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潍坊芮米新材料有限公司 挂牌转让说明书摘要 2 2 1 潍坊芮米新材料有限公司潍坊芮米新材料有限公司潍坊芮米新材料有限公司潍坊芮米新材料有限公司 股权挂牌转让说明书摘要股权挂牌转让说明书摘要股权挂牌转让说明书摘要股权挂牌转让说明书摘要 成长板 成长板 成长板 成长板 公司名称 潍坊芮米新材料有限公司 推荐机构 潍坊罗杰投资咨询有限公司 日 期 二 一六年十二月九日 区域性股权交易市场具有较高的投资风险 挂牌公司经 营风险高 投资者面临较大的市场风险 投资者应充分了解 区域性股权交易市场的投资风险及本公司所披露的风险因素 审慎做出投资决定 潍坊芮米新材料有限公司 挂牌转让说明书摘要 2 2 2 目录目录 目录目录 2 2 第一节第一节 释义释义 3 3 第二节第二节 重大事项提示重大事项提示 4 4 二 股东关于自愿锁定股权的承诺 5 三 利润分配政策 5 第三节第三节 公司基本情况公司基本情况 7 7 一 挂牌公司基本情况 7 二 公司股权结构 8 三 公司组织结构 9 四 公司主营业务情况 11 五 公司财务报表简表 11 六 公司主要财务指标 13 七 业务发展目标 13 八 公司为实现未来发展目标将采取的措施 13 潍坊芮米新材料有限公司 挂牌转让说明书摘要 2 2 3 第一节第一节 释义释义 在本次挂牌转让说明书中 除非另有说明 下列简称具有以下含义 申请人 公司 芮米指潍坊芮米新材料有限公司 实际控制人 控股股东指王孔荣 法定代表人指王孔荣 董事指 除有前缀外 均指潍坊芮米新材料有限公司 执行董事 监事指 除有前缀外 均指潍坊芮米新材料有限公司 监事 齐鲁股交中心指齐鲁股权交易中心有限公司 公司章程 指 潍坊芮米新材料有限公司章程 公司法 指 中华人民共和国公司法 挂牌业务规则 指 齐鲁股权交易中心股权挂牌业务规则 推荐机构指潍坊罗杰投资咨询有限公司 审计机构指山东世纪鸢飞会计师事务所 律所指山东元康律师事务所 报告期指2016 年 1 11 月 元 万元指人民币元 万元 注 本挂牌转让说明书除特别说明外所有数值保留两位小数 若出现总数 与各分数数值之和尾数不符的情况 均为四舍五入所致 潍坊芮米新材料有限公司 挂牌转让说明书摘要 2 2 4 第二节第二节 重大事项提示重大事项提示 下列风险因素是按照影响投资决策程度排序的 但该排序并不表示风险因 素会依次发生 投资者在评价本公司时 除本挂牌交易说明书提供的其他资料 外 应特别认真地考虑下述各项风险因素 一 风险因素一 风险因素 一 经济发展放缓与宏观政策调整导致的行业波动风险 一方面 2012 年以来国内经济呈现回落趋势 房地产宏观调控持续 导致 固定资产投资和建筑业增速有所放缓 另一方面 随着全国各地贯彻落实中央 惠民政策 大力支持铁路交通 保障性住房 棚户区改造和城市基础设施建设 投入 导致国内固定资产投资仍保持一定幅度增长 公司的主营业务为提供建 设综合技术服务以及研发 生产 销售新型建筑材料 公司业务的发展与我国 固定资产投资情况密切相关 会受到经济运行周期与国家宏观调控政策的综合 影响 由于我国经济发展的内外部环境仍然面临较大不确定性 经济增长的下 行压力仍然存在 未来如果出现因经济发展速度进一步下滑或国家宏观经济政 策出现重大调整导致固定资产投资增速下滑的情况 若公司未能及时调整经营 策略 公司的业务发展会受到一定影响 可能出现业务增长放缓甚至收入下滑 的情况 二 技术与人才流失风险 公司作为建设综合技术服务以及新型建筑材料提供商 人才和技术是保证 公司具备持续核心竞争力的重要基石 长期以来 公司一直十分重视技术研发 力量的持续投入 建立了科学有效的鼓励创新机制 打造了一支精干的技术研 发队伍 并拥有多项核心业务的知识产权 如公司未来不能准确把握行业技术 的发展方向 吸引高端技术性人才的 持续流入并建立良好的技术研发机制 有 可能会对技术成果转化与人才梯队培养产生一定不利影响 并使得公司面临技 术与人才流失的风险 三 下游房地产行业市场变动风险 建筑节能材料行业的下游行业涉及房地产行业 尽管国家前期的房地产调 潍坊芮米新材料有限公司 挂牌转让说明书摘要 2 2 5 控政策已使得房价高涨的局面得到有效控制 但未来国家如对房地产行业采取 更严厉的宏观调控措施 将可能导致新建房屋数量的减少 房地产市场低迷从 而抑制建筑节能材料行业的市场需求 对行业的发展产生不利影响 四 市场竞争加剧风险 近年来 我国建筑节能材料行业发展迅速 行业生产企业数量不断增加 这 促使建筑节能材料行业竞争从产品价格的低层次竞争进入到技术 品牌 服 务 人才 管理以及规模等因素的复合竞争层级上来 市场竞争从低端走向中 高端 市场竞争的逐步深入可能导致行业平均利润率下滑 在市场竞争加剧 人力成本 不断上升的背景下 如果公司不能不断推陈出新 保持产品技术 质 量 营销与 服务的先进性 公司可能在未来的市场竞争中处于不利局面 五 技术研发的风险 公司拥有一套相对稳定的研发团队 保证公司通过不断的技术创新 开发 符合市场需求新产品 为公司的发展成长提供保障 然而 新产品的研究及开 发存在极大的不确定因素 面临较高的失败风险 而且产品研发成功后 市场 推广也往往需要经历长期复杂的阶段 可能面临短期难以得到市场认可或者新 产品投放市场后产生的经济效益与预期差距较大的风险 六 管理风险 近年来 公司积累了丰富的适应快速发展的经营管理经验 治理结构得到 不断完善 形成了有效的约束机制及内部管理制度 但随着公司业务规模的不 断扩大 在市场开拓 资源整合 内部控制 人才储备等方面对公司提出更高 的要求 尽管公司主要管理层均有着相关行业的多年管理经验和较高的管理水 平 但如果公司经营管理水平不能适应规模迅速扩张的需要 组织模式和管理 制度未能随着公司规模的扩大而及时调整 完善 将影响公司的应变能力和发 展活力 进而削 弱公司的市场竞争力 公司存在规模迅速扩张引致的经营管理 风险 二 股东关于自愿锁定股权的承诺二 股东关于自愿锁定股权的承诺 公司股东王孔荣承诺 自公司股权挂牌之日起十二个月内 不转让 不委托 他人管理其持有的公司股份 也不由公司回购其持有的该等股份 潍坊芮米新材料有限公司 挂牌转让说明书摘要 2 2 6 三 利润分配政策三 利润分配政策 根据 中华人民共和国公司法 及 潍坊芮米新材料有限公司章程 本 公司现行的利润分配政策为 1 公司的税后利润 按下列顺序分配 1 弥补以前年度亏损 2 提取 10 的法定公积金 3 提取任意公积金 4 支付股东利润 2 公司法定公积金累计额为公司注册资本的 50 以上的 可以不再提取 提取法定公积金后 是否提取任意公积金由股东会决定 公司弥补亏损和提取 公积金后所余税后利润 可以经股东会决议分配 股东会或者执行董事违反前款规定 在公司弥补亏损和提取法定公积金之 前向股东分配利润的 股东必须将违反规定分配的利润退还公司 3 公司的公积金用于弥补公司的亏损 扩大公司生产经营或者转为增加资 本 但是 资本公积金不得用于弥补公司的亏损 法定公积金转为资本时 所 留存的该项公积金不得少于转增前公司注册资本的百分之二十五 潍坊芮米新材料有限公司 挂牌转让说明书摘要 2 2 7 第三第三节节 公司基本情况公司基本情况 一 挂牌公司基本情况一 挂牌公司基本情况 公司名称 潍坊芮米新材料有限公司 注册资本 3000 万人民币 法定代表人 王孔荣 成立日期 2015 年 11 月 13 日 住 所 山东潍坊经济开发区友谊路北段顺通街南路东 经营范围 建筑新材料的研发 生产 销售 生产 销售 节能防盗门窗 塑钢门窗 铝合金门窗 销售 饲料原料 饲料添加剂 化工机械及配件 工 程机械及配件 机电产品 纺织品 橡胶制品 劳保用品 农副产品 不含食 品及酒制品 皮革制品 工艺品 不含金银制品 包装材料 钢材 建材 装饰材料 水暖管件 日用百货 五金交电 办公用品 文体用品 电子产品 微机耗材 床上用品 国家允许的货物进出口 门窗安装工程施工 邮政编码 261512 电子邮箱 364145705 联 络 人 李秋萌 电 话潍坊芮米新材料有限公司坐落于国际风筝之都 潍坊经济开发区友谊路中 段 公司注册资本 3000 万元 引进全球最先进的德国罩壳和帘片生产线及国内 专业节能门窗生产线 所处行业是生产制造从事绿色节能建筑建材研发 生产 销售 安装 售后服务于一体的专业制造商 主营业务很广泛主要有节能防盗 门窗 塑钢门窗 铝合金门窗和外遮阳卷帘等等 为做大做强环保节能建材战略 向社会持续提供更广泛的环保节能型产品 芮米新材高起点 高标准打造芮米新材节能门窗事业 芮米新材断桥铝系列 铝木复合系列 纯实木系列节能门窗采用隔热断桥铝合金型材和中空玻璃结构 具有卓越的保温隔热性能 隔音降噪性能 防结霜功能 独特的排水功能 防 盗功能 防风沙抗风压性能 潍坊芮米新材料有限公司 挂牌转让说明书摘要 2 2 8 芮米新材以 中国外遮阳行业领ROMI关注企业文化的发展战略实施 芮米新材 以 狼性团队文化 打造团队积极进取 永远专注导者 为企业愿景 以 为 客户创造智能 尊尚环保新生活 为企业使命 以 锐意进取 历久弥新 为 核心价值观 不断提升生产工艺 实现从原料端到成品端地高品质生产 芮米 新材的发展目标以建设绿色住宅区 绿色办公大楼和绿色工厂为目标 将一系 列新技术 新工艺应用到智能生活 安全系统等领域 给用户提供可自由选择 的综合解决方案 不断深入细化 最终完成建筑整体的节能改造 二 公司股权结构二 公司股权结构 三 三 公司组织结构公司组织结构 潍坊芮米新材料有限公司 挂牌转让说明书摘要 2 2 9 各部门岗位职责 公司设立后 管理制度较为完善 部门职能明确 公司决策机构及职能部 门分工清晰 公司生产经营管理和控制状况良好 本公司的最高权力人是执行 董事兼经理 公司下设监事一名 经理全权负责公司各部门的全部管理工作 其他部门职责如下 一 总经理 制定公司战略目标 中长期经营计划 年度经营计划 提交执行董事批准 执行 组织实施执行董事决议 并定期向执行董事报告工作 组织实施公司投 资方案 主持公司的生产经营管理工作 负责公司日常行政和业务活动 拟定 公司内部管理机构设置方案 决定组织体制和人员编制 决定公司中高层人员 的提议及任免 拟定公司的基本管理制度 企业文化建设 建立健全制度体系 确定质量管理体系方针 目标 负责企业经济运行的控制 调整 负责企业高 新技术产品开发战略规划和有关科研机构 高等院校的合作交流 负责政府高 级人员 重大客户 部门的来访协调沟通 执行董事授权的工作 二 行政部 拟定人力资源管理 行政管理 信息技术管理方面的规章制度以及公司人 力资源规划 负责公司的定岗 定员 定编 招聘和考勤工作 建立公司的干 部梯队和关键员工的职业生涯规划及员工培训 负责公司薪酬体系的建立 薪 资预算 调查 控制报酬制度的实施和不断完善 制定公司的企业文化的建设 方案并组织实施 负责公司员工的思想教育及其合理化建议的采纳与反馈 负 责公司后勤管理工作 信息技术管理以及对外联络工作 领导交办的其他工作 三 生技部 根据市场部月 季度要 备货计划 供货计划和销售变更计划 编制生产 作业计划 组织生产满足供货 编制产品质量控制计划并组织实施 对月 季 年度生产成本进行预测 编制年度成本控制目标并实施 组织制定工时定额 计件工资的编制 原辅材料消耗定额 投入产出率控制计划 并予以监督实施 参与拟订产品生产 过程控制 环境保护的制定计划并予以实施 控制 拟定 年度生产设备投资计划 拟定设备 工艺装备改造方案 报批准实施等 负责 潍坊芮米新材料有限公司 挂牌转让说明书摘要 2 2 10 安全生产制度的落实 产品质量保证的实施 定期对新员工 专业技术岗位人 员的技能学习培训 制订生产任务考核办法 含计件工资 计时工资 考核工 资的形成机制和生产日报表 月报表制度 本着以完成任务为前提 提高劳动 效率为目的 合理调配劳动力和工作时间 达到最佳工作状态 完成上级交给 的其他工作 负责对生产设备及仪器 原料的采购 各部门 日常办公用品的 采购 根据各部门物资需求数量编制月采购及资金使用计划 采购物料质量的 把关 新供应商开发 新物料的代用开发及使用跟踪 原料库存的分析及控制 原料市场的走势分析 四 财务部 负责拟定公司会计政策 会计核算和财务管理工作 建立企业会计内部控 制制度 经批准后组织实施并监督执行 负责目标管理 组织编制公司年度财 务预算和月度资金收支预算 加强对资金的管理 制订资金筹集和资金收支管 理流程 及时办理信贷资金的偿付和转贷工作 负责编报公司财务综合分析和 专题分析报告 五 策划部 负责项目的定位于策划报告的撰写 负责产品的推广与执行 负责产品创 意与推广策略的制定 根据公司有关经营发展战略制定年度 季度 月度推广 方案 呈报经理 制定各阶段的推广计划 制定相应的推广策划方案 根据 公司有关推广工作要求 实施各项推广方案及措施 负责项目外部公共场地公 关活动的组织 策划实施工作 负责项目的服务管理工作 制定相关服务措施 及相应的管理制度 负责企业宣传与媒体的沟通和协调工作 六 营销部 负责公司产品市场的开发调研 推广 对市场和客户信息进行收集汇总 分析 拟定销售规划 依照公司拟制的销售计划制定营销策略和客户开发计划 报批后实施 组织协调生产技术 采购部门的产品订单进度 以确保产品销售 合同的按期完成 按计划推动产品销售回款的完成 控制各项费用 编制月 季度要货各类计划和发货计划 并跟踪实施 负责客户关系维护管理工作 七 品管部 严格遵守公司的各项管理制度 认真行使公司给予的管理权力 杜绝一切 越权事件的发生 负责进公司的各类原材料检验 对质量问题提出质异及处理 潍坊芮米新材料有限公司 挂牌转让说明书摘要 2 2 11 意见 负责对公司产品的质量检验 并对不合格的产品提出处理意见 负责对 产品质量的统计工作 负责对质量问题原因的进行分析 并及时向上级领导报 告 负责对产品生产过程中的质量进行检验 协助做好质量档案的管理工作 协助做好公司有关质量的工作计划 协助建立有关计量质量保证体系 协助组 织抽查质检人员的业务水平和工作能力 协助做好质检人员的业务培训 考核 和上岗工作 完成临时交办的其他工作 四 四 公司主营业务情况公司主营业务情况 芮米注册资本 3000 万元 引进全球最先进的德国罩壳和帘片生产线及国内 专业节能门窗生产线 所处行业是生产制造从事绿色节能建筑建材研发 生产 销售 安装 售后服务于一体的专业制造商 主营业务很广泛主要有节能防盗 门窗 塑钢门窗 铝合金门窗和外遮阳卷帘等等 品质是检验芮米的重要标准 芮米产品在潍坊市质量技术监督局首家完成 企业标准 备案 通过国家建筑材料测试中心和山东省建设机械质量监督检 测中心检验 各项指标均达到国家标准 其中抗风性能 隔声性能 传热系数 遮阳系数 机械耐久性均超出国家标准最高级别 五 公司财务报表简表五 公司财务报表简表 一 资产负债表 资产负债表资产负债表 编制单位 潍坊芮米新材料有限公司 单位 人民币元 资产资产20162016 年年 7 7 月月 3131 日日 流动资产合计5 950 838 16 非流动资产合计6 111 000 00 资产总计12 061 838 16 流动负债合计932 236 73 非流动负债合计 负债合计932 236 73 所有者权益合计11 129 601 43 负债和所有者权益总计12 061 838 16 潍坊芮米新材料有限公司 挂牌转让说明书摘要 2 2 12 二 利润表 利润表利润表 编制单位 潍坊芮米新材料有限公司 单位 人民币元 项目项目20162016 年年 1 111 11 月月 一 营业收入136 740 33 二 营业利润 60 256 34 三 利润总额 60 256 34 四 净利润 60 256 34 三 现金流量表 现金流量表现金流量表 编制单位 潍坊芮米新材料有限公司 单位 人民币元 项目项目20162016 年年 1 111 11 月月 经营活动现金流入小计 946 543 19 经营活动现金流出小计 593 802 81 经营活动产生的现金流量净额 352 740 38 投资活动现金流入小计 投资活动现金流出小计 投资活动产生的现金流量净额 筹资活动现金流入小计 筹资活动现金流出小计 筹资活动产生的现金流量净额 现金及现金等价物净增加额 352 740 38 六 六 公司主要财务指标公司主要财务指标 财务指标财务指标20162016 年年 1 111 11 月月 流动比率 6 38 速动比率 0 46 资产负债率 0 08 潍坊芮米新材料有限公司 挂牌转让说明书摘要 2 2 13 财务指标财务指标20162016 年年 1 111 11 月月 应收账款周转率 次 年 14 99 存货周转率 次 年 0 04 每股净资产 每股净利润 每股经营活动产生的现金流量 元 每股净现金流量 元 息税折旧摊销前利润 元 7 业务发展目标业务发展目标 一 公司整体发展规划 潍坊芮米新材料有限公司自成立以来 各项工作取得了显著成就 无论是 员工的精神面貌还是职工的各项待遇都有了很大的提高 业务的开展以及对外 遮阳卷帘窗用户的服务得到全面提升 今后五年是芮米新材料发展的关键时期 也是芮米新材料把握机遇实现跨越发展的重要时期 为了公司的长远发展 抢 抓机遇 促进公司全面发展 在今后的五年内 使公司的管理水平 业务发展 队伍建设 社会效益 经济效益等跃上一个新的台阶 更好的适应国家的节能 建筑新政策 为社会发展做出更大贡献 特制定芮米新材料公司五年 2016 年 2021 年 发展规划纲要 2 公司经营目标 认真落实公司的各项规章制度 通知精神 有关决定 全面培养适应分公 司发展所需的人才计划 加强中层干部队伍建设 打造和谐团队 以全面提高 服务为宗旨 开拓创新实现分公司的跨越式发展 加强职工队伍建设 努力提 高员工的专业 文化 技能水平 提高服务意识 风险意识 组织好员工的培 训学习 培养中层干部的市场意识 管理能力 以及适应企业发展需要的阶梯 型人才队伍 八 公司为实现未来发展目标将采取的措施八 公司为实现未来发展目标将采取的措施 为实现上述发展目标 公司拟推动和实施下列各项发展计划 一 市场网络开发与拓展计划 潍坊芮米新材料有限公司 挂牌转让说明书摘要 2 2 14 公司在将来一段时间 将继续采取直销与分销相结合的营销策略 不断完 善营销网络 建立大用户直销 近区域设点直销 远区域代理分销的三级经营 网络 同时 提升售后服务质量 积极搜集对产品的需求信息 及时准确的调 整产品结构和营销策略 最大限度的满足市场需求 二 人力资源发展计划 人才战略是增强企业竞争实力 保持企业可持续发展的源泉 公司在扩大 市场规模的同时 将根据业务需求 完善公司的人才引进 培训 稳定和竞争 机制 建立一支技术一流 素质过硬的员工队伍 1 优化人才结构 逐步提高公司员工的学历水平 聘请有实践经验与能力 的管理人才 资本运作人才 大力引进专家型高级人才 建立一支具有战斗力 能适应市场需求的人才队伍 2 完善员工培训体系 有计划 有目标地组织各种类型的培训 鼓励员工 参加各种继续教育 以及优化员工知识结构 培养和提高全体员工的工作能力 技能水平 品质意识及企业文化意识 最大限度地发挥每个人的潜能 3 建立健全激励约束机制 建立公正 公平 公开 有利于鼓励先进 鞭 策落后的薪酬体系 使采购 销售 管理等各个部门的人员保持持续的动力与 创新能力 4 做好募集资金投资项目建设所需人才的培养 引进和储备工作 在项目 建设时引进外部专业人才的同时 注重培养自己的技术人才队伍 特别加强销 售技术复合型人才的培训和队伍建设 三 信息化建设计划 根据公司信息化建设运营现状 结合公司长期发展战略对信息化建设的需 求 公司与先进企业达成合作协议 计划在未来 5 年建设信息化系统项目 建 立展示呈现 应用系统和基