2015年中国钢铁铸件行业现状及其前景预测分析.doc

前瞻产业研究院 一、钢铁铸件行业定义及分类（一）行业定义钢铁铸件制造，指钢铁金属铸造的各种成品或半成品的制造活动。根据国家统计局制定的国民经济行业分类与代码，中国把钢铁铸件制造归入黑色金属铸造即铸铁件、铸钢件等各种成品、半成品的制造，其统计4级码为C3130。（二）行业产品分类钢铁铸件行业产品主要包括铸铁件和铸钢件。在钢铁铸件行业中，按铸件的大小可以分为大铸件、中铸件和小铸件三种，中小铸件的生产企业竞争较为激烈。二、钢铁铸件行业行业发展环境分析（一）行业政策环境分析1、行业管理体制中国钢铁铸件行业管理体制为政府职能部门（主要是国家发改委）的宏观调控结合行业自律组织的协作规范。国家发改委主要负责行业的宏观调控：负责产业政策的制定并监督、检查其执行情况；研究制定行业发展规划，指导行业结构调整、行业体制改革、技术进步和技术改造等工作。同时国家发改委及其各地分支机构对行业项目投资进行审核和备案。中国钢铁铸件行业自律组织主要为中国铸造协会。中国铸造协会是由中国铸造企事业单位、科研院所以及全国各地方铸造协会等单位平等自愿组成，其主要职能是为行业提供信息、咨询、网站、教育培训等服务，并为政府部门宏观决策提供及时、准确、全面的行业信息、统计数据、分析报告及相关政策建议。2、行业相关政策动态图表：钢铁铸件行业相关政策分析政策政策相关内容对行业影响铸造行业准入条件1、企业应根据生产铸件的材质、品种、批量，合理选择低污染、低排放、低能耗、经济高效的铸造工艺。2、企业应配备与生产能力相匹配的造型、制芯、砂处理、清理等设备。3、铸造企业铸件年生产能力按其所在地区和铸件材质应不低于要求的吨位或产值。促进铸造行业节能减排和转型升级，推进铸造行业健康有序协调发展。所得税优惠政策1、取消了外资企业的“超国民待遇”，内、外资企业法定税率统一为25%。2、将对年应纳税所得额低于3万元（含3万元）的小型微利企业，其所得减按50%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。有利于缓解中小企业融资难问题，扶持中小企业发展，有助于巩固和扩大应对国际金融危机冲击的成果。十大行业振兴规划政府减轻相关企业的财税负担，刺激内需，增加科技创新投入，促进产业转型升级。推动中国钢铁铸件制造业的自主研发和创新，逐渐通过中国钢铁铸件制造业的产品工艺和技术水平，提高装备制造企业的核心竞争力。数据来源：前瞻产业研究院整理（二）行业技术环境分析1、申请年专利数量1993-2011年，我国钢铁铸件行业专利申请数量持续上升，2012年有所回落。2012年，我国钢铁铁铸件行业专利申请数量为1410个。2、公开年专利数量1993-2012年，我国钢铁铸件行业专利公开数量总体呈上升趋势。2011年，我国钢铁铸件行业专利公开数量为1743个；2012年，专利公开数为2093个。3、专利申请人分析从表中可以看出，钢铁铸件行业专利申请主要是以公司形式为主。宝山钢铁股份有限公司专利申请数量排名第一，为616个；新日本制铁株式会社专利申请数排名第二，为532个。图表：钢铁铸件行业专利申请人构成表（单位：个）申请人专利数量（个）宝山钢铁股份有限公司616新日本制铁株式会社532杰富意钢铁株式会社354住友金属工业株式会社244鞍钢股份有限公司242北京科技大学223首钢总公司196钢铁研究总院171株式会社神户制钢所153山西太钢不锈钢股份有限公司153资料来源：前瞻产业研究院整理4、专利技术构成分析从我技术构成来看，C22C专利申请数量排名第一，为6930个；C21D专利申请数排名第二，专利数量为3516个；C21C专利申请数排名第三，专利数量为2608个。图表：钢铁铸件行业专利技术构成表（单位：个）专利技术专利数量（个）C22C6930C21D3516C21C2608B22D1009B21B840C23C342F27D340C22B269H01F246F27B185资料来源：前瞻产业研究院整理三、钢铁铸件行业产业链分析铸造生产是获得机械产品毛坯的主要方法之一，是机械制造工业的重要基础，在国民经济中占着相当重要的位置。在许多机械中，铸件重量占整机重量的比例很高，作为中国支柱产业正在大力发展的汽车工业，其心脏部分-发动机的关键零件，如缸体、缸盖、曲轴、缸套、活塞、进气管、排气管等八大件几乎全部由铸造而成；铁路、工程建筑等重大关键设备需求优质的重大型铸件。图表：钢铁铸件制造行业产业链图资料来源：前瞻产业研究院整理四、中国钢铁铸件行业发展总体概况钢铁铸造行业是制造业的重要组成部分，对国民经济的发展及国防力量的增强起着重要的作用。铸造是汽车、石化、钢铁、电力、造船、纺织、装备制造等支柱产业的基础，虽然从铸件产量上看中国已经跃居铸造大国，但从综合质量、材质结构、成本、能耗、效益和清洁生产等方面看远非铸造强国。图表：钢铁铸件行业总体概况行业概况内容铸件产量世界第一中国铸件产量从2000年起一直位居世界第一，已成为世界生产铸件的第一大国。2012年中国铸铁件产量3196.63万吨，铸钢件产量1106.85万吨。企业结构以私营企业为主中国钢铁铸件企业以私营企业居多，2012年有2865家，占行业企业数目的71.39%。行业规划散乱行业内企业规模小、分布散等特征较为明显，低水平重复建设严重依然严重。形成区域产业集群1、中国铸造业的区域特色也十分鲜明，已形成了长三角地区、环渤海地区、珠三角地区、以河南为主的中部地区几大铸造产业集群。2、“长三角”铸造产业集群是中国目前最大的铸造产业集群，它包括上海市、江苏省及浙江省，铸件年产量几乎占全国的30%。行业发展不平衡企业制造能力和技术水平参差不齐，市场无序竞争。资料来源：前瞻产业研究院整理具体内容详见前瞻产业研究院发布的2013-2017年中国钢铁铸件行业产销需求与投资预测分析报告。五、国际钢铁铸件行业知名企业日本制钢所日本铸锻钢公司日本神户制钢所韩国斗山重工英国谢菲尔德福格马斯特公司法国克鲁索六、中国钢铁铸件行业领先企业新兴铸管股份有限公司大连华锐重工集团股份有限公司中钢集团邢台机械轧辊有限公司沈阳机床银丰铸造有限公司汝州市天瑞铸造集团有限公司沈阳铸锻工业有限公司上海重型机器冶铸厂定州东方铸造有限公司安徽应流机电股份有限公司中原特钢股份有限公司七、中国钢铁铸件行业五力模型分析（一）竞争状况分析图表：钢铁铸件行业现有企业的竞争分析指标表现结论竞争者数量全国钢铁铸件行业大小企业约有4013家。竞争强行业增长率2003-2011年，中国钢铁铸件行业销售收入保持在20%以上的增长，市场规模不断扩大。2012年受宏观经济和下游企业的周期性影响，销售收入有所下降。但总体来看，钢铁铸件行业市场情景较好。行业增长率高竞争层次我国钢铁铸件行业产销较为平衡，竞争较缓和。但是从不同规模来看，小型企业的竞争要比大中型企业激烈。竞争较缓和资料来源：前瞻产业研究院整理（二）上游议价能力分析钢铁行业是钢铁铸件行业的上游产业。2012年，钢铁行业生铁的产量为6.58亿吨，同比增长3.69%，较2011年的增速有所减少。我国钢铁行业生铁产量规模已经居于世界首位，产量规模较大。在过去几年中，我国钢铁铸件的产量一直居世界首位，我国已经成为世界上最大的钢铁铸造生产基地，国内钢铁铸造产出持续增长，预计我国2013年的钢铁铸造总产量将突破5500万吨，将仍居世界首位，继续保持对我国钢铁行业的旺盛需求。同时，由于我国钢铁行业有存在较为严重的产能过剩现象，因此我国钢铁铸件行业对上游产业具有较强的议价能力。（三）下游议价能力分析图表：中国钢铁铸件行业对下游行业的议价能力分析列表下游行业相关因素分析钢铁铸件行业对该行业的议价能力汽车汽车零部件的众多产品中，铸件产品占据着举足轻重的比例，如：汽车发动机缸体、缸盖、变速箱壳体、进气歧管、排气岐管、曲轴、凸轮轴、活塞、车轮轮毂等等，都属于铸件产品，其对铸件的需求较为旺盛。较强农业机械饲料机械和拖拉机是农业机械的重要品类，随着我国农业、畜牧业的深入发展，饲料机械和农业机械的销量也将大幅的增加，这势必会刺激对钢铁铸件的需求。较强工程机械2012年我国工程机械行业主要产品的销售量均出现了较大幅度的下滑。结合2011年和2012年的经济形势来看，2013年我国工程机械行业要出现实质性好转的可能性是比较小的。因此，工程机械行业对钢铁铸件的需求在很长时间内都将难以企及2010年的高度。较弱电力设备从目前电力市场的建设情况来看，我国已经批准多个区域发展核电。因此，火电设备市场对钢铁铸件的需求仍然较为旺盛。2012年以来，我国风电发电市场出现了下滑，对设备的需求也出现较大幅度的下滑，加上三峡电站建成投产后，大型的水电项目较少。因此，风力发电设备市场对钢铁铸件的需求较弱。一般船舶2012年以来，由于欧洲、北美经济仍处在复苏的阶段，导致整个世界贸易活动都有所减弱，在这种情况下，我国船舶行业2012年的新增订单量较2011年明显减少，这也在很大程度上影响了我国船舶船业对钢铁铸件的需求。从长远来看，我国船舶行业对钢铁铸件的需求依然维持在较高的水平，短暂的下滑，并没有影响到行业的实质发展，钢铁铸件行业在船舶行业的地位和作用依然重要。短期较弱，长期较强资料来源：前瞻产业研究院整理（四）替代品威胁分析2012年中国各类铸件总产量为4250万吨，较2011年同比增长2.4%。从各材质结构变化看，2012年铝合金铸件增长7.2%，球墨铸铁件增长3.8%，铸钢件无增长。近年来镁铝等合金铸件发展较快，在一些领域存在逐渐替代钢铁铸件的趋势。如汽车铸件市场上，随着汽车轻量化、节能化的发展，汽车有色金属铸件的市场需求量将进一步扩大。此外，一些小零件也可能被塑料、陶瓷等代替。总体来看，钢铁铸造行业有一定的替代品威胁。钢铁铸件铸造企业可以通过不断的技术改进和研发，使铸件产品能提供其他产品不能提供的更优越的性能，这样就能在一定程度上降低潜在替代产品的威胁。（五）新进入者威胁分析图表：钢铁铸件行业新进入者威胁分析指标表现结论吸引力评价从钢铁铸造行业的盈利能力来看，2012年行业的毛利率、总资产报酬率和净资产利润率分别为14.06%、16.95%和31.44%，均处在较高的水平。吸引力强进入壁垒对于高端钢铁铸件企业来说，新进入者的威胁并不是很大。因为在高端钢铁铸件领域，