商务策划师国家职业标准.doc

商务策划师国家职业标准1.职业概况1.1 职业名称：商务策划师。1.2 职业定义：从事商务策划活动的人员，应用科学的思维和方法，对以赢利为目的的社会经济组织的整体活动或某一方面活动进行系统、科学地创造构思、谋划和设计，以期达到最佳效果。1.3 职业等级：本职业共设三个等级，分别为：助理商务策划师（国家职业资格三级）、商务策划师（国家职业资格二级）、高级商务策划师（国家职业资格一级）。1.4 职业环境条件：室内，常温。1.5 职业能力特征：具有一定的学习、分析、语言表达和组织协调能力。1.6 基本文化程度：大专毕业（或同等学历）。1.7 培训要求1.7.1 培训期限：全日制职业学校教育，根据其培养目标和教学计划确定。晋级培训期限：助理商务策划师不少于60标准学时；商务策划师不少于70标准学时；高级商务策划师不少于80标准学时。1.7.2 培训教师：培训教师应掌握系统的商务策划理论知识，具有丰富的商务策划管理工作经验、良好的语言表达和思维拓展能力。培训助理商务策划师的教师应具有本职业商务策划师以上职业资格证书或相关专业中级及以上专业技术职务任职资格；培训商务策划师的教师应具有本职业高级商务策划师职业资格证书或相关专业高级专业技术职务任职资格；培训高级商务策划师的教师应具有本职业高级商务策划师职业资格证书3年以上或相关专业高级专业技术职务任职资格。1.7.3 培训场地设备：标准教室及具备计算机和网络设备的远程教室。1.8 鉴定要求1.8.1 适用对象：从事或准备从事本职业的人员。1.8.2 申报条件助理商务策划师（具备以下条件之一者）（ 1 ）在本职业连续工作 6 年以上。 （ 2 ）具有以高级技能为培养目标的高级技工学校、技师学院和职业技术学院本专业毕业证书。 （ 3 ）具有本专业大学专科及以上毕业证书。 （ 4 ）具有非本专业大学专科及以上毕业证书，连续从事本职业工作 1 年以上。 （ 5 ）具有非本专业大学专科及以上毕业证书，经本职业助理商务策划师正规培训达规定标准学时数，并取得结业证书。 商务策划师（具备以下条件之一者）（ 1 ）连续从事本职业工作 13 年以上。 （ 2 ）取得本职业三级职业资格证书后，连续从事本职业工作 5 年以上。 （ 3 ）取得本职业三级职业资格证书后，连续从事本职业工作 4 年以上，经本职业二级正规培训达规定标准学时数，并取得结业证书。 （ 4 ）取得本专业或相关专业大学本科学历证书后，连续从事本职业工作 5 年以上。 （ 5 ）具有本专业或相关专业大学本科学历证书，取得本职业三级职业资格证书后，连续从事本职业工作 4 年以上。 （ 6 ）具有本专业或相关专业大学本科学历证书，取得本职业三级职业资格证书后，连续从事本职业工作 3 年以上，经本职业二级正规培训达规定标准学时数，并取得结业证书。 （ 7 ）取得硕士研究生及以上学历证书后，连续从事本职业工作 2 年以上。 高级商务策划师（具备以下条件之一者）（ 1 ）连续从事本职业工作 19 年以上。 （ 2 ）取得本职业商务策划师资格证书后，连续从事本职业工作4年以上。 （ 3 ）取得本职业商务策划师资格证书后，连续从事本职业工作3年以上，经本职业高级商务策划师正规培训达规定标准学时数，并取得结业证书。 （ 4 ）取得本专业或相关专业大学本科学历证书后，连续从事本职业工作13年以上。 （ 5 ）取得硕士研究生及以上学历证书后，连续从事本职业工作10年以上。1.8.3 鉴定方式 分为理论知识考试和专业能力考核。理论知识考试采用闭卷笔试方式。专业能力考核：助理商务策划师采用闭卷笔试方式进行；商务策划师、高级商务策划师采用闭卷笔试、面试等方式进行；理论知识考试和专业能力考核均实行百分制，成绩皆达60分及以上者为合格。商务策划师和高级商务策划师还必须进行综合评审。1.8.4 考评人员与考生配比理论知识考试考评人员与考生配比为1：20，每个标准教室不少于2名考评人员；专业能力考核考评与考生配比为1：5，且不少于3名考评员；综合评审委员不少于5人。1.8.5 鉴定时间理论知识考试时间不少于90min；专业能力考核不少于90 min；综合评审时间不少于30min1.8.6 鉴定场所设备理论知识考试在标准教室进行，专业能力考核在标准教室或具备计算机及网络设备的教室进行。实施本职业各等级鉴定所必备的场所、设施、设备、工具等条件：培训对象鉴定项目场所设施设备工具助力商务策划师理论知识考试标准教室钢笔、修改液、草稿纸操作技能考核标准教室商务策划师理论知识考试标准教室钢笔、修改液、草稿纸操作技能考核标准教室高级商务策划师理论知识考试标准教室钢笔、修改液、草稿纸操作技能考核会议室多媒体笔记本电脑、音响2.基本要求2.1 职业道德2.1.1职业道德基本知识2.1.2 职业守则（1）爱岗敬业，恪尽职守（2）团结合作，严谨求实（3）诚信为本，开拓创新2.2 基础知识2.2.1企业管理基本知识(1)企业的定义及分类(2)中国企业发展简况(3)管理的职能(4)管理要素2.2.2组织行为基本知识(1)个体与群体(2)沟通与协调(3)激励与约束2.2.3商务策划基本知识(1)商务策划的概念 (2)商务策划的发展历程(3)中国商务策划传播及理论特色(4)商务策划建设(5)商务策划管理2.3 企业经营、管理相关法律、法规知识2.3.1中华人民共和国公司法的相关知识2.3.2中华人民共和国企业法的相关知识(1) 中华人民共和国合伙企业法的相关知识(2) 中外合资经营企业法的相关知识2.3.3企业经营过程中相关法律知识(1) 中华人民共和国合同法的相关知识(2) 中华人民共和国商标法的相关知识(3) 中华人民共和国广告法的相关知识(4) 中华人民共和国消费者权益保护法的相关知识(5) 中华人民共和国知识产权保护法的相关知识(6) 中华人民共和国产品质量法的相关知识(7) 中华人民共和国环境保护法的相关知识2.3.4中华人民共和国劳动法的相关知识2.3.5国际经济法相关知识(1)国际货物买卖、运输与保险法知识(2)知识产权的国际保护知识(3)国际经济组织知识3.工作要求本标准对助理商务策划师、商务策划师和高级商务策划师的能力要求依次递进，高级别涵盖低级别的要求。3.1助理商务策划师职业功能工作内容技能要求专业知识要求比重一、策划目标定位（一）整理策划要素1.能够整理策划主体定位要素。1.知识、经验、信息、思维方法一体化要求2.目标定位管理专业知识10%2.能够整理策划对象定位要素。1.商务策划模型知识2.竞争对手进入障碍知识3.能够整理策划目标定位要素1.目标定性要求2.目标定量要求（二）设定个人工作目标能够根据职能目标，明确具体地设定个人工作目标。1.自我控制要求2.个人目标设定流程二、策划诊断调查（一）收集策划资料信息1.能够收集企业环境信息（1）宏观环境信息（2）行业环境信息（3）竞争环境信息（4）企业环境信息2.能够收集企业资源信息（1）企业一般资源（2）企业特定资源1.市场调研方法（1）进行实地调查：询问法、观察法（2）收集现成的资料2.调查主体选择（1）策划主体调查（2）专业调查公司调查3.信息收集工作流程35%（二）整理策划资料信息1.能够把死资料整理、分析为活情报。2.能够按企业资源的特征整理各类信息（1）企业环境信息整理（2）企业资源信息整理1.排除资料中水分：标准统计方法2.对获得的资料进行分类：现场复查方法（三）分析策划资料信息1.能够对分好类的资料进行相应的分析。2.能够在资料的分析过程中，熟练运用比较法、综合法为确定策划方案提供参考。比较法、归纳法、演绎法（四）归纳市场调查结果能够按规定格式，将调查结果汇集成一篇独立的调查报告。1.调查归纳方法（1）单独型调查的归纳方法（2）穿插型调查的归纳方法2.调查报告编制规程三、策划创意构想（一）尝试创造性思考1.能够注意信息符合创意的要求。2.能够在用于创意相关信息资料丰富、全面、详实的基础上，尝试创造性思考。创意的方法（1）准备（2）尝试（3）酝酿（4）洞察（5）评价20%（二）产生策划的创意能够在掌握创意思维规律和理论的基础上，有组织的创意。创意的思维（1）联想思维（2）形象思维（3）类比思维（4）组合思维四、策划方案论证（一）提供创新素材1.能够收集创新必要素材。1.采编素材专业知识2.创新的方法和要求10%2.能够学习运用哲学思维，为策划案提供创新素材。1.策划力开发与培养要求2.逻辑思维和非逻辑思维要求（二）提出创新建议能够学习运用创新方法，为策划案提供创新建议。1.商务策划通用创新方法2.商务策划专用创新方法五、策划实施操作（一）配合策划实施操作1.能够结合个人岗位职能、职责、工作标准，执行实施方案。策划工作流程要求10%2.能够结合自己岗位工作要求，参与各种业务培训企业培训计划要求（二）汇总相关策划文件1.能够及时汇总相关资料2.能够对各类资料系统归档1.计算机操作知识2.文案写作格式六、策划评估服务（一）做好自我评估记录1.能够做好个人目标执行过程中有关信息的日常记载和统计。2.能够统计并分析执行数据。1.数据统计专业知识2.评估整理分析技能要求3.目标评估服务流程要求10%（二）提供策划相关文件1.能够及时提供与策划相关的文件。2.协助策划效果评估工作顺利开展。1.档案管理专业知识2.工作评估专业知识相关基础知识（一）职业素质1、个体素质2、群体素质（二）基础知识1、目标管理知识2、信息管理知识3、知识管理知识4、商务演说技巧5、提案演示技巧（三）法律知识1、合同法相关知识2、公司法相关知识3、WTO国际基本法的相关知识5%3.2商务策划师职业功能工作内容技能要求专业知识要求比重一、策划目标定位（一）界定策划问题1.能够界定策划问题，使复杂的问题简单化，使分散的问题集中化。1.德鲁克界定问题法2.郭泰界定问题法3.伸缩聚焦法15%2.能够找出策划对象问题。不断提高自己的问题意识，提高寻找策划对象的能力。磨练问题意识知识（1）如何选择课题（2）应该有自己的观点（3）养成改变现状的愿望（二）设定职能目标1.能够根据策划总目标，明确具体地设定职能目标。2.能够按设定的岗位目标，进行项目管理。1.职能目标展开流程2.部门“自我控制”要求3.项目管理专业知识二、策划诊断调查（一）编制市场调查计划能够按照调查策划要求，编写市场调查计划。市场调查计划编写规程25%（二）分析策划资料状况1.能够分析企业环境状况（1）新经济环境分析（2）混沌经济环境分析（3）可持续发展环境分析1.4W思考模式2.问题分析技术（1）经验判断（2）逻辑推理（3）统计分析（4）数学模型3.企业生态策划知识4.企业环境分析方法2.能够分析企业自身资源（1）区分企业一般资源和独特资源。（2）研究企业获取资源的途径。1.企业融资策划知识2.企业资源分析方法（三）判断企业机会与威胁能够综合考虑企业内外各种因素，进行系统评价。1.判断四条线索（1）物质性判断（2）利益性判断（3）信息性判断（4）时间性判断2.SWOT分析法（四）编制可行性报告1.能够从不同角度和途径，设想可行性方案。2.能够按规定格式编制可行性报告1.企业管理策划知识2.企业营销策划知识3.可行性报告编制规程三、策划创意构想（一）进行创造性思考能够研究创意活动的内在规律，满足有组织地创意要求。创意的规律（1）择优律（2）相似律（3）综合律（4）对应律20%（二）进行创意点分析1.能够进行对创意点过滤、加工、组合分析等作业。创意点分析方法：选择法2.能够提供策划创意依据。创新四点切入：（1）物质性创新（2）利益性创新（3）信息性创新（4）时间性创新四、策划方案论证（一）整理策划方案能够将策划创意浓缩和凝聚，分割策划对象，并进行策划整理。分解法10%（二）辅助策划预算分配能够把握损益分歧点，辅助做好策划预算分配。财务知识（三）辅助策划日程安排1.能够在策划付诸实施前，做好策划日程规划。2.能够预测策划执行阶段实际需要人手和时间。1.策划概要说明表编制2.策划日程安排表编制五、策划实施操作（一）提供策划操作指导1.能够结合岗位职能、职责、工作标准，编写实施计划。实施计划编写规程15%2.能够开展对下级员工的操作培训指导工作。培训管理知识（二）控制策划预算与进度能够控制策划预算与进度策划预算与进度控制表编制六、策划评估服务（一）做好部门评估记录能够通过定期实施部门评估，及时发现意外情况，并做好部门评估记录。1.评估判断分析技能要求2.目标评估服务流程要求10%（二）提供策划操作记录能够提供策划操作记录。规范记录文本格式相关基础知识（一）职业素质1、个体素质2、群体素质（二）基础知识1、目标管理知识2、信息管理知识3、知识管理知识4、商务演说技巧5、提案演示技巧（三）法律知识1、合同法相关知识2、公司法相关知识3、WTO国际基本法的相关知识5%3.3高级商务策划师职业功能工作内容技能要求专业知识要求比重一、策划目标定位（一）确立策划主题1.能够根据策划对象需求，主动找出策划主题，提出以自己的观点所确定的主题来讨论。企业战略策划15%2.能够过滤策划主题，使策划主题明确化。“过滤筛子”法3.能够以策划对象的本意和要求，确定策划主题，即“穴位”，把有限的时间和精力专注其中，避免南辕北辙。“5W1H”法4.能够检验策划主题，检讨策划要点，配合策划者现状认识，加以具体化。1.策划主题检验表编制2.策划主题明确化的方法：数字化、专有名词化（二）分解策划目标能够将策划总目标从上至下层层分解，把具体的目标落实到职能部门和个人身上。1.目标管理专业知识2.策划总目标分解流程二、策划诊断调查（一）设计市场调查方案1.能够针对策划课题的程序和实施过程中可能出现的各种问题进行详细、全面的考虑。2.能够制定出总体计划和切实可行的调查研究大纲。1.市场调查知识2.调查研究大纲编制10%（二）总体诊断企业资源能够按企业策划模型对企业资源进行总体诊断（1）企业面临着什么样的环境及其对企业策划的影响（2）企业拥有什么样的资源及其对企业策划的影响（3）企业资源怎样与动荡复杂的环境实现连动优化。1.企业动荡复杂环境分析2.企业有限资源分析（三）描绘策划印象轮廓能够在开始策划前，探求策划架构的轴心创意，描绘一个高品位的、新颖的和独特的构想，来构成策划创意点的支柱。描绘策划印象轮廓训练三、策划创意构想（一）组织团队创意讨论能够应用群体思维策划法，来组织团队创意。创意的技法（1）头脑风暴法（2）特尔斐法15%（二）进行创意点甄别能够甄别，即淘汰那些不可行或可行性较低的创意，使公司有限的资源集中于成功机会较大的创意上。策划力、实现力（三）形成多种方案框架能够在产生创意的基础上，进行策划轮廓设想，从不同角度和途径，设想出多种可行方案。1.商务策划相关知识2.多方案框架建模知识四、策划方案论证（一）编写策划书备选能够编写策划书（理论本）备选1.商务策划基本领域分类知识2.策划报告编写规程25%（二）拟订策划案备选1.能够根据多种策划方案轮廓，进一步进行精心设计，包括：（1）确定方案细节和估计方案实施结果（2）为企业决策者提供多种方案备选。2.能够把知识和信息的可行性因素，分解成管理步骤，拟订策划案（操作手册）备选。3.能够确保初步策划案的实施顺序正确。1.商务策划分类知识（1）企业战略策划（2）企业生态策划（3）企业融资策划（4）企业管理策划（5）企业营销策划2.商务策划指导原则3.专业知识（1）哲学知识（2）心理学知识（3）社会结构知识（4）行业结构知识（5）区域市场知识（6）法律与政策知识4.策划案编写规程（三）提出策划案备选1.能够对策划案的预演形式进行设计，以顺利通过委托企业的认可。2.能够以表现能力为依托，通过对策划每一个阶段的具体描述来达到沟通的目的，把智力产品推销出去。3.能够以说服能力为依托，消除对方的疑虑、分歧或者认识误差，让双方的意见统一到策划方案上来，从而保证策划的执行。1.平面设计知识2.PPT设计知识3.文字表现手段4.商务语言艺术五、策划实施操作（一）组织策划实施操作1.能够在决策方案的基础上，分别按照决策层、管理层、操作层三个层面的策划工作目标，并结合各自岗位职能、职责、工作标准提出实施方案。2.能够为策划对象提供实施的指导和建议。3.能够为策划对象培训人员，开展项目宣传、策划技能训练。1.执行方案可操作性规程（1）计算目标的成果（2）规定目标的时间（3）明确目标的责任2.培训技巧应用20%（二）进行策划模拟布局1.能够选择有代表性的单位或地区，进行小范围策划模拟布局，并详细做好操作记录。2.能够认真撰写实验报告，为策划案全面付