货运集散物流市场调研报告0708.doc

货运集散物流市场调研分析报告前言2011年6月6日至2011年7月3日间，由公司领导及市场营销部人员组成的调研组，对寿光市范围内具有代表性的货运集散中心及货运公司进行了走访、问卷等形式的调研，目的在于调研寿光零散货运的物流现状及需求，并对物流园运作货运集散中心、公路联营体的地面物流的平台建设、市场招商提供可行性的分析基础。第一部分 走访企业情况一、 零担货运专线1、代表企业顺捷物流盛豪物流长城快运友邦物流恒德物流海通物流环东物流龙吉物流亚圣物流三友货运捷运物流广野物流鸿运通物流鸿运物流通成物流东方物流永功物流建青物流胜诚物流圣瑞物流万隆华宇物流元顺快运胜隆物流平顺物流万方物流吴鑫物流豪元物流宇佳物流风行物流承宇物流科达物流佳怡物流时代物流龙达物流玉捷物流大明物流常安物流承运物流 调研组对寿光农产品物流园外，菜都路和金光西街附近的、零散的零担物流、货运专线公司进行了实地走访、选择了以上有代表性的38家物流公司，发放了书面调研表38份，回收有效调研表32份。2、综合物流现状及调研信息 物流市场现状（机遇）：目前散落在寿光市区的零担、货运专线公司主要集中在菜都路、金光西街附近，整体呈现小、散、弱的特点，没有统一的规划，对城市的交通及环境造成极大破坏；其虽靠近农产品物流园，但农产品物流园管理的强制、霸道、无理性较强，虽配套设施虽完善，但服务较差，很多寿光当地的业户不愿入驻农产品物流园，仍然散聚在外，不能集聚形成规模效应，严重阻碍了寿光物流业的发展。 综合物流调研信息：根据回收的有效32份调研信息表汇总如下（表一）： 调查项调查指标概率占例1、贵公司物流情况（总额）2011年物流总费用（较往年的比率）增加54.29%下降11.42%持平34.29%2、平均单位营业额物流费用增加51.72%下降17.24%持平31.04%3、贵公司月营业额6万以下73.53%6-8万14.71%8-10万5.88%10-15万015-20万5.88%4、贵公司服务性质架构加盟物流企业8.57%自主经营62.86%自主经营与代理结合28.57%5、贵公司运营模式收集货物运至潍坊，全国发货23.08%专线营运，临沂，青州等25.64%其他51.28%6、贵公司运输经营主要货物种类日用品14.29%化工产品30.36%原料及半成品21.43%其他33.92%7、贵公司客户来源渠道客户上门39.39%网络订单13.64%电话订单36.36%主动出访营销10.61%8、贵公司现在采用的网络品牌网通70.27%电信18.92%广电2.70%其他8.11%9、贵公司现在采用的电话品牌网通30.36%电信32.14%广电0移动28.57%铁通7.14%联通1.79%其他010、贵公司信息系统情况采用企业自建的信息平台28.12%无自建信息平台采用公共物流信息平台37.50%未采用信息平台21.88%其他12.50%11、贵公司货物装卸模式自主装卸32.36%自主装卸为主，偶尔外聘装卸队55.88%外聘装卸队11.76%12、贵公司位置要求位于市区及周边62.86%距市里3公里内22.86%距市区10里内8.57%其他5.71%13、贵公司现营业场所总面积100平米以内76.47%100-150平米14.71%150-200平米2.94%200-300平米5.88%300平米以上014、贵公司现营业场所年租金1万元以下36.11%1-1.5万元38.89%1.5-2万元11.12%2-3万元8.33%3万元以上5.55%15、如进驻物流园区，希望得到的优惠政策及需求税收优惠24.05%房屋租金优惠37.98%物流经营资质办理优惠13.92%小额贷款优惠（车辆购置的等方面）7.59%其他（如面积、雨棚）16.46%从上表中，可以明确分析得出2011年寿光的传统货运业务量呈上升趋势，但由于单体货运公司的月营业额较小，73.53%的月营业额在6万元以下，市场恶性竞争激烈，又未能形成集聚规模效应，现营业场所面积较小，导致货损货失较多，未实现信息化管理，物流运输成本费用较往年增长迅猛，货运公司的利润点越来越薄，业务越来越难做；在实地走访过程中，绝大多数货运公司表示希望政府能够统一规划，搭建统一信息化服务平台，形成集聚规模效应，帮助其解决目前的发展瓶颈。货运公司就渤海物流园而言，从上表中也可分析得出，85.72%的货运公司暴露出了，渤海物流园离市区太远，接送货物不方便，增加经营成本，物流园位于寿光市区东北方向，北外环以北，兴源路以东，安顺街以北，益阳铁路以西，距离寿光市区13公里，因为从幸福路至金海路（原东环路）之间无南北走向的路通至北外环，所以开发区到渤海物流园需绕行，道路未能连接贯通，客户送货、落货分拨交通均不便利，再加上周边配套设施不完善，无公交线路，附近住宿、吃饭、购物、小孩上学均不方便等问题，将严重制约渤海物流园的经营发展。二、 电子商务-物联网快递行业1、代表企业德邦物流黑风快运佳吉物流双安物流天地华宇大新华物流 调研组针对目前急剧发展的电子商务B-B-C的新模式，选定了寿光市6家主要做电子商务-网购快递业务的物流公司进行了实地走访、问卷调研，发放调研表6份，回收有效调研表4份。2、综合物流现状及调研信息随着电子商务时代的来临，寿光市电子商务、物联网网购业务也急剧增加，在给物流业带来生机的同时，也突显出了其尖锐的矛盾，物流成了制约电子商务、物联网业务发展的关键点，上述6家公司均属于国内3A级以上的大型物流企业，其依靠信息化平台（与专营电子商务物流系统对接），专营电子商务（阿里巴巴、淘宝、当当等）-物联网快递送业务，其主要客户集中在市区内，且以轻泡小件散货为主，在走访、调研过程中，这6家公司明确表示由于距离问题，运输成本问题，其不会进驻渤海物流园，如果政府规划力度较强，其也会就近选择农产品物流进行过度，但其也充斥着矛盾，随着电子商务、物联网网购业务的急剧发展，城市的快速发展，其现有的营业场所、农产品物流园的营业场所均不能满足其落货分拨，退货存储再调拨的业务需求，随着寿光当地货运企业的信息化发展，如果其脱离了货运集聚的规模效应，那么损失的可能不光是运输成本费用，很可能会是整个市场。无论矛盾，还是埋怨，经过调研组多次走访考察，其真实的意图是：希望政府能统一进行规划管理，避免恶性竞争，但如需迁至渤海物流园，需政府出台政策进行整体搬迁，以免与仍在市区经营的业户形成竞争劣势，造成恶性竞争态势。第二部分 综合分析一、 综合分析1、可行性分析 SWOT分析： S 优势(Strengths)W 劣势（Weakness）1） 临近益羊铁路线2） 投资前景看好3） 整体建设规模较大4） 雄厚的产业基础5） 市区零乱的物流商户较多6） 政府强有力的政策支持7） 依托搭建物流信息公共服务平台1）距离市区较远，约13公里，无法满总市场需求、达到货运公司距离要求；2）羊口港在建且吨位较小，临近益羊铁路，但无专运线落货点，虽接轨胶济铁路，但对开展公铁海联运有一定限制3）周边暂无居住区和配套的生活设施，生活不方便；4）商贸流通氛围尚未完全形成；O 机会（Opportunities）T 威胁（Threats）1） 物流规划和振兴政策的深远影响；2） 商贸发展及规划带来的物流商机；3） 准确的定位、正确的经营思路、有效的营销策略可降低经营风险；1） 农产品物流园区一期、在租、在建及未建的园区功能项目较多，由于地址位置优势，分流有效客户；2） 物流总体市场竞争激烈； 综合分析评价： 根据SWOT矩阵分析，渤海物流园运作货运集散中心、公路联营体的地面物流，虽然发展前景较好，有较大的发展上升空间，但受城市建设发展规划、交通等限制、物流园建设招商初期将临较大的困难，由于周边配套不完善，商贸流通氛围尚未形成，形成制约物流园中远期（两年左右时间）经营发展的重要因素；可通过以下6项措施缓解物流园运作货运集散中心、公路联营体的地面物流现有的招商经营困难；但不能彻底解决其本身存在的问题，需物流园结合自身情况，秉承以“市场需求为导向、以客户为中心”的经营理念，寻求新的现代物流经营模式与货运集散中心、公路联营体的地面物流进行结合运营，从而完成物流园的全面发展。依托政府城市规划，及其导向性，政策的强制性，对零散的货运中心进行统一的规划治理，将散落、零乱的货运物流公司，集中引进渤海物流园。从广度、深度多方面进行宣传物流园的优势，通过物流园的规模效应，功能聚集，便于各企业实现优势互补、降低各自为阵造成的经营成本浪费，形成集合优势。建立有效实用的公共信息服务平台。随着寿光经济的发展，为了维护寿光的城市形象，市区公路可能会被禁行，这将给货运物流公司增加额外的费用支出，且寿光市政规划两年左右的时间打通物流园东西、南北走向两条主交通干道，完成十纵十横的大交通网络战略。 有效利用政府政策支持，地皮便宜的优势，打消他们对房屋租金太高的顾虑，可以借鉴豪德物流园先引进业户再顺势增加租金的办法。 提供各种优惠：税收优惠、物流经营资质办理优惠、小