钢铁冶金-中国汽车用钢技术应用现状及市场化进程研究报.doc

北京华经纵横咨询有限公司 中国汽车用钢技术应用现状及市场化进程研究报告中国汽车用钢技术应用现状及市场化进程研究报告汽车用钢的基本分布：板材比例为50%。在汽车板中，热轧板主要用于客车、货车，约占这两类车型钢板用量60%-70%，且高强度的热轧板应用越来越广泛。但受厚度规格、强度和表面质量的局限，热轧板在轿车上用量不大。轿车板以冷轧板为主，约占钢板用量的75%，无论品种还是质量都代表了汽车板的最高水平。能否为轿车批量供应各类冷轧板，已成为衡量钢铁厂综合技术水平的标志。图表：国内汽车用钢结构资料来源：中国产业竞争情报网目 录第一章 汽车用钢的概述第一节 汽车用钢品种、规格及牌号一、汽车用钢的界定二、冷轧板品种、规格及牌号三、热轧板品种、规格及牌号四、汽车用钢的基本分布第二节 汽车零部件结构及对钢材料的技术要求一、对钢材的总体要求二、车身用钢三、车轮用钢四、齿轮用钢五、连杆用钢六、弹簧用钢七、气门钢八、冷镦件九、帘线钢第二章 国外汽车用钢发展情况分析第一节 国外汽车用钢的发展概况一、国外汽车用钢情况二、国外汽车用钢板生产情况三、国外汽车板的需求特点第二节 新一代汽车钢板技术开发动向一、超成形性钢板的开发二、汽车外板用钢板的开发三、结构用高强度钢板方面的开发四、超高强度钢和热冲压部件的开发五、钢铁材料的高强度化六、减轻环境污染的材料七、降低成本材料第三节 国外汽车板的发展趋势一、国外汽车用钢开发情况二、高强度钢的发展方向三、汽车用钢材替代品的情况四、国外汽车大梁板的现状及发展趋势第四节 全球汽车工业镁和铝材料应用状况分析一、镁在汽车工业应用现状二、铝在汽车工业应用现状三、镁和铝汽车部件应用方面的差异四、镁和铝在汽车工业竞争中需要注意的问题五、新型镁合金的未来开发方向六、汽车用镁合金的未来展望七、我国成为镁出口量大国，产业结构正在调整第五节 全球各大钢企在汽车板生产上展开激烈竞争一、浦项钢铁公司二、米塔尔钢铁公司三、新日铁四、日本东京制钢公司五、韩国现代集团六、韩国新钢铁技术研究组七、JFE与蒂森克虏伯钢公司八、阿塞洛与蒂森克虏伯钢公司九、阿塞洛等与汽车制造厂第三章 我国汽车用钢应用情况分析第一节 我国汽车用钢的基本情况一、中国汽车板生产企业情况二、我国汽车板生产情况三、国内汽车板的需求及特点四、国内汽车大梁板的现状及发展趋势五、中高档车用钢板仍需进口六、汽车用钢各品种在典型车种的单耗第二节 我国汽车用钢进出口情况一、我国汽车用钢进口二、我国汽车用钢出口三、2009年6月钢材进出口情况四、我国汽车用钢进出口存在问题五、我国汽车用钢进出口发展趋势第三节 我国汽车用钢生产原材料供应形势分析一、铁矿石供应情况二、铁合金供应情况三、生铁生产供应情况四、焦炭供应情况五、2009上半年煤炭行业运行情况六、2009年6月电力供应情况第四节 国产汽车用钢在品种、质量方面存在的主要问题一、钢板二、齿轮钢三、轴承钢四、弹簧钢五、易切削钢六、非调质钢第五节 我国汽车工业技术创新的六大领域一、产品开发基础数据库建设二、汽车产品开发技术研究三、燃油汽车环保节能技术研究及产业化工程四、新能源汽车应用技术研究及产业化工程五、电子控制技术研究和应用六、环保、轻量化材料及应用技术研究第六节 国内汽车用钢新材料、新品种应用一、热轧酸洗涂油板二、高强度IF钢板三、烘烤硬化钢板四、镀层钢板五、激光拼焊钢板六、减震钢板七、轧辊激光毛化第七节 国内汽车用钢企业生产运营环境一、大中型钢铁企业盈利下滑，亏损面扩大二、2009年上半年中国钢铁行业运行分析三、钢铁行业兼并重组浪潮四、企业海外投资、出口贸易获政策利好五、工信部、各省积极对接国家钢铁振兴规划六、钢材期货正式上市，促进钢材市场长期健康发展七、钢铁下游行业刺激政策，形成钢铁需求利好八、钢铁贸易摩擦加剧九、中钢协拟公约，整顿钢材及铁矿石贸易市场秩序第四章 国内汽车用钢消费情况第一节 中国汽车行业的发展状况一、中国汽车工业主要产品及产量二、中国汽车生产企业状况三、中国汽车工业现状四、中国汽车工业发展前景五、中国汽车用钢需求量预测六、世界各大汽车厂家与中国合作情况七、汽车“十一五”发展目标及钢材品种调整重点第二节 汽车用钢地域分布情况分析一、全国各地区钢铁产量调查二、2009年钢铁行业分行业产品消费情况分析三、钢铁分产品产量情况第三节 汽车生产与汽车消费情况一、我国汽车工业产销情况二、我国汽车工业消费情况第四节 汽车产品与主要品种耗材情况一、钢铁价格变动对汽车产品的影响分析二、2009年影响汽车市场因素分析三、各类型钢材耗材量分析四、汽车发动机零部件钢铁材料的发展方向五、2009年机械石化船舶汽车四行业用钢增加千万吨第五节 汽车悬架弹簧使用钢材情况一、悬架弹簧使用钢材单耗二、悬架弹簧使用钢材总量三、悬架弹簧和用钢材钢种、规格及要求四、国内钢材主要供应厂家第六节 汽车用不锈钢需求量及前景分析一、汽车排气系统用不锈钢二、汽车燃油箱用不锈钢三、汽车车架用不锈钢四、汽车不锈钢零部件五、汽车装饰用不锈钢六、汽车用不锈钢市场发展前景看好第五章 国内汽车用钢生产企业情况第一节 宝钢集团一、汽车用钢生产概况二、汽车用钢产品技术三、汽车用钢产品价格调查四、宝钢汽车用钢产品主要供应企业五、宝钢出口状况分析六、宝钢汽车用钢产品的区域优势七、汽车用钢产品运营情况第二节 鞍钢一、汽车用钢生产概况二、汽车用钢产品技术三、鞍钢汽车用钢产品的区域优势四、汽车用钢产品运营情况第三节 武钢一、汽车用钢生产概况二、汽车用钢产品价格调查三、武钢汽车用钢产品主要供应企业四、汽车用钢产品技术五、武钢汽车用钢产品的区域优势六、汽车用钢产品运营情况第四节 首钢一、汽车用钢生产概况二、汽车用钢产品技术三、首钢汽车用钢产品主要供应企业四、首钢欲以高质量钢板进入汽车领域五、首钢汽车用钢产品的区域优势六、汽车用钢产品运营情况第五节 本钢一、汽车用钢生产概况二、汽车用钢产品技术三、汽车板运营情况四、精品钢材覆盖25家知名汽车企业，畅销40多个国家和地区五、汽车用钢产品主要供应企业六、汽车用钢发展计划第六节 马钢一、汽车用钢生产概况二、汽车用钢产品技术三、提速产业链马钢股份抢先受益四、马钢集团与南汽钢材直供购销代理协议签署五、奇瑞汽车与马钢联合开发汽车用钢六、马钢汽车用钢产品的区域优势七、产品出口情况第七节 唐钢一、汽车用钢生产概况二、汽车用钢产品技术三、唐钢在资源和交通运输方面优势巨大四、唐钢汽车用钢产品的区域优势五、发展战略第八节 东北特钢一、汽车用钢生产概况二、汽车用钢产品技术三、东北特钢汽车用钢产品的优势四、东北特殊钢集团大连基地环保搬迁改造项目第九节 国内其他汽车用钢生产企业动向一、包钢二、湖北新冶钢三、攀钢四、莱钢五、淮钢六、济钢第六章 中国汽车用钢典型企业分析第一节 一汽集团一、高强度冷轧板应用情况二、热轧钢板在一汽使用情况三、型钢在一汽的应用四、一汽集团用钢采购渠道五、一汽重点车型用钢量单耗六、一汽应用汽车板的发展七、一汽集团汽车产品构成八、一汽集团“十一五”发展战略第二节 上汽集团用钢概况一、上海大众用钢概况二、上海通用用钢概况三、上汽集团汽车用钢采购渠道四、上汽奇瑞第三节 东风汽车一、轻型载货车用钢概况二、载货车钢板材料三、东风载货车结构钢应用情况四、富康轿车用钢概况五、东风汽车用钢采购渠道第四节 部分汽车生产企业用钢情况一、北汽福田用钢概况二、天津一汽用钢概况三、比亚迪用钢概况四、富康轿车材料应用情况五、富康轿车用钢概况六、北京现代用钢概况七、京通客车用钢概况第五节 中国汽车企业战略联盟分析一、政府从产业层面把握汽车企业战略联盟的总体方向二、战略联盟母公司选择合适的汽车战略联盟伙伴三、汽车企业联盟本身细心决定成败第七章 国外钢铁巨头汽车用钢发展战略第一节 浦项钢铁公司一、战略动向二、技术引进和吸收三、浦项在中国的本土化生产战略四、浦项在墨西哥开始建汽车板厂五、浦项钢铁即将商业生产TWIP钢六、企业最新动向第二节 安赛乐米塔尔集团一、与钢铁企业建立技术战略联盟二、转让汽车板技术，与钢铁企业合资建厂，加速本土化生产三、开拓下游工序的业务领域，与汽车生产商建立合作关系四、最新动向第三节 新日铁钢铁公司一、产品差异化战略二、技术战略联盟三、合资建厂四、新日铁因汽车业需求下降准备扩大减产幅度第四节 韩国现代集团一、现代钢铁4月份完全启动不锈钢设备二、现代钢铁将投资24亿美元在2015年建第3座高炉三、09年韩国现代钢铁致力于扩大出口四、在华投资状况五、韩国现代钢铁将增产 不锈钢供需两旺在即六、韩国现代钢铁与俄罗斯煤炭生产商签订煤粉采购合同第五节 JFE与蒂森克虏伯钢公司一、技术合作战略二、为钢铁公司提供原材料三、合资建厂四、JFE和蒂森克虏伯共同开发出新型超高强汽车板五、蒂森克虏伯将向神龙汽车提供汽车板第八章 中国汽车市场需求及汽车用钢需求预测第一节 中国汽车市场需求一、载货汽车市场需求预测二、客车汽车市场需求预测三、轿车汽车市场需求预测第二节 汽车用钢需求预测一、钢板与结构钢需求预测二、汽车用热轧板需求预测三、汽车用冷轧板需求预测四、2010年汽车用各类钢材需求预测第三节 钢材各类品种未来发展空间一、全球镀锌板的需求稳步增长二、优特钢市场被看好三、汽车用钢市场出现三变化，高档钢材急需开发四、总结语第四章 国内汽车用钢消费情况第一节 中国汽车行业的发展状况一、中国汽车工业主要产品及产量2010年9月份汽车产销形式呈良好发展，如期迎来下半年高峰。当月汽车产销双双超过150万辆。1-9月，汽车产销双超1300万辆，已接近2009年全年水平，同比增速则继续温和回落。2010年9月汽车产销分别完成159.29万辆和155.67万辆，与上月相比产销分别增长24.69%和17.73%，与2009年同期相比，分别增长16.94%和16.89%；1-9月，汽车产销分别完成1308.27万辆和1313.84万辆，同比分别增长36.10%和35.97%，增速继续回落，与前8个月相比，分别回落3.17个百分点和3.05个百分点。图4-1 2009年5月-2010年8月国内汽车产销量及增速统计资料来源：中国产业竞争情报网二、中国汽车生产企业状况据中国汽车工业协会统计，2010年一季度，商用车销量排名前十位企业依次为：北汽福田、东风、一汽、江淮、重汽、重庆长安、金杯股份、江铃、南汽和陕汽，分别销售17.37万辆、15.90万辆、10.85万辆、6.92万辆、5.39万辆、4.97万辆、4.52万辆、3.99万辆、3.05万辆和3.01万辆。与上年同期相比，十家企业增速较快，一汽更为明显。一季度，上述十家企业共销售商用车75.97万辆，占商用车销售总量的70。据中国汽车工业协会统计，2010年一季度，乘用车销量排名前十位企业依次为：上汽通用五菱、重庆长安、上海通用、上海大众、一汽大众、奇瑞、比亚迪、东风日产、北京现代和一汽丰田，分别销售33.45万辆、24.69万辆、23.16万辆、21.62万辆、19.33万辆、16.36万辆、16.35万辆、16.26万辆、16.16万辆和13.64万辆。与上年同期相比，上述十家企业继续保持较快增长，其中重庆长安、上海通用、比亚迪和一汽丰田增速均超过100%，表现更为突出。一季度，上述十家企业共销售乘用车201.02万辆，占乘用车销售总量的57%。2010年1-9月，销量排名前十位的汽车生产企业依次是：上汽、东风、一汽、长安、北汽、广汽、奇瑞、比亚迪、华晨和江淮，分别销售264.75万辆、190.13万辆、184.58万辆、171.62万辆、110.18万辆、53.25万辆、47.53万辆、38.62万辆、37.58万辆和35.09万辆。1-9月，上述十家企业共销售汽车1133.33万辆，占汽车销售总量的86%。表4-1 2010年1-9月销量排名前十位的汽车生产企业排名企业产量（万辆）1上汽264.752东风190.133一汽184.584长安171.625北汽110.186广汽53.257奇瑞47.538比亚迪38.629华晨37.5810江淮35.09资料来源：中国产业竞争情报网三、中国汽车工业现状1、制造技术和管理水平稳步提升随着产业制造能力的逐步形成，国外先进技术的引进，市场竞争的加剧，企业更加注重制造技术和管理水平的提高，产品质量不断提高。但是只靠引进技术抑制了自主创新。中国汽车界迄今惟一的中国工程院院士郭孔辉认为，由于只引进不消化，合资的结果是形成了两个怪圈，一个是引进落后再引进再落后，还有一个就是能力弱就依赖外方，外方来了以后我们的能力越来越弱，越弱就越依赖，不仅引进消化的政策没能全面执行，更谈不上创新。建立强大的汽车零部件支撑体系、提高零部件综合水平，是汽车产业做强做大的基础。我国汽车零部件工业总体滞后主机的发展，基础薄弱，成为我国汽车工业发展的瓶颈。造成我国零部件发展滞后的原因有：（1）投资严重不足，投资比例不合理，我国汽车工业对整机的投资远大于零部件。“六五”、“七五”、“八五”期间对零部件的投资仅占汽车工业总投资的 30左右。大多数零部件企业没有形成规模经济，普遍成本高，效益差，基本不具备国际竞争力。（2）产品和工艺水平不高，许多工艺难点仍未突破。 一些高新技术产品尚属空白，关键件难以国产化。（3）产品开发能力弱，对技术更新投入不足，难以适应整车更新换代要求。（4）基础工业不强。机械，化工，电子等基础工业与发达国家有很大差距，生产零部件所需的很多机械和原材料需要进口。2、自主品牌有所发展2007年初，国务院颁布了国家中长期科学和技术发展规划纲要，强调“十一五”期间，必须把增强自主创新能力放在更加突出的位置。汽车产业作为中国发展最快的产业之一，取得了举世瞩目的进步。在国家汽车产业“十一五”规划中，自主创新被写进了发展纲要。奇瑞、长安、吉利、红旗、长城等汽车自主品牌发展很快。中国汽车工业协会11日发布的最新统计显示，2006年我国自主品牌汽车市场占有率继续提升，分别占乘用车和轿车销量的41.47和25.67。经过3年的发展，到2009年，自主品牌乘用车销售457.7万辆，占乘用车销售市场的超过44.3%。轿车销售747.31万辆，其中自主品牌轿车销售221.73万辆，占轿车市场的29.7%，市场份额同比提高近4个百分点，较排名第二的日系车高近5个百分点。中国汽车自有品牌市场占有率有所提高。3、环境问题日益显著，阻碍汽车工业发展我国原油资源缺乏，进口依存度不断提高，当前汽车每年消耗掉国产85%左右的汽油和23%左右的柴油。这个比例随着汽车的快速增长还在不断的增长，另外城市的交通拥堵现象越来越严重，汽车有害气体在城市排放中的分担物也越来越高，等等这些因素都将制约汽车工业的快速发展在传统的燃油车中，中型载货车的柴油化率达到了一定的高度。另外，醇类甲醇、乙醇等代用燃料的汽车已经在部分地区试运行和逐步推广。混合动力和电动汽车的研发也取得了一定的成果，产品结构在满足市场需求的同时，逐步顺应我国能源结构的实际和国际环保新技术新能源发展的趋势。注重和加强新一代节能环保型汽车和新能源汽车的开发。发展节能环保型汽车和新能源汽车是能源战略的需要，也是我国汽车工业乃至整个社会可持续发展的需要，是汽车产业今后发展的方向，节能和新能源汽车是同属于一类的整车产品，但在发展阶段方面，应该结合实际来考虑，由于以石油为燃料的传统汽车仍是现阶段的主要产品，所以占市场的绝大部分份额，现在还是以石油为主的产品，因此节能汽车的开发，当前的重点是通过对节能技术的开发，或者是加快对老产品的改造和新技术的采用。目前有很多企业已经开展了这方面的工作，比如通过提高柴油机排放控制技术，采取先进的汽油机节能技术，加快节能汽车的产业布局。新能源汽车的开发是我们的战略重点，战略重点还是放在新能源汽车开发上，我国目前的新能源汽车开发与先进国家相比，起步并不算太晚，但是由于我国汽车工业基础相对薄弱，以及资金投入不足，不集中，新能源汽车的开发以及产业化面临很多困难。此外，交通设施的不完善导致部分人不愿买车，从而阻碍了中国汽车工业的发展。四、中国汽车工业发展前景1、发挥现有技术水平，占领国内低中档私人用车市场大力发展微型车。我国是发展中国家，经济实力决定了我们的汽车消费水平。微型车将是未来几年城镇家庭消费的主流。利用汽车工业现有技术，开发新型农用运输车。在保持廉价、实用等特色的基础上，利用汽车工业现有技术水平把汽车技术应用于农用车的开发，增加农用车技术含量，提高农用车性能，开发出系列化、多品种、多功能、节能、环保的新型农用车，才能有效扩大农用车市场需求，扩大国产车的市场份额。同时，国家应制定鼓励微型车发展的政策，改善消费环境，如减免税费、取消各种不合理不合法的收费等，使更多的人买得起车，用得起车。2、抓住更新换代契机，占领技术创新制高点无论采取什么样的市场战略，发展我国汽车工业的根本措施仍在于提高汽车工业的技术水平。只有占领汽车技术创新的制高点，才有实力取得竞争的胜利。在新一代汽车革命到来之前，我们应改变传统的发展思路，采取措施，实现汽车技术的跨越式发展，攻克新一代汽车的关键技术，占领汽车技术的制高点。如果我们能利用新一代汽车更新换代的契机，成功实施新一代汽车创新计划，就能为我国汽车工业在新世纪的发展赢得主动权。占领汽车创新技术制高点，使我国拥有汽车关键技术的自主知识产权，是发展我国汽车工业的基础和保障。3、政府部门要坚持以市场为导向，引导企业进行资产重组建立汽车大企业集团，提高产业集中度，从而提高汽车企业规模，降低成本，提高经济效益。或者引导汽车企业之间进行合作，统一设计汽车和零部件，合作开发环保型及高科技含量的汽车，促进我国汽车行业良性发展。在世界汽车工业技术进步飞跃的时代，面对国内巨大的潜在市场和世界汽车工业的国际化，中国汽车工业不仅要培养产品和技术的自主开发能力、创新能力，提高产品的技术含量和品质性能，更重要的是要打造有竞争力的中国汽车品牌，获取汽车品牌规模经济效益，稳固已有的市场资源，增强品牌服务意识，实现快速的市场扩张，巩固国内汽车销售服务市场，同时采用现代化管理方式，构建具有国际竞争力的大型品牌企业集团。五、中国汽车用钢需求量预测图4-2 2010-2013年中国汽车用钢消费量及增速预测资料来源：中国产业竞争情报网六、世界各大汽车厂家与中国合作情况进入新世纪的中国汽车市场，恐怕是世界上最后一块“大蛋糕”，被汽车产量过剩困扰的世界汽车厂家无不想插足于中国市场。世界各大汽车厂家通过与中国企业合作，已纷纷跨进中国轿车市场。中国的汽车市场已经成为国际竞争的舞台，世界各大汽车厂商插足中国市场寻求各自的合作伙伴，在促进中国汽车企业进步的同时也加剧了中国汽车产业的离散度，使他们归属到不同的国际汽车集团和产品技术体系。表4-2 世界各大汽车厂家插足中国轿车市场一览表（不包括零部件）国外汽车厂家国内合作对象引进产品或技术德国大众一汽捷达、奥迪、博雅德国大众上汽桑塔纳、帕萨特、波罗德国宝马华晨沈阳金杯为开发“中华”提供技术援助，准备组装宝马3系列、5系列轿车意大利菲亚特南京南亚英格尔、优尼柯、派力奥法国雪铁龙神龙富康、毕加索法国雷诺北汽雷诺风景英国陆虎青岛颐中兰德技术美国通用上汽、沈阳金杯别克、赛欧、雪佛兰?开拓者美国福特重庆长安、安徽奇瑞爱卡、为奇瑞输出技术和生产线美国戴克北汽切诺基系列、挑战者SUV日本丰田天汽夏利2000（platz）、高雅（yaris）日本本田东风、广州本田雅阁日本三菱哈飞、湖南长丰赛马、输出技术合作开发各类越野车日本铃木江西昌河、重庆长安北斗星、奥拓、快乐王子、羚羊、都市贝贝日本五十铃重庆庆铃、江西江铃竞技者SUV、五十铃系列车日本日产东风、广州京安风神日产日本日产郑州日产郑州日产日本富士重工东风、贵州航空为“小王子”开发输出技术、新云雀WOW日本马自达一汽海南马自达MPV系列韩国现代起亚江苏悦达悦达Pride韩国大宇一汽和山东建厂并生产大宇专门开发的轿车资料来源：中国产业竞争情报网七、汽车“十二五”发展目标及钢材品种调整重点为继续支撑和引领中国电动汽车发展，目前已制定电动汽车科技发展“十二五”专项规划的草案。“十二五”期间将重点开展以下几个方面的内容：坚持“三纵三横”的研发布局和进入产业化研发的模式，把电池的比容量，控制的可靠性和智能化作为衡量的指标，重点突破动力电池的安全性、一致性、耐久性与低成本等一系列关键技术，重点开发具有高舒适性、高可靠性的城市客车和纯电动小型乘用车；加大充电设施基础设施的科技创新力度，加快基础设施的建设，适度超前地开展充电网络的建设；加快技术标准的研究，完善标准体系；深化示范推广，探索商业推动模式；支持产业技术创新联盟承担科技计划任务；完善公共服务平台，加强人才培养；继续深化国际技术交流与合作，推动电动汽车国际化的发展。第二节 汽车用钢地域分布情况分析一、全国各地区钢铁产量调查2010年7月粗钢产量则为5，174万吨，年率增长2.2%；钢材产量为6，767万吨，年率增长9.7%。虽然2010年下半年钢铁生产放缓，但据国家统计局的数据显示，2010年前8个月的总产量仍较上年同期增长了15%，至4.258亿吨。二、2009年钢铁行业分行业产品消费情况分析表4-3 2009年5月国内主要耗钢产品产量表指标名称单位本月累计同比增长额(%)本月累计工业锅炉蒸发量吨18555.2590356.372.623.9发动机万千瓦5601.3126237.9-4.8-11.5金属切削机床万台5.4724.52-22.7-21.1电动手提式工具万台1974.269440.58-19.1-5.3金属冶炼设备吨57879.08255575.510.9-4.4水泥专用设备吨66257.15286314.8836.114.7饲料生产专用设备台2440379381.451.214.8包装专用设备台4604.8619317.07-6.1-9.2大型拖拉机台81624137016.740.3中型拖拉机台3080013645228.131.9小型拖拉机万台14.6577.38-23.6-4.6大气污染防治设备台532023931.9-0.110.2铁路机车辆92469-27.6-12.5汽车万辆114.764982912民用钢质船舶万载重吨376.411496.1384.737.6发电设备万千瓦932.353835.28-12.5-23.2交流电动机万千瓦1536.666731.13-8.1-13.7家用洗衣机万台324.211691.190.32家用电冰箱万台585.92404.091.45.5家用冷柜万台127.52510.918.56.6房间空气调节器万台985.423895.45-27.6-22.7数据来源：国家统计局三、钢铁分产品产量情况表4-4 2010年6月全国主要冶金产品产量统计数据来源：国家统计局第三节 汽车生产与汽车消费情况一、我国汽车工业生产情况2010年前8个月，我国的国内汽车销售近1200万辆，同比增长超过39%。中国汽车工业协会预计，2010年中国汽车销售将达到1700万辆。这意味着中国新车销量将达到美国历史上的最高水平。数据显示，2009年中国汽车共销售1364万辆，同比增长46.15%，已经成为全球第一大新车市场。在刚结束的全球汽车论坛上，美联储经济学家爱德华波利斯哥特预测，2020年中国汽车产销将超过4000万辆，到2030年将达到7500万辆，一直到2040年，中国还将继续增加汽车保有量。二、我国汽车工业消费情况2009年相继出台1.6升及以下排量乘用车车辆购置税减半、汽车摩托车下乡、汽车以旧换新、二手车交易市场和报废汽车回收拆解企业升级改造等一系列政策措施，极大地激发了国内汽车市场需求，提振了居民消费信心，汽车消费市场止跌回稳，并出现新一轮高速增长。2009年我国汽车消费市场呈现出以下特点:1、汽车消费形势喜人，行业企稳回升明显2009年3月份以来，受各项利好政策影响，汽车消费结束低迷势头，消费快速回升，已经连续9个月销量超百万辆，2009年前11个月，国产汽车累计产销双双突破1200万辆，分别为1227万辆和1223万辆，同比增长41.2%和42.4%，其中，乘用车产销920万辆和923万辆，同比增长47.5%和49.7%，商用车产销306万辆和300万辆，同比增长26.4%和23.8%。全年汽车产销量超过1300万辆已成定局。1-10月，19家重点汽车企业累计完成工业销售产值11866亿元，同比增长18%，实现利润总额927亿元，同比增长49.7%。总体来看，2009年汽车销售市场的增长主要得益于扩大消费政策的直接拉动。2、低排量汽车快速增长，市场份额显著增加据新华信公司和新浪网汽车频道联合对网民的调查显示，近九成的网民认为小排量车购置税减征政策对车市影响最大，从数据上来看，1.6升及以下乘用车市场明显好于1.6升以上排量乘用车。2009年前11个月，1.6升及以下排量乘用车销售643万辆，同比增长67.7%，占乘用车销量的70%，占汽车总销量的一半以上，占比均较上年同期提高近8个百分点。小排量乘用车市场份额的迅速扩大，也体现了居民消费更趋理性，有助于实现节能减排和汽车消费市场的可持续发展。3、农村汽车消费扩大，结构调整效果初显2009年1-11月，全国补贴下乡汽车摩托车419万辆，兑付补贴资金61亿元。其中，汽车补贴117万辆，摩托车补贴302万辆。汽车摩托车下乡政策对拉动农村消费，改善农村汽车消费结构，促进农村交通工具升级换代，提高农村居民的生活水平，加快社会主义新农村建设起到了积极作用。据统计，仅汽车下乡的主力车型交叉型乘用车（主要是微型面包车）前11个月销量超过了160万辆。预计2009年全年农村各类汽车销量将突破200万辆，同比增长80%以上。4、二手车交易稳定增长，市场发展潜力巨大近年来，我国二手车市场发展较快。2000年以来，二手车交易量平均增速超过了20%。2009年，我国新车消费市场持续快速增长，也为二手车市场注入了新的活力，1-10月，全国二手车交易量近300万辆，同比增长28%，预计全年二手车交易量将会达到360万辆。我国二手车市场发展与国外发达国家还有较大差距，目前交易量不足新车销量的三分之一，与发达国家二手车交易量是新车销量1至3.5倍的比例相比，发展潜力巨大。从目前的情况来看，明年我国汽车消费市场仍能保持较好的发展态势。一是国内汽车消费潜力大。2008年我国人均GDP约3300美元，已达到汽车快速进入家庭的水平，但千人汽车保有量约为37辆，与世界平均水平130辆还有较大差距，继续完善和落实促进消费的政策措施，有利于汽车消费需求进一步释放，促进经济平稳较快增长。二是各项利好政策继续执行。根据中央经济工作会议和国务院常务会议精神，汽车下乡政策延长实施至明年年底，已纳入汽车下乡补贴渠道的摩托车下乡政策执行到2013年1月31日;减征1.6升及以下排量乘用车车辆购置税的政策延长至2010年底，按7.5%征收;继续实施汽车以旧换新政策，并将单车补贴金额标准调高到5000元至1.8万元。各种利好政策的延续执行和不断完善为明年汽车消费市场持续快速发展提供了有力的保障，政策效应将会进一步显现。5、乘用车产销环比基本持平数据显示，2010年6月，基本型乘用车（轿车）产销71.98万辆和70.49万辆，产量环比增长0.66%，销量下降2.11%，同比增长10.40%和10.04%；多功能乘用车（MPV）产销3.33万辆和3.45万辆，环比增长8.04%和2.45%，同比增长77.01%和83.57%；运动型多用途乘用车（SUV）产销11.44万辆和11.14万辆，环比增长10.95%和8.06%，同比增长均为1.1倍；交叉型乘用车产销17.78万辆和19.20万辆，产量环比下降2.57%，销量增长3.02%，同比增长1.82%和19.87%。通过分析，可以得出，与5月相比，6月交叉型乘用车产量和基本型乘用车（轿车）销量略降，其它品种产销均呈不同程度增长，其中运动型多用途乘用车（SUV）产销增速更高一些；与上年同期相比，交叉型乘用车和基本型乘用车（轿车）增速较低，多功能乘用车（MPV）和运动型多用途乘用车（SUV）继续保持高速增长。而纵观2010年上半年乘用车发展，可以看出，基本型乘用车（轿车）产销459.86万辆和458.78万辆，同比增长46.21%和41.42%；多功能乘用车（MPV）产销20.85万辆和20.93万辆，同比增长均为1.0倍；运动型多用途乘用车（SUV）产销59.26万辆和58.71万辆，同比增长1.4倍和1.3倍；交叉型乘用车产销128.41万辆和133.66万辆，同比增长38.73%和42.87%。6月，销量排名前十位的乘用车生产企业依次为：上汽通用五菱、上海大众、一汽大众、上海通用、东风日产、北京现代、重庆长安 、奇瑞、比亚迪和长安福特，分别销售9.13万辆、8.80万辆、7.62万辆、6.86万辆、5.85万辆、5.41万辆、5.35万辆、3.98万辆、3.54万辆和3.14万辆。6月，上述十家企业共销售乘用车59.68万辆，占乘用车销售总量的57%。上半年，各乘用车生产企业也表现不俗，销量排名前十位的乘用车生产企业依次为：上汽通用五菱、上海通用、上海大众、一汽大众、重庆长安、东风日产、北京现代、奇瑞、比亚迪和一汽丰田，分别销售62.91万辆、46.97万辆、45.07万辆、41.10万辆、38.60万辆、33.11万辆、32.87万辆、30.53万辆、28.90万辆和23.86万辆，同比分别增长31.55%、67.38%、43.52%、35.01%、49.50%、47.09%、27.89%、44.52%、63.46%和43.64%。上半年，上述十家企业共销售乘用车383.92万辆，占乘用车销售总量的57%。6、商用车总体表现良好2010年8月商用车销量环比增长2%8月，商用车生产30.21万辆，同比增长7%，环比增长2.5%；销售30.33万辆，同比增长8%，环比增长1.8%。2010年1-8月，商用车产销分别完成284.06万辆和289.65万辆，同比增长34%和37%。第四节 汽车产品与主要品种耗材情况一、钢铁价格变动对汽车产品的影响分析表4-5 钢铁价格变动对不同车型毛利率的影响钢铁涨价-20%-10%10%20%中重型卡车04年毛利率9.0%9.0%9.0%9.0%涨价后毛利率9.8%9.4%8.6%8.2%增幅8.9%4.6%-4.4%-8.9%轻型卡车04年毛利率8.0%8.0%8%8%涨价后毛利率10.8%9.4%6.6%5.2%增幅35.0%17.5%-17.3%-34.5%大中型客车04年毛利率12.5%12.5%12.5%12.5%涨价后毛利率14.0%13.2%11.8%11.1%增幅9.0%4.5%-4.5%-9.0%轻型客车04年毛利率10.0%10.0%10%10%涨价后毛利率10.9%10.5%9.6%9.1%增幅9.0%4.5%-4.5%-9.0%中高档轿车04年毛利率23%23%23%23%涨价后毛利率23.5%23.2%22.8%22.5%增幅2.17%0.87%-0.87%-2.17%中级轿车04年毛利率18.0%18.0%18%18%涨价后毛利率18.6%18.3%17.7%17.4%增幅3.3%1.7%-1.7%-3.3%微型轿车04年毛利率14.0%14.0%14%14%涨价后毛利率14.9%14.5%13.6%13.1%增幅6.1%3.6%-3.1%-6.1%数据来源：中国产业竞争情报网 二、2009年影响汽车市场因素分析1、刚性需求是2009年车市高速发展的基础一个市场的发展，不管快也好，慢也好，有需求才是发展的硬道理，汽车市场也不例外。2008年，当国际金融危机到来的时候，全球普遍调低了经济发展预期，中国市场对汽车的需求预期也被人为地降低，即使如此，2008年的中国市场依然顽强地增长了6.7%，总销量接近1000万辆。2009年，随着国内经济的逐步企稳回暖，步入新一轮增长期，消费需求似乎一下子释放了出来，2009年2月份，汽车市场结束下滑势头，产销量逐步回升，从3月份开始，产销量月月超过百万辆，仅仅到了10月份，总销量就突破了1000万辆，最终创下了全年销售1360多万辆的天量。根据国际经验，当轿车千人保有量超过20辆后，将有3-5年的需求高增长期，中国乘用车每千人的保有量目前已经达到或超过20辆的水平，表明中国已经进入到汽车高速发展的阶段了。2009年中国宏观经济在全球金融风暴的席卷之下保持着良好的发展势头，经济增长速度达到8.7%，随着城镇化稳步推进，居民生活水平提升较快，人均GDP已超过3000美元，已进入汽车消费高增长的时代，再加上2008年由于金融危机的影响导致一些消费者将购车计划推迟，对2009年的火爆态势起到了加热作用。不过，从总体上看，中国目前汽车普及率不到5%，远低于美国、日本等发达国家，中国对汽车的刚性需求将存在相当长的时间。2、密集的政策驱动是车市发展的加速器需求是基础，政策是推力。2009年对中国车市而言是一个名副其实的“政策年”。成品油税费改革、小排量车购置税减半、汽车下乡、汽车产业调整和振兴规划等一系列政策的密集出台，稳定了消费信心，优化了消费环境，促进了消费需求，尤其是个人汽车消费的大幅度释放，成为中国汽车市场高速发展的加速器。特别是购置税优惠政策对产业的刺激与拉动效果最为明显，仅用了一年的时间就完成了3年的产销目标，对于改变整体格局起到了决定性的作用。工业和信息化部发布的2009年汽车工业经济运行报告显示，在购置税减半征收政策的作用下，2009年，1.6升及以下排量乘用车销售719.55万辆，同比增长71.3%；占乘用车销售市场的69.7%，占汽车销售市场的52.7%，同比提高了8个百分点。2009年汽车销量同比增加430.86万辆，其中，1.6升及以下排量乘用车销量同比增加了299.45万辆，占69.5%。其中，自主品牌汽车企业由于大部分产品集中在小排量车型范围内，因此成为此轮政策利好的最大受益者。2009年我国自主品牌乘用车共销售457.70万辆，占乘用车销售总量的44%，自主品牌轿车销售221.73万辆，占轿车市场的29.7%，市场份额同比提高近4个百分点，较排名第二的日系车高近5个百分点。汽车下乡实施细则出台后，国内主要微车企业销量大幅提升。中国汽车工业协会的数据显示，2009年国内交叉型乘用车共销195.04万辆，比2008年增长了88.69万辆，贡献度为20.58%。汽车下乡政策对加快农村消费升级，促进汽车产品技术更新换代，实现汽车产业结构优化升级起到了重要的推动作用。3、二、三线城市是车市增长的主要力量受到国家一系列优惠政策的拉动，2009年我国二、三线城市潜在需求得到有效释放，成为2009年汽车市场增长的主要力量。由于北京、上海、广州、深圳等一线城市的带动，带来了中国车市的长达8年的第一轮爆发式增长。从2009年开始，市场增长的主力由一线市场转到了二、三线市场。中汽协数据显示，2009年1-9月，二、三线城市销售分别增长41%和51%，一线城市销售增长了34%；从增长贡献度看，2009年1-9月，二、三线城市销售增长贡献度分别为40%和34%，一线城市销售增长贡献度为26%。二、三线市场的增幅首次超过了一线市场，成为推动我国汽车市场增长的主力。二、三线城市汽车消费的爆发式增长，源于这些城市刚刚开始进入到千人拥有20-30辆车的水平。有数据显示，二、三线城市年收入超过5万元的家庭每年以200万个的数量增长，在国家一系列政策的推动下，这些城市的消费需求得到了集中释放，带来了二、三线城市的爆发性增长。同时，近年持续的惠农政策，使农民收入和生活水平有了显著提高，开始具备汽车消费能力，特别是汽车下乡政策，直接拉动了农村的消费需求。2009年中国汽车市场的抢眼表现，让人们对未来几年中国车市的发展充满期待。可以预期，在宏观经济持续向好、居民收入快速增长、城市化进程不断推进和相关优惠政策进一步延续等长期利好因素推动下，我国汽车行业将保持较长时间的快速增长。目前各大汽车厂家积极扩大产能，提高产量，将有一大批新产品上市。综合以上因素，尽管不大可能再出现去年井喷式的超常增速，预计今年汽车市场正常增速应为15%左右，有望超过1500万辆。三、各类型钢材耗材量分析钢材是汽车生产的主要原材料，一般占汽车生产所用材料的70%以上。汽车用钢的品种构成为：钢板约占50%以上、优质钢(齿轮钢、轴承钢、弹簧钢等特殊钢)占30%、型钢占6%、带钢占6.5%、钢管占3%、金属制品及其他占1%。图4-3 汽车用钢结构对比资料来源：中国产业竞争情报网图4-4 我国汽车行业不同用途钢材消耗百分比资料来源：中国产业竞争情报网四、汽车发动机零部件钢铁材料的发展方向1、钢铁材料开发的变迁日产汽车公司在锻造用钢铁材料方面，在上世纪80年代前半期，为了降低钢材成本，主要措施是采用连铸材（代替模铸材）、精密轧制材和含硼调质钢等。从80年代后半期到90年代中期，为了降低零部件成本，除采用半Pb易切钢和高强度齿轮钢之外，还进行了省略热处理、采用喷丸强化等工艺改进，以及齿轮、曲轴材料（非调质钢）的集成。从90年代后半期至今，除依靠切削技术的开发实现了曲轴用材的无Pb化之外，还减少了钢中的合金加入量以节省资源，既降低了成本，又保护了环境。当前材料开发的中心是实现汽车的轻量化与紧凑化，进行含硼碳素钢、表面渗碳处理钢以及高强度阀门、弹簧钢等汽车用材的开发。总之，日产汽车公司以发动机的轻量紧凑化、省略热处理和提高效率来减少CO2排放；以削减含Pb易切钢用量来减少了损害环境的物质；为了节省资源，使用了无V非调质钢，还开发了其它材料以减少Ni、Mo合金元素用量；为了循环使用废钢资源，适当放宽了对铜含量范围的限制。2、用高强度钢使发动机部件轻量紧凑化为了保护地球环境，进行了各种各样减少二氧化碳排放量的技术开发。其中提高发动机燃烧效率、降低各滑动部位的摩擦阻力、以及包含发动机在内的整车轻量化，是降低燃消耗的关键技术。以下介绍关于引擎主运动系部件的连杆，动阀门系部件的阀门弹簧与螺栓的高强度化情况。3、减少环境负荷物质为了减少环境负荷物质铅的危害，在试验研究的基础上开发并扩大应用半铅化易切钢，该钢种同时具有足够的强度和切削性能。另外，作为替代型易切钢产品，还开始采用硫化物形态控制型易切钢，其成本增加少，且不产生新的环境负荷物质。日产公司从上世纪90年代后半期开始采用含004007硫的硅易切钢代替铅易切钢，因确保了部件强度而获得了成功，现已成为正式的连杆材料。另外，原来在曲轴上多用CaPbS三元系易切钢，因大部分日产汽车曲轴用材的碳含量都降低到04，切削性较好，在改进切削条件和工具后不会降低切削效率，故可以不必再向钢中加铅。这样一来，预计2006年度日产汽车公司的铅易切钢用量会降至1000t以下。4、节省资源为了减少钒的用量，采用了无钒的非调质碳素钢和将含钒量减半的半钒非调质钢。并在相对要求耐点蚀和冲击强度水平较低的齿轮等低合金钢上不再加镍和钼；即使在发动机用的吸排气阀材料上，也逐渐减少了镍、铬加入量。以下重点介绍半钒钢和阀门材料的应用。5、半钒非调质钢由于用加钒量为005钒的半钒钢制作的连杆，其纵弯和疲劳强度与原01钒钢产品相同，故已将之用于日产汽车的V6发机上，从而使材料价格降低了5。另外，还将本开发钢用到了未裂解化的连杆，以及大质量曲轴上。6、阀门材料对阀门用材也大力进行了合金元素的削减，在排气系统用材料方面，现主要采用降低了铬加入量的21Ni2Cr代替原21Ni4Cr；在吸气用途中，已将铬含量从原JISSUH3以11851的幅度大大减少了，且确保了400高温疲劳强度基本不下降。7、资源的再循环使用为了有效利用废钢资源