蒙古矿业与投资前景.doc

蒙古矿业与投资前景蒙古是我北方主要邻国之一，国土面积156.7万km2，矿产资源丰富，潜力较大。特别是近年来矿业投资环境得到了较大改善，以及在南戈壁省的南蒙古铜矿化带的勘查活动有较大发现，受到国际矿业界的较大关注。一蒙古矿产资源的分布和潜力蒙古是一个矿产资源十分丰富的国家。现已探明有煤、铜、钨、金、银、钼、铝、铁、铅、锌、铀、锰、萤石、磷、盐、石墨、石膏、滑石等80多种矿产，包括6000多处产地，l0多个矿种的约500个矿床已被评价，约150个矿床正被开采。目前,蒙古最有资源开发远景的矿产主要是铜、金、铀和萤石；盐、天然碱、磷块岩也具有较大优势，在能源矿产中，其煤炭比较丰富，石油相对贫乏(见表1)。1铁蒙古的铁矿资源、可划分为三大成矿区、五大成矿带其中以东蒙古地区北部地块内的铁矿化最为重要。这里有三个大型的铁矿床，均位于巴彦洪戈尔铁矿带中。托木尔台铁矿，有铁矿石储量136.9百万吨，平均品位50-54%。巴彦戈尔铁矿有矿石储量110百万吨，平均品位52%。托木尔-托洛戈依铁矿，矿石储量2000万吨，平均品位52-57%。 2铜(钼)蒙古的铜(钼)矿产资源极为丰富,都集中在三条近东西向的晚古生代早中生代的构造火山岩带中,由此形成三条近东西向的铜（钼）矿带,分别称之为北蒙古带、中蒙古带、南蒙古带。在北蒙古带有蒙古最大的额尔登特（Edent）斑岩型铜（钼）矿床,位于布尔根省中部。矿化带北西走向长28公里，宽0.3-0.5公里,深500m。次生矿石品位Cu0.3-7.6%，Mo0.001-0.76%；原生矿石品位Cu0.3-0.7%，Mo0.008-0.026%。还伴生Au、Ag、As、Bi、铅、Zn等多种有用组分。在南蒙古带有查干苏布尔加（TsagaanSuvraga）大型斑岩铜（钼）矿床，位于东戈壁省的半沙漠地区，有七个不连续的矿段,主矿脉长1900m，宽500m，钻探控制延伸420m，矿石储量估计有2.2-2.4亿吨，含Cu0.54%，Mo0.19%。伴生金储量26t，银1800t，还有Rh、Se、Te等有用组分。3金(银)蒙古已发现金矿产地300多处，已经开采和正准备开采的有50处，分布在16条金成矿带中。开发条件最好的是北肯特金矿带，蒙古已探明的金储量94.6%都集中在此。矿带NE-SW向展布，长400公里，宽CM(1830-100km，有砂金储量83.1t，岩金储量52.2t。CM)矿带中有著名的博鲁（Boroo）金矿，距乌兰巴托西北130公里，主矿脉带长2.5公里，宽800m，深300m，一般Au3-4g/t，局部达10g/t，估计含金40t，可露天开采。在它的外围有扎马尔（Zaamar）金矿，150条金矿脉含Au10-20g/t。目前这两个矿床都已在开发中。蒙古的银矿资源主要集中在偏远的西北山区。1976年发现的阿斯迦特（Asgat）银矿，有11条矿化带，单个长1.5-2公里，宽5-80m，深400-500m。矿石中含Ag100-450g/t，Bi0.03-0.09%，Sb0.04-0.7%，Cu0.2-l.7%。估计银资源量约8000t。4其它矿种萤石：主要集中在东部地区,储量十分丰富。矿化主要受中生代构造岩浆活动带控制。最重要的矿床是博尔温都尔（BorOndor），它是蒙古最重要的萤石生产基地，正是依靠它,蒙古才成为世界上最大的制酸级和冶金级萤石生产国。铅锌：集中分布在东部地区.较重要的矿床有图穆尔延鄂博锌矿、乌兰（U1aan）银多金属矿。前者有锌矿石储量770万吨，Zn11.5%；后者有矿石储量6800万吨，含Zn2%、Pb1.2%、Ag53g/t、Au0.21g/t。钨锡：主要产在东部和中部,有两条较重要的NESW向矿带,带内有许多小型砂矿锡矿山。除砂锡矿外，最有远景的钨（锡、钼）矿探区要数温都尔查干（OndorTsagan），距温都尔汗东70公里，有矿石储量1.86亿吨，WO30.17%，Mo0.2%。煤：蒙古已发现并评价过的煤矿有200个之多,约有资源量500亿吨。石炭纪的煤多分布在阿尔泰山区；二叠纪的煤在南方分布较广；北方以侏罗纪的煤为主。不过，最重要的还是白垩纪的煤，它有五大成煤盆地，占据了东部1/3的地域。石油：已探明储量220万吨，据称在东部探明约有4亿吨的远景储量，还确定了两个探区:朱温巴彦（ZuunBayan）、查干埃尔斯（Tsaga11Els）。铀：蒙古铀矿资源丰富,有位于中蒙边境蒙方一侧的蒙古最大的马岱铀矿，还有近年发现的在乌兰巴托以南的哈拉特（tiaraat）古河道砂岩铀矿，以及最近又在乌兰巴托以西500Km的杭爱省苏民河地区发现的大型古河道砂岩铀矿，储量达5万吨。二 矿业发展蒙古的矿业对国家的经济发展至关重要，矿业部门在蒙古经济中占有重要地位，2000年占国内生产总值的比重达到8.5%。矿产品分别占全国进出口总额的40.5%和19.6%。现有17889人从事于矿业。蒙古矿业集中在该国中北部和东部。拥有多种矿产资源，是世界第三大萤石生产国和重要的铜、钼生产国。额尔登特的铜钼矿是世界十大铜矿之一，年产铜精矿粉约51万吨左右，产品的95%出口中国。蒙古矿业主要集中在中北部和东部。目前该国约有200多家矿业公司,开发的主要矿种有铜、钼、金、萤石、煤及一些用于建筑业中的非金属矿产。蒙古的煤炭、铜矿、萤石及钼矿由一些大的合资公司生产，其他矿产则由一些小的国有公司、合资公司及私人公司生产。建筑石料、砂砾和硅砂、锡和钨矿开采大多为中小型私人企业。另外还有大量采金的小型私人企业。油气方面主要是外国公司以与蒙方签订协议或合同的方式进行油气勘查和开发工作。最重要的矿山是位于乌兰巴托西北365公里的额尔登特（Edent）铜（钼）矿。蒙古主要的矿产品包括水泥、煤炭、铜精矿及精炼铜、萤石、黄金、石膏、石灰石、钼精矿、石油、盐、银、钢铁、锡和钨，蒙古的矿业产值约占其GDP的8.5%。蒙古生产的煤炭、石膏、石灰岩、砂砾、硅砂主要用于其国内消费，而铜精矿、萤石、钼精矿、钨精矿、金精矿几乎全部出口。近年来主要矿产品产量见表2。2000年蒙古进出口总额达到10.8亿美元，比1999年增长了24%。其中，出口，总额46610万美元，进口，总额61450万美元。矿产品的进出口值分别占进口总值和出口总值的19.6%和40.5%。显然,矿产品的出口在蒙古的出口贸易中占有举足轻重的地位。蒙古的铜精矿几乎全部出口到中国和俄罗斯,其绝大部分萤石出口到俄罗斯。额尔登特的铜，在伦敦金属交易市场是十分受欢迎的品牌，是蒙古最重要的外汇来源，其出口创汇占蒙古总出口收入的1/3。三 矿产勘查在过去4年里，蒙古120万地质填图完成了106400km2，15万地质填图完成了852119km2，120万水文地质填图完成了76000km2。到2000年底,蒙古94.6%的国土面积进行了120万地质填图，15%的国土面积进行了15万地质填图。蒙古整个国家的地质勘查程度比较低。蒙古的区域地质调查包括普通地质填图和地球化学填图，以及水文地质及环境地质调查，以查明区域地质构造、区域矿产资源分类、类型、分布及其成矿潜力。1997年矿业法修改后，蒙古的勘查许可证授与的件数有了较大增长（增长情况如图所示）。目前尽管勘探和开发活动日趋活跃，颁发的勘查和开采许可证逐年增加。蒙古国土面积的75%还没有颁发勘查及开采许可证，矿产开发的潜力是巨大的。新矿业法对加速其矿业的发展，提高其矿业部门的国际竞争力，起到了重要作用。近年来，由蒙古本国和外资公司对蒙古的贵金属、贱金属及石油的勘查及开发工作取得了重要进展。据蒙古矿产资源管理局统计，目前，蒙古已发现和评价了800多个矿床，4500多个矿点。其中包括100多个金矿，60个盐矿，50多个煤矿，50个锡矿，40个萤石矿，10个钨矿，7个多金属矿，7个铁矿，4个铀矿，2个铜矿。大部分煤矿、铜矿、萤石矿、钼矿已开发利用。总部设在新加坡的IvanhoeMinesLtd公司和澳大利亚BHPLtd公司在蒙古南戈壁省发现了TurquoiseHill铜金矿,该地区面积达1120km2。TurquoiseHill铜金矿资源量矿石量）为75000万t，铜品位为0.2-1.6%；金品位0.01-0.4g/t。澳大利亚莫罗波矿业公司（MolopoAustraliaNL）评价了蒙古萨彦司汗（SaymShand）市西南部地区的查干苏布尔加斑岩铜矿。在174km2的勘查区块内，共探明矿石储量24000万t，平均含铜0.53%，MolopoAustraliaNL公司拥有该铜矿65%的股份，其余35%归蒙古政府。自1994年以来，来自美国和法国的数家公司在蒙古的铀矿勘查中取得了重要进展，一家蒙古与美国的合资公司在蒙古顿德格维省（DmdgoviProvince）发现了两处铀矿床，并探明了储量。目前，蒙古政府正在实施一项长期的矿产资源勘查与开发计划，该计划的主要目的是发现探明矿产储量，并进行高效率的、适当的、不损害环境的开发利用，为蒙古经济稳定的发展创造一个坚实的基础。该项矿产资源勘查与开发计划通过对蒙古矿产资源类型、储量、分布及世界市场和对外合作的研究，为蒙古政府确定一项长期的政策，及其矿业部门的发展方向。该项矿产资源勘查与开发计划包括除石油天然气以外的所有矿产资源的勘查与开发利用政策。该项矿产资源勘查与开发计划包括3个阶段：第一阶段（1998-2000年），为执行该项矿产资源勘查与开发计划提供法律和组织上的保障，确定该项计划的重点方向，提出并执行与蒙古本届政府工作规划有关的矿业发展政策。在第一阶段,蒙古的黄金产量将比1997年翻一番，并建立蒙古自己的黄金冶炼企业，通过执行“黄金找矿2000年计划”，蒙古的岩金储量将会有较大增长。“铀矿找矿计划”、“铜矿找矿计划”及“铁矿找矿计划”，也已开始实施。第二阶段(2000-2010年)按照第一阶段确定的重点方向，实施矿产资源的勘查、开发与研究计划；根据市场标准评价探明的储量；为前景看好的资源开发地区进行基础设施建设；依靠先进的技术和外资，建设新的矿山和选厂，恢复和扩大现有矿山生产。第三阶段(2010年以后)，建设大型采选联合企业。加强炼厂和金属型材厂的建设，尽量提高矿产品的附加值。四 矿业法规和政策1修改矿业法为改善矿业投资环境，1997年政府对矿业法进行了修改，努力从法规领域进一步加强投资环境的吸引力。新矿法对1994年制定的矿业法进行了重大调整。主要包括：勘查许可证允许在指定地区进行各种类型的勘探工作，并授予持证人对其所发现的任何矿床的开发优先权；许可证可作为持有者的一份财产那样进行转让；所有的矿产权利金从原来的12.5%降至2.5；放宽采矿许可证的有效期限和延长期。新矿业法简化了审批程序，缩短矿业权的审批时间，并规定，对于勘探许可证申请的审批决定应当在10天内做出，对于采矿许可证申请的审批决定应当在20天内做出。在修改的矿业法中，对所有国籍的投资人员都给予了同等的权利，允许外资获得百分之百的所有权，而且不限制收益和红利向国外的汇款。蒙古矿业法的主要特征如下：2完善地质信息工作蒙古改善投资环境的措施之一是完善地质情报信息工作。截止到1998年，全国88%的国土进行了120万比例尺的地质填图。11%的国土进行了15万比例尺的地质填图。全国20%的国土已经颁发了矿产勘查和开发许可证。蒙古计划到2004年为止，完成覆盖整个国土的120万比例尺的地质填图，在主要铁路、道路和具有前景的部分地区内，完成15万比例尺的地质填图。为此，政府2001年和2002年投入了13亿图格里克（1美元=1120图格里克），并准备2003年投入14亿，2004年投入20亿图格里克。五 蒙古外资政策和目前的活蒙古政府于1990年首次颁布了外国投资法，并于1993年予以修改（2002年1月3日，进行了补充修改）。此后陆续制订了税法、矿产资源法等，为外商投资提供了法律保障和一系列优惠条件。主要包括：对于外国投资开采和加工自然资源的商业企业（黄金开采除外），有5年的免税期，并在5年后减征50%的税收。外商投资企业可自由汇出所得合法利润、股息、及资产或债券收益。关于外国投资比率，投资法无具体限制，但实际审批时，合资公司双方投资所占比重分别为49%和51%。根据现行的矿业法和外国投资法，政府鼓励外国公司参与蒙古的矿产勘查和开发活动。外国资本可以在蒙古建立全资的矿业公司，或与蒙古当地企业成立风险合资公司。蒙古政府特别鼓励外国投资者投资于金属矿产的采选业。据统计，1990年至1999年底，已有70多个国家和地区对蒙投资，在蒙注册“三资”企业有1252家，注册投资额约3.5亿美元。在外商对蒙的投资中，矿业部门占21%，居各行业之首。矿业部门中的外资主要集中在金、铜矿、石油和天然气的勘查与开发。其中包括：总部设在新加坡的IVANHOEMINES公司目前正在东戈壁省和南戈壁省的南蒙古铜矿化带的勘查与开发活动。目前该公司在蒙古拥有8个项目。其中进展最好的是位于南戈壁沙省TurquoiseHill矿床项目。该矿床是斑岩型铜金矿床，2002年初步预测的矿石量为16亿吨（铜的品位为0.63%克/吨，金的品位为0.59%克/吨）。在蒙古舒克巴托镇（SukhdBator）附近，由中国有色金属建设股份有限公司占股份51%，蒙古金属联合公司（MentdumpofMongolia）股份占49%，合资开发的图木尔廷矿山已于2000年开始基建。该锌矿山将于2004年建成，年产锌精矿6.8万吨，矿山寿命预计达27年。该矿山所产锌精矿将主要出口到中国。“额尔登特”铜钼矿于20世纪60年代被发现的，1973年蒙苏两国签署经济技术合作协定，建立了蒙古第一大企业，双方至今已合作29年。该矿是亚洲最大铜钼矿，世界十大铜钼矿之一，现年产铜精矿50万吨，主要出口我国。铜精矿是该国第一大出口商品，对蒙古经济至关重要。另据报道，蒙古政府将向俄罗斯投资者提供一些贵金属矿供其选择开发，其中最大的矿床是Asgat银矿，该矿银储量为8000吨，需要投资5000万美元，其它可能合作开发的项目还有Bum-bat金矿和Kumyr锡矿。俄罗斯伊尔库茨克地区的自然资源委员会已和蒙方在伊尔库茨克签署了理解备忘录，蒙古方面会把矿藏全部资料交给伊尔库茨克地区行政当局，并和俄罗斯投资者共同开发这些矿藏。据2002年报道，加拿大太和发展公司（TyheedevelopmentCorp.）已经签下出售其蒙古Zamaar区的全资班百合资有限公司（金矿）的意向书。买方是太和的合伙人-蒙古Alt民营公司（MAC）。MAC和太和双方同意在2002年6月30日之前在下列协议中完成买卖合作：MAC以如下方式支付600000美元给太和的班百金矿：A签约时支付350000美元；B2003年6月30日前支付125000美元；C另外125000美元在2004年6月30日前支付。这两个公司早在1998年就开始商议买卖班百金矿事宜，虽然当时买卖条款已经成型，但因为太和当时正全力调整加拿大项目，直到目前双方均再无异议时才得以完成。协议完成后，太和将全部让出蒙古金矿的矿权，该公司将集中在加拿大项目上。太和是加拿大的一家在北美和国际间从事勘探和开发矿产资源的公司，在加拿大风险交易所上市交易。澳大利亚的AGR公司在乌兰巴托北北西110公里处的Boroo金矿床，已经获得95%的权益。计算该矿床的储量有9.4百万吨，品位为3.76克/吨，计划2003年开始生产。加拿大的Cameco公司在AGR公司中拥有52%的权益。参与蒙古矿产开发活动的其他外国公司有BHP公司、RTZ公司、开曼群岛的SHL公司、日本的Marubeni公司、安提瓜-巴布达的Cascadia公司等。六 我国与蒙古合作开发矿产资源蒙古是矿产资源丰富的国家，而且正处在开发的初期阶段，开发潜力很大，这无疑对中国很有吸引力。近年来蒙古政府通过修改蒙古矿产法和外国投资法，加快矿业企业的私有化，制定一系列吸引外资的政策，使其矿业投资环境有了较大改善。蒙古政局比较稳定，又是我国的近邻，两国关系较好，自然也就成为了我国矿业部门“走出去”的选择地之一。从中国工业化过程中的巨大需求量、蒙古的出口型主导战略以及两国距离相近的状况看，矿产资源的合作开发必将是中蒙合作的重点领域，必将给双边合作注入更大的动力。从目前的实际需求看，蒙古丰富的石油、天然气、铜、黄金、铀、萤石、磷钙石以及一些建筑材料、黑色和有色金属矿产都可以成为双方合作的重点对象。蒙古国有一半以上边境与我国接壤，气候条件差异很小，交通便利。蒙古国对外国投资者实行优惠政策。比如，从事石油、煤炭等行业前5年免税，后5年半税；从2002年开始，国家收购私人黄金，黄金销售税从12.5%降至7.5%等等。目前，我国进入蒙古国开发金矿的第一家矿业公司是中蒙合资金鑫德旺公司。该公司进入蒙古国四年来，先后买断土地使用权4800多平方公里，探得各类金矿、钨矿、石油矿点多处。公司今后还将联合国内有实力的企业进行风险勘探，扩大勘探矿种范围。中国有色金属建设股份有限公司与蒙古国金属有限公司（MENTALIMPEX）合资开发的蒙古图木尔廷-敖包锌矿项目。这是截至目前我国在蒙古投资的最大项目。据报道，该锌矿项目是我国政府以优惠贷款形式向蒙古国提供的一个经济援助项目，项目总投资4220万美元，建设总承包工程合同金额3800万美元，总承包利润540万美元，建设期3年，由中色建设负责该项目工程设计、建设总承