日本医药产业历程对我国市场的启示.doc

日本医药产业历程对我国医疗体制改革的启示 医药行业的发展不仅直接关乎人民的生命健康、社会的和谐稳定和国民经济的发展，而且还涵盖了对人类生命科学的无限探索，所以医药行业己经在全球范围内被公认为最富前景的“永不衰落的朝阳行业”，并由此得到了“防御性行业”的美誉。然而，当来势汹汹的金融危机正在席卷全球之时，中国也无可例外的受到波及，外部环境的恶化拖累中国的出口的同时，国内上游行业产品价格的上涨压迫了下游的需求，在内外部不利因素的影响下中国的宏观经济减速势头日益显现。在中国宏观经济将面临周期性回落的预期下，下游消费行业增速可能出现大幅放缓的情况，医药行业作为防御性行业，能否做到独善其身?与此同时，新医疗体制改革对医药行业来说是一个系统性工程，在政府不断加大投入，使全民享有医疗保障，解决目前存在的“看病难，看病贵”问题的同时，还给医药和医疗产业链条各个环节带来了冲击，而且改变了医药产业发展的模式，医改究竟将给医药行业带来哪些变革与机遇?引领行业走向何方?影响持续的时间又有多长?这些问题都已经成为2011年市场留给医药行业最核心的问题。 “它山之石，可以攻玉”透过日本医药产业发展历程看中国 古语有云“它山之石，可以攻玉”，而这也是对“后发优势”的一种阐述，特别是在目前的情况下，汲取他国发展过程中的经验与教训将更有利于促使我国“后发优势”效果的充分发挥。放眼亚洲各国及地区，日本经济的发展对我国有着很强的指示性，不但六、七十年代的日本经济与我国目前有着很强的相似性，而且在医药产业方面，二战后日本的医药产业在遭到了严重破坏的情况下迅速崛起，短短的几十年时间里迅速成长为世界上最大的NCEs供应国，在这样一个发展过程中，日本也有过与我国目前医药产业状况非常相似的情形，如产业集中度低，竞争方式停留在低水平的价格竞争上等。特别是，1976年日本由原来的制造法保护改变为药品的专利保护，致使日本的医药产业面临着无法继续一贯的仿制药品的生产路线的情况与我国1993年实施药品专利保护和加入WTO之后所面临的情况基本一致。因此，我国在面临宏观经济周期性回落，全民医保政策逐步推进以及医药产业战略转型的关键时期，深入研究日本医药产业发展的特点并借鉴以上因素对日本医药产业发展历程中的影响，将为我们提供新的思路以找出上述市场提给医药行业核心问题的答案。 1.中日药品消费市场构成比较分析 1.1日本药品消费市场构成：本国消费主导型 众所周知，日本的电子、汽车等产品大量出口，遍及世界各地，可医药产业却由于从战前主要依赖国外进口药品到战后国外技术的引进经历了很长的一段时期，因而进入国际药品市场的起步是比较晚，因此是典型的内需型产业。 根据日本制药工业协会1975年-2004年公布的统计数据清晰的显示，日本药品贸易逆差额呈现不断扩大的态势，从1975年的950亿日元扩大到2004年的3860亿日元，进口额一直是出口额的2-3倍。此外，虽然药品出口总值的增加几乎与生产总值的增加相同，但出口额占产值的比重非常小，从1975年-1993年几乎始终占生产总值的3%左右。绝大部分医药产品都在国内销售，医药产品仅占日本全部商品出口额的0.5%。 1.2中国药品消费市场构成：内销为主，出口为辅 综合上面的分析，我们认为日本和中国的药品消费市场非常类似，都是以国内市场销售为主，因此我们在下文中将主要就影响中日两国国内市场需求的主要因素进行比较分析，并将根据日本药品市场的发展历程，对中国未来的药品市场情况给予预测和展望。 2.影响药品消费需求的内在动力：人口、收入等自然因素 2.1人口：决定药品消费总需求 日本经验表明：人口增长和社会老龄化将带来药品市场增长 药品是一项必需的民生用品，因此药品消费的增长和人口的自然增长和人口结构的变化有着密不可分的关系。日本的经验表明，人口数量的增长和人口结构的变化将对药品消费需求起到持续推动作用。 2.2收入：决定个人医疗消费支出 日本经验表明：医疗支出虽被优先满足，但宏观经济的回落对其影响不容小视 从人均GDP和人均医疗费用支出情况比较分析看，日本在工业化期间消费结构变化经验显示，在人均GDP超过1000美元后以及居民恩格尔系数处于0.4-0.3之间，是消费升级的最快时期。在人均GDP达到15000美元时，药品消费增长将会出现拐点，从快速增长期进入高速增长期，人均医疗支出将超过1000美元，实现新一轮医疗保健的消费升级。 因此我们认为虽然宏观经济的周期性回落对医疗保健的需求影响虽然不大，但是仍需关注对医疗保健消费支出的短期冲击。 中国国情预示：药品消费刚刚进入快速增长阶段 3.影响药品需求的外部力量：医疗保障体系逐步完善 我国的医疗保障体系建设的模式和日本的比较类似都是主要由政府主导建立并强调加大政府投入。因此探求日本的医疗保障体系的建立对我国医药产业的发展具有更加重要的借鉴意义。 日本经验表明：政府主导的医疗保障体系建设直接推动医疗消费快速增长 政府投入对国民医疗消费的影响分析：结果高度正相关 日本医疗保障体系建设的三个阶段 第一阶段：实现全民医保阶段。1922年4月，日本政府颁布健康保险法，主要以民间企业从业人员及其家属为对象，在局部范围开始实施。 第二阶段，应对日本进入老龄化社会阶段。创建初期的医疗保险体系分为国民健康保险和雇员医疗保险两大部分。国民健康保险以农民、家庭主妇、个体经营者为对象，雇员医疗保险以各类雇佣就业者为对象。 第三阶段，应对日本人口老龄化问题加剧，医疗费用不断膨胀阶段。为完善医疗保险制度，1984年日本政府修改了健康保险法，实行个人负担医疗费10%，加强了个人负担责任，减轻了政府的财政负担。 4.药品消费需求预测：日本的经验表明未来中国药品消费潜力巨大 日本经验表明：人口红利 全民医保=庞大的药品消费需求 全民健康保险制度的完善极大的促进了医疗收入的增长。在日本当时的情况下也是以药品收入为医院的主要收入来源，该制度的实施使药品份额由占医疗费用的二分之一增加至1965年的五分之三，后期甚至为85%，因而全民健康保险制度实施后，随着日本政府对医疗保障体系建设投入的不断加大，药品需求量逐年增加。仅凭借日本当时的一亿三千万人口的消费需求拉动，即使在宏观经济周期性回落的时期仍能保持增长，并使日本的药品消费市场早在上个世纪90年代就成为全球第二大消费市场。这充分说明了，对药品的需求来说从来就不是问题。 5.日本医药产业腾飞之法：政策是主导，创新是关键 二战之后，日本经济从废墟中起步开始了让世界震惊的高速发展，医药产业也不例外，在战争中遭受严重破坏而几乎停滞的医药产业短短的几十年时间里已经成为世界上最大的NCEs供应国，这些现象的背后有着怎样的因素成为人们探究的焦点。另一方面，日本是在1976年才