私募股权基金渠道营销ppt课件.ppt

私募股权基金渠道营销 1 私募股权基金渠道营销 一 传统渠道营销模式二 第三方理财机构营销模式三 基金营销中存在的问题及解决方法 2 2 一 传统营销渠道模式 银行渠道券商渠道保险机构资管同行 3 3 一 传统营销渠道模式 银行渠道买过基金 理财产品的客户第三方存管客户 4 4 一 传统营销渠道模式 券商渠道本地券商优质客户A类级以上券商优质客户 2012年度的证券公司分类评价结果日前公布 共34家券商被评为A类券商 其中15家评为AA级 5 5 一 传统营销渠道模式 保险机构寿险渠道产险渠道 6 6 一 传统营销渠道模式 资管同行信托公司 资管 基金公司有固定办公场所至少有一名员工具备基金资格从业证 6 7 一 传统营销渠道模式 事实上 私募股权基金产品正是私人银行的重点产品之一 私人银行服务是银行服务的一种 专门面向富有阶层 为富豪们提供个人财产投资与管理的服务 一般需要拥有至少600万元以上的流动资产才可申请开设此类服务 7 8 一 传统营销渠道模式 民生银行发布的 2016年中国私人银行市场报告 提到 在私人银行的高净值客户中 有38 购买过PE类产品 并且有超过一半的高净值投资者打算在未来5年中增加PE等创新产品的比重 8 9 一 传统营销渠道模式 证监会禁止券商营业部和财富管理中心售卖PE产品的同时 银监会也于今年初向银行发出了禁令 因此 探寻新的募资通道显得至为重要 第三方理财机构借机上位 成为未来最重要的渠道销售方 9 10 二 第三方理财机构营销模式 第三方理财公司是继金融机构之后开展的一种新型理财业务模式 第三方理财 其价值核心就是金融产品的交叉营销 10 11 二 第三方理财机构营销模式 第三方理财公司排名前三位诺亚财富管理中心上海极元财富好买财富管理中心 11 12 二 第三方理财机构营销模式 诺亚财富管理中心产品按漏斗的模式进行严格筛选 林林总总的产品经过风控筛选后最终仅有5 左右的通过率 客户可在诺亚的平台上全方位资产配置 且没有任何成本增加并能得到更好的服务 12 13 二 第三方理财机构营销模式 上海极元财富作为国内最大的在线理财产品信息服务提供商 极元财富为客户提供包括固定收益信托 阳光私募基金 以及私募股权投资在内的综合的财富管理服务 13 14 二 第三方理财机构营销模式 好买财富管理中心产品线覆盖了固定收益类信托 公募基金 阳光私募基金 私募股权基金以及FOF TOT等上千种理财产品 为客户提供从购买前的免费咨询 事中的手续办理和事后的业绩持续跟踪等在内的一站式专属顾问服务 14 15 二 第三方理财机构营销模式 第三方理财公司宜信卓越财富投资管理有限公司安盈财富财富管理中心大唐财富投资管理有限公司财富基石投资管理有限公司 15 16 二 第三方机构理财营销模式 案例 招商财富 国信弘盛专项资产管理计划国信弘盛 深圳 基金近期募资20亿元 其中3亿元便是通过招商财富进行募集 而招商财富为招商基金的子公司 借道基金子公司是一种创新募资方式 16 17 三 产品营销中存在的问题及解决方法 市场细分和目标市场制订营销策略的第一步就是市场细分 细分的变量包括 投资特征 家庭年收入 心理因素 行为因素依据不同的细分变量加以归类 我们把中高收入高净值个人投资者群体 100 1000万 机构投资者作为主要目标市场 17 18 三 产品营销中存在的问题及解决方法 渠道策略由于投资者对类政信PPP私募产品还比较陌生 在这样的市场环境下 充分利用渠道 银行 券商 保险 以加强与投资者的直接接触 是我们必然的选择 引进新的渠道 第三方理财机构 弥补现有渠道的价值定位的不足 18 19 三 产品营销中存在的问题及解决方法 促销策略以推介会 路演等形式组织与投资者的访谈 通过产品路演帮助投资者增进对基金公司投资理念和经营思路的理解 培养公众投资者正确的投资思维 采取一对一的交流 达成投资意向 19 20 三 产品营销中存在的问题及解决方法 推广策略在公司网页 微信公众号 QQ群 微信群 朋友圈转发渠道合作广告 19 21 三 产品营销中存在的问题及解决方法 小结营销策略的成功还必须依赖于基金公司的组织结构 营销体系和营