无线互联网2008年度市场研究报告

无线互联网 2008 年度 市场研究报告 北京众乾程信息技术有限公司 - 2 - 目 录 一、年度报告内容概要 . - 4 - 二、年度无线互联网广告分析 . - 5 - 2.1 市场总量分析 . - 5 - 2.1.1 中国无线广告市场规模 . - 5 - 2.1.2 手机广告支出占总体广告的比例 . - 6 - 2.1.3 年广告投放量 TOP15（按投放行业分类） . - 6 - 2.2 细分市场分析 . - 8 - 2.2.1 广告表现形式： . - 8 - 2.2.2 广告投放地 . - 10 - 三、 2008 年度流量监测分析 . - 12 - 3.1 无线互联网流量和用户市场分析 . - 12 - 3.1.1 总体概况 . - 12 - 3.1.2 用户规模和增长分析 . - 12 - 3.1.3 用户特征 . - 13 - 3.2 手机客户端监测 . - 20 - 3.2.1 各类客户端厂商的用户份额 . - 21 - 3.2.1.1 浏览器 . - 21 - 3.2.1.2 移动 IM . - 23 - 3.2.1.3 网络游戏 . - 26 - 3.2.1.4 阅读 . - 27 - 3.2.1.5 资讯 . - 28 - 3.2.1.6 动漫 . - 30 - 3.2.1.7 安全 . - 32 - 3.2.2 用户特征 . - 33 - 3.3WAP 网站年度监测 . - 44 - 3.3.1 重要 WAP 网站介绍 . - 44 - 3.3.2 各 WAP 网站流量 . - 46 - 3.3.3 WAP 网站热点频道 . - 46 - 3.3.4 WAP 网站用户特征 . - 47 - 3.3.4.1 用户性别 . - 47 - 3.3.4.2 用户年龄分布 . - 48 - 3.3.4.3 用户收入 . - 49 - 3.3.4.4 用户在线时段 . - 49 - 3.3.4.5 用户在线地域 . - 50 - 3.3.4.6 用户手机卡类型 . - 51 - 四、 2008 年重大事件分析 . - 52 - 4.1 通信产业 . - 52 - 4.2 移动互联网 . - 53 - 4.3 无线广告 . - 56 - - 3 - 五、报告背景 . - 57 - 六、报告术语界定 . - 58 - 6.1 无线互联网定义： . - 58 - 6.2 无线互联网广告定义： . - 58 - 6.3 无线互联网广告特点： . - 58 - 6.4 无线互联网广告评估 . - 59 - 6.4.1 无线互联网广告的计费标准 . - 59 - 6.4.2 无线互联网广告的计费依据 . - 59 - 6.4.3 无线互联网广告效果评估中的问题 . - 60 - 七、研究方法和样本采集 . - 61 - 7.1 行业研究部分主要采用行业深度访谈和二手研究的方法： . - 61 - 7.2 数据分析部分主要通过北京众乾程信息技术有限公司自主研发的： . - 61 - 7.3 样本来源：合作伙伴 . - 61 - 7.4 调查范围 . - 61 - 7.5 调查数据截止日期 . - 61 - 八、关于我们 . - 62 - 九、法律声明 . - 63 - - 4 - 一、 年度报告内容概要 北京众乾程信息技术有限公司 一直关注无线互联网的发展，通过对客户端和 WAP 网站的流量检测以及用户特征研究，分析无线广告的现状并预测其发展情况。我们考察的客户端包括手机浏览器、移动 IM、手机网游、手机阅读、手机动漫、手机资讯和手机安全，以及最重要的 WAP 网站。北京众乾程预计， 2009 年中国无线广告市场规模达 13.3 亿元， 3G 的到来成为无线广告发展的重要契机，无线广告的快速发展值得关注。 - 5 - 二、 年度无线互联网广告分析 2.1 市场总量分析 2.1.1 中国无线广告市场规模 据 北京众乾程信息技术有限公司 预计， 2009 年中国无线广告市场规模（不含渠道代理商收入）达 13.3 亿元，较 2008 年增长 41.5%， 与 2008 年的增长率基本持平。 2008 年是无线广告快 速发展的一年， 移动增值服务的发展为无线广告奠定了坚实的基础，移动运营商、手机软件提供商、 SP 等为拓宽盈利范围，自然把目光投向了无线广告， 2008 年北京 奥运会也进一步刺激了手机电视、手机报等移动增值服务的发展，其中，无线广告的支持尤为重要。进入 2009 年， 3G 的到来有利于移动增值服务的快速发展，但具集体的实施步骤在 5.17 前后仍不明朗， 很多不确定因素对于无线互联网的发展存在综合影响，如 3G 终端的普及情况等。综合以上，北京众乾程认为， 2009 年无线广告的发展与 2008 年基本持平， 增长率稍高。 图 2.1 2005 年 -2009 年中国无线广告市场规模及增长率 数据来源：艾瑞咨询， Frost & Sullivan 专家访谈 亿动广告传媒是中国最大、最智能的移动广告网络，根据其广告系统数据显示， 2008年广告主通过亿动广告传媒进行投放的无线定向广告展示量累计 5628， 758， 761 次，为其2007 年无线广告定向投放累计展示量的 12 倍，显示 2008 年中国无线互联网 定向广告投放强劲长势。 - 6 - 2.1.2 手机广告支出占总体广告的比例 图 2.2 中国广告支出变化： 2005 年 V2008 年 数据来源： Frost & Sullivan 调研 由上图可以看出，中国广告支出中，传统传媒总体份额下降，尤其以报纸的广告支出份额下降最为明显，由 2005 年的 17.3%降至 2008 年的 10.8%，互联网份额 2.3 个百分点，并出现了占 3.1%份额的其他数字媒体（包括液晶屏），而手机广告的比例由 2005 年的 0.2%增长到 2008 年 0.5%，虽然绝对值仍很小，但手机广告的增长速度不容小视。 2.1.3 年广告投放量 TOP15（按投放行业分类） 主要行业无线广告支出： 2008 年无线广告整体规模发展较快，无线广告的投放行业也更加丰富化。 2007 年前 三位的投放 行业是 SP 广告群发、房地产、娱乐行业，三者总计占总投放量超过四分之三，而 2008 年年底数据显示，这一投放行业集中的情况被分散，无线广告投放行业分布趋向于均匀化发展， 其中， SP 发布广告的比例下降， IT 电子、食品饮料、交通等无线广告发展较快。 2008 年无线广告投放量 TOP15 排名 行业 投放量（万元） 百分比（ %） 1. SP 23782 25.3% 2. IT 电子 8366 8.9% 3. 食品饮料 7144 7.6% 4. 交通 6956 7.4% - 7 - 5. 房地产 6298 6.7% 6. 金融保险 6110 6.5% 7. 通讯服务 5170 5.5% 8. 娱乐 4888 5.2% 9. 服饰类 4794 5.1% 10. 家居日用 4042 4.3% 11. 网络游戏 3572 3.8% 12. 零售及服务 3102 3.3% 13. 电器 2350 2.5% 14. 休闲旅游 1974 2.1% 15. 教育培训 1222 1.3% 其他 4230 4.5% 图 2.3 2008 年中国无线广告投放量 TOP15 数据来源： Frost & Sullivan 调研 - 8 - 2.2 细分市场分析 2.2.1 广告表现形式： 北京 众乾程将无线广告的表现形式分为四大类： PUSH 类的短信和彩信、 WAP 网站、客户端和媒体类（宝库杂志、手机报等）。此报告中讨论的无线广告不包括通过纯文本短信发送至目标用户手机上的不考虑用户特征和需求的群发垃圾广告内容。 PUSH 类的短信和彩信：利用短信息和彩信消息类业务，在短信和彩信中夹带广告信息，以 push 链接等形式将广告信息投放给目标用户。 含 PUSH 链接的彩信广告： WAP 网站： 是以 WAP 网站作为媒体，广告主根据传播需求选择特定频道的广告位，向目标手机用户精准展示广告的一种无线广告产品，其类型包 括文字链接广告和 Banner 广告。 WAP 网站上包括文本信息、图片展示、 Push 链接等。采用基于图片载体的广告形式兼容性好， 可以采用 GIF 等图片格式来表现动画甚至视频内容。 WAP 广告 包括文字链接广告和图片广告， 文字链接广告支持内容相关性投放，图片广告自动适配至屏幕： - 9 - 客户端： 手机客户端方式承载的广告平台是手机媒体广告发展的一种新的广告模式，在客户端上展示内容或内置手机广告， 客户端广告正在迅速发展并受到服务商和 VC 的追捧。如游戏客户端的内置广告，在游戏中 置入广告的模式，使得游戏已成为一个颇受广告主关 注的新媒体平台。在游戏中内置广告，不仅能够为游戏开发商、运营商带来可观的利润，还将为玩家带来全新的体验。 客户端广告分为展示类广告和推送类广告，以手机 QQ 为例，展示类广告支持 JPG 和GIF 文件，支持多达 12 个字符的文字链接广告：推送类广告支持多达 30 个汉字的文字广告，以系统消息形式传播，到达率高。 媒体类： 以各类媒体平台，如杂志、手机报附带的文字、图片广告，广告受众量大，形式和内容可以做到非常丰富。随着 2009 年 3G 牌照开始发放，决定无线广告形式革新与市场接受度的诸多问题都将列入解决时间表，这一年可以 称之为中国无线广告的技术之年。更多行业的更多品牌广告主或跨国公司都开始尝试采用各种新型的无线广告形式进行推广 ，这种尝试既为广告主带来了意想不到的广告效果，也为无线广告提供商注入了坚定此行业的信心，更将为长期困扰广告主、广告提供商和目标手机用户的非许可或广告骚扰问题带来有效 - 10 - 的解决方法和探索道路。 2.2.2 广告投放地 以 2008年 12月亿动广告传媒广告展示的地区分布为例 , 揭示无线广告在各地区投放量的分布情况。 从分省分布情况可以看出，广东省的广告展示量以 40%的占比遥遥领先，展示量占有绝对优势；其次为河北 、福建、河南和山东，但均不足 10%。 图 2.4 2008 年 12 月亿动广告传媒广告分省展示量分布 数据来源：亿动传媒 从分地区展示量分布情况看，华南的展示量占有 53.8%比例的压倒性优势，其次为经济实力强、通信发达的华东和华北，而华中、华西和东北的分布较少，不足 10%。 - 11 - 图 2.5 2008 年亿动广告传媒广告地区展示量分布 调研 数据来源：亿动传媒 - 12 - 三、 2008 年度流量监测分析 3.1 无线互联网流量和用户市场分析 3.1.1 总体概况 用户规模和增长分析： 截止 2008 年 12 月底，工业和信息化部公布的数据中国手机有效号码使用数已经达到6.41 亿张，继早期的高速增长之后，近两年的手机有效号码使用数增长率超过 15%，预计2009 年的增长量仍非常大。 图 3.1 中国手机有效卡数增长情况 数据来源：工业和信息化部 3.1.2 用户规模和增长分析 手机上网以其特有的便捷性获得了很多网民的认可。截止 2008 年 12 月底， 使用手机上网的网民数已经达到 1.15 亿人，占全部网民的 39.5%， 2008 年 12 月使用手机上网的网民比例比 2007 年 12 月底增长了 15.5%，增长率如此之高，主要是 受到移动运营商积极预热3G 市场，推广相关上网业务，增加数据服务业吸引力的影响，众乾程预计， 2009 年手机上网网民的比例将继续攀升。 表 3.1 中国使用手机上网的网民数量变化情况 2007.6 2007.12 2008.6 2008.12 网民规模（万人） 16200 21000 25300 29800 使用手机上网的网民规模（万人） 4430 5040 7305 11760 手机上网比例 27.3% 24.0% 28.9% 39.5% - 13 - 数据来源：中国互联网络中心 使用手机上网的网民中，男性较多，占到 76.4%， 2029 岁年龄段手机网民最多，占到66.3%， 30 岁及以下年龄段群体则占到了 83.1%，通过手机上网主要是年轻网民的选择。 使用手机上网的网民中，有相当大的一个群体是企业员工和学生网民，二者数量占总体手机网民的六成以上，成为手机网民的主流用户群体。 3.1.3 用户 特征 （一） 性别 目前中国 使用手机上网的网民中，男性较多，占到 76.4%，女性手机网民所占的比例较小，这一特点受男女不同的手机使用习惯影响。但女性用户的比例正在逐年增长，随着更丰富化的数据业务的推出，女性手机网民的增长将有很大潜力 ，预计在五年内能实现男女比例的基本平衡。 图 3. 2 手机上网网民性别比例 数据来源：中国互联网络中心 （二）年龄 中国网民的主体仍旧是 30 岁及以下的年轻群体，这一网民群体占到中国网民的 83.1%，超过网民总数的 4/5，其中以 2029 岁网民比例最大，高达 66.3%，大学生、年轻白领、打工者为这一年轻人群的中坚力量；手机网民这一较为年轻的年龄结构对中国手机互联网深层应用影响较大，可见，中国手机互联网应用呈现出与年轻网民特征较为相符，仍以娱乐为主的特点。 - 14 - 图 3.3 手机网民的年龄结构 数据来源：中国互 联网络中心 （三）学历 目前高中学历的网民比例最大，占到 34.1%，之后依次为本科和大专学历的手机网民，比例接近，分别为 23.7%和 23.2%，高学历为用户使用手机上网，提供了基础的知识技能，且这部分用户受新鲜事物的影响力较大。 图 3.4 手机网民的学历结构 数据来源：中国互联网络中心 （四）网民身份 企业职务人员所占的比例最大，占到 41.2%， 其次为学生，比例也比较大，达到 19.2%， 但与企业职务人员差距仍比较大；个体户、临时工作、自由职业者总计约占手机网民总数的四分之一，也是支持手机互联网的重要 的一股力量。 - 15 - 图 3.5 手机网民的职业结构 数据来源：中国互联网络中心 （五）收入结构 目前手机网民中收入在 1000 元以下的比例占到 21.1%，主要是上图所提及的学生群体；收入为 1001-2000 元的手机网民是比例最大的一个群体，包含 企业基层员工和各行业人员。2001-5000 元的手机网民群体比例也比较大，包含众多行业的基层和中层从业人员，收入在5000 元以上的手机网民不足 10%。 图 3.6 手机网民的收入结构 数据来源：中国互联网络中心 - 16 - （六）手机网民使用移动互联网的频率 目前手机网民使用移动 互联网的频率分布比较均衡，从每天多次到每月一次的差距不是非常明显。其中，每天多次使用移动互联网的比例占到 34.0%，是网民中比例最大的一个群体，说明超过三分之一的手机网民对于移动互联网的粘性较强，是移动互联网最需要重点维护的用户；每周使用移动互联网一两次的用户比例也较高，达到 31.5%，每月只一两次的比例为 17.0%，这部分用户的使用习惯在一定程度上还没有完全养成，上网比较随机，但是具有很大潜力，使移动互联网相关企业所应该重点配乐的用户群；每天使用移动互联网一次的用户比例为 15.0%，随着 3G 的到来，更加丰 富的数据业务很有可能将该用户群体推向“每天多次”的使用习惯中。 图 3.7 手机网民使用移动互联网的频率结构 数据来源：中国互联网络中心 （七）手机网民使用移动 互联网的时长 目前移动互联网用户的每日上网时间主要集中在 2 小时以内，这部分用户数量占到了全部移动上网网民数量的 89.6%，其中最主要的上网时间每天约 30 分钟，占到总体移动网民的 34.6%，但少于 15 分钟的用户比例也比较高，占 22.8%，说明移动互联网还有渗入挖掘用户需求，鼓励用户增加上网时长的潜力。 在用户行为发展方面，用户上网频率逐步提高，并将保 持这一趋势，形成更高的移动互联网使用率，移动互联网将成为互联网最重要的补充信息获取与沟通的工具。 - 17 - 图 3.8 手机网民使用移动互联网的时长结构 数据来源：中国互联网络中心 （八）手机网民初次手机上网的时间 从下图可以看出，手机网民随着上网时间的推移，初次使用移动互联网的用户正在逐渐增加， 2004 至 2006 年间，手机网民的增长基本呈稳定的上升趋势； 2007-2008 年，用户上升的步伐加快，这意味着移动互联网用户的增长率正在加快。手机网民中的互联网网民，他们 的初次上网时间，随着时间的推移，正在逐步下降，说明老 的互联网网民是构成移动互联网用户的重要力量。由于这些老的互联网网民长期使用互联网，对于互联网的应用有着很强的粘性，因此，以手机上网作为其互联网应用的补充，是重要的发展方向。 图 3.9 手机网民初次手机上网的时间 数据来源：中国互联网络中心 - 18 - （九）手机网民品牌用户比例 神州行用户正在成为中国移动互联网中的重要发展力量， 2008 年新增中国移动互联网网民中，有超过一半用户为神州行用户。 图 3.10 手机网民品牌用户比例 数据来源：中国互联网络中心 （十）移动互联网应用格局比例 目前，移动互联网应用越来越丰富 ，其中，以手机聊天类产品的用户依然最为广泛，比例达到 31.2%；越来越多的用户选择通过移动互联网来了解即时新闻，比例颇高，达到 24.1%，主要是因为移动互联网具有随时随地提供信息的便捷性；由于 SNS 类型产品的聚众能力强，加上资本的投入， 2008 年发展迅速；娱乐类的产品依然是手机上网应用的主导，但商务与学习类的应用在 2008 年取得恶劣快速的进展，手机邮件就是很好的 案例。大型互联网公司开始进入移动领域，对原有产业链格局带来了较大的影响。 - 19 - 图 3.11 移动互联网应用格局比例 数据来源：中国互联网络中心 （十一 ）手机网民的互联网使用比例 调查显示，仅有 5.5%的用户只通过手机使用移动互联网，而其他的 94.5%的用户，既使用移动互联网，也是互联网的网民。一方面说明我国的互联网已经达到很高的普及率，在大部分的地区都可以使用互联网；同时也说明移动互联网和互联网之间的用户重合性很高，其间也必然会存在着使用习惯上的关联。 图 3.12 手机网民的互联网使用比例 数据来源：中国互联网络中心 - 20 - 3.2 手机客户端监测 考察手机上网用户使用习惯，我们可以看出，由于手机本身的局限性，用户在使用手机并不如使用 PC 的鼠标那么方便，输入 文字网址则更为费力，而安装第三方客户端软件，则可以比较方便地点击浏览，而且优质的客户端软件包含很多有趣的内容，那么对于应用较少的手机来说，用户期盼通过第三方客户端软件来增加其性能。因此，手机客户端软件将成为无线上网最重要的应用之一，未来前景被普遍看好。 手机客户端可以提供很多种类的无线互联网应用，比如，最常用的手机 IM 聊天软件，手机 QQ 已经成为手机用户最多的客户端软件，在功能上也非常重要，很多年轻用户习惯点击手机 QQ 图标随时保持在线。此外，手机 MSN、飞信也都开始进入这块市场，应为之歌市场的确是庞大的。应为 随时保证自己在线已经成为虚拟社区发展的大趋势，而且 IM 的黏性是任何其他应用都无法比拟的，就如同我们现实生活中的身份证那么重要。另外，手机浏览器在于 无线互联网的重要程度相当于互联网上的 IE，也成为行业参与者竞相追逐的目标之一，提供更丰富的内容，更优的用户体验，将是粘住客户的有效策略。除此之外，网游、动漫、资讯、阅读、安全等类型的手机用户端也将百花齐放，接下来我们做详述。 总之， 第三方客户端软件将成为无线互联网的最火爆的应用之一，因为这类应用能够更好的聚集人气，而和互联网一样，当用户数量达到一定级别之后，各类应 用便会十分的丰富，而赢利模式也会变得多样化。 2008 中国手机客户端软件 TOP20 名次 站点 1. 手机 QQ 2. 优视动景（ UCWEB） 3. 手机 MSN 4. 百阅手机娱乐社区 5. 手机大头 V6 6. 网秦客户端 7. PICA 8. 掌上书院 9. 贝多 10. PingCo - 21 - 11. V8 电子杂志 12. 搜狗手机输入法 13. 空中 Opera3.0 14. 凤凰移动台 15. 掌讯通 16. 新浪客户端 17. 同花顺手机炒股 18. Opera Mini 4 19. GGLive 20. 来电通 手机客户端软件可以实现传统手机自带浏览器实现不了的功 能，可为今后附属于手机的更多应用提供黏性更强、使用体验更佳的服务，让手机更加 PC 化。而垂直性的手机客户端软件市场，实现了诸如股票交易、即时通信、书刊阅读、音乐下载等直接的数字化商业应用，其快速成长性受到了风投及运营商的青睐。随着智能手机逐渐变成一个信息化终端、娱乐化终端，其中蕴含了巨大的商机。移动运营商的主营收入更将可能由此向数据业务及其他的增值业务靠拢。 3.2.1 各类客户端厂商的用户份额 3.2.1.1 浏览器 互联网的高速发展，让浏览器成为绝大多数人电脑上应用最频繁的程序。而 3G 的启动必然将推动移动互 联网加速成长，做为移动互联网的第一入口，手机浏览器的地位获得了很大提升。 3G 到来意味着移动互联网时代到达一个新的高度，大量终端用户的涌入将促使手机浏览器市场获得巨大的成长。 随着移动互联网应用不断增加，浏览器在价值链中的地位愈发重要。手机浏览器与门户内容往往都紧密捆绑，这使得越来越多的无线互联网企业都在开发手机浏览器，从而把握用户的上网门户，确保自己的业务不会因为其他厂商的浏览器捆绑被消弱。 UCWEB（优视动景）：截止 2008 年底，优视浏览器已发布到 6.3 版本，功能日臻完善，全球范围内下载并成功使用该软件 的手机用户累计超过 7000 万，用户月 PV 超越 100 亿次。UCWEB 占有手机浏览器三分之二的用户，可以说已经在浏览器市场奠定了相当高的领军地位，但随着更多参与者投入手机浏览器的激烈竞争中， UCWEB 的地位是否可以稳固，仍要 - 22 - 依靠正确的战略指导 。 像 Opera 这样国外优秀手机浏览器产品，其用户体验和功能上都已经深入人心，然而，遗憾的是，其在本土化方面却未见进展，问题突出表现在功能、实用体验和运营推广的本土化。而 Opera 与空中网的合作，并未见突破性进展，这与空中网忙于自身业务，对浏览器产品的关注和投入商欠缺有关系 ，但根本上，国外手机浏览器提供商进入中国，最根本的成功因素仍然是，仔细思考功能上如何通过本土化更符合当前国内手机用户的手机上网习惯，从而提升使用体验。 随着 3G 牌照的发放以及运营商的放号推广，众多国内外企业都如此关注手机浏览器市场，腾讯、 3G 门户已经加入了争夺手机浏览器市场的行列，一场激烈竞争蓄势待发。 日前，腾讯已经开始对 S60 版手机进行腾讯浏览器的安装内测，预计很快将发布旗下的新产品 QQ 手机浏览器。显而易见的是，腾讯在用户群、用户忠诚度、营销渠道、品牌认知 度，以及对中国手机用户需求的了解上都具有突出 的优势，凭借着巨大的 QQ 用户群，QQ 手机浏览器初期的用户增长可能相当迅速。腾讯进驻这一市场，或将使 得这一行业迎来一轮激烈的市场份额争夺之战。但 QQ 实力再强，其手机浏览器要想取代 UCWEB 也无法一蹴而就，在相当长的一个时间内，都是一个两者共存的局面。 3G 门户早在几年前就开始计划做手机浏览器，“ GO”的开发其实也做了很长的时间，技术上也是面向全新的 3G 应用，提升用户的体验。目前“ GO”的研发已经完成，很快就会正式 发布。通过推出“ GO”， 3G 门户的市场战略将得到进一步整合。 3G 门户希望拿出一个代表用户最高要求、 最高期望的一个趋势性产品。 虽然手机浏览器市场呈现群雄逐鹿的火爆局面，但盈利模式不明朗的痼疾却并未消除。 此前多数手机软件采取面向用户或厂商收费模式，但是，从 PC 浏览器的发展规律看，用户都早已习惯了免费的消费方式，而手机浏览器用户亦是如此，收费的企业没有优势。 厂商的预置费用同样行不通。此前都是 手机终端厂商找软件厂商 谈内置，并且还要向软件厂商支付一定的费用。但是，现在由于各种原因，场上已经开始不愿意支付这部分费用。实际情况可能变得更加“严重”。目前，在一台手机上内置软件的费用可能需要 1 至 3 元不等。 因此，手 机浏览器最佳的收费模式是想企业收取广告费用，支持收入。此外，还可以在产品中加入百度、谷歌等搜索引擎后，获得百度、谷歌的搜索业务分成 ，但就目前而言，移动互联网广告模式尚不成熟有可能阻碍这一进程，但从长远来看，无线互联网广告的发展将成为必然，应该引起包括手机浏览器提供商在内的手机软件提供商的高度重视，未雨绸缪， - 23 - 尽早备战，胜算则增加一筹。 目前，国内手机浏览器市场还处于初期阶段，还有很大的市场发展空间，整个手机浏览器市场可能出现更丰富的产品 。无论如何，作为 用户接入移动互联网的第一站，手机浏览器的竞争将会在中国进入 3G 元年之后更加激烈。 是服务至上还是技术为王， 期待市场给我们最终的答复。展望未来，手机操作系统、手机厂商、运营商都有可能以不同方式 涉足或加强其在手机浏览器市场的把控能力 。不管是如腾讯这般拥有互联网品牌积累和用户资源的新进入者 ，还是曾占据先机的 UCWEB 等品牌，唯有摆正心态，尊重用户，加强本土化功能，提升用户体验并不断创新，才能在这重要变数中获得生存和发展下去的机会。 图 3.13 手 机客户端 手机浏览器提供商的用户数份额 数据来源： 众乾程调研 3.2.1.2 移动 IM 随着移动通信技术的进步及手机终端的 发展，移动通信和互联网的融合趋势越来越明显， IM 正在以各种技术实现方式从 PC 向手机终端渗透，从 PC 到手机的即时通讯，使得通讯更加方便、即时，移动 IM 的功能日趋丰富，自然会获得用户的青睐。同时由于其移动性、粘性强等特点，移动 IM 吸引了电信运营商，传统 IM 服务提供商，第三方移动 IM 服务 提供商及手机厂商 等产业链成员的极大关注。 特别是 中国移动推出的飞信业务，已经超过了微软的移动 MSN 的用户规模 ，成为了仅次于 腾讯的第二大移动 IM 服务提供商。同时，随着 3G 即将在中国的商用，移动 IM 以其自身特色融合了移动通讯和互联 网的应用，在未来发展空间广阔。 手机 QQ 的用户群中， 19-22 岁年龄段用户占 36.68%，学生用户比例 49.30%，其余大 - 24 - 部分为白领， 1-3 年 Q 龄用户占 42.7%，手机 QQ 用户群具有极强的消费能力，同时对手机QQ 有着很深的感情，这无疑增加了广告的曝光次数。 2009 年中国移动即时通信市场仍然会保持较快速度发展，目前，随着上网资费急剧下调，以中国移动为例，其 GPRS5 元套餐由原来的包 5M 流量上升至 30M，上网资费的下调极大的刺激了用户上网的积极性。且即时通讯发展速度取决于市场调整因素影响， 3G 到来，运营商对 3G 终端的推广力度，直接影响移动 IM 市场的发展，专家预计， 2009 年下半年，随着 3G 终端的丰富化， 3G 用户的增长，移动 IM 市场有可能突飞猛进地增长，但仍存在很多不确定因素。 北京众乾程通过对年报等统计数据以及行业专家访谈，评估，截止 2009 年 4 月，中国移动 IM 注册用户数约为 1.5 亿（各 IM 提供商的用户重叠部分按照累加计算），其中以手机QQ 和飞信手机端用户数领先，手机 QQ 的活跃用户数最高，达到 1200 万，占注册用户数24%，手机的用户书粘性较大。其次为飞信（手机端）的活跃用户数为 750 万。 SNS 客户端PICA 和 PINGCO 的即时通信是其重要功能之一，因此，本报告将其列入考察范围内， PICA和 PINGCO 使用即时通信的活跃用户数分别为 350 万和 250 万。 表 3.1 移动 IP 注册用户数和活跃用户数 移动 IM 注册用户数（万） 活跃用户数（万） 手机 QQ 5500 1200 飞信（手机端） 5000 750 PICA 1900 350 PINGCO 1400 250 手机 MSN 700 150 其他 500 100 总计 15000 2800 数据来源： 众乾程调研 注：中国移动集团财报显示， 2008 年飞 信注册用户数为 1.47 亿，活跃用户数为 3724 万，但本报告中考察的是飞信（手机端）用户数，因此报告中注册用户数和活跃用户数将大大低于年报数据。 - 25 - 图 3.14 手机客户端 移动 IM 提供商的用户数情况 数据来源： 众乾程调研 图 3.15 手机客户端 移动 IM 提供商的用户数份额 数据来源： 众乾程调研 移动 IM 具备大量的优质观众，巨大的流量和稳定的增长率，这对无线广告在移动 IM的发展至关重要。以手机 QQ 为例，其相关人员表示“手机 QQ 的用户群中， 19