12个行业分析

在时间上如何把握 1、战略发展模式基本思考路线 2、达实战略发展模式 3、远卓扫描行业的分类 行业分析结构 国内行业扫描与筛选 候选行业前景及其自动化发展分析 进入候选行业途径分析与行业再筛选 相关行业竞争分析 确定适合达实进入的行业 根据销售增长率、利润增长率和投资增长率对国内40个行业进行初步筛选，可以获得一批具有一定发展潜力的候选行业。 行业销售增长率排名利润增长率排名投资增长率排名综合排名电子及通信设备制造业 1 1 12 1文教体育用品制造业 7 8 3 2医药制造业 9 7 6 3自来水的生产和供应业 5 2 17 4电力蒸汽热水生产供应业 3 11 15 5家具制造业 14 16 1 6电气机械及器材制造业 8 10 14 7仪器仪表文化办公用机械 4 6 23 8交通运输设备制造业 12 9 13 9有色金属冶炼及压延加工业 6 3 26 10服装及其他纤维制品制造 16 14 8 11塑料制品业 10 13 18 12印刷业记录媒介的复制 21 12 9 13化学纤维制造业 11 4 30 14饮料制造业 19 5 24 15烟草加工业 20 27 2 16皮革毛皮羽绒及其制品业 24 23 4 17煤气的生产和供应业 2 36 16 18造纸及纸制品业 22 26 7 19石油和天然气开采业 13 34 11 20资料来源： 1997-2000 中国统计年鉴 考察行业增长速度 销售增长率 考察行业未来投资潜力 利润增长率 考察行业拓展情况及投资需求 投资增长率 运用考察行业自动化需求的相关指标对候选行业再次筛选，获得一批值得分析研究的候选行业。 1、资本密集 /劳动密集：直接决定了对自动化的需求 2、宏观发展趋势与相关政策：指明了行业未来走向 3、行业自身规模：影响了对自动化的需求规模 4、对环控是否存在特殊要求 5、生产过程的复杂性 6、相关经验（达实、竞争对手） 行业测量 候选行业前景及其自动化运用发展需求分析 轨道交通 智能建筑 电子与通讯设备制造 医药制造 化纤制造 现代农业 自来水生产与供应 造纸与纸品行业 电力蒸汽与热水生产 饮料生产 有色金属冶炼 仓储行业 城市轨道交通是国家未来重点发展的领域 发展城市轨道交通，建立多层次、立体化综合交通体系，是解决目前我国大城市日益严重的交通问题的一项有效措施。 近期产业化的重点是：结合依托工程，加快引进技术的消化吸收、自主开发，逐步形成轨道车辆、牵引传动及 控制系统、信号系统 和铝合金车体材料的设计与制造能力，同时加快 自动售检票、供电、通信系统 及其他机电设备的产业化进程，提高我国在城市轨道交通 系统设计 、设备制造、项目建设和运行管理等方面的总体能力。 资料来源：国家计委 当前优先发展的高新技术产业化重点领域指南 与国外城市相比，我国轨道交通建设滞后，未来发展潜力巨大。 北京 天津 上海 广州 香港 总计 55.5 7.4 37 18.4 75 193.4 我国已开通地铁线路的城市及其里程： （单位：公里） 已获国家批准拟建项目 ： 北京西直门至东直门城市轻轨铁路、上海地铁明珠线、南京地铁一期工程、深圳地铁一期工程、重庆跨座式单轨系统、大连轻轨试验线、长春轻轨一期工程、广州地铁二号线、武汉轻轨一期工程，总长度约 167公里 。 伦敦 巴黎 柏林 纽约 莫斯科 东京 米兰 409/20 290/9.5 134 443 242 230 68 国外城市地铁及轻轨里程： （单位：公里） 注：前一数值指地铁里程数，后一数值指轻轨里程数。 未来 2-3年，我国城市轨道交通行业的投资规模约为 500亿人民币。 0123456789地铁 轻轨单位 :亿元 每公里造价 上海地铁一、二号线、广州地铁一号线的每公里造价达到 6-8亿元，上海轻轨明珠线的每公里造价达到 3.5亿元。但随着设备国产化率的提高，未来地铁每公里造价降为 4-5亿元，轻轨降为 1-2亿元。 目前国内已获国家批准建设的地铁和轻轨项目总长度约为 167公里，依照每公里造价折算约为 500亿元 。 考虑到一次投资的规模，目前 单个项目 的投资额都基本在 100亿元以内 ，建设时间基本为2-3年。 资料来源：中国铁路 轨道交通机电设备系统对自动化控制的需求环节较多 供电 信号 通信 防灾报警 环境控制 给、排水 屏蔽门 属于强电系统，需要对设备的监控系统 铁路技术专业性强，目前是国家规定的限制性竞争领域 主要技术属于通信领域，需要对设备进行监测报警 属于自控系统，需获得消防部门的资质认可 属于自控系统，具有特殊的安全性要求 需要对设备的自动控制，规模较小 机电一体化系统，机械占较大比重 *城市轨道交通涉及的设备品种繁多、自动化程度高，各系统之间的配合、协调要求高，除上述各系统外，在全系统的联调上需求较高。 候选行业前景及其自动化运用发展需求分析 轨道交通 智能建筑 电子与通讯设备制造 医药制造 化纤制造 现代农业 自来水生产与供应 造纸与纸品行业 电力蒸汽与热水生产 饮料生产 有色金属冶炼 仓储行业 国内建筑业的平均增长率为 28.06%,远远高于 GDP的增长速度 0102030405060708091 92 93 94 95 96 97 98 99建筑业GDP增长率 % 随着科技的发展、生活水平的提高，智能建筑（包括厂房、商业建筑和居民小区）的发展将成为建筑业的重要增长点，从而对自动化控制产生较高的需求。 工业厂房自动化应用较早，运用行业宽泛，对技术要求相对较高。 工业厂房自动化 信息管理 安全控制 消防控制 温度、湿度控制 工业厂房自动化需求较为单一，但要求较为严格，不同行业间存在一定的差异。 一般来说，工业厂房自动化控制投资总额较小，但相对于商业楼宇和居民小区而言单位利润率较高。 目前商业楼宇自动化应用较领先的地域主要集中在华南、华东以及以北京为中心的北方地区 华南地区由于经济较发达，对智能楼宇及智能小区的应用最为领先，市场份额最大。 以北京为中心的华北地区楼宇智能化程度较低，对热控（热网）应用是其特殊的要求。 以上海为代表的华东地区对智能楼宇的应用稍弱于华南市场。 3-5年内，这样的区域发展格局将保持不变 访谈总结 目前我国商住楼的空置率已达到了 ，未来大规模开发的可能性较低。 一些大型、特大型城市出于环保要求，对高层、超高层建筑的开发已提出限制性要求。 未来 商业楼宇的自动化需求较难形成较大的规模 根据联合国对 70多个国家住宅发展过程的统计分析表明： 我国人均 GDP已达到 700美元 ,沿海发达城市已超过人均 1300美元水平（上海已突破人均 3000美元） ,故住宅产业的发展高峰已来临。 随着我国住宅产业高潮的来临， IT技术运用领域的拓展，智能住宅小区将出现较高的发展势头。 人均 GDP 200-300美元 600-800美元 1300美元以上 8000-10000美元 住宅产业 发展情况 刚起步 快速发展 稳定高速发展 平稳发展 专家预测：今后 5年， 20%30%的住宅将发展为智能化小区，该市场每年约有 500亿人民币的产值， 10年后，住宅建设将无一例外的推行智能化。 供应情况 国外产品较成熟，国内产品质量有待提高 日本及欧美各国已经历了十几年的发展历程，产品基本已达到标准化、系列化、通用化要求。 国内公司各智能管理系统大都自成体系、互不兼容，施工期间需反复开墙布线。 候选行业前景及其自动化运用发展需求分析 轨道交通 智能建筑 电子与通讯设备制造 医药制造 化纤制造 现代农业 自来水生产与供应 造纸与纸品行业 电力蒸汽与热水生产 饮料生产 有色金属冶炼 仓储行业 电子及通信设备制造业近几年发展势头强劲。 01000200030004000500060001996 1997 1998 1999销售收入销售利润电子及通信设备制造业正处于高速增长时期： 销售收入平均增长率 26.3%，销售利润平均增长率 22.3%； 两项指标均居国内工业行业首位。 固定资产投资额平均增长率为 11.9%，居全国 40个工业行业第 12位；投资规模较大，年平均投资额 140亿元， 居全国第 位 。 单位 :亿元 数据来源： 中国统计年鉴 0501001502001996 1997 1998 1999投资额电子及通信设备制造行业对自动化的要求较高。 生产厂房：根据生产工艺要求的温度、湿度、洁净度等参数 对厂房环境进行控制 研究室：模拟研究所需的环境 该行业对环境控制的要求较高，其中集成电路、液晶显示器和光纤光缆领域对环境控制的要求特别高。 生产过程：对生产过程中节点的控制 目前行业中使用的生产流水线大部分依赖进口，流水线自身已有配套自控设备，所以该领域对集成的需求较低。 环境控制 过程控制 候选行业前景及其自动化运用发展需求分析 轨道交通 智能建筑 电子与通讯设备制造 医药制造 化纤制造 现代农业 自来水生产与供应 造纸与纸品行业 电力蒸汽与热水生产 饮料生产 有色金属冶炼 仓储行业 90年代以来，我国医药行业增长速度较快，但中国人均药品消费在亚洲仍处于下游水平，医药行业发展潜力巨大 05101520253090 91 92 93 94 95 96 97 98 99国内生产总值年增长率%医药生产年增长率%2000年 1-6月，医药工业总产值和产品销售收入同比均增长了，而产成品资金占用下降，呈现出良好的增长势头 99年，在 40个工业行业中，医药行业的总资产贡献率排第五位，实现利润和全员劳动生产率排第七位 % 随着人民生活水平的提高，未来几年医药行业产值和销售额都将有较大的发展 0 100 200 300 400 500中国大陆日本韩国台湾人均药品消费医药行业的投资发展在近年将出现如下重点 产业发展的趋势是大规模兼并， 有实力的制药企业将向大型综合性企业迈进 产品发展的重点是中药、生物工程药和有优势的化学原料药，同时在中美 “ 七年半药品专利行政保护期 ” 期满后，国内制药企业将大规模生产某些专利到期的西药，但西药生产线大部分为进口 相当一部分医药企业已通过 GMP生产标准，更多的企业在朝 GMP标准努力 国家计划大力发展重要产业，而中药生产自动控制领域少有国外厂商进入 医药企业将重点投资实验室与环保设施 许多企业在进行 GMP验证前，大量按 GMP标准改造老厂房与旧设备，新投资的生产车间对环境控制与环保的要求更高，给国内环境控制系统提供商创造了机会 要求加强温湿度管理，正确采用通风、密封、吸潮、降温等养护方法和措施。切实保证医药商品、物资的疗效和使用价值 验证是指用以证明在药品生产和检验中所用的厂房设施及设备、原辅料、生产工艺、质量控制方法等是否确实达到预期目的的一系列活动。 GMP对医药企业的生产环境与环保要求更严 同时，污水处理系统也是未来几年内医药企业的建设热点 要对洁净度、气密性、压差、温度、湿度等指标进行实时监控，定期监测尘粒数及微生物数 洁净室 生产厂房（或车间） 要求具有良好的通风、除烟、除尘、降温等设施，并进行实时监控 药品仓库 污水处理 GMP要求： 候选行业前景及其自动化运用发展需求分析 轨道交通 智能建筑 电子与通讯设备制造 医药制造 化纤制造 现代农业 自来水生产与供应 造纸与纸品行业 电力蒸汽与热水生产 饮料生产 有色金属冶炼 仓储行业 我国化纤行业销售、利润情况 747807 77994396 105 82120020040060080010001996 1997 1998 1999金额（亿元）销售利润我国化纤行业年销售收入增长达 8.5%，利润增长为 11.27%。远大于世界平均水平。 我国化纤行业投资增长 445853150102030405060金额（亿元）1996 1997 1998 1999年1999年我国化纤产业因为东南亚金融危机的影响及受纺织行业的影响导致投资有所下降，但随亚洲经济的复苏及化纤企业扩大规模需求的影响，未来投资增长前景较好。 随着技术的进步，化纤作为新型材料，未来的运用领域将有较大的拓展 石化行业 传统行业价值链 未来新发展 从上游看 ，我国石化行业目前正通过各种手段降本增效，从而可能降低化纤行业的原材料成本； 从下游看 ，随着化纤行业新技术的推广，新材料的运用，化纤产品的应用领域将进一步扩大。 上下游行业的发展将大大促进化纤行业的发展。 化纤行业 纺织行业 汽车 水利 交通 冶金 航天 军工 化工 农林 化纤行业对自动化设备的需求主要集中于 : 由于化纤产品种类非常多，大至可分为 晴纶、涤纶、锦纶、粘胶、丙纶、维纶、氨纶、醋酸、植物蛋白纤维 等，而目前我国在生产设备上国产化较低，整体化纤设备生产开发不够，化纤生产厂主要通过从国外引进整机、整条线、整个系统进行生产，而国际上各大化纤企业的生产工艺都有不同的特点，造成重复引进。 化纤生产是由小的操作单元组合而成，可以根据不同生产工艺要求调配生产，完全可以在充分分析、研究基础上扩大国内化纤生产设备的质量。对自控行业而言，可以充分了解生产工艺、流程，寻找合适的切入点。 候选行业前景及其自动化运用发展需求分析 轨道交通 智能建筑 电子与通讯设备制造 医药制造 化纤制造 现代农业 自来水生产与供应 造纸与纸品行业 电力蒸汽与热水生产 饮料生产 有色金属冶炼 仓储行业 作为农业大国的中国，农业生产效率相对较低。 193 404238416712 1771941245050001000015000200002500030000350004000045000中国 印度 巴西 日本 美国 荷兰由于我国农村剩余劳动力较多，农业生产效率较低，导致我国农业人口创造农业附加值能力极低。 资料来源： 98/99年世界发展报告 1.51309250020406080100120140中国 美国 以色列 加拿大各国农民创造农业附加值比较每年 （单位：美元） 各国农民供养人口数比较 （单位：人） 资料来源： 美国农业 中国质量万里行 2000第 12期 科技对农业生产的贡献率较低。 8179 787041340102030405060708090美国 德国 法国 日本 意大利 中国科技进步率占农业增长率的比重比较 （单位： %） 资料来源： 农业经济问题 农产品的供给存在一定缺口。 农作物 畜禽业 人均粮食 ： 400公斤 =1/4发达国家人均粮食 “十五”期间： 人口新增 7000万， 耕地减少 1500-2000万亩， 粮食总产需增加 400亿公斤， 每亩单产需提高 10%以上。 存在 “四低一高” 现象：畜禽生产力低、饲料转化率低、劳动生产率低、出栏率低而畜禽死亡率高。 我国畜牧业产量 /农业总产量 60 广东今日 河北旭日 上海梅林正广和 北京汇源 河北露露 20万 海南椰树 深圳怡宝 深圳益力 10 99年“十强”饮料生产企业年产量 （单位：万吨） 国内饮料“十强”创利能力与影响力也在拓展。 22.4226.7340.345.180102030405097年 98年 99年2000年上“十强”饮料生产企业市场占有率 （单位： %） 35%65%十强企业利税总额其他饮料生产企业利税总额饮料生产企业利税情况 “十强”企业每吨饮料的利税额是全国平均水平的 1.6倍 ! 资料来源：宝芝林商务网 数字饮料十强 “十五”期间，我国饮料业将有较快增长。 05001000150020002500300002468101214161820目前 十五末我国饮料工业年产量 （单位：万吨） 我国饮料年人均消费量 （单位：公斤） 每年增长 14% 目前 “十五”末 世界平均水平的 1/5 “十五”期末，我国将形成具有相当规模和水平，门类较齐全的饮料工业。 主要产品、原辅材料和包装容器等都制订国家与行业标准；各类饮料质量和总体水平达到国际平均水平。 碳酸饮料将在统一标准、统一质量、统一包装、统一宣传的基础上，进一步推广“集中生产主剂，分散灌装饮料”的技术政策和生产模式。 国外品牌不可能突然大量涌入 我国饮料工业从改革开放初期便已与国际接轨。十几年来，国外品牌不断涌入， “可口可乐”、“百事可乐”、雀巢 、“达能”等国外知名品牌饮料在我国已经形成了一定的市场基础。 进口原辅材料关税可能会下调 我国居世界贸易量第一位的浓缩橙汁主要是靠进口。加入 WTO后，关税大幅度下降，有利于降低进口成本，提高橙汁类饮料的竞争力。 我国饮料产品出口税率可能会下调 果汁类饮料在国外颇受欢迎。我国大量的廉价浓缩苹果汁等富有出口潜力。随着关税的下调将进一步提高价格竞争力。 加入 WTO对我国饮料行业的冲击较小，同时为其发展创造了一定的条件。 果蔬类、植物蛋白等营养饮料是饮料业未来的增长点。 碳酸 饮料 果蔬 饮料 饮用水 从 94年至今，碳酸饮料在国内市场占有率一直在 40%以上，且基本被“可口可乐”和“百事可乐”垄断。 但此趋势正在衰退：碳酸饮料占饮料市场的比重正逐年下降，我国自有品牌“天地”、“醒目”等年销售额增长 10倍以上。 近几年发展较快，已有上千家企业，产量约占饮料总产的17%。行业整体水平不高，全国平均生产规模只有 2000吨左右。 由于竞争激烈，行业平均利润率较低。 尚处于起步阶段。果汁类饮料年产约 26万吨，远远满足不了市场需求。蔬菜类饮料由于工艺等原因致使口味、色泽欠佳，发展缓慢。 但果蔬汁饮料营养较高，市场潜力巨大，我国目前人均消费量只有世界平均水平的 1/40。中国拥有丰富的水果和蔬菜资源，适合发展此类饮料。 蛋白 饮料 已形成维维豆奶、椰风、露露等几个大型企业集团，总产量约 20多万吨，不做以满足市场需求。未来应通过适当增加其蛋白质的含量，添加必要的维生素、矿物质和微量元素，以提高其营养功效，进一步扩大市场。 主要饮料品种 增加投入、扩大规模、提高企业实力是饮料业发展的关键所在。 碳酸 饮料 果蔬 饮料 饮用水 蛋白 饮料 主要饮料品种 提高质量管理、市场营销及内部控制水平，扩大品牌知名度，从国外大企业处争取更多的市场份额。 提高 优势企业 的生产能力、质量与效益，淘汰一批技术资源较差、经营管理不善的企业，提高行业集中度与整体水平，使之形成良性的市场竞争态势。 要尽快建立果 汁加工体系，研究改进加工工艺、提高生产规模，开发国内国际市场，争取成为果蔬饮料主要出口国。 加大设备、技术投入，提高产量和质量，扩大市场占有率，并向国外市场发展。 调整行业结构，提高技术、工艺、管理水平是必然趋势，大型企业将越来越凸显其优势。 提高行业整体水平： 加快技术改造，积极采用新工艺、新装备，并提高企业管理水平。 提高行业集中度、品牌知名度： 组建跨地区、跨部门、跨行业的企业集团。 国家计委： 制定的食品“十五”规划中，饮料被列为五个 重点支持的行业之一 。 大型企业的发展机会较多，投资与改造需求将相对突出。 国家轻工业局： 将“十强”企业的发展列入国家饮料工业“十五”计划的重要内容，建议国家有关部门在企业技术改造、投融资等方面给予政策支持和倾斜，为其健康发展创造良好环境。 大型饮料生产企业已经或计划采用各种方式募集资金、扩大生产投入，对自动化提出了一定的需求。 “十强 ” 企业确立以来，都不同程度地加大了生产投入： 杭州娃哈哈集团投资亿元人民币，增加了七条可乐生产线； 上海梅林利用募股资金 9432万元投入“正广和”饮用水项目； WTO以后，国外资金对饮料市场的投入可能增加： 对可口可乐和百事可乐的总量与投资建厂限制将进一步减少，使其追 加投资成为可能； 国外其他饮料厂商看好中国市场，投资国内饮料企业。如达能参股乐百氏、娃哈哈 ,出资 1.8亿收购正广和饮用水公司 50%股份 ;雀巢收购上海俊仕饮料公司成立 “ 上海雀巢饮用水有限公司 ” 目前饮料行业对自动化的需求主要集中在加工过程控制。 配料 加工 储运 包装 管理 控制 注：涂黑表示需求程度更高 加工过程中对自动化的高要求与饮料的质量和卫生要求密切相关；一般采用封闭式流水线，因而对环控要求相对较低。 包装过程中的卫生控制也较严格，通常采用自动化消毒装置。 由于国内劳动力成本相对较低，储运过程很少采用自动化装置。 现有的饮料生产企业规模普遍偏小，对管理控制的需求相对较低。 饮料行业的自动化设备供应商以国外厂商为主。 施耐德电气 罗克韦尔 自动化 西门子 德国科比 加乐自动化 万伟公司 主要产品 生产线、包装线控制 /监测； 数据采集； 中压、中低压配电； 由于控制过程相对简单，设备对集成的要求较低。 随着企业规模的扩大、管理要求的提高，饮料行业对自动化的需求将向更多环节拓展。 配料 加工 储运 包装 管理 控制 注：涂黑表示需求程度更高 当企业规模扩大后，提高仓储管理的自动化程度将促进运营效率的提升。 企业整体管理控制系统（ MIS、 ERP）等将为国内企业与国际性饮料生产商展开有效竞争打下基础。 国内饮料生产企业对自动化需求的增长将为国内自动化设备生产商与集成商提供一定的业务机会。 候选行业前景及其自动化运用发展需求分析 轨道交通 智能建筑 电子与通讯设备制造 医药制造 化纤制造 现代农业 自来水生产与供应 造纸与纸品行业 电力蒸汽与热水生产 饮料生产 有色金属冶炼 仓储行业 国内有色金属行业可细分成两个层