我国高岭土市场现状及展望.doc

我国高岭土市场现状及展望我国高岭土市场现状及展望 (粘土矿物专委会,苏州 215151) 摘 要:我国高岭土的消费市场包括建筑卫生陶瓷,造纸,高分子材料,涂料,电瓷等工业领域.到2005年,上述各行业对高岭土的需求量分别为125万t,65万t,5万t,10万t,1.82万t,其中造纸用高岭土尚需进口20万t. 关键词:高岭土;市场;现状;展望 高岭土矿床分为五种,即热液蚀变型,风化残余型,风化淋积型,河湖海湾沉积型和含煤建造沉积型.自然产出的非煤系高岭土,按其质量,可塑性和砂质的含量,可划分为硬质,软质和砂性高岭土三种工业类型.这些类型在我国均有分布. 1 资源 1.1 非煤建造高岭土 我国非煤建造高岭土,资源储量居世界第五位.截止2000年底,对21个省市219处产地统计,已探明储量14.68亿t,其中A+B+C 3.41亿t,占世界储量7%,2001年新增基础储量0.03亿t.矿点主要集中分布在广东,陕西,福建,江西,湖南和江苏,六省储量为12.41亿t,占全国总储量的84.55%;大型矿山26处,占总探明储量的80%以上(表1). 表1 我国非煤建造高岭土主要产出省储量统计 省 份 广东 陕西 福建 江西 湖南 江苏 矿区/处 17 6 36 31 24 10 储量/亿t 4.40 3.83 1.6 1.09 0.91 0.58 全国总量占有率/% 30 26.09 10.89 7.4 6.21 3.96 1.2 含煤建造高岭土(煤系高岭土) 含煤建造沉积型的煤系高岭土是我国独具特色的资源,储量占世界首位,探明远景储量及推算储量180.5亿t,主要分布在东北,西北和石炭-二叠纪煤系中,以煤层中夹矸,顶底板或单独形成矿层独立存在,如山西大同,怀仁,朔州,内蒙古准格尔,乌达,安徽淮北,陕西韩城等地.对48处矿区统计,探明储量为14.42亿t,其中以内蒙古准格尔煤田的资源最多,达8.1亿t(表2). 表2 我国含煤建造高岭土主要产出省区储量统计 省 份 内蒙古 山西 河南 陕西 安微 矿区/处 4 7 2 2 3 储量/亿t 8.27 3.40 2.03 1.16 0.50 2 生产 2.1 国际 世界高岭土主要集中产地为美国,英国,巴西,捷克等国,近年来产量稳定在4000万t左右,2000年产量为3900万t.其中(万t):美国,887;英国,年干粉242;巴西,170;伊朗(陶瓷级),90;捷克,原矿518,精矿105;韩国,67;德国,70;墨西哥,45;西班牙,40;土耳其,40;世界总量,3900. 2.2 中国 中国高岭土生产企业有700多家,年原矿生产能力超过550万t,选矿能力180万t.现有苏州中国高岭土公司(以水洗深加工土为主,综合生产煅烧,超细多品种精制高岭土),龙岩高岭土有限公司(以生产精制陶瓷土为主)以及茂名高岭科技有限公司(以生产造纸涂料级高岭土为主)的三大生产基地,另有内蒙古蒙西高岭粉体股份有限公司,山西金洋,安徽金岩三个煤系煅烧高岭土生产示范厂,新近投产的有北海高岭土有限公司(年产各品级土10万t).2001年,对622个矿山统计的结果:大型矿山5个,中型矿山3个;从业人数1.5万人,采矿量493.8万t,扣除自用量后,折合采选商品量为350万t左右,加工土160万t(其中精制土90万t,低档粗加土70万t).1995到2001年,高岭土产量见表3. 表3 中国高岭土产量(万t) 年 份 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 采选商品土 148 236 245 280 300 325 350 机选土 37 48 61 68 133 145 160 其中:精加工土 65 75 90 主要生产省份,为苏,闽,粤,湘,赣,浙.年原矿产量超10万t的企业有:龙岩九州高岭土公司(600kt),苏州中国高岭土公司(320kt),茂名高岭科技有限公司(260kt),潮州飞天燕(240kt);年产50kt100kt的企业有:广东湛江,茂名山阁,茂名矿业,广西合浦,湖南界牌,衡山,醴陵,浙江松阳,福建漳州,同安,河北沙河,徐水以及大同,朔州等.机选土超过100kt的企业,只有中国高岭土公司(138kt);超过50kt的企业,有茂名高岭科技有限公司(66kt),湛江新东成矿业有限公司(58kt);超10kt的企业,多达40家. 在矿石质量上,以苏州,茂名,龙岩,大同的高岭土为好,可作为石油催化,涂布纸涂料,高级陶瓷,建筑涂料等的原料. 2.3 重点企业介绍 中国高岭土公司:全国最早,最大采选联合企业(三矿区,四选厂,一个科研所),年采矿320kt,选矿150kt.矿床成因复杂,地质工作从1929年起,随后中外知名专家,学者和科技工作者纷纷参与,对不同成因看法综合分析后,提出苏州高岭土主要是热液蚀变作用成矿,后期改造仅在部分矿床,局部地段表现显著.目前产品已广泛用于石油催化,造纸,陶瓷,搪瓷,橡塑,耐火材料,胶水工业,部分还应用于军工,火箭,飞船等航天技术中. 福建龙岩高岭土有限公司:全国最大的高岭土矿山企业,年采矿600kt,选矿50kt,矿床产出的砂状高岭土,由白云母钠长石花岗岩和锂云母钠长石花岗岩风化形成;块状高岭土,由似伟晶岩风化而成.由于高岭土中含铁量低于0.3%,钛低于0.02%,并含有一定量的低温熔剂元素(Li2O),故是电瓷,陶瓷的理想原料.产品达到或接近国际市场上SP和SSP级高岭土产品标准,绝大多数出口到日本,韩国,巴基斯坦和我国台湾等地.企业获得由世标认证中心和大洋洲JAS-ANZ认证委员会国内,国际双认证. 茂名高岭科技有限公司:广东省高新技术企业,全国最大喷雾干燥高岭土粉料生产厂.年采矿260kt,选矿80kt.矿床主要由长石砂岩风化沉积构成,高岭石晶体为假六角片状,砂性土,白度高,粘浓度在71左右.工厂最早引进国际先进设备,是我国最大造纸原料生产企业,目前还开发出油漆颜料,化妆品载体进入市场,部分产品出口. 淮北金岩高岭土公司:我国最先开发煤系高岭土的企业之一.年采矿100kt,选矿70kt.矿石属焦宝石型,含高岭石高达90%95%.目前产品除煅烧高岭土外,还有精铸莫来石型砂粉,聚合氧化铝,硅酸铝耐火纤维粉毯,部分产品出口意大利,法国,韩国,印尼等国. 2.4 主要省市产量见表4. 表4 2001年主要省市高岭土(加工土)产量(万t)* 类别 非煤系高岭土 煤系高岭土 省份 广东 福建 江西湖南 江苏河北浙江安徽安徽 山西 地区 茂名 湛江 清远 潮州 龙岩厦门 仙游 闽清 景德镇宜春九江等衡阳衡山醴陵苏州沙河徐水松阳庐江淮北 金洋 大同 朔州其他合计厂家数 14 12 24 12 8 7 70 13 31471411 10 1 7产量 22 12.5 12.6 12.55 2.5 35.486.561872220.8 1.7 1.52160*低档粗加工产品:江西省30万t,湖南省17万t,飞天燕(潮州),清远等地30万t;煤系高岭土3万t. 资料来源:企业统计报表;江西省地质科学研究所资料;协会调研,走访资料. 3 市场 3.1 国际 国际上由于巴西高岭土工业迅猛发展,形成美,英,巴西三国鼎立的局面.它们是精制高岭土生产大国,也是出口大国.2000年世界高岭土产量为3900万t,其市场结构如下(%):造纸,45;耐火材料,16;陶瓷,15;玻璃纤维,6;水泥,6;橡塑,5;制漆,3;催化剂,2;其他,2. 3.2 亚洲 亚洲地区受资源的限制,除我国大陆外,高岭土以陶瓷级的为主,年产量(万t):韩国约17,中国台湾省59,马来西亚30,日本11,泰国30,印尼45,菲律宾117,共约200万t.近期其消费结构,见表5. 表5 亚洲高岭土消费市场分布率及10年预测增长率 行业 陶瓷 造纸 颜料 橡塑 水泥 催化剂塑料 其他 分布率/% 52.2 28.5 3.5 3.2 3.2 0.6 0.4 8.4 10年预测增长率/%5 23 5 6 4 6 8 4 3.3 中国 3.3.1我国高岭土的消费市场: 1.建筑卫生陶瓷.加入WTO后,为我国建筑卫生陶瓷工业的发展提供了极佳机遇.2002年我国陶瓷砖产量约为25亿m2(2000多家厂生产),占世界产量的47%;卫生陶瓷6000万件(规模厂有200多家),占世界产量的20%;餐具瓷100亿件,其中40%为中高档产品.产量增长率分别以20%,10%和5%逐年递增.出口量近两年猛增,自上世纪90年代起,一批知名国外洁具公司纷纷投资我国,如美标,TOTO和ROCA等.国外投资者高质量的产品带动了我国洁具业整体水平,进口量也将随之进一步减少.市场预测:到2005年我国陶瓷工业对高岭土的需求量为120万t(其中高级瓷器原料25万t),到2010年为150万t(高档瓷原料30万t). 2.造纸.国内约有40多家主要生产厂生产造纸用土,集中在广东茂名,湛江,江苏苏州,河北沙河等地,主要企业有茂名高岭科技有限公司等;煤系煅烧高岭土生产企业有山西忻州金洋高岭土公司和朔州安平高岭土公司,前者与香港东方贸易公司合资,后者被美国安格公司收购,蒙西高岭粉体股份有限公司已在扩建. 茂名是我国最重要的造纸高岭土生产地,现有26家加工企业,目前年产干粉78万t,滤饼1820万t.茂名高岭土的特点是白度高(一般达到89ISO或9091GE标准),粒度细,90%2m,但粘性状况多样.如加工正确,它可达到美国1号高岭土的质量水平,除粘性系数外,茂名土和2号进口土非常相似.茂名土中高岭石自然形态为发育良好的假六边形. 河北沙河白错地区有16家高岭土加工厂,年产量910万t(滤饼为主),矿石为硬质高岭石型,含绢云母,高岭石为自形晶,流变能力差.实践中,常和精细的茂名高岭土或进口土混用. 煤系高岭土,已建成6家煅烧厂,主要分布在北方.5001700筛目的产品主要用作造纸的填料,在涂料纸板中使用10%的煅烧高岭土作填料,可提高废纸纸板的不透明性,目前年用量为1万t. 我国高岭土,除茂名外,所含高岭石大部分为假六边形与管状形的混合形态,由于流变特征的限制,一般不适合高速纸机上做纸张或纸板涂料,故在若干年内尚需进口高岭土大量补缺(表6). 表6 我国造纸高岭土需求状况及预测 年 份 2000 2001 2005 2010 造纸总量/万t 3050 3200 4000 6500 其中:涂布纸产量/万t 110 130 涂布纸板产量/万t 200 250 高岭土在造纸业的总用量/万t 34.5 43 65 88 其中:国产/万t 24.5 31 45 60 进口/万t 10 12 20 28 3.高分子材料行业.目前对高岭土的年需求量为4万t.到2005年,高分子材料行业总产量2500万t,其中:农用塑料470万t,包装塑料550万t,工业配套塑料450万t,建筑塑料400万t,日用及医用塑料472万t,人造革及合成革78万t,其他80万t,共需填料250万t,其中高岭土填料5万t. 4.涂料工业.2001年,全年各类涂料产量150万t.目前,世界十大涂料公司全部在我国设立了总代理或建立了生产厂.高岭土作为涂料中的添加剂,能改善涂料贮存稳定性,抗冲击性,刷涂性,抗吸潮性,颜料的抗浮色和发花性等性能,因而今后市场将有较大的发展.目前年需高岭土7万t,至2005年为10万t. 5.电瓷工业.高岭土是用来生产高低压电绝缘体的,年需求量约6万t,其中经加工用于生产高压电频电瓷零件的高岭土,年需求量约1.82万t. 3.3.2 高岭土销售: 原矿60120元/t,出口价912美元/t. 产品(元/t)电陶产品,300900;造纸产品,气刀级(膏状)300400,刮刀级(膏状)500800,(粉状)14001800;石油催化剂用原料,9001300;涂料,8002600;一般煅烧土,10002500;双90产品,26004000;-2m80%,白度90煅烧超细改性产品,25004000;橡塑用料,4002000;其他产品,3001500. 3.3.3 进出口市场:见表7. 表7 1996到2002年我国高岭土进出口情况* 出口 进口 商品量 贸易额 出口平均值商品量 贸易额 进口平均值 年份 万t 万美元 美元/t 万t 万美元 美元/t 1996 88.2 1927 21.85 3.72 959 257.80 1997 82.0 1850 22.55 5.43 1326 244.27 1998 88.2 1766 20.02 6.43 1473 229.08 1999 89.3 1807 20.25 10.52 2537 241.19 2000 87.1 2072 23.77 18.28 3545 193.93 2001 77.7 1930 24.85 19.18 4430 230.96 2002 70.8 2236 31.58 23.3 5091 218.49 *出口以我国香港,台湾省为主,次为日本,马来西亚,菲律宾,韩国;进口以美国,英国的为主,次为我国台湾省. 4 发展前景 4.1 需求量预测见表8. 表8 国内市场分布率及到2010年需求预测 2001年 2005年 2010年 应用领域 用量万t 比例% 用量万t比例%用量万t比例%备注 陶瓷 100 62.5 120 60 150 58.9 造纸 31 19.4 45 22.5 60 23.5 缺口大,尚需进口 耐火材料 12 7.5 11 5.5 10 3.9 橡塑 4 2.5 5 2.5 8 3.1 高分子材料中需部分进口涂料 6 3.8 10 5.0 14 5.5 催化剂 3 1.9 4 2.0 6 2.4 需进口补充 其他 4 2.5 5 2.5 7 2.7 小计 160 200 255 出口 78 90 110 4.2 存在问题 目前,在高岭土(含煤系高岭土)选矿工艺中产品的粘度指标尚未能突破,造成国产涂料级高岭土流变性差,不能在高速涂布机上使用.攻克国产高岭土粘度大的技术难题,对振兴我国高岭土工业,提高产品的国际竞争力有重要意义.对改性技术而言还存在:表面改性剂品种虽多,但对其应用性能研究不足;改性剂质量不