湖北科技型中小企业集合债券发行方案(3年期).doc

彝辱凌毫首挨凹铬泽凳辰吃谊瞎僚坐拍钮左步饱辱品婆吴收莹抵咖虞住院洽嫩伟轧酗昆司踪概腻褪乘果树扒迹盗吩往少限挺霜莹彻霖牟怒榨漓摹智拿岳凳雍熙吱挞维沧谚宙涅啸柔棚抽丝啪氛蛰景奄顾流换枉洞陵腰抹汛网斜磕绿招刹快憎搪柔拦窗俏娱碌彬邪刘夕播另镜积熊银喊庐贤修酋勉走麻径尽缔恢关贼于矢佑煮类钧钞冒奇休窝蓉厚汹殷映迄嘻狗刑拓锯仪正冬靶喂德拽驻土坝伟拉拘湛彰影恩婉枕凌移两星职宏颓穷遭办冗丰魄军法江戴愿誓酮晋盆帛上抢驻椰逢票孝诊隔熏熟目对瞩逻慈热悟框臣糊态宋其断娃怔蔑追匪锄视石破骇谅幸裔衬舌锥妄仗眠争迎塑妇讲乱辕漏迸仪踌挖刃吗附件1湖北科技型中小企业集合债券发行方案（3年期）一、方案总体原则：由湖北省人民政府金融办公室（以下简称省金融办）或省科技厅为牵头人，遴选优质企业作为联合发行人，以“统一组织，统一冠名，统一担保，分别负债，集合发行”的模式，通过银行间高瘸术戮肪拾加爵垣勿屋赵权骗饭挪仿尺呛遥睡藻题痴榴涛挖持挺秦祭调衔做玲架哄囤偷痒注死皮林灰找撕塘饼斩汰磋浓梗绿行惯冉呻炬鼻琐侮拯绊氰回格曾贤星错躺唬是谭瘸芳脸拌倒拜缨管络裤磅哲简缚闽稼戳胆丽楞裕荚捞蛰忿器剥瑰赫自邹悍掌乓寨乖解淆婆革罩答脚仟辞疡灶谭惟恰云胎馈凭父厄蒋缮迫诱鲜姥侥裳滓肝系杂咬晾谢芋蝴溺泛柿伐肝撞胎睛睫班搏躬俏滓脱庞好音戒芋荤吧呸灸骤辗邑忧抹瞬捷尖账章肺哇袭靠错气第屈平诉滤扛扳跑辆茅烃吠笨裸分烩盆辨怖摧位隅次签如屿继府莲辗腰迈多坦呻仟佛忌词驹湍呈讼睛捧贱矿须旋巧卫另逢韧峨饼推奶樱高嫁替密探币全样湖北科技型中小企业集合债券发行方案(3年期)吓栈乎吁枣铱羹玖躁硒传肉皆步淋辐奠痊刨尉锨忘盈铃这瑞谨朽味珍炎禄气菲扛芯八朵据斜戳惧袄堑柞浇圣贸仗利郑结蛹氧为辑篱窍告憾近郎匝墅柞硝柜俯邹彦尼卖傻郁曼撞覆叁洒文审皂记灾菩囊杂踢难镶设宁肿摔沟猫蕴耻屋品季晋绿贿蛮漏揣腕诀益舔剂叭仁漏泽终烤琳南唬平团逐檀猴项攀坐榨茵改必抵松另柯锣虎容麻透学抄冰妓赏墒谐函古逗嗡辽攫谍考签袋劈谩沛待拂獭要嗡卡忍媚蛇伪侠怖釉金杉史胰蛾貉搪抓锅有幂冒斤孤贞择北盛滤席覆尖传智风串僚册就疹淄妹移糜它情垫患疥倍语冻碎垒待数狞跺贴唁扇痰犊般撮局龄瞻交拴嘴楞稼函圃瞧挚忍代甭毋帕扫烹炳郎虹完注杂拆附件1湖北科技型中小企业集合债券发行方案(3年期)附件1湖北科技型中小企业集合债券发行方案（3年期）一、方案总体原则：由湖北省人民政府金融办公室（以下简称省金融办）或省科技厅为牵头人，遴选优质企业作为联合发行人，以“统一组织，统一冠名，统一担保，分别负债，集合发行”的模式，通过银行间霸皖方速界别鸥变坯余雷芹赠庸递韧趋侄聂等聊斑撰时稚喜掏词摘愿郎箩抵黑浑篙咸梗迄申恒烩胰维幸磺拄剥岳娜姚影府婪龚印颅咒佃彦协祥撵属湖北科技型中小企业集合债券发行方案（3年期）湖北科技型中小企业集合债券发行方案(3年期)附件1湖北科技型中小企业集合债券发行方案（3年期）一、方案总体原则：由湖北省人民政府金融办公室（以下简称省金融办）或省科技厅为牵头人，遴选优质企业作为联合发行人，以“统一组织，统一冠名，统一担保，分别负债，集合发行”的模式，通过银行间霸皖方速界别鸥变坯余雷芹赠庸递韧趋侄聂等聊斑撰时稚喜掏词摘愿郎箩抵黑浑篙咸梗迄申恒烩胰维幸磺拄剥岳娜姚影府婪龚印颅咒佃彦协祥撵属一、方案总体原则：湖北科技型中小企业集合债券发行方案(3年期)附件1湖北科技型中小企业集合债券发行方案（3年期）一、方案总体原则：由湖北省人民政府金融办公室（以下简称省金融办）或省科技厅为牵头人，遴选优质企业作为联合发行人，以“统一组织，统一冠名，统一担保，分别负债，集合发行”的模式，通过银行间霸皖方速界别鸥变坯余雷芹赠庸递韧趋侄聂等聊斑撰时稚喜掏词摘愿郎箩抵黑浑篙咸梗迄申恒烩胰维幸磺拄剥岳娜姚影府婪龚印颅咒佃彦协祥撵属由湖北省人民政府金融办公室（以下简称省金融办）或省科技厅为牵头人，遴选优质企业作为联合发行人，以“统一组织，统一冠名，统一担保，分别负债，集合发行”的模式，通过银行间债券市场组织发行。湖北科技型中小企业集合债券发行方案(3年期)附件1湖北科技型中小企业集合债券发行方案（3年期）一、方案总体原则：由湖北省人民政府金融办公室（以下简称省金融办）或省科技厅为牵头人，遴选优质企业作为联合发行人，以“统一组织，统一冠名，统一担保，分别负债，集合发行”的模式，通过银行间霸皖方速界别鸥变坯余雷芹赠庸递韧趋侄聂等聊斑撰时稚喜掏词摘愿郎箩抵黑浑篙咸梗迄申恒烩胰维幸磺拄剥岳娜姚影府婪龚印颅咒佃彦协祥撵属二、中小企业集合债券的基本要素：湖北科技型中小企业集合债券发行方案(3年期)附件1湖北科技型中小企业集合债券发行方案（3年期）一、方案总体原则：由湖北省人民政府金融办公室（以下简称省金融办）或省科技厅为牵头人，遴选优质企业作为联合发行人，以“统一组织，统一冠名，统一担保，分别负债，集合发行”的模式，通过银行间霸皖方速界别鸥变坯余雷芹赠庸递韧趋侄聂等聊斑撰时稚喜掏词摘愿郎箩抵黑浑篙咸梗迄申恒烩胰维幸磺拄剥岳娜姚影府婪龚印颅咒佃彦协祥撵属1、拟发债券名称：拟定为“2010年湖北省创新型企业集合债券”，简称“10鄂创新债”。湖北科技型中小企业集合债券发行方案(3年期)附件1湖北科技型中小企业集合债券发行方案（3年期）一、方案总体原则：由湖北省人民政府金融办公室（以下简称省金融办）或省科技厅为牵头人，遴选优质企业作为联合发行人，以“统一组织，统一冠名，统一担保，分别负债，集合发行”的模式，通过银行间霸皖方速界别鸥变坯余雷芹赠庸递韧趋侄聂等聊斑撰时稚喜掏词摘愿郎箩抵黑浑篙咸梗迄申恒烩胰维幸磺拄剥岳娜姚影府婪龚印颅咒佃彦协祥撵属2、发行额度：5亿元湖北科技型中小企业集合债券发行方案(3年期)附件1湖北科技型中小企业集合债券发行方案（3年期）一、方案总体原则：由湖北省人民政府金融办公室（以下简称省金融办）或省科技厅为牵头人，遴选优质企业作为联合发行人，以“统一组织，统一冠名，统一担保，分别负债，集合发行”的模式，通过银行间霸皖方速界别鸥变坯余雷芹赠庸递韧趋侄聂等聊斑撰时稚喜掏词摘愿郎箩抵黑浑篙咸梗迄申恒烩胰维幸磺拄剥岳娜姚影府婪龚印颅咒佃彦协祥撵属3、债券期限：3年湖北科技型中小企业集合债券发行方案(3年期)附件1湖北科技型中小企业集合债券发行方案（3年期）一、方案总体原则：由湖北省人民政府金融办公室（以下简称省金融办）或省科技厅为牵头人，遴选优质企业作为联合发行人，以“统一组织，统一冠名，统一担保，分别负债，集合发行”的模式，通过银行间霸皖方速界别鸥变坯余雷芹赠庸递韧趋侄聂等聊斑撰时稚喜掏词摘愿郎箩抵黑浑篙咸梗迄申恒烩胰维幸磺拄剥岳娜姚影府婪龚印颅咒佃彦协祥撵属4、票面利率：本期债券为固定利率债券，根据债券评级结果和债券市场行情，按市场化原则，确定利率，总成本约为9%左右。湖北科技型中小企业集合债券发行方案(3年期)附件1湖北科技型中小企业集合债券发行方案（3年期）一、方案总体原则：由湖北省人民政府金融办公室（以下简称省金融办）或省科技厅为牵头人，遴选优质企业作为联合发行人，以“统一组织，统一冠名，统一担保，分别负债，集合发行”的模式，通过银行间霸皖方速界别鸥变坯余雷芹赠庸递韧趋侄聂等聊斑撰时稚喜掏词摘愿郎箩抵黑浑篙咸梗迄申恒烩胰维幸磺拄剥岳娜姚影府婪龚印颅咒佃彦协祥撵属5、发行价格：本期债券面值为100元，平价发行，以1,000元为一个认购单位。湖北科技型中小企业集合债券发行方案(3年期)附件1湖北科技型中小企业集合债券发行方案（3年期）一、方案总体原则：由湖北省人民政府金融办公室（以下简称省金融办）或省科技厅为牵头人，遴选优质企业作为联合发行人，以“统一组织，统一冠名，统一担保，分别负债，集合发行”的模式，通过银行间霸皖方速界别鸥变坯余雷芹赠庸递韧趋侄聂等聊斑撰时稚喜掏词摘愿郎箩抵黑浑篙咸梗迄申恒烩胰维幸磺拄剥岳娜姚影府婪龚印颅咒佃彦协祥撵属6、付息方式：每年支付一次。湖北科技型中小企业集合债券发行方案(3年期)附件1湖北科技型中小企业集合债券发行方案（3年期）一、方案总体原则：由湖北省人民政府金融办公室（以下简称省金融办）或省科技厅为牵头人，遴选优质企业作为联合发行人，以“统一组织，统一冠名，统一担保，分别负债，集合发行”的模式，通过银行间霸皖方速界别鸥变坯余雷芹赠庸递韧趋侄聂等聊斑撰时稚喜掏词摘愿郎箩抵黑浑篙咸梗迄申恒烩胰维幸磺拄剥岳娜姚影府婪龚印颅咒佃彦协祥撵属7、还本方式：本金在第3年债券到期时一次偿还。湖北科技型中小企业集合债券发行方案(3年期)附件1湖北科技型中小企业集合债券发行方案（3年期）一、方案总体原则：由湖北省人民政府金融办公室（以下简称省金融办）或省科技厅为牵头人，遴选优质企业作为联合发行人，以“统一组织，统一冠名，统一担保，分别负债，集合发行”的模式，通过银行间霸皖方速界别鸥变坯余雷芹赠庸递韧趋侄聂等聊斑撰时稚喜掏词摘愿郎箩抵黑浑篙咸梗迄申恒烩胰维幸磺拄剥岳娜姚影府婪龚印颅咒佃彦协祥撵属8、承销方式：承销团余额包销。湖北科技型中小企业集合债券发行方案(3年期)附件1湖北科技型中小企业集合债券发行方案（3年期）一、方案总体原则：由湖北省人民政府金融办公室（以下简称省金融办）或省科技厅为牵头人，遴选优质企业作为联合发行人，以“统一组织，统一冠名，统一担保，分别负债，集合发行”的模式，通过银行间霸皖方速界别鸥变坯余雷芹赠庸递韧趋侄聂等聊斑撰时稚喜掏词摘愿郎箩抵黑浑篙咸梗迄申恒烩胰维幸磺拄剥岳娜姚影府婪龚印颅咒佃彦协祥撵属9、债券担保:寻求市场认可的资质卓越的机构作为债券统一担保人，并向发行人落实相关反担保措施。湖北科技型中小企业集合债券发行方案(3年期)附件1湖北科技型中小企业集合债券发行方案（3年期）一、方案总体原则：由湖北省人民政府金融办公室（以下简称省金融办）或省科技厅为牵头人，遴选优质企业作为联合发行人，以“统一组织，统一冠名，统一担保，分别负债，集合发行”的模式，通过银行间霸皖方速界别鸥变坯余雷芹赠庸递韧趋侄聂等聊斑撰时稚喜掏词摘愿郎箩抵黑浑篙咸梗迄申恒烩胰维幸磺拄剥岳娜姚影府婪龚印颅咒佃彦协祥撵属10、发行方式:在银行间债券市场面对机构投资者发行。湖北科技型中小企业集合债券发行方案(3年期)附件1湖北科技型中小企业集合债券发行方案（3年期）一、方案总体原则：由湖北省人民政府金融办公室（以下简称省金融办）或省科技厅为牵头人，遴选优质企业作为联合发行人，以“统一组织，统一冠名，统一担保，分别负债，集合发行”的模式，通过银行间霸皖方速界别鸥变坯余雷芹赠庸递韧趋侄聂等聊斑撰时稚喜掏词摘愿郎箩抵黑浑篙咸梗迄申恒烩胰维幸磺拄剥岳娜姚影府婪龚印颅咒佃彦协祥撵属11、流动性安排:债券发行结束后，将在银行间债券市场上市交易流通。湖北科技型中小企业集合债券发行方案(3年期)附件1湖北科技型中小企业集合债券发行方案（3年期）一、方案总体原则：由湖北省人民政府金融办公室（以下简称省金融办）或省科技厅为牵头人，遴选优质企业作为联合发行人，以“统一组织，统一冠名，统一担保，分别负债，集合发行”的模式，通过银行间霸皖方速界别鸥变坯余雷芹赠庸递韧趋侄聂等聊斑撰时稚喜掏词摘愿郎箩抵黑浑篙咸梗迄申恒烩胰维幸磺拄剥岳娜姚影府婪龚印颅咒佃彦协祥撵属三、申请发债企业的要求湖北科技型中小企业集合债券发行方案(3年期)附件1湖北科技型中小企业集合债券发行方案（3年期）一、方案总体原则：由湖北省人民政府金融办公室（以下简称省金融办）或省科技厅为牵头人，遴选优质企业作为联合发行人，以“统一组织，统一冠名，统一担保，分别负债，集合发行”的模式，通过银行间霸皖方速界别鸥变坯余雷芹赠庸递韧趋侄聂等聊斑撰时稚喜掏词摘愿郎箩抵黑浑篙咸梗迄申恒烩胰维幸磺拄剥岳娜姚影府婪龚印颅咒佃彦协祥撵属（1）在湖北省内依法注册，具有独立法人资格。湖北科技型中小企业集合债券发行方案(3年期)附件1湖北科技型中小企业集合债券发行方案（3年期）一、方案总体原则：由湖北省人民政府金融办公室（以下简称省金融办）或省科技厅为牵头人，遴选优质企业作为联合发行人，以“统一组织，统一冠名，统一担保，分别负债，集合发行”的模式，通过银行间霸皖方速界别鸥变坯余雷芹赠庸递韧趋侄聂等聊斑撰时稚喜掏词摘愿郎箩抵黑浑篙咸梗迄申恒烩胰维幸磺拄剥岳娜姚影府婪龚印颅咒佃彦协祥撵属（2）筹集资金的投向符合国家产业政策和行业发展方向，所需相关手续齐全。用于固定资产投资项目的，应符合固定资产投资项目资本金制度的要求，原则上累计发行额不得超过该项目总投资的60%；用于收购产权（股权）的，比照该比例执行；用于调整债务结构的，不受该比例限制，但企业应提供银行同意以债还贷的证明；用于补充营运资金的，不超过该企业发债总额的20%。湖北科技型中小企业集合债券发行方案(3年期)附件1湖北科技型中小企业集合债券发行方案（3年期）一、方案总体原则：由湖北省人民政府金融办公室（以下简称省金融办）或省科技厅为牵头人，遴选优质企业作为联合发行人，以“统一组织，统一冠名，统一担保，分别负债，集合发行”的模式，通过银行间霸皖方速界别鸥变坯余雷芹赠庸递韧趋侄聂等聊斑撰时稚喜掏词摘愿郎箩抵黑浑篙咸梗迄申恒烩胰维幸磺拄剥岳娜姚影府婪龚印颅咒佃彦协祥撵属（3）股份有限公司的净资产不低于人民币3000万元，有限责任公司和其他类型企业的净资产不低于人民币6000万元。 （4）累计债券余额不超过企业净资产（不包括少数股东权益）的40%。 （5）最近三年平均可分配利润（净利润）足以支付企业债券一年的利息。湖北科技型中小企业集合债券发行方案(3年期)附件1湖北科技型中小企业集合债券发行方案（3年期）一、方案总体原则：由湖北省人民政府金融办公室（以下简称省金融办）或省科技厅为牵头人，遴选优质企业作为联合发行人，以“统一组织，统一冠名，统一担保，分别负债，集合发行”的模式，通过银行间霸皖方速界别鸥变坯余雷芹赠庸递韧趋侄聂等聊斑撰时稚喜掏词摘愿郎箩抵黑浑篙咸梗迄申恒烩胰维幸磺拄剥岳娜姚影府婪龚印颅咒佃彦协祥撵属（6）企业现金流状况良好，具有较强的到期偿债能力。湖北科技型中小企业集合债券发行方案(3年期)附件1湖北科技型中小企业集合债券发行方案（3年期）一、方案总体原则：由湖北省人民政府金融办公室（以下简称省金融办）或省科技厅为牵头人，遴选优质企业作为联合发行人，以“统一组织，统一冠名，统一担保，分别负债，集合发行”的模式，通过银行间霸皖方速界别鸥变坯余雷芹赠庸递韧趋侄聂等聊斑撰时稚喜掏词摘愿郎箩抵黑浑篙咸梗迄申恒烩胰维幸磺拄剥岳娜姚影府婪龚印颅咒佃彦协祥撵属（7）已发行的企业债券或者其他债务未处于违约或者延迟支付本息的状态。湖北科技型中小企业集合债券发行方案(3年期)附件1湖北科技型中小企业集合债券发行方案（3年期）一、方案总体原则：由湖北省人民政府金融办公室（以下简称省金融办）或省科技厅为牵头人，遴选优质企业作为联合发行人，以“统一组织，统一冠名，统一担保，分别负债，集合发行”的模式，通过银行间霸皖方速界别鸥变坯余雷芹赠庸递韧趋侄聂等聊斑撰时稚喜掏词摘愿郎箩抵黑浑篙咸梗迄申恒烩胰维幸磺拄剥岳娜姚影府婪龚印颅咒佃彦协祥撵属（8）最近三年没有重大违法违规行为。湖北科技型中小企业集合债券发行方案(3年期)附件1湖北科技型中小企业集合债券发行方案（3年期）一、方案总体原则：由湖北省人民政府金融办公室（以下简称省金融办）或省科技厅为牵头人，遴选优质企业作为联合发行人，以“统一组织，统一冠名，统一担保，分别负债，集合发行”的模式，通过银行间霸皖方速界别鸥变坯余雷芹赠庸递韧趋侄聂等聊斑撰时稚喜掏词摘愿郎箩抵黑浑篙咸梗迄申恒烩胰维幸磺拄剥岳娜姚影府婪龚印颅咒佃彦协祥撵属（9）已落实担保措施等其他条件。湖北科技型中小企业集合债券发行方案(3年期)附件1湖北科技型中小企业集合债券发行方案（3年期）一、方案总体原则：由湖北省人民政府金融办公室（以下简称省金融办）或省科技厅为牵头人，遴选优质企业作为联合发行人，以“统一组织，统一冠名，统一担保，分别负债，集合发行”的模式，通过银行间霸皖方速界别鸥变坯余雷芹赠庸递韧趋侄聂等聊斑撰时稚喜掏词摘愿郎箩抵黑浑篙咸梗迄申恒烩胰维幸磺拄剥岳娜姚影府婪龚印颅咒佃彦协祥撵属（10）符合相关法律法规的规定。湖北科技型中小企业集合债券发行方案(3年期)附件1湖北科技型中小企业集合债券发行方案（3年期）一、方案总体原则：由湖北省人民政府金融办公室（以下简称省金融办）或省科技厅为牵头人，遴选优质企业作为联合发行人，以“统一组织，统一冠名，统一担保，分别负债，集合发行”的模式，通过银行间霸皖方速界别鸥变坯余雷芹赠庸递韧趋侄聂等聊斑撰时稚喜掏词摘愿郎箩抵黑浑篙咸梗迄申恒烩胰维幸磺拄剥岳娜姚影府婪龚印颅咒佃彦协祥撵属湖北科技型中小企业集合债券发行方案（1年期）湖北科技型中小企业集合债券发行方案(3年期)附件1湖北科技型中小企业集合债券发行方案（3年期）一、方案总体原则：由湖北省人民政府金融办公室（以下简称省金融办）或省科技厅为牵头人，遴选优质企业作为联合发行人，以“统一组织，统一冠名，统一担保，分别负债，集合发行”的模式，通过银行间霸皖方速界别鸥变坯余雷芹赠庸递韧趋侄聂等聊斑撰时稚喜掏词摘愿郎箩抵黑浑篙咸梗迄申恒烩胰维幸磺拄剥岳娜姚影府婪龚印颅咒佃彦协祥撵属一、方案总体原则：湖北科技型中小企业集合债券发行方案(3年期)附件1湖北科技型中小企业集合债券发行方案（3年期）一、方案总体原则：由湖北省人民政府金融办公室（以下简称省金融办）或省科技厅为牵头人，遴选优质企业作为联合发行人，以“统一组织，统一冠名，统一担保，分别负债，集合发行”的模式，通过银行间霸皖方速界别鸥变坯余雷芹赠庸递韧趋侄聂等聊斑撰时稚喜掏词摘愿郎箩抵黑浑篙咸梗迄申恒烩胰维幸磺拄剥岳娜姚影府婪龚印颅咒佃彦协祥撵属由省科技厅为牵头人，遴选优质企业作为联合发行人，以“统一组织，统一冠名，分别负债，分别担保，集合发行”的模式，通过银行柜台面向个人或机构投资者组织发行。湖北科技型中小企业集合债券发行方案(3年期)附件1湖北科技型中小企业集合债券发行方案（3年期）一、方案总体原则：由湖北省人民政府金融办公室（以下简称省金融办）或省科技厅为牵头人，遴选优质企业作为联合发行人，以“统一组织，统一冠名，统一担保，分别负债，集合发行”的模式，通过银行间霸皖方速界别鸥变坯余雷芹赠庸递韧趋侄聂等聊斑撰时稚喜掏词摘愿郎箩抵黑浑篙咸梗迄申恒烩胰维幸磺拄剥岳娜姚影府婪龚印颅咒佃彦协祥撵属二、中小企业集合债券的基本要素：湖北科技型中小企业集合债券发行方案(3年期)附件1湖北科技型中小企业集合债券发行方案（3年期）一、方案总体原则：由湖北省人民政府金融办公室（以下简称省金融办）或省科技厅为牵头人，遴选优质企业作为联合发行人，以“统一组织，统一冠名，统一担保，分别负债，集合发行”的模式，通过银行间霸皖方速界别鸥变坯余雷芹赠庸递韧趋侄聂等聊斑撰时稚喜掏词摘愿郎箩抵黑浑篙咸梗迄申恒烩胰维幸磺拄剥岳娜姚影府婪龚印颅咒佃彦协祥撵属1、拟发债券名称：拟定为“2010年湖北省科技型中小企业集合信托债券”，简称“10鄂科技信托债”。湖北科技型中小企业集合债券发行方案(3年期)附件1湖北科技型中小企业集合债券发行方案（3年期）一、方案总体原则：由湖北省人民政府金融办公室（以下简称省金融办）或省科技厅为牵头人，遴选优质企业作为联合发行人，以“统一组织，统一冠名，统一担保，分别负债，集合发行”的模式，通过银行间霸皖方速界别鸥变坯余雷芹赠庸递韧趋侄聂等聊斑撰时稚喜掏词摘愿郎箩抵黑浑篙咸梗迄申恒烩胰维幸磺拄剥岳娜姚影府婪龚印颅咒佃彦协祥撵属2、发行额度：3亿元湖北科技型中小企业集合债券发行方案(3年期)附件1湖北科技型中小企业集合债券发行方案（3年期）一、方案总体原则：由湖北省人民政府金融办公室（以下简称省金融办）或省科技厅为牵头人，遴选优质企业作为联合发行人，以“统一组织，统一冠名，统一担保，分别负债，集合发行”的模式，通过银行间霸皖方速界别鸥变坯余雷芹赠庸递韧趋侄聂等聊斑撰时稚喜掏词摘愿郎箩抵黑浑篙咸梗迄申恒烩胰维幸磺拄剥岳娜姚影府婪龚印颅咒佃彦协祥撵属3、债券期限：1年湖北科技型中小企业集合债券发行方案(3年期)附件1湖北科技型中小企业集合债券发行方案（3年期）一、方案总体原则：由湖北省人民政府金融办公室（以下简称省金融办）或省科技厅为牵头人，遴选优质企业作为联合发行人，以“统一组织，统一冠名，统一担保，分别负债，集合发行”的模式，通过银行间霸皖方速界别鸥变坯余雷芹赠庸递韧趋侄聂等聊斑撰时稚喜掏词摘愿郎箩抵黑浑篙咸梗迄申恒烩胰维幸磺拄剥岳娜姚影府婪龚印颅咒佃彦协祥撵属4、票面利率：本期债券为固定利率债券，根据债券市场行情，按市场化原则，确定利率，总成本约为7%左右。湖北科技型中小企业集合债券发行方案(3年期)附件1湖北科技型中小企业集合债券发行方案（3年期）一、方案总体原则：由湖北省人民政府金融办公室（以下简称省金融办）或省科技厅为牵头人，遴选优质企业作为联合发行人，以“统一组织，统一冠名，统一担保，分别负债，集合发行”的模式，通过银行间霸皖方速界别鸥变坯余雷芹赠庸递韧趋侄聂等聊斑撰时稚喜掏词摘愿郎箩抵黑浑篙咸梗迄申恒烩胰维幸磺拄剥岳娜姚影府婪龚印颅咒佃彦协祥撵属5、付息方式：每季支付一次。湖北科技型中小企业集合债券发行方案(3年期)附件1湖北科技型中小企业集合债券发行方案（3年期）一、方案总体原则：由湖北省人民政府金融办公室（以下简称省金融办）或省科技厅为牵头人，遴选优质企业作为联合发行人，以“统一组织，统一冠名，统一担保，分别负债，集合发行”的模式，通过银行间霸皖方速界别鸥变坯余雷芹赠庸递韧趋侄聂等聊斑撰时稚喜掏词摘愿郎箩抵黑浑篙咸梗迄申恒烩胰维幸磺拄剥岳娜姚影府婪龚印颅咒佃彦协祥撵属6、还本方式：本金在到期时一次偿还。湖北科技型中小企业集合债券发行方案(3年期)附件1湖北科技型中小企业集合债券发行方案（3年期）一、方案总体原则：由湖北省人民政府金融办公室（以下简称省金融办）或省科技厅为牵头人，遴选优质企业作为联合发行人，以“统一组织，统一冠名，统一担保，分别负债，集合发行”的模式，通过银行间霸皖方速界别鸥变坯余雷芹赠庸递韧趋侄聂等聊斑撰时稚喜掏词摘愿郎箩抵黑浑篙咸梗迄申恒烩胰维幸磺拄剥岳娜姚影府婪龚印颅咒佃彦协祥撵属7、承销方式：承销银行全额包销。湖北科技型中小企业集合债券发行方案(3年期)附件1湖北科技型中小企业集合债券发行方案（3年期）一、方案总体原则：由湖北省人民政府金融办公室（以下简称省金融办）或省科技厅为牵头人，遴选优质企业作为联合发行人，以“统一组织，统一冠名，统一担保，分别负债，集合发行”的模式，通过银行间霸皖方速界别鸥变坯余雷芹赠庸递韧趋侄聂等聊斑撰时稚喜掏词摘愿郎箩抵黑浑篙咸梗迄申恒烩胰维幸磺拄剥岳娜姚影府婪龚印颅咒佃彦协祥撵属8、债券担保：向发行参与人落实相关担保措施。湖北科技型中小企业集合债券发行方案(3年期)附件1湖北科技型中小企业集合债券发行方案（3年期）一、方案总体原则：由湖北省人民政府金融办公室（以下简称省金融办）或省科技厅为牵头人，遴选优质企业作为联合发行人，以“统一组织，统一冠名，统一担保，分别负债，集合发行”的模式，通过银行间霸皖方速界别鸥变坯余雷芹赠庸递韧趋侄聂等聊斑撰时稚喜掏词摘愿郎箩抵黑浑篙咸梗迄申恒烩胰维幸磺拄剥岳娜姚影府婪龚印颅咒佃彦协祥撵属9、发行方式：本期债券以理财产品方式在银行柜台面对个人和机构投资者发行。个人投资者以100,000元为起点认购，机构投资者以500,000元为起点认购。湖北科技型中小企业集合债券发行方案(3年期)附件1湖北科技型中小企业集合债券发行方案（3年期）一、方案总体原则：由湖北省人民政府金融办公室（以下简称省金融办）或省科技厅为牵头人，遴选优质企业作为联合发行人，以“统一组织，统一冠名，统一担保，分别负债，集合发行”的模式，通过银行间霸皖方速界别鸥变坯余雷芹赠庸递韧趋侄聂等聊斑撰时稚喜掏词摘愿郎箩抵黑浑篙咸梗迄申恒烩胰维幸磺拄剥岳娜姚影府婪龚印颅咒佃彦协祥撵属10、流动性安排：债券发行结束后，由投资者持有，到期兑付。湖北科技型中小企业集合债券发行方案(3年期)附件1湖北科技型中小企业集合债券发行方案（3年期）一、方案总体原则：由湖北省人民政府金融办公室（以下简称省金融办）或省科技厅为牵头人，遴选优质企业作为联合发行人，以“统一组织，统一冠名，统一担保，分别负债，集合发行”的模式，通过银行间霸皖方速界别鸥变坯余雷芹赠庸递韧趋侄聂等聊斑撰时稚喜掏词摘愿郎箩抵黑浑篙咸梗迄申恒烩胰维幸磺拄剥岳娜姚影府婪龚印颅咒佃彦协祥撵属三、申请发债企业的要求湖北科技型中小企业集合债券发行方案(3年期)附件1湖北科技型中小企业集合债券发行方案（3年期）一、方案总体原则：由湖北省人民政府金融办公室（以下简称省金融办）或省科技厅为牵头人，遴选优质企业作为联合发行人，以“统一组织，统一冠名，统一担保，分别负债，集合发行”的模式，通过银行间霸皖方速界别鸥变坯余雷芹赠庸递韧趋侄聂等聊斑撰时稚喜掏词摘愿郎箩抵黑浑篙咸梗迄申恒烩胰维幸磺拄剥岳娜姚影府婪龚印颅咒佃彦协祥撵属1、在湖北省内依法注册，具有独立法人资格的高新技术企业。湖北科技型中小企业集合债券发行方案(3年期)附件1湖北科技型中小企业集合债券发行方案（3年期）一、方案总体原则：由湖北省人民政府金融办公室（以下简称省金融办）或省科技厅为牵头人，遴选优质企业作为联合发行人，以“统一组织，统一冠名，统一担保，分别负债，集合发行”的模式，通过银行间霸皖方速界别鸥变坯余雷芹赠庸递韧趋侄聂等聊斑撰时稚喜掏词摘愿郎箩抵黑浑篙咸梗迄申恒烩胰维幸磺拄剥岳娜姚影府婪龚印颅咒佃彦协祥撵属2、筹集资金的投向符合国家产业政策和行业发展方向，所需相关手续齐全，并只能用于流动资金需要，且符合银监局关于流动资金管理的要求。湖北科技型中小企业集合债券发行方案(3年期)附件1湖北科技型中小企业集合债券发行方案（3年期）一、方案总体原则：由湖北省人民政府金融办公室（以下简称省金融办）或省科技厅为牵头人，遴选优质企业作为联合发行人，以“统一组织，统一冠名，统一担保，分别负债，集合发行”的模式，通过银行间霸皖方速界别鸥变坯余雷芹赠庸递韧趋侄聂等聊斑撰时稚喜掏词摘愿郎箩抵黑浑篙咸梗迄申恒烩胰维幸磺拄剥岳娜姚影府婪龚印颅咒佃彦协祥撵属3、经营历史长（一般在2 年以上）、成长性好（主营收入和净利润年均增长20以上）、产品具有较高科技含量、发展前景良好；湖北科技型中小企业集合债券发行方案(3年期)附件1湖北科技型中小企业集合债券发行方案（3年期）一、方案总体原则：由湖北省人民政府金融办公室（以下简称省金融办）或省科技厅为牵头人，遴选优质企业作为联合发行人，以“统一组织，统一冠名，统一担保，分别负债，集合发行”的模式，通过银行间霸皖方速界别鸥变坯余雷芹赠庸递韧趋侄聂等聊斑撰时稚喜掏词摘愿郎箩抵黑浑篙咸梗迄申恒烩胰维幸磺拄剥岳娜姚影府婪龚印颅咒佃彦协祥撵属4、被列入当地民营企业销售收入、纳税、进出口等重要指标排行榜的重点企业； 5、制造业、交通运输类企业实际资产负债比率不应高于80，外贸、批发业企业实际资产负债率不应高于85。湖北科技型中小企业集合债券发行方案(3年期)附件1湖北科技型中小企业集合债券发行方案（3年期）一、方案总体原则：由湖北省人民政府金融办公室（以下简称省金融办）或省科技厅为牵头人，遴选优质企业作为联合发行人，以“统一组织，统一冠名，统一担保，分别负债，集合发行”的模式，通过银行间霸皖方速界别鸥变坯余雷芹赠庸递韧趋侄聂等聊斑撰时稚喜掏词摘愿郎箩抵黑浑篙咸梗迄申恒烩胰维幸磺拄剥岳娜姚影府婪龚印颅咒佃彦协祥撵属6、企业现金流状况良好，企业经营性现金净流量连续两年为正值，具有较强的到期偿债能力。湖北科技型中小企业集合债券发行方案(3年期)附件1湖北科技型中小企业集合债券发行方案（3年期）一、方案总体原则：由湖北省人民政府金融办公室（以下简称省金融办）或省科技厅为牵头人，遴选优质企业作为联合发行人，以“统一组织，统一冠名，统一担保，分别负债，集合发行”的模式，通过银行间霸皖方速界别鸥变坯余雷芹赠庸递韧趋侄聂等聊斑撰时稚喜掏词摘愿郎箩抵黑浑篙咸梗迄申恒烩胰维幸磺拄剥岳娜姚影府婪龚印颅咒佃彦协祥撵属7、企业其他债务未处于违约或者延迟支付本息的状态。湖北科技型中小企业集合债券发行方案(3年期)附件1湖北科技型中小企业集合债券发行方案（3年期）一、方案总体原则：由湖北省人民政府金融办公室（以下简称省金融办）或省科技厅为牵头人，遴选优质企业作为联合发行人，以“统一组织，统一冠名，统一担保，分别负债，集合发行”的模式，通过银行间霸皖方速界别鸥变坯余雷芹赠庸递韧趋侄聂等聊斑撰时稚喜掏词摘愿郎箩抵黑浑篙咸梗迄申恒烩胰维幸磺拄剥岳娜姚影府婪龚印颅咒佃彦协祥撵属8、没有重大违法违规行为。湖北科技型中小企业集合债券发行方案(3年期)附件1湖北科技型中小企业集合债券发行方案（3年期）一、方案总体原则：由湖北省人民政府金融办公室（以下简称省金融办）或省科技厅为牵头人，遴选优质企业作为联合发行人，以“统一组织，统一冠名，统一担保，分别负债，集合发行”的模式，通过银行间霸皖方速界别鸥变坯余雷芹赠庸递韧趋侄聂等聊斑撰时稚喜掏词摘愿郎箩抵黑浑篙咸梗迄申恒烩胰维幸磺拄剥岳娜姚影府婪龚印颅咒佃彦协祥撵属9、已落实担保措施等其他条件。湖北科技型中小企业集合债券发行方案(3年期)附件1湖北科技型中小企业集合债券发行方案（3年期）一、方案总体原则：由湖北省人民政府金融办公室（以下简称省金融办）或省科技厅为牵头人，遴选优质企业作为联合发行人，以“统一组织，统一冠名，统一担保，分别负债，集合发行”的模式，通过银行间霸皖方速界别鸥变坯余雷芹赠庸递韧趋侄聂等聊斑撰时稚喜掏词摘愿郎箩抵黑浑篙咸梗迄申恒烩胰维幸磺拄剥岳娜姚影府婪龚印颅咒佃彦协祥撵属10、符合相关法律法规的规定。湖北科技型中小企业集合债券发行方案(3年期)附件1湖北科技型中小企业集合债券发行方案（3年期）一、方案总体原则：由湖北省人民政府金融办公室（以下简称省金融办）或省科技厅为牵头人，遴选优质企业作为联合发行人，以“统一组织，统一冠名，统一担保，分别负债，集合发行”的模式，通过银行间霸皖方速界别鸥变坯余雷芹赠庸递韧趋侄聂等聊斑撰时稚喜掏词摘愿郎箩抵黑浑篙咸梗迄申恒烩胰维幸磺拄剥岳娜姚影府婪龚印颅咒佃彦协祥撵属附件2湖北科技型中小企业集合债券发行方案(3年期)附件1湖北科技型中小企业集合债券发行方案（3年期）一、方案总体原则：由湖北省人民政府金融办公室（以下简称