浅谈建筑市场竞争中投标报价.doc

目 录1摘要 32主题词 33一、试述目前建设项目实施的惯例 441.1标前决策方法 451.2综合决策方法 661.3投标技巧 771.4开标前的投标技巧 781.5研究标书阶段 891.6开标后的投标技巧 1110二、招投标中不规范案例及对策 1111结论 1312参考文献 1413. 致 谢 15摘要：随着改革的深入和社会主义市场经济体制的逐步完善，在当前的建筑工程承发包过程中，已经普遍实行了公开招投标制。依据中华人民共和国招标投标法以及浙江省水利厅在2002年12月下发的浙江省水利工程建设项目招标投标管理办法和浙江省水利工程建设项目施工招标投标实施细则等规定,招标投标活动应当遵循公开、公平和诚实信用的原则，中标人的投标应当符合能够最大限度地满足招标文件中各项综合评价要求，并且经评审的投标价最能响应评标办法之要求,据上述原则，目前大部分采用综合评价的方法来最终确定中标人，即对投标的报价、施工组织设计、资质等级、企业资信、工程业绩等方面进行综合评价，得分最高者即为中标人。因此形成自己一套独特的投标策略和完善的投标体系,施工企业必须编制好投标书，才能提高中标机率。建筑施工企业要在激烈的市场竞争中战胜对手，赢得建筑工程项目的中标，投标报价的准确性是起到关键的重要环节。主题词：市场 投标 策略 对策浅谈建筑市场竞争中投标报价的策略与对策摘要：随着改革的深入和社会主义市场经济体制的逐步完善,在当前的建筑工程承发包过程中，已经普遍实行了公开招投标制。依据中华人民共和国招标投标法以及浙江省水利厅在2002年12月下发的浙江省水利工程建设项目招标投标管理办法和浙江省水利工程建设项目施工招标投标实施细则等规定，招标投标活动应当遵循公开、公平和诚实信用的原则，中标人的投标应当符合能够最大限度地满足招标文件中各项综合评价要求，并且经评审的投标价最能响应评标办法之要求，据上述原则，目前大部分采用综合评价的方法来最终确定中标人，即对投标的报价、施工组织设计、资质等级、企业资信、工程业绩等方面进行综合评价，得分最高者即为中标人。因此形成自己一套独特的投标策略和完善的投标体系,施工企业必须编制好投标书，才能提高中标机率。建筑施工企业要在激烈的市场竞争中战胜对手，赢得建筑工程项目的中标，投标报价的准确性是起到关键的重要环节。一、试述目前建设项目实施的惯例承包商一般是通过招投标的形式来选择的。在招标市场的激烈竞争中，为了有选择地、成功地进行投标，承包商需要客观地决策，包括从众多项目中，做出全投、选择性投标以及针对每个项目的投标决策。同时这种分析也可以积累资料，有利于今后的决策。投标决策分为标前决策和综合决策。标前决策是分析项目的有关情况，结合自身实际，运用单纯评分比较法来决定是否投标、有选择投标或全部投标，并根据招标文件的要求和公司自身情况，作出详报或粗报的决定。综合决策是指在标前决策的基础上，通过对工程造价进行估算，运用一定的策略和技巧对标价做出最终决策。 1。1、标前决策方法 （一） 标前决策的主要方法；承包商的投标报价决策，就是解决投标过程中的对策问题。决策贯穿竞争的全过程，对于招投标过程的各个主要环节，都必须及时做出正确的决策，才能取得竞争的全胜。1、决策包括以下四个步骤：分析本企业在现有资源条件下，在一定的时间内，可承揽的工程任务数量； 2、对可投标工程的选择和决定：当只有一项工程可供投标时，决定是否投标；如有若干项工程可供投标时，正确选择投标对象，决定向哪个或哪几个工程投标。 3、确定对某项工程进行投标后，在满足招标单位质量和工期要求的前提下对工程成本进行估价，即结合工程实际对本企业的技术优势和实力作出科学、合理的评价。 4、在收集各方信息的基础上，从竞争谋略的角度确定采取高价、微利或保本投标报价策略。 （二） 决策的几个重要因素： 管理水平：指能否抽出足够的、水平相应的管理工作人员参加该工程。管理人员的水平、经验和资质往往对项目实施的成败起决定作用。该问题的实质是本公司的工作负荷度，在许多正式的国际工程招标文件中，业主都要求承包商提交本年度的工作负荷或下年度甚至对于特大型项目，下两、三个年度的工作负荷和人力负荷安排。工人的条件：指工人的技术水平和工人的工种、人数能否满足该工程的要求；机械设备条件：该工程需要的施工机械设备的品种、数量能否满足要求；对该项目有关情况的熟悉程度：包括对项目本身，业主和监理情况，当地市场情况等；项目的工期要求及交工条件：本公司有无可能达到；以往对同类工程的经验；竞争对手的情况：包括竞争对手的多少、实力以及与业主的关系等；该工程给公司带来的影响和机会。 （三） 风险分析 决定是否投标前，应该对项目进行风险分析，应分析的风险因素包括：经济方面、技术方面、管理方面、其它方面等。对以上各种风险因素，可采用“单纯评分比较法”进行分析，其方法如下： 首先对上述分析的因素分类、排队，分别为各个因素确定权重； 然后将每个风险因素按出现的可能性大小分为很大、比较大、中等、不大、较小这五个等级，并赋予各等级一个定量数值，分别以1.0、0.8、0.6、0.4和0.2打分； 最后将每项风险因素的权数与等级分相乘，求出该项风险因素的得分。若干项风险因素得分之和即为此工程项目风险因素的总分。显然，总分越高说明该项工程风险越大，工程估价时风险费也应取较高水平。 1.2、综合决策方法 （一）、报价策略 招投标过程中，如何运用以长制短、以优制劣的策略和技巧，关系到能否中标和中标后的效益。在通常情况下，投标策略有以下几种： 1、高价赢利策略 这是在报价过程中以较大利润为投标目标的策略。这种策略的使用通常基于以下情况：施工条件差 专业要求高、技术密集型工程，而本公司在此方面有特长以及良好的声誉； 总价较低的小工程，本公司不是特别想干，报价较高，不中标也无所谓；特殊工程，如港口海洋工程等，需要特别设备；业主要求很多的、且工期紧急的工程，可增收加急费；竞争对手少。支付条件不理想。 2、微利保本策略 指在报价过程中降低甚至不考虑利润。这种策略的使用通常基于以下情况： 1） 工作较为简单，工作量大，但一般公司都可以做，比如大量的土方工程； 2） 本公司在此地区干了很多年，现在面临断档，有大量的设备处置费用； 3） 该项目本身前景看好，为本公司创建业绩； 4） 该项目分期执行或该公司保证能以上乘质量赢得信誉，续签其他项目； 5） 竞争对手多； 6） 有可能在中标后，将工程的一部分以更低价格分包给某些专业承包商； 7） 长时间未中标，希望拿下一个项目维持日常费用，可以支付开支，够本就行。 3、低价亏损策略 指在报价中不仅不考虑企业利润，相反考虑一定的亏损后提出的报价策略。这种策略在报价中不考虑风险费用，这是一种冒险行为。如果风险不发生，即意味着承包商的报价成功；如果风险发生，则意味着承包商要承担极大的风险和损失。使用该投标策略时应注意： 第一，业主肯定是按最低价确定中标单位； 第二，这种报价方法属于正当的商业竞争行为。这种报价策略通常只用于： 1) 市场竞争激烈，承包商又急于打入该市场创建业绩； 2) 某些分期建设工程，对第一期工程以低价中标，工程完成的好，则能获得业主信任，希望后期工程继续承包，补偿第一期低价损失。 1.3、投标技巧 通常，投标技巧被简单地理解为报价时所采用的方法和技巧，而投标报价工作是一个十分复杂的系统工程，其具体工作分为若干个阶段，每一个具体阶段所面临的情况都不尽相同甚至有较大的区别，每一阶段需要解决的实际问题也各有侧重。不能用同样的标准看待投标报价工作的不同阶段，当然，也就不能用相同的技巧来解决每个阶段的具体问题。所以，投标技巧所包含的内容必须涉及投标报价过程的每一个具体阶段。针对每个阶段的不同情况和工作目标确定适当的解决方法和技巧。 能否科学、合理地运用投标技巧，使其在投标报价工作中发挥应有的作用，关系到最终能否中标，是整个投标报价工作的关键所在。 1.4开标前的投标技巧 （1）资格预审阶段 通常在公开招标项目中，业主都会对投标企业进行资格预审，从而掌握各投标者的基本情况，排除明显不符合要求的投标者，以减少评标的工作量。而对于投标企业来讲，在确定投标策略之前，对业主本身及其委托的设计、咨询单位以及工程项目本身有充分的了解也是十分重要的。其具体内容包括： 1） 本工程的资金来源、额度，是否有充足的资金保障； 2） 本工程各项审批手续是否齐全，是否符合所在国及当地政府的相关法规； 3） 了解业主在以往建设工程中招标、评标上的习惯做法，对承包商的态度，尤其是能否及时支付工程款、合理对待承包商的索赔要求； 4） 业主项目管理的组织及人员，其主要人员的工作方式和习惯、业务水平和经验； 5） 了解委托监理方式，业主项目管理人员和监理人员的权责分工以及主要的工作程序； 6） 监理工程师的资历、工作习惯及方式，对承包商的态度，能否站在公正的立场上处理问题； 7）严格按规定要求编报“资格预审文件”， 同时，要注意文字规范严谨，装祯精美，力争给业主留下深刻的印象。在填报“已完工程项目表”时，应在资料真实的条件下，选择那些施工难度大、结构新颖、技术复杂、质量优、工期短、造价低及评价高的工程项目，充分展现公司业绩，以助于中标。 1.5研究标书阶段 研究标书阶段应认真“吃透”标书，即要认真研究标书的内容和有关规定： 1） 分清承包商的责任和报价范围，不要发生任何遗漏； 2） 了解各项技术要求，以便制定先进合理的施工方案； 3） 及时调查了解工程所在地工、料、机等的市场价格，以免因盲目估价而失误； 4） 弄清开、竣工日期及总工期的要求以及奖罚条件，以便制定合理的施工进度计划； 5） 工程款支付条件，有无工程预付款；结算方式；拖延付款的责任和利息支付等，以便做好资金使用计划； 6） 弄清有无特殊材料、设备及施工方法要求，以便采取相应对策措施； 7） 弄清工程量清单中各个工程项目组成的内在含义，防止漏项发生； 8） 弄清总包与分包的规定，以便当自身施工能力不足时便于分包及协作。 9） 弄清施工期限内的涨价补偿规定，以便报价决策时充分考虑利益风险等因素； 10）对含糊不清的问题，均应及时提请招标单位予以澄清。 （3）现场考察阶段 从广义概念上看，凡是不能直接从招标文件了解和确定而对估价结果有影响的内容，都要尽可能通过现场调查来了解和确定。业主通常会提供给各通过资格预审的投标者一次现场考察的机会，各投标单位可以派人到现场进行调查，提出需要澄清的问题，继而得到业主方的澄清。当然仅仅通过一次现场调查是很难完全达到这一目的的，因此，在工程现场考察之前应该做好充分的准备，进行一系列的调查，具体包括：政治情况、经济情况、法律情况、生产要素市场情况、交通运输和通讯情况、自然条件、施工条件及其他情况调查等。 （4）调查竞争对手 知己知彼才能百战不殆，所以，在对自身情况和工程环境有了清楚的认识之后就要尽力弄清竞争对手的情况，全面地掌握其优势和缺点，明确本次投标的主要竞争对手，有针对性地制定投标方案、选择投标报价技巧，充分发挥自身优势，限制竞争对手，增加中标的把握性。 （5）标价计算阶段 在标价计算阶段应注意的问题，即所谓的投标技巧，包括： 1）认真核实工程数量，防止计算失误。可从两方面入手：一方面要认真研究招标文件，复核工程量，吃透设计技术要求，检查疏漏，改正错误；另一方面通过实地勘察取得第一手资料，掌握一切与工程量有关的因素， 包括搜集地质勘察信息和报告，特别注意土质等因素对土方工程的影响，如黏土土质在地基处理时将额外增加工程量和造价。 2）对有关费率的计取应结合施工实际发生的需要、投标者自身管理水平及市场各方面因素综合考虑灵活取舍，以便做出具有竞争力的报价。 通常投标者乐于并熟悉使用的具体投标技巧包括： 1） 不平衡报价 不平衡报价法，是相对通常的平衡报价（正常报价）而言的，指在总价基本确定以后，通过调整内部子项目的报价，以期既不提高总价影响中标，又能在结算时得到理想的经济效益。可以提高单价的子项目包括：能够早日结帐收款的项目；预计今后工程量会增加的项目；暂定项目中肯定要做的项目等。 2） 零星用工（记日工）单价一般可稍高于工程中的工资单价，因为记日工不属于承包总价的范围，发生时实报实销。但如果招标文件中已经假定了记日工的“名义工程量”，则需要具体分析是否报高价，以免提高总报价。 3） 突然袭击法 由于投标竞争激烈，为迷惑对方，可在整个报价过程中，仍然按照一般情况进行，甚至有意泄露一些虚假情况，如宣扬自己对该工程兴趣不大，不打算参加投标（或准备投高标），表现出无利可图不干等假象，到投标截止前几小时，突然前往投标，并压低投标价（或加价），从而使对手措手不及而败北。 4） 低价投标夺标法 低价投标夺标法有的时候被形象的称为“拼命法”。采用这种方法必须有十分雄厚的实力或有国家或大财团作后盾，即为了想占领某一市场或为了争取未来的优势，宁可目前少盈利或不盈利，或采用先亏后赢法，先报低价，然后利用索赔扭亏为盈。采用这种方法应首先确认业主是按照最低价确定中标单位，同时要求承包商拥有很强的索赔管理能力。 5） 联保法和捆绑法 联保法指在竞争对手众多的情况下，由几家实力雄厚的承包商联合起来控制标价。大家保一家先中标，随后在第二次、第三次招标中，再用同样办法保第二家、第三家中标。这种联保方法在实际的招投标工作中很少使用。而捆绑法比较常用，即两、三家公司，其主营业务类似或相近，单独投标会出现经验、业绩不足或工作负荷过大而造成高报价，失去竞争优势。而以捆绑形式联合投标，可以做到优势互补、规避劣势、利益共享、风险共担，相对提高了竞争力和中标几率。这种方式目前在国内许多大项目中使用。如壳牌南海项目，总投资额达三、四十亿美金，其中一个装置苯乙烯和聚乙烯就达2.8亿美金。由于项目规模大，业主采取分装置单独招标及总装置由一家咨询公司管理的形式，竞争非常激烈，投标商就采取了捆绑形式，该装置最后由TECHNIP和CHIYODA的捆绑中标。 6） 多方案报价法 对于一些报价文件，当工程说明书或合同条款有些不够明确之处、条款不很清楚或很不公正或技术规范要求过于苛刻时，承包商将会承担较大风险，为了减少风险就必须扩大工程单价，增加“不可预见费”，但这样做又会因为报价过高增加了被淘汰的可能性，多方案报价法就是为应付这种两难局面的。其具体做法是在标书上报两个价格，既按照原招标文件报一个价，然后再提出：“如果技术说明书或招标文件某条款做某些改动时，则本报价人的报价可降低多少”，从而给出一个较低价，吸引业主。 7） 推荐方案报价法 有的工程，诸如化工、石化项目等，由于工艺路线、施工方案不同等因素，会给工期、工程造价等带来重要影响。招标文件中，业主通常要求承包商按照指定工艺方案报价。承包商在报价时，经过对各种因素的综合分析，特别为战胜业绩相似的竞争对手，在按要求作出报价后，可以根据本公司的工程经验，提出推荐方案，重点突出新方案在改善质量、工期和节省投资等方面的优势，并列出总价和分项价，以吸引业主，使自己区别于其他投标商。但是推荐方案的技术方案不能描述的太具体，应该保留技术关键，防止业主将此方案交给其他承包商，同时所推荐的方案一定要比较成熟，或过去有成功的业绩，否则易造成后患。 8）固定价与浮动价相结合报价法 根据物价、汇率波动情况及通货膨胀情况确定采用固定价、浮动价或固定价和浮动价相结合的方式。 1.6开标后的投标技巧 投标者通过开标这一程序可以得知众多投标者的报价。但低价并不一定中标，需要综合各个方面的因素，反复审阅，经过议标谈判，方能确定中标人。若投标人在议标谈判过程中，施展投标技巧，就可以变自己投标书的不利因素为有利因素，从而大大提高获胜机会。 （1）降低投标价格 投标价格不是中标的唯一因素，但却是中标的关键因素。在议标中投标者适时提出降价要求是议标的主要手段。通常投标人准备两个或三个价格。即准备了应付一般情况的适中价格，同时又准备了应付特殊竞争环境所需要的替代价格，即通常所说的降价准备。降低投标价格可从三方面考虑：降低利润、降低经营管理费、降低预备系数。 （2）补充投标优惠条件 除中标的关键因素-价格外，在议标谈判的过程中，还可以考虑其他许多重要因素，如缩短工期，提高工程质量，降低支付条件要求，提出新条件、新工艺、新施工方案、新材料和新设备等，以此优惠条件争取到招标人的赞许，争取中标。 （3）有效宣传法 注重向业主、当地政府宣传本公司，邀请其考察本公司以证实本公司的实力和潜质，并考察与招标项目类似的本公司的业绩、已完成或在建的工程，以企业的实力和信誉求得理解和支持。 二、招投标中不规范案例及对策案例一：先斩后奏杭州某化学公司为了扩大生产，想在拱墅区内建造一新厂房，于是向有关部门申请办理各项审批手续。为了赶工期，在各项审批未批准前，该公司对新厂房的建设进行了招标。公司请了代理公司编制招标文件，发布招标公告。有6家单位看了招标文件后，决定参与投标。于是潜在投标人在踏勘了现场后，认真地制作了标书。在投标的当日，6家潜在投标人按时来到了投标地点，却被化学公司的工作人员告知，由于该项目的审批未批准，故本次招标取消。原来新厂房的厂址临近市区，由于污染问题，市政府不批准在该地区建立化工厂。标准对策：为了保证招标项目的合法性，招投标可信度评价标准对招标项目的审批手续给予了充分的重视，标准规定应在招标公告中即应明确实施招标项目需履行哪些审批手续、哪些手续已经获得了批准、是由谁批准的以及什么时候批准的，从审批结果、审批主体是否适格、是否按规定期限进行审批等各个角度对招标项目的合法性提出了具体要求。案例二：度身招标某大型国营煤矿对修建职工宿舍进行招标，其内部已经选定了几家以前曾经在本单位做过工程的关系较好的施工单位进行投标，于是在招标公告中其公布参加投标的条件中有一条：曾经在本煤矿有过工程业绩。最后，除了已经确定的那几家施工单位，其他施工单位均无法参加投标。标准对策：标准规定资格条件的设置应当具有针对性，即针对招标项目实施的需求而制定；应当具有必要性，即这些资格条件应当是实施招标项目必须具备的条件。标准根据目前相关法律法规对资格审查程序规定相对缺乏的情况，参照评标程序的有关规定要求招标人应设置严谨的资格审查程序，以保障资格审查过程中的公平与公正。案例三：倾向招标据某知情人士透露，一家国有企业在办公楼项目招标时，在招标开始前就内定了一个关系比较好的单位作为中标单位，但通过公开招标竞争的方式并不能保证其中标。于是，作为该项目评标委员会主任委员的该国有企业的一位副总在评标过程中介绍各家投标单位情况时，介绍其他投标单位时这位副总只是简单介绍一下，而在介绍那家内定的中标单位时说，这家投标单位曾经跟我们合作过，在工程管理和人员配备上比较合适，各方面跟我们都配合得很好，对这方面招标人是非常看重的，请评委充分考虑。最后评标结果出来时，这位副总所重点提到的那家单位是中标单位。标准对策：这个案例所体现的问题主要集中在评标环节，即评标过程中如何避免领导指示、少数人主导的问题，这些问题的一个核心在于评委的独立性以及公正性如何得到保障，招投标可信度评价标准对此分为三个大部分进行规范，一是评标主体的组建，标准力图通过评标主体组建过程中的充分随机性保证评标主体的无利害性；二是评标机制的健全，评标主体的权利、义务不明确是领导指示、少数意见主导评标结果的潜在原因之一，试想，评委的权利足够的充分、评委的责任足够的明确，评委在自己下笔时总