2015年农药市场回顾及2016年农药市场展望(熊延坤).doc

2015年农药市场回顾及2016年农药市场展望今年以来，农业农村经济继续保持稳中向好、稳中提质的好形势，农业增产，农民增收，成为经济社会发展的突出亮点，为“十二五”收官、“十三五”开局打下了坚实基础。一、2015年农药市场回顾（一） 2015年主要病虫害发生防治情况由于今年气候异常，前期干旱少雨，后期阴雨绵绵，秋粮作物特别是旱粮作物苗情差异大，给农作物管理带来较大难度，为病虫害发生创造了条件，特别是受厄尔尼诺现象影响，今年小麦条锈病、赤霉病、稻瘟病、稻飞虱、马铃薯晚疫病、三代粘虫等重大病虫呈重发态势。据全国农技中心标准信息处初步统计，2015年我国病虫草鼠发生面积66.97亿亩次，防治面积80亿亩次，挽回粮食损失1.04亿吨， 挽回棉花损失116.07万吨，挽回油料损失346.85万吨，挽回果树损失1766.28万吨，挽回蔬菜损失5052.62万吨。 （二） 2015年农药市场总体概况2015年我国农药行业呈现“小年”的特征。具体表现，营收增幅下降，需求疲弱，多数产品价格低位运行。农药市场总体呈现低位运行的态势，农药价格稳定，农药市场供大于求。截止2015年11月份，很多大宗农药产品如草甘膦、百草枯的价格一路下滑，目前草甘膦价格在1.9万元/吨左右徘徊，百草枯42%母液，实际成交低至1.4万元/吨。仅有少量品种走出独立行情，如麦草畏、百菌清、嘧菌酯、草铵膦等。在这样的大背景下，很多农药跨国公司的表现都不太尽如人意，而国内农药行业增长亦不及预期。2015年我国农药行业总体产量微增，增幅明显趋缓，其中，杀虫剂、杀菌剂下降，除草剂基本持平。2015年1-9月份，全国355家规模以上企业实现农药原药产量为273.69万吨，增幅相比上年同期的3.2%，农药供应仍充足，库存水平较高，供应大于需求，从大类产量来看，前三季度，我国125家规模以上企业杀虫剂产量为38.99万吨，同比下降2.7%，70家规模以上企业杀菌剂产量为13.58万吨，同比下降6.9%，112家规模以上企业除草剂产量为130.62万吨，同比下降0.8%。2015年多家农资电商成立、发展，以及二维码政策的推广，带动了行业向现代化、信息化、多元化和网络化迈进的步伐。但随着安全环保压力的不断增大，上游企业生产成本不断增加，产品成交价格却持续回落，农药行业利润空间受到挤压，再加上受国际国内两个市场需求不旺、高毒农药禁限用等多重因素的影响，农药行业整体上呈现价格低位运行的态势。从总体看，农药企业已经进入微利期、保本期，个别产品甚至出现亏本。（三） 各类农药终端新动向杀虫剂老品种用量呈现下降趋势，酰胺类、新烟碱类呈现上升势头。杀虫剂中氯（l）虫苯甲酰胺及混剂用量上升快。杀菌剂混合使用形式在部分地区速度快，替代了保护性单剂份额。杀虫、杀菌剂以种衣剂形式使用上升加快。部分地区随着除草剂用量的上升，杂草抗性明显增加。植物调节剂与杀虫剂、杀菌剂混合使用形式显现。东北地区植物健康作物全程解决方案在大户农场、专业化合作组织上升趋势明显。杀鼠剂用量持平，其主要原因是虽然鼠害有加重趋势，但政府投入力度不大，统一灭鼠面积减少，因此鼠药用量基本稳定，使用主要品种是溴鼠灵、溴敌隆、杀鼠灵，但进口鼠药占比逐年提升。植物生长调节剂在作物抗逆、增产、提高品质等方面具有良好的效果，近年来逐步得到农民认可，使用量有所上升。从总体看，农药价格国产农药基本持平，进口农药价格有所上升。（四）2015年农药进出口情况2015年我国农药市场出口量增价跌，进口量平价升。2015年1-9月份，我国农药进出口贸易活跃度下降，出口量增长，而出口金额明显下降；中国农药进出口量的增幅基本相持，相对出口价格，进口农药价格价高。海关总署数据显示，中国农药出口保持3%的增幅，显示好的势头，从分类来看，杀菌剂和生物源农药是亮点之一，在逆势中出现量价齐升。前三季度我国农药出口金额下降幅度为16.4%，可以说，中国农药出口贸易依然面临困难。（五） 农药销售渠道有了新变化生产企业销售向基层发展，电商企业起步，厂商联合、农企对接增加。但由于农户喜好购买实物、易溯源，以及其他一些原因，电商在我国农药销售上还未形成大气候。特别是像京东、淘宝这样纯电商影响较小，主要原因是他们对农业生产情况了解不多，对病虫防治适期不清楚，对需求没概念。同时，也应看到，由厂家直接建立电商服务，由于服务到位、送货上门，能够吸引大户参加。二、2016年农药需求的预测分析随着人口的增长，小麦、稻谷、玉米、马铃薯四大粮食作物仍保持供需“紧平衡”状态，对农化产品的刚性需求不会改变，预计2016年农药市场还将继续保持平稳态势。（一）农药需求总量与上年基本持平根据全国31个省级植保站初步预测统计分析，2016年全国农药需求总量（商品量）预计为96.17万吨，折百量为30.48万吨，比上年减少6.18%。需求量在1万吨以上的品种有（按降序排列）：草甘膦、敌敌畏、硫酸铜、乙草胺、莠去津、多菌灵、毒死蜱、代森类。（二）杀虫剂需求总量呈下降趋势，结构调整明显预计需求杀虫剂需求总量为10.37万吨，比上年减少5.21%。有机磷类有机磷类近年来逐年递减。2016年需求7.19万吨，比上年减少6.29%。需求量较大的品种是敌敌畏、毒死蜱、敌百虫、辛硫磷、乙酰甲胺磷、氧乐果、乐果、三唑磷。氨基甲酸酯类预计需求0.46万吨，比上年减少10.97%。需求量较大的品种是异丙威、克百威，上升幅度较大的品种是茚虫威；下降幅度较大的品种分别是甲萘威、丁硫克百威。拟除虫菊酯类预计需求0.38万吨，比上年增长8.4%。需求量较大的品种是高效氯氰菊酯、氰戊菊酯、甲氰菊酯，上升幅度较大的品种是联苯菊酯和高效氰戊菊酯（S-氰戊菊酯，顺式氰戊菊酯）。其他类杀虫剂预计需求2.33万吨，比上年减少2.45%。需求量较大的品种是杀虫双、杀虫单、噻嗪酮、吡虫啉、吡蚜酮、苏云金杆菌(BT)。（三）杀螨剂需求下降。预计需求1.03万吨，比上年减少5.22%。需求量较大的品种是晶体石硫合剂、炔螨特、哒螨灵。（四）杀菌剂需求下降。预计需求8.27万吨，比上年减少9.25%。需求量较大的品种是硫酸铜、多菌灵、代森类、甲基硫菌灵、三环唑、百菌清、三唑酮、井冈霉素、稻瘟灵、氢氧化铜等，需求增长幅度较大的品种丁香菌酯、醚菌酯、乙唑醇、咯菌腈、嘧菌酯、咪鲜胺、已唑醇、吡唑醚菌酯、枯草芽胞杆菌。（五）除草剂需求下降。预计需求10.47万吨，比上年减少4.22%。这是除草剂近年来首次需求下降，其需求量较大的品种有草甘膦、乙草胺、莠去津、丁草胺、百草枯、2，4-D丁酯、灭草松、异丙甲草胺；需求增长幅度较大的品种是苯噻酰草胺、异恶草酮、咪唑乙烟酸、硝磺草酮、吡氟氯禾灵、炔草酸（麦极）、草除灵、丙草胺、嗪草酮、西草净、氰氟草酯、喹禾灵、氯氟吡氧乙酸。（六）植物生长调节剂需求下降。预计需求3234.21吨，同比减少18.88%。需求量较大的品种是乙烯利、多效唑、缩节胺。（七）杀鼠剂需求下降。预计需求41.84吨,同比减少17.74%。目前市场上杀鼠剂使用的品种较少，需求较大的品种是溴敌隆、杀鼠灵和溴鼠灵（大隆），氯敌鼠钠盐下降幅度较大。 三、种子处理剂成新增长点 近年来，以“一药多效、省工省时、事半功倍、隐蔽施药、环境安全”为主要优点的种子处理剂行业蓬勃发展，国内外众多农药企业热情高涨，纷纷涌入，并加大研发推广力度。目前，种子处理剂已成为企业申请登记的热门，也成为行业新的增长点。种子处理剂市场还存在巨大的市场空间，未来两三年内种衣剂产品登记数量还会继续增加。四、高效施药机械迎来发展春天 随着农村劳动力的持续转移，农村空心化日益突出，新型植保机械将代替跑冒滴漏落后的小型药械。电动喷雾机、自走式喷杆喷雾器数量有所增加。同时，随着土地流转的深入，新型家庭农场和种植大户的蓬勃发展，对高效施药机械的需求会持续增加。特别是专业化统防统治组织由于劳动力成本上升，机手难聘，施药机械已成为限制他们发展的最大瓶颈，他们迫切渴望有更快捷、更高效的施药机械。因此会优先考虑使用高效、农药利用率高的大型植保机械，政府也会积极推广高效植保机械，加大政府补贴和采购力度。由于我