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机制砂行业投资可行性研究报告 仅限内部交流学习使用 中国民营资本( CPCC)俱乐部收藏 机制砂行业 投资 可行性 研究 报告 杭州君山投资管理有限公司 2008-11-20 机制砂行业可行性报告 2 目 录 第一章 机制砂产品概述 第一节 产品定义、规格、用途及优势、特点 第二节 行业发展历程 第二章 机制砂行业环境分析 第一节 机制砂相关行业宏观政策分析 第二节 行业相关政策、法规、标准 第三章 机制砂行业上、下游产业链 第一节 上游行业发展状况 第二节 下游产业发展情况 第四章 机制砂技术工艺、流程、设备和设备报价 第一节 产品工艺 第二节 产品流 程 第三节 主要生产设备 第四节 主要生产设备报价 第五章 浙江省机制砂市场综述 第一节 浙江省重点区域分析 第二节 浙江省各主要产矿区企业数量和产能 第三节 周边市场机制砂价格现状 第四节 浙江地区机制砂主要生产厂商介绍 第六章 财务 分析 第七章 初步结论 机制砂行业可行性报告 3 第一章 机制砂产品概述 第一节 产品定义、规格、用途及优势、特点 1、机制砂的定义 机制砂 是指经除土处理,由机械破碎,筛分制成的粒径小于 4.75mm 的岩石颗粒。但不包含软质岩石,风化岩石的颗粒。 2、机制砂的规格 按 细度模数( Mx, 细度模数 :衡量砂粗细度的指标 ) 机制砂可分为粗,中,细三种规格。其中: 粗砂的细度模数为 3.7-3.1 中砂的细度模数为 3.3-3.0 细砂的细度模数为 2.2-1.6 3、机制砂的用途 按砂的 技术要求 分为 I、三类。其中: I 类砂 适用于强度等级大于 C60 的混凝土。 类砂 适用于强度等级 C30-C60 及抗冻、抗渗或其他要求的混凝土。 类砂 适用于强度等级小于 C30 的混凝土和建筑砂浆。 4、 机制砂的优势及特点 A:资源优势 ,可利用各种废弃资源,同时,表现出价格或成本差别较大的特点。B:质 量优势: 体现为质量稳定(产源固定、机械化生产);颗粒级配合理、可调; 石粉能合理利用三大特点。 机制砂行业可行性报告 4 5、主要制砂用岩石种类 在我国,可制砂的岩石选用种类较多,一般有花岗岩,玄武岩,天然河卵石,安山岩,流纹岩,辉绿岩,闪长岩,砂岩,石灰岩等品种。其制成的砂按岩石的种类不同,有不同的强度和不同的用途。 几种岩石的应用分析(就 浙江 省内情况而言) 1、砂岩 石英含量高,中粗粒结构的砂岩,较适合砂、石联动的产品方案。要解决粉的问题。 2、石英砂岩 是制砂的优质原料。要解决劳动防护的问题。 3、花岗岩 石 英含量高,硫化物含量低的花岗岩是制砂的优质原料。要解决粉的问题。 4、石灰岩 是制砂、石的合适原料。粉可利用。 5、熔岩、凝灰岩类 在浙江分布广、规模大、岩性稳定,可大规模开发,适合砂、石联动,要解决粉的问题。 机制砂行业可行性报告 5 第二节 行业发展 一、机制砂的发展由来 由于天然砂石是一种地方性材料,受资源和运输的限制。从 20 世纪 60 年代起,一些水电和土木建设工程就开始就地取材进行机制砂的生产工艺、产品技术性能和在混凝土中应用的研究,并开始在工程上使用。 第一条机制砂生产线创于四川的映秀湾电站工程 , 66 年底建成。该生 产线总产量为 60 万吨。 在建筑上开始应用较早的是 贵州省 ,并于 1978 年制定了我国第一个机制砂的地方标准 山砂混凝土技术规定 ,以后,云南、河南也相继出台了机制砂地方标准或使用规程。我国的香港地区由于历史和地理环境的原因也是使用机制砂较早的地区,其执行的英国标准 BS882 明确机制砂的品种和技术要求至少 30 年以上。 随着社会的发展,砂石业同其它建材行业一样发展很快。我国砂石年产量由 90 年代的 6 亿多吨增加到 60 亿吨,其中,砂约 30 亿吨。砂石成为所有产品中增量最大的产品。但天然砂资源是一种地方资源、是短时间内不可 再生和不利长距离运输的,随着基本建设的日益发展,在我国不少地区出现天然砂资源逐步减少、甚至无天然砂的情况,混凝土用砂供需矛盾尤为突出,而砂的价格越来越高,用砂高峰时还无砂可用,影响了工程建设的进展。在经济利益的驱使下,于是在我国很多地区都出现了乱采乱挖天然砂的情况,特别在前几年,毁田挖砂、破坏河道挖砂的情况比目皆是,不但破坏了有限的耕地、防洪堤坝,并由此引发了不少工程事故。另外,由于天然砂的无序生产,在生产、贮存、和运输过程中还造成对空气和环境的污染。 随着混凝土技术的迅速发展,现代混凝土对砂的技术要求则 越来越高,特别是高强度等级和高性能混凝土对骨料的要求很严,能满足其要求的天然砂数量越来越少 ,甚至没有,严重地制约了高性能混凝土的发展。 我国有大量的金属矿和非金属矿,在采矿和加工过程中伴随产生约 20%的尾矿,有相当尾矿没有合理利用,已约有上百亿吨的尾矿大量堆积,占用土地,造成环境污染,而如果经过适当分选与加工,不少尾矿就可以制成机制砂。例如,1985 年起,首钢迁安矿山公司就开始进行用旋流一次尾的办法生产建筑用砂, 机制砂行业可行性报告 6 取得了很好的效果,既解决了提环境污染问题,又提高了资源利用率,形成综合效益,符合科学发展观和可持 续发展的国策。 因此,自 90 年代以来,北京、天津、上海、重庆、广东、福建、浙江、河北、山西、四川、江苏等省市都相继开展了机制砂的使用研究,先后建立了少量的专业机制砂生产线。 二、机制砂的生产与使用现状 为适应新形势的发展, 2002 年 2月 1 日起实施的国标 GB/T14684-2001建筑用砂 首次增加了机制砂种类,确定了机制砂的定义、技术要求和检验方法,规定了 凡经除土处理的机制砂、混合砂都统称为机制砂 。提出了混合砂要执行机制砂的技术标准和亚甲 蓝试验方法,为解决河道挖砂的废石处理找到了出路,为合理利用石粉打下了技术基础,同时,保证了机制砂的质量。 在已有的工程实践中,用机制砂已配制出了从 C10-C100 的普通混凝土和泵送混凝土,强度 C100 的机制砂混凝土 90 天实际强度达到 155Mpa。上海最高的建筑经贸大厦使用的就是机制砂混凝土。 但是,机制砂的发展并非一路高歌,目前在应用上仍有很大的阻力。这里的原因是多方面的,有人们认识的原因,有机制砂企业自身的原因,有技术限制的原因,有宣传不足的原因,有行业习惯的原因,有标准不协调的原因,有管理的原因,但根本 还是 资源 的原因。 以北京为例,北京市作为现代化的国际大都市和 2008 年奥运会的主办城市,建设工程量十分巨大,过去,主要以天然砂石为主。随着对环境保护的越来越重视和举办绿色奥运的行动体现,北京市政府于 2001 年开始逐步关停了北京市范围内的砂石场,并于 2003 年 5 月底全部完成。由于天然砂资源彻底取消,机制砂才得以迅速发展。目前,北京市除盗采的是天然砂外,其余多数是机制砂。事实上,早在 1996 年,北京建筑工程学院与北京市城建一公司合作,就在甘家口危改小区 4 号楼住宅工程上应用了三河的石屑机制砂;北京市建工集团三建也 曾把三河的石屑机制砂应用在森德散热器厂工业建筑和其它道桥等工程上,使用面积近万平方米,不仅在当时取得了良好的经济效益,而且,工程质量良好。但为什么一直没有推广开,主要阻力来自习惯势力的影响,源自对机制砂的认识不正 机制砂行业可行性报告 7 确和没有标准,机制砂由于其颗粒级配、粒形和颜色都与天然砂有明显的不同,大多数的使用单位还不接受机制砂,只要有天然砂存在,人们还是习惯用天然砂,尽管其质量不好。 目前, 国内机制砂生产主要有 3 种形式 ,一种是开矿产石的同时专门生产机制砂,这多属于大型企业(即年产砂石 100 万吨以上),质量较好,数量有几百 家;一种是在河道里用卵石生产机制砂,或配以少量天然砂生产混合砂,这多属于中型企业(即年产砂石 50 万吨左右),质量有好有差,差别较大,数量也在几百家左右;再一种是利用各种尾矿生产的,其中主要是各地生产石灰石碎石后的石屑或石粉,经过简单再加工和筛分,或直接利用,这多属于小型企业(即年产砂石 30万吨以下,甚至几万吨),质量有好有差,差别很大,数量庞大。 (该数据取自于中国砂石协会胡秘书口述,整理) 在使用行业的分布上 ,以水电行业对机制砂的生产和使用最为成熟,但要求也相对高一些,基本是自产自用,多为大中型生产线, 我国最大的三峡工程、黄河小浪底工程均使用机制砂配制混凝土。交通公路、铁路和建筑则处于起步阶段,产品由社会提供,大中小型生产线都有。 在地域分布上 ,除贵州省和香港机制砂的生产与应用已完全普及外,机制砂的生产与使用多集中在特大和大城市及其周边地区。如北京、上海、天津、重庆均为使用核心,以其周边地区为生产区。北京、上海、重庆都已出台机制砂应用技术规程地方标准,天津也正在制定。以上海为例,浙江的湖州地区已成为上海主要的砂石骨料的供应基地,据不完全统计,该地区共有砂石生产企业 200多家,总产量在 5000 万吨以上,其 中,年产 200 吨以上的企业已有十几家,最大达 500 万吨。( 该数据取自于中国砂石协会胡秘书口述,整理 ) 由于砂石生产的连带性和考虑到机制砂的生产成本,机制砂的产量一般在砂石总产量的 20%-40%之间浮动,也有部分达 50%-80%,个别达 100%的情况。 目前建筑业在机制砂的使用上又分以下几种情况: 国标允许使用机制砂了,但大多数的人还是容易接受由鹅卵石破碎的机制砂或与天然砂混用的机制砂(即混合砂),这是因为这样的机制砂外观与天然砂无明显差别,多数人还认为就是天然砂,使用上按天然砂控制,推广较容易,但由于在配制 混凝土时还按天然砂的方法设计,没有抓住机制砂的特点,多数混凝土 机制砂行业可行性报告 8 搅拌站也未能感到机制砂的优点。 使用由石灰岩类(包括其尾矿)生产的机制砂就比较困难,因为,其外观与天然砂明显不同,特别是干法生产原状机制砂(只要石粉含量在 10%左右时)看上去就像都是石头粉(或土)一样,使人心产疑虑,不敢使用。实际上,如果检测一下,石粉含量并不很高,只要大胆正确使用,就能取得很好的效果。但就是由于传统的习惯, 此种机制砂目前推广不畅 ,有时,施工应用部门愿用,但监理和甲方却不允许。为了迎合用户的习惯,有些机制砂生产厂把干法生产原状机制砂再洗一遍,这样的机制砂看上去是比天然细砂好多了,但这一洗,使机制砂的级配变化了,机制砂中有利的石粉洗走了,只剩下了机制砂的缺陷,造成配制的混凝土和易性差,特别在低标号或低水泥用量混凝土中表现非常明显,给机制砂的推广应用带来阻力。同时,又造成资源的浪费和宝贵的水源消耗,增加了新的污染。针对这种机制砂混凝土和易性差的问题,有些企业掺入一些天然细砂混用,如果掺入的比例合适,混后的砂级配合理,配制出的混凝土比天然砂要强一些,但实际上在低强度等级混凝土和砂浆的配制上,仍不如用不洗的机制砂,即成本低,又效果好。在这 方面,各地都有一些成熟的经验和应用,只是尚不普遍。这里,洗走石粉还有一个标准不协调的原因。 很多自己有混凝土搅拌站的机制砂生产企业,积极探索机制砂的使用,就取得了很好的效果。例如,北京恒坤混凝土有限公司和北京恒坤拓峰采石有限公司采用干法生产石灰石机制机制砂在一年多的时间里累计生产商品混凝土 40多万方,多数使用纯机制砂,石粉含量应用范围达 8% 15%,应用于各种工程,取得了很好的效益。首钢迁安矿山公司其年产约 150 万吨的尾矿机制砂石也已全部应用于其改造工程中。 三、当前机制砂生产和使用中存在的主要问题 1、认识问题 由于传统的观念,人们对砂石的认识存在着偏差,认为砂石在混凝土中仅起填充作用,质量无足轻重,只要多加水泥就行。同时,由于过去天然砂石资源的限制,有人即使认识到骨料的重要性,也改变不了其现状,只能采取顺其自然的态度,对砂石不能提出太高的要求,久而久之,砂石的质量得不到应有的重视 机制砂行业可行性报告 9 和控制。生产、使用单位和管理部门对砂石的认识还停留在农民挖砂的阶段。 事实上,砂石骨料在混凝土的作用非常重要,其起着骨架作用,传递应力,即使沒有水泥漿,骨料亦可支撐載重,同时,抑制收缩,防止开裂。九十年代以後,混凝土的发展 趋势是发展高性能混凝土( HPC),骨料已漸被當作主要架構材料,而水泥用量则越少越好。而 HPC 的发展必须有高质量的砂石骨料。我国混凝土方面的专家把砂石骨料的质量视为制约我国混凝土发展的瓶颈;分析认为,中国混凝土质量不如西方的主要原因是砂石的质量差;警告说,如果骨料品质低劣与离散性大的现状得不到改善, HPC 就不可能实施。因此, 砂石骨料的颗粒级配、粒型、表面特征、针片状颗粒含量、空隙率 等过去不被重视或无法控制的性能日显重要。机制砂正是应运而生,在上述方面有其显著的特点。但由于人们已有的对骨料的认识偏见,也限制了对 机制砂重要性的认识,仅仅把机制砂当做一种简单替代天然砂的材料对待,用传统天然砂的标准来衡量机制砂,看到的都是机制砂的短处或不习惯处,人为限制了机制砂的发展。 同其他新生事物一样,机制砂当前的发展还受到社会和文化的影响,多数用户在观望,其中,怕负责任也是一个因素。实际上,机制砂目前一般性的生产与使用技术已很成熟,只要使用质量合格的机制砂,不会有什么风险。 2、质量问题 机制砂也有天生的不足,粒型多样、比表面积大、需水量大。如颗粒形状多呈三角体或方矩体,表面粗糙,棱角尖锐时,对和易性有影响(但对强度有利);如针 片状多时,对和易性和强度都不利。 目前在混合砂中存在的质量问题是:有个别企业,用很粗的石屑加特细的天然砂去当机制砂销售,石屑比例最大的可达 30%。 目前在部分机制砂中存在的主要质量问题是: 粒型不好,针片状过多,这里有岩石问题,但更主要是设备选型造成,是很多小企业用锷式破碎机或锤式破碎机造成,如果选用专业的制砂机,该问题完全可以解决。 级配不完全合理,细度模数偏大。多数企业为减少机械磨损,降低生产成本,生产的机制砂细度模数多为 3.0 以上 ,而配制混凝土细度模数最好是在 2.6左右。另外,机制砂的级配区最好为 2 区,各级筛余一定要符合标准要求。 机制砂行业可行性报告 10 是洗走石粉的问题。泥粉对混凝土是有害的,必须严格控制其含量,机制砂生产和使用中同样要注意除土,除去山皮土和夹层土。但除土决不能放在最后洗掉小于 75 m的颗粒的工序上。因为,石粉也是小于 75 m的颗粒,但石粉与天然砂中的泥成分不同、粒径分布不同、在混凝土中所起的作用亦不同,石粉对混凝土是有益的,有适量石粉的存在,弥补了机制砂配制混凝土和易性差的缺陷,同时,它的掺入对完善混凝土小于 75 m 特细颗粒的级配,(在这一点上,天然砂由于其生产工艺的限制,其特细级配基本没有)提高混 凝土密实性都有益处,现代混凝土设计理念,是强调发挥骨料骨架的支撑作用,而发挥骨料骨架的支撑作用最有利条件是使骨料之间空隙最小,密实度最高。进而能起到提高混凝土综合性能的作用。我国大中城市混凝土多为泵送混凝土,现行普通混凝土配合比设计规程规定,泵送混凝土的砂中小于 300 m 的颗粒含量不应少于砂总量的15%。而不少企业的最后水洗工艺,洗走的不仅是泥土(平均粒径 8.4 m),同时,还洗走了有用的石粉(平均粒径为 44.8 m),并洗走了 150 m , 300 m,甚至 600 m 的有益颗粒含量,破坏了砂的级配。 机制砂行业可行性报告 11 第二章 机制砂行业环境分析 第一节 机制砂相关行业宏观政策分析 一、 影响机制砂行业的宏观因素分析 水泥产品是最重要的建筑材料之一,主要用来生产混凝土及水泥制品,并进一步应用于建筑工程之中,因此,水泥的产销量与固定资产投资之间存在较强的正相关关系。 根据 安信证券研究所对二者的相关性 研究 ,如下图,可以看出,固定资产投资增速与水泥产量增速的正相关性比较突出。 2008 年 以来,固定资产投资和建筑安装工程投资的名义增长率保持了相对的平稳 ,而水泥产量增速下滑较快。 近期,国家相继出台 了 一系列扩大内需、促进经济增长 的新 政策 。 这些政策将极大影响未来几年中国基础建设的投资规模 ,并扭转水泥行业或机制砂行业已出现的拐点,国务院出台的“十条政策”中,对水泥行业或机制砂行业的需求有明显影响的政策主要有: 铁道部 08 年争取超额完成 500亿, 09 年铁路建设投资 6000亿元。铁道部发展计划司司长杨忠民表示, 2008年铁路基本建设投资争取超额完成基本建设投资 500亿元;经过初步测算, 2009年,铁道部将安排铁路建设投资 6000亿元; 交通运输部 08年完成 ,000亿元, 09年近 1万亿。交通运输部规划司副司长李兴华表示,预计 2008年交通固定资产投资总量将在 8000亿左右;同时, 在拉动内需措施的推动下,将力争明后两年交通固定资产投资规模年均达到 1万亿元的水平; 住房和城乡建设部 三年 9000亿投资廉租房建设。住房和城乡建设部副部长齐骥表示,计划用三年时间,总投资 9000亿元人民币通过廉租住房的方式解决城镇低收入家庭的住房问题;今后三年,全国还将建设 400万套经济适用房,并将进行国有林业、煤矿、农垦职工的棚户区危旧房改造。 2、对水泥行业的影 响分析 机制砂行业可行性报告 12 针对国家出台的财政刺激计划 ,中金公司的研究报告认为,公布的基建及廉租房投资政策对水泥行业影响正面,水泥行业基本面在 09 年下半年好转的可能性加大。如果这些政策能在 09年稳步落实,水泥需求增速将高于此前的预期,有望达到 7%,增加约 1亿吨,行业供需接近平衡。如果各项投资以超常的速度获得审批和实施,水泥行业最快可于明年 5-6月出现好转迹象: 1、 基础设施建设投资刺激政策在预期之中,但增长幅度超出市场的预期。此次基建刺激政策中, 09年铁路投资增长 56.3%,大幅超出预期,公路、港口和机场投资分别增长 7.7%, 20%和 30%,基本符合或略超预期。总体看,最新测算基建水泥需求将增长 14.5%,高于中金公司研究部门的预期约 5个百分点。经过中金公司测算,基建水泥需求约占水泥下游需求的 36%,因此 09年基建投资将拉动水泥需求增长 5.2个百分点。 2、 廉租房投资超出预期,但对商品房的冲击使得整个房屋建筑板块水泥需求增长没能超出预期。国家计划三年 9000 亿投资廉租房(平均每年 3000 亿),其中 40%实物分配(包括新建和购买), 60%货币补贴,因此 09 年真正用于新建廉租房的投资不足 1000 亿,廉租房建设水泥需求增加约 2.4 倍,将拉动 09 年水泥需求增长 1 个百分点。经济适用房 400 万套基本符合政府原计划及市场的普遍预期,对水泥需求影响微小。但是,由于廉租房投资加大及经济适用房建设的再度强调将在短期内使商品房地产雪上加霜, 09 年投资可能进一步下滑,总体看,图:固定资产投资和建筑安装工程投资增速 机制砂行业可行性报告 13 整个房屋建筑板块水泥需求仍将下滑。 3、此次财政刺激计划的不确定性: 对于此次的财政刺激计划,未来水泥行业发展的不确定性主要有两个方面: 1、 09年产能可能集中释放 07-09年在建熟料生产线 200多条,在建熟料产能 2.24亿吨。在当前行业不景气的情况下,很多产能将缓建或推迟投产,假设最终 80%的在建产能建成投产,则09年产能将增长 7.6%,略高于需求增长,如果 09年需求转好,产能集中大量释放,水泥价格及行业盈利仍将受到产能释放的压力。 2、政策执行力度和进度的不确定性。 从资金来源看,中央政府仅占 30%,地方政府及其他占 70%,在中央财政和地方财政 09 年面临紧缺的背景下,完成巨额投资存在不确定性;从投资动力来看,公路饱和、港口需求放缓,投 资回报率下降,地方政府可能投资动力不足;从项目准备来看,基建开工建设一般都需要勘察、设计、反复论证等一系列必要的前期准备工作,在当前加速投资的背景下,前期准备工作不足可能会影响项目完成投资的进度。 图:商品房施工面积、新开工面积和水泥产量增速 机制砂行业可行性报告 14 第二节 行业相关政策、法规、标准 主要相关政策一览表: 表:机制砂行业相关政策 发布 /实施时间 主要发布单位 文件 主要内容 2000 年 10 月 省人大 浙江省矿产资源管理条例 申请开采年产量 100 万吨以上用作普通建筑材料的砂、石、粘土矿产,由省地质矿产主管部门审批登记并颁发采矿许可证。 2007 年 8 月 浙江省国土厅、发改委、环保局 浙江省普通建筑石料开采准入条件(试行) 严格限制在限采区和建筑石料资源保护区新高矿山 严禁在禁采区设立矿山 新建矿山年生产规模不得低于 20 万吨;且矿山生产规模在 100 万吨以上的,地质勘查应达到勘探程度 大型矿山服务年限 10 年 矿山应配备相关技术人员,如地质测量、环保等。未按规定配置的,一律关停。 矿山环境保护与安全生产须符合相关法律规定,并办理采矿许可证、安全生产许可证、,排污许可证 2004 年 10 月 国务院 矿产资源开采登记管理办法 采矿使 用费按矿区面积逐年缴纳,标准为每平方公里 1000 元 2005 年 省国土厅 采矿权新 立许可 总时限: 30 个工作日 需提供的主要文件: 1、申请报告及登记书; 2、可行性研究报告; 3、采矿权有偿转让合同; 4、环评; 5、储量登记通知书 2002 年 12 月 省国土厅 浙江省普通建筑石料矿产地质勘查技术要求(暂行) 机制砂是指天然岩石经机械破碎,筛分制成粒径小于 4.75mm 的岩石颗粒,但不包括软质岩、风化岩石的颗粒。 2005 年 湖州市国土局 湖州市普通建筑用砂、石采矿权出让管理暂行 采矿权的取得方 式: 1、 普通建筑用砂、石矿产资源采矿权一般采用招标、拍卖方式出让 ; 2、 因重点建设项目工程建设需要,可通过申请批准 机制砂行业可行性报告 15 办法 的方式出让 ; 3、 外资投入以联合、联营或兼并等方式按规划要求进行规模开采的,以及处在较贫困乡镇的矿山,其采矿权可采取协议出让方式出让。 协议出让采矿权的矿山,其采矿许可证期限一般控制在 5 年以内 采 矿权受让人应缴纳的采矿权出让收入原则上应一次付清 2001 年 1 月 杭州市计委 杭州市矿产资源总体规划 ( 2001-2015年) 建筑石料开发基地 : 余杭市百丈 獐山基地 , 规模:近期 700万吨 /年;中 远期 1000 万吨 /年(獐山、洛山商品石料年产量限制在 500 万吨以内) 2006 年 11 月 富阳市国土资 源局 采矿权出 让制度 原则上采用拍卖、招标、挂牌方式出让 ; 招商引资配套项目、重点工程配套项目经富阳市人民政府同意,可采取协议方式出让 机制砂行业可行性报告 16 第三章 机制砂行业上、下游产业链 第一节 上游设备供应商 机制砂行业从自 1966 年第一条生产线投产以来,近 42 年的发展时间里,制砂机械从无到有,不断更新。目前,除了超大规模的生产用破碎机依赖进口外,其余设备国内生产厂家完全可以生产 ,且主要性能与国外产品相比基本一致,价格一般是国外产品的二分之一到三分之一。 以下对国内外主要生产厂商做一简单介绍: 1、国内设备制造商介绍 A:上海世邦 上海世邦机器制造有限公司是上海市高新技术企业,是专业从事矿石破碎机械和工业磨粉机械研发与制造的股份制企业。公司位于上海浦东新区,拥有 3万多平方米的生产基地。生产车间拥有现代化金属切削机床;拥有一支专业技术队伍,配备先进的 CAD 计算机辅助设计系统和计算机模拟测试系统,确保了设计、开发、生产和售后服务各个环节的质量。公司形成了 以破碎机、磨粉机系列 产品为主,振动筛、给料机等配套设备为辅的完整的产品链。公司主要产品有型摆式磨粉机、高压磨粉机、直通式离心磨、高压微粉磨、鄂式破碎机、反击式破碎机、 新型液压圆锥式破碎机、 立轴冲击式破碎机、 VSI 离心冲击式破碎机、 振动筛、振动给料机、洗砂机、皮带输送机等。其中 9517 型高压磨粉机和冲击式破碎机获评上海市高新技术成果转化项目。 上海世邦已成为国内主要的砂石,制粉机械生产和出口基地。 B:河南黎明重工 河南黎明路桥重工有限公司(原河南黎明重工机器有限公司),成立于 1987年。是一家以生产大、中型系列破碎、筛分、 粉体机械为主,集研发、生产、销 机制砂行业可行性报告 17 售为一体的股份制企业。公司总部位于郑州国家高新技术产业开发区,占地约三万平方米,下辖多个全资子公司,其国内年销售额上亿元,出口创汇每年达 980万美元。该公司现有经济学博士 3 人, MBA 高级管理人员 6 人,高级工程师 12人,工程师 25人,具有本科以上学历员工 61 人,高级技师 98 人,在线员工 500余人。总工程师白英辉先生系中国机械工业知名破碎制粉专家,享受国务院政府特殊津贴,曾领导设计开发了数代国内领先的磨破制粉设备。黎明公司先后引进了美国、德国、澳大利亚等国家的先进技术和工艺,拥有生 产设备百余台套,建立了国际先进的生产线和一流的现代化检测基地。黎明重工的新产品、新技术的开发,先后荣获 6项国家专利,在国内外刊物上发表 30 余篇专业论文。 主要产品包括颚式破碎机系列、反击式破碎机系列、直通冲击式破碎机(制砂机)系列、振动给料机系列、振动筛系列、洗砂机系列、高压悬辊磨粉机系列、雷蒙磨粉机系列、直通式离心磨粉机系列(国家最新专利)、皮带输送机等 10多种系列、数十余种规格的破碎制粉及配套设备,广泛应用于矿业、化工、冶金、建材、煤炭、耐火材料等行业。所有产品已通过 IS09001: 2000 国际质量认证 体系认证,其主要部件及易损件均采用优质的耐磨材料和先进的加工工艺,产品远销印尼、澳大利亚、越南、朝鲜、俄罗斯、哈萨克斯坦及非洲等国家和地区。 2、国外设备制造商介绍 山特维克集团 是一家总部设在瑞典的高科技集团公司,机构遍及 130 个国家,拥有 3700 多个员工,年营业额约 500 亿瑞典克朗。山特维克开发制造和销售的产品科技含量高,在其业务领域处于世界领先水平。 集团公司包括材料、矿山工程机械、工具三大部门;矿山工程机械领域可为客户提供从矿石开采到岩石破碎加工的主要设备及工具:钻 机、 钻具、 液压破碎锤 和 剪 、液压工作臂 、散料搬运、破碎筛分设备 等。 山特维克破碎筛分是山特维克矿山和工程机械的一个业务分部,向矿山和工程等用户提供破碎筛分设备系统和服务。总公司 SANDVIK SRP AB 设在瑞典的斯维达拉( Svedala)。 山特维克破碎筛分历史悠久,从 1882 年建立 bjrn Anderson 公司至今已 机制砂行业可行性报告 18 有一百二十多年的历史。山特维克破碎筛分一直致力于破碎筛分设备和系统研发,并积累了丰富的应用经验。作为业界的领先者,它拥有多项享誉世界的破碎设备品牌,提供全系列的破碎筛分设备、移动式破碎筛分机组和破碎筛分系统。新成立的磨损防护 部,还向市场提供耐磨橡胶和筛网产品。 山特维克破碎筛分在瑞典、巴西、法国、印度、中国等地设有分厂, 可以 满足全球不同客户对不同破碎筛分产品的需求。山特维克破碎筛分的制造机构,大量采用新技术、新工艺和高新技术装备,并拥有严格有效的质量控制系统。现有的制造机构均已通过 ISO9001 质量体系认证。 借助在破碎行业的丰富经验,公司还向用户提供破碎系统总承包交钥匙工程,向用户提供开采设备、装运设备、破碎筛分设备,进行破碎系统方案设计、施工、破碎系统运行承包。 3、国内外主要设备相比较 与国内品牌的破碎筛分相比,国外 的单机处理能力大,设备可靠性高,运行相对安全可靠,可大大降低运行维护保养的工作人员的劳动强度和系统配备人员数量。 与国内品牌的破碎筛分相比,国外的设备价格昂贵,一般是国内产品的 2-3倍。设备运行功耗成本、维护保养成本高。 机制砂行业可行性报告 19 第二节 下游产业发展情况 一、机制砂主要需求方 水泥行业分析 据我们调研所知,一吨水泥大约需要 2.5 吨机制砂,因此机制砂与水泥行业高度相关,分析机制砂行业的需求前景,很大程度上取决于水泥行业的趋势。 本轮水泥行业景气上行始自 05 年下半年,根本的驱动因素是大力淘汰落后产能带来供过于求状况的改善。但是目前面临的新增产能投放依然强劲,而需求增长大幅放缓的局面将使供需关系再度出现逆转。 1、供求关系分析 02 年以来,分别代表供给和需求变化的年度新增产能和产量的对比结果准确反映了行业景气的变化情况: 02 03 年,产能增长小于产量增加,行业利润上升; 04 年新增产能大幅超越产量增长,虽然当年利润继续上行,但已是这一轮行业景气的顶点; 05 年新增产能继续超越产量增加,过剩情况加剧,行业利润减少,景气下行; 06 07 年新增产能少于产量,加上大力淘汰落后产能,供给过剩局面得到有效 改善,行业利润增加,景气度重新开始上行。 图:水泥行业年度新增产能、产量和行业利润 机制砂行业可行性报告 20 比较乐观地预计 08 年落后水泥的淘汰量为 6500 万吨,则实际产能净增加约 1 亿吨,而需求的疲软可能使全年产量增长降至 6左右,则新增产量为 8100 万吨,时隔两年之后将再度出现产量增加小于产能的情况。面对突然出现的需求快速萎缩,企业的扩张势头很难急速“刹车”,因此我们预计 09 年新增产能规模可能接近 08 年。而需求在 09 年也难以出现根本性好转,如果增长率为 7,则新增产量为 1 亿吨,即使淘汰落后产能的规模和 今年相同,最多也只是维持净增加产能和产量持平的局面。如果产量增长 6,则会产生大约 1500 万吨的供给过剩。 2、水泥需求情况分析 通过上述分析,水泥在未来两年仍将维持供大于求的局面。但是,对于机制砂行业来说,未来水泥需求的走势将更加直接影响机制砂行业。 2006 年水泥表观消费量增速达到 17.6%的高点,随后于 2007 年开始回落,2008 年的放缓也是一个渐变过程, 2008年表观的需求量将预计增长 7.6%。 至于 2009年水泥需求的趋势,通常来说,每年的第一季通常是水泥销售的淡季,而 09年第一季需求甚至 可能更弱。我们认为,在 09年第二季之前,我们可能无法确定需求在 09年下半年会否有所反弹,主要风向标是新开工项目及政府对基础设施投资的具体规划。 机制砂行业可行性报告 21 2008 年 1 - 8 月份全国主要城市水泥产量9 , 4 7 48 , 5 9 16 , 3 6 6 5 , 6 7 6 5 , 6 9 73 , 9 0 6 3 , 5 2 54 5 , 1 8 3- 1 1 . 8 %1 1 . 3 %- 1 . 2 %- 4 . 3 %- 4 . 9 %0 . 0 %1 1 . 4 %3 . 9 %2 , 0 0 08 , 0 0 01 4 , 0 0 02 0 , 0 0 02 6 , 0 0 03 2 , 0 0 03 8 , 0 0 04 4 , 0 0 05 0 , 0 0 0山东 江苏 浙江 广东 河北 四川 安徽 其它分 地 区产量- 1 5 . 0 %- 1 0 . 0 %- 5 . 0 %0 . 0 %5 . 0 %1 0 . 0 %1 5 . 0 %同比增长 机制砂行业可行性报告 22 3、 水泥价格走势 全国水泥( 42.5 散装)平均价格自 2008 年上半年开始急速拉升,从长期运行的 300 元附近拉升到 400 多元。直到 2008 年 10 月下旬,在江浙地区出现一波 30-50 元的跳水。分区域来看,东部地区的水泥价格普遍高于西 部地区 100-200 元。 280.0300.0320.0340.0360.0380.0400.0420.00701 0703 0705 0707 0709 0711 0801 0803 08050807上 0808上 0809上 0810上 0811上4 2 . 5 散 装 4 2 . 5 袋 装08.10上420 到 570 (8)375 到 420 (4)370 到 375 (2)360 到 370 (5)340 到 360 (6)320 到 340 (5) 机制砂行业可行性报告 23 3 1 、华东地区最近水泥价格走势 根据新闻媒体的报道, 自 10 月 10 日开始,受海螺公司出厂价格大幅度下调的影响,浙江省水泥市场价格整体大幅下挫,目前已经下调 30 元 /吨,杭州市场P.O42.5 散装水泥报价在 320 元 /吨。 根据中国水泥协会的估算, 2007 年水泥生产成本 230 元 /吨,其中年吨水泥电耗 91kwh,成本 55 元 /吨;煤炭消耗折合 104kg SCE/t,成本 95 元 /吨。考虑到近一年煤炭价格的快速上涨,目前 320 元 /吨已经让不少企业处于亏损边缘。 从 10 月下旬全国各省会城市 P.O42.5 散装水泥价格及涨幅的环比来看(参见下图,绿柱代表水泥价格环比 10 月上旬价格下跌,红柱表示上涨), 10 月下旬多数省会城市水泥价格相对稳定,而长三角区域因需求和新增产能投放的因素出现明显下跌,我们预计北方地区 11 月中下旬水泥价格会出现下跌,华东地区压力依然较大。 数据来源:数字水泥网 机制砂行业可行性报告 24 机制砂行业可行性报告 25 表:华东地区水泥价格变动趋势 城市 08 年 10 月上旬 与 08 年 09 月下旬环比 去年同比 上海市 370 - 2.7% 20% 南京 360 0% 28.6% 杭州 350 0% 37.3% 合肥 360 0% 12.6% 济南 360 0% 13.5% 福州 420 - 5.7% 10% 南昌 350 0% 44% 机制砂行业可行性报告 26 4、未来水泥行业关注点 4 1 政策取向:基建投入值得期待 10 月 21 日,温总理主持召开国务院常务会议,核准了包括铁路、公路、机场、核电站、抽水蓄能电站等一批基础设施建设项目,同时决定加快南水北调中、东线一期工程建设进度。针对宏观经济增长出现的下滑,政府通过增加财政支出来刺激经济增长的意图较为明显。对于需求严重依赖固定资产投资的水泥产品,我们认为,未来中央和地方政府的政策取向值得关注。如果政府大幅增加基建建设的投资,那么,水泥的需求会受到明显的拉动。 4 2 成本影响:煤价回落 煤炭占水 泥的成本约 40%,煤炭成本的大幅上涨极大侵蚀了水泥行业的利润空间,因此行业有水泥厂帮煤企卖煤这一说法。可见水泥行业的利润对于煤炭价格的敏感度。 秦皇岛港的大同优混平仓价走势看, 5 月份煤炭价格出现持续大幅攀升,到 8 月初达到了近几年的高点并开始出现持续小幅回落。从我们了解的水泥企业煤炭采购价格看,由于存在滞后反应,估计要 11 月份水泥企业的煤炭成本才会出现明显回落。煤价整体跌幅相对不大,因此,水泥企业四季度包括明年一季度的煤炭成本同比仍有大幅增加,在水泥价格无法继续提升的情况下,企业的毛利率改善的压力仍然很 大。 机制砂行业可行性报告 27 机制砂行业可行性报告 28 第四章 机制砂技术工艺、流程和主要设备 第一节 产品技术工艺 目前制砂 系统 一般 采用半干法进行生产,粗碎采用筛分机先除一部分泥的工艺,在成品筛分前全部车间均采用干法破碎筛分,成品筛分采用湿法生产,确保最终产品质量满足市场需求标准且系统生产受外界气候条件的影响较小。 除粗碎进料口外,其余干法生产的车间及皮带机采用全密封生产的结构布置形式,并采用除 尘器进行空气净化处理,确保对外排放的气体满足国家环保要求,也有效地降低了系统生产噪音。湿法生产车间也采用密闭式的结构形式,主要是为了降低生产噪音,出料及循环皮带机由于无粉尘且噪音相对很低,采用露天式结构进行布置。系统用水采用循环水。泵站从江或河中取水至系统高位水池,高位水池与成品筛分车间供水点有一定的落差,使水流至成品筛分供水点时有成一定的压力,采用这种有一定压力的水进行筛分机上的骨料冲洗。水洗后的粗骨料直接运输至成品料堆场,料堆场初步考虑为露天式。水洗后的细骨料(砂)由脱水筛分机先脱水再进入料堆场,随污水 流出的一部分细骨料采用细砂回收装置进行回收处理,处理后的污水进入循环水处理系统。成品堆场下设置供料皮带机,可根据需要直接上车或上船。 第二节 产品流程 一、 国内主要生产流程(以黎明重工为例) 国内 时产 900-1000T 砂石料生产线 机制砂行业可行性报告 29 二、 国外主要生产流程(以山特维克为例) 1000TPH 砂石骨料加工工艺流程图 500TPH 砂石骨料加工工艺流程图 机制砂行业可行性报告 30 第三节 主要生产设备 振动给料机 振动给料机 又称振动喂料机。 以黎明公司的 GZD 系列振动给料机 为 例 , 这是专为破碎筛分中粗破碎机前均匀输送大块物料而设计的新型振动给料机。该机采用双偏心轴激振器的结构特点,保证设备能承受大块物料下落的冲击,给料能力大。在生产流程中可以把块状、颗粒状物料从贮料仓中均匀、定时、连续地给到受料装置中去,从而防止受料装置因进料不均而产生死机的现象,延长了设备使用寿命。给料机可分为钢板结构和篦条结构,钢板结构的给料机多用于砂石料生产线,将物料全部均匀地送入破碎设备;篦条结构的给料机可对物料进行粗筛分,使系统在配制上更经济合理,在破碎筛分中已作为必不可少的设备。因而广泛应用于冶金、煤 矿、选矿、建材、化工、磨料等行业的破碎、筛分联合设备中。 颚式破碎机 颚 式破碎机主要用
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