用友ERP实施-需求调研作业手册.doc

ERP123需求调研前言需求调研是ERP项目实施的关键任务，高质量的调研工作，是制定方案的基础，也是项目范围细化的基础工作。本文主要是解决怎么做的问题，旨在为顾问提供一个可借鉴的调研步骤指导。初阶顾问可依照本文档导引，“step by step”完成需求调研工作，对于资深顾问，本文也有一定参考作用。本指南由EBU咨询实施总部李兴波负责编撰及后续维护。再次感谢大家的支持，并衷心希望得到您对本指南的反馈。邮件：LIXBUFIDA.COM.CN；电话李兴波 2009-07-07一、调研准备1.预期目标1. 初步了解项目的范围、重点、难点；2. 顾问补充相关行业知识，为现场调研做好充分的准备工作。2.具体步骤第一步：搜集项目相关信息。收集并详读销售合同、工作任务书、售前方案等项目文档。组织好项目沟通会议，与售前顾问、客户经理充分沟通，了解项目的签约经过，客户的关键人员，关注的需求及前期的书面、口头承诺等；登录客户网站，了解客户得基本情况、主营产品、组织机构、重大事件等信息；了解产品的结构、性能、用途、生产工艺等。第二步：准备调研问卷。需求调研是一个复杂而又细致的工作，需要做好相应的计划和组织等准备工作，在准备调研提纲和问卷时，要根据企业的行业特性精心准备，切忌拿一套调研提纲走遍所有的需求调研单位。建议将调研问卷提前发放给客户填写，顾问在调研开始前回收调研问卷。第三步：确认调研计划。为了后续工作的连续性，项目经理还需依据项目实施主计划制定详细需求调研计划。明确需求调研的内容、调研报告提交的格式，和客户交流的时间安排等。并将计划中每一阶段的工作内容分解到每一天的具体小时，参见格式如下： ERP项目各部门调研时间安排分公司/职能部门时间具体调研内容调研顾问客户配合人员需准备的资料3.注意事项1. 做好与售前顾问、客户经理的沟通，重视他们的口头情况介绍。2. 顾问根据前期的情况了解，确定调研思路，参照实施工具库中的调研问卷模板，确定本次调研的问卷内容。3. 调研计划大多按业务发生的次序制定，由市场销售开始，然后是技术、生产、采购、仓库、质量、财务等。二、现场调研1.预期目标1. 了解客户的业务现状。2. 进一步细化客户的信息化目标。3. 界定项目的边界。2.具体步骤第一步：工厂参观。参观工厂之主要重点为了解仓库、现场、物流线组织运作之状况。 (1).仓库参观重点(原料仓、半成品仓、成品仓)： (a).料架及储区规划及标示 (b).货品之标识 (c).收发料之程序及物流 (d).入出库等凭证格式及填单存盘状况 (e).料卡及帐册填写状况 (f).品检待验区位置及可验收料件运送的相关运作 (2).现场参观重点： 若客户是制造业，最好以一个正在生产的产品来了解制造程序，特别注意派工、委外、领料、入库、制程间移转、仓库进出控制、料件及成品之标示与现场自动化的程度。 如果为流通买卖业，则注意其从货源、补货方式、进货、上架、销售方式、销售对象、盘点时机、营业点数据传输、销售统计分析方式及有无搭配POS 或PDA 其它电子商务应用软硬件设备。第二步：部门调研。主要分为企业总体调研和部门业务调研两大部分，无论进行什么调研都要求顾问在整个调研活动中占据主动地位，能够控制整个活动的进展，确保得到我们想要知道的东西。企业总体调研：主要是指企业（集团）整体运营状况的调研，比如整体组织机构、主要产品/业务流程等内容。部门业务调研：可以分组走访企业的各个业务部门，参照调研提纲或调研问卷的内容，进行总体业务调研（即完整的业务运营流程和处理方式）和详细的业务调研（即各业务环节的运作细节、以及各种特殊情况下的业务变化和相应的处理措施等），以及各部门相应的组织结构、人员编制、业务分类、往来单据、软件产品中需要用到的参数及基础数据、对业务改善建议和需求目标等等。每个部门调研完毕以后，都应该让该部门相关人员针对调研内容进行确认，看是否存在误解和遗漏。第三步：高层拜访。在业务调研完成之后，务必拜访可以决定项目启动和结束的高层领导，确定项目的目标、范围或重点并取得高层的支持。3.注意事项1. 尽量取得现场作业的组织图，一般公司的组织图绘制到课别，组别或班的小组织通常不会在组织图中显现，但这些组织，对业务流程的规划有隐藏的需求，顾问师加以收集。2. 认识组织成员，如此将更能协助顾问了解公司的管理能力及人员素质，作为系统规划时，简易或复杂度之参考3. 询问客户是否通过ISO9000 系列认证，这类公司在流程上已经有一套书面制度，顾问可取得参考，作为流程讨论的依据。三、调研总结1.预期目标1. 将调研的成果整理成文档。2. 对客户的需求加以分析，形成报告。2.具体步骤第一步：调研资料整理。在调研的过程中，要注意及时整理记录，每天调研完毕要整理出当天的内容；掌握大量的符合实际的第一手资料，这是写好调研报告的前提。对于获得的大量的直接和间接资料，要细致的辨别真伪,调研对象提供的未必是真实的，这可能是出于不了解，也可能是出于政治原因。调研报告也不要平铺直叙，甄别出行业重点难点业务，详细阐述，对需求分析及方案设计非常有帮助。第二步：需求分析报告。需求分析报告是在进行需求调研的基础上，针对企业现有业务流程及管理活动中存在的问题，分析归纳出企业管理改善方面的现实要求，作为确定系统解决方案的依据。项目经理审核该报告时应注意以下几点：l 对各管理环节现状所做的描述是否清楚；l 对各管理环节现状所做的分析是否正确；l 需求建议是否合理；l 哪些需求需通过客户化开发解决；在需求分析报告中，需将用户业务需求分解为两部分：即标准产品功