纺 织 经 济 概 论 第一章(10).ppt

1 纺织经济概论 钱竞芳电话 67792796e mail qjf 2 教材 现代纺织经济与纺织品贸易 出版中 可参考电子版本课件PPTe mail fjppt2008 密码 fz2008交作业信箱 fjppt2007 3 参考书目 后配额时代的中国纺织服装业 WTO与纺织服装营销 中国纺织经济 推荐书目 缔造苹果神话 史蒂夫 乔布斯传 专业主义 日 大前研一 国家竞争优势 美 迈克尔 波特 应用经济学研究方法论 美 埃思里奇 牛奶可乐经济学 最妙趣横生的经济学课堂 美 RobertFrank 经济学原理 美 曼昆 4 从两方面来分析纺织经济 通常从两方面了解纺织经济的发展和变化 微观方面 单个价格和数量的关系 如谷物的价格怎样在棉花价格下跌时提高 棉花原料的价格如何影响纺织品的价格 这一系列的复杂关系称为市场机制 宏观方面 整个纺织经济的行为 如纺织产业发展 纺织行业就业人数 失业水平和纺织品价格的总水平 纺织品出口与经济发展等方面 5 本课程目的 对目前中国纺织行业的发展情况 所处阶段及面临的问题有一个基本的了解 学会分析纺织企业 行业的方法 学会把握纺织业与国民经济 国际市场的关联 进一步加深对于纺织业的理解 6 本章知识点 狭义和广义纺织业的概念 以及现代纺织品的应用前景转轨和二元经济结构下中国纺织业发展过程 全球化经济背景下中国纺织业发展的特点 中国纺织工业所面临的来自内外两方面的压力和挑战 7 第一章导论 纺织工业是不是 夕阳工业 80年代初 美国经济学家BrianToyne提出纺织经济发展六阶段的理论 萌芽期 服装出口期 高级织物的服装生产期 黄金期 全盛期 萎缩期 8 美国纺织工业 是世界无纺布生产的第一大国 生产量占全球无纺布生产总量的41 碳纤维的产量占全球碳纤维生产总量的33 2 居世界第二位美国完成了由大规模成衣制作到高端成衣制作的转型 其生产的高端成衣占国内销售数量的5 销售金额的24 美国不仅是纺织品进口大国 也是出口大国 9 10 日本纺织工业 1980 1993年间 纺纱锭下降了35 6 织布机下降了51 1 但产出却由1980年的490亿美元增至1993年的1121亿美元 11 只有夕阳的技术 没有夕阳的产业 12 第一节现代纺织的概念和应用前景 一 现代纺织的概念与特点狭义的纺织业是指用天然纤维和化学纤维加工成各种纱 丝 绳 织物及其色染制品的工业 狭义纺织业的类型 按原料性质不同 可分为 棉纺织工业 麻纺织工业 丝纺织工业 毛纺织工业 化学纤维工业等按生产工艺不同 可分为 纺纱工业 织布工业 印染工业 针织工业 非织造工业等 13 国民经济行业分类与代码 GB T4754 2002 纺织业棉 化纤纺织及印染精加工 棉 化纤纺织加工 棉 化纤印染精加工 毛纺织和染整精加工 毛条加工毛纺织 毛染整精加工 麻纺织丝绢纺织及精加工 缫丝加工 绢纺和丝织加工 丝印染精加工 纺织制成品制造 棉及化纤制品制造 毛制品制造 麻制品制造 丝制品制造 绳 索 缆的制造 纺织带和帘子布制造 无纺布制造 其他纺织制成品制造 针织品 编织品及其制品制造 棉 化纤针织品及编织品制造 毛针织品及编织品制造 丝针织品及编织品制造 其他针织品及编织品制造 14 国民经济行业分类与代码 GB T4754 2002 纺织服装 鞋 帽制造业纺织服装制造纺织面料鞋的制造制帽 15 广义的纺织业 除包含狭义的纺织业内容外 还包括服装工业 广义纺织业通常称之为纺织服装业或纺织工业 16 纺织业的内涵 纺织生产方式从手工 机制到机电一体化 纺织业进入了 现代信息纺织业 的新时期 纺织原料从天然纤维向 天然纤维 人造纤维 的二元型结构发展纺织品应用领域从衣用扩展到装饰用和产业用现代纺织业正成为一门包括纤维材料新技术 纺织染工艺与设备新技术 信息技术等多学科相交叉的综合性产业 17 纺织业的主要特征 1 纺织业是二元结构型产业二元结构 简单地讲 是指工业和农业两大部门的区分 抽象一点讲 是一个社会分为现代和传统两大部分 纺织业的二元结构 是指在目前和今后的一定时期内 纺织业既是劳动密集型产业 又是资金和技术密集型产业 既是传统产业 又是现代产业 18 纺织业二元结构的具体表现原料的二元结构 即农业原料和化工原料共存加工技术的二元结构 即传统加工技术和现代加工技术并存 19 2 纺织业是高关联型产业产业关联 即指在经济活动过程中 各产业之间存在着广泛 复杂和密切的技术经济联系 从纺织业所需原料来看 其原料不仅和农牧业产品棉 毛 丝 麻关联 而且又和化学工业生产的化纤产品相关 从纺织生产过程分析 纺织业生产水平已经和电子工业 机械工业 化学工业 农业 生物工程等产业的发展紧密关联 而从纺织业的最终产品看 纺织产品已经从单一的衣着用 扩大到装饰和产业用 渗透到航空航天 交通运输 医药 农业 建筑等各行各业 20 3 纺织业是重合产业和永续型产业重合产业是指发达国家与欠发达国家在一定时期内存在的技术构成相似的同类商品生产部门 它们使用相似的机器设备或生产线 运用相似的技术工艺 需要相似比例的生产资料和劳动力 生产相似的商品 衣着是人类永恒的基本生活需要 这是促使纺织业继续发展的内在动力 作为产业用的纺织品 在农业 交通运输 电子 军工 宇航 医疗化工等领域 有着巨大的发展前景 21 纺织业在国民经济和社会发展中的地位 1 纺织业是世界工业化发展史上的先导产业先导产业通常是指能够较多地吸收先进技术 代表产业发展方向 为保持长期增长而需要超前发展 并对其他产业的发展具有较强带动作用的产业 纺织业特点 市场大 技术障碍小 投资少 收效快 积累资金多 可以吸收许多人就业 22 2 纺织业是关系国计民生的重要产业纺织业在保障人民衣着消费 提供就业机会 促进经济增长 增加出口创汇 积累建设资金等方面发挥着重要作用 我国是世界最大的棉花 蚕丝 羊绒 化纤生产国 也是羊毛 亚麻 兔毛等资源的重要生产国 棉 毛 丝 麻纺织 针织品和服装均居世界第一 我国是世界最大的纺织服装生产国和出口国 23 二 现代纺织品的构成和应用 现代纺织品的构成 衣用 家用 产业用纺织品 2003年产业用纺织品在三大应用领域的比重 24 家用纺织品的范畴不仅指家庭用纺织品 还包括酒店 餐饮和车内装饰用等纺织品 产业用纺织品 又称为 技术性织物 主要包括农用 土木工程用 交通运输用 过滤用 建筑用 航空航天用 军用和医疗卫生用等纺织品 25 欧盟生产的空客A380 30 的壳体和部件使用碳纤维我国首颗探月卫星 嫦娥一号 所使用的支架接头是我国自行研制的高性能三维编织复合材料青藏铁路几百公里冻土区的砂卵石基底上覆盖的一层层土工布 成为主动降温 防止路基翻浆冒泥的大 功臣 风力发电机叶片的材料也是 布 多轴向经编工艺加工出的玻璃纤维和碳纤维 26 第二节转轨经济和二元经济中的中国纺织业发展 两种主要的经济组织模式市场经济 市场机制 即单个消费者 企业通过市场相互作用来决定三个中心问题 生产什么 如何生产 为谁生产 命令经济 计划经济 即资源分配由政府决定 命令个人和企业按照国家经济计划行事 由政府决定三个中心问题 混合经济 计划与市场结合的体制和机制 既有个人和市场决策 也有政府的公共决策 27 一 转轨经济中的发展转轨是从基于国家控制产权的集中计划经济转向自由市场经济改革的目标在于通过改进一些非根本性制度来对现存制度进行完善转轨的模式 渐进式的转轨模式 以中国和越南为代表 激进式的转轨模式 以俄罗斯和东欧多数国家为代表 28 渐进式转轨的特征 1 在转轨过程中力求保持经济社会发展的连续性 而且 稳定和发展本身也被列为转轨的基本目标和检验标准 2 转轨并不一步到位 而是通过设置过渡性的制度安排来 使改革最终指向市场经济体制 3 采取存量改革和增量改革并重的改革战略国有企业的改革 属于存量改革 鼓励个体 私营经济 外资经济的发展 属于增量改革 4 改革采取先经济 后社会 再政治的路径 29 现状 计划经济向市场经济转型利用经济规律和价格杠杆来调节市场 为纺织服装工业的快速发展增加了动力 加之由于其进入门槛低 市场大 技术障碍小 投资少 收益快 积累资金多 可以吸纳大量就业等特点 我国纺织服装业得到了迅速的发展 很快成为国民经济中的重要部门 1984年我国取消了布票 1954 1983年 30 转型期间纺织业各阶段的发展特点 里兹模型 纺织工业发展的八个阶段 维生阶段 起飞阶段 早期工业化 快速成长阶段 发散整合阶段 产业发展量质俱增阶段 高弹性低整合阶段 创意独具实质整合阶段 产业发展新型态阶段 31 我国纺织业各阶段特征 32 国内产业参与国际竞争发展过程的四个阶段资源竞争产销竞争资本实力竞争技术创新竞争 33 纺织业民营企业的兴起 2005年规模以上纺织企业工业总产值的构成 34 2005年我国服装企业类型的构成 35 2005年我国服装工业总产值的构成 36 2005年我国纺织行业出口总额的构成 37 2009年中国纺织品服装进出口企业构成 38 全国7万家纺织服装企业中 民营企业占近80 浙江民营纺织企业户数占全省纺织企业总数的97 以上 支配着全省纺织工业70 多的资产 39 二 二元经济结构中的增长 二元经济结构理论 美国经济学家刘易斯提出 是指经济发展过程中的二元经济结构理论 发展中国家普遍存着农村中以传统生产方式为主的农业 和城市中以制造业为主的现代化部门 因为农业中存在着边际生产率为零的剩余劳动力 因此农业剩余劳动力的非农转移能够促使二元经济结构逐步消减 40 纺织产业自身的自然属性和社会属性导致了二元经济结构的存在两种经济增长模式粗放型经济增长模式 主要由要素投入增加引起经济增长 增加投入 扩大规模 集约型经济增长模式 主要由综合要素生产率提高引起经济增长 提高全要素生产率 41 2002年纺织工业新增1亿元产值用工为810人 目前仅为290人和本世纪初相比 化纤自主知识产权技术节约成本80 人均生产值则提高了1 35倍 1989年 2007年 资金投入对我国纺织 服装工业经济增长贡献率的平均值分别高达62 和71 4 而科技进步 劳动力投入对纺织 服装工业经济增长贡献率的平均值则分别为33 5 23 7 与4 5 8 42 我国纺织业还是劳动密集型产业 劳动力的供给状况直接决定了我国纺织业今后的发展劳动力成本上升对我国纺织产业影响的两种观点 劳动力成本上升将削弱纺织业竞争力 使尚未准备好从劳动力密集型向资本 技术密集型转型的企业受损 即使劳动力出现绝对短缺 只要能够实现经济增长方式的转变 仍然可以获得动态比较优势的收益 43 纺织工业 十一五 发展纲要 规划 十一五 是纺织服装行业发展的关键时期 只有转变增长方式 提高科技贡献率和品牌贡献率 加快产业升级 才能发挥出巨大的经济社会效益 实现建设纺织服装强国的奋斗目标 44 第三节全球化经济中的中国纺织业发展 外贸依存度 一国 地区 在一定时期内 通常是一年 对外贸易总额占其国内生产总值的比重外贸出口 进口 依存度 一国在一定时期内 通常是一年 对外贸易出口 进口 总额占其国内生产总值的比重 45 我国纺织服装外贸依存度 46 47 一 二战后全球纺织业发展与现状1853年 英国供应世界棉布需求量高达45 1913年 在世界棉纺织总产量中 美国占27 5 英国只占18 5 二战后 发展中国家加入纺织品生产和出口行列 世界纺织工业中心逐渐从美国 西欧 日本等发达国家转移到亚洲新兴工业化国家和地区 纺织业国际分工由发达国家生产 出口纺织制成品 落后地区生产 出口纺织原料的工业与农业的分工向纺织产业内制成品内部的分工过渡 即不同国家对纺织生产过程的不同阶段进行专业化生产 80年代之后 发达国家进一步从传统纺织产业退出 而新兴工业化国家和地区则进入传统纺织产业结构升级的行列 纺织产业生产中心又向中国 印度 巴基斯坦等发展中国家转移 48 全球纺织工业生产的新格局 在纺织产业链中 发达国家凭借自身的经济实力和科技优势 牢牢控制着设计和营销网络等关键环节 在创新 新技术 新产品等方面引领世界潮流 而广大发展中国家 则拥有大量廉价的劳动力和一般加工能力 并在这些方面拥有相对优势 美国在高品质工业用纺织品 如碳纤维复合材料和车用安全气囊方面具有统治地位意大利被公认为高档服装和服装面料的领先国家批量大 低附加值和低技术含量的中低端产品的生产集中在劳动力成本低的国家和地区 49 二 中国纺织业对外经济贸易的发展 中国纺织服装出口额占世界纺织服装品出口额的比例 50 2006年 中国纺织品服装贸易占世界份额的24 2007年 中国纺织品服装占世界份额的29 34 其中纺织品占23 50 服装占33 37 51 52 53 54 55 2008年我国纺织品服装主要出口市场 56 57 58 2008年中国纺织品服装出口贸易方式 59 2007年全国纺织服装出口商品结构统计 60 2008年全国纺织服装出口商品结构统计 61 62 我国是美国等国家最大的棉花出口市场 2008年 在国内棉花800万吨产量的基础上 进口量仍维持在200万吨以上 国内纺织原料供需缺口继续存在2008年 中国60 以上的化纤原料依赖进口2006年 作为世界纺机的最大买家 我国购买了世界纺机总量的52 和织机总量的63 2008年上半年 在行业景气度下降的情况下 我国纺织机械进口同比增长4 7 63 三 中国纺织业国际竞争力 TC指数 贸易竞争力指数 表示一国出口与进口贸易的差额占其进出口贸易总额的比重 TC指数越接近0表示竞争力越接近于平均水平 越接近于1则竞争力越大 64 2005年 2008年我国纺织品服装贸易竞争力指数 TC指数 65 2007年中国纺织品服装出口占世界份额的29 34 2007年中国纺织服装在欧盟 美国 日本的市场占有率分别为16 08 33 22 和76 69 66 四 纺织业三资企业的兴起 67 2008年我国纺织服装进出口企业构成 68 投资者以中国香港 中国台湾及日本 美国 澳门 韩国等国家和地区为主 并趋于多元化投资方式以中外合资为主 但独资企业呈明显上升趋势 投资区域集中在东部沿海地区 并开始向中西部地区转移 69 第四节中国纺织业面临的压力和挑战 货币从紧政策 企业资金无以为继用工成本提高 原料价格动荡 企业成本控制难度加剧上半年对美元升值 下半年对欧元升值 人民币的汇率变化对行业造成了很大的压力金融危机重创市场需求 70 71 2008年1 8月纺织行业运营情况 纺织行业规模以上企业就业人数同比下降0 36 行业利润增速仅为3 20 处于2002年以来利润增长最低点 规模以上纺织企业中 三分之二企业的平均利润率只有0 1 行业亏损面达21 33 亏损额同比增长66 人民币同比升值9 12 产值增速明显下滑 多年来首次跌出20 用工成本上升18 一20 行业固定资产投资增速大幅下滑 为近几年最低水平出口增速回落 创近6年新低 72 一 中国纺织业内部面临的压力和挑战 1 粗放式发展模式尚未根本转变资源和人力投入是这种模式发展的主要推动力量 纺织品生产集中于生产规模的扩大 依靠拥有丰富的自然资源和低价的劳动力 在量大面广的中档纺织品贸易中具有价格竞争优势 纺织行业的劳动生产率和销售利润率长期低于全国工业的总体水平 73 自2000年起纺织行业的固定资产投资就持续快速增长 2003年和2004年增幅一度达到100 以上 2005年仍保持近40 的增长 2006年 纺织行业完成固定资产投资2030亿元 同比增长27 但强劲的投资扩张未能使盈利能力和生产率得到有效提升 从1998年起 服装价格连续下降 只有2003年才因原料成本的推动而略有反弹 74 因此 在人口 经济增长推动作用日益下降 供大于求 市场竞争激化的国际环境下 粗放式发展的纺