与其他涉农金融机构“业务交叉”态势判断及管理对策.doc

摘要：随着近年来农发行业务领域的拓展和其他涉农金融机构的业务不断延伸，农发行和其他涉农金融机构之间在局部和个别项目上不可避免的相互形成了一定的竞争关系，与农发行的业务支持范围发生了部分交叉。本文选择一些具有典型性的县域为案例，探讨农发行与其他涉农金融机构在信贷支农领域中如何形成一种良性的互补互促格局，为我国农业和农村发展提供不同层次、不同内容和不同形式的优质金融服务。 中国论文网 关键词：业务交叉 金融服务 对策研究 最近，我们就农发行2004年拓展信贷新业务以来，局部信贷与其他涉农金融机构陆续发生了部分“信贷业务交叉竞争”而引起社会关注的问题，在湖南省岳阳、怀化、湘潭三市进行了调查研究。其调查研究的基本情况与结论，既具有本地的特点和湖南的代表性，也具有全国的普遍性。 一、目前农发行局部涉农信贷与其他金融机构的“业务交叉”，处于有限的区间运行，是一种良性互补的比较适度的竞争 岳阳以湖区为主，怀化以山区为主，湘潭城镇经济发展较快，在湖南省农业经济和新农村建设中对信贷需求各具特色，农村信贷业务因此也比较活跃。2011年6月末三市金融机构涉农贷款395.42亿元，占各项贷款总额36.37%。涉农贷款中，信用社48.69%、农发行27.5%、农行7.73%、建行3.95%、工行2.36%、中行1.52%、邮储行2.1%、华融行（湘江）3.08%、村镇行3.07%。2011年6月末，三个市农发行贷款144.08亿元，从结构上看：政策性贷款103.55亿元，占71.87%（粮棉油收储贷款41.27亿元、占39.86%,农村基础设施建设贷款14.73亿元，占14.22%，农业综合开发贷款10.79亿元、占10.42%、县域城镇建设贷款5.56亿元，占5.37%，新农村建设贷款17亿元、占16.42%）；准政策性贷款（粮棉油收购）5.04亿元，占3.5%;商业性贷款35.49亿元，占24.63%（粮棉油收购、加工贷款25.61亿元、占72.21%；农业生产资料贷款1.1亿元，占3.1%,农业小企业贷款1.68亿元，占4.73%；非粮棉油产业化龙头企业贷款3.94亿元，占11.1%；其他贷款3.16,占8.9%）。 目前，湖南省三市农发行涉农信贷与其他金融机构“业务交叉”的情况，呈现六个特点： （一）交叉信贷企业客户较少，分布金融机构较多。以2011年6月末贷款分析，岳阳市农发行仅有14家信贷企业客户与7家金融机构交叉贷款，占全行85家正常信贷企业客户的16.5%。从有交叉贷款的农发行机构看：8个县级支行中商业性贷款业务交叉行5个；政策性中长期项目贷款交叉行7个。从交叉贷款企业的金融机构看：工行、华融（湘江）行、国开行各交5户、信用社交3户，农行、建行各交1户。从多行举债的企业看：9户交2家金融机构，5户交3-4家金融机构。从交叉贷款企业性质看：商业性贷款全部是民营企业，政策性中长期项目贷款全部是国有企业。 （二）交叉信贷业务面较窄，主要集中在几个项目。岳阳市农发行粮棉油收储政策性、准政策性正常贷款业务均未与其他金融机构交叉贷款，县域城镇建设贷款业务尚未开办。与其他金融机构交叉贷款品种主要是商业性贷款交叉，有7家、交叉贷款4.21亿元，占全行贷款6.88%，占交叉贷款24.2%（其中粮棉油类产业化龙头企业6家、交叉贷款3.71亿元）。 （三）交叉贷款在涉农贷款总额中占比小，局部项目有一定份额。从岳阳市8家涉农金融机构看：农发行贷款17.94亿元，占82.7%，其他7家金融机构贷款3.73亿元，占17.3%；从农发行局部贷款看，个别涉交项目交叉贷款份额较大。岳阳市农发行农村基础设施建设和新农村建设中长期项目贷款中，有交叉贷款的客户占70%，交叉贷款占65%。 （四）农发行在交叉贷款中占比较高，揽存、创收、抵押水平较低。岳阳、湘潭、怀化三市农发行有交叉贷款的28家商业性贷款客户，2011年6月末贷款20.03亿元，其中农发行贷款17.18亿元，占85.77%；其他金融机构贷款2.85亿元，占14.23%。这28家客户：存款5.16亿元，农发行占36.4%，低于贷款占比49.37个百分点；中间业务收入359.9万元，农发行占57.5%，低于贷款占比28.27个百分点；贷款抵押值40.15亿元，农发行占62.49%，低于贷款占比23.28个百分点。这说明农发行对部分有交叉贷款的客户在揽存、创收和防险方面的竞争力度小于其他金融机构，业务竞争的意识有待增强。 （五）涉交客户择行选贷，农发行处于首选地位。岳阳和湘潭两市农发行与其他金融机构存在交叉贷款的21家农业产业化龙头企业，2010年借贷18.31亿元，农发行占72.6%，其他金融机构仅占27.4%。对这21家有交叉贷款的企业“后期求贷”调查，有80%选择“继续与现在金融机构保持信贷关系”；有占20%选择“退出其他金融机构，只与农发行保持信贷关系”。也就是说，这21家企业，后期100%的选择农发行借贷。 （六）交叉贷款良性运行，尚无恶性竞争事件。2011年6月末，岳阳、湘潭、怀化三市农发行支持的粮棉油、畜牧、水果、木业类产业化龙头企业、农资企业、农业小企业共28家商业性贷款交叉企业中，信用等级AAA-AA+以上的8家，占28.6%；AA-AA-18家，占64.2%；A+-A-2家，占7.2%。2004年以来，这三市农发行有交叉贷款的企业在当地人民银行“征信”系统无一例因交叉信贷而引发的信用不良纪录；无一起因交叉信贷业务而引发的银企维权纠纷案。 综上所述，我们认为农发行局部信贷与其他涉农金融机构的“业务交叉”态势还处于一个初级发展阶段，还在一个较小的有限的信贷区间运行，是一种良性互补的比较适度的竞争。农发行既处在涉农企业交叉贷款的重要支农地位，也处在被动接受业务交叉竞争的地位。 二、农发行局部信贷与其他涉农金融机构的“业务交叉”，发挥了信贷资金“粘合导向”支农作用，产生了显著的支农社会效果 （一）缓解了涉农领域主要环节“贷款难”的矛盾，引导社会资金流向农村、支持三农。岳阳、湘潭、怀化三市农发行支持的28家商业性信贷业务交叉企业的贷款需求，近5年增长了1.2倍。2010年农发行对这些有交叉贷款的企业，以占80%以上比重发放贷款，发挥了供贷“主渠道”作用。 （二）扶持了一批新型农业产业化企业和新农村建设重点项目有效发展。2005年至2010年，岳阳市农发行择优支持的市级以上龙头企业由5家发展到24家；贷款由1.2亿元，增加到6.98亿元；企业销售收入和加工产值均增长2倍以上。 （三）为社会创造了巨大的经济财富，带动了城乡统筹发展和群众生活改善。岳阳、湘潭、怀化三市农发行与其他金融机构交叉贷款支持的22家粮棉油、畜牧、水果、食品类产业化龙头企业和5家农业小企业，近三年（2008至2010）加工总产值139.43亿元、销售总收入166.79亿元，上缴各种税金和规费3.93亿元，利润11.22亿元。这些企业中，有19家建立中小型生产扶持基地230个（其中粮、棉、油类24个、林业类8个、猪、牛、羊养殖类80个、湘莲类5个，其他食品类113个），订单农户9.66万户。 三、金融机构在涉农信贷领域“非专贷区”开展适度的“业务交叉”，是国家惠农政策应予支持和金融资本争相营运的必然选择 （一）产业扶持的重要性。在确保粮棉油储备体系安全的前提下，放开市场经营的部分，就应该允许多元化、多渠道融资支持。 （二）企业扶持的特殊性。农发行重点支持的农产品收购、加工企业、农业产业化龙头企业的特殊性，主要表现在它属于国家要重点扶持的农业“产业性”及其企业为“搞活农产品市场供应”而承担的“社会责任”。 （三）信贷需求的广泛性和选择性。在农发行“交叉贷款”的农业产业领域，各地金融部门供贷水平很低。岳阳市221家农业产业化龙头企业中，金融机构的供贷率在35%以下。这些产业化龙头企业在贷款、结算、汇总、现金支付、保险等金融服务方面有不同的需求，因此与时俱进选择银行，选择服务是必然的。金融机构在“非专贷区”形成信贷业务交叉，开展适度的业务竞争，这不是坏事，是好事。 四、建立涉农金融机构信贷业务交叉良性合作关系，实施信贷交叉业务综合管制措施 （一）建立涉农金融机构“平等、互惠、守信、控险”信贷业务交叉服务关系。“平等”，是指涉农金融机构都可以对“非专贷区”的企业客户，在不伤害对方金融机构权益的前提下，按照金融资本营运规律和法则选择信贷业务交叉，发挥本金融机构支农作用。“互惠”，是指企业客户根据有关放贷银行在贷、存、汇、结算等方面服务的差异性，选择多家银行和多种方式，进行互惠互利的交易关系。达到既满足企业信贷服务需求，又实现业务交叉合作银行的共同利益。“守信”，是指涉农领域信贷业务交叉的金融机构，要共同制定信贷业务交叉服务公约，在这一“公约”和当地银监部门、银行业公会的监督下，各负其责，共同自觉遵守，认真履行“公约”中承诺的义务和责任，防止伤害企业客户和对方银行的恶性竞争。“控险”，是指涉农金融机构统一采取信贷业务交叉风险监测预警、风险处置、违规恶性竞争处罚等一系列手段，通力协作防险除险。 （二）提升对涉农金融机构交叉信贷业务联动管制的透明度和约束力。建议银行业监管部门指导金融机构间由目前松散自流的“单边型”管理，转变为透明度较高的“合作型”管理。即由省级或市级银监部门（或银行业公会）统一主持涉农金融机构在“平等、互惠、守信、控险”的原则基础上，研究制定本区域涉农金融机构涉农信贷业务交叉服务公约及涉农信贷业务交叉风险监测预警机制、涉农信贷业务交叉风险处置方案、涉农信贷业务交叉中违规恶性竞争处罚办法。农发总行也要把“交叉贷款客户”单独纳入信贷风险检查、监测体系，进行统一的重点检查、监测管理。 （三）对涉农信贷交叉业务实施“区别对待，分类指导”的原则。 一是“信贷适度交叉区”原则。所谓“信贷适度交叉区”，是指在不影响农发行政策性支农主体业务的发展和政策性支农职能正常发挥前提下，确定能够开展业务交叉的商业性信贷支农领域的某些企业客户和某些特定专项贷款项目。在“质”的把握上，与其他金融机构信贷业务交叉所涉及的领域，只能在商业性信贷业务范围、及其企业客户。在“量”的把握上，商业信贷交叉的客户，县级支行一般应控制在30%以下为宜；交叉贷款额，一般应控制在全行商业性贷款总额的45%以下为宜，尽量防止信贷客户因交叉贷款带来风险。 二是“重要客户贷款力保”原则。农发行要从信贷可持续发展的战略高度，对待支农主体信贷业务，做好重要客户的营销维护工作，扶持和培育信贷优质客户群和信贷效益增长点。首先，要有重点有目的地做好现有客户的维护工作。要把稳定粮棉油等重要农产品收购、储备主体业务、能为各地承担收购、储备任务的企业客户放在优先考虑的地位。除中央储备业务客户外，对以下4种类型企业在风险可控的前提下，尽可能营销促其由“交叉贷款客户”变为农发行“独贷户”或“主贷户”。 三是“非优良客户不接受存在交叉贷款”原则。已在其他金融机构超偿还能力负债的企业。已在两家（含）以上金融机构或非金融机构“多头举债”的企业。以借新贷还旧贷、尤其是借非金融机构高利贷还贷后，再申报农发行贷款的企业。混业经营，且有些项目不属农发行贷款支持范围的企业。生产经营项目属于地区性“饱和”，不能重复发展的企业。没有足够有效抵押资产办抵押（质押）或担保贷款的企业。 四是“风险客户贷款审慎退出有交叉贷款的客户”原则。对以下5种有“风险隐情”的企业客户，应谨慎、严密地逐步实施“贷款压缩、择机退出”（在贷款清收结零时退出）的策略。盲目拓展生产经营范围，开展混业性、综合性经营中，主体业务已经不属农发行支持范围，或40%以上资金用途不属农发行支持范围的企业。在多家金融机构、非金融机构、或民间多头举债，债务负担重、且债务状况复杂的企业。在其他金融机构办抵押、担保贷款，而在农发行主要靠办信用贷款的企业。长期资金管不住，多头开户、资金体外循环严重的企业。在企业交叉借贷总额中，农发行贷款占比不到50%、且信用等级较差的企业。 （四）对信贷业务交叉客户进行一次全面的风险排查。一是查负债状况，看是否在多家金融机构和民间超承受能力借贷，是否借“高利贷”。二是查帐户开设与使用情况，看单位基本帐户、个人帐户开设和使用是否合规，尤其是看在借贷银行以外是否还有“多头帐户”。三是查资金体外循环、流失情况，看资金流通渠道和销货款归行水平。四是查贷款物资保证和贷款抵押、担保的真实性，看综合偿债能力和可靠性。五是查还贷来源的正当性，看是否“以贷还贷”，甚至借其他非金融机构“高利贷”还银行贷款等不正当还贷作法。六是查生产经营及绩效状况，看各种潜在风险，尤其是财务风险。七是查企业法人诚信状况，看是否有逃避监管的欺诈行为