2015年中国焊接钢管行业现状及其前景预测分析.doc

前瞻产业研究院 一、焊接钢管行业定义与产品分类（一）行业定义焊接钢管是指用钢带或钢板弯曲变形为圆形、方形等形状后再焊接成的、表面有接缝的钢管。根据国民经济行业分类与代码，中国把焊接钢管制造归入黑色金属冶炼及压延加工业中的钢压延加工，其统计代码为C3230。（二）行业主要产品大类焊接钢管产品种类较多，根据不同的分类依据可以分为不同的产品类型。具体产品分类如下表：图表：焊接钢管行业产品分类列表分类依据具体类别按焊缝形状直缝焊管、螺旋焊管按用途一般焊管、镀锌焊管、吹氧焊管、电线套管、公制焊管、托辊管、深井泵管、汽车用管、变压器管、电焊薄壁管、电焊异型管和螺旋焊管按端部形状圆形焊管、异型（方、扁等）焊管按生产方法直缝埋弧焊钢管、螺旋埋弧焊钢、电阻焊钢管资料来源：前瞻产业研究院焊接钢管行业研究小组整理二、中国焊接钢管行业发展环境分析（一）行业政策环境分析1、钢管行业“十二五”规划纲要解读2011年6月，中国钢结构协会钢管分会通过钢管行业“十二五”规划纲要。该规划在总结“十一五”期间钢管行业发展状况的基础上，指出以“转变发展方式、加快结构调整”为主线，以技术进步和自主创新作为驱动力，提高产品质量，淘汰落后产能，延伸产业链，推进联合重组，提升企业核心竞争力的发展目标，相关内容如下。图表：钢管行业“十二五”规划纲要相关内容列表要点具体说明优化品种结构、提高产品质量树立质量第一、品种优先的理念，充分发掘已有的先进工艺装备的潜力，优化品种、提升质量，确保产品的生产稳定、可靠。同时，加快钢管新材料、新工艺、新产品技术的研发，满足市场和用户对产品的高强度、高韧性、耐腐蚀和轻量化、个性化、差异化等新的需求。坚持技术进步、自主创新大力实施技术进步和自主创新，坚持需求导向和利益驱动，完善“产、学、研、用”相结合的创新体系，做到近期与远期相结合、适用技术和先进技术均兼顾、消化引进和自主创新并举，实现从依靠要素消耗向依靠技术进步、创新和劳动力素质提高的转变。节能减排、低碳制造重视生产工艺的优化，缩短工艺流程，提高生产效率。高频直缝焊管企业要推行高效节能的焊接方式。钢管行业要减少CO2以及废烟、废气和污水、废酸的排放，重视环境保护。发展相关产业、延伸产业链积极推进钢管主业与钢管相关产业协同发展，与原材料、钢管深加工等企业合作，加快推进产业链延伸。总体目标“十二五”末，钢管产量应控制在6700-7500万吨，以平均每年3.0-5.4%的速度平稳增长。其中焊接钢管产量控制在3800-4300万吨，约占钢管产量的57%左右；钢管出口量力争1000万吨，约占钢管产量14.00%，平均以每年9.0%的速度平稳增长。其中，焊接钢管出口量占焊接钢管产量11.00%左右。资料来源：前瞻产业研究院焊接钢管行业研究小组整理2、产业结构调整指导目录（2011年本）解读2011年3月27日，国家发改委下发产业结构调整指导目录（2011年本），目的在于加快转变经济发展方式，推动产业结构调整和优化升级，完善和发展现代产业体系。2013年2月16日，国家发展改革委第21号令公布了国家发展改革委关于修改有关条款的的决定，其中，钢铁类的相关指导如下：图表：产业结构调整指导目录（2011年本）（修正）相关钢铁的内容序号指导目录1先进压水堆核电管、百万千瓦火电锅炉管、耐蚀耐压耐温油井管、耐腐蚀航空管、高耐腐蚀化工管生产。2高性能、高质量及升级换代钢材产品技术开发与应用。包括600兆帕级及以上高强度汽车板、油气输送高性能管线钢、高强度船舶用宽厚板、海洋工程用钢、420兆帕级及以上建筑和桥梁等结构用中厚板、高速重载铁路用钢、低铁损高磁感硅钢、耐腐蚀耐磨损钢材、节约合金资源不锈钢（现代铁素体不锈钢、双相不锈钢、含氮不锈钢）、高性能基础件（高性能齿轮、12.9级及以上螺栓、高强度弹簧、长寿命轴承等）用特殊钢棒线材、高品质特钢锻轧材（工模具钢、不锈钢、机械用钢等）等。3在线热处理、在线性能控制、在线强制冷却的新一代热机械控制加工（TMCP）工艺技术应用。4生产过程在线质量检测技术应用。5新一代钢铁可循环流程（在做好钢铁产业内部循环的基础上，发展钢铁与电力、化工、装备制造等相关产业间的横向、纵向物流和能流的循环流程）工艺技术开发与应用。资料来源：前瞻产业研究院焊接钢管行业研究小组整理（二）中国焊接钢管行业技术环境分析1、行业技术活跃程度分析（1）专利申请数量变化情况2004-2012年，我国焊接钢管行业的专利申请数量呈逐年上升趋势。截至2012年底，我国焊接钢管行业专利申请数为272项，其中2012年申请数量为52项。（2）专利公开数量变化情况2004-2012年，我国焊接钢管行业的专利公开数量呈波动上升趋势。2004年，我国焊接钢管行业专利公开数量为5项；2012年，专利公开数上升为66项。2013年1-2月，我国焊接钢管行业专利公开数量为23项。2、行业热门技术分析下表列举了焊接钢管行业最新申请的十种专利技术，从中体现焊接钢管行业的技术发展方向。图表：2012年焊接钢管行业最新申请专利技术申请号专利名称申请时间CN201210448977.0一种钢管节点环口贴板包角加强的方法2012.11.09CN201210408747.1一种不锈钢复合焊接钢管及其制造方法2012.10.24CN201210341117.7用于连续加工直缝高频焊接钢管的箱式钢带开卷机2012.09.16CN201220346089.3焊接钢管管端椭圆度的修正模具2012.07.17CN201220346093.X直缝焊接钢管的管坯成型模具2012.07.17CN201210247162.6焊接钢管管端椭圆度的修正模具2012.07.17CN201210241888.9冷轧/冷拔精密焊接钢管制造工艺2012.07.13CN201210235791.7大口径螺旋焊钢塑复合压力管及制作方法2012.07.10CN201220320317.X一种焊接矫正器2012.07.04CN201220299098.1耐磨焊接钢管2012.06.25资料来源：前瞻产业研究院焊接钢管行业研究小组整理三、中国焊接钢管行业产业链简介焊接钢管的原材料主要是钢材，此外还包括热轧卷板、焊接材料、防腐涂料等，原材料占其成本的比重在90%以上。焊接钢管主要应用于石油、天然气和自来水输送管，以及建筑、电力等多个行业。图表：焊接钢管行业产业链简图资料来源：前瞻产业研究院焊接钢管行业研究小组整理四、焊接钢管行业发展总体概况我国焊接钢管制造企业约有2000多家，行业整体集中度低，形成以石油石化、冶金系统及钢铁制造企业下属的国有企业与后发民营企业、外资企业并存的竞争格局。随着我国西气东输工程的建设，以及电网、水利工程的建设，我国焊接钢管产量近年来增长迅猛，2012年产量增加至4775万吨，成为全球焊接钢管生产大国。图表：2012年中国焊接钢管行业状态描述总结表状态描述指标结论行业产能2011年焊接钢管行业完成产量4048.70万吨；2012年焊接钢管行业完成产量4775.38万吨。行业销量2011年焊接钢管行业完成销售量3888万吨；2012年焊接钢管行业完成销售量4473万吨。产品进出口2012年焊接钢管行业实现产品出口额260050.28亿元；实现进口额34347.59亿元。资料来源：前瞻产业研究院焊接钢管行业研究小组整理具体内容详见前瞻产业研究院发布的2014-2018年中国焊接钢管行业产销需求与投资预测分析报告。五、国际焊接钢管行业知名企业德国布廷恩集团新日铁制铁公司日本JFE钢铁集团韩国世亚钢铁公司六、中国焊接钢管行业领先企业天津友发钢管集团有限公司宝鸡石油钢管有限责任公司衡水京华制管有限公司中原管道制造有限公司华油钢管有限公司唐山京华制管有限公司邯郸市正大制管有限公司鑫源泰钢管集团有限公司山东山口钢管集团有限公司江苏玉龙钢管股份有限公司七、中国焊接钢管行业竞争分析（一）上游议价能力分析焊接钢管行业的上游主要是带钢、热轧卷板等钢铁行业。综合分析，我国焊接钢管行业对上游行业有较强的议价能力。图表：上游议价能力分析指标相关分析焊接钢管行业议价能力企业数量钢铁行业生产企业众多，市场集中度较低较强产销状况当前我国钢铁产量过剩，企业库存积压，而焊接钢管是钢铁行业的重要需求市场之一较强产品独特性焊接钢管行业对原材料钢材没有特殊的要求，其上游供应商产品差异较小较强资料来源：前瞻产业研究院焊接钢管行业研究小组整理（二）下游议价能力分析焊接钢管的下游行业主要是一些城市管道煤气行业、石油天然气开采行业、建筑行业、水务行业、化工行业、煤炭行业和电力行业等，通过综合分析，焊接钢管行业对下游的议价能力整体较低，但针对少数生产高端焊接钢管产品的企业议价能力相对较高。图表：下游议价能力分析指标相关分析焊接钢管行业议价能力企业规模石油天然气开采、电力、城市管道煤气、水务等企业大多是国有企业，资金实力雄厚，企业规模较大，对焊接钢管的购买量较大，具有较强的地位和较高的议价能力。较低产品特性普通的焊接钢管产品具有同质性，产品差异不大，这为下游行业提供了较高的议价机会，而对于高附加值的高端焊接钢管，具有较高的技术水平，对这类产品，下游企业议价能力相对较低。对普通焊接钢管议价能力较低，对高端焊接钢管议价能力较高资料来源：前瞻产业研究焊接钢管行业研究小组整理（三）新进入者威胁分析通过以下分析可知，在国家政策的引导下，焊接钢管行业的吸引力较强，但存在较高的进入壁垒。综合来看，焊接钢管行业存在一定的新进入者威胁，威胁程度一般。图表：新进入者威胁分析资料来源：前瞻产业研究院焊接钢管行业研究小组（四）替代品威胁分析从焊接钢管替代品产量、价格、成本和质量等多个因素综合分析，焊接钢管行业存在替代品威胁较小。图表：替代品威胁分析指标表现结论替代品焊接钢管的替代品主要为无缝钢管，从产量方面来看，2012年底，我国无缝钢管产量为2413万吨，较2011年降低8.9%，产量规模有所缩减；从价格方面来看，我国无缝钢管生产成本较高，价格普遍高于焊接钢管。威胁一般转换成本焊接钢管主要采用高频焊接方式生产，连续性强，效率高、成本低、质量和无损探伤可靠性较高，而无缝钢管生产工艺成本较高，从而焊接钢管的转换成本较高。威胁较小资料来源：前瞻产业研究院焊接钢管行业研究小组（五）行业竞争现状分析总体来看，我国焊接钢管行业的生产企业众多，产品同质化严重，大型跨国企业加速进入中国市场竞争，市场竞争较为激烈。尤其在高端产品市场，我国焊接钢管企业与跨国企业还存在一定差距。因此，国内大部分企业主要在中低端市场进行竞争。图表：我国焊接钢管行业竞争分析竞争对象竞争分析竞争程度本土企业间的竞争1）同质化竞争：本土企业间的竞争主要为低端产品的竞争，产品间同质化严重；2）企业数量增长较快：本土企业数量每年保持较高增速，数量增长较快，企业间的竞争也更为激烈。激烈本土企业与外资企业间的竞争在高端产品市场，本土企业技术实力不足，外资企业具有较高的技术水平和制造能力，产品附加值高。平缓资料来源：前瞻产业研究院焊接钢管行业研究小组整理（六）行业竞争总结分析通过对焊接钢管行业的竞争状况分析，得出如下结论：我