铜铝电缆竞争-中国铜杆会议__.ppt

铜铝电缆竞争 李荆 南昌中国铜杆会议2015年7月30日 铜最核心的一个蛋糕被动了 2 铜电力电缆近200万吨约74 市场份额2013年精铜表观消费量 830万吨铝电力电缆30多万吨2013年电解铝表观消费量 2230万吨 数据来源 上海电缆研究所CNIA 由一家铝合金电缆开始 3 2007年香港加铝贸易商销售合金电缆 2009年加铝天津工厂成立 2012年底美国通用电缆收购 2014年通用预出售中国铝合金业务 广告 商业运作 国内上百家铝合金电缆厂蜂拥而至 本报告铝合金特指8000系列铝合金 推广铝合金背后的原因是高利润 铝合金和铜缆 铝缆的报价机制不一样铜缆 铝缆基于成本报价铝合金基于铜缆价格报价铜缆8折报价 铝合金毛利57 6折 38 4折 14 4 4 HighprofitofAAC Abundantmarketingbudget Highunder tablerebate LobbyforPolicy Influencecodes Promotion Salesnetwork Productioncapacity R D 约60家铝合金杆厂2014铝合金杆产能 130万吨 5 Datasource ICAChina 铝合金杆情况 铝合金电缆情况 产能已经过剩电缆厂家为短期利润蜂拥上马铝合金电缆生产前4大电缆厂已经开始生产8000系列铝合金电缆目前生产厂家 300现有产能 150亿元在建产能300 400亿元国内销售 25 4亿元 201325 9亿元 20142013以来价格下跌15 现在均价5 6折铜缆价格 但价格混乱 6 Datasource ICAChina 在高额的利润下 宣传开始变味 铝合金电缆达到铜缆的同样安全性能铝合金电缆更耐腐蚀 使用寿命比铜长10年新一代的铝合金电导率比铝高使用铝合金电缆更节能铝合金电缆全生命周期比铜缆更优秀以铝代铜推广铝合金电缆 7 以上观点摘自公开发行的杂志 报纸和网站 铝合金进攻策略 影响政策 广泛传播以铝代铜 以铝节铜不惜代价影响所有可能的标准 规范 技术导则高密度影响设计师 电网广泛市场宣传 传统媒体加新媒体 并以第三方的名义发布低价竞争高回扣覆盖全国的销售网络建立联盟 欣意 国网电科院 加铝 上缆所 8 铝合金电缆的目标市场 商业建筑工业建筑电网新能源发电住宅 Presentationtitleanddate 9 研发方向及下一步进攻市场中压电缆防火电缆分支电缆 AACADinChina Presentationtitleanddate 10 ConductivityEasyInstallationHighcostperformanceratio AACAdin2015 StabiloyAACInventorandpromoter Presentationtitleanddate 11 Presentationtitleanddate 12 Presentationtitleanddate 13 Presentationtitleanddate 14 相关政府的态度是雪上加霜 Presentationtitleanddate 15 什么是真正的目的 CNIA Presentationtitleanddate 16 什么是真相 Presentationtitleanddate 17 铜缆的危机就此产生 Presentationtitleanddate 18 反击替代 我们很难在标准上打赢这场仗 Presentationtitleanddate 19 电力公司的态度决定铜缆的命运 Presentationtitleanddate 20 电气设计师 Presentationtitleanddate 21 安全 在一定时间内符合产品标准 安装标准的铜缆 纯铝 铝合金电缆的使用是安全的从长期看 使用铜缆的事故率远小于铝和铝合金国内铝合金的蠕变性能差异大 且无法和铜比美铜缆的热循环实验胜过铝和铝合金铝合金需要铜铝接头 其接头质量堪忧 多一个接头多一分风险铝和铝合金电缆安装要求严格 铜缆安装容错率高 22 适用 铝合金提高机械性能的同时 降低了导电率导电率铜 铝 铝合金载流量不一致 无国际 国内标准夸大载流量 降低导体截面 必将引发事故柔软性 弯曲性能 铜 铝 铝合金 不同绝缘铠装比较无意义 23 耐久 耐腐蚀性能 铜 铝 铝合金铝合金析氢电化学腐蚀风险铝合金盐雾测试不如铝加速老化试验证明 8000系列铝合金的连接性能不及铜 2005年IEEE发表论文 24 节能与全生命周期研究 25 国内首个铝合金电缆生命周期研究存在问题原材料能耗未考虑回收阶段方法论有问题使用阶段数据问题 原材料阶段 1吨原铝能耗高于2吨铜93 使用阶段 同等载流量铝合金电阻均大于铜回收 铜缆中铜可直接使用 铝合金降级使用 数据来源国际铜业协会调查报告 国外经验 北美 欧洲 日本8000系列铝合金市场90 是误导欧洲不用8000系列铝合金 低压推荐铜缆日本不用铝缆及铝合金北美部分建筑用8000系列铝合金 电力用纯铝电缆独栋或联排建筑 不超过3层馈电线路在建筑物外 可选择铝合金电缆 26 美国消防协会高层建筑物竖井内的垂直干线倾向于用铜 北美用铝合金有要求电缆配件工艺要求人员要求 北美住宅 中国住宅 铜铝的技术对比 Presentationtitleanddate 27 观点一 在追求短期高利润 和过分宣传的环境下 铝合金电缆的产能已经过剩 如果不对其保持谨慎和实事求是的态度 整个电缆行业面临动荡 产能 产值 投资 人员 蜂拥而至 300家铝合金电缆厂 新产能还在建设 300 400亿 现有120 150万吨的铝合金杆或电缆产能 已经可以替代所有铜电力电缆国内市场低价竞争和诚信缺失 铝合金产品质量无法稳定控制和检测 铝合金的宣传失控打着资源的旗号 影响产业政策 28 观点二 8000系列铝合金电缆是铝电缆系列的一种 其性能和铜电缆有差距 29 差距显示在 国内铝合金的蠕变性能差异大 且无法和铜比美铝和铝合金电缆安装要求严格 铜缆安装容错率高铝合金提高机械性能的同时 降低了导电率导电率铜 铝 铝合金耐腐蚀性能 铜 铝 铝合金柔软性 弯曲性能 铜 铝 铝合金铝合金需要铜铝接头 其接头质量堪忧 多一个接头多一分风险铜缆的热循环实验胜过铝和铝合金铝合金盐雾测试不如铝加速老化试验证明 8000系列铝合金的连接性能不及铜 30 观点三 使用铝合金电缆不一定经济划算对于最终用户铝合金不一定便宜要考虑占用空间 配件 产品检测 定期维护检查 故障维修 使用能耗及回收残值进口铜精矿中的硫 贵金属价值未计算环境的代价未计算我国铜产量 精铜和再生铜直接利用 中 再生铜占比约40 我国铝产量中 再生铝仅占约20 对于电力电缆行业 再生铜使用比例约50 而再生铝基本为0 31 观点四橘生淮南则为橘 生于淮北则为枳 实事求是地看待铝合金电缆和行业 中美之间存在着很大差异 做铝合金电缆 不应浮躁 产品定位产品质量应用历史应用领域市场宣传利润率安装人员素质及维护要求人口密度和负荷增长速度 32 以硅含量为例 北美样本Si5 ofdifference中国样本Si68 ofdifference 加拿大初步测试结果中国铝合金电缆的成分控制不稳定 中国铝合金样本的抗蠕变性能和美国铝合金样本有较大差异 铜样本接近 Presentationtitleanddate 34 AmericanSamples Chinesesamples 观点五 全生命周期研究 铜缆优于铝合金 35 原材料阶段 1吨原铝能耗高于2吨铜93 使用阶段 同等载流量 铜缆比铝合金节能至少4 回收 铜缆中铜可100 回收 亦可直接使用 铝合金降级使用 信息来源 中国标准化研究院2015年报告 观点六 铜铝是重要和稀缺的资源 应该科学合理地开发和利用 36 中国储量全球占比铝土矿3 铜4 4 中国海外铜资源投资百亿美金海外铜矿规模已相当于国内储量两倍 中国可供开采年限铜 20年铝 17年 以铝代铜还是科学合理地利用铜铝资源 中国国土资源部 国内供应不足 但从国际上能够获取足够的铜以满足国内经济发展的需求2050年前后 我国人均铜累积量已经达到峰值 国内循环利用铜即可完全满足消费需求 铜在我国将不再是短缺矿产 矿山生产铜可用于出口 为全球铜消费作出贡献 观点七 推进铝合金替代铜缆 无法解决电解铝产能过剩问题替代铜缆不解决电解铝过剩问题 反倒加剧铜冶炼 电缆行业的过剩若100万吨铜电缆被50万吨铝替代相对800万吨电解铝过剩 可能于事无补带来铜冶炼过剩 铜杆制造业过剩 铜电缆制造过剩 38 铝的出路在哪里 下图显示 以美 日两国为例 铝用于电子电力的比例远低于中国 发达国家更善于在高新领域发挥铝的优点 包装 交通 39 Presentationtitleanddate 40 Presentationtitleanddate 41 StatisticreportinZhejiangUtilityconductivityaccident eachper192kmAlcable 42 Accidentscaus