石墨研究报告-我国石墨电极产业发展前景深度分析及展望.doc

石墨研究报告-我国石墨电极产业发展前景深度分析及展望 碳素行业属于基础原材料产业，其主导产品石墨电极是钢铁工业炼钢过程中使用的不可替代的耐高温、耐氧化的导电材料。目前我国碳素制品企业已超过400家，但其中工序配套、可以批量规模生产的企业只有50多家，较之国外技术水平仍存在一定差距。目前我国石墨电极研制的最大规格是直径700毫米，而本世纪初一些发达国家已经开始使用直径800毫米的石墨电极。近年来，随着我国冶金产业结构的优化升级，被列入落后生产装备的小电炉逐步退出，高功率和超高功率电炉迅速发展，从而使我国传统的普通功率中小规格石墨电极市场需求大大萎缩，产品严重过剩，高功率石墨电极供需基本平衡，超高功率大规格石墨电极需求量逐年递增，产品供不应求。2009年，受金融危机影响，国际超高功率石墨电极市场需求严重萎缩，加上中国电极出口退税的完全取消及国外小规格炉用碳电极的反倾销诉讼，使国内市场供需平衡矛盾加大。而这种情况，在今年并没有得到根本性好转。 石墨电极产业现状分析及探讨 产能严重过剩，影响石墨电极企业的正常运行。在上一轮经济发展持续扩张期（2003年2007年）中，我国经济连续5年保持10%以上速度增长，连年大规模固定资产投资积累了巨大的生产能力，其中钢铁业表现明显。这也拉动了为其服务的碳素行业的发展，以碳素产业的主导产品炼钢用石墨电极为例，截至2008年底，全国已形成石墨电极产能70万吨，实际石墨电极产量58.66万吨，消耗量约31万吨。其中超高功率石墨电极产量15.41万吨，占石墨电极总产量的26.27%，进口3.5万吨，消耗约17万吨，闲置产能几乎超过需求量的1倍多。随着金融危机的爆发，下游钢铁行业需求大幅下降，加上出口受阻，供需矛盾变得越发突出，碳素市场出现了竞相压价、无序竞争的局面，石墨电极企业利益受到严重损害。 在解决产能过剩问题上，笔者认为以下问题值得探讨：一是目前产能过剩是结构性过剩、低产能过剩，普通功率电极和高功率电极供大于求，而超高功率石墨电极特别是大规格超高电极供应严重不足，因此解决过剩问题要区别对待。二是阶段性过剩，目前过剩是下游行业需求的萎缩造成的，而不是供应量大幅增加所造成的，完全依靠下调价格并不能真正刺激需求，过度的价格竞争反而会造成多数企业利益的损失，不利于石墨电极产业的健康发展。因此，当前石墨电极产业应当把主要精力放在淘汰落后产能、调整产品结构上。 产品结构不合理，影响石墨电极企业国际市场竞争力。石墨电极消耗主要随电炉钢、工业硅、磨料、黄磷等产量增加而增加，上世纪90年代中期以前，我国电炉钢、工业硅、磨料、黄磷等产量增长较为缓慢，而近年来，随着国民经济的较快发展，我国普通功率电极产量一直保持着较快速度增长，产品结构调整进展却相当缓慢，这与转变经济增长方式的目标不符。因此，近几年我国碳素行业石墨电极供需状况基本处于超高功率电极供不应求、高功率电极供需基本平衡、普通功率电极供大于求的状况，在品种结构方面与发达国家的差距很大。如目前美国UCAR、日本东海、昭和电工等石墨电极企业主导产品都为超高功率电极，其中80%左右为500毫米以上大规格超高功率电极。而我国超高功率电极产量仅占石墨电极总产量的27%左右。使用超高功率和高功率电炉炼钢，要比使用普通功率电炉炼钢节电10%20%，缩短冶炼时间20%，节约单位成本总计10%以上。因此，石墨电解行业进行产品结构调整迫在眉睫。专业化分工不明确，影响产品质量的均衡性。世界先进碳素制品企业为保持强大的产品竞争能力，一般对其各工厂严格实行专业化分工生产，其中1条2条生产线专门用于生产接头，其余工厂各生产线专门生产某一两个规格品种的超高功率电极，不轻易更换规格品种。在严格专业化分工生产状况下，电极根与根之间、批号与批号之间质量波动范围非常小。当前，我国大多数石墨电极生产企业专业化分工不明确，从品种上看，多数企业的每一条生产线既要生产普通功率电极，又要生产高功率电极甚至超高功率电极和电极接头；从规格上看，既要生产直径300毫米左右的小规格电极，还要生产直径600毫米以上的大规格电极。因此，国内企业的生产组织、操作以及管理都相当困难，很难保证产品的质量，更难保证生产出质量波动范围小的电极。 主要原料对外依存度大，影响石墨电极企业进一步发展。生产石墨电极的关键原料是针状焦，采用针状焦制成的超高功率电极炼钢，可使炼钢冶炼时间缩短30%50%、节电10%50%，能有效降低炼钢成本。目前，针状焦生产技术主要被美国、日本等少数国家垄断，我国针状焦产品长期以来依赖进口。针状焦受国外技术垄断，使得其进口价格逐年上涨，2008年油系针状焦价格较2007年增加400美元/吨， 2009年美国报价再次上涨80%，日本报价上涨70%。石墨电极主要原料受制于国外，已成为制约我国石墨电极产业发展的瓶颈。我国从“六五”期间起将针状焦列为国家重点科技攻关项目，目前针状石油焦等原材料的技术难题已取得了重大突破，但一些关键指标与国外相比还有一定差距。要彻底改变被动受控局面，一方面要提高我国石墨电极产业集中度，另一方面要加强与针状焦企业的合作，加快针状焦核心技术研发，不断提高产品科技含量，建立战略合作伙伴关系，提高对主要资源的有效控制力，结束我国超高功率石墨电极原料长期依赖进口的局面。 后危机时代石墨电极行业展望 后金融危机时代中国石墨电极产业面临的挑战。后金融危机时代，我国石墨电极产业仍将面临严峻的挑战。首先，金融危机将使得国际经济体更为重视实体经济的发展，我国石墨电极产业因此会面临竞争更加激烈的国际市场环境。其次，金融危机会刺激新技术的产生和应用，并催生新的产业，成为新技术投资和结构优化升级的起点，可能会对石墨电极产业形成新的挑战。再其次，后危机时代，资源和环境的压力会越来越大。最后，来自国际市场接连不断的反倾销调查，影响还将持续一段时间。 后金融危机时代我国石墨电极产业发展面临的机遇。第一，宏观政策调控有利于促进市场需求增加。2010年是我国实施第十一个五年计划承前启后的关键一年，国家继续实施积极的财政政策和适度宽松的货币政策，钢铁行业作为国民经济中的重点行业，与其密切相关的其他产业也迎来了新的机遇。 第二，大规格石墨电极产品的需求将给长期致力于此类产品研制的企业带来发展空间。在发达国家，电炉钢比例已超过50%，而我国电炉炼钢的比重只有16%。近年来，国内外电炉炼钢厂纷纷新建和改建大容量和大功率电炉，这对直径550毫米700毫米的大规格超高功率石墨电极的需求量增加较多。国产大规格超高功率石墨电极不能满足需求，多数厂家还以使用进口电极为主。根据钢铁产业调整和振兴规划和“控制总量、淘汰落后”的要求，预计到2011年，我国钢铁行业的电炉钢比将提高至18%20%之间，大型超高功率炼钢电炉将有所增加，电炉钢特别是大吨位电炉钢生产急需大规格超高功率石墨电极。 第三，低碳经济将促进石墨电极产业升级。石墨电极是一种高技术、高能耗的深加工产品，每吨石墨电极消耗标准煤4吨以上，我国石墨电极企业要想在市场上占有一席之地，必须在技术和设备上不断升级，全面落实循环经济原则，这不仅是企业社会责任感的体现，也关系到企业能否生存和持续发展的问题。而对于拥有先进节能技术的企业来说，也可能因为碳减排而形成新的市场和经济增长点，这些企业不但可以在未来低碳经济中占据优势地位，成为行业主导，还将由于掌握先进的技术而影响碳素行业的总体布局。而且在低碳减排压力下，许多发达国家受本国能源政策的限制或资源的约束，再加上市场竞争激烈，都在逐步缩小生产规模，这