大智慧-主力内参(周末版)0709.doc

大智慧主力内参(周末版)0709一、 大盘2300点上方估值被认可 超赢主力一周净买137亿元 本周市场展开持续的超跌反弹行情，以上市公司2010年中报业绩预增及上海本地重组股等题材为主线，银行、钢铁、有色金属等权重股搭台轮番上涨，两市盘面赚钱效应突出。全周沪指数累计上涨88.02点，涨幅为3.69%；深成指累计大涨588.97点，涨幅为6.38%，两市成交额周五显著放大。大智慧超赢数据显示（SuperView），7月5日至9日大盘资金全线净流入，累计达到136.9亿元，反映主力资金逐渐认可大盘2300点至2400点间的估值。从具体板块资金流向来看，在大智慧31个行业中仅教育传媒板块1家资金小幅净流出247万元，而银行、地产、交通工具三大板块资金净流入超过10.0亿元，分别达14.9亿元、13.8亿元、11.9亿元。银行股延续稳健表现给市场提供了积极的做多信心，兴业银行、宁波银行、北京银行、招商银行等全周股价涨幅均在5%以上，板块指数一周上涨4.01%。房地产股本周资金普遍净流入，万科A、保利地产、金地集团、招商地产四大龙头分别净流入2.44亿元、1.25亿元、0.71亿元、0.51亿元，而本周大涨的二三线股西藏城投、深深房A、滨江集团、苏宁环球等资金流入超过2000万元。受到新能源汽车补贴，以汽车股为代表交通工具资金连续两周净流入，该板块指数一周涨幅为8.51%，显著跑赢大盘，板块蓝筹股如中国重汽、一汽夏利、江淮汽车等主力纷纷净买入。严重超跌且早早产生破净股的钢铁股本周资金净流入6.3亿元，太钢不锈、八一钢铁、武钢股份等上半年累计跌幅超过40%的蓝筹股均出现资金逢低买入迹象。其余主力净买入在5.0亿元以上的行业包括，煤炭石油、医药、机械、化工化纤、电子信息、酿酒食品、通信等七大板块，以上各板块中资金流入靠前的个股有西山煤电、潞安环能、冀中能源、东阿阿胶、云南白药、三一重工、中国北车、湖北宜化、超声电子、台基股份、金种子酒、五粮液等。作为本周资金唯一净流出教育传媒板块，板块个股资金呈明显的分化状态，逆市下跌的歌华有线资金净流出0.41亿元，而超跌反弹的中视传媒、东方明珠、华谊兄弟等个股资金仍是净流入千万以上。总体来看，本周市场延续了7月2日以来的超跌反弹行情，246家个股一周涨幅超过10%，仅85家逆市小幅下跌。我们认为，在经过波集体超跌反弹后，具有题材概念的个股将会呈现强者恒强态势，中报预增股、上海本地重组股及受益消费升级的商业连锁概念值得期待。二、 板块板块综述：超跌反弹，资金大幅回流在连续几周创出新低之后，本周大盘走出大幅反弹之势，两市放量反弹，一周四个交易日出现上涨。周一两市股指在接近上周创出的新低点位附近呈低位震荡整理格局，但个股活跃度明显提高，涨停个股家数增多，板块和个股均出现了一定的资金回流迹象，多数板块呈现资金净流入，这为周二的强劲反弹奠定了基础；周二大盘出现较大力度的反弹，个股呈普涨格局，权重股及中小盘概念股均出现不同幅度上涨，两市股指收出实体阳线，沪指涨幅接近2%；周三受权重股休整影响，大盘未能延续前一交易日的涨势，全天均围绕2400点反复震荡，整体表现较为沉闷，尾盘有所拉升，成交量有所萎缩，市场谨慎观望气氛较浓。周四两市高开后一度上冲，但受短线获利盘涌出打压，随即出现回落，尾盘小幅收低；周五两市微幅高开后一度震荡下跌，但午后在煤炭、钢铁股的带动下，两市出现加速上攻，个股普涨，市场成交量也明显放大，两市呈放量反弹态势。截止收盘，上证综指收报于2470.63点，一周涨88.02点，涨幅3.69%，深成指收报于9816.86点，一周涨588.97点，涨幅6.38%。大智慧超赢统计数据显示，本周两市资金净流入136.92亿，银行、房地产、交通工具、化工化纤、机械等板块资金净流入居前，仅有教育传媒板块微幅净流出11万元。从本周走势来看，大盘超跌反弹，两市放量回升，板块和个股呈普涨格局，各板块均出现了不同程度的资金回流，尤其是前期深幅杀跌、资金大量流出的金融、地产板块出现明显的资金净流入，银行板块本周资金净流入14.89亿，位居两市首位，地产板块资金净流入也达到13.82亿，板块龙头万科A、保利地产、金融街位居板块资金净流入前列。交通工具板块本周大幅反弹，板块涨幅达8.68%，本周资金净流入11.96亿，随着中报行情的逐步升温，汽车板块的低估值得到市场的普遍关注，中报增长明确的汽车板块成为两市资金追逐的热点，双钱股份、成飞集成等多只个股出现连续涨停，从盘后成交回报来看，游资依然是概念炒作的主力军。鉴于游资炒作快进快出的风格，投资者在跟风炒作的同时也应注意把握好个股的节奏，不宜长时间持有。化工化纤板块本周资金净流入达8.75亿，受行情向好影响，板块两只新股本周资金流入接近2亿，位居板块资金净流入前列。受益于国内高铁等基础设施建设投资依然高位运行以及国内工程机械行业国际竞争力提高影响，国内工程机械板块行业景气度依然超预期，在大盘企稳回升的背景下，机械板块受到主力资金的关注，本周表现活跃，与铁路、清洁能源等投资力度较大的工程机械类相关个股如三一重工、柳工、中国北车等个股均出现主力资金持续流入迹象，后市投资者仍可重点关注。本周资金净流出的板块仅有教育传媒板块，板块资金小幅流出11万元，歌华有线、出版传媒等个股资金净流出居前，该板块在前期大盘下跌过程中调整幅度有限，目前的调整可视为对其高估值的修正，从长期来看，教育传媒板块仍具备较好的成长性，市场给予其较高股指有一定的合理性，目前板块涨幅较小，投资者也可予以一定的关注。目前综合来看，经过本周的反弹，特别是周五煤炭、钢铁、金融、地产等板块的活跃，极大地聚集了市场人气，提振了多头的做多底气，成交量也温和放大，场外资金有进场迹象，短线A股有进一步向上拓展空间的能量。但经过本周的大涨，股指已接近30日均线，距离前期平台密集成交区也只有一步之遥，均线和成交密集区对股指的压制将抑制进一步反弹的空间，手中持有个股的投资者目前不妨继续持股观望，仓位较低的投资者可适当把握强势股的短线机会，以不超过半仓操作为宜。板块五强五弱：机构5日资金净流入排前5的板块：板块名称银行类房地产交通工具机械煤炭石油增仓百分比%0.03%0.18%0.23%0.16%0.05%5日买入（万）1634266.471950840.151207912.051579727.361040087.575日卖出（万）1485321.851812632.531088333.201505952.98966494.625日资金净额（万）148944.61138207.62119578.8573774.3873592.95本周机构资金流出较少的主要板块有：银行类板块，个股看资金主要流入兴业银行、招商银行、民生银行。其中兴业银行5日主力增仓达0.13%，主力持仓18.359%。房地产板块，其中主力资金增仓明显的股票有万科A、保利地产、金融街，其中万科A主力资金5日增仓0.35%，主力资金净流入24394.30万元。交通工具板块，其中主力资金增仓的股票有成飞集成、上海汽车、福耀玻璃，其中成飞集成主力5日增仓10.42%，主力资金净流入9558.31万元。机械板块，个股看资金主要流入三一重工、中国北车、柳工。其中一重工5日主力增仓达0.24%，主力持仓17.063%。煤炭石油板块，个股看资金主要流入西山煤电、中国神华、中国石化。其中西山煤电5日主力增仓达0.67%，主力资金净流入18740.41万元。机构5日资金净流出排前5的板块：板块名称教育传媒减仓百分比%-0.02%5日买入（万）229050.735日卖出（万）229062.605日资金净额（万）-11.86本周资金流出的板块有：教育传媒板块，其中机构资金减仓明显的股票有歌华有线、出版传媒、广电网络。其中歌华有线主力5日减仓0.30%，主力持仓34.047%。三、 一周资金动态观察：7月10日-7月16日解禁股一览代码名称解禁数量(万股)解禁股流通市值(万元)一周资金流向(万元)601168西部矿业67230639357.3-303.994002140东华科技16728.36306128.96-1037.487002275桂林三金5660.54118361.83146.785002276万马电缆3797.2846592.63-212.546000628高新发展2194.819994.63313.128002388新亚制程56019880709.064002389南洋科技34022708.6-755.191002387黑牛食品67028475-51.387600768宁波富邦7.249.25204.873000631顺发恒业1545.839707.8335.523600048保利地产35033.17385364.8512571.477000753漳州发展158211627.7869.079002390信邦制药43414317.6676.985002391长青股份500271751714.514基金重仓股一周资金流入前30 代码名称最新价(元)最新持仓(%)资金流向(万元)600050中国联通5.417.50620949.781600036招商银行13.6335.70618480.938601166兴业银行24.8718.3418457.094600016民生银行6.3511.93917539.313600000浦发银行14.2333.67117128.359601169北京银行13.0314.83115425.859600019宝钢股份6.1510.45413949.43601939建设银行4.817.50113895.523600048保利地产11.4256.58412571.477601668中国建筑3.6710631.125600031三一重工19.8617.05110585.766601398工商银行4.1924.97610412.422601601中国太保22.9910.97110342.156601988中国银行3.5410.819031.248600104上海汽车13.4411.5078804.012601088中国神华22.1836.9718580.156600028中国石化8.0917.8728154.461601699潞安环能32.8146.4878050.137600660福耀玻璃9.4447.1237946.508600199金种子酒13.195.4527474.223601111中国国航10.7911.7347408.359600030中信证券11.8512.067143.906601009南京银行10.7110.4156662.852600418江淮汽车7.235.8016478.695601328交通银行6.1210.8846275.922600581八一钢铁10.1916.2935910.66600690青岛海尔20.7540.2535853.926601006大秦铁路8.4848.4075803.836600519贵州茅台131.0657.3455769.137600795国电电力3.3413.355688.089截止时间:10-7-09 数据来源:大智慧超赢数据中心一周主力资金交易情况代码名称净买入额（亿）000002万 科2.44600050中国联通2.09000983西山煤电1.92600036招商银行1.85601166兴业银行1.85600016民生银行1.75600000浦发银行1.71601169北京银行1.54600019宝钢股份1.39601939建设银行1.39数据来源:大智慧数据中心一周主力资金交易情况代码名称净卖出额（亿）600489中金黄金-2.52000518四环生物-0.93600900长江电力-0.82601106中国一重-0.81600176中国玻纤-0.77000540中天城投-0.74600175美都控股-0.73600547山东黄金-0.71002083孚日股份-0.66000021长城开发-0.63数据来源:大智慧数据中心四、 游资营业部市场回暖 游资显威 双钱股份、金山开发、中路股份、中联重科等本周涨幅榜上的明星们，无一不是游资介入炒作的产物。而在以反弹为主基调的市场氛围中，游资自然是如鱼得水。 双钱股份-量能激增，上海游资打头阵 本周该股第一个涨停日，其成交量就较上一个交易日放大了4倍，龙虎榜数据显示，上海营业部占据买入榜4席，其中最为著名的即是渤海证券上海彰武路，买入781万。从超赢数据来看，本周主力资金累计净流入超过3000万。 游资疯狂指数： 金山开发-传闻引发的爆炒 该股早在上周五即启动，股价虽一路被抬高，但主力资金却未有流出迹象，本周主力持仓比例快速上升1.1%。期间财通绍兴人民中路、财通温岭东辉北路、光大深圳深南中路等传统活跃游资出入其中。 游资疯狂指数： 中路股份-炒“冷饭”，彰显游资信心 迪斯尼概念早已不是新鲜话题，而一则关于上海迪斯尼何时开工的报道，激发了游资的热情。在7月7日的龙虎榜上，银河证券宁波大庆南路、渤海上海彰武路、东方上海新川路营业部悉数亮相。其中，渤海上海彰武路、东方上海新川路营业部，在7月5日双钱股份的买入榜上也是同时出现，值得关注。 游资疯狂指数： 中联重科-业绩预增+高转送 23.12亿，7月7日，中联重科开盘后快速涨停，放出历史天量成交，“中期业绩预增50%-100%，10送15派1.7元”市场资金对高送转个股的追捧热情依旧不减。但值得注意的是，昨日成交回报显示，在游资大举抢筹的同时，机构资金则在大量出逃。昨日买入前五名中，除第三位为机构席位之外，其余四个均是游资，合计买入近2亿元；而卖出前五名全部被机构席位包揽，合计卖出近9亿元，其中卖出第一名就超过5亿元，折合2800万股左右，而其前十大流通股东中仅有原第二大流通股东广发聚丰有足够筹码。游资疯狂指数：5、 superview揭秘本周异动股:本周Superview揭秘异动股：双钱股份（600623）：轮胎股本周爆发该股强势走出四个涨停板相当惹眼，多家活跃营业部席位接力推高股价，盘中创下近两个月新高成交量也创出年内新高，量能的逐步放大短线虽具一定爆发力注意追涨风险，一周涨幅46.26%；大智慧超赢系统显示，主力资金累计净流入0.48亿，主力持仓由7.377%增至7.631%。金山开发（600679）：交通工具概念，受到注资传闻本周遭到活跃游资的强力推升连续三日跳空涨停引发市场高度关注，股票交易异常波动，自底部以来涨幅已接近50%，后市上方压力明显谨慎操作，本周涨幅40.33%；大智慧超赢系统显示，主力资金净流入0.46亿，主力仓位由5.905%增至6.989%。中路股份（600818）：受到迪士尼开工等消息利好刺激，市场做多人气增加，由游资推手迪士尼概念股大涨，该股连续两日封牢涨停走势异常波动，股价有望形成上升趋势但仍在成本之下运行，可适当关注，五日累计涨幅27.35%；大智慧Superview系统显示，本周主力资金净流入0.15亿，主力仓位由4.2