中国餐饮行业调查报告课件.ppt

单击此处添加标题文字 Page 2 目录 餐饮产业分析 2 餐饮业主要公司分析 3 餐饮业未来发展预测及策略 5 餐饮行业简介 1 餐饮业发展不完善因素 4 Page 3 在中国 民以食为天 餐饮业既是古老的传统产业 又是投资的朝阳产业 改革开放后餐饮市场快速发展 连续20年保持两位数的高速增长 餐饮业吸引着大量的人口就业 提升人文品味和旅游环境 带动相关产业发展 刺激消费和经济增长 政府部门出热爱支持政策促进餐饮行业健康发展 餐饮业初步形成了投资主体多元化 经营业态多样化 经营方式连锁化 品牌建设特色化 市场需求大众化 从传统产业向现代产业转型的发展新格局 为投资提供了良好的商机 2餐饮行业分析 Page 4 Page 5 市场发展趋势 餐饮结构 中国餐饮行业2010年销售额2 1万亿人民币 相对于2009年增长率16 7 2009年的增长率只有11 3 尽管从2003年开始 中国每年餐饮市场都以13 的速度在增长 但2009年中国整个餐饮行业的销售额只是美国餐饮市场的一半 中国人均外出就餐的消费额还不到美国的1 10 中国消费者相对于美国消费者 对于外出就餐表现的还比较保守 美国消费者的饮食消费基本一半是外出就餐消费 而中国消费者的外出就餐费用只占到22 中国餐厅数量高达510万 餐饮形式更为零散 中国排名前100的中式餐饮连锁企业只占到市场份额的7 43 2003年占到9 西式餐厅在中国相对档次较低 只占到中国市场份额的1 除去肯德基 麦当劳 必胜客 没有一家美国餐饮连锁企业把中国作为主要市场 由于中国餐饮市场竞争激励 尽管中式餐厅的领军企业占据市场份额不大 但净利率水平基本在10 12 基本和美国2009年快餐连锁企业平均利润水平一致 假设中式餐厅未来盈利水平和潜在增长水平固定不变的话 这个行业对于投资者来说是个具有很强吸引力的行业 注 为保证数据的一致性 根据历年来住宿餐饮业零售额的同比增幅 预估2010年住宿餐饮业零售额为24450亿元 数据来源 国家统计局 中华全国商业信息中心 Page 6 2 2 1餐饮业市场增长率 Page 7 注 为保证数据的一致性 根据历年来住宿餐饮业零售额的同比增幅 预估2011年住宿餐饮业零售额为24450亿元 人均GDP4775美元 2 2 2需求增长率需求增长率 2006 2011我国住宿餐饮业与人均GDP正规化处理 Page 8 2 2 3需求增长率需求增长率 从二者趋势来看 随着我国经济经济持续稳定快速增长 城乡居民收入的增加 生活水平不断提高 在近几年餐饮业的增长与人民日益增长的收入是分不开的 2008年金融危机导致大部分行业都受到不同程度的打击 二住宿餐饮行业崔受到一定影响 但最还是成为为数不多的逆势增长的行业 Page 9 2 2 4需求增长率需求增长率 从长远来看 随着我国改革开放的不断深入与扩大 我国经济必将持续稳定快速增长 城乡居民收入稳定增加 生活水平不断提高 从近几年餐饮业的增长率都比其它行业高出十个百分点以上 可以说我国正迎来一个餐饮业大发展的时期 市场潜力巨大 前景非常广阔 2 3 1餐饮行业组织状况分析 Page 10 餐饮企业在资源整合的市场竞争环境下 企业差距逐渐拉大 百强餐饮企业的市场集中度进一步提高 营业额超过10亿元的餐饮企业数量不断增加 已从2009年26家增加到36家 甚至有4家餐饮企业营业额超过50亿元 其中前10强餐饮企业营业额达到667 22亿元 同比 与2009年前10强企业比较 增长了5 3 占2010年百强餐饮企业总营业额的47 8 2004 2010年度餐饮百强企业营业占全社会住宿餐饮业营业额的比重 Page 11 2 3 2餐饮行业组织状况分析 在经营模式上 餐饮企业越来越理性 从百强企业各业态的直营占比 直营门店营业收入 所有门店营业收入 来看 相较于2009年 三大主流业态的直营占比都有不同程度的提高 快餐送餐类企业直营占比提升幅度最大 餐馆酒楼和火锅业态次之 见图4 这充分说明 餐饮企业在扩张规模 增加门店数量 抢占市场的发展中 越来越注重对品牌价值的提升和企业长期可持续发展 不仅充分挖掘餐饮连锁化 集团化 标准化经营的优势 更为重要的是如何做强品牌 如何做实企业 谋求长远利益和长期发展 2 4餐饮产业SCP分析 Page 12 公司数量销售收入企业平均销售备注比例收入 亿元 快餐形式 正餐 火锅 休闲餐厅 特色 高档餐厅 由于快餐价格相对低廉 同时可以提供标准化的食物和服务 因此 在中国发展迅速 火锅餐厅在中国相当流行尤其是在中北部地区 休闲餐厅适合那些找寻社交活动场所的年轻人 这种趋势在增强 包括中国著名品牌的餐厅和西式高档餐厅 中国餐饮前100名企业销售收入情况 S 我国餐饮行业市场主体大 地域分割明显 不同业态市场份额差异明显 Page 13 2 4餐饮产业SCP分析 C 随着食品安全监管和惩处的不断完善与严格 经营短视 违规牟利的餐饮企业将被市场淘汰 餐饮业将逐步进入产业转型 结构优化和市场集中的关键时期 市场行为呈现出以下特点 由单纯的价格竞争 产品质量的竞争 发展到产品与企业品牌的竞争 文化品位的竞争 由单店竞争 单一业态竞争 发展到多业态 连锁化 集团化 大规模的竞争 定位精细化多元化 连锁化 规模化更加显著更注重环境人文化由在本地发展走向外地发展 由小城市向大中城市发展 由东部沿海向中西部地区发展农家乐 私房菜 私房会馆 素食成消费热朝中外餐饮企业竞争加剧 口碑营销 网络营销等手法将被广泛应用资本扩张 企业兼并愈演愈烈 Page 14 2 4 1餐饮产业SCP分析 P 突出的绩效文化是世界领先企业成功的基础 而国内餐饮企业在绩效文化建设方面鲜有建树 2 4 2餐饮行业竞争五力分析 Page 15 2020 1 30 16 可编辑 2 5产业变化的驱动力与趋势 Page 17 规模 大 小 领导危机整体上没有强有力的职能部门和组织权威企业家个人领导 呕心沥血 缺乏自主权危机职能体系较完备 形式上授权 但经常干预和变化泛家族化高度集权 职业经理难以发育 上下疲惫不堪 控制性危机战略管理与资源整合没有纳入正轨 未形成持续的战略发展能力 文牍主义危机机构臃肿 文牍主义盛行 市场反映迟钝 客户服务意识弱化 I 创业阶段 II 集约化管理阶段 III 规范化管理阶段 IV 精细化管理阶段 靠创造力而成长 靠命令指导而成长 靠授权而成长 靠协调而成长 再发展 稳定 衰退 组织年龄 短 长 国内餐饮企业目前在这里出现瓶颈 很多国内餐饮企业经过了创业初期的艰辛努力后 在市场中占有了一席之地 目前 整体管理能力不足 成为了其规模化 系统化 规范化发展的瓶颈 3餐饮业主要公司分析 Page 18 店铺规模 家 30 431 50 50 3 1中国餐饮企业前10强 2009 Page 19 3 2湘鄂情成功案例分析 Page 20 18 公司概述 北京湘鄂情股份有限公司成立于2007年10月23日 注册于北京市海淀区 注册资本20 000万元 现实现全年50亿元的营业额 公司前身为北京湘鄂情酒楼有限公司 成立于1999年9月 公司主营业务为中式餐饮 2009年11月11日 公司在深圳证券交易所正式挂牌上市 成为我国第一家在国内A股上市的民营餐饮企业 成功要素 直营连锁与加盟的商业模式 组织结构 具有 湘鄂情 特色的菜品是公司的独特品质和核心竞争力 十余年来企业誉满行业内外 充分利用 湘鄂情 品牌及文化的影响力和菜肴制作工艺优势 在中高端餐饮市场拥有大批忠实的客户 以 直营连锁为主体 特许加盟为辅助 的发展模式 进行现代企业制度建设 不断提高和壮大了自身核心竞争力 湘鄂情的直营连锁方式提高了运营效率 品牌和市场策略的合理贯彻 工业化生产配送有利于有效参与市场竞争 加盟方式有利于资金的回收和品牌深入渗透到二级甚至三级城市 Page 21 18 3 3小肥羊成功案例分析 企业介绍 小肥羊是中国正餐连锁企业 整体排名第四 本土企业排名第一 主营业务火锅 同时也生产制造和销售相关食物包括汤底和羊羔肉 小肥羊销售收入从2005年的5 13亿增加到2008年的12 7亿 增速35 2009年店面数422家 其中146直营 276家加盟店 成功要素 加盟和自营的商业模式 财务增长 成功地实现了火锅餐饮形势下的标准化 提供高质量的羊肉 目标群体清晰 针对20 40岁的消费群体提供针对性的营销策略 从单纯的加盟方式过渡到加盟自营相结合 实现地域性扩张 小肥羊的自营方式提高了运营效率 品牌和市场策略的合理贯彻 菜单的优化和产品的研发 加盟方式有利于资金的回收和品牌深入渗透到二级甚至三级城市 3 4成功企业经营的制胜策略 Page 22 31 集中采购以执行专业管理流程 积极磋商战略采购 物流系统优化和商品风险分析 集团运营管理和设施管理 以及IT技术应用 精益的厨房运作管理 包括食物的损耗率等 改进产品研发过程 制定清晰的品牌定位和优秀的广告策略 以供应链合作伙伴的投入实施高效的LTOs 鼓励新顾客光临 并提升客户忠诚度 与熟悉当地市场的企业建立有效地合作伙伴关系 按照明确的标准实施严格的店铺选址流程 增加店铺数量以建立品牌认知度 百强餐饮连锁企业具有相当强大的规模经营优势 购买 运营效力 营销 扩张 4餐饮业发展不完善因素 Page 23 国内餐饮企业问题多多 定位不准 管理滞后 管理能力不足 母板打造不好 HR体系作用发挥不够 战略不得当或不能执行 绩效文化建设水平较低 投资回报率随规模扩大而下降 中国餐饮企业催在近几年得到了长足发展 但存在问题绝不能忽略 5餐饮业未来发展预测及策略 Page 24 记者获悉 今年前三季度中国餐饮业收入14737亿元人民币 同比增长16 5 占社会消费品零售总额的比重约为11 3 为期两天的2011中国现代快餐产业大会19日在北京开幕 记者获悉 今年前三季度中国餐饮业收入14737亿元人民币 同比增长16 5 占社会消费品零售总额的比重约为11 3 中国烹饪协会表示 今年前三季度餐饮业增长的成绩 与其他年份同期相比并不算突出 但在食品价格持续走高 资金成本上升 劳动力成本上升的市场环境下 中国餐饮业能够实现稳步发展已属难得 中国烹饪协会同时指出 随着食品安全监管和惩处的不断完善与严格 经营短视 违规牟利的餐饮企业将被市场淘汰 餐饮业将逐步进入产业转型 结构优化和市场集中的关键时期 5 1餐饮行业发展之战略篇 根据公司愿景和战略 明确关键驱动因素 帮助企业建立战略地图 财务方面我们怎样增加财务价值 客户方面如何应对我们的客户 内部营运方面哪方面我们应有不凡表现 员工发展方面我们怎样支持业务需要 5 2餐饮行业发展之岗位篇 Page 26 通过工作分析 帮助企业明确各个岗位职责 编制职位说明书 这将成为企业人力资源管理的重要依据 5 3餐饮行业发展之绩效篇 Page 27 帮助企业建立符合战略意图的 以平衡计分卡为主线的绩效管理体系 以有效推进企业绩效系统的提升 5 4餐饮行业发展之薪酬篇 Page 28 建立企业适应和推动企业发展的薪酬体系 提高薪酬费用效率 内部 外部薪酬调查 确定级幅和薪档 设计薪酬结构 发展战略