我国钢铁产业海外原料战略研究-行政论文.doc

我国钢铁产业海外原料战略研究-行政论文我国钢铁产业海外原料战略研究一、主要研究内容：中国钢铁产业的现状和面临问题；在海外原料供给体制方面的薄弱环节；中国钢铁产业目前如何争得世界市场定价中应有的话语权；中国钢铁产业海外原料对外投资面临的挑战；关于中国钢铁产业海外原料战略的转变方向和目前的对策的建议。二、主要任务及目标：主要任务：综合运用自己在大学本科期间所学的理论和专业知识，通过实地调查研究、收集和整理与论文有关的资料，形成系统的研究思路，并发挥自己的创新能力，对我国钢铁产业海外原料战略问题的努力方向和应对措施提出自己的真知灼见。目标：通过本课题的研究工作，一方面，对实际经济工作部门提出有实用价值的对策建议；另一方面，也使自己能够综合运用大学所学的理论和专业知识，去考察、发现和解决实际工作中存在的问题，使自己的调查、分析和解决实际经济工作问题的能力得到显著提高。一、研究的现状及其意义我国是钢铁生产和消费大国，产量占全球产量36.4%（2009年数字），连续11年保持世界第一，铁矿石的大约一半要靠进口，占世界进口总量的45%，而且中国有60%以上的铁矿石进口量来自全球三大铁矿石供应商。每年一次的国际铁矿石谈判一直都受到格外的关注，中方作为买方，有中钢协、宝钢、鞍山钢铁集团、武汉钢铁（集团）公司、首钢总公司、唐山钢铁集团、邯郸钢铁集团、山东钢铁集团等等其他知名钢企参与。而作为卖方的三家巨头，分别是BHP与英国比利登公司合并而成、现为全球最大采矿业公司的必和必拓公司；在勘探开采和加工矿产资源方面领先的力拓矿业公司，还有世界第一大铁矿石生产和出口商的巴西淡水河谷公司。但即使中国有如此大的购买量却仍然得不到相应的定价话语权，从2008年以来，进口铁矿石价格屡遭大幅度提价，提价幅度高达80%，使我国钢企遭受了很大的成本损失，企业效益大幅度下降。2009年的金融危机，让卖方的长协价下调了33%的幅度，但中钢协坚持更高的折扣，协议价格双方并没有达成，因此中国钢企也转向了现货市场，与三大巨头签署了33%折扣的临时协议价，但资料显示，2009年钢铁行业销售利润率下滑到2.2%，同比下降超过五成，利润率低于全国工业利润率5.47%的一半。虽然价格上涨，但中国却超量进口铁矿石。9月，我国铁矿石进口再次创下天量达到6455万吨，同比增幅达到65%，环比增幅达到30%。而在2010年，三大巨头却提出了长协矿价格上涨50%的要求，让中国再次陷入困境。那么，究竟是什么样的原因和机制导致了这种结果？有哪些可以采取的措施能够扭转这样的不利局面？是摆在我国铁矿石进口企业面前的一个急需解决的问题？这些都是我国钢铁产业所面临的重要问题。 至今为止，国内外对这个问题有这些看法：1.中方是市场最大的需求方，可是不但没有享受应有的利益，还在价格上受到了损害。2.面对铁矿石的涨价，中国钢铁企业可能会面临减少对矿石的购买，另一个可能就是欣然接受高价，让钢铁企业等将压力传导到下游企业。但是，我国对将会面临的境况仍是一筹莫展。3.我国钢铁企业仍有进口无序的弊端，影响了我国钢铁企业的健康发展。或许调整好国内的产业结构，采取联合采购的策略，减少国内企业内部的竞争，才能更好地将当今形式扭转。4.在谈判上，即使中方坚持降价，但是三大巨头却不曾动摇，甚至以停止供应现货矿来“施压”。这样看来，中国钢铁企业是被三大巨头“牵着鼻子走”。那么，中国应该像日本一样，运用一致对外的战略去减少这种对三大巨头的依赖度。5.中国钢铁工业协会是主持中国钢铁业界对外谈判铁矿石价格的协调者，中钢协的看法和意见是：首先, 目前钢铁供应过剩，中方是不支持涨价；其次，中钢协认为要制定专门针对中国的铁矿石价格，将现货与长协价统一；第三，中方希望可以实现量价互动，进口量大价格则应当从优；最后，中方希望算周期定为自1月1日至12月31日。研究意义： 本文就是要通过对这种局面的调查研究，向我国钢铁产业部门和企业提出对策建议。这对于发展我国的钢铁产业，提升中国的国际地位具有至关重要的意义。二、研究目标、研究内容和拟解决的关键问题研究目标：通过对中国钢铁企业的现状和面临问题的考察,揭示了目前钢铁企业在海外原料供给体制方面的薄弱环节,在深入分析的基础上,提出有利于提高中国钢铁企业海外原料战略决策水平的对策建议。研究内容：1.中国钢铁企业海外原料对外投资面临的挑战。2.中国钢铁企业目前如何争得世界市场定价权。3.中方钢铁企业战略转变的发展方向和对策。拟解决的关键问题： 中国想扭转局面，不仅要提高竞争力在谈判中争取定价权，如何可以掌握主动权，让我国钢铁企业不会陷入困境。另外，我国应该采取哪些策略，去克服这种困难。三、研究的基本思路和方法、技术路线、实验方案及可行性分析基本思路：1.初步了解中国钢铁产业现状。从互联网、杂志、书籍了解中国钢铁产业的现状。2.采访钢铁企业相关人员，透过问答利用专业人士的经验和理解去得到第一手资料。3.总结。汇总搜集的资料和数据以及对存在困局。运用所学的相关专业知识，制定出解决的方法和可行策略。研究方法：1.资料和数据的搜集范围、方法，资料和数据的分析、处理的方法和手段：资料和数据将在互联网、书店、相关部门搜集，这些信息将会被提炼、总结和归纳，以利于写好论文。2.调研的方法与方案：利用资源采访相关人士实习了解实际情况。3.对相关问题如何运用专业理论知识和方法去进行具体的分析，利用比较、剖析、归纳、总结等方法解决问题。技术线路：1.现状分析。从目前整个宏观环境对整个中国所面临的现状和困境、当今应对的看法和策略进行分析。通过资料搜集得出结论，然后总结概述。2.经验教训分析。对过去四年来在谈判中遇到的经验教训和对外原料所遭受的经验教训进行分析，总结经验。3.策略分析。通过一系列的调查研究，关键是可以通过进入相关企业来获取一手资料来分析，究竟面对目前我国钢铁产业的困况，应该采取那些策略去克服，然后制定出积极意义的战略目标，举出确实可行的步骤计划。可行性分析：这次论题是我国有关方面正在探讨解决的问题，需要大量地搜集资料，尽量争取获得更多的一线资料，提取出对该论文相关的知识和材料，进行思考分析，并且要运用各方面的经济学知识，对此课题有一个大致的思路，形成整体的构思框架。而本课题信息量极大，所提出的构想和计划必须要符合当今现状，还要运用对数据的分析、资料的整合，在已有的解决方法上提出新一层次的战略目标来解决问题。1444我国钢铁产业海外原料战略研究摘要近几年我国在铁矿石谈判中屡遭提价，让我国钢铁产业面临越来越大的压力。在2010年铁矿石谈判中，卖方以提价100%作为条件，让我国无奈接受。作为市场最大需求方的中国，面对这种铁矿石卖方近乎垄断的局面，应该如何扭转这种局势对中国钢铁产业的发展显得至关重要，也是摆在我国面前迫切需要解决的现实问题。本文分析了世界钢铁产业原料买卖双方的供求现状以及对我国目前钢铁产业原料的生产和进口现状和其重要性进行了调查研究和总结。同时，本文还分析了我国钢铁产业面临的困境，探讨了应对我国钢铁产业海外原料的思路和方法，并提出相应的战略性的对策和建议。关键词：我国钢铁产业 铁矿石谈判 贸易 价格 战略对策the Strategic Research for Oversea Raw Material of Chinas Steel and Iron IndustryABSTRACTIn recent years, due to Chinas repeated increasing price on iron ore during the negotiations, Chinese steel industry is facing the increasing pressure. On 2010 iron ore negotiations, the seller used the price increased with 100% as a condition to make China resigned to accept it. China, as the largest market, is facing the midway ore seller near-monopoly situationfront of the urgent needs .This essay analyzed the supply and demand situation of buyers and sellers of the world steel industry (raw materials), the status of steel industry in China nowadays imports of raw materials production and the importance of research and summarize. At the same time, this essay analyzed the pretty pas s for Chinas steel industry faces and lessons learned. Of raw materials overseas, with our steel industry ideas and methods, and the corresponding strategic responses and suggestions.Key words: Chinese steel industry Iron ore negotiations Trade Price Strategy countermeasure目 录摘要IABSTRACTII1前言12钢铁产业原料供应现状分析22.1国外买方的基本概况22.1.1日本22.1.2欧洲22.1.3韩国22.2卖方的基本概况32.2.1世界铁矿分布和储量32.2.2世界铁矿生产42.2.3铁矿石出口国和卖方的简介52.2.4卖方铁矿石谈判立场73中国钢铁产业现状83.1钢铁产业与中国经济的关系83.2中国钢铁产业的原料开发情况93.2.1中国铁矿石产量情况93.2.2我国自产铁矿石满足本国钢铁生产需求的情况93.3中国进口铁矿石情况104中国钢铁产业面临困境的原因和经验教训分析114.1中方在铁矿石谈判中节节败退114.2中国钢铁产业面临原料供给困境的原因124.2.1中国经济结构不完善，导致企业盲目投资124.2.2多头谈判导致中国在铁矿石贸易中没有定价权134.2.3涨价预期导致中国铁矿石进口无序144.3根本原因：中国钢铁产业海外原料进口依赖程度过高和增长速度过快155中国钢铁产业海外原料的对策建议165.1转变发展方式促进钢铁产业健康发展165.2关停能耗高的中小企业，调整钢铁产业结构，实现“低碳”从而减少对外依赖度175.3统一钢铁进口市场，策略应改变185.4中国钢企要积极投资海外铁矿石生产企业185.5通过法律手段去整治国内钢铁市场和维护我国钢铁市场196结论20参考文献21谢辞22我国钢铁产业海外原料战略研究1 前言我国是钢铁生产和消费大国，产量占全球产量47.35%（2009年数字），连续11年保持世界第一，铁矿石的大约一半要靠进口，占世界进口总量的45%。我国的钢铁产业目前就产能上看的现状是，世界的粗钢产能截止到目前，每年超不过13亿吨，而仅仅是我国的粗钢产能就已达到6.5亿吨，是世界钢产能的一半。其次，从人口上看，中国人口占世界人口的四分之一，说明中国人均拥有钢铁比世界人均拥有钢铁量多一倍 。在中国每年进口的铁矿石中，有60%以上的部分都是来源于全球三大铁矿石供应商，因此，每年一次的国际铁矿石谈判一直都受到格外的关注。中方作为买方，有中钢协、宝钢、鞍山钢铁集团、武汉钢铁（集团）公司、首钢总公司、唐山钢铁集团、邯郸钢铁集团、山东钢铁集团等等其他知名钢企参与。卖方的三家巨头则分别是BHP与英国比利登公司合并而成、现为全球最大采矿业公司的必和必拓公司；在勘探开采和加工矿产资源方面领先的力拓矿业公司，还有世界第一大铁矿石生产和出口商的巴西淡水河谷公司。由于卖方厂商的数量很少处于寡头垄断状态，而世界上买方厂商的数量很多处于完全竞争状态，导致即使中国的总购买量如此之大却仍然得不到相应的定价话语权。从2008年以来，进口铁矿石价格屡遭大幅度提价，提价幅度高达80%，使我国钢企遭受了很大的成本损失，企业效益大幅度下降。2009年的金融危机，让卖方的长协价下调了33%的幅度，但中钢协坚持更高的折扣，协议价格双方并没有达成，因此中国钢企也转向了现货市场，与三大巨头签署了33%折扣的临时协议价。资料显示，2009年钢铁行业销售利润率下滑到2.2%，同比下降超过五成，利润率低于全国工业利润率5.47%的一半 。虽然价格上涨，但中国却因恐惧再次涨价而超量进口铁矿石。例如9月，我国铁矿石进口再次创下天量达到6455万吨，同比增幅达到65%，环比增幅达到30% 。这一竞相进口的局面更加坚定了三大巨头涨价的决心。至2010年4月，三大巨头已提出了长协矿价格上涨98%甚至100%的要求，中方曾极力反抗，号召钢企封杀三大巨头，但最终却终于妥协，使中国钢铁行业再次陷入全面亏损的困境。本课题就是在这样严峻的形势中被提出来的。笔者力图通过对世界钢铁产业整体状况和中国钢铁产业目前局面的详细调查，研究我国钢铁产业应该怎样利用好海外的原料资源?全国钢铁产业应该制定什么样的战略和策略，以获得足够的海外原料资源?以及如何在铁矿石谈判中获得定价的话语权?以使中国钢铁产业能面对好目前的危机，更平稳地发展。2 钢铁产业原料供应现状分析2.1国外买方的基本概况2.1.1日本日本是铁矿石亚洲市场的三大买方之一，是世界第二大产钢国。日本是世界最重要的铁矿石消费国之一， 2006年铁矿石进口量为13429万吨，约占世界铁矿石总进口量的17.1。2007年日本生铁产量达8677万吨，比2006年增长3.0，占世界生铁产量的9.2 。2008年铁矿石进口量更达1.035亿元，排世界第四。日本的铁矿石就是主要来自于澳大利亚、印度、巴西这三个国家。日方的代表是新日本钢铁公司，它是日本最大的钢铁公司，是世界大型钢铁公司之一。在近几年的铁矿石谈判中，日方总是先与矿商妥协。回顾这三年，2008年，日本方面与淡水河谷达成铁矿石涨价71%的协议；2009年，同样是日方首先与力拓签订铁矿石价格降价33%的协议；在2010年，包括巴西淡水河谷、必和必拓和力拓和日方的钢铁制造商达成初步协议，即以与现货市场挂钩的短期合约，取代有着40年历史、基于年度合同和冗长谈判的铁矿石定价体系。这三年日方的举动，都让我国钢企在谈判中处于极为不利的局面。2.1.2欧洲除了亚洲市场外，欧洲市场也是属于铁矿石买方市场。欧洲钢铁工业联盟是欧洲主要钢厂的代表，欧洲钢铁工业的年营业收入达2000亿欧元以上，每年可产钢2亿吨以上。2008年，欧洲铁矿石进口量为1.25亿吨，居世界第三多。其中，德国是世界铁矿石第三大进口国，进口量4485万吨，占5.7；荷兰居第五，进口量3356万吨，占4.3；其它主要铁矿石进口国家或地区还有法国、意大利、英国等。2.1.3韩国韩国也是铁矿石亚洲市场的买方之一，具有年产5000万吨条钢的生产能力，现在成为世界第六位的钢铁大国，而韩国代表是浦项制铁。1968年成立韩国浦项制铁公司是世界第四大的钢铁制造厂商，每年为全球超过60个国家的用户提供2600多万吨钢铁产品。2006年进口量4281万吨，占5.5。另据2008年数据显示，韩国铁矿石进口量达0.495亿吨，在世界排名第五的铁矿石进口国。2010年，在铁矿石谈判中，韩方继日方之后，与世界矿业巨头巴西淡水河谷公司就第二季度铁矿石供应达成季度价格协议，每吨价格水平在100-105美元之间，涨幅高大83%-86%。2.2卖方的基本概况2.2.1世界铁矿分布和储量 图2-1世界主要铁矿分布图目前，全球铁矿资源相当丰富，从地图来看，基本每个板块都分布有铁矿资源，据有关数据统计，2008年世界铁矿石储量为1500亿吨，含铁量为730亿吨；储量基础3500亿吨，含铁量1600亿吨。世界铁矿石资源总量估计超过8000亿吨，含铁量超过2300亿吨。而探明储量就有4000多亿吨，如果按当前世界生产水平，已经可供100年使用。世界铁矿资源集中在澳大利亚、巴西、俄罗斯、印度、乌克兰、中国、哈萨克斯坦、印度、美国、加拿大、南非等国，探明储量的90分布在10个国家和地区。看表2-1，世界铁矿石储量主要集中在乌克兰、俄罗斯、巴西、中国和澳大利亚，储量分别为300亿吨、250亿吨、160亿吨、210亿吨和160亿吨，五国储量之和占世界总储量的719；另外，哈萨克斯坦、美国、印度、委内瑞拉和瑞典也有较丰富的铁矿资源，其铁矿石储量分别为83亿吨、69亿吨、66亿吨、40亿吨和35亿吨，分别占世界铁矿石总储量的52、43、41、25和22。世界矿山铁的储量主要集中在俄罗斯、巴西和澳大利亚，储量分别为140亿吨、89亿吨和100亿吨，三国储量之和占世界总储量的488。矿山铁储量和基础储量最能代表一国铁矿资源的丰富程度，因此，俄罗斯、巴西和澳大利亚是世界铁矿资源最丰富的国家。这同时也可以看出，中国和乌克兰尽管铁矿石储量很大，可是贫矿多、富矿少，铁矿石含铁量偏低。（2007年数据）表2-1 2007年世界主要国家铁矿储量和储量基础 单位：亿吨国家或地区铁矿石铁金属储量储量基础储量储量基础美国691502146澳大利亚160450100280巴西16027089140加拿大17391125中国21046070150印度66984262哈萨克斯坦831903374毛利塔尼亚715410墨西哥71549俄罗斯250560140310南非10236.515瑞典35782250乌克兰30068090200委内瑞拉40602436世界总计1500340073016002.2.2世界铁矿生产 2008年的数据表示，世界铁矿石产量有13.1亿吨，比2007年下降了1.7。世界十大铁矿石生产国依次为巴西、中国、澳大利亚、印度、俄罗斯、乌克兰、美国、南非、加拿大和瑞典，除了美国和毛里塔尼亚产量减少外，其它国家都有不同程度的增长，可见澳大利亚、印度、中国、俄罗斯的铁矿石产量增长幅度较大。例如按成品矿来计算，这10个主要国家铁矿石产量合计13.63亿吨，占世界铁矿石总产量的92，而世界上共有45个国家生产铁矿石，其中，超过100万吨的国家有26个。从2001年到2006年，世界铁矿石产量与世界生铁产量之比分别为1.62、1.62、1.64、1.64、1.67，1.57，平均为1.62。我国钢铁产业海外原料战略研究世界主要粗钢生产国家或地区依次为中国、日本、美国、俄罗斯、印度、韩国、德国、乌克兰、巴西、意大利、土耳其、中国台湾、法国、西班牙及墨西哥等，数据可知，2009年世界粗钢产量累计为12.20亿吨，同比下降8%。主要产钢国和地区大多数呈下降趋势，只有中国、印度和中东地区的钢产量有所增长。而2009年中国的粗钢产量达到5.678亿吨，同比增长13.5%。另外，中国在全球钢产量中的份额也继续增长，2009年中国钢产量占全球总产量的46.6%，比2008年提高8.9个百分点。表2-2 世界铁矿石产量 单位：万吨国家或地区2003年2004年2005年2006年2007年巴西2456027052192403186333652中国1227114575200332764433232澳大利亚2120023470257532750929906印度991012060145501650020694俄罗斯9137969896831038110495乌克兰62506554685473017743美国48485470543052905200南非38093927395441204156加拿大33322826301334093320瑞典21502227232623302471委内瑞拉19202002211822102250哈萨克斯坦17301873164718611890伊朗11391275148318132134毛利塔尼亚10101072107011131191墨西哥14831151116910721065智利732744750790787世界总计1079901184241320441482441693032.2.3铁矿石出口国和卖方的简介铁矿石出口国主要有巴西、澳洲、印度等。在铁矿石市场来说，卖方有三大巨头，分别是必和必拓公司、巴西淡水河谷公司和力拓矿业公司。从一定条件来说，它们主宰着铁矿石的定价。从世界铁矿石的出口看，世界铁矿石出口只集中在少数几个国家，澳大利亚作为世界第一大铁矿石出口国，在2006年其铁矿石出口量达到24815万吨，比2005年增长近四成，占世界铁矿石出口总量的31.6；巴西名列第二，其铁矿石出口量24658万吨，比2004年增长近一成，占世界铁矿石总出口量的31.4；第三属于印度，有8679万吨，比2005年增长7.3，约占世界铁矿石总出口量11.1，三国合计出口量58152万吨，占世界铁矿石出口总量的74.1；其它主要铁矿石出口国还有加拿大、南非、荷兰、俄罗斯、乌克兰、瑞典、哈萨克斯坦、毛里塔尼亚、美国、秘鲁、智利和委内瑞拉等国，这15个国家铁矿石出口总量是77560万吨，占世界铁矿石出口总量的98.8。 (1)巴西巴西铁矿石资源储量也丰富和分布集中，出口铁矿的约70%是由米纳斯吉拉斯铁矿区产出。重要的是，全球最大的铁矿石生产商和出口商在巴西这个国家，它就是巴西淡水河谷公司，同时它也是美洲大陆最大的采矿业公司。该公司在1997年便开始推行私有化并大举兼并铁矿砂企业，铁矿资源集中在“铁四角”地区和巴西北部的巴拉州等，拥有挺博佩贝铁矿、卡潘尼马铁矿、卡拉加斯铁矿等，目前，淡水河谷铁矿石每年80%以上产量用来出口。据统计，淡水河谷至今拥有86亿吨高品位铁矿石储量，估算探明储量可满足当前全球市场需求32年，主要矿产可以维持开采达400年。2008年铁矿石产量3.017亿吨，约占巴西铁矿石总产量的75%。(2)澳洲澳大利亚是铁矿石的重要的出口国之一,而且因为澳大利亚离亚洲比较近，所以铁矿石到岸价低，因此澳大利亚的铁矿石资源对于中国是非常重要的。所以无可置疑，澳洲是拥有最大铁矿石生产商和出口商的国家，例如全球前三大铁矿石生产商和出口商力拓和必和必拓都在澳大利亚。力拓矿业集团世界第二和澳大利亚第一的铁矿石生产商