中国美容护肤品市场状况.doc

中国美容护肤品市场状况一、市场概况1. 内地化妆品市场发展迅速，总销售额由1982年的2亿元（人民币，下同）增至2001年的400亿元，人均消费亦由80年代初期的1元增至2000年的28元（约3美元左右），其中北京、上海两大化妆品消费城市的人均化妆品消费约80-100元（10-12美元），而在广东，人均消费更接近200元（24美元）。不过相对于发达国家的人均消费36-75美元，内地仍处较低水平，应具丰厚发展潜力。2. 内地化妆品市场主要划分为护肤化妆品、美发化妆品、美容化妆品以及其他类型化妆品四种主要类型。 护肤化妆品（如润肤露、面膜、洗面乳等）：市场品牌竞争激烈，其中最 畅销为润肤膏霜及乳液，其次则是洗面用品和沐浴露。类型市场份额护肤类约占36%美发产品约占30%美容化妆品约占18%其他约占16%资料来源：ChinaInfobank 美发化妆品（如洗发水、定型水、发乳等）：市场领先的主要是大型中外合资品牌，其中以洗发水为主，其次为造型摩丝和定型 喱。 美容化妆品（如唇膏、胭脂、粉底等）：唇膏占据较高份额，其次则是香水，而市场上还未有明显领先的品牌出现。其他类型还包括： 儿童护肤品如婴儿爽身粉、护肤霜/油、洁肤乳液、沐浴液 防晒用品、防衰抗衰用品 运动用洁肤品如防汗、防臭、保湿等携带方便的用品 男用化妆品如古龙水、须后蜜/水、剃须膏、生发水等 一次性化妆品如用完即弃的卸妆洁面纸巾、洗甲纸巾、化妆水乳液纸巾等 绿色天然化妆品如一些含芦荟、维生素的天然营养化妆品3. 过去5年不同类别护肤品销售额及增长（单位：百万元）产品类别 1997 2002* 增长（%）面部护理 9624.0 14742.0 53.18手和体护理 4237.0 8235.0 94.36唇护理 704.0 1185.0 68.32医用皮肤清洁剂 721.0 1235.0 71.29凡士林 25.0 32.0 28.00防晒制品 880.0 1453.0 65.11总计 16191 26882 66.03资料来源：中国化妆品与美容网*2002年为预测值 4. 内地化妆品品牌竞争十分激烈，除内地着名品牌大宝、小护士、奥妮、雨水、好迪外，还有不少国际品牌参与竞争，如旁氏、美宝莲、羽西、玉兰油、雅芳等。2001年内地化妆品及护肤品市场居前10位化妆品品牌市场占有率如下表：化妆品品牌名称 市场占有率 护肤品品牌名称 市场占有率Maybelline（美宝莲） 24% DaBao（大宝） 26%YueSai（羽西） 13% Mininurse（小护士） 15%OilOfUlan（玉兰油） 12% OilOfUlan（玉兰油） 14%Avon（雅芳） 10% Vascline（凡士林） 8%DaBao（大宝） 9% Sakuin 9%DingJiaYi 7% Ponds（旁氏） 7%LOreal（欧莱雅） 7% Hazeline（夏仕莲） 6%Shiseido（资生堂） 6% DingJiaYi 6%Kose(高丝) 6% Maxam 6%KissMe 6% Clean&Clear 4% 5. 从价格上看，国产化妆品与合资及进口品牌有明显差别。据调查，内地大中城市经营的护肤和美容化妆品达1,300多种，国产化妆品的销售量占了40%，而销售额却只占6%-7%。以北京的大型商场为例，国产化妆品售价约在20-30元，合资品牌的售价约高出一至数倍，而进口品牌则往往达至上百至千元。 6. 内地化妆品市场的消费层次和消费品牌大致可分为三个群体： 高檔进口品牌的主要消费者是大中城市的高薪和高收入消费群。他们主要选择来自欧、美、日等的着名化妆品品牌，这部分人约占城市人口的1%，消费者大部分是中青年女性。 内地着名的民族品牌针对的是第二消费群，这一群体的消费者属于中等收入的中老年居多，约占城市人口的2.5%。 第三消费群体以农村市场为主，其消费品牌通常以国产低檔产品居多，在消费人口中占有相当大的比例，约占农村人口的50%左右，一般消费品是一些护肤膏和花露水等。 7. 业内人士分析，在未来至2010年，内地化妆品市场消费将会会呈现以下新格局： 天然化妆品市场备受青睐 中老年化妆品市场需求巨大 专业化妆品市场一触即发 儿童化妆品市场方兴未艾 运动用化妆品前景广阔 男用化妆品发展迅速 8. 2001年底，内地领取生产许可证的化妆品厂商达三千五百一十四家，其中合资或外资独资企业占二成左右，总共有七百零三家。全国现有年销售额一亿元以上的化妆品企业一百五十多家，其中年销售额达五亿元以上的企业就有八家，即广州宝洁公司、安利（中国）日用品有限公司、上海家化有限公司、重庆奥妮化妆品有限公司、北京三露公司、上海联合利华公司、广州雅芬公司和上海日用化学公司等。 9. 2001年内地化妆品进口总额为8,963.2万美元，与2000年6,407万美元相比，增长了39.4，增幅较高，其中进口香水及花露水为317.8万美元，眼用化妆品3,178.3万美元，唇用化妆品为503.3万美元，香粉类为373.6万美元，其他美容及护肤品为3,294万美元，其他护发品405万美元。二、销售渠道1. 内地化妆品市场中常见的销售模式有4种：（i）生产商-消费者（常见的安利直销模式）（ii）生产商-零售商-消费者（iii）生产商-批发商-零售商-消费者（多见于消费品分销）或生产商-代理商-零售商-消费者（iv）生产商-代理商-批发商-零售商-消费者其中最常用的销售模式是第2、3种模式。2. 内地日用化妆品市场的销售渠道主要有：超市、批发市场、百货商场、零售商店及化妆品专卖店。近年专业美容化妆品市场如美容院、理发厅及美容学校等发展迅速，美容及美发产品消费亦不断扩大。护肤产品是专业美容化妆品市场的销售热点，消费者平均每次花费约100-800元不等。3. 由于中国禁止任何形式的传销经营活动，过往以传销为主的雅芳、玫琳凯及安利等亦转为直销，所以，直销市场亦是其中一个重要的销售渠道。4. 业界亦可从展览会探讨内地外化妆品的最新讯息和接触分销商。三、竞争形势1. 近年来，大批国际化妆品巨头纷纷到内地落脚，如美国的宝洁、庄臣、雅芳、安利、强生、露华浓、高露洁、雅诗兰黛、吉利；英国的联合利华；德国的汉高、威娜、妮维雅；法国的欧莱雅；日本的资生堂、高丝、花王等，基本上都已在中国国土上投资建厂。据统计，国内外资化妆品企业已经达到703家，占总数的20%，销售额已经占有内地市场的60%。2. 国内贸易部全国工商市场资讯网对全国133家大型百货商场2002年3月份的商品销售量和市场覆盖面的最新排序，在护发美发品的排行榜中，相对市场份额呈前几名的品牌排名依次如下：飘柔34.8%，海飞丝16.3%，潘婷15.6%，力士9.2%，雅倩6%。此外，玉兰油、旁氏占据了20的护肤品市场。以上资料不难看出，洋品牌在中国市场具有很强的市场竞争力，扮演了市场主导者的角色。3. 内地工商业联合会美容化妆品业商会常务副会长骆燮龙表示，目前中国国内化妆品市场80%的份额被国外公司及三资企业的产品所占领，销售额排在前10名的美容化妆品中，进口和三资企业品牌占到9个，处于绝对优势。宝洁、高露洁、资生堂等外国品牌在中国内地居民心目中已经具有极高的知名度。4. 目前内地化妆品企业的规模较小，入世后，中国化妆品企业将进一步寻求与外国品牌合作或代理外国品牌产品，从而在竞争剧烈的市场中寻找出路。此外，相信亦有部分外国化妆品企业会寻求收购合并内地企业，从而在最短时间内进入中国内地市场。5. 内地十大着名合资化妆品生产企业：序 外商投资方 时间 地址 公司名称1 德国(Wella) 1982 天津 威娜(中国)有限公司2 德国(Henkel) 1995 上海 上海汉高可蒙化妆品有限公司3 英国.荷兰(Unilever) 1986 上海 上海利华有限公司4 英国.荷兰(Unilever) 1989 上海 上海旁氏有