2011年物流行业风险分析报告

2011 年物流行业风险分析报告 十年真诚 专注 创 赢 1 咨询电话 -01063691818 摘 要 物流是 供应链活动的一部分，是为了满足客户需要而对商品、服务以及相关信息从产地到消费地的高效、低成本流动和储存进行的规划、实施与控制的过程。 是 以最低的成本，通过运输、保管、配送等方式，实 现 原材料 、半成品、成品及相关信息由商品的产地到商品的消费地所进行的计划、实施和管理的全 过程 。 现代物流产业是在传统物流活动发展的基础之上，通过对现代科学技术的广泛应用、对物流实践的不断总结、社会物流资源的全方位整合，以及伴随着其发展过程中物流管理与物流科学技术的日臻完善，并与国民经济发展的客观需要相吻合的条件下产生的。作为一个对国民经济相关产业发展联动性极强的产业，它不仅成为各产业部门中经济增长方式转变的主要手段和途径，而且业已成为物流实践活动中新的经济增长点，同时也是国民经济发展中实现由粗放型向集约型转变的重要标志。 物流业是融合运输业、仓储业、货代业和信 息业等的复合型服务产业，是国民经济的重要组成部分，涉及领域广，吸纳就业人数多，促进生产、拉动消费作用大，在促进产业结构调整、转变经济发展方式和增强国民经济竞争力等方面发挥着重要作用。 作为生产服务业，物流行业有着很强的经济敏感性 ，与国民经济运行密切相关。 2010年我国 GDP 达到 397983 亿元，同比上年增长 10.3%，增长率比上年增长 1.6 个百分点。分季看，第一季度增长 11.9%；随着国家采取相应的调控政策，二季度增速回落到 10.3%；三季度经济增长 9.6%；第四季度增长 9.8%。中国经济 的企稳回升，为物流 行业的发展奠定了基础。 同时， 世界经济形势决定了全球物流业的表现 。 2011 年世界经济仍面临两大主要风险，一是全球主权债务风险与危机。全球主权债务规模将从 2010 年 2 月的 36 万亿美元增至 2011 年年底的 49 万亿美元，如何防止爆发系统性风险及债务危机依然是世界各国需要高度警惕的事情。二是美联储和日本央行的量化宽松（ QE）常态化的政策选择给世界经济复苏带来了新矛盾、新风险、新博弈。美联储通过大量印发美元，促使美元贬值和制造通胀，刺激出口，创造就业。然而，货币贬值获得的短期出口优势，很快被其他国家采取的类似政策所抵 消，形成各国货币竞相贬值。 2010 年我国物流运行形势总体良好，物流需求显著增加，运行效率有所提高，物流业增加值快速增长 。 2010 年 ，我 国社会物流总额 125.4 万亿元，按可比价格计算，同比 2011 年物流行业风险分析报告 十年真诚 专注 创 赢 2 咨询电话 -01063691818 增长 15%，增幅比上年提高 3.7 个百分点。 受上年同期基数影响， 2010 年物流总额增幅呈现前高后低态势，一季度增长 20.8%，上半年增长 18.4%，前三季度增长 16.8%。 02000004000006000008000001000000120000014000002006 2007 2008 2009 2010亿元051015202530%社会物流总额 年增长率数据来源：中国物流和采购网 2006-2010 年我国社会物流总额及增长情况 2010 年 我 国社会物流总费用与 GDP 的比率为 17.8%，同比下降 0.3 个 百分点，物流运行效率有所提高。 2010 年 我 国社会物流总费用 7.1 万亿元，同比增长 16.7%。 010000200003000040000500006000070000800002006 2007 2008 2009 2010亿元02468101214161820%社会物流总费用 增长率数据来源：中国物流和采购网 2006-2010 年我国社会物流总费用及其增长情况 2010 年 ，我 国物流业增加值为 2.7 万亿元，按可比价格计算，同比增长 13.1%，增幅比上年提高 2.5 个百分点。物流业增加值占 GDP 的比重为 6.9%，占服务业增加值的比重为 16%，均与上年基本持平。 2011 年物流行业风险分析报告 十年真诚 专注 创 赢 3 咨询电话 -01063691818 0500010000150002000025000300002006 2007 2008 2009 2010亿元0510152025%全国物流业增加值 增长率数据来源：中国物流和采购网 2006-2010 年全国物流业增加值及其增长情况 2011 年随着我国经济发展方式转变、实现经济结构战略性 调整步伐的加快，我国物流业将更加注重加大物流供需结构、地区结构、行业结构、人力资源结构和企业组织结构的调整与完善，更加注重在创新服务模式，提高服务能力，优化物流布局，做大做强物流企业上发力，更加注重在提高效益和效率的基础上实现总量的平稳较快发展，更好地满足经济和社会发展的需要。初步预计， 2011 年我国社会物流总额同比增长 14%左右，物流业增加值增长 13%左右，物流总费用与 GDP 的比率略有下降。 因此，我们建议 2011 年可以继续加大对物流行业的授信额度。 客户选择方面，应优先选择市场份额较大、有提升附加价值能力 的物流龙头企业，原则上授信不再投向技术落后、缺乏核心竞争力的物流企业。 授信期限 方面，应坚持综合营销和综合授信的方针，不断扩大行业市场占有率，充分发挥商业银行网点优势、产品结构优势等，对于大型龙头企业以中长期贷款为主，以其他中间业务为有效支撑，以短期贷款为辅的营销模式；对于中小企业以短期贷款为主，中长期贷款为辅。 2011 年物流行业风险分析报告 十年真诚 专注 创 赢 4 咨询电话 -01063691818 目 录 第一章 物流行业基本情况 .1 第一节 物流行业的定义及分类 .1 第二节 2010 年物流行业在国民经济中的地位 .1 第二章 2010 年物流行业发展环境分析 .6 第一节 2010 年宏观经济环境分析 .6 一、国内宏观经济运行 . 6 二、金融运行及货币政策 . 11 三、宏观经济对物流行业的影响 . 13 第二节 2010 年物流行业政策环境分析 .14 一、重点政策汇总 . 14 二、重点政策及重大事件分析 . 15 三、政策未来发展趋势 . 17 第三节 2010 年物流行业社会环境分析 .18 一、行业发展社会环境概述 . 18 二、具体社会环境分析 . 18 第四节 2010 年物流行业技术环境分析 .18 一、行业主要技术术语及简要解释 . 18 二、 2010 年行业劳动生产率 . 20 三、行业技术未来发展趋势预测 . 20 第三章 2010 年物流行业发展情况分析 .25 第一节 2010 年物流行业规模分析 .25 第二节 2010 年物流行业供给分析及预测 .27 一、物流行业供给总量及速率分析 . 27 二、 2011 年我国物流行业供给趋势 . 29 第三节 2010 年物流行业需求分析及预测 .30 一、需求总量及速率分析 . 30 二、需求结构变化分析 . 31 三、 2011 年我国物流行业需求预测 . 31 第四节 2010 年物流行业兼并重组情况分析 .31 一、并购重组情况小结 . 31 二、未来趋势预测 . 32 第五节 2010 年我国物流行业运行主要特点 .33 第四章 2010 年物流行业竞争状况分析 .38 第一节 2010 年物流行业集中度情况分析及预测 .38 第二节 2010 年物流行业进入与退出壁垒分析 .38 第三节 2010 年物流行业竞争特点分析 .39 一、我国物流市场整体竞争格局 . 39 二、 高端物流市场的竞争格局 . 41 2011 年物流行业风险分析报告 十年真诚 专注 创 赢 5 咨询电话 -01063691818 三、 冷链物流行业的竞争格局 . 41 第五章 2010 年物流行业全球市场情况分析 . 43 第一节 2010 年物流行业全球市场情况分析 . 43 第二节 2010 年物流行业主要国家生产情况分析 . 44 一、美国物流业发展分析 . 44 二、欧洲现代物流发展 . 46 三、德国物流 . 48 四、日本物流 . 48 第三节 2011 年物流行业全球市场 发展趋势预测 . 50 第六章 2010 年物流行业区域发展情况分析 . 54 第一节 物流行业区域分布总体分析及预测 . 54 第二节 长江三角洲地区 . 55 一、长江三角洲区域环境介绍 . 55 二、重点省市物流行业发展展望 . 55 第三节 珠江三角洲地区物流行业发 展分析及预测 . 57 一、珠江三角洲区域环境介绍 . 57 二、重点省市物流行业发展展望 . 57 第四节 环渤海地区物流行业发展分析及 预测 . 60 一、环渤海区域环境介绍 . 60 二、重点省市物流行业发展展望 . 60 第七章 物流行业子行业发展情况分析 . 63 第一节 2010 年我国航空物流发展情况分析 . 63 一、 2010 年航空物流运行情况分析 . 63 二、 2011 年航空物流预测 . 70 第二节 2010 年我国港口物流发展情况分析 . 70 一、 2010 年港口物流业运行情况 . 70 二、 2011 年港口物流业发展趋势 . 74 第三节 2010 年我国铁路物流业发展情况分析 . 74 一、 2010 年铁路物流情况 . 74 二、 2010 年铁路物流投资情况 . 75 三、铁路物流预测分析 . 75 第四节 2010 年我国公路路物流业发展情况分析 . 76 一、公路物流行业情况 . 76 二、公路物流业固定资产投资情况 . 78 三、公路物流业发展趋势 . 78 第五节 2010 年我国邮政物流业发展情况分析 . 79 一、 2010 年我国邮政物流运行情况 . 79 二、邮政物流业发展趋势 . 80 第六节 2010 年我国仓储物流业发展情况分析 . 80 一、 2010 年我国仓储业现状分析 . 80 二、 2011 年仓储行业发展预测 . 82 第八章 重点企业发展情况分析 . 84 2011 年物流行业风险分析报告 十年真诚 专注 创 赢 6 咨询电话 -01063691818 第一节 物流行业上市公司总体情况 .84 第二节 中国远洋控股股份有限公司发展情况分析 .84 一、企业简介 . 84 二、股权关系结构图 . 86 三、经营状况分析 . 86 四、主营业务分析 . 87 五、企业经营策略和发展战略分析 . 88 六、公司 SWOT 分析 . 89 七、企业竞争力评价 . 89 第三节 大秦 铁路股份有限公司发展情况分析 .89 一、企业简介 . 89 二、股权结构图 . 90 三、经营状况分析 . 91 四、主营业务分析 . 92 五、企业经营策略和发展战略分析 . 92 六、公司 SWOT 分析 . 94 七、企业竞争力评价 . 95 第四节 广深铁路股份有限公司发展情况分析 .95 一、企业简介 . 95 二、股权结构图 . 96 三、经营状况分析 . 97 四、主营业务分析 . 98 五、企业经营策略和发展战略 分析 . 98 六、公司 SWOT 分析 . 98 七、企业竞争力评价 . 99 第五节 中国南方航空股份有限公司发展情况分析 .99 一、企业简介 . 99 二、股权结构图 . 100 三、经营状况分析 . 100 四、主营业务分析 . 101 五、企业经营策略和发展战略分析 . 102 六、公司 SWOT 分析 . 103 七、企业竞争力评价 . 103 第六节 中国国际航空股份有限公司发展情况分析 .103 一、企业简介 . 103 二、股权结构图 . 104 三、经营状况分析 . 105 四、主营业务分析 . 106 五、企业经营策略和发展战略分析 . 106 六、公司 SWOT 分析 . 106 七、企业竞争力评价 . 107 第九章 2010 年物流行业风险分析 .108 2011 年物流行业风险分析报告 十年真诚 专注 创 赢 7 咨询电话 -01063691818 第一节 宏观经济波动风险 . 108 第二节 政策风险 . 108 第三节 技术风险 . 109 第四节 供求风险 . 109 第五节 相关行业风险 . 110 第六节 区域风险 . 110 第十章 信贷建议 . 111 第一节 2011 年行业总体特点及总量控制建议 . 111 第二节 不同类型物流企业信贷建议 . 112 一、不同规模物流企业信贷建议 . 112 二、不同所有制类型物流企业信贷建议 . 112 第三节 2011 年不同地区物流行业授信建议 . 112 一、环渤海经济圈物流行业授信建议 . 112 二、长三角经济圈物流行业授信建议 . 113 三、珠三角经济圈物流行业授信建议 . 113 四、我国其他地区物流行业授信建议 . 113 第四节 2011 年物流细分子行业授信建议 . 114 一、航空物流业信贷建议 . 114 二、港口物流业信贷建议 .