某医药公司战略管理咨询报告

清华大学与企业合作委员会项目投融资中心 北京盛勤管理咨询有限公司 2015年 6月 29日 北京 机密 海量免费资料尽在此 内蒙古惠丰医药集团 公司战略管理咨询报告 内蒙古惠丰医药集团 管理咨询项目报告 海量免费资料尽在此 2015/6/29 企合委投融资中心 盛勤管理咨询 2 导 读 工作介绍 战略问题的提出 集团功能定位 战略协同 概述 外部环境 分析 内部条件分析 企业战略 描述 战略实施 战略举措 人力资源 战略 战略选择 战略描述 企业资源 分析 企业能力 分析 集团管理模式 医药行业分析 宏观环境分析 内蒙古惠丰医药集团 管理咨询项目报告 海量免费资料尽在此 2015/6/29 企合委投融资中心 盛勤管理咨询 3 惠丰医药咨询项目概要进度计划 时 间 2002年 3 月 18日 4月 18日 内 容 惠丰医药 战略管理报告 2002年 4 月 19日 5月 15日 2002年 5月 16日 6月 15日 惠丰医药 管理流程设计报告 惠丰医药人力资源管理制度 报告 内蒙古惠丰医药集团 管理咨询项目报告 海量免费资料尽在此 2015/6/29 企合委投融资中心 盛勤管理咨询 4 关于第一阶段项目进程的说明 第 1-3天 18/3-20/3 第 4-16天 21/3-2/4 第 17-23天 3/4-9/4 第 24-27天 10/4-13/4 项目启动 资料搜集 听取介绍 内部研讨 资料分析 内部研讨 一期报告汇报 访谈阶段 高层访谈 :5人次；中层访谈： 25人次；专家访谈： 2人次，；其他人员： 30人次 撰写报告 补充深度访谈： 10人次；对高、中层人员发放问卷。盛勤管理咨询公司内部汇报一次 汇报 第 33天 19/4 深度访谈 问卷设计 公司专家研讨 形成报告初稿 第 28-32天 14/4-18/4 内部汇报 调整报告 中层人员访谈 高管访谈 资料收集、分析 内蒙古惠丰医药集团 管理咨询项目报告 海量免费资料尽在此 2015/6/29 企合委投融资中心 盛勤管理咨询 5 导 读 工作介绍 战略问题的提出 集团功能定位 战略协同 概述 外部环境 分析 内部条件分析 企业战略 描述 战略实施 战略举措 人力资源 战略 战略选择 战略描述 企业资源 分析 企业能力 分析 集团管理模式 医药行业分析 宏观环境分析 内蒙古惠丰医药集团 管理咨询项目报告 海量免费资料尽在此 2015/6/29 企合委投融资中心 盛勤管理咨询 6 发展战略是企业在资源稀缺条件下的行动方向选择 战略是企业发展的航标，没有战略的企业就像一艘没有舵的船一样只会在原地转圈，又像个流浪汉一样无家可归 清晰的战略规划将为惠丰医药指明发展方向，树立发展航标，清晰回答：惠丰医药是谁？未来应该做什么？为什么这样做？应该怎样做？从而为惠丰医药描绘出未来的宏伟蓝图 战略：指为实现企业的经营目标，通过对外部环境和内部条件的全面估量和分析，从企业发展的全局出发而做出的较长时期的总体性的谋划和活动纲领 内蒙古惠丰医药集团 管理咨询项目报告 海量免费资料尽在此 2015/6/29 企合委投融资中心 盛勤管理咨询 7 十多年来，惠丰医药集团公司围绕民族医药资源做文章，坚持走以销售为龙头的发展道路 公司发展历程 1999年 1993年 2000年 公司综合实力 内蒙古惠丰科工贸公司成立 2000年设立OTC事业部和处方药事业部 2000年成立强生药业有限公司 1999年成立药品保健事业部 1999年 10月创建惠丰同创医药技术开发中心。 1999年成立惠丰医药有限责任公司 2001年 2001年筹建惠丰堂医药连锁有限公司；成立国药事业部 内蒙古惠丰医药集团公司成立 内蒙古惠丰医药集团 管理咨询项目报告 海量免费资料尽在此 2015/6/29 企合委投融资中心 盛勤管理咨询 8 0100002000030000400001996年 1997年 1998年 1999年 2000年 2001年使得惠丰医药集团 不断壮大 ，成为国内闻名的医药产品经销商 年递增率 =31.8% 1997年呼和浩特市“二十强民营企业” 1998年呼和浩特市经济发展显著单位 1999年呼和浩特市重点联系民营企业 2000年呼和浩特市私营企业纳税状元 单位：万元 惠丰医药 1996年 2001年销售收入 资料来源：集团内部 内蒙古惠丰医药集团 管理咨询项目报告 海量免费资料尽在此 2015/6/29 企合委投融资中心 盛勤管理咨询 9 惠丰医药集团取得成功的关键是较强的营销能力 核心竞争力：营销能力 雄厚的资金 成熟的 销售队伍 严格的财务控制 与地方政府 的良好关系 市 场 市 场 市 场 市 场 成 功 的 关 键 因 素 企业内部 外部环境 较强的营销能力 领导人敏锐的市场反应能力 吃苦耐劳、艰苦奋斗、善于学习 的企业精神 药品保健品行业规范不健全 人们的生活水平不断提高，购买 力增强 内蒙古惠丰医药集团 管理咨询项目报告 海量免费资料尽在此 2015/6/29 企合委投融资中心 盛勤管理咨询 10 然而，市场快速变化使得惠丰医药集团的优势正在弱化 生产企业前向一体化的趋势加剧 公司现有产品销量下降，新产品销售未形成规模 国家规范药品广告的管理工作，行业管理愈加正规。 惠丰医药原有的优势正在渐渐弱化 2001年公司的销售收入 4.4亿元，而 2002年计划完成 3. 44亿元，同比下降 21.8% 内蒙古惠丰医药集团 管理咨询项目报告 海量免费资料尽在此 2015/6/29 企合委投融资中心 盛勤管理咨询 11 面对日益激烈的竞争环境，如何确保惠丰医药长期、稳健地向前发展，是目前需要考虑的战略问题 新业务扩展 现有业务组合 有限资源 多元化 一体化 现有业务 公司的发展要求认真考虑战略问题！ 前向一体化 后向一体化 横向一体化 相关多元化 不相关多元化 随着国家对医疗保健品行业政策的变化，应当重点投资哪些业务？哪些维持？哪些放弃？ 内蒙古惠丰医药集团 管理咨询项目报告 海量免费资料尽在此 2015/6/29 企合委投融资中心 盛勤管理咨询 12 华夏事业部74.63%药品保健品事业部23.79%OTC事业部1.56%处方药事业部0.01%战略问题一：现有业务组合能否支撑公司快速发展 现在的业务组合情况 2001年各事业部营业利润 现有的业务组合如果不能支撑公司发展，哪些业务需要放弃、哪些维持或加强？ 各事业部销售收入所占比例 华夏事业部 药品保健品事业部 7587.43 1255.3 OTC事业部 处方药事业部 -1070 -344.25 单位 :万元 现有的核心业务是否能够成为未来的核心业务 资料来源：集团内部 内蒙古惠丰医药集团 管理咨询项目报告 海量免费资料尽在此 2015/6/29 企合委投融资中心 盛勤管理咨询 13 战略问题二：惠丰医药集团应选择什么样的扩张模式 纵向扩张 横向扩张 纵向扩张 横向扩张 现 有 业 务 后向一体化 前向一体化 相关多元化 不相关多元化 进入销售终端 日用消费品、房地产、电子、机械等 成立医院 进行药品的研发和生产 内蒙古惠丰医药集团 管理咨询项目报告 海量免费资料尽在此 2015/6/29 企合委投融资中心 盛勤管理咨询 14 惠丰医药集团可供选择的扩张模式 模式一：单一核心业务，横向规模扩张 模式二：沿产业链前向或后向扩张，纵向一体化 模式三：进入现有业务的周边领域，相关多元化 按照现有模式 ,强化营销网络建设 ,建立复合营销体系 ,通过兼并、自建等方式，进行规模扩张，向专营的药品保健品经销商方向发展。 进行药品的研发和生产，或进入销售终端，走纵向一体化道路。 走相关多元化道路，如建立医院等。 内蒙古惠丰医药集团 管理咨询项目报告 海量免费资料尽在此 2015/6/29 企合委投融资中心 盛勤管理咨询 15 战略问题三：未来 5年，惠丰医药要达到什么样的目标 医药企业 大型医药企业 大型综合性多元化公司 使命目标 收入目标 10亿元 15亿元 50亿元以上 竞争区域 国内市场 国内市场 全球市场 市场地位 区域前 5强 国内医药行业 前 50强 国内民营企业前 50强 不同的目标要求考虑不同的业务模式和增长模式！ 举例 内蒙古惠丰医药集团 管理咨询项目报告 海量免费资料尽在此 2015/6/29 企合委投融资中心 盛勤管理咨询 16 导 读 工作介绍 战略问题的提出 集团功能定位 战略协同 概述 外部环境 分析 内部条件分析 企业战略 描述 战略实施 战略举措 人力资源 战略 战略选择 战略描述 企业资源 分析 企业能力 分析 集团管理模式 医药行业分析 宏观环境分析 内蒙古惠丰医药集团 管理咨询项目报告 海量免费资料尽在此 2015/6/29 企合委投融资中心 盛勤管理咨询 17 制药业年产值变化图(亿元)961115112621373149717811950050010001500200025001995 1996 1997 1998 1999 2000 2001我国制药业年产值和销售收入逐年递增 资料来源：中国国际经济咨询公司 制药业年销售收入图(亿元)903104311781264137916271781050010001500200025001995 1996 1997 1998 1999 2000 2001年递增率 12% 年递增率 12.6% 内蒙古惠丰医药集团 管理咨询项目报告 海量免费资料尽在此 2015/6/29 企合委投融资中心 盛勤管理咨询 18 医疗保健领域前景广阔 资料来源： 0%1%2%3%4%5%6%7%8%1985 1990 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001农村居民医疗保健支出占消费支出比例 我国居民医疗保健支出占消费支出的比例 城镇居民医疗保健支出占消费支出比例 内蒙古惠丰医药集团 管理咨询项目报告 海量免费资料尽在此 2015/6/29 企合委投融资中心 盛勤管理咨询 19 医疗服务业持续增长 1175132914621645186005001000150020001996年 1997年 1998年 1999年 2000年资料来源： 中国卫生统计年鉴 1996 2000年我国医院的总诊疗费（亿元） 1996 2000年医院的总诊疗费平均增长率为 12.23% 内蒙古惠丰医药集团 管理咨询项目报告 海量免费资料尽在此 2015/6/29 企合委投融资中心 盛勤管理咨询 20 我国医疗消费市场潜力巨大 在中国，医疗服务业作为医药行业的终端用户，年增长速度高达 13%，2000年市场规模已经达到 3510亿元。但同发达国家相比，中国的医疗消费存在着巨大的差距，医疗消费市场潜力巨大。 4,0902,3391,805 1,7411,347587310.0%100000.0%200000.0%300000.0%400000.0%500000.0%2000年各国人均医疗消费支出额美国 德国 澳大利亚 日本 英国 韩国 中国内蒙古惠丰医药集团 管理咨询项目报告 海量免费资料尽在此 2015/6/29 企合委投融资中心 盛勤管理咨询 21 124013891555174219512185050010001500200025002000 2001 2002 2003 2004 2005我国药品需求将持续增加 行业专家预测，到 2005年，中国药品需求量将达到 2,185亿元人民币，比 2000年净增 945亿元人民币。预计 “ 十五 ” 期间，中国药品需求年平均递增速度可达到 12%左右 我国药品需求量预测 单位：亿元 内蒙古惠丰医药集团 管理咨询项目报告 海量免费资料尽在此 2015/6/29 企合委投融资中心 盛勤管理咨询 22 资料来源： 中国产经新闻 2002年 3月 28日 我国医药行业前景光明 130600120002004006008001000120014002000年 2010年 2020年中国医药市场容量预测（亿美元） 内蒙古惠丰医药集团 管理咨询项目报告 海量免费资料尽在此 2015/6/29 企合委投融资中心 盛勤管理咨询 23 我国医药行业生产集中度低，产品创新能力弱 医药制造业需要整合 产品创新能力是中国医药制造业进一步发展的关键 产品创新能力弱 医药制造企业数量多、规模小 中国新药创新基础比较薄弱 国家、地方以及企业对于医药科技投入不足，直接导致市场上缺少具有中国自主知识产权的新产品 产品更新速度较慢 中国医药制造行业共有企业 3886家，其中大型企业474家，只占总数的 12.2% 中国医药行业销售额最大的 60家企业的生产集中度是35.7%，而世界前 20家制药企业的销售额占全世界药品市场份额的 60%左右 内蒙古惠丰医药集团 管理咨询项目报告 海量免费资料尽在此 2015/6/29 企合委投融资中心 盛勤管理咨询 24 按照国家计划，准备用 5年左右的时间，培育5至 10个面向国内外市场、多元化经营、年销售额达到 50亿元以上的特大型医药流通企业集团；建立 40个左右面向国内市场、年销售额达到 20亿元以上的大型医药流通企业集团；建立 10个国内外知名的医药零售连锁企业，每个企业拥有分店达到 1000个以上；建立一批区域性医药零售连锁企业，每个企业分店达到 100个左右 国家政策支持医药连锁业的发展 从 1995年到现在，我国的药品连锁企业从最初的几个迅速发展到近 400个，门店增至 7800多家 国家政策扶持 连锁业发展迅速 内蒙古惠丰医药集团 管理咨询项目报告 海量免费资料尽在此 2015/6/29 企合委投融资中心 盛勤管理咨询 25 医药流通行业需要整合， 连锁药店有广阔的前景 抓住时机，尽快整合现有小的批发零售企业 国内医药流通业的垄断优势开始被打破，连锁药店作为医药流通业的一个新型业态 医药流通体系尚不健全 医药商业 “ 多、小、乱、散 ” ，现有 16000多家医药批发企业，零售企业 11.9万户，年销售额超过 5000万元的企业不到 5%。全国平均流通费用率为 12.56%，销售利润率小于 1% 内蒙古惠丰医药集团 管理咨询项目报告 海量免费资料尽在此 2015/6/29 企合委投融资中心 盛勤管理咨询 26 医药领域的国际资本运作非常活跃 医药产业的集中度也在迅速提高。世界药业排名前 10名的制药公司的销售收入，1993年占全世界 25%，1995年占 27.82%，2000年跃升为 47.14%。分析预测， 21世纪中期，全球前 70家大制药企业将合并为 15家 2001年，全球超过 50亿美元的医药企业购并案已有 20多宗 国际产业集中度的提高和资本运作的活跃为中国医药界的进一步发展指明了方向 国际医药产业集中度进一步提高 世界药业的资产重组、购并活动十分活跃 内蒙古惠丰医药集团 管理咨询项目报告 海量免费资料尽在此 2015/6/29 企合委投融资中心 盛勤管理咨询 27 国内医药企业已意识到资本运作 对于扩张 的重要性 三九集团是较早开始资产重组行动的上市公司，现已收购或控股三九万荣、三九雅安、三九黄石、长沙三九医药公司、宁波药材公司、湖北李时珍酒厂及两家杜康酒厂等 太极集团斥资 1亿元收购了桐君阁全部国有股 山东东阿阿胶集团有限责任公司亦成功收购了 6家企业 东风药业是江西省的一家医药类上市公司，与江中制药合并成立江西江中制药厂有限责任公司，计划赴香港创业板上市 南京医药集团和金陵制药集团 南京医药产业（集团） 山东新华制药集团和山东鲁抗医药集团公司 新华鲁抗药业集团 清华紫光集团不久前购买了古汉集团国家股 2418万股，成为其第一大股东 兼并控股 借壳上市 强强联合 内蒙古惠丰医药集团 管理咨询项目报告 海量免费资料尽在此 2015/6/29 企合委投融资中心 盛勤管理咨询 28 药品的分类 西药 （化学制药） 生物制品是用于预防传染病、疾病诊断、临床急救 /治疗的特殊药品，被称为 生命制品 生物制药 中药 制药用精细化学品 (PFC)可大致定义为用于制药业以制造药用物质或有效成分的精细化学品 中药是广义的概念，包括传统中药、民间药（草药）和民族药 内蒙古惠丰医药集团 管理咨询项目报告 海量免费资料尽在此 2015/6/29 企合委投融资中心 盛勤管理咨询 29 我国中药行业总产值持续增长 24327534037644001002003004005001996 1997 1998 1999 20001996 2000中药行业总产值（亿元） 年递增率 16.1% 内蒙古惠丰医药集团 管理咨询项目报告 海量免费资料尽在此 2015/6/29 企合委投融资中心 盛勤管理咨询 30 我国中药业发展潜力巨大 目前 ,世界范围内天然药物市场已达 160亿美元 ,并以高于 10%的速度增长。目前全世界有 40亿人使用中草药治病，占世界人口的 80% 很多国家和地区看好我国中草药，原先对中草药持怀疑态度的有些国家开始转变态度，对中草药予以重视，中草药出口在国际市场上影响越来越大 从我国中药现代化研究与产业化开发的目标来看 ,到 2010年 ,要实现我国中药在国际中草药市场的占有率从目前的 5%提高到 15% 中药发展 潜力巨大 内蒙古惠丰医药集团 管理咨询项目报告 海量免费资料尽在此 2015/6/29 企合委投融资中心 盛勤管理咨询 31 中药走向世界依然面临着严峻的挑战 出口中药难以进入国际主流市场。当前，中国中药外销市场份额仅占国际市场 5左右 国际市场竞争激烈。日本、韩国等一些国家凭借科技和资金优势积极开发中药产品，给予中国中药出口带来了严重的威胁 中药走向世界依然面临着严峻的挑战 日、韩、印、泰95%中国5%世界中药市场份额 内蒙古惠丰医药集团 管理咨询项目报告 海量免费资料尽在此 2015/6/29 企合委投融资中心 盛勤管理咨询 32 中药材和中成药基本上只出口到周边国家。 1980年，中国中药出口创汇 2 4亿美元，1995年达历史最高水平 6 7亿美元，但也仅占国际草药市场 (不含中国大陆市场 )4 4 据中国中医药管理局对 1059家中药生产企业的统计分析，其中中小型企业占到 1018家，占 96 13，同仁堂是全国最大的中药企业，其产值 1996年也仅占当年全国中药产值 6 8 整体的制剂设备仅相当于国际上 70年代水平，品种规格少，系统化、标准化、配套能力差，自动化水平低，质量检测装备滞后，缺乏现代企业的经营管理体系，基本上不具备技术开发创新能力，达到 GMP标准的中药企业不足 10 中医药创新的科技含量较低，2000年进入临床研究的中药新药中一个一、二类新药都没有，中国在中医药研究中的投入太少，全国每个生产中药的企业产值平均不到 2000万元，大多数企业几乎没有能力进行科研 我国中药制造业现状 内蒙古惠丰医药集团 管理咨询项目报告 海量免费资料尽在此 2015/6/29 企合委投融资中心 盛勤管理咨询 33 国家扶持 “十五计划纲要 ” ，中药被列为医药行业发展的首要任务 。中药现代化研究与产业化开发的目标 ,到 2010年 ,要实现我国中药在国际中草药市场的占有率从目前的 5%提高到 15% WTO的机遇 中医药将被 127个成员国接受。人们崇尚自然，天然药物已成为创制新药的重要对象 。中药行业可以说是我国医药行业中唯一具有自主知识产权的行业 加大科技创新 中国现有的生物医药科研水平与西方发达国家相比存在较大差距 ， 中药的现代化是中国发展生物医药工业的捷径 从中药材种植、加工、新药研究开发、生产及销售等制定统一的标准（ GAP、 GLP、 GCP、 GMP、 GSP） 产业规范化 发展 我国中药行业发展趋势 主要形式有兼并，收购；控股经营或参股合作；强强合作，资源共享等 组织结构 宏观调整 内蒙古惠丰医药集团 管理咨询项目报告 海量免费资料尽在此 2015/6/29 企合委投融资中心 盛勤管理咨询 34 我国西药行业总产值增长迅速 586645825109016860200400600800100012001400160018001996 1997 1998 1999 20001996 2000年我国西药行业总产值（亿元） 年递增率 31.2% 内蒙古惠丰医药集团 管理咨询项目报告 海量免费资料尽在此 2015/6/29 企合委投融资中心 盛勤管理咨询 35 数量多，规模小 重复生产 现象严重 我国化学药品制剂业企业有 6000余家 ， 销售额前 50家企业的集中度由 1990年的 15 提高到1995年的 40 ， 2000年不足 60%；而美国前 50家企业的集中度 1992年就已达到 97 。 美国默克公司 2000年销售收入达 400亿美元 ， 是我国化学制药业所有企业总和的 3倍 我国能够生产的药品制剂品种共有 4500多个 ，而美国为 15万个 ， 日本为 4.4万个 ， 德国为 6万多个 。 由于企业多 、品种少 ， 使得大量企业生产相同的产品 ，造成恶性竞争 。 例如 ，克拉霉素在 19992000年年度 ， 有 73家企业生产 我国化学药品原料药一般只有 34种剂型 ，而在发达国家 ， 一种化学药品原料药能达到十几种甚至几十种剂型 。 中国绝大多数的企业销售收入都在5000万元以下 ， 经营成本相对较高 ， 而用来研发新药的资金和实力就更少 ， 一般都在 2 以下 技术开发差 我国西药制造业现状 内蒙古惠丰医药集团 管理咨询项目报告 海量免费资料尽在此 2015/6/29 企合委投融资中心 盛勤管理咨询 36 提高合成药 水平 化学药品属于精细化工，合成药离不开中间体和化工原料。某些合成药技术水平的提高有赖于化工中间体水平的提高。化学工业密切结合大有可为，可大大提高我国合成药的国际竞争力 。 提高研发经费比例，加强与科研院所和大专院校的合作。对于专利即将到期的产品，中国医药企业依然可以走仿制或模仿创新的路子 加强环境保护 研究和推行清洁工艺 ， 推行清洁生产 ， 控制污染总量 。 重点企业和出口为主的企业力争尽早通过系列认证 加工、新药研究开发、生产及销售等制定统一的标准（ GAP、GLP、 GCP、 GMP、 GSP） 产业规范化 发展 我国西药行业发展趋势 主要形式有兼并，收购；控股经营或参股合作；强强合作，资源共享等 组织结构 宏观调整 加大研发 和仿制力度 内蒙古惠丰医药集团 管理咨询项目报告 海量免费资料尽在此 2015/6/29 企合委投融资中心 盛勤管理咨询 37 我国生物技术产品发展迅速 96 97 98 99 2000 （年份） 我国 70年代开展生物 技术基础跟踪研究，进入 90年代，在医药和农业领 域开始产业化进程。 与发达国家相比，我 国市场规模较小，但增长 速度明显高于全球市场增 长水平。 我国生物技术产品近年产值 （单位：亿元） 资料来源：中国高新技术产业导报 18 30 41 52 72 年递增率=35% 内蒙古惠丰医药集团 管理咨询项目报告 海量免费资料尽在此 2015/6/29 企合委投融资中心 盛勤管理咨询 38 生物技术领域的市场竞争日趋激烈 230余家 67家 国内生物技术 企业 上市公司涉及生物 技术领域 资料来源：中国高新技术产业导报 1000万以 下 58% 1亿以上 1% 5000万 1 亿元 15% 1000万 5000万元 26% 以年销售额计量，我国不同规模 生物技术企业的构成 （单位：元） 目前国内生 物医药市场尚未 形成垄断竞争格 局， 行业集中度 低 ，大多数企业 处于中小规模发 展阶段 内蒙古惠丰医药集团 管理咨询项目报告 海量免费资料尽在此 2015/6/29 企合委投融资中心 盛勤管理咨询 39 资料来源：浙江钢材商情网 经济发展不平衡，使得我国同时具有发达国家和发展中国家的各种疾病，为与疾病相关的基因研究提供了得天独厚的资源；具有良好的多样性；我国的动、植物资源十分丰富 国家政策的支持，医药企业的重视，风险投资的引入，投资者的认同，二板市场的建立等等均会促进该产业的快速发展。国家药品监督管理局对各类新药的保护期给予适当延长。目前已有部分上市公司介入生物医药领域，同时针对这一产业的风险投资也已开始运作 我国一些企业仿制国外一些生物制品会受到加入 WTO，保护知识产权的冲击，但由于很多产品的专利即将到期，使得这些企业生产这些产品的风险逐渐释放 我国具备特有的生物资源 诸多因素促进改产业的发展 专利风险将逐步释放 目前从事生物技术研发的人员已近 2万人 ， 越来越多的出国留学人员学成回国 ， 带来先进的技术 。 承担 1 的人类基因组计划工作以及中华民族基因组项目的启动 ， 为建立中华民族基因库奠定了较好的基础 ， 转基因动植物的研究也已取得了一些成果 人才和技术已有相当储备 国内生物制药的优势 内蒙古惠丰医药集团 管理咨询项目报告 海量免费资料尽在此 2015/6/29 企合委投融资中心 盛勤管理咨询 40 国内生物制药尚存在一些不足之处 基础研究严重不足，创新少，仿制多。拥有自主产权的产品只有极少数 投入明显不足，产业化规模小，难以参与国际竞争。 由于药品审批缺乏“关门”制度，导致重复研发、重复投资，难以形成规 模优势，此外，最终导致厂商间恶性竞争。 下游技术水平教低，分离、纯化技术水平低，增加了成果产业化的难度。 生产品种少，销售额低，不足医药行业整体销售额的 1%。（国际市场上 通常占近 10%的份额） 内蒙古惠丰医药集团 管理咨询项目报告 海量免费资料尽在此 2015/6/29 企合委投融资中心 盛勤管理咨询 41 目前生物技术行业的投资和竞争焦点在于生物制药和营养保健制品 民间资 本投入 政府科 研经费 生物制药、 营养保健品 企业在该领域的竞争 表面上是研发实力的 竞争，实质是财务资 源的大比拼。 内蒙古惠丰医药集团 管理咨询项目报告 海量免费资料尽在此 2015/6/29 企合委投融资中心 盛勤管理咨询 42 导 读 工作介绍 战略问题的提出 集团功能定位 战略协同 概述 外部环境 分析 内部条件分析 企业战略 描述 战略实施 战略举措 人力资源 战略 战略选择 战略描述 企业资源 分析 企业能力 分析 集团管理模式 医药行业分析 宏观环境分析 内蒙古惠丰医药集团 管理咨询项目报告 海量免费资料尽在此 2015/6/29 企合委投融资中心 盛勤管理咨询 43 国家扶持医药新产品开发和技术创新 国家对于基础性研究和为新药开发服务的筛选中心、毒理、药理实验室及临床试验基地将加大投入力度 开发国家一、二类新药的中小型企业将纳入国家科技型中小企业基金支持的范畴 国家将继续加大对医药科技的投入，对具有中国自主知识产权的新药研制给予支持，并制定相应的减免税政策 国家鼓励和支持医药企业成为技术创新的主体 内蒙古惠丰医药集团 管理咨询项目报告 海量免费资料尽在此 2015/6/29 企合委投融资中心 盛勤管理咨询 44 医药法规变化对药品广告和促销活动将产生深远影响 处方药不得在大众传播媒介发布广告或者以其他方式进行以公众为对象的广告宣传 药品广告不得含有不科学的表示功效的断言或者保证；不得利用国家机关、医药科研单位、学术机构或者专家、学者、医师、患者的名义和形象作证明 处方药与非处方药分类管理 摘自 中华人民共和国药品管理法 原有的营销模式 , 特别是广告和促销活动将进行必要的调整 内蒙古惠丰医药集团 管理咨询项目报告 海量免费资料尽在此 2015/6/29 企合委投融资中心 盛勤管理咨询 45 医疗体制改革使药品市场需求发生变化 中国城镇职工医疗保险制度改革自 1999年起逐步推行 公费医疗和劳保医疗制度将逐步取消 处方药在宣传、购买、经销等环节上所受限制远较非处方药严格 制度改革 医疗保险 制度改革 医药卫生 方药分类管理 处方药与非处 医药行业生产企业 GMP认证，促进科技进步 突破零售业竞争无序的局面 医疗保险受益人群较以往扩大，保证医疗总需求持续增加 GMP认证是药厂的必要条件 激励企业开发医药新产品 连锁经营有良好的前景 非处方药市场份额将扩大 内蒙古惠丰医药集团 管理咨询项目报告 海量免费资料尽在此 2015/6/29 企合委投融资中心 盛勤管理咨询 46 医疗体制改革配套政策的核心内容之一 医疗机构实行分类管理 医疗机构分为营利性和非营利性医疗机构。 划分原则：自愿选择和政府核定相结合；非营利性医疗机构在我国医疗服务体系中占主体和主导地位；符合区域卫生规划，优化卫生资源配置。 区域卫生规划 卫生机构的设置，首先要满足社区层次居民卫生服务需求，充分体现社区卫生服务的综合性。 卫生设备的配置必须与卫生机构层次、功能相适应，提倡应用适宜技术和常规设备。大型医用设备要按照区域卫生规划的要求，严格控制总量，合理布局，资源共享。 规划卫生资源总量，调整布局和结构，强化全行业管理。 调整医疗服务价格 对非营利性医疗机构提供的医疗服务实行政府指导价，对营利性医疗机构提供的医疗服务实行市场调节价。 内蒙古惠丰医药集团 管理咨询项目报告 海量免费资料尽在此 2015/6/29 企合委投融资中心 盛勤管理咨询 47 医疗体制改革配套政策的核心内容之二 卫生事业补助政策 政府举办的县及县以上非营利性医疗机构以定项补助为主，由同级财政予以安排。 补助项目包括医疗机构开办和发展建设支出、事业单位职工基本养老保险制度建立以前离退休人员费用、临床重点学科研究、由于政策原因造成的基本医疗服务亏损补贴。 改革医疗机构的税收政策 非营利性医疗机构安照国家规定的价格取得的医疗收入，免征各项税收。 营利性医疗机构取得的收入，直接用于改善医疗卫生条件的，自取得营业执照的 3年内，给予一定的税收优惠。 医院药品收支两条线 医院要严格执行 医院财务制度 、 医院会计制度 。对医疗收支、药品收支进行分开核算。 医院药品收入扣除药品支出后的纯收入即药品收支结余，实行收支两条线管理。 内蒙古惠丰医药集团 管理咨询项目报告 海量免费资料尽在此 2015/6/29 企合委投融资中心 盛勤管理咨询 48 加入 WTO对我国医药行业产生很大影响 我国政府承诺 保护知识产权 器械限制取消 关税降低 开放流通 开放医疗 对医药行业影响 仿制药将受到进一步限制 进口药逐步加快进入中国市场 流通领域受到冲击 采取的措施 加大医药企业科技开发力度 加强企业研发 整合流通企业 国内市场竞争将完全是国际化的竞争，我国药品市场将趋于成熟、规范、完善 内蒙古惠丰医药集团 管理咨询项目报告 海量免费资料尽在此 2015/6/29 企合委投融资中心 盛勤管理咨询 49 入世为中药进入国际市场提供了巨大的机遇，我国中药企业应抓住入世机遇，开拓国际市场 中成药业是我国目前的产业体系中极少数拥有 “ 以知识为基础的市场进入屏障 ” 的产业之一 中药企业的平均利润率远高于西药企业 短期内没有大型跨国公司的竞争 我国中药企业优势 世界中药市场份额：日本、韩国等国家占 95%，而我国仅占 5% 欧美市场中草药增长率超过 15%，西药仅 8% 中药具有稳定的国内市场需求；中药采自天然，越来越为西方接受，西方各国政府开始放松对中医药品的管制 生产过程粗糙、缺乏标准化、产品的使用方式繁琐，已无法满足现代人对产品的外观和使用简便的现代生活要求 我国中药产业还停留在传统生产阶段，许多中药企业规模小，效益差，无竞争实力 我国中药企业劣势 世界中药市场现状 内蒙古惠丰医药集团 管理咨询项目报告 海量免费资料尽在此 2015/6/29 企合委投融资中心 盛勤管理咨询 50 入世后化学制药业将受到较大冲击 进口关税降低对进口成品药市场份额的影响0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%关税24% 关税5%国产成品药进口成品药我国西药行业前六十名企业几乎均是生产抗菌素或维生素的。其结果是抗菌素和维生素供给严重过剩，利润率极低，反过来制约企业研发能力的提高。 我国化学制剂产业缺乏自主创制能力，仿制率高达 97.4%，加入WTO后，知识产权保护使药品仿制受到严格限制。同时也应看到，目前国内仿制的绝大部分产品的专利保护期已经或即将到期。 内蒙古惠丰医药集团 管理咨询项目报告 海量免费资料尽在此 2015/6/29 企合委投融资中心 盛勤管理咨询 51 我国化学制药企业的突破口在于普药和原料药 普药战略适合国情 普药的市场占有率越来越高 新药开发越来越昂贵 我国目前基本不具备开发西药新药的能力和资源 发展普药可以迫使跨国医药公司在中国推出新药 ， 并最终将一部分研发工作放到中国来 ， 从而提高中国本身的研发能力 基本医疗保险制度的实施加大了对中低档普药的需求 原料药是我国传统优势产业 我国是世界上最大的青霉素生产国 ， 第二大维生素 C生产国 ， 占国际市场份额的 30%， 价格在国际市场具有竞争力 ， 有利于国际市场的开拓 ， 加入 WTO会对原料药出口有促进 。 但已完成 GMP改造的印度制药业对我国原料药的出口构成较大的竞争压力 。 这样的战略绝不是放弃发展自己的研发能力，而是为日后发展自己的研发打基础。 内蒙古惠丰医药集团 管理咨询项目报告 海量免费资料尽在此 2015/6/29 企合委投融资中心 盛勤管理咨询 52 我国加入 WTO，对国内生物技术行业造成很大的冲击 进口生物药品 的冲击 外资企业直接 进入的冲击 国外新药开发 的冲击 从进口关税的角度看，目前制剂药品进口的关税为 20%； “入世”后， 10年内将减到 6.5%的水平 世界上很多生物制药企业都已直接或间接进入我国市场， 它们不仅将自己获得批准的药品迅速来中国注册，同时 将生产线建在中国境内生产，有的还将新药开发的临床 试验移到中国境内来完成 1997年美国对生物工程的风险投资已超过 500亿美元，而且 每年追加的投资都在 50亿美，而我国十几年来对生物制药 的总投入还不到 40亿元人民币。 知识产权的 纷争 知识产权保护大大限制了国内厂商的仿制行为，而我国拥 有自主产权的药品极少 国内生产厂商生存空间遭受极大压缩 内蒙古惠丰医药集团 管理咨询项目报告 海量免费资料尽在此 2015/6/29 企合委投融资中心 盛勤管理咨询 53 我国医药商业是受国家政策保护时间最长的医药领域，也是问题最多、改革起步最晚的领域。与制药企业较早已经受到合资企业和进口药品的挑战不同，医药商业企业一直处于较封闭的状态，对于国外的经营模式、竞争实力等都缺乏足够的了解，对可能受到的冲击没有足够的认识和准备。医药流通企业在经营方式、资本质量和规模等方面无法与国际跨国公司抗衡，将受到很大的冲击和影响。 入世将逐渐冲击医药流通商业 医药流通开放对医药行业将产生重大的影响，但是也应看到： 一是开放是渐进的，先合资、后独资；先零售，后批发；先试点、后放开到全国； 二是合资与独资都得按我国药品管理法规要求进行，同国内企业一样要申请、达标并取证； 三是其企业，尤其是独资企业开发渠道和建立网络需要有个时间、投资过程； 四是中国市场之大，非几个公司能占有，即使想占有，也不是短时间能达到的。 内蒙古惠丰医药集团 管理咨询项目报告 海量免费资料尽在此 2015/6/29 企合委投融资中心 盛勤管理咨询 54 应对措施 医药流通企业必须在现有条件下完善产品结构和经营管理模式，应对入世带来的冲击 一、提高管理水平，提高门店经营水平，加快信息系统建设，以现代物流手段优化配送流转环节，尽快适应竞争环境 二、更新营销理念，重视季节性营销等差别营销策略，强化品牌意识，促进品牌向名牌发展，加快网点建设，形成经营特色 三、完善服务规范，提高顾客满意度 ，树立良好的服务理念 四、组建企业联盟，迎接入世竞争挑战 内蒙古惠丰医药集团 管理咨询项目报告 海量免费资料尽在此 2015/6/29 企合委投融资中心 盛勤管理咨询 55 入世给医疗服务领域带来的机遇与冲击并存 对我们提高医疗技术水平、医疗服务能力和医院管理水平会有很大帮助 有利于医疗机构多元化发展，促进医疗市场竞争。 可以进一步丰富医疗服务的层次，满足多元化的医疗服务需求。 机遇 公立医疗机构现行的管理体制和经营模式会受到冲击。医院还没有成为自主经营、自负盈亏的法人实体，运行机制不活、资源利用效率不高等问题都会日益突出。 医疗卫生队伍的稳定会受到冲击。公立医疗机构就会面临高级专业人才和管理人才流失的压力 冲击 内蒙古惠丰医药集团 管理咨询项目报告 海量免费资料尽在此 2015/6/29 企合委投融资中心 盛勤管理咨询 56 我国医疗服务机构要扬长避短，迎接挑战 优势 廉价优势：价格低廉是与外资医疗机构竞争的主要优势 先入为主优势：医疗服务的先入优势不易轻易打破 队伍成熟优势：医疗技术队伍建设是一个长期的过程 劣势 投资不足：在高档医疗服务竞争中的劣势显而易见 管理薄弱：管理松散、效率低下的问题普遍存在 负担偏重：人员经费过多是主要原因 策略 加强管理队伍建设 更新思想观念 建立新型的人事管理体制 从严管理和规范服务 内蒙古惠丰医药集团 管理咨询项目报告 海量免费资料尽