中融峰信房地产股权投资集合资金信托计划.doc

中融国际信托有限公司私人银行部产品推介资料中融-峰信房地产股权投资集合资金信托计划类型股权投资类信托目的委托人基于对受托人的信任，将其合法拥有的资金委托给受托人，受托人以自己的名义将信托资金1.7亿元中的800万元作为股权转让价款用于购买峰信房地产100%的股权，其余信托资金用于对峰信房地产增资，以进行双山北区项目的开发建设。信托期间，受托人以受益人最大利益为宗旨管理、运用、处分信托财产，并按本合同约定向受益人支付信托利益。资金用途受让峰信公司100%的股权，以进行“双山北区”住宅项目的开发建设。优先级退出方式（1） 信托到期前，次级委托人行使股权受让选择权，收购受托人持有的峰信房地产61%股权而实现优先级投资人的信托利益。或者，（2） 信托到期前，次级委托人放弃股权受让选择权，受托人通过处置峰信房地产100%的股权及峰信房地产所有的现金资产、实物资产的方式获得现金，以实现优先级受益人的信托利益。在优先级受益人退出完成及各项信托费用支付之前，次级受益人不参与信托利益分配。 受托人中融国际信托有限公司保管人重庆三峡银行股份有限公司信托规模1.7亿元，以实际募集金额为准。其中优先级9000万，次级8000万。次级信托份额由重庆晋愉地产股份有限公司认购。信托期限24个月优先级委托人预期固定年化收益率100万元认购金额300万元：8%300万元认购金额600万元：9%600万元认购金额的，10%收益分配一次性分配信托利益发行期2009年12月9日-2009年12月28日产品优点 收益可观8%和9%的年化收益率，在市场同类产品有较强竞争力。 受益权的结构化安排委托人分为优先级委托人和次级委托人，优先级委托人有信托收益的优先分配权。优先级：次级= 9：8，次级作为安全垫，保障性极佳。 受托人向峰信公司进行人员派驻、全面控制股权受托人向峰信公司派驻经验丰富的财务负责人和工程预算人员，并将委托外部审计机构定期对项目进行专项审计。在项目运营期间，受托人作为峰信房地产100%股权持有人，掌握峰信公司的公章、法人章、财务章、开户许可证等，监管资金使用，对公司进行全面控制和管理。项目的土地价值1.4亿元，现为峰信房地产公司名下的资产，被受托人完全控制。 交易对手“晋愉地产”实力雄厚重庆晋愉地产股份有限公司（简称“晋愉地产”）是本信托的次级委托人，也是峰信房地产的实际控制人。晋愉地产成立于1996年，注册资本为1.306亿元。具有房地产开发一级资质，专业于做花园地产。现为重庆第三大地产企业。先后成功开发多个品质项目，实现累计开发面积超过150万平方米，总计投资超30亿元。正在建设的晋愉现代农业产业园项目，占地3.4万亩，总投资30亿元。晋愉地产先后获得“2005中国房地产百强开发企业”称号，连续四届荣获“重庆房地产开发企业五十强”称号、“重庆市房地产交易诚信企业五十佳”称号、“重庆市十大城市运营商”称号、“中国房地产诚信企业”称号、“十大本土品牌”等众多的社会盛誉。开发的项目获得诸多荣誉：“晋愉城市彩园”“重庆市典型住宅价格指数样本项目”；“晋愉上江城”“2003年度中国住交会重庆十大名盘”、“重庆十大文化社区”、“最具巴渝文化特色楼盘”；“晋愉绿岛”“中国房地产公园社区成功开发典范”、“2004年度CIHAF中国名盘”、“重庆市第五届优秀住宅小区”；“晋愉绿岛岭海”“2008中国地产荣誉榜重庆最佳洋房”、“2008中国地产荣誉榜影响中国的典范社区”。 双山北区项目前景良好项目地处大渡口北面与九龙园区交界的规划发展片区，区内道路纵横交错；规划为公园式生态居住新城，以居住用地为主，规划了大量的公园绿地，并以景观大道为核心轴布置了集中式商业组团，规划了较多的中、小学教育配套用地，片区配套设施十分完备，是发展中高档居住的理想用地，已成为区域的开发热点地带。该区域楼盘价格从2009年初的4500元涨至2009