我国电石产业经营环境与未来发展.doc

我国电石产业经营环境与未来发展吴樟生 关键词：电石产业 经营环境 未来发展 电石化学名为碳化钙，不仅可为工业、农业、医药行业提供原料，而且也可作为有机合成工业的基本原料，尤其是在工业领域占有相当重要的地位。近年来，受国际市场石油价格不断攀升和国内市场对聚氯乙烯需求快速增长的影响，我国电石产业呈快速扩张，低水平重复建设态势。为了保护环境，避免社会资源浪费，消除企业之间恶性竞争产生的负面效应，2004年开始，国家对电石产业及相关行业逐步加大宏观调控力度。电石产业的经营环境也因此发生了变化，规避经营风险，明晰未来发展方向，值得一一探讨。 一、电石产业现状我国电石产业正处于高速度、低效益和盲目发展时期：一是近几年，电石年产量增长幅度在20%以上，2005年电石产量增长幅度达到33.9%的历史最高水平；2005年，我国共有电石生产企业440多家，产量894万吨（国家统计局对413家电石生产企业产量统计数），国内消费量885万吨，出口9.7万吨，设备开工率仅为52.6%。二是由于产能迅速扩大，市场供需结构由供不应求转变为供大于求，电石市场价格大幅度回落，2005年电石主流生产企业平均出厂价格下降幅度达到12.24%。三是电石生产原料和物流成本上升，生产企业利润萎缩，经营风险进一步加大。 我国电石产业存在的主要问题：一是生产能力过剩，超过实际需求一倍。权威统计数据显示：2005年底，国内电石生产能力已达1700万吨，是当年实际产量的两倍，生产能力远远大于市场需求。二是企业规模小，技术装备落后。我国电石生产企业平均每家每年生产电石约2万吨，且60%以上的电石生产企业技术装备落后。而从技术装备看，具有工艺技术较为先进、能够有效控制排放、资源综合利用比较充分的大型全密闭式矿热炉的生产能力只占总能力的5%左右。三是环境污染依然严重。电石是高耗能、高排放行业，生产过程中排放大量含尘烟气。据测算，2004年我国电石产业生产排放的含尘烟气超过600亿立方米。四是行业发展缺乏统筹规划。当前电石产业的投资和建设带有很大盲目性，致使形成小企业数量过多、工艺技术水平落后、资源利用效率不高、环境污染严重的低水平重复扩张状况。 二、经营环境分析 企业经营环境可以分为宏观环境和产业环境。宏观环境是间接或潜在地对企业生产经营活动产生影响的社会因素；产业环境主要包括本行业竞争格局以及本行业与其它行业的关系。电石产业总体环保和节能水平较低，如果政府不断提高电价，电石生产企业难以生存；如果环保标准严格执行，电石生产企业就必须停产。环保和节能是关系电石企业生存的两大问题。为防止重复竞争对国民经济造成破坏性的伤害，国家已逐步严格市场准入和经营管制，这对电石生产企业来说既是风险，也是努力方向。 我国电石生产企业面对的宏观环境是：2006年5月，国家发改委、国家环保总局及电监会等七部委下发了关于加快电石行业结构调整有关意见的通知。通知中明确表示，今后国家将通过强硬举措来帮助电石行业成长。 “十一五”期间，要综合运用经济、法律和必要的行政手段，加快电石行业结构调整，提升行业总体水平。国家相关部门将在坚决淘汰落后能力、严格市场准入管理、加强行业统筹规划、强化价格和税收等经济手段、建立长效监管机制、加强信息引导和行业自律等六方面对电石行业严加调控。 我国电石生产企业面对的产业环境是：一是聚氯乙烯市场对电石市场的影响。聚氯乙烯市场的恢复将是电石产业复苏的希望。目前聚氯乙烯市场情况仍没有复苏的迹象，下游市场需求不足严重制约着电石市场的启动。二是电石生产装置开工率对电石市场的影响。目前，国内电石生产装置开工率较低，处于严重不饱和状态。三是能源成本、物流成本对电石市场的影响。随着全国煤炭、成品油价格全面放开以及与国际原油市场价格接轨，使电石生产成本和销售成本上升，对电石市场价格产生影响，经营风险进一步增加。四是出口对电石市场的影响。国内电石市场的不景气，一些电石生产厂家将产品推向国际市场，电石出口呈现增长势头，但对缓解国内电石市场供大于求的压力起到一定的积极作用。 在激烈的市场竞争中，企业的产品质量、价格、附加值是最敏感的因素。面对更加严峻的经营形势，企业在选择价格竞争策略时，要避免三种十分危险并将导致企业失败的竞争策略：一是提高价格，但不为用户提供可感知的附加值；二是降低产品和服务的使用价值，却提高价格；三是保持价格不变，但降低产品附加值。 三、未来发展方向 我国电石产业正处于结构调整时期，电石生产企业应从实际出发，认真研究未来产业发展和结构升级的要求，按照国家产业政策的要求，通过技术改造和进步，朝着大吨位、环保型、节能型、有效提高资源利用率方面发展。电石生产企业要根据内外环境条件，整合自身优势，从三个方面去提高发展质量。 （一）产业集团化 按照国家“强化准入管理，发展大型、现代化的电石生产装置，优化行业结构，提高行业整体技术水平和产业集中度”的行业结构调整目标，优胜劣汰是电石行业发展的必然趋势，尽管这个过程代价可能很高，但对于我国电石工业的全面、协调、健康发展是十分有利的。电石生产企业要从实际出发，“转变发展观念、创新发展思路、提高发展质量”，以提高国内、国外两个市场竞争力为目标，朝着产业集团化、规模化、效益化发展目标迈步。 电石生产企业要以宽广的眼光，开放的思维，开发的理念，整合各自的品牌、资金、技术、管理和生产资源优势，加强互相合作与交流，探索并建立“优势互补、分工不同、利益相当、共同发展”的产业集团运营模式，形成以产权为纽带、以产权管理为核心控股型集团公司管理模式。这种产业集团以资产为纽带，以合作经营、合资经营、母子公司体系为主要形式，既可以是生产企业的强强联合，形成狭义上的产业集团，也可以是电石生产企业，与其它相关行业（焦炭行业、物流企业、产品和技术的开发部门）的多元化合作发展；既可以跨地区、跨国界合作经营或合资经营，也可以构建区域经济优势。从而彻底改变电石产业快速扩张、低水平重复建立和盲目发展的粗放式经济增长模式，努力形成集约型发展道路。 （二）开发下游产品。开发电石下游产品是电石生产企业向前一体化，促进产业升级，分解目前电石市场供大于求，生产运作质量不高的有效途径。通过对有关资料和产业信息的收集，目前我国电石下游产品开发有三条主线： 1、乙炔化工。主要产品项目有聚氯乙烯（国内70%以上的电石是用来生产聚氯乙烯的）。其它产品项目：丙烯酸，通常丙烯氧化法的投资额是乙炔法的1.6倍，乙炔羰基化法具有投资省见效快的优势；芳樟醇，我国基本依赖进口，市场前景十分乐观；1,4丁二醇，目前国内只有山西三维公司能够用世界上先进的以电石乙炔为原料的Reppe法路线组织生产；醋酸乙烯，生产路线有乙烯气相法和乙炔气相法2种，国内生产路线以乙炔法为主。 2、氰胺化工。主要产品项目有石灰氮、单氰胺、双氰胺、硫脲。石灰氮是连接电石和氰胺类产品的主要中间产品；石灰氮水解后与二氧化碳反应生成单氰胺、双氰胺；国内普遍采用的硫脲生产技术是用石灰氮在反应釜中吸收硫化氢来合成硫脲。 3、CO下游产品。由于密闭电石炉炉气中含有大量的CO气体，如何回收和充分利用CO资源，将是电石产业面临的一个重大课题。CO下游产品目前有20多种，电石生产企业完全可以利用密闭电石炉炉气来开发各种CO下游产品。浙江巨化电石有限公司CO下游产品开发的思路是：将净化后的炉气送合成氨厂原料气柜，用于合成氨厂的生产，发挥联合化工的综合优势，产生经济效益；建CO提纯装置，将净化后的炉气进一步提纯至99%，获高纯CO产品；建2万吨/年的甲酸装置，采用甲酸甲酯一步法先进技术，生产高质量的甲酸产品；建2万吨/年的丙烯酸装置，先建千吨级的中试装置，成功后再建万吨级工业化装置；开发其它效益好的碳一化工产品。 （三）发展循环经济。循环经济一词是对物质闭环流动型经济的简称。德国、日本、美国、法国通过更新技术、改进工艺、延长产业链等措施，大大减少了经济发展过程中的资源消耗、探索出适合可持续发展要求的循环经济模式。改革开放20多年来，我国的经济建设取得了举世瞩目的成就，但为此付出了沉重的资源和环境代价。“十一五”规划，发改委力推循环经济，并将从八个方面发展循环经济。电石产业的特点是高耗能、高污染、低效益，加快技术改造和技术进步的步伐，不断淘汰不符合国家产业政策的落后工艺和设备，提高产业的整体技术水平，努力发展循环经济，是促进电石产业可持续发展的经济模式和努力方向。根据循环经济理论，企业将一个生产过程的废料、垃圾变成另一种生产过程的生产原料，“垃圾”在循环经济的“食物链”中变成资源，不仅能增加企业收益，而且将最低限度降低环境污染，提高经济效益和社会效益。目前，我国发展电石产业循环经济主要有三条途径：一是将石灰窑窑气除尘净化、压缩、变压吸附，生产食品级液体二氧化碳；二是将密闭炉炉气燃烧余热锅炉生产中压蒸汽；三是将原料筛余物焦粉、石灰粉成球回炉。这三条途径都是电石生产过程中，利用废弃物料发展循环经济比较典型的项目，不仅可以增加企业经济效益，而且可以减少物料在环境中循环的量，同时减少占用环境的容量，从而达到保护环境的目的。 目前国内电石行业，密闭电石炉炉气局限于用作余热锅炉制取蒸汽，如果电石生产企业制取的蒸汽无处可去，炉气就只能点火炬白白烧掉，非常可惜。2005年，浙江巨化电石有限公司中试成功的密闭电石炉炉气净化技术，可以在电石行业内推广，进一步体现密闭电石炉的综合效益和优势，也有利于开放式电石炉的淘汰。 结束语综上所述，在国家加大对电石及其相关行业结构调控力度的大背景下，电石生产企业的宏观环境和产业环境，发生了明显的变化。这对整个电石产业而言，是一种风险，也是一种挑战，能否把握机遇，把握市场起伏，把握未来发展方向，事关整个电石产业的生存和发展。 本文产业政策的依据：国家发改委、环保总局及电监会等七部委下发的关于加快电石行业结构调整有关意见的通知(发改产业2006第699号). 本文主要参考文献： （1）程杰恒.战略管理. 澳门：澳门科技大学. P83； （2）王晓秋，孙双林，李滢，马永红.循环经济与石化产业.北京：化工管理. 2005年第8期（总第212期）：P10，P14； 2009-2012年电石行业发展前景分析及投资风险预测报告 2009-2012年电石法仍将是我国PVC生产的主流。国内现有PVC生产企业100多家，行业平均规模为15万吨/年，而50万吨/年以上规模企业只有4家，产量在10万吨以下的企业产量合计245万吨，占全国总产量的25.3%，其中电石法产能占总产能的70%。这是由我国缺油、少气、相对富煤的特殊能源结构和炼化、石化管理体制决定的。在长期的发展过程中，我国已掌握了丰富的电石法生产经验和专有技术，并在工艺设计、设备制造和循环经济方面取得了很大进展。但是电石法仍面临着市场环境、原料供应、环境保护等多方面挑战。由于原料和能源供应等因素，华东、华南等沿海发达地区的电石生产已大幅度萎缩，很多省份已基本没有电石生产，而发电能力集中、石灰石和焦炭、兰炭等资源较丰富的华北、西北和西南成为我国主要的三个电石产区。内蒙古、山西、宁夏、陕西的电石产量最大，其电石产量达到全国电石总产量的65%左右。今后国内电石生产将进一步向能源丰富的西部地区集中。2003年以来，国际原油价格上涨使得电石法PVC的成本优势得以表现，国内新增PVC产能大部分为电石法，电石法的比例不断上升，成为国内市场的主导。随着国家加大了对电石行业的整治力度，准入条件和清洁生产标准不断提高。因此“电石-PVC”联动项目(拥有自备电石厂的电石法PVC生产企业)数目将增多。 我国电石工业经过60多年的发展，已经成为重要的基础化工原料产业。近年来，在下游需求不断增长的带动下，国内电石产能快速扩张。但是，行业也逐渐暴露出产业集中度低、企业布局分散、技术装备水平不高等问题。随着节能减排形势的日益严峻，国家对于电石等行业的宏观调控力度也逐渐加大。因此，如何解决好电石行业存在的问题和矛盾，提高行业整体的节能减排水平，是行业面临的艰巨任务，同时也是响应国家号召，建立资源节约型和环境友好型社会的迫切需要。电石生产的主要原料是煤和石灰。我国煤炭资源储量丰富，煤炭供应完全可以满足国内需求。2007年，国内已查证的煤炭储量达到7200亿吨左右，净增约450亿吨（其中生产和在建项目占用的储量约为1870亿吨，占总储量的26%）。同年，我国原煤产量为25.23亿吨，同比增长8.2%。按此计算，我国煤炭资源最少还能够使用200年以上。因此，发展以电石为代表的煤化工行业，原料来源有充分保障。同煤炭一样，我国的石灰资源也非常丰富，能够保障电石行业的可持续发展。在我国，电石主要用于生产电石法聚氯乙烯（PVC），PVC消耗的电石量约占电石表观消费量的75%以上；其次用于生产金属切割用的乙炔类产品，该领域对于电石的需求量约占电石总消费量的10%左右；其余用于生产氯丁橡胶、聚乙烯醇（PVA）、石灰氮及其衍生物等产品。因此，国内电石市场的走向主要取决于下游PVC行业的发展态势。预计到2011年，我国PVC产能将有可能达到2200万吨/年左右，其中电石法产能将由2008年的1200万吨增长到1800万吨，若开工率按80%90%计算，则电石法PVC产量将达到1440万1620万吨。按照生产1吨PVC需要消耗1.5吨电石计算，则总共需要消耗电石2160万2430万吨。 未来几年内国内电石行业仍存在一定的发展空间，产能的合理扩张将有利于满足下游行业不断增长的需求，从而保障国民经济的平稳增长。但是，在面临良好发展机遇的同时，我国电石行业也面临以下几方面的挑战。煤制烯烃构成潜在威胁。根据经济性测算，煤制烯烃生产成本相当于国际油价在4050美元/桶时的石油法烯烃成本（虽然国内煤炭价格有较大幅度的上涨，但是规划煤制烯烃项目的企业均掌握有大量的煤炭资源，所以能够有效降低产品成本）。目前，国际油价为70美元/桶，使用煤制烯烃中的乙烯生产聚氯乙烯，相对于传统的石油乙烯法和电石乙炔法，都具有明显的成本优势。另外，相对于电石法聚氯乙烯生产，煤制烯烃工艺还具有能耗低、污染排放量少等优势。煤制烯烃是资源、资金、技术密集型产业，项目投资风险较大，仍处于起步阶段，还没有装置投入工业化试运行，所以短时期内尚不能对电石行业等传统化工行业构成威胁。但是，一旦试验装置获得成功，那么煤制烯烃行业将获得较大的发展空间，随着产业规模的不断扩大和技术的逐步成熟，煤制烯烃能耗低、污染排放少、成本低