2015年中国客车行业现状及其前景预测分析.doc

前瞻产业研究院 一、客车行业的相关概述（一）客车行业的定义客车是指在设计和技术特征上用于载运乘客及其随身行李的商用车辆，包括驾驶员座位在内座位数超过9座。微客（即：交叉型乘用车）不包含在内。（二）客车行业的分类在客车细分类中，可按客车长度、用途和燃料类型进行了细分类。根据营运客车类型划分及等级评定（2010版）：1、按客车长度划分 按客车长度分，客车可分为：图表1：客车按车长分类（单位：米）类型特大型大型中型小型车长（L）13.7L1212L99L66L3.5资料来源：中汽协前瞻产业研究院整理 2、按用途来划分 按用途来分，客车可分为：铰接客车、旅游客车、城市客车、长途客车、专用客车3、按燃油性质划分 按燃油性质来分，客车可分为：柴油客车、汽油客车、其它燃料客车二、客车行业环境分析（一）影响客车行业的主要政策分析（1）国务院关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定我国正处于经济社会发展的战略转型期和全面建设小康社会的关键时期，工业化城镇化加速发展，面临着日趋紧迫的人口、资源、环境压力，现有发展方式的局限性、经济结构状况以及资源环境矛盾，也越来越加突出，为解决这些问题，实现科学发展、可持续发展。（2）商用车生产企业及产品准入管理规则2010年12月21日，工业和信息化部正式公布商用车生产企业及产品准入管理规则（以下简称规则）。该规则自2011年1月1日起施行。新政对新建商用车企业的投资、产能、产品设计开发能力和生产一致性保证能力等提出具体要求。涉及客车的要点有五条：新建商用车生产企业的投资项目总额不低于20亿元；新建商用车生产企业自有资金不低于8亿元，生产设施设备投资不低于8亿元；跨产品类别生产商用车整车产品的投资项目，项目投资总额不得低于15亿元，企业资产负债率在50%之内，银行信用等级AAA；大中型客车年产销不少于5000辆，轻型客车不少于5万辆；改装类客车生产企业拟申请生产客车底盘许可的，应当符合改装类客车生产企业申请生产客车底盘许可的条件和许可条件的相关要求。（3）关于调整汽车以旧换新补贴标准有关事项的通知针对客车方面有提前报废老旧汽车、黄标车并换购新车的，补贴标准调整如下：报废老旧汽车的补贴标准：报废中型载客车，每辆补贴人民币11000元。报废黄标车的补贴标准：报废大型载客车，每辆补贴人民币18000元；报废中型载客车，每辆补贴人民币11000元；报废小型载客车（不含轿车），每辆补贴人民币7000元；分析认为：以旧换新政策，对那些刚好有旧车接近报废年限，又需要买新车的人，比较有吸引力。汽车以旧换新政策的实施不仅促进了汽车消费，更重要的是加快了淘汰高排放、高污染、黄标车和老旧汽车的进程。（4）2010版营运客车类型划分及等级评定标准实施为进一步提高营运客车安全性能，切实执行国家对道路运输行业节能减排的要求，2010版营运客车类型划分及等级评定（JT/T325-2010）标准于2010年11月1日起正式实施。（5）交通运输节能减排专项资金管理暂行办法2011年6月25日，中国交通运输部发布交通运输节能减排专项资金管理暂行办法（简称：办法）。办法指出：2012年度交通运输节能减排专项资金第一批支持项目共有89个，其中燃气车辆应用的项目30个，补助资金6231万元，占第一期补助总额（1.5亿元）的41.54%。（6）校车安全条例草案2012年4月5日，国务院总理温家宝签署第617号国务院令，公布校车安全管理条例（以下简称条例）。从2011年11月国务院作出部署，到起草、论证并最终出台，历时4个多月。其中对客车企业影响较大的有两项：1、接送小学生须用专用校车校车是指用于接送接受义务教育的学生上下学的7座以上的载客汽车。接送小学生的校车应当是按照专用校车国家标准设计和制造的小学生专用校车。该规定避免了部分学校购买不合标准的其他车辆替代，对正规符合校车生产的客车企业来说无疑是个利好。使用拼装或者达到报废标准的机动车接送学生的，由公安机关交通管理部门收缴并强制报废机动车；对驾驶人处2000元以上5000元以下的罚款，吊销其机动车驾驶证；对车辆所有人处8万元以上10万元以下的罚款，有违法所得的予以没收；不按照规定为校车配备安全设备，或者不按照规定对校车进行安全维护的，由公安机关交通管理部门责令改正，处1000元以上3000元以下的罚款。（7）专用校车安全技术条件和专用校车学生座椅系统及其车辆固定件的强度2012年4月10日，国家质量监督检验检疫总局、国家标准化管理委员会批准发布专用校车安全技术条件（GB24407-2012）和专用校车学生座椅系统及其车辆固定件的强度（GB24406-2012）两项强制性国家标准（以下简称专用校车安全国家标准）。（8）机动车运行安全技术条件（GB7258-2012）2012年5月11日，中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局和中国国家标准化管理委员会联合发布的机动车运行安全技术条件（GB7258-2012），2012年9月1日起实施。与修订前的GB7258-2004相比，GB7258-2012除采用与公安交通管理要求一致的机动车分类，调整和新增了相关术语和定义外还针对客车和校车等重点车型提出了更高更严的技术标准。（9）专用校车生产企业及产品准入管理规则2012年7月4日，中国工业和信息化部发布专用校车生产企业及产品准入管理规则（简称：规则）。该规则分总则、准入条件及管理、附则3章15条，自2012年8月1日起施行。规则明确，申请专用校车生产企业准入的，需要具备一定的规模和必要的生产能力和条件，并有同类客车的生产业绩。所谓必要的生产能力和条件，即申请企业前三年的客车（含底盘）产销量累计不低于3000辆，或者大中型客车（含底盘）产销量累计不低于1000辆。（二）影响客车行业技术分析从国内部分客车企业申请的专利上看(见下表)，数量多少比依次为外观专利-实用新型专利-发明专利。事实上，在三种专利申请中，发明专利的技术含量最高，保护时间最长，对市场的控制度更强。图表2：2012年国内部分客车企业专利情况汇总表（单位：条）资料来源：国家知识产权局前瞻产业研究院客车行业研究小组整理 而通过分析国内主流客车企业的发明专利情况，可以看出，在客车产品同质化现象越来越严重的今天，客车行业专利的发展趋势更多的是通过集成、优化各总成部件工作系统等来力求创新突破。知识产权是汽车产业的核心竞争力，企业为捍卫竞争优势和市场份额，必然会使用知识产权保护来排挤对手。知识产权已逐渐成为汽车产业主权的重要内容，其质和量，直接关系到汽车产业的创新空间和产业安全。而知识产权的缺乏和忽视，最终导致的不仅是汽车产业经济利益的损失，而且会导致市场的丧失、产业竞争力的倒退。三、客车行业产业链分析从上游市场来看，钢材是客车制造中最重要的原材料之一。钢材与客车的相关性极大，据分析，钢材价格每上涨800元/吨，将导致一辆客车的成本增加0.24-0.4万元，可见，钢材价格变动对客车行业的盈利水平具有较大的影响作用。天然橡胶是客车行业的另外一个重要原材料，天然橡胶在客车上的应用主要集中的轮胎。从下游市场来看，客车产业对公路客运市场、城市公交、旅游市场、汽车租赁等服务业都具有很大的推动作用。同样，公路交通的建设、城市规模的扩大以及旅游市场的开发也将为客车市场创造巨大的需求，从而推动、指导行业的发展方向和规划。四、客车行业发展现状分析我国真正有计划地发展客车工业应该从20世纪60年代后期算起，当时开始采用国产汽车底盘生产改装大客车，到现在已经发展了40多年。1981年，我国第一辆客车专用底盘在扬州客车制造厂诞生，型号为JT663，成为当时市场上红极一时的产品。1986年，我国第一辆后置发动机客车在丹东黄海诞生，由于市场对于客车乘坐舒适性没有要求，所以市场上仍以前置发动机为主。1992年，中国第一辆商品化的卧铺客车JT6970W由扬州客车制造厂生产，当年销售278辆，并在当时占据了卧铺客车市场的半壁江山。进入新世纪我国客车行业发展速度进一步加快。2012年，中国客车企业7米以上销售总量为169571台，其中宇通47474辆，海格18491辆，金龙15514辆，安凯10314辆，中通8147辆，金旅7895辆，黄海4572辆，福田3784辆，恒通3481辆。具体行业财务指标、经济指标、效益指标等更多内容详见前瞻产业研究院发布的2013-2017年中国客车行业市场前瞻与投资战略规划分