直升机培训市场分析报告.doc

CGA 长沙通航服务部 电话传真电邮： 直升机专业培训市场分析报告1. 前言普遍看法是中国直升机具有广阔的发展前景，然而同样公认的是目前中国直升机安全状况非常糟糕，仅仅近五年来就有数家新引进的直升机坠落。如果安全状况持续不佳，将对直升机行业带来沉重的打击。反之，如果谁能为用户解决安全问题，将对该行业有极大的促进作用，把握市场的先机。而无疑，安全问题的首要问题是飞行员训练。2. 市场调查按照中国国家航空技术进出口总公司的预计，到2020年，中国至少需要10,000架直升机，这些飞机的市场总价值超过840亿美元。这是个乐观的估计，实际数字可能由于经济走势有所变化。但最保守的估计也表明到2013年，中国需要1,867架民用直升机，总价值49亿美元。然而这一数字的真正实现，面临巨大挑战。其中最关键的问题是缺少合格的飞行员。按照平均每架飞机2名飞行计算，1867架直升机估计至少需要3734名飞行员。按照50%来自部队飞行员或外籍飞行员计算，也有约1900名飞行员需要初始培训；几乎所有飞行员都需要机型训练和复训。空中警察市场当前全世界有4000家警用执法直升机，其中只有17架在中国。中国自2001年起开始采用警用直升机，预计3年内将超过30架。搜索救援市场交通部救捞局在1.8万公里长的海岸线上部署了27艘专业救助船、6架直升机、18个应急小分队。长期以来，我国海上救助主要靠船舶来完成，受气象、海况的影响很大，往往海难事故发生时，狂风巨浪令救生船难以接近难船，施救工作受到影响。海上搜救机场的建立，启用直升机救援，能在风力很大的情况下悬停救助，救援速度可明显加快，也能提高海上搜救的成功率。其他专业市场电力巡线、电力维修、管道巡线当前在国内已经启动；海监事用直升机监视海域；遥感物探是直升机的大用户。3. 客户需求飞行教员-外籍飞行员现场带飞；管理体系；定期安全教育；飞行训练；飞行员招募。4. 当前训练单位地点机型中国民航飞行学院新津分院成都BELL206BIII 3架施瓦泽S-300CB 2架白云通用航空有限公司广州R-22,R-44,施瓦泽300C各一架，BELL206两架安阳航校河南安阳R-22中国民航学院飞行学院山东滨州施瓦泽S300CB飞龙国际航空培训有限公司哈尔滨B2B直升机武汉直升机通用航空有限公司武汉1架恩斯特龙严格说来，当前训练单位普遍缺乏特种专业训练能力。常规培训比较有规模的是民航飞行学院、白云通航和安阳航校。有可能合作的对象是民航学院飞行学院。5. 经营手段飞行员训练的几个层次：n 飞行员初始训练；n 飞行员机型训练；n 飞行员特种作业训练；n 飞行员持续训练；n 飞行员现场训练建议使用6架施瓦泽直升机（4架300CBI,2架300C）+2架小松鼠B3直升机。投资概算小松鼠直升机2架3000万元S300C直升机2架620万元S300CB直升机4架1000万元特种设备、油车等600万元机场建筑物等600万元航材、流动资金等1080万元开办费用100万元预计7000万元人员年薪小计外籍教员6人300万元中方教员6人150万元机务人员6人120万元管理人员6人90万元工人6人30万元合计690万元固定支出6. 地点选择7. 附件全国城市日照时间表地名日照时数（时）日照百分率年冬夏年冬夏满州里2750.5176.3272.46265.758.3海拉尔2763.1188.8267.26269.757.0呼和浩特2960.7206.5276.56770.760.7齐齐哈尔2902.9202.8275.56573.759.7哈尔滨2636.1182.9249.7596554.3长春2653.4191.3241.46166.753.7四平2751.8206.8235.26371.352.3抚顺2532.2177.0220.15760.349.3沈阳2546.9170.8229.95758.751.7鞍山2535.5172.1227.95758.351.3锦州2761.1201.6232.46268.752.3张家口2832.1200.3258.26567.758.0北京2763.7200.6242.56367.355.0唐山2656.2179.9238.96060.354.3天津2850.3195.8269.86465.361.7保定2631.9183.9228.36163.052.0石家庄2664.0191.8233.16063.753.7大连2804.1193.5241.66364.757.3开封2327.6153.4228.65350.053.7郑州2451.2173.12385556.356.0洛阳2246.6150.0222.45149.052.3济南277.6188.0260.56361.760.3青岛2500.8175.4181.25758.049.7大同2855.8199.7263.26467.360.0太原2756.0202.5250.36267.058.3蚌埠2179.7143.9218.74946.051.7合肥2287.9142.5247.95145.758.7徐州2400.4155.9234.95450.755.0南京2182.4141.9227.54945.754.0上海1986.1132.221.64541.751.3杭州1902.1122.8205.94340.049.3宁波2019.7129.0229.94640.754.7宝鸡1958.1144.1198.44446.746.3西安1966.4130.0212.24442.349.7张掖3026.7220.2274.96874.062.7银川3028.6236.0295.06872.067.3兰州2571.4183.6247.15860.057.3延安2373.5189.5215.75471.748.0西宁2670.7208.1234.06168.354.0福州1859.7114.2219.24334.353.7厦门2238.8152.7235.35146.657.3基隆1370.046.9241.43114.058.0恒春2396.4176.7223.25452.054.0南昌1968.3110.8235.34434.755.7武汉1967.0111.4226.64536.054.3长沙1815.194.3235.44129.356.6衡阳1711.080.4240.83925.250.7桂林1675.891.3199.13829.348.7南宁1843.1101.9198.94130.739.3广州1951.4132.3207.74440.051.3湛江1982.8115.8203.74537.050.7东沙岛1745.387.4179.83926.044.0成都1211.366.8154.92721.037.0重庆1257.645.3197.42814.344.7遵义1236.940.3178.12812.740.3贵阳1404.363.1177.13219.342.3昆明2521.9257.5158.95773.039.6乌鲁木齐2802.7158.1306.66355.068.0吐鲁番3126.9188.4314.57065.070.7玉门3212.6216.4309.67373.370.0哈密3310.4206.8329.47571.773.3拉萨3005.1240.0234.46875.356.3台北香港澳门注：（1）日照时数为各地多年平均实测值，年为年平均，冬夏为1月及7月的月平均值。（2）日照百分率为日照时数与可照时数之比，日照时数为受气候影响的实测值，可照时数为日出日没两时间内的日照时数。我国民用直升机概况一、我国民用直升机的装备现状 目前全世界共装备4万余架直升机，其中民用直升机约2.4万架，占直升机总数的60%左右，按百万人均计算，世界平均水平是每百万人使用近4架民用直升机。世界民用直升机拥有量前十位的国家如下表所示。表1 世界民用直升机拥有量前十位国家和数量名次国家10559人口(百万)百万人拥有架数1.美国3506284.537.112.俄罗斯1601144.724.233.加拿大10443151.654.日本932127.18.215.法国82559.215.746.英国7586013.757.德国73682.29.228.澳大利亚53119.437.949.巴西460171.83.0910.意大利1055957.87.96表2 我国通用航空公司拥有直升机的数量和型号通用航空公司名称装备机型和架数总架数中国飞龙专业航空公司Z-9（3架），AS350B2（7架），米-8（8架）18架北方航空公司米-171（5架）5架东方通用航空公司Bell-212，S-76，Bo-105，米-8，米-17118架青岛直升机有限公司米-8（3架）3架中国南方航空公司珠海直升机公司S-76A（3架），S-76C+（2架）5架中国海洋直升机公司AS365N（6架），AS332L（8架），A109P 1架14架广东省通用航空公司MD600N（2架），施瓦泽300（1架）3架广东白云通用航空有限公司R44（1架）、R22（1架），Bell206B-3（2架），施瓦泽300CB（2架），S-76（2）8架武汉直升机通用航空公司Enstrom480(2架)2架金鹿公务机有限公司A109（2架）2架首都通用航空公司R22（2架），EC120（1架），BELL206L2架3架11家 81架据统计，我国目前拥有民用直升机的单位有22家，其中通用航空公司11家，其它单位11家，在册的民用直升机总数为97架（不包括武警部队）。仅为美国的0.92%，俄罗斯的2.77%，加拿大的6.06%，巴西的18.3%。按百万人均计算，我国每百万人拥有民用直升机0.07架，仅为世界水平的1/57，加拿大的1/738，美国的1/530,俄罗斯1/346，巴西的1/44。并且型号吨位档次不全，比例失调：小型多、轻型多、中型少、重型无。同时由于我国所拥有的民用直升机性能所限，用途比较单一，还远远满足不了国民经济发展的需要。 表3 我国其它单位拥有直升机的数量和型号产权单位型号架数中央电视台直111春兰集团EC-1351海尔集团EC-1351远大空调有限公司Bell4271湖南省森防站R441郑州市公安局R44，R222广东省公安厅EC120“蜂鸟”,EC1352武汉市公安局恩斯特龙280FX1民航飞行学院Bell206B-33安阳航空运动学校R-221海南省边防局Bell206B1救捞局S-76C+4架二、我国民用直升机的市场前景美国在国民生产总值（GDP）达到一万亿美元时，共拥有民用直升机8000 多架，2000 年，当我国的GDP超过一万亿美元时，民用直升机的数量却只有美国当年的1%左右。若按日本每12.1 万人拥有1架民用直升机的比例计算，我国应该拥有107400 架民用直升机。据对中国民用直升机市场需求的调查,到2010年，我国民用直升机市场的需求量将达到2000架，到2020年将达到10000架左右。中国航空工业发展研究中心的一项研究表明，到2013年，中国人口将达到14亿，人均GDP为15000元人民币，折合1850美元。在低空空域开放的前提下，中国将需要各类民用直升机1867架，价值50亿美元，平均每百万人1.3架。 表4 2013年前中国民用直升机的市场需求量预测类型需求量（架）比例单发轻型直升机110259%双发轻型直升机41022%大、中型直升机35519%合计1867100%尽管上述两种预测的结果有一定差异，但总的趋势是一致的，如果使用民用直升机的政策环境近期就有所改善的话，我国民用直升机未来十年的市场达到15002000架是完全有可能的，但是如果使用民用直升机的政策环境没有太大的改善，则未来十年我国民用直升机的市场很难超过500架，市场前景并不乐观，从前几年每年只购买几架民用直升机就可以看出这一点。按照中国国家航空技术进出口总公司的预计，到2020年，中国至少需要10,000架直升机，这些飞机的市场总价值超过840亿美元。这是个乐观的估计，实际数字可能由于经济走势有所变化。但最保守的估计也表明到2013年，中国需要1,867架民用直升机，总价值49亿美元。 交通部救捞局在1.8万公里长的海岸线上部署了27艘专业救助船、6架直升机、18个应急小分队，长期以来，我国海上救助主要靠船舶来完成，受气象、海况的影响很大，往往海难事故发生时，狂风巨浪令救生船难以接近难船，施救工作受到影响。海上搜救机场的建立，启用直升机救援，能在风力很大的情况下悬停救助，救援速度可明显加快，也能提高海上搜救的成功率。直升机救助属高科技装备，要能够熟练地掌握其驾驶技术和救助技术，还要经历一个较长的过程。海上救助直升机空勤人员经过一年以上时间的培训，目前还只能执行白天简单气象条件下的救助任务，救助的范围为80海里。经过5年至8年训练，才可在夜间执行救助任务。下一步，我国还将在渤海和南海沿海陆续建立直升机基地，继续引进救助专用直升机，不断提高我国的海上救生能力。美