2012年北京大学企业上市与并购案例及实操资源班5月份上.doc

北京大学企业上市与并购案例及实操资源班 上市资源对接 专享上市直通车以专业为企业IPO保驾护航，以资源为企业IPO锦上添花汇融天下精英 演义财富神话 尽享资本盛宴【项目背景】金融是现代经济的核心，资本市场是金融市场的重要组成部分。企业做好上市工作，是充分利用资本市场筹集社会资金、优化资源配置和规范治理结构转换企业经营机制的重要手段。因而企业上市不仅是最直接有效的融资方式，是促进产业升级的重要途径，而且是现代企业做大做强的必由之路。进入21世纪，无论是交易额，还是交易的频率，并购都日益成为企业界、管理界关注的显著现象。美国次贷危机的爆发，全球经济陷入衰退，全球并购市场从2007年的鼎盛时期滑落，但是随着2010年来全球经济的温和复苏，未来并购市场的潜在价值机会已为全球金融界所瞩目北大汇丰商学院，中国金融投融资第一平台，商界的黄埔军校，经过5000名总裁验证，催生3000多个项目创意实施，激发8000亿产业资本聚涌的梦想舞台。敢于有梦，经世之梦；梦中有魂，济民之魂北京大学副校长、汇丰商学院院长海闻项目成果：不仅仅培养企业自己的上市运作专家，同时组织优秀的团队为您提供IPO全程管家服务，协助企业运作上市IPO诊断-梳理-规范-融资-上市辅导-撰写招股说明书-证监会反馈意见处理-路演-媒体公关一条龙专业培训教学特点：1. 以有实操经验的业界专业人士授课为主，理论为辅，课程内容偏向落地与实用；2. 大量的案例分析，深入剖析企业上市成功及上市失败的经验教训。授课教师都有丰富的实操案例，可以活生生讲述亲历的第一手实操案例；3. 以反面案例为主，全面分析未过会项目原因，重点分析最典型案例以及最新被否案例，了解证监会监管方向；4. 价值资源对接，学员可以在课上及课后与对上市各环节有帮助的资源一对一接触，及早诊断所属企业潜在风险并及早规避，极大降低企业上市成本【学员构成】1 拟上市企业董事长、总经理、财务总监或公司上市办公室负责人员；2 为公司上市提供服务的各类中介服务机构合伙人；3 政府上市办、金融办、开发区、科技园等与上市企业相关部门负责人；4 以上市及并购退出为目的的各类创业投资基金、PE基金投资经理、合伙人5 即将从事金融系统管理工作的政府领导6 企业未来的董秘及证券事务代表7 拟上市企业创始人的子女【课程特色】1、 课程体系成熟完善实用的课程体系设计，主要以企业在国内创业板，中小板、主板上市操作实践为主，也会简略介绍包括德意志交易所，香港交易所，韩国交易所，伦敦交易所及全球交易所各个市场及板块IPO以及重组上市所要经历的每一个环节。有丰富的实操经验的实战业内专家担任各模块师资，亲历的案例教学，分享活生生的成功失败案例。 还可根据丰富的实战经验为企业做有价值的一对一的咨询指导。2、 对学员拟上市企业组织研讨提供IPO路径解决方案可以根据学员要求，由教务组及任课专家组织课堂公开讨论或小范围研讨，对学员拟上市企业的IPO路径提供建设性建议。教务组还将邀请由国内外主流券商保荐人、投资基金合伙人、并购专家、律师事务所、会计师事务所、评估师事务所合伙人等业内顶级专家组成企业并购及上市培育辅导顾问团，为学员企业提供IPO综合会诊服务。3、上市相关资源对接教务组还安排了专门环节为学员介绍上市过程所需要沟通的的证监会、发改委、国税总局、环保局、国土资源部等政府机构资源的沟通渠道与沟通方式，专享拟上市企业直通车。4 精英荟萃，广聚天下人脉本课程也是学员间拓展交流、互动合作的平台；是长期与国内政府官员、金融领域专家教授、行业精英之间面对面交流的通道，丰富多彩的学用相长的活动，分享千余名金融界高端人脉，搭建一个资源共享、强强联合、事业发展终身平台，受益终生。5 强有力的协作机构提供专业服务：北大PE投资联盟作为服务中国股权投资家和创业者的非盈利性的社团组织, 聚合了国内首屈一指的投资界专家、基金管理公司和咨询服务资源，形成了一个中国股权投融资领域最具价值的专注于资本运作与项目对接的资源开放平台，为本项目学员提供全方位的配套增值服务。【师资介绍】主要师资来自排名前几名的上市服务中介机构合伙人、顶级创业投资基金及私募股权投资基金合伙人、大学教授以及政府相关部门官员等，有多位前发审委及重组委委员。【教学专家委员会】海闻北京大学副校长、北大汇丰商学院院长樊纲著名经济学家国民经济研究所所长曹文炼国家发改委财政金融司副司长、博士刘勇国家开银行投资业务发展局 局长王巍 全国工商联并购公会会长郑昌幸 北京股权投资协会秘书长，北大PE投资联盟理事长刘李胜 中国证监会前国际部主任（境内外上市专家）【主要师资来源】中信建投证券保荐人国信证券保荐人平安证券保荐人金杜律师事务所高级合伙人国浩律师事务所高级合伙人华商律师事务所高级合伙人信永中和会计师事务所合伙人中瑞岳华会计师事务所高级合伙人天健会计师事务所高级合伙人利安达会计师事务所高级合伙人深圳创新投资集团总裁达晨创投合伙人赛富基金合伙人红杉资本合伙人汉鼎咨询执行总裁。相关政府机构官员（发改委、国税总局、证监会）模块系统学习模块一：IPO企业被否原因深度分析中国创业板IPO企业被否原因深度分析中国中小板IPO企业被否原因深度分析中国主板IPO企业被否原因深度分析从最新过会被否企业分析理解证监会监管方向重点模块二：拟上市企业的法务管理创业板上市前的法务设计 拟上市企业常见法律问题及解决办法上市前法律尽职调查 上市法律问题规避各项上市材料法律意见签署 公司改制公司法/证券法/合伙企业法 上市公司证券发行管理办法上市公司收购管理办法 其它与创业板相关的法律与规定法律原因被否案例分析模块三：拟上市企业的财务管理创业板上市前财务准备工作 上市前财务尽职调查收入及利润确认 上市前账务、税务筹划旧帐清理 如何有效募集更多资金如何设计可持续增长的财务业绩模式 会计准则与信息披露制度安排企业上市改组中需关注的会计审计问题及解决方案上市过程中的财务筹划与财务分析 如何进行企业估值及确定发行价案例分析模块四：拟上市企业改制重组及公司治理企业改制与重组应关注的问题各类企业改制与重组的特点 企业改制与发行上市的基本流程及要求公司治理模式、权利分配、部门设置企业商业模式设计与再造 决策机制、执行机制、控制监督机制、信息披露机制、协调机制、收入分配机制 人员选拔聘用、薪酬设计、激励约束改制重组案例分析模块五：风险投资与企业融资实务操作融资规划 风险投资特点商业计划书和项目路演辅导 企业如何与VC沟通商业模式和创新 财务预测及企业估值企业融资要点 投资协议条款尽职调查 私募股权投资股权融资案例探讨 融资案例分析企业与风险投资对赌模式分析私募融资案例分析模块六：上市全程解析创业板、中小板上市须具备条件解读 企业创业板中小板上市规划创业板、中小板上市前的准备工作 创业板制度设计上市方案提出及上市工作团队组建 股权结构设计董事会设计 上市条件、交易及监管商业模式设计 管理层队伍设计战略投资者引进策略 如何与中介机构进行有效的合作企业发行上市审核理念、审核流程；上市发审委重点关注问题；案例分析模块七：企业境外融资上市各类型资本市场政策比较及选择。企业上市可行性评估判断； 境外上市流程； 美国资本市场对中国的启示；中国企业赴美上市融资 企业成功上市背后的故事；境外上市案例分析模块八：2007年-2011年企业被否原因重点剖析企业上市目的分析 企业上市地点选择 企业上市时机与风险防范 企业上市决策与规划 企业上市流程及商业路演模拟演练 企业上市操盘实习操作资深专家、保荐人、财务专家现场指导； 模块九：国家宏观经济政策与金融资本市场发展金融危机后国际经济发展环境 国家宏观经济导向中国金融与资本市场发展 金融促进有关政策措施创业板、中小板上市融资的重要作用 创业板、中小板重点行业及企业概况分析上市给企业和创业者带来的财富效应 案例分析模块十：并购的流程与环节并购的流程与环节 并购风险的管理及疑难与焦点问题尽职调查与公司治理并购后的整合上市公司的并购 及经典案例介绍中国并购贷款操作并购融资的方法与渠道 并购中关联关系与关联交易、同业竞争的判断与规范国有股权与资产并购的特殊要求与规范模块十一：并购中的法律、审计与评估实务并购方案的设计与法律论证关于涉外并购的法律问题关于公司法、外商投资企业法司法解释对公司并购的影响并购中的审计与评估实务并购与基金的财务安排并购与基金的法律安排模块十二：3企业海外上市操作海外上市筹划 海外上市融资成本实务海外上市融资风险实务 海外拟上市公司的价值挖掘与财务包装创业板中小板德意志交易所，香港交易所，韩国交易所，伦敦交易所全球交易所各个市场及板块模块十三：交流活动活动一：开学晚宴开学欢迎晚宴，学员风采展示，高端同学交流，获取无限商机；活动二：项目路演学员企业展示，提出重点关注问题，专家现场解答和点评上市商业模式；活动三：一对一咨询安排学员单独和专家组面谈咨询，系统分析上市可行性，出具上市建议方案。活动四：高尔夫等交流活动，经验分享，合作共赢具体授课以根据实际情况具体安排的为准【学习费用】88000元费用包含： 课程专家授课费及交流活动费、详细讲义和资料、课程用餐等； 专家一对一面谈咨询，出具初步资本运作方案； 免费成为北大PE投资联盟的会员，享受资本市场相关资讯服务； 【主办单位】北京大学汇丰商学院【上课地点】北京大学校内，如遇特殊情形，为保证研修计划顺利进行，上课地点可作适当调整。招生办公室提供校内外住宿信息，学员自主选择，费用自理。【学制安排】一年半；分阶段授课，每月集中授课2-3天【录取标准】学员需提供所在企业的营业执照及加盖企业公章的报名表格，教学管理委员会评审通过后可以录取【证书颁发】学员完成研修学习，符合结业条件者，将获得由学校统一编号与管理的北京大学结业证书（带北京大学钢印） 【报名程序】 提交拟上市企业加盖公章报名表审核通过发入学通知书交纳学费报到入学【开课时间】十一月开设新班，具体开课时间请与咨询老师联系。开学时间如有变化，将尽量提前通知报名学员。学员缴费入学后，将按照北京大学的有关规定进行管理。【汇款帐号】入学前由北京大学深圳研究生院财务部统一收取户 名：北京大学深圳研究生院开户行：工商银行北京海淀西区支行营业部 帐 号：0200004519088131293【联系方式】咨询电话：01051617451传真报名：01082414854联 系 人： 刘老师京大学企业上市与并购案例及实操资源班报名表个 人 信 息姓 名通讯录非保密项目性 别出生日期籍 贯民 族身份证号单 位单位性质（企业、政府、中介）联 系 方 式联系地址通讯录需保密邮 编联系电话办 公：通讯录需保密住 宅：通讯录需保密电子信箱：通讯录需保密手 机：通讯录需保密学 习 经 历毕业学校专 业毕业时间最高学历工 作 经 历单位名称通讯录需保密职务职称通讯录需保密资产规模职工人数工 作简 历联 系 我 们您对教学的要求与建议获得本课信息来源（请在确认项前内划并在括号内填上名称）报纸/杂志名称（ ）网站 名称（ ）推荐人/单位 （ ）其他 （ ）我方咨询老师姓名为您开具的发票抬头/付款单位联 系方 式电 话 ：01051617451联系人： 刘老师传真报名：01082414854附注：1、