国内外冶金专用装备市场现状及产业环境分析.doc

国内外冶金专用装备市场现状及产业环境分析一、国际市场发展现状及特点（1）市场发展现状近年来，世界冶金设备工业发展速度较快，冶金设备工业与钢铁工业的关系非常密切，呈现强的正相关性。近年来全球钢铁产量持续快速增长，2003-2007 年连续5 年增长率超过7%。钢铁规模的持续扩大和投资的不断增加，推动了冶金设备工业的繁荣。2007 年全球冶金工程市场规模达到150 亿美元，其中，50%是扁平材设备，45%是长材设备，5%为其他设备（如钢管设备等）。伴随着全球钢铁及有色金属产量及消费量的持续上升，世界冶金装备工业的市场规模也将不断提升。韩国铁钢协会33 家会员钢企2008 年在生产设备领域的计划投资金额超过74 亿美元，同比大幅增长63%；近年来，日本主要大型钢铁企业投资生产设备的金额大幅增长，其中，新日铁、JFE、住友金属和神户制钢4 家企业在2006-2008年3 年期间的设备投资额高达18240 亿日元，较前3 年增长了75%。（数据来源）目前全球主要冶金设备制造企业的产品范围基本涵盖了采矿、冶炼、轧制等全系列，并还在积极拓展产品及服务领域。意大利德兴集团下属的Tenova 公司在收购塔科拉夫公司后成为采矿和散料输送设备领域世界第四的供应商，业务范围从原先的冶炼、轧制设备领域进一步拓展到采矿和散料输送设备领域；德国西门子集团通过并购奥钢联工程技术公司，将机械和工艺方案增加到原有产品范围内，增强了自动化和电气工程业务领域的建厂实力，这为西门子打开了450 亿欧元潜在市场的大门。（2）市场特点产业分布高度集中从上世纪末开始，全球冶金设备工业经历了一系列的兼并重组，目前产业分布已高度集中。世界上具有完整冶金设备生产线制造能力的厂商主要有三个，分别是：以德国为基础的SMS 集团公司（SMS Group）；以德国为基础的西门子奥钢联集团公司（Siemens-VAI，2005 年德国西门子公司收购了奥地利奥钢联公司）；以意大利为基础的达涅利集团。全球50%以上的市场份额由上述三大冶金设备公司所控制（其中，意大利达涅利占15%、德国西门子奥钢联占18%、德国 SMS 占18%），且三大公司均在欧洲；另外，日本公司也占据了9%的全球市场份额，而剩余的40%为各国中小型专业冶金设备公司所瓜分，它们基本只能提供单体设备。除三大企业外，世界主要的冶金设备制造企业还有：意大利德兴（Techint）集团的Tenova 公司、日本三菱日立制铁株式会社（Mitsubishi-Hitachi Metals Machinery,Inc.），以及日本钢铁设备技术公司（JP Steel Plantech）等。中国成为推动全球冶金设备市场繁荣的主要力量中国已经成为世界最大的钢铁生产国，2007 年粗钢产量为4.89 亿吨，同比增长15.7%，占全球总产量的36.4%；钢铁工业的发展带动了对冶金设备的强劲需求，目前中国已成为全球最大的冶金设备市场，占全球市场份额的三分之一以上。2007 年，中国冶金设备制造行业总产值达到603.42 亿元，同比增长37.9%。同时，中国冶金设备市场的繁荣吸引了几乎全球所有冶金设备制造商来华拓展业务，据不完全统计，20002006 年间我国引进冶金设备资金达71.06 亿美元，相当于国内冶金装备总产值的28.5%，德国SMS 集团、西门子奥钢联、意大利达涅利集团在中国冶金设备市场特别是高端市场占有较大的份额。2008 年，中国钢铁产量将保持10%左右的增长速度，同时又将淘汰落后产能，加大兼并重组力度，将大大带动中国冶金设备市场的发展。全程维护服务成为趋势目前世界主要冶金设备制造商都能针对不同地区的客户需求提供不同层次的服务。对于、印度、俄罗斯和巴西等新兴工业化国家，将新建大量的钢厂，设备制造商主要是提供设备以满足其产能扩张的需要；而对于美国、欧洲等发达国家，主要是依靠现有产能的现代化改造来扩大生产，设备制造商可以提供服役期全程维护服务。一般来讲，一家钢厂的服役期为30 年，在现有设备上应用新方法和新工艺技术以及自动化方案，将有助于企业在即使新建设备数量减少的情况下仍然满足对于钢铁日益增长的需求。未来一段时间后，冶金设备投资将趋缓，而服役期全程维护服务将不断发展壮大。以西门子公司为例，2010 年，该服务的销售额将占到西门子冶金技术部总销售额的三分之一。二、国内产业发展环境（1）行业宏观经济2010 年，中国面对极为复杂的国内外经济环境和极为严峻的各类自然灾害等挑战，虽然我国宏观经济政策框架基本稳定，但汇率不断升级、通胀压力不期而至、外部需求持续变化、资本流动大幅波动，宏观经济形势未可乐观，不过党中央、国务院审时度势，科学决策，团结带领全国各族人民，深入贯彻落实科学发展观，加快转变经济发展方式，加强和改善宏观调控，发挥市场机制作用，有效巩固和扩大了应对国际金融危机冲击成果，使得2010 年国民经济运行态势总体良好。2010 年全年国内生产总值397983 亿元，按可比价格计算，比2009 年增长10.3%，增速比上年加快1.2 个百分点。分季度看，一季度同比增长11.9%，二季度增长10.3%，三季度增长9.6%，四季度增长9.8%。分产业看，第一产业增加值40497 亿元，增长4.3%；第二产业增加值186481 亿元，增长12.2%；第三产业增加值171005 亿元，增长9.5%。2010 年全社会固定资产投资278140 亿元，比上年增长23.8%，增速比上年回落6.2个百分点。其中，城镇固定资产投资241415 亿元，增长24.5%，回落5.9 个百分点；农村固定资产投资36725 亿元，增长19.7%，回落7.6 个百分点。冶金设备是技术密集型和资金密集型企业，这些年来，中国冶金装备业快速发展，正是得益于中国经济高速增长，带动了钢铁工业的发展，从而促使中国国内的冶金装备制造业的发展。中国钢铁业的装备水平得到快速提升，当代国际上一些先进的冶金装备和技术得到应用，对中国钢铁业的发展起到了极大的促进和推动作用，这与中国宏观经济形势分不开的。（2）行业相关政策2007 年国家推出了关于加快推进大型冶金装备国产化的实施方案，将强力促进中国冶金专用设备产业的发展，大力促进中国冶金专用设备企业的自主创新。国家出台了一系列政策来促进冶金专用设备制造业产业升级。在党的十七大报告中更是把振兴装备制造业提升到前所未有的高度，并且随着中国工业化、城市化进程的进一步加快，未来冶金设备制造业的发展前景良好。为应对国际金融危机的影响，落实党中央、国务院关于保增长、扩内需、调结构的总体要求，确保装备制造业平稳发展，加快结构调整，增强自主创新能力，提高自主化水平，推动产业升级，2009 年装备制造业调整与振兴规划出台，作为装备制造业综合性应对措施的行动方案。规划期为20092011 年，这又进一步确立了装备制造业在整个国民经济中的重要作用，为冶金设备制造业的发展提供了强有力的政策支持。目前，我国装备制造业已经形成门类齐全、规模较大、具有一定技术水平的产业体系，成为国民经济的重要支柱产业。特别是国务院关于加快振兴装备制造业的若干意见（国发20068 号）实施以来，装备制造业发展明显加快，重大技术装备自主化水平显著提高，国际竞争力进一步提升，部分产品技术水平和市场占有率跃居世界前列。我国已经成为装备制造业大国，但产业大而不强、自主创新能力薄弱、基础制造水平落后、低水平重复建设、自主创新产品推广应用困难等问题依然突出。同时，受国际金融危机影响，2008 年下半年以来，国内外市场装备需求急剧萎缩，我国装备制造业持续多年的高速增长势头明显趋缓，企业生产经营困难、经济效益下滑，可持续发展面临挑战。我国目前正处于扩大内需、加快基础设施建设和产业转型升级的关键时期，对先进装备有着巨大的市场需求；金融危机加快了世界产业格局的调整，为我国提供了参与产业再分工的机遇，装备制造业发展的基本面没有改变。必须采取有效措施，抓住机遇，加快产业结构调整，推动产业优化升级，加强技术创新，促进装备制造业持续稳定发展，为经济平稳较快发展做出贡献。另外，作为钢铁产业振兴规划的配套措施，钢铁产业发展政策于2010 年6 月出台。新钢铁产业发展政策将在装备结构调整、节能减排、联合重组以及进出口等方面，对钢铁企业做出了刚性要求，同时，2011 年为钢铁产业“十二五”的开局之年，将坚持内需主导，着力解决产能过剩问题，严格控制新增钢铁生产能力，加速淘汰落后工艺、装备和产品，提高钢铁产品档次和质量。（3）国内行业发展现状及特点目前，我国冶金专用设备制造行业的市场占有率稳步提高，品种结构调整取得较大进展，工艺技术装备总体水平与国产化程度明显提高，依靠科技进步，主要指标取得明显进步。目前中国已成为世界最大的钢铁生产国，同时也是世界最大的冶金专用设备市场。2010 年中国粗钢产量为6.267 亿吨，同比增长9.3%，占全球总产量的44.3%。中国冶金专用设备市场规模也占世界的三分之一以上。2010 年，中国冶金专用设备制造行业规模以上企业个数为596 家。行业总产值已达到931.44 亿元，同比增长约20%。2010 年中国冶金专用设备制造业销售收入共计850.21 亿元。中国冶金设备制造企业的自主创新能力已经大大增强。我国在大型成套热、冷连轧机的关键技术上与国际先进水平相比仍存在一定的差距。但是，多年来我国通过自主开发、引进消化和合作制造，研制开发了一系列有国际先进技术水平的炼焦、炼铁、炼钢、连铸、轧制及钢材后处理等成套冶金设备。2007 年，世界最大的5.5 米宽厚板轧机在中国一重问世，加上自主研制的250 吨转炉、连铸机、冷连轧机组、热连轧机等，表明中国已具备了自主设计、自主制造全流程冶金设备的能力。2009 年，尽管受到金融危机的后续性影响，我国冶金设备制造业在国家相关政策的支持下，仍然取得较快的发展，行业发展势头良好。工业总产值、销售收入、利润总额指标均有较好表现，分别达到了916.9 亿元、792.55 亿元、50.19 亿元，增长速度虽然较2008 年有所下降，但仍然表现较好，分别达到了25%、19.30%和12.10%，其盈利能力、偿债能力、营运能力也都表现良好。冶金设备也属于国家重点要求进一步提高国产化率的重大装备之一，国家新的钢铁产业政策对此也提出了要求，政策支持加上中国在重工业领域相对厚实的基础使得行业发展进一步加快。目前国内主要冶金设备制造商主要为国有企业，这类企业占去了行业近一半的市场，是我国冶金设备制造业发展的主力军。近年来，外资（包括外商投资及港澳台投资）企业凭借着技术、售后服务、管理等优势的逐渐深入到本土市场，并占据了一定得市场份额，特别是在高端的冶金设备领域。2009 年，为了应对国际金融危机的影响，国务院制定了装备制造业、钢铁行业、有色金属等产业振兴规划，给我国冶金设备制造行业的发展注入了一剂强心剂，有力的推动了我国冶金设备制造行业的发展。随着我国经济全面复苏，国际经济的企稳回升，我国冶金设