第三方物流年度研究报告.doc

12-20 2006年第三方物流年度研究报告解读（转载）来自美国的报告：中国物流市场全球最热xM9rACU1nV人际关系比规范管理重要Iq sX5t物流论坛,物流技术,供应链论坛aA-H 3Ek物流论坛|物流技术|物流沙龙|物流|供应链物流沙龙Logclub(e $X,a5DGx/|0sX9u;B+N美国凯捷咨询和佐治亚理工学院，联合SAP公司和敦豪（DHL）公司日前共同发布了2006年第三方物流年度研究报告。该研究报告显示，第三方物供应商已成为中国国际采购和贸易增长的重要驱动力。0L2(oa(/B&z;Me;gO0il FH&第三方物流年度研究报告今年是第11次发布。.DA,_4%W5D物流论坛|物流技术|物流沙龙|物流|供应链cphLm&whJN物流沙龙Logclub根据2006年的调查结果，53%的被调查者表示，他们将进一步拓展他们在中国的业务。另有17%的被调查者表示他们将拓展在俄罗斯的业务。9zF+w#f/o0K4f0wl tzKrB5u,第三方物流的需求商在中国的业务分布十分广泛。50%的第三方物流需求商与中国有货物进出口贸易关系；47%的被调查者将业务外包给中国的第三方；41%的被调查者在中国建有生产设施；39%的被调查者有兴趣在中国设立分拨中心；10%的被调查者计划在中国设立非核心的IT系统及其他管理机构；仅有8%的被调查者打算设立零售店铺。物流沙龙Logclub)-i2_+S6Jj/t+|&v)w5B0l(00$s物流论坛,物流技术,供应链论坛,物流聚会,北京物流,物流咨询,工程设计,物流职位,物流交友,物流网,物流论坛,外贸论坛,报关论坛,供应链,物流论文,物流新闻,物流管理,海运,空运,陆运因为进入一个新市场将会面临很多挑战，调查方假设众多第三方物流需求商进入中国开展业务时，他们将需要现有的第三方物流供应商的帮助，来处理他们的物流运作。这种假设被证明是正确的。非常多的被调查者用现有的物流供应商为他们处理在中国的物流业务，只有19%的被调查者表示相反的意见。30%的被调查者甚至表示，他们非常依赖目前的物流合作伙伴共同拓展在中国的业务。|1#?i)Y7O)J2a bEy物流论坛,物流技术,供应链论坛2006年，调查小组共在中国回收了82份调查问卷，其中三分之一的被调查者来自高科技及电子产业。同其他国家和地区一样，运输、仓储、清关、代理服务是四种最重要的第三方物流服务。例如，97%的运输服务被外包（其他国际和地区的这一比例为90%）；56%的运输管理服务被外包（其他国际和地区的这一比例为34%）。物流论坛|物流技术|物流沙龙|物流|供应链8e,e:J6C.;G0r|G#?DKb相比其他国家和地区70%的比例而言，84%的被调查者需要提供清关服务。这可以通过两个方面来解释。首先，中国有数量非常庞大的原材料进口和产品出口，此外，中国的海关规则比较复杂，需要专业人员来处理。上海的调查小组认为，84%的比例也许被低估，更多的公司应该已将清关业务外包给了第三方。E&Dt_Jyn物流论坛,物流技术,供应链论坛8_:VKN/Z9E l交叉理货外包在中国并不流行，外包率只有21%，而其他国家和地区高达34%。上海的调查小组分析，交叉理货需要一个完备的分拨网络，而目前中国缺乏遍布全国的运输和分拨网络，以及IT系统不够完善，所以交叉理货外包在中国并不成熟。物流论坛,物流技术,供应链论坛,物流聚会,北京物流,物流咨询,工程设计,物流职位,物流交友,物流网,物流论坛,外贸论坛,报关论坛,供应链,物流论文,物流新闻,物流管理,海运,空运,陆运 I7tL%G6TxSM/b%A/G;M8与其他国家和地区明显不同的是，被调查者在中国选择第三方物流提供商的条件不是价格的高低，而是物流服务质量的好坏。上海的调查小组认为这并不奇怪，因为这是一个暂时的现象。当中国的物流服务水平与其他国家和地区持平后，价格就会成为关键因素。7fFM1yu2x.物流论坛|物流技术|物流沙龙|物流|供应链物流论坛,物流技术,供应链论坛,物流聚会,北京物流,物流咨询,工程设计,物流职位,物流交友,物流网,物流论坛,外贸论坛,报关论坛,供应链,物流论文,物流新闻,物流管理,海运,空运,陆运z2R-IK(Y价格的重要性也反映出来自中国的被调查者如何认为一个第三方物流提供商是否成功的标准问题。60%的被调查者认为中国的物流供应商缺乏持续改进是一个大问题，而只有45%的其他国家和地区的被调查者持此观点。有12%的其他国家和地区的被调查者表示他们没有遇到物流持续改进问题，而这一数字在中国只有2%。中国的物流供应商缺乏持续改进从而取代价格成为物流需求商最关注的问题。!UxS T#jQCGc物流论坛|物流技术|物流沙龙|物流|供应链物流沙龙Logclub I(z5$t8k.P5n4q3中国的被调查者经常提到的问题还有项目管理水平、IT系统以及全球运作能力等。上海的调查小组认为，对于供应链，尤其是跨国产业链而言，IT系统的支持仍是一个关键因素，这对中国这样的新兴国家更是如此。而中国低廉的劳动力价格优势，减缓了对IT系统支持的迫切需求。总的来说，被调查者认为他们在物流外包方面遇到很多问题。dZSQJ物流论坛,物流技术,供应链论坛物流论坛,物流技术,供应链论坛,物流聚会,北京物流,物流咨询,工程设计,物流职位,物流交友,物流网,物流论坛,外贸论坛,报关论坛,供应链,物流论文,物流新闻,物流管理,海运,空运,陆运$C3|8Y(dg3c上海的调查小组成员一致认为，中国商业环境对供应链的发展而言，仍然具有“挑战性”，第三方物流在中国仍是一个新事物。在中国，第三方物流运营管理更多依靠的是个人能力以及人际关系，而不是规范的管理程序以及IT系统。;k?WF&p&3L!_B物流论坛,物流技术,供应链论坛sS5.B?p3 Y汽车s+o#m*f%e l物流沙龙LogclubY*oN&M(AR为了降低成本、提高灵活性和服务水平，88%的受访汽车企业选择使用第三方物流服务。这一比例在连续几年的调查中保持稳定。3FU$qa4eIjO%M物流论坛,物流技术,供应链论坛,物流聚会,北京物流,物流咨询,工程设计,物流职位,物流交友,物流网,物流论坛,外贸论坛,报关论坛,供应链,物流论文,物流新闻,物流管理,海运,空运,陆运*l.g/b9v LMe相比于其他行业，汽车行业对物流供应商运输管理技术的依赖更高。汽车行业客户将60%的物流费用外包，比其他行业高出5个百分点。普遍被外包的物流业务是运输（99%）、清关（70%）、仓储（65%）、集拼（60%）、货代（55%）。同时，以技术为依托的物流服务项目，例如运输执行、可视化、库存管理和运输计划也更多地被汽车企业使用。KYK hy%L物流论坛,物流技术,供应链论坛,物流聚会,北京物流,物流咨询,工程设计,物流职位,物流交友,物流网,物流论坛,外贸论坛,报关论坛,供应链,物流论文,物流新闻,物流管理,海运,空运,陆运.x4p, lXB物流论坛,物流技术,供应链论坛而在零部件、排序、包装以及配送到工位的库存管理等领域，第三方物流商的地位就很不一样。只有10%的受访汽车企业将这些活动外包，12%的企业目前还没有外包，但今后有外包的打算。DNB44?物流论坛|物流技术|物流沙龙|物流|供应链Tu72GCf化工行业物流论坛|物流技术|物流沙龙|物流|供应链5D#jM:g i/qTJ3? n|R物流论坛|物流技术|物流沙龙|物流|供应链化工，尤其是石油化工行业在2006年经历了很大的变化。在被问及影响全球供应链运作最首要的因素时，第三方物流供应商的能力和水平被提及的比例最高，这说明石化行业企业对物流服务的质量很关注。紧跟其后的是“安全与贸易”。37%的被访者将二者之一列在他们所关心问题的第一位。这也传递出一个清晰的信号：物流商服务的广度与地域覆盖同样重要。5 A1tB-r|物流沙龙Logclub物流论坛,物流技术,供应链论坛,物流聚会,北京物流,物流咨询,工程设计,物流职位,物流交友,物流网,物流论坛,外贸论坛,报关论坛,供应链,物流论文,物流新闻,物流管理,海运,空运,陆运!Kd sl6q.k9g6JM9关于在全球新兴市场使用第三方物流供应商的情况。在新兴市场使用第三方物流的受访企业是不打算用的企业的2.5倍。可见，石化企业希望第三方物流供应商在他们不熟悉的环境中能够提供供应链方面的帮助。那些服务能力强和网络优势明显的第三方物流供应商在适应这种全球化要求方面明显占据有利地位。&H5uo e物流论坛,物流技术,供应链论坛mOh0dygI高科技电子行业7E7EhH$r:k+qQ%;wQ高科技电子行业希望通过调整供应链以缓减在制造、供应和市场竞争方面来自全球的压力。因此，中国、墨西哥、东欧、印度已经成为高科技电子行业重要的制造中心，受访的高科技电子企业中有65%计划扩展在中国的运作，49%计划在俄罗斯扩展。物流沙龙Logclub&uu1WfW|;A$nsSpf物流论坛,物流技术,供应链论坛伴随着参与供应链运作的机构增多，全球范围的物流运作也变得异常地复杂。将运作延伸到中国和俄罗斯，一个好处是可以带来制造成本的降低，但同时在物流和库存成本方面的数字却上升到一个令人警戒的高度。在某种程度上，高科技电子行业的企业不得不考虑，在更接近最终消费市场的地方建是否更加经济。物流论坛,物流技术,供应链论坛,物流聚会,北京物流,物流咨询,工程设计,物流职位,物流交友,物流网,物流论坛,外贸论坛,报关论坛,供应链,物流论文,物流新闻,物流管理,海运,空运,陆运z0UAYRJ3t,kgrgtOE1_(y物流沙龙Logclub高科技电子企业物流业务外包的比例较高，类似集配、排序、包装等业务，外包的比例可以达到物流费用支出的65%。53%的受访高科技电子企业将“管理多个合作方和供应链的复杂性”作为影响供应链运转三个最重要的因素之一。与此同时，高科技企业，尤其是全球化公司正逐步与少数物流服务提供商发展战略伙伴关系，事实上，26%的受访企业表示在考虑从第三方物流商转向使用第四方物流商。d6M6Y$_4c2HI物流论坛|物流技术|物流沙龙|物流|供应链J7y%qHFGz 4v?供应链的复杂性促进了高科技企业和第三方物流商提高对信息技术的运用。现在，高科技企业面临着两个选择，一是自己购买信息系统，但这就意味着要管理这一系统的资产和运作，包括数据录入、与物流商的系统对接等；二是将信息系统外包给第三方物流商，他们已经建立信息系统设施，物流软件，通过服务多个客户还更容易平衡系统成本，而且他们在物流业务运作以及物流技术应用方面更有专长。另一个好处是，从长远看，物流信息系统外包还有利于高科技电子企业实现减少第三方物流商数量的目的。&lZ sP/Z(O0I?YioP!G0%e物流沙龙Logclub生命及医疗保健行业0sR*jX#Kd(UyA0U6a1VQ物流论坛,物流技术,供应链论坛生命科学及医疗保健行业对外包需求的增加不仅是为了赶上该行业的高速发展，而且与该行业对外包越来越青睐有关，但是，与其他行业相比，该行业使用第三方物流服务的数量还是远远落在后面。物流论坛,物流技术,供应链论坛,物流聚会,北京物流,物流咨询,工程设计,物流职位,物流交友,物流网,物流论坛,外贸论坛,报关论坛,供应链,物流论文,物流新闻,物流管理,海运,空运,陆运nH Fgy物流论坛,物流技术,供应链论坛i4_w0g&V7AO m_在运输、库存、清关这些主要的第三方物流业务上，生命科学及医疗保健行业使用的比例都高于一般水平。毫不奇怪，该行业对质量的关注度很高，92%的企业将“物流服务质量”作为选择物流服务提供商的首要条件，该行业对服务价格的关注也比其他行业高，网络的地域覆盖、提升服务的潜力两个因素，该行业也略高于其他行业。l4S/m*Rh#O q_G?/A0%bX%A*T物流论坛,物流技术,供应链论坛对于生命科学和医疗保健行业，中国完全是一个新兴市场，但是与其他行业相比，他们在中国市场发展的商业方式却不同，受访企业表示，从中国市场受益主要是通过向中国出口最终产品，而不是从那里进口制成品。2NVXx1j/G9L,k;X g物流论坛|物流技术|物流沙龙|物流|供应链#_h:hL$3vf第三方物流市场的整合：近些年来，物流市场不断出现兼并收购合并的案例，其动因主要与物流企业在区域扩张、完善服务线和行业专业化等方面的需求有关。目前，合并大潮没有丝毫减弱的迹象。但是，调查显示，第三方物流商们的客户们对这种不断发生的变化态度谨慎，而且，并不是所有的客户都确信，他们从这种合并中获得了好处。ImpZu0a#0物流论坛|物流技术|物流沙龙|物流|供应链*E T-L%u QDT物流论坛,物流技术,供应链论坛,物