2015年中国非常规油气行业现状及其前景预测分析.doc

前瞻产业研究院 一、非常规油气定义与分类（一）非常规油气定义非常规油气资源是指在成藏机理、赋存状态、分布规律及勘探开发技术等方面有别于常规油气资源的烃类资源。（二）非常规油气分类非常规油气资源分为非常规石油资源和非常规天然气资源两大类，具体分类如下。图表1：非常规油气资源分类列表分类依据具体类别非常规石油资源页岩油、重油、油砂、沥青等非常规天然气资源煤层气、页岩气、致密砂岩气（深盆气）、浅层生物气、天然气水合物（俗称可燃冰）、水溶气、深源气等资料来源：前瞻产业研究院非常规油气产业研究小组整理二、非常规油气产业发展环境分析（一）非常规油气产业政策环境分析1、页岩气发展相关政策分析近年来，国家陆续出台页岩气相关政策，从财政补贴、技术支持、鼓励中外合作、降低产业进入门槛等诸多方面支持我国页岩气产业的发展，具体相关政策如下：图表2：页岩气相关政策分析时间政策名称主要内容2012-11-5关于出台页岩气开发利用补贴政策的通知中央财政对页岩气开采企业给予补贴，2012-2015年的补贴标准为0.4元/立方米，补贴标准将根据页岩气产业发展情况予以调整，地方财政可根据当地页岩气开发利用情况对页岩气开发利用给予适当补贴。2012-5-17页岩气探矿权投标意向调查公告公布2012年页岩气探矿权招标投标资格条件，除要求投标内资企业注册资金不得低于3亿元人民币外，没有过多的其他要求，门槛大大放宽。2012-3-21关于做好中外合作开采石油资源补偿费征收工作的通知对常规石油、天然气，以及煤层气和页岩气在内的非常规油气资源均征收矿产资源补偿费，且中外合作开采矿产资源的补偿费实行属地化征收。2012-3-16页岩气发展规划（2011-2015年）十二五期间页岩气发展的目标：（1）基本完成全国页岩气资源潜力调查与评价，初步掌握全国页岩气资源量及其分布，优选30-50个页岩气远景区和50-80个有利目标区；（2）探明页岩气地质储量6000亿立方米，可采储量2000亿立方米，2015年页岩气产量65亿立方米；（3）形成适合我国地质条件的页岩气地质调查与资源评价技术方法，页岩气勘探开发关键技术及配套装备。（4）形成我国页岩气调查与评价、资源储量、试验分析与测试、勘探开发、环境保护等多个领域的技术标准和规范。2011-12外商投资产业指导目录（2011年修订）将页岩气等非常规天然气资源勘探、开发（限于合资、合作）列为鼓励外商投资产业目录。2011-12新发现矿种公告国务院批准页岩气为独立矿种，明确页岩气为第172种新矿，对页岩气按单独矿种进行投资管理。2011-10关于发展天然气分布式能源的指导意见十二五期间，我国将建设1000个左右天然气分布式能源项目，并拟建设10个左右各类典型特征的分布式能源示范区域；未来5-10年内在分布式能源装备核心能力和产品，研制应用方面取得实质性突破，初步形成具有自主知识产权的分布式能源装备产业体系。资料来源：前瞻产业研究院非常规油气产业研究小组整理2、煤层气发展相关政策分析为了有效利用煤层气资源，确保矿区生产安全，国家相继出台煤层气相关政策，明确煤层气的发展目标，实行税收优惠，并对煤层气开采中的各个环节提出具体的生产规定，相关政策如下：图表3：煤层气相关政策分析时间政策名称主要内容2013-1煤层气产业政策（征求意见稿）十二五期间，建成沁水盆地和鄂尔多斯盆地东缘煤层气产业化基地，形成勘探开发、生产加工、输送利用一体化发展的产业体系，用5-10年时间，新建3-5个产业化基地，实现煤层气开发利用与工程技术服务、重大装备制造等相关产业协调发展。2012-6关于鼓励和引导民间资本进一步扩大能源领域投资的实施意见支持民间资本进入油气勘探开发领域，与国有石油企业合作开展油气勘探开发，以多种形式投资煤层气、页岩气、油页岩等非常规油气资源勘探开发项目，投资建设煤层气和煤矿瓦斯抽采利用项目。2012-3煤炭工业发展十二五规划到2015年，新增煤层气探明储量10000亿立方米，煤层气（煤矿瓦斯）产量300亿立方米。其中：地面开发160亿立方米；井下抽采140亿立方米，利用率60%以上。煤层气（煤矿瓦斯）发电装机容量超过285万千瓦。同时，鼓励外商和民营企业利用先进技术和资金投资煤层气开发，提高煤层气开发利用技术和管理水平。2012-2煤层气地面开采安全规程（试行）对从事煤层气地面开采及有关设计、钻井、固井、测井、压裂、排采、集输、压缩等活动的安全生产进行明确规定。2011-11煤层气（煤矿瓦斯）开发利用十二五规划到2015年，煤层气（煤矿瓦斯）产量达到300亿立方米，新增煤层气探明地质储量1万亿立方米，建成沁水盆地、鄂尔多斯盆地东缘两大煤层气产业化基地。2011-8关于十二五期间煤层气勘探开发项目进口物资免征进口税收的通知国内从事煤层气勘探开发的单位，进口国内不能生产或国内产品性能不能满足要求，并直接用于勘探开发作业的设备、仪器、零附件、专用工具，免征进口关税和进口环节增值税。2009关于加快煤层气（煤矿瓦斯）抽采利用的若干意见加快煤层气抽采利用，坚持先抽后采、治理与利用并举的方针，采取各种鼓励和扶持措施，防范煤矿瓦斯事故，充分利用能源资源，有效保护生态环境。资料来源：前瞻产业研究院非常规油气产业研究小组整理（二）非常规油气产业技术环境分析以页岩气勘探开发技术专利分析为例。1、专利申请数分析截至2012年底，我国页岩气勘探开发技术相关专利申请总数为86个。近年来，我国页岩气相关申请专利数呈现上升趋势，到2012年申请数为11个。图表4：2005-2012年页岩气相关专利申请数量（单位：个）资料来源：前瞻产业研究院非常规油气产业研究小组整理2、专利申请人分析从我国页岩气相关专利技术申请人构成来看，中国石油天然气股份有限公司申请的专利最多，达到6个；陕西延长石油（集团）有限责任公司研究院、自然人杨德敏、西南石油大学、自然人肖功宽和荆州市赛瑞能源技术有限公司排名第二，为2个。图表5：截至2012年底页岩气相关专利申请人综合比较（单位：个，年）资料来源：前瞻产业研究院非常规油气产业研究小组整理3、行业热门技术分析从我国页岩气相关专利技术申请分布来看，E21B43/00分布量最多，所占比重为24.24%；其次是G01N7/00、G01V1/00，所占比重分别为12.12%。图表6：截至2012年我国页岩气相关专利技术比重（单位：%）资料来源：前瞻产业研究院非常规油气产业研究小组整理三、非常规油气产业发展状况分析（一）煤层气发展状况近年来，我国煤层气产量呈现不断增长趋势，年均复合增长率达到27%左右，到2012年，我国煤层气产量为125亿立方米。从钻井规模来看，我国煤层气钻井数呈不断上升趋势，2006年钻井数增幅最大，达到137%，到2011年我国煤层气钻井数为6000口左右，2012年超过6500口，年复合增长率为33%左右。2012年全国煤层气抽采量为141亿立方米，利用量58亿立方米，同比分别增长23.2%和20.2%。（二）页岩气发展状况我国页岩气勘探主要集中在四川盆地及其周缘，鄂尔多斯盆地、西北地区主要盆地。2011年，我国石油企业开展了15口页岩气直井压裂试气，9口见气，初步掌握了页岩气直井压裂技术，并完钻两口页岩气水平井威201-H1和建页HF-1井。2012年，石油企业主要在四川盆地及周缘、鄂尔多斯、渤海湾盆地共实施页岩气（油）探井60多口。行业财务指标、经济指标、效