 3147 亿元；票据融资累计减少 9051 亿元。 二、基础设施行业中长期贷款增速回落，文化产业中长期贷款增速创历史新高。 2010年全年，主 要金融机构基础设施行业本外币中长期贷款新增 1.65 万亿元；年末余额同比增长 19.4%，比上年末下降 27.4 个百分点。文化产业成为中长期贷款新的增长点。 2010年全年，文化产业（文化、体育和娱乐业）本外币中长期贷款