44-好买作为一家独立的第三方基金投资顾问公司,致力于.doc

4个人投资档案好买作为一家独立的第三方基金投资顾问公司，致力于站在客户的立场，为您提供独立、专业、专属的基金投资顾问服务。好买理财将为您提供专属的财务健康诊断书和基金组合透视报告。这两份报告是由好买理财中心根据您提供的个人投资档案，为您精心定制的。因此，请您在填写个人投资档案时，尽量准确详实，将有助于帮助我们了解您的情况，准确评估您的投资风格，为您提供更准确的报告。好买理财将为您的相关资料严格保密，您所填写的所有财务信息，将只用于您的财务健康诊断和基金投资组合透视，不会用于其它任何商业用途。未经您的许可，您的联系方式和其它任何信息也不会透露给任何第三方。有任何疑问，请直接与您的理财顾问联系，或拨打客服电话：021-5887 8811客户姓名 联系电话 手机 E-MAIL 邮寄地址 填写日期 本个人投资档案由以下部分组成l 风险承受能力调查l 风险承受意愿调查l 投资经验调查l 投资目标l 家庭财务状况与持有基金情况风险承受能力调查 1 您现在年龄是 A.30岁以下 B.30-40岁 C.40-50岁 D.50-60岁 E.60岁以上 2 您一般投资的期限 A.1年以内 B.1-3年 C.3-5年 D.5-10年 E.10年以上 3 清点一下您的资产、负债和每月收支的情况，您觉得 A.有足够的钱应付自己未来生活包括养老、教育等所需，可以随时退休 B.如果工作生活没出什么问题，按照现在的情况，可以考虑早几年退休 C.除了日常生活所需，一些生活享受也是可以支付的 D.需要比较仔细地打理财产，否则可能会影响生活质量。 E.如果不打理财产,生活质量将严重下降 4 目前您家庭的财务负担情况是 A. 双薪有工资收入无负担 B. 单薪有工资收入无负担 C. 有工资收入有负担 D. 无工资收入无负担 E. 无工资收入有负担 5 通过投资获得稳定的收入对您来说有无必要？ A.完全不考虑 B.有一些也可以,可以应付一些享受的需要 C.固定的收入可以帮助我达成一些生活目标（如子女教育等） D.有一些比较好，可以应付一些生活的需要 E.非常需要，是应付我们支出的重要来源 6 您的投资需要考虑流动性的问题吗? A.是,我需要一两天内用钱,就可以提出来 B.有一些,需要在一两周的时间内将投资转成现金 C.要求不高,只要两三个月内将投资转成现金,损失不大就好 D.没什么要求,不过一两年内还是可能会用到这笔钱的 E.完全没有要求,可以想到的几年的时间内都不会用到这笔钱 7 目前您可用于投资的金额 A.10万 B.10-50万 C.50-100万 D.100-500万 E.超过500万 风险承受意愿调查 1 您投资时,能接受一年内的最大损失是多少？ A.不能接受本金的亏损 B.5% C.10% D.20% E.30% 2 股市下跌了20%，您的投资也下跌了20%，您会怎么做？ A.抛出，跌得太惨了 B.抛出一半，先减轻一点仓位 C.不动，看看情况再说 D.加一点仓，摊平成本 E.大量加仓，等等回升 3 在选择投资品种时，您会选择以下哪个品种 A.定期存款就好了，安全，不会有任何本金的损失 B.平均有8%的年收益，但上下波动幅度是6% C.平均有15%的年收益，但上下波动的幅度有20% D.平均有30%的年收益，上下波动幅度为40% E.收益率可能超过50%，但可能亏损过半 4 管理很多钱会让您 A.很不安,常常想着 B.比较紧张,想起来时觉得很沉重 C.有一点担心 D.不担心 E.感觉不错 5 您对金融资产长期而言年收益率的预期是 A.超过通货膨胀就好 B.8% C.12% D.20% E.30%以上才有吸引力 投资经验调查 1 您的投资经验 A.我从未有任何证券投资的经验； B.我曾投资过股票，但从未投资过基金； C.我只偶尔投资过股票和基金； D.我经常投资股票和基金； E.除了股票和基金外,我还投资过衍生品,或运用过借贷杠杆 2 您喜欢什么样子的基金？ A.对市场反映比较敏锐，能跟随市场的涨跌节奏； B.尽管常会落后指数，但收益稳定，比较抗跌； C.不管指数涨跌，我都希望基金能赚钱；D.只要跑赢指数，我就可以接受； E.希望指数涨时超越指数，指数跌时又不亏； 3 如果形容您过往的投资表现，您是 （过去3年间上证指数年平均汇报为75.7%）A.明显超过指数 B.比指数高一些 C.与指数差不多 D.与指数相比，还是有一点差踞 E. 没有投资经验 4 近期如果有一个行业涨得比较好,在指数持平的情况下涨了20%,您会 A.非常关注,选择热门的品种操作 B.关注,了解一下这个行业的股票,看看有没有合适的个股 C.关注一下,但要看看公司自身的情况,价格是否高估 D.无所谓,除非里面有值得投资的个股 E.无所谓,还会看一下是否涨得过高,如果有此类个股考虑减仓 投资目标 投资目标设定单位：万元起始投资金额（您目前可以用来投资的金融资产）每年投入（您每年可以用来追加投资的金融资产）投资期限（请小于50年）投资目标（您投资期限内希望达到的财富目标，请填写具体金额）家庭财务状况与持有基金情况好买理财的理财顾问将为您的相关资料严格保密。家庭收支表单位：万元家庭年收入家庭年税后工资年房租等 过去3年内金融资产平均收益（万元） 其它家庭年支出年固定基本生活支出年归还贷款支出子女教育其它供养旅游支出固定资产(电器等)支出奢侈品支出医疗健身支出等教育培训支出寿险费用车险等产险费用其它家庭资产负债表单位：万元流动资产储蓄、现金股票基金银行与券商理财产品债券保单现金价值其他固定资产私人股权投资等黄金等硬通货收藏品自住房产现价投资性房产现价其他家庭负债人个欠款房贷（目前剩余贷款）车贷（目前剩余贷款）其它负债基金投资明细 基金投资明细基金代码基金名称所属基金公司市值（万元）市值日期免责条款：本报告中的信息均来源于您填写的资料，好买基金研究中心