工业制动研究报告.doc

工业制动器行业基本介绍工业制动器作为传动机构中一个不可或缺的重要安全控制环节，广泛应用于装备制造业，不同装备制造行业对工业制动器有着不同工况要求，从而形成了各行业制动器的应用特点。一般小吨位起重设备对制动器的精度要求较低，低端制动器的机构也相对简单，寿命相对较短，一般小于等于1年。由于行业进入门槛低，中小厂家众多，竞争激烈。对于中、高端产品而言对产品的精度以及寿命都有较高的要求，主要负责大吨位起重设备的安全制动，产品呈现自动化，大型化以及专用化等特点。工业制动器行业起步相对较早，但是由于当时工业设备的发展对制动设备的要求不高，导致了工业制动器普遍做低值易耗品处理，产品质量跟不上，易损耗等问题导致了整机的性能处于较低水平。据中国重型机械工业年鉴（2008）统计，2008年，我国工业制动器行业共有专业生产企业170余家，其中，以销售收入排名的行业前5家企业销售收入之和占行业总销售收入的68.42%，行业盈利能力集中。近年来，大型高效的集装箱装卸机械、散料装卸和输送机械、大功率风电设备、现代石油钻采设备等行业对制动器的需求渐趋旺盛。由于这些新型机种对制动器的高可靠性、高技术性的要求，目前主要依赖进口。从整体发展态势来看，由于我国装备制造业的振兴发展，我国工业制动器行业尤其是中、高端产品面临良好发展时期。大力研发高端新产品，通过提高产品质量实现替代进口并增加出口，同时依靠自主创新，为用户提供量身定制的软起动、软制动集成解决方案，已成为本公司乃至整个行业的发展方向。工业制动器行业竞争格局目前港口起重机械以及建筑机械用的制动器主要由国内企业提供，但是对于冶金设备以及风电等高端机械用制动器仍然依赖进口。国内工业制动器生产企业，尤其是少数行业领先企业通过自主创新，加大新产品的研发力度，国产产品的品质和市场份额大幅提升，逐步打破了中、高端应用领域产品基本依赖进口的格局，并在港口装卸机械、冶金设备以及建筑工程机械等领域应用的工业制动器基本实现了国产化。随着以华伍股份以及焦作制动器股份有限公司为龙头的国内企业加快产品研发步伐，国内品牌将与国外品牌展开激烈厮杀，行业竞争将会更加激烈。国内造船及矿山设备生产企业一般采用自制制动器，除此之外90%的工业工程领域使用的制动器都通过外协实现，随着主机生产企业的配套工业制动器由内部单位生产逐渐转为外部专业生产企业生产，以及我国工业制动器行业制造单位许可制的实施，行业内的非专业生产企业以及部分缺乏技术、资金实力的小规模专业企业将逐步退出市场竞争，行业集中度将进一步提高。行业发展的驱动因素工业制动器主要用于起重运输机械、冶金设备、船舶及海上重工、建筑工程机械、矿山设备、风电及核电设备等装备制造业，我国国民经济的快速发展、工业化水平的逐步提高，特别是重型装备制造业水平的全面提升，为工业制动器行业的持续、快速发展提供了良好的基础。政策驱动为装备制造业及其零部件行业提供了新的发展动力。工业制动器制造行业正在面临转变经济增长方式促进行业发展模式转变的重要历史时期，行业需要加快科技创新能力，加速实现产品升级，才能踏着振兴装备制造业的步伐前进。新兴应用领域为行业带来新的机遇。风能、核电、太阳能等新能源行业均是高端专业工业制动器的应用领域，全球范围内新能源产业的快速发展为工业制动器行业提供了广阔的市场空间。就国内工业制动器企业而言，对矿山设备、高速列车等国外产品市场占有率较高领域的进入也是实现替代进口，提升产品竞争层次的重要内容。生产安全性要求提高推动产品升级。工业制动器是机械设备的核心安全部件。随着国家及全社会对安全生产重视程度的提升，对工业制动器工作状态的可靠性、稳定性的要求也更加严格，对该领域的总投入亦相应加大，这既给工业制动器行业提出了更高的要求，又提升了行业总经济容量，有利于行业盈利水平的提高。行业主要下游产业概况我国工业制动器主要用于起重设备以及冶金、矿山等领域，从制动器下游产量来看，虽然自2000年以来产量逐年攀升，但近年来产量增速却呈现下降趋势，矿山设备产量累计增速从2005年的37.61%下滑到2009年的4.5%；冶炼设备产量累计增速从2003年的10