地方特色产业中小企业发展资金项目范文-申报书-互联网增值业务运营平台【方案之家】.doc

附件1填表前请仔细阅读填表说明 项目编号： 项目分类 技术创新和成果转化项目 节能减排项目 协作配套项目 产业升级项目 改善服务环境项目深圳市地方特色产业中小企业发展资金项目申报书 项目名称： 电信增值业务社会渠道互动营销平台 申报单位（盖章）： xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx 单位地址： 所在产业集群： xxxxxxxxxxxxxxx 联系人： xxxxxxxx 电子邮箱： xxxxxxxxxxxx 联系电话： xxxxxxxx （办公）1xxxxxxxxx（手机） 填报日期： 2012 年 10 月 10 日深圳市财政委员会制二一二年32填 表 说 明1 本申报书为项目承担单位申报深圳市地方特色产业中小企业发展资金项目的重要文字依据，各栏目务必认真填写。文字叙述应简洁，数据应真实、准确、可靠。不得空项、漏项。2封面上“承担单位名称”应填写实施项目的具体单位，“单位地址”须完整填写企业目前所在的市、区、路、门牌号码等。3表中选择栏目，请在相应的“”内画“”，每栏只能选一项进行勾选。文字、标点、计量单位要准确。4表格中“单位名称”、“注册地址”应填写全称，与营业执照信息一致， “单位地址”须完整填写企业目前所在的市、区、路、门牌号码等。5“港、澳、台商投资企业”指与港、澳、台商合资经营企业、合作经营企业，港、澳、台商独资经营企业及港、澳、台商投资股份有限公司；“外商投资企业”指中外合资经营企业、中外合作经营企业、外资企业和外商投资股份有限公司。6“所在产业集群”指企业办公地、生产基地、或项目实施所在地。7“企业财务状况”请按财务审计报告及税务部门开具的年度纳税证明上的有关数据填写。8“年末从业人员数”：以年度会计报表中的年末从业人员数为准，如报表中无数据，应在申报材料中附上能证明单位职工人数的社会保险缴纳人数等相关材料。9“项目名称”应填写项目的具体产品名称，要简洁、明确，不要用“研制”、“开发”、“系列”、“工艺”等字样，字数限制在20个汉字以内。10“业务主管部门”指政府部门。11银行贷款的相关资料指银行贷款证明。 欣晨制作填表承诺书 本单位承诺遵守地方特色产业中小企业发展资金管理暂行办法（财企【2010】103号）和深圳市地方特色产业中小企业发展资金管理暂行办法实施细则（深财科规【2011】7号）、2012年深圳市地方特色产业中小企业发展资金申请指南以及填表说明等相关文件规定，并自愿作出以下声明：1、本单位对本申请材料的合法性、真实性、准确性和完整性负责。如有虚假，本单位依法承担相应的法律责任。2、本单位保证提交的申请资料与统计、工商、税务等有关部门所掌握的信息和数据一致。本单位同意授权深圳市财政委员会采取任何合法方式核实申请资料中的信息和数据。一旦被发现有虚假信息提供或者对表格的填写不完全，申请书将自动作废，本次申请无效，同时愿意依据相关规定接受处罚。如因虚假填写或不完整填写行为而导致深圳市财政委员会或本单位产生任何纠纷或损失的，本单位将愿承担相应责任。2、本单位同意将本申请材料向依法审批工作人员和评审专家公开。深圳市财政委员会可以因评审该项目而使用申请书中提供的全部信息。无需另行征得本单位同意。对依法审批或者评审过程中泄露的信息，深圳市财政委员会免予承担责任。3、本单位承诺所申报项目无下列情形：（1）知识产权争议；（2）到期未申请验收或者验收未通过；（3）无息借款到期未偿还。4、本申请材料仅为申请深圳市财政委员会财政专项资金立项制作并已自行备份，不再要求深圳市财政委员会予以退还。特此承诺。法定代表人签字： 办公电话： 移动电话： (单位需加盖公章)目 录 （申报单位须对所提交的材料编制目录、添加页码并装订（胶装）成册）项目申请表01资金申请书34项目可行性报告42技术创新报告102工业设计产品量产以及研发阶段性成果产业化情况报告114附属文件清单项目知识产权证明材料（软件著作权、产品登记证、检测报告、查新报告）133产品量产及研发阶段性成果证明材料（项目销售运营合同、验收报告、用户报告）150税务局开具的2011年1月至2012年8月的纳税证明2182011年度和本年度19月财务审计报告231项目专项审计报告285公司营业执照副本及章程295公司法人代表身份证303园区开具的企业入驻证明及房屋租赁合同305园区成立批准的证明材料317曾获得各级财政资金资助证明相关材料320承诺书338公司获得的资质及知识产权3402012年深圳市地方特色产业中小企业发展资金项目申请表 金额单位：万元单位基本情况单位名称深圳市xxx公司信息科技有限公司单位地址注册所在地单位注册时间单位注册时间注册资本注册资本法人代表法人代表基本户开户银行及帐号所在产业集群（园区、基地、孵化器、产业带）名称深圳市软件园企业经济性质国有企业 集体企业 联营企业 私营企业 有限责任公司 股份有限公司 股份合作企业外商投资企业 港、澳、台商投资企业 其它企业经营范围企业财务状况 年度指标2010年2011年2012年9月30日前销售收入资产总额 固定资产 流动资产负债总额 短期负债 长期负债利润总额 税后利润净资产收益率资产负债率年末从业人员数 (人)企业纳税情况年度税目2010年2011年2012年9月30日前企业所得税增值税个人所得税其他税纳税总额项目基本情况申报项目名称电信增值业务社会渠道互动营销平台项目所属行业（服务类不填） 电子信息 生物医药 新材料 光机电一体化 新能源与节能 环境保护 其它 支持内容（单选） 技术创新和成果转化项目 节能减排项目 产业升级项目 与骨干企业协作配套项目 改善服务环境项目项目建设周期立项时间建设时间项目验收时间： 年 月 日项目验收部门无项目投入情况总投资额资金来源企业自筹银行贷款其他资助项目是否曾经获财政资助是 否获资助种类资助时间资助方式及金额获国家部委资助无无获市财政资助区财政资助其他申请支持方式（单选） 无偿资助(若为融资再担保平台无偿资助请注明) 贷款贴息项目主要内容（简介）电信增值业务社会渠道互动营销平台(以下简称“本项目”)整合运营商渠道资源，为各渠道（合作营业厅、代理商、代售点、社会自然人）提供统一、标准化电子支撑平台，提升渠道规范化管理，完善渠道激励机制，实现营销政策、业务体验、服务开通、佣金激励等全方位的营销体系。同时结合对用户定制行为和营销行为深度分析，实现精准营销，提高运营效率。本项目主要实现了统一接入，作为代理商或者管理人员通过WEB方式与IT系统交互的统一接入点。对代理商渠道提供的服务与营销能力进行统一支撑，对代理商渠道的业务功能进行集中配置、监控与管理。本项目通过建立全国统一增值业务运营平台，建立全国数据中心，拥有完善的营销策划团队，利用BI商业智能，数据挖掘，开展具有特色的网格化营销，同时建立呼叫中心，建立完善的售后服务体系。本项目的建设完成之后可极大地带动移动互联网产业链的全面发展，为上下游企业提供一个良好的生态环境圈，提升企业信息化应用的盈利水平，同时为广大的移动互联网用户提供丰富的产品。作为一个新兴的战略产业，它的出现和发展，不但改变了传统领域形成的产业结构，还为创新型社会的转变奠定了基础。项目经济、社会、生态效益本项目采用和运营商联合运营策略，利用运营商用户和管道优势推广业务。以省为单位，本项目未来和十个省份电信运营商展开合作，平台运营取得约xxx万收入。同时带动产业上下游厂商创造数十亿元甚至上百亿销售额。预计未来三年内全国移动互联网应用及增值业务产业价值将年均保持100的增长，在包括应用与增值业务的软件平台、支付平台等核心业务领域可产生销售额50亿元，毛利15亿元，净利润8亿元。同时，带动就业：直接新增加岗位30个，间接新增岗位300个。另外，对产业发展的预期贡献：极大地带动移动互联网产业链的全面发展，为上下游企业提供一个良好的生态环境圈，提升企业信息化应用的盈利水平，同时为广大的移动互联网用户提供丰富的产品。作为一个新兴的战略产业，它的出现和发展，不但改变了传统领域形成的产业结构，还为创新型社会的转变奠定了基础。深圳作为高新技术产业人才集聚地，必定会集中优势力量和资源在移动互联网领域加大发展,同时间接带动其相关行业的发展，促进经济增长和社会稳定发展，实现深圳创建国家创新型城市的总体目标，更好地发挥深圳作为全国第一个创建国家创新型城市试点的“排头兵”和“示范城市”的作用。项目建设资金投入及使用情况（请企业根据实际建设周期填写） 建设时间指标合计第一年第二年第三年总投资 固定资产投资流动资金资金筹措所有者权益长期负债0000短期负债0000还款计划0000本金0000利息0000内部收益率（IRR）净现值（NPV）万元项目新增总投入自有+匹配资金 申请贷款合计 0申请贷款期限无担保条件无是否使用过贷款无有否违约记录无贷款卡号无区财政部门审核意见（推荐理由）市财政部门审核意见复审资助额初审人 年 月 日复审人 年 月 日 盖章 年 月 日 盖章 年 月 日资金申请书（内容包括：背景、项目概况、总投资额、资金来源、申请资助理由和政策依据）一、背景在2G时代，传统语音业务在运营商的业务结构中占据较大比重，尤其是主导运营商仅凭语音业务就可通吃市场，新业务的创新动力严重不足，但3G牌照的发放有望改变这一局面，数据业务市场的争夺将更激烈，三大运营商不约而同地以此为战略重点。对于运营商来说，随着本地市场的饱和、传统业务收入的下降，2012年，数据业务将被作为运营商收入增长的主要驱动力，主要是增值业务和内容，特别是在传统的电信收入来源出现问题时。电信运营商的重点是将这一业务扩展到新市场或区域性市场。总体来说，随着2G向3G规模转移已成趋势，基于3G网络的新业务对传统业务的冲击将越来越明显，无论哪家运营商，提升网络价值，实现流量经营的增值业务都将成为拉动收入增长的关键。因此，改变社会渠道盈利模型，提高社会渠道掌控力，全业务全渠道营销，加强渠道协同，提高一体化运营能力是解决当前困境，全面快速发展的必然趋势。整合运营商渠道资源，为各渠道（合作营业厅、代理商、代售点、社会自然人）提供统一、标准化电子支撑平台，提升渠道规范化管理，完善渠道激励机制，实现营销政策、业务体验、服务开通、佣金激励等全方位的营销体系。同时结合对用户定制行为和营销行为深度分析，实现精准营销，提高运营效率。二、项目概况电信增值业务社会渠道互动营销平台(以下简称“本项目”)整合运营商渠道资源，为各渠道（合作营业厅、代理商、代售点、社会自然人）提供统一、标准化电子支撑平台，提升渠道规范化管理，完善渠道激励机制，实现营销政策、业务体验、服务开通、佣金激励等全方位的营销体系。同时结合对用户定制行为和营销行为深度分析，实现精准营销，提高运营效率。本项目主要实现了统一接入，作为代理商或者管理人员通过WEB方式与IT系统交互的统一接入点。对代理商渠道提供的服务与营销能力进行统一支撑，对代理商渠道的业务功能进行集中配置、监控与管理。本项目通过建立全国统一增值业务运营平台，建立全国数据中心，拥有完善的营销策划团队，利用BI商业智能，数据挖掘，开展具有特色的网格化营销，同时建立呼叫中心，建立完善的售后服务体系。本项目的建设完成之后可极大地带动移动互联网产业链的全面发展，为上下游企业提供一个良好的生态环境圈，提升企业信息化应用的盈利水平，同时为广大的移动互联网用户提供丰富的产品。作为一个新兴的战略产业，它的出现和发展，不但改变了传统领域形成的产业结构，还为创新型社会的转变奠定了基础。三、总投资额项目投资：本项目总投资万元，明细如下：序号预算支出类别合 计1人员费用2设备费(1)购置设备费(2)试制设备费(3)设备改造与租赁费3材料费4测试外协技术费5燃料动力费6差旅费7市场推广费8国际合作与交流费9出版/文献/信息传播/知识产权事务费10劳务费11专家咨询费12管理费13其它合计项目资金使用周期情况如下：项目建设资金投入及使用情况建设时间指标合计2010年2011年2012年总投资固定资产投资流动资金四、资金来源截止目前为止，项目所使用资金都为企业自筹资金。五、申请资助理由和政策依据首先，本项目的建设完全符合国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见（国发200936号）中规定，同时满足深圳市地方特色产业中小企业发展资金管理暂行办法实施细则和财政部地方特色产业中小企业发展资金管理暂行办法（财企【2010】103号）的细节规定。其次，本项目属于国家重点新产品计划支持领域（2013）中所重点支持的领域，同时积极响应2010年，国务院出台国务院关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定所提出的要求，也积极配合深圳国家创新型城市总体规划实施方案中所明确指出的总体目标。因此，综上所述，我公司就本项目申请2012年深圳市地方特色产业中小企业发展资金资助，以助本项目后期的全面市场推广以及新的技术的研发与版本升级，同时进一步带动我企业技术实力与经济效益的全面综合提升。项目可行性报告（技术创新和成果转化项目 、 节能减排项目 、与骨干企业协作配套项目、产业升级项目须提交，改善服务环境项目不需提交此项内容）第1章 项目摘要电信增值业务社会渠道互动营销平台(以下简称“本项目”)整合运营商渠道资源，为各渠道（合作营业厅、代理商、代售点、社会自然人）提供统一、标准化电子支撑平台，提升渠道规范化管理，完善渠道激励机制，实现营销政策、业务体验、服务开通、佣金激励等全方位的营销体系。同时结合对用户定制行为和营销行为深度分析，实现精准营销，提高运营效率。本项目主要实现了统一接入，作为代理商或者管理人员通过WEB方式与IT系统交互的统一接入点。对代理商渠道提供的服务与营销能力进行统一支撑，对代理商渠道的业务功能进行集中配置、监控与管理。本项目通过建立全国统一增值业务运营平台，建立全国数据中心，拥有完善的营销策划团队，利用BI商业智能，数据挖掘，开展具有特色的网格化营销，同时建立呼叫中心，建立完善的售后服务体系。本项目的建设完成之后可极大地带动移动互联网产业链的全面发展，为上下游企业提供一个良好的生态环境圈，提升企业信息化应用的盈利水平，同时为广大的移动互联网用户提供丰富的产品。作为一个新兴的战略产业，它的出现和发展，不但改变了传统领域形成的产业结构，还为创新型社会的转变奠定了基础。第2章 项目实施的背景和意义2.1 项目背景及用途在2G时代，传统语音业务在运营商的业务结构中占据较大比重，尤其是主导运营商仅凭语音业务就可通吃市场，新业务的创新动力严重不足，但3G牌照的发放有望改变这一局面，数据业务市场的争夺将更激烈，三大运营商不约而同地以此为战略重点。对于运营商来说，随着本地市场的饱和、传统业务收入的下降，2012年，数据业务将被作为运营商收入增长的主要驱动力，主要是增值业务和内容，特别是在传统的电信收入来源出现问题时。电信运营商的重点是将这一业务扩展到新市场或区域性市场。我们就2011年三大运营商的财务情况来看，其增值业务与数据业务占据着重要的地位并保持着持续增长趋势，传统的语音等业务并逐渐消退。本项目的建设完成之后可极大地带动移动互联网产业链的全面发展，为上下游企业提供一个良好的生态环境圈，提升企业信息化应用的盈利水平,提升运营商业务和互联网业务整合，cp和sp的整合，提升电信业务和互联网业务发展渗透率、覆盖率；同时为广大的移动互联网用户提供丰富的产品，成为用户与运营商之间信息传递的枢纽，保证必要信息的通畅。作为一个新兴的战略产业，它的出现和发展，不但改变了传统领域形成的产业结构，还为创新型社会的转变奠定了基础。另外，随着运营商及移动互联网资源的上下游的整合，丰富了互联网产品的同时，带动了终端开发者的市场，新的应用、产品、业务必然产生跟高、更好的终端的更新与不断演变；对于应用及业务的创造厂商及下游的开发者，也提供了更大的开发与创新的平台，同时，也给广告商，广告的发布提供更加丰富的推广平台以及展现模式，使得整个产业链以一种循序渐进的良性循环的状态不断向前发展着。2.2 项目的先进性1. 全国数据中心建立：为了更好的支撑本平台的运营良好发展，提高用户的体验，增强企业的服务质量，本项目以深圳为中心，建立全国各省运营数据中心。通过建立此数据中心，可以更好的提供个性化服务，提高用户体验，同时为本运营中心各种营销策略等企业决策提供良好的依据。2. 开展特色的网格化营销：本项目通过开展网格化营销与管理，能起到如下的作用：一是更贴近市场满足用户的需求；二是快速响应客户的要求；三是公司资源的合理利用；四是市场的深度精耕细作；五是提升网格内客户的满意度；六是实现区域内精准化营销。3. 平台提供应用开发、体验、代理、销售一体化服务：提供开发者服务，支持开发资源管理、应用开发、测试、上传；提供卖家代理销售，支持多种代理模式以及多种支付方式；提供应用体验，支持在线体验、下载体验、应用介绍、应用FLASH展示体验等。4. 平台可运营可管理：支持内部帐户、手机帐户、银联、积分等多种支付方式；支持包月、按次、按流量、免费等多种计费方式；提供多级佣金结算体系（开发者佣金、推广者佣金、卖家佣金结算等），并提供佣金发放的实时、准确、透明保证。5. 平台提供精确营销：提供数据仓库和数据挖掘的数据分析与管理，开展精确化运营；提供网站、电话、短信推送平台，拓展内容获取渠道，提升手机应用的推广速度和推广效果。6. 兼容性更好：采用SOA松散耦合的体系架构，支持基于服务的企业IT平台在数据、服务、流程等各个层面有效协同；采用通用前置机（FEP）技术，能够对不同的外围平台和系统自适配接口进行集成。7. 运行速度快：本项目采用了内存数据库技术，数据处理速度比传统数据库的数据处理速度要快很多，一般都在10倍以上。8. 安全可靠性高：关键数据进行了信息加密管理，有效保证数据使用和传输过程的安全性和保密性。平台嵌入了自主开发的应急终端插件，可靠性显著提高。2.3 项目重要性、必要性解决电信增值业务产业发展瓶颈：产品差异化卖点较小，融合套餐的优势未能充分显现；业务复杂且政策变动较快，代理商很难适应，发展业务艰难；社会渠道培训难度较大；CRM业务受理较为复杂，代理商学习难度较大等问题。在渠道规划与核心渠道建设中，规范社会渠道的合作协议，不断优化社会渠道的佣金体系，加强对社会渠道物流、资金流、服务流的规范等措施，不断提高社会渠道掌控力，全业务全渠道营销。在渠道整合方面，重点要建立渠道的协同机制，逐步实现渠道一体化运营。加强渠道协同，提高一体化运营能力2.4 项目可行性政策可行性：本项目完全符合深圳国家创新型城市总体规划实施方案规划的政策要求。市场可行性：市场容量大并保持增长，同时本项目采用和运营商联合运营策略，利用运营商用户和管道优势推广业务。未来增值业务逐渐成为运营商新的业务增长点，增值业务收入的比例也日益攀高。技术可行性：作为国内最专业的互联网、电信、广东行业软件和服务提供商，专注于为互联网、电信、广电运营商提供行业应用软件以及软件外包服务，拥有众多经验丰富、多年从事大型应用软件开发的专业人才。技术积累有：基于云计算的存储技术、基于数据挖掘的精准营销平台技术、基于断点处理的智能恢复技术、手机IMEI智能应用技术等。2.5 社会效益1、带动就业：直接新增加岗位30个，间接新增岗位300个。2、项目完成时对产业发展的预期贡献：可极大地带动移动互联网产业链的全面发展，为上下游企业提供一个良好的生态环境圈，提升企业信息化应用的盈利水平，同时为广大的移动互联网用户提供丰富的产品。作为一个新兴的战略产业，它的出现和发展，不但改变了传统领域形成的产业结构，还为创新型社会的转变奠定了基础。深圳作为高新技术产业人才集聚地，必定会集中优势力量和资源在移动互联网领域加大发展,同时间接带动其相关行业的发展，促进经济增长和社会稳定发展，实现深圳创建国家创新型城市的总体目标，更好地发挥深圳作为全国第一个创建国家创新型城市试点的“排头兵”和“示范城市”的作用。第3章 技术发展趋势及国内外发展现状项目相关技术的发展趋势：电信市场营销精细化、精确化、个性化的发展方向，以及中国电信转型业务的迅速发展，对营销渠道的服务要求更加专业，更加有技术含量。要根据客户类型、电信业务、销售过程、经营模式的不同组合，细分渠道，加强培训，提高现有渠道营销服务的专业化程度。同时要利用渠道合作伙伴的优势资源，重点吸纳具备开展系统集成、内容服务、互联网增值项目、呼叫中心、黄页等业务能力的合作伙伴，实现渠道价值的最大化。国内外研究开发状况：目前，渠道管理中存在两方面不足：一是专业化管理有待提升，包括各渠道的特征、定位需要进一步廓清；各渠道的功能须根据客户、业务、竞争和技术的变化，进一步调整和优化；各渠道的深度运营能力有待加强，渠道内的精细化管理、连锁化运营的模式需要进一步完善。二是一体化协同有待提升，包括不同类型渠道间缺少统一规划，相互间分散建设、独立运营的特征较为明显；各类渠道间缺少信息共享，客户接触历史、渠道偏好尚未有效整理并在实际经营工作中加以应用；各级渠道间缺少联系，各自为战，没有充分发挥渠道协同效力，导致渠道的效能尚未充分发挥；各类渠道间业务量不均衡，根据渠道特点进行引导分流的工作仍需加强。产业化状况：实现全网渠道有效管控。基于实体渠道、电子渠道业务量的分析，开展不同类型渠道业务发展能力的综合评估；基于各种营销资源在不同类型渠道的资源分配和流转情况分析，开展资源利用效率评估；针对不同层级、不同渠道类型酬金成本的监控和管理，提供成本效率评估；不同渠道提供的基于客户的业务、服务以及客户质量评估分析。基于上述承载分析支撑系统，实现对全网渠道的有效监控和管理，是产业发展的必然现状与必然趋势。第4章 项目主要研究内容4.1 项目研究的主要内容本系统主要实现了统一接入，作为代理商或者管理人员通过WEB方式与IT系统交互的统一接入点。统一支撑，对代理商渠道提供的服务与营销能力进行统一支撑。统一管理，对代理商渠道的业务功能进行集中配置、监控与管理。xxx公司本项目的建设旨在整合运营商渠道资源，为各渠道（合作营业厅、代理商、代售点、社会自然人）提供统一、标准化电子支撑平台，提升渠道规范化管理，完善渠道激励机制，实现营销政策、业务体验、服务开通、佣金激励等全方位的营销体系。同时结合对用户定制行为和营销行为深度分析，实现精准营销，提高运营效率。4.2 项目的主要技术创新点n 支持4万渠道,8万营业终端以及每渠道每月20万笔业务开通规模n 基于J2EE的B/S和C/S结合软件设计架构n 稳定、可靠的冗余设计n 灵活参数化配置能力n 丰富的对外扩展接口n 强大的增值业务扩展能力n 以客户为中心的系统设计n 灵活的多级权限管理模式n 规模化的市场应用,良好的售后服务4.3 涉及的相关知识产权xxx公司研发的本项目，拥有自主的知识产权：随着项目的进展，后续还将申请相关的技术专利与产品登记等知识产权。第5章 项目预期目标5.1 总体目标：解决产业发展问题xxx公司本项目的建设旨在整合运营商渠道资源，为各渠道（合作营业厅、代理商、代售点、社会自然人）提供统一、标准化电子支撑平台，提升渠道规范化管理，完善渠道激励机制，实现营销政策、业务体验、服务开通、佣金激励等全方位的营销体系。同时结合对用户定制行为和营销行为深度分析，实现精准营销，提高运营效率。5.2 系统建设目标1. 建立完善的渠道增值业务推广体系，负责介绍相应的联通增值业务产品。2. 建立完善的渠道增值业务体验体系，负责针对不同的增值业务产品提供不同的体验方式，主要包括在线体验/下载体验/终端客户端体验。3. 建立完善的渠道增值业务营销开通体系，使用户和终端网点提供不同的业务开通方式，主要包括客户端直接开通/短信业务开通/IVR业务开通/WEB业务开通等。4. 统一规划和监控各渠道佣金结算规则，地市公司进行个性化配置渠道佣金规则，建立完善的实体渠道佣金结算体系；5. 建立渠道的积分激励体系，有效的激发网点业务人员的营销主动性和积极性。5.3 人才培养目标本项目计划与清华大学、武汉大学开展科研合作，从开始研发至形成产业化过程，预计参与本系统的研发人员、市场人员累计可达50人，可为企业和社会培养了大批高层管理人才、资深行业专家、项目经理、系统分析员和高级开发工程师。不仅为企业充实了核心管理团队，同时培养了大批技术骨干和行业专家，为企业未来的发展和对互联网领域的持续贡献奠定了坚实的人力基础。5.4 技术指标1) 高速迅捷的使用性能通过数据挖掘、断点续传等技术，提高系统的运作效率。在数据搜索与格式转化方面，将达到国际领先。统计分析的最大是5秒，平均时延是2秒。查询的最大是3秒，平均时延是1秒。2) 新平台采用可配置技术，在一周内可以部署新的应用。3) 海量数据融合匹配技术。采用大内存、负载均衡等技术，在海量数据匹配方面，可以达到每分种5万。4) WEB挖掘精度。本项目产品中高度复杂、完善、实用的WEB数据及趋势预测模型，采用了统计技术、决策树算法、回归算法、神经网络算法，数据预处理和预测结果综合提高技术等。预测精度将达到国内先进水平，从而具有极高的推广价值和应用前景。5.5 社会经济效益指标本项目采用和运营商联合运营策略，利用运营商用户和管道优势推广业务。以省为单位，预计本项目未来三年至少和十个省份电信运营商展开合作，平台运营取得约万收入。同时带动产业上下游厂商创造数十亿元甚至上百亿销售额。预计未来三年内全国移动互联网应用商店产业价值将年均保持100的增长，在包括应用商店的软件平台、支付平台等核心业务领域可产生销售额50亿元，毛利15亿元，净利润8亿元。项目完成时对产业发展的预期贡献：可极大地带动移动互联网产业链的全面发展，为上下游企业提供一个良好的生态环境圈，提升企业信息化应用的盈利水平，同时为广大的移动互联网用户提供丰富的产品。作为一个新兴的战略产业，它的出现和发展，不但改变了传统领域形成的产业结构，还为创新型社会的转变奠定了基础。深圳作为高新技术产业人才集聚地，必定会集中优势力量和资源在移动互联网领域加大发展,同时间接带动其相关行业的发展，促进经济增长和社会稳定发展，实现深圳创建国家创新型城市的总体目标，更好地发挥深圳作为全国第一个创建国家创新型城市试点的“排头兵”和“示范城市”的作用。第6章 项目实施方案6.1 项目计划项目分四个阶段，从2010年8月年至2012年8月。目前项目产品处于市场全面推广。计划如下：阶段起止时间阶段目标及工作进度指标调研与立项2010年8月至2010年9月1市场前景及竞争分析、行业技术发展调查分析2同类产品产业化现状分析3完成可行性分析报告研发阶段2010年10月至2011年8月1完成产品关键技术实现；2完成产品技术指标测试鉴定；3、申请1项软件著作权登记试点阶段2011年7月至2011年12月1、与国内代表省份运营商展开试点合作；2、完成产业化前期准备,完成大部分资金投入，设备投入等；3、评估产业化初步应用效果；4、确定商业推广路线及预期经济指标推广阶段2012年1月至2012年8月1全面资金投入，按计划实施市场推广活动；2与典型客户签定协议，完成预定经济指标考核。6.2 成果产业化策略科研成果的产业化是科研发展的最后阶段。该产品开发的第四个阶段就是产业化阶段。目前主要采用的策略是：1）试点先行；试点是小范围的，选取具有代表性的企业来做这些工作，目前该产品已经选取了河南和内蒙作为试点单位，试点效果良好。2）逐步扩大；根据试点结果，适当调整，并分批推广。和试点单位具有相似性的单位先推广，然后不断完善并进一步推广到全国。3）用户决策；成果产业化是收获的季节。收获需要经过用户的确认，用户的意见就是我们完善和修改的方向。需求和效益都从用户中来。第7章 项目产业化市场推广方案7.1 商业模式与国内其它厂商所不同的是，xxx公司积极与国内运营商合作，解决用户发展和销售渠道问题，同时广泛和产业下游厂商合作，解决内容和资源问题，共同打造本项目系统。我们和国内三大运营商合作，使我们的潜在客户达到了2到3个亿。我们将不断整合手机用户、运营商、SP、CP等以及中小软件企业等各种资源，真正实现了让整个业务端对端的贯通。目前，我们主要与运营商合作，已在福建、浙江建立了运营试点，即将在四川、甘肃等以及全国推广运营，强强联合，合作运营推广，达到双赢的效果。获利模式合作运营与自主运营策略。本项目将自建运营服务平台，或与运营商合作建设本项目平台，通过运营商强大的用户数，达到迅速推广与盈利，通过收取信息服务费的方式以及各种佣金利益分成获利。依托本项目技术创新性、独占性与先进性，快速发展用户。7.2 整体营销计划以各省的xxx公司本项目平台上线，开展阶段性营销推广工作计划。具体过程分成三个步骤：n 聚拢人气：确定主要目标群体与客户，迅速传播，推向市场，提升目标群体的注册量，迅速占领市场；n 增强粘附:持续锁定目标用户群体，持续提升注册量,并进一步通过各种市场策略提升用户活跃度，增强用户粘性与忠诚度；n 品牌推广：当本项目平台达到一定用户数与品牌的影响力的时候，加强投入扩大影响力，同时借助品牌影响力，提升品牌形象。7.3 网格化营销本运营平台为了更好的配合运营发展增值业务，适应当前业务的发展战略，进一步提高共同的竞争地位，同时也为保证各项营销政策能够及时有效地传递到营销环节的末端，进行精细化营销，基于细分片区的网格营销工作：通过划分区域市场，将城区、县乡市场再划分成若干小区域，将得到补充的网格经理进一步下沉，充实到经营一线进行精细化营销，提高对渠道的掌控能力，提升渠道的满意度，增加社会渠道的合作粘性。呼叫中心服务体系的建立21世纪市场营销的重点早已从产品的竞争、价格的竞争向客户的竞争转变，在这种情况下，服务质量就成为企业竞争的一个重要砝码。只有深入、细致地了解客户的真正需求，企业才能制定正确的产品开发计划和价格推广策略，才能制定有效的企业发展方针。呼叫中心正是企业提升服务，了解客户需求，提升客户满意度的有效武器。通过信息共享，能快速、准确地满足用户查询和申报服务，使服务量和服务质量都大大提高；而建立用户专属的服务档案和人性化的服务体系，能极大提升客户满意度，从而促进用户忠诚度。此外，利用呼叫中心建立的庞大客户资料库，企业还可以进行电话、网络推销和市场调查，挖掘潜在用户。鉴于此，本项目在宿迁等地建立起完善的呼叫中心客服服务体系，全面推动本项目的服务质量的提高，企业的形象的保障：7.4 基于数据挖掘的精准营销平台本项目通过全国数据中心建立：为了更好的支撑本平台的运营良好发展，提高用户的体验，增强企业的服务质量，本项目以深圳为中心，建立全国各省运营数据中心。通过建立此数据中心，可以更好的提供个性化服务，提高用户体验，同时为本运营中心各种营销策略等企业决策提供良好的依据。开展特色的网格化营销：平台通过开展网格化营销与管理，能起到如下的作用：一是更贴近市场满足用户的需求；二是快速响应客户的要求；三是公司资源的合理利用；四是市场的深度精耕细作；五是提升网格内客户的满意度；六是实现区域内精准化营销。第8章 项目投资预算及经济效益8.1 项目总投资项目投资：本项目总投资xx万元，明细如下：序号预算支出类别合 计1人员费用2设备费(1)购置设备费(2)试制设备费(3)设备改造与租赁费3材料费4测试外协技术费5燃料动力费6差旅费7市场推广费8国际合作与交流费9出版/文献/信息传播/知识产权事务费10劳务费11专家咨询费12管理费13其它合计项目资金使用周期情况如下：项目建设资金投入及使用情况建设时间指标合计2010年2011年2012年总投资固定资产投资流动资金8.2 经济效益分析本项目产品具有明显的竞争优势（产品技术居国内领先水平、性价比高），本公司营销网络成熟、营销团队精干、营销激励机制有效且明确，目前已有多家客户签订意向书，预测时总体上是偏保守的。本项目采用和运营商联合运营策略，利用运营商用户和管道优势推广业务。以省为单位，预计本项目未来三年至少和十个省份电信运营商展开合作，平台取得约累计万运营分成收入。第9章 现有工作基础和条件已有研发基础：（1）软件产品开发公司成立十余年，本公司在多年的经营过程中，一直坚持“以技术为核心，以市场为导向”的经营理念，在电信业软件开发、运营方面大力投入，作为国内专业的电信、民航、政府等行业的软件提供商，在BOSS、计费、商业智能、数据挖掘、精确化营销、平安城市、基于垂直搜索的网络舆情系统、竞争对手情报分析系统、手机应用超市平台、智能管道系统平台等产品的研发。（2）运营服务公司在2010年进入互联网领域，设计并开发了移动手机应用商城系统，现已和中国电信、中国联通签署合作运营协议，开展基于移动互联网的手机应用和电信新业务运营服务。主要研究成果：公司从事在BOSS、计费、商业智能等领域，产品已先后在电信、广电获得大量应用，获得客户一致的好评。登记的相关软件著作权及软件产品登记有：广电数字电视综合业务管理系统、电信行业新一代互动电视业务支撑系统、xxx公司电信业综合营帐计费系统软件等。我们目前在舆情分析项目中，已经取得了一些阶段性成果，预计在南阳会进行试点，下一步继续完善系统功能、产品灵活配置、大数据量处理性能等功能。公司自成立以来一直非常注重自主研发工作，公司产品开发及产品技术已得到运营商、政府、华为、民航等全球领先企业的认可，公司的技术实力在全国同行业处于领先地位。本公司拥有15项计算机软件著作权、产品登记证14项、测试报告23项、查新报告8项。项目实施具备的支撑条件工程中心的成立：企业凭借良好的创新能力和综合实力，深受深圳政府重视和扶持，并由深圳市在深圳软件园提供了1500平方米的研发场地，其中700平方米专门提供给本研发中心使用。海量数据研究所需的专业机房装饰一新，完全按专业机房装饰和配备专业设备，且紧邻研发中心办公场所，创造有利于研究开发的基础设施和研发环境。随着公司规模的不断扩大，针对智能计算数据挖掘相关技术的研发，专门成立工程与研究开发中心，并设立了产学研相结合的创新机制，配备了高精尖的人才队伍。产学研合作情况：为进一步充实企业的技术实力，母公司xxx公司2005年与武汉大学成立了“商务智能联合实验室”后，2008年与清华大学深圳研究生院合作成立的“智能计算联合实验室”。走自主开发与产学研相结合的办法，借助母公司产学研实力进行开发“垂直搜索的网络舆情系统”，进一步提高xxx公司在搜索产品的竞争力。xxx公司和清华、武汉和香港科技大学都有合作，这些合作能充分利用高校在重大技术算法上的优势，并结合多年的实践，产生充分的效益。第10章 研发团队10.1 项目团队概况本公司现有员工人，其中80%具备本科以上学历，研发人员20%以上具备硕士以上学历。我公司拥有众多经验丰富、多年从事电信和数据通信软件开发的专业人才，能够为通信运营商提供最专业的软件服务，我公司每年投入的研发经费都占公司销售额的10%以上，并保持不断增长。产品线目前共有研发人员28人，分布情况如下：按学历分类人数比例按职称分类人数比例博士及以上高级职称硕士中级职称本科初级职称大专及以下其他合计合计技术创新报告项目技术路线与技术指标总体设计路线本平台实现了统一接入，作为代理商或者管理人员通过WEB方式与IT系统交互的统一接入点。对代理商渠道提供的服务与营销能力进行统一支撑，对代理商渠道的业务功能进行集中配置、监控与管理。那么，作为统一的数据接入、监管平台，本项目通过采用先进的云存储技术，建立全国统一增值业务运营平台全国数据中心，利用BI商业智能，数据挖掘技术，手机IMEI的智能应用，营销策划团队能够快速精确的定位关键用户，开展具有特色的网格化营销，种子计划营销，同时建立呼叫中心，建立完善的售后服务体系。另外，为了提高用户体验，平台通过FLASH、动漫等多媒体技术形象生动地展示不同增值业务形态，给用户体验提供智能感知一种全新的用户体验。同时，为了保障平台数据的完善与安全，在提供电信级的病毒防护与备份处理之外，在网络异常时，还设计了基于断点处理的智能恢复技术，全面检测因网络异常未处理完成的数据，自动恢复完成。相关技术指标1) 高速迅捷的使用性能通过数据挖掘、断点续传等技术，提高系统的运作效率。在数据搜索与格式转化方面，将达到国际领先。统计分析的最大是5秒，平均时延是2秒。查询的最大是3秒，平均时延是1秒。2）新平台采用可配置技术，在一周内可以部署新的应用。3）海量数据融合匹配技术。采用大内存、负载均衡等技术，在海量数据匹配方面，可以达到每分种5万。4）WEB挖掘精度。本项目产品中高度复杂、完善、实用的WEB数据及趋势预测模型，采用了统计技术、决策树算法、回归算法、神经网络算法，数据预处理和预测结果综合提高技术等。预测精度将达到国内先进水平，从而具有极高的推广价值和应用前景。项目技术创新点先进的云计算存储技术云计算存储技术和云存储的术语在过去的一年里越来越普及，成为市场流行战争中的获胜者。为了支撑各产品的强大运营平台，公司引进并自行研发具有企业特色的云计算存储技术，建立起强大的全国统一数据中心，基于SAAS、PAAS的模式，为客户从IT设备的资本花费中解放出来，最终节省资金，与传统的提供IT方法相比，以更低成本来交付IT服务。基于数据挖掘的精准营销平台本项目通过全国数据中心建立：为了更好的支撑本平台的运营良好发展，提高用户的体验，增强