环氧树脂项目003

- 1 - 第一章 项目综述 1.1 项目背景及概况 1.1.1 项目名称 : 年产 4000吨 环氧树脂 生产线 1.1.2 项目地址 : 广宗县 工业聚集区创业大道 南段 1.1.3 承办单位： 河北喜信树脂有限公司 1.1.4 建设地点： 广宗县工业聚集区创业大道南段 1.1.5 法定代表人： 张建刚 1.1.6 注册资金： 1000 万元 1.1.7 占地面积： 本项目占地面积为 26399.7 平方米 （ 39.6 亩）。其中绿地占地面积 2000平方米。绿化率达 7.6%。 1.1.8 项目建设内容： 本项目总建筑面积 9600 平方米，其中：生产车间 建筑面积 4000平方米， 原料仓库建筑面积 2000平方米，成品仓库建筑面积 2000 平方米，办公和生活设施建筑面积 600 平方米，值班室、检验室、配电室、车棚等辅助生产设施建筑面积 1000平方米。项目建成投产后，年产 4000吨 环氧树脂。 1.2.4 主要设备： 47台（套）。 1.2.5 总图布置方案 - 2 - 厂区设置两个区域， 生产区和办公及生活区 。 1.2.6 资金筹措：总投资 4500 万元。其中：固定资产投资 4000 万元，流动资产投资 500 万元。全部为企业自筹资金。 1.2.7 建设起止年限： 2011 年 6 月至 2012 年 5 月， 建设期 12个月。 1.1.4 项目背景： 1.1.4.1行业背景分析 根据最新统计，我国 2005年全年环氧树脂产量为 44万吨、进口量为 25万吨、出口量为 6 万吨、消费总量为 63万吨，产量继续保持较大增长，进口量在总消费量中的比较进一步下降，消费量已趋于稳定合理。 纵观近年来国际环氧树脂市场， 1993 年，世界环氧树脂生产能力为 130 万吨， 1996 年递增到 143.5 万吨， 1999 年为 159.5 万吨， 2002 年为 186 万吨， 2005 年为 201 万吨，预计 2010 年可达到 250 万吨左右。尤其是欧美、日本环氧树脂公司兼并及 投资建设较为活跃。国际大鳄经过一系列重组整合，全球环氧树脂行业三甲已轮流坐庄，由 20 世纪末的 Shell、 DOW、 Ciba-Geigy，变成 Hexion、 DOW、南亚。市场新三强生产能力分别达到 38、 36、 30万吨 /年！并且 Hexion、DOW、南亚三甲目前在中国都设有生产基地，中国在数量上已成为全球环氧树脂最大生产国和重要消费国，但从消费结构以及企业个体角度来看，作为经济组织国内企业还有待做大做强。 - 3 - 我国环氧树脂产业起步于 1958 年，但是计划经济的束缚、加上文革的影响，使我国的发展步子明显慢于国外。上世纪 80 年代情况有所好转，年增长率达到了 7%左右，但从总量上看每年计划安排的环氧树脂用量始终在万吨以下。 90年代初，我国经济发展逐渐与国际市场、国际经济接轨，环氧树脂行业出现了众多外资企业、中外合资企业，加上大量乡镇企业、私营企业的进入，我国环氧树脂生产企业如雨后春笋，一下子由原来的几十家扩大到近 200家，出现了多种经济成份相互竞争、共同发展的局面。但当时的单套装置规模均在 5000 吨 /年以下，与国外相比差距甚远，工艺技术上同样具有很大距离。 经过上世纪 90 年代的大力发展，我国环氧树脂行业进入了又一个发展期。 1998 年环氧树脂消费量达到 12 万吨。技术引进在此过程中发挥了重要作用，使我国环氧树脂生产从技术水平到生产规模都有了一个很大的提高，他们生产的环氧树脂已经能够与进口货抗衡。在这一发展期间，我国环氧树脂行业出现了聚集发展的格局，龙头企业充分发挥了对整个行业的牵幅射作用，形成了我国环氧树脂的核心产业带；安徽黄山地区异军突起，他们独辟蹊径发展粉末涂料专用的固体树脂，凭借专业化的优势，构成了环氧树脂和环氧树脂粉末涂料联合生产基地；华南地区成为我国环氧树脂应用的一个高地，该地区凭借毗邻港的地域优势在大力发展电子工业的同时， 带动了环氧树脂在电子领域的应用，是电子领域成为我国环氧树脂主要消费方向之一的重要推动力量。 - 4 - 进入 21 世纪，电子电气、交通运输、石油化工、建筑工程等与环氧树脂相关的行业发展尤其迅猛，经济建设对环氧树脂的需求量急剧增加。在这一“发展”的大背景，我国环氧树脂迎来了黄金发展阶段。生产和消费的平均增长达到30%左右，远远高于同期全球 3%的增长水平，成为全球环氧树脂增长的主要拉动力量。主要的发展特点表现为以下几个方面。 1.1.4.2产业特点 一是外资带动。美国以及台资等纷纷在大陆建厂生产，这些外资工厂具有相当生产规模 ，几乎占了目前中国大陆环氧树脂生产能力的一半。同时采用的工艺技术都是国际最先进的，使我国环氧树脂产业不仅生产能力大幅提升，而且技术素质有了飞跃，特别是从国外到国内的技术“领先”刺激，促使国内原有的环氧树脂企业奋发创新，从而实现了良好的整体带动战略。 二是行业内部通过结构调整，产业链与区域经济整体发展、同步提升，企业素质有了质的提高。规模化成为当前内资环氧树脂企业的最大特点，目前企业数量已从高峰时的200多家调整到 100 家左右，企业生产规模则有了极大提高，技术水平同样快速提高，而且其发展不再是孤立的而是具有带 动或呼应整个产业链同步提升的能力，产生的聚集效应值得充分肯定，已经把我国环氧树脂产业水平推进到了一个新的高度。 三是技术创新能力大为提高，技术水平进入世界较先进 - 5 - 行列。当今环氧树脂产业领域的竞争，除了人才、管理、资本等因素外更重要的是技术的比较，目前中国环氧树脂业随着资本结构的多元化，同时也成为中外各种先进工艺技术的比拼舞台，在这一决定竞争成败的竞技场上，中国本土的企业在依靠自有知识产权的同时不断推进技术进步，在竞争中逐步发展壮大。 四是整个行业呈现分工较为明确的格局。生产能力在 2万吨 /年左右的大型企业，无论 内资、外资均以大宗的基础树脂为主，在这些领域没有规模就没有优势，小企业难以有所作为；内资企业的一些传统大厂也是新产品研发的中心，不断培育新的品种，不断形成新的大宗品种；而在粉末涂料重镇黄山，单一优势明显，产品大量出口；特种、专用产品和技术全面开花，一些小型企业“内精外王”，为业界瞩目。 五是环氧树脂应用领域迅速打开。应用的力度和深度是产品生产规模的基础，材料制造行业为应用行业提供先进的材料、满足其生产出更好产品的要求，而应用行业又反过来要求材料制造行业提供更加先进的材料、促进其不断发展。其中许多以前依赖进口 的产品，实现了国内部分或全部替代。 六是信息化建设进展神速、与行业的现代化发展相辅相成。信息化促进产业化、产业化带动现代化已成该行业的真实写照，该行业先进企业大都有着信息化手段的有力支撑。通过 ERP 系统等全面的信息化建设，在流程上实现效率、在应用中实现了降耗的目标。 - 6 - 1.1.4.3我国环氧树脂的发展现状： 目前我国环氧树脂应用主要领域有：电子信息，其中彩电、音响、电话机产量跃居世界第一，目前正在聚焦信息家电、移动计算、数字电视、无线局域网、汽车电子等领域的新兴市场，环氧树脂在其中的应用主要形式是敷铜板、塑封料、浇注料、包封料、贴片胶、模具胶等；交通设备，交通运输设备制造业中大量使用环氧电泳涂料、重防腐涂料、模具胶、工具胶等各类粘接剂、复合材料等；能源工业，环氧树脂在该行业中的应用主要是作为绝缘材料，应用形式主要有层压板、浇注料、塑封料、绝缘漆、粘接剂；汽车制造，高速发展的汽车产业将大力促使环氧树脂生产，目前每辆汽车平均需耗环氧树脂 5公斤，随着我国汽车产业的腾飞，内需拉动下环氧树脂在该领域大有可为；建筑、水利行业，环氧树脂在该领域中的使用形式主要包括地坪、防腐涂料、其它建筑涂料、复合材料混凝土、环氧沥青、建筑补 强和堵漏材料、大坝防腐材料等；石油石化，环氧树脂在石油石化的应用以防腐为核心，应用形式主要有海上石油平台、油罐、输油管道防腐材料。 环氧树脂消费与经济发展存在着高度正相关联系，经济越发达、生活水平越高则环氧树脂消费量越高，目前发达国家人均消费环氧树脂水平达到 1 公斤 /年左右。而我国人均消费环氧树脂 2000 年仅 0.1公斤，而 2005年已达到 0.3公斤，增长了 2 倍，由于我国人口基数的庞大因此在今后几年的产业震荡中行业规模的扩张还是非常可观的。 - 7 - 我国环氧树脂需求量的急速增加，引起国际业界高度关注。环氧树脂跨国公司几 乎全部前来或正在前来我国投资兴建大型生产厂，国内企业也纷纷新建扩建环氧树脂装置。据公开披露的信息，目前拟新增环氧树脂生产能力达到 55 万吨 /吨左右，加上现有生产能力 40万吨 /吨，预计 2010 年前后我国环氧树脂生产能力将达到 130 万吨 /吨，接近全球的一半，成为世界环氧树脂大国。我国环氧树脂事业目前正进入一个新的关键发展期。 1.1.4.2企业背景 河北喜信树脂有限公司 ，成立于 2010年 11月。法人代表： 张建刚 。在市场经济条件下，公司为了占领更多的市场份额，他们必须树立产品信誉，不断地扩大再生产规模、降低生产成本 ，控制非生产性开支，提高产品质量、发挥产品的价格优势，不断地向市场推出具有竞争力的新产品，坚持以优质的服务赢得顾客、以规模、质量、成本优势占领市场的战略决策，包装企业的发展前途在于集合、意在合力。河北 环氧树脂 企业从发展和竞争的角度来讲，努力作到产业链横向扩展才能更好的发挥规模优势和低成本优势。所以，走生产 环氧树脂 集中发展道路是十分正确的。 环氧树脂是指分子中含有两个或两个以上环氧基团的有机高分子化合物，其分子结构是以分子链中含有活泼的环氧基团为特征。这使它们可与多种类型的固化剂发生交联反应而形成不溶、不熔的 具有三向网状结构的高聚物，并由此特性成为先进复合材料中应用最广泛的树脂体系，可适用于 - 8 - 多种成型工艺配制成不同配方，可调节粘度范围大；以适应于不同的生产工艺。近年来橡胶弹性体增韧、树脂合金化改性以及环氧树脂增韧改性新技术等增韧技术的日益成熟，环氧树脂得到了更好更广泛的应用。目前环氧树脂统治着高性能复合材料的市场，因此对环氧树脂市场的研究有着广泛的意义。 年产 4000 吨 环氧树脂生产线项目，该项目是以淄博华东玉华工贸有限责任公司为主，集两位多年业内资深专业人士联合投资的股份公司，项目 总 投资 4500 万元。拟选址在河北 省广宗县城东工业新区创业大道南段，紧邻邢清公路，距离高速公路 9公里，距京九铁路，京广铁路均约 40公里，地理位置得天独厚，交通便利。 该项目坚持科技领先战略，在大力提高生产技术的前提下，保持企业的健康持续发展。项目在进行大量调研的基础上决定投资兴建 4000 吨 环氧树脂产品生产线，符合国家现有关产业政策，属于鼓励发展的高新产品，前景十分广阔。 1.1.4 项目建设的必要性和可行性 1.1.4.1项目建设的必要性 环氧树脂具有优异的耐磨性能、粘接性能、电绝缘性能、机械性能、耐高低温性能、化学稳定性能，是一类重要的热固 性树脂。基于其易成型、成本低廉、和收缩率低等优点，环氧树脂被广泛应用于胶粘剂、涂料、增强材料、先进复合材料及电子电气绝缘材料等领域。环氧树脂种类可分为：按室温状态可分为固态环氧树脂和液体环氧树脂：按环氧基的 - 9 - 结合方式和化学结构大体上分为缩水甘油酯类、缩水甘油胺类、缩水甘油醚类、脂环族环氧化合物、脂肪族环氧化合物等；按原料分环氧树脂主要有双酚 A型 (E型 )、酚醛型 (F型 )、邻甲酚甲醛型 (JF型 )、溴型 (EX型 )等；按用途主要分为特种环氧树脂和基础环氧树脂两大类。双酚 A型环氧树脂是其中 产量最大、用途最广的。双酚 A型环氧树脂可分为高分子量、中分子量、低分子量三种。塑料工业多用低分子量和中分子量树脂，而涂料工业多用高分子量树脂。特种环氧树脂主要用于复合材料、信息产业、高压电器、电子塑封、重防腐、涂料等行业，主要指相对于基础环氧树脂的高纯环氧树脂、功能性环氧树脂和覆铜板膜用环氧树脂等。基础环氧树脂主要用在胶粘剂、涂料、防腐、油漆、汽车、电器等行业，通常指 CYDl27 128， E-44等低分子量液体树脂。现今世界环氧树脂产业向特种化和规模化趋势发展。特种环氧树脂是当前国际大型环氧树脂生产企业发展的重点，其市场前景好，经济附 加值高，但技术含量高，开发难度大。该环氧树脂主要用于信息产业、高压电器、家电、汽车、土木建筑等行业。我国特种环氧树脂生产比例占环氧树脂的生产总量中 59 左右，而世界发达国家环氧树脂中的特种环氧树脂占总产能的比例达 30。国内环氧树脂产品的快速发展，使得特种环氧树脂向高附加值发展，普通环氧树脂则向规模经济发展。 进入 21世纪以来，我国环氧树脂产业被环氧树脂相关行业如电子电气、交通运输、石油化工、建筑工程等拉动，逐渐快速发展。目前，我国国民经济的发展已进入快速发展期，人 - 10 - 均 GDP已超 3000美元，而我国各行业将 迎来快速发展的环境和机遇。环氧树脂产品市场需求也将随着各相关行业的拉动旺盛起来，产量和消费量年均增长率超过 10，其增长率远高于国外约 5的增长速度。预计我国环氧树脂的生产能力和消费量，今后还将快速发展。在 2006年间，我国环氧树脂装置产量约 55万吨，表观消费量 73 2万吨。而在 2007年和2008年，国内环氧树脂产量分别约为 70万吨和 78万吨，表观消费量分别约为 88 3万吨和 91 36万吨。预计 2012年，我国环氧树脂装置产量国内产量约 120万吨，而表观消费量约13O万吨。目前，我国环氧树脂行业的发展是一 个良好的机遇，尤其是特种环氧树脂更处于发展的高速期。随着电子产业的蓬勃发展及国家环保、能源政策的出台，水性环氧树脂、固体环氧树脂、酚醛类环氧树脂、风力发电环氧脂的需求增长速度加快。环氧树脂是一类重要的热固性树脂，归属于精细化工品行列，因为其品种多、更新换代快、技术密集度高、附加值高。 我国环氧氯丙烷的发展，始终与环氧树脂的发展密切地联系在一起，至今为止我国环氧氯丙烷的主要用途还是用于生产环氧树脂。目前国内环氧氯丙烷消费结构为：环氧树脂行业占 85%，合成甘油占 7%，氯醇橡胶占 2%，其他占 6%。环氧氯丙烷在精细 化工中的应用已开始起步，虽然使用量不能同环氧树脂同日而语，但其发展前景广阔，值得肯定。目前国内环氧氯丙烷生产企业在原材料及公用工程消耗、产品质量、生产成本等方面与国外先进水平比有较大差距。唯有 - 11 - 大力改进生产技术，努力降低成本，提高产品质量，才能在提升行业国际竞争力的基础上更好的为国内的环氧树脂行业提供助力。 按照环氧树脂消费与国民经济发展的关系曲线，以及与涂料、胶粘剂、复合材料等应用材料，电子、电工、建筑、汽车等应用领域的关联度，从多个方面进行测算，到 2010年我国环氧树脂生产能力将达到 130万吨，占全球总产 能的一半，环氧树脂总消费量为 150万吨左右，继去年成为全球最大生产国后，将于“十二五”期间成为全球最大消费国。 该项目的建设符合国家产业政策，根据国家发改委第 40号令产业结构调整指导目录（ 2005 年本），该项目所生产的产品符合第一类鼓励类中第九项化工行业中第 6 小项“环保型涂料生产”，是国家鼓励发展的产业和生产的产品，该项目的建设符合国家产业政策。 项目的建设符合地区政策和发展规划 。 近几年来，广宗县委、县政府提出“开放兴县、工业立县”的战略目标，培育和壮大特色产业，加快县域经济发展，优化产业结构，加大对外 招商引资力度。特别是对外来投资企业的优惠政策及各个部门的大力支持，为该项目提供了一个广阔的发展平台，相近的产品销售市场更使项目的运营成本大大降低。 （ 1）该项目工艺技术先进、成熟、可靠。生产所需原料充足，反应条件温和，产品产率较高。 （ 2）该项目工艺技术相对简单，装置设备台数较少，对工艺原料、能源消耗相对较低，对周边环境影响较小。 - 12 - （ 3）该项目地处广宗县城东工业园区，地理位置优越，交通便利，园区管理规范，政策优惠，有力气也发展。 （ 4）该项目产品主要销往“京、津、唐”环渤海经济区，能降低销售市场成本，增强了 项目产品的竞争能力。环氧树脂用途广泛，其衍生物广泛用于军工、汽车、医药、涂料、农药、塑料和石油等领域。美日等国家都致力于新领域的开发应用。但目前在我国主要用途是不饱和聚脂粉末涂料，由于分子中存在一、二甲基结构、在 B 位上没有氯原子，使得这种涂料具有优良的刚水解性、耐老化性、热稳定性、耐气候性和抗腐蚀性。其漆膜表现特点为不光裂、不泛黄，为其他树脂所不及，对金属也有很好的附着力。因此，大量应用于外观要求较高的自行车、汽车、家电、建筑材料等行业中。 粉末涂料于 1952 年在联邦德国问世， 70 年代后期由于混合设备和施工 工艺的改进而迅速发展，进入 80年代以来，随着人们对环保、节能要求的提高，粉末涂料以其完全不含溶剂、无污染、省资源的巨大优势，迅速发展成新型涂料的主流产品之一。近几年，我国汽车工业发展迅速， 2006年汽车产量达 800 万辆，约需油漆 30 万吨，因此，目前总的看来，年需求量在 9 万吨左右。 从我国的建筑（窗框、门窗等）、汽车、家电（冰箱、洗衣机、空调）的发展趋势来看，高档涂料的需求呈上升趋势，特别是在印铁涂料、木材涂料和塑料涂料方面。 由于我国原料价格低廉，人工费用低，从而整个产品的 - 13 - 生产成本较低，在国际市场具有竞争优 势。从近几年的进口情况来看，价格一直稳步攀升，量值价涨。可以预测，在今后的一段时期内，国际市场需求量加大，价格会继续走强。 在价格方面，九十年代粉末正处于发展阶段，环氧树脂价格较高，利润空间大。近几年环氧树脂的生产能力增大，但其增长速度不及市场需求的增长速度，市场变得活跃，其价格和利润空间正趋向工业产品的正常化。近一时期来，产品供货紧张，价格上涨，有的厂出价达 20000元 /吨以上。 综上所述，随着商品经济的进一步发展，在商品买卖的实践中，人们己深刻认识到产品的包装后的商业价值。随着我市 、县市场的众多企业兴起 发展，特别是政府对工业园区建设的大力支持 。 因此， 环氧树脂产业 前景广阔，销售看好。加之本地劳动力廉价，资源充足，可以减少生产成本。在该地投资办厂，还可享受政策优惠。我们厂绝对有信心可以在原计划的基础上挖掘更多的客户资源，项目投产之后，增加人工人数，加大生产力度，企业效益在三年内翻一番，达 年产值 8000万元。 1.2.8 结论： 1、 本项目建成运营后，将对广宗县的发展起到重要的推动作用，是广宗县的一个结点，有利于加快 环氧树脂 发展速度、提高资源利用的效率，降低 环氧树脂的 成本，推动广宗产业的多元化，并快速、稳定、健 康的发展。 2、本项目厂址选择合理，符合该项目生产选址要求，功能齐全，建设方案、建设规模、运营方式较合理，投资规 - 14 - 模适宜，有较好的经济和社会效益，经过缜密的调整论证，认为该项目的建设是可行的。 第二章 市场 分析及 预测 2.1 环氧树脂国际市场分析及预测 2.1.1 国外环氧树脂供需概况 受南亚和拉丁美洲经济发展的带动，国外环氧树脂生产消费随着全球经济进一步增长发展速度较快，同时环氧树脂的生产消费格局也发生了巨大变化。环氧树脂消费中心和制造中心已开始向东亚转移，环氧树脂的主要输出地区逐渐变为韩国和中国台湾。 2003-2008年国外 (含中国台湾省 )：环氧树脂产量从120万吨增至 182 4万吨，年均增长率为 5 2；环氧树脂消费量从 2003年 121 8万吨增加到了 2008年的 164 1万吨，年均增长率为 6 1；环氧树脂生产能力从 2003年的 164万吨年增加至 2008年的 210万吨年，年均增长率为 5 1；产量增长幅度高于产量、消费量增长幅度，而装置平均开工率也从 2003年的 80提高到 2008年的 87%。西欧、美国、中国台湾、日本和韩国是国外环氧树脂消费和生产的主要集中地区，各国家或地区产量分别占国外 总产量的 24 2、19 1、 +10 7、 13 5和 7 1， 2008年其产能分别占国外总产能的 24 6、 17 8、 12。 9、 20 7和 13，9。 31南非、泰国和拉丁美洲等也消费和生产一定量的 - 15 - 环氧树脂。 国外主要国家和地区 2008年环氧树脂供需平衡情况 (万吨年 ) 地区 能力 产量 消费量 净进口量 开工率 /% 西欧 美国 日本 台湾 韩国 其他地区 54 36 27 44 29 21 44.2 33.7 23.2 37.2 25.3 18.8 40.5 31.4 17.6 22.1 11.7 40.8 -3.7 -2.3 -5.6 -15.1 -13.6 -22 85 88 86 84 87 89 合计 211 182.4 164.1 87 环氧树脂在发达国家和地区已趋近于产品生命周期的成熟期，通用牌号的产品需求缓慢增长，但在国外特种环氧树脂需求增长速度很快从而使环氧树脂整体上可以保持平衡增长的趋势，因此国外高度重视特种专用树脂的开发、研制和改性产品。随着世界经济一体化进程加快，第三世界国家和地区特别是非洲地区、南亚大陆和拉丁美洲的经济发展，人民生活水平的提高，环氧树脂的消费得 到了较快增长。而环氧树脂的应用也正从从侧面反映一个国家或地区的经济发展速度，环氧树脂的高速发展正反映了世界经济的飞速发展。国外环氧树脂预计在 2008 2010年间产能增长率约为 2.1，而在 2010 2015年间约为 3 2；在 20082010年间消费增长率约为 1.0，而在 2010 2015年间约为 2 5。国外环氧树脂到 2010年需求量、产量、产能将分别达到 180万吨、 192万吨、 219万吨；而到 2015年其需求量、 - 16 - 产量、产能将分别达到约 220万吨、 230万吨、 260万吨。 世界主要国家和地 区 2003-2015年环氧树脂供需现状及预测 (万吨年 ) 地区 项目 实际 2003 2008 预测 2010 2015 增长率 /% 03-08 08-10 10-15 西欧 能力 产量 需求 43.5 33.4 19.5 52.0 44.5 40.5 52.0 45.0 42.0 55.0 48.0 46.0 3.6 5.7 5.4 0 0.9 1.8 1.1 2.7 1.8 美国 能力 产量 需求 34.7 29.0 26.2 38.0 33.7 31.4 40.0 36.0 33.0 48.0 43.0 42.0 1.8 3.0 3.6 2.8 3.3 2.5 3.7 3.6 4.9 日本 能力 产量 需求 24.5 24.3 16.7 27.0 23.2 17.6 27.0 24.0 18.0 27.0 25.0 20. 2.0 0.7 0.9 0 0.6 0.4 0 0.7 1.8 国外 其他 能力 产量 需求 49.6 43.8 53.3 93.0 81.3 74.6 100.0 87.0 86.8 127.0 112.0 110.0 13.3 10.9 5.7 3.6 3.4 7.8 4.9 5.2 5.0 国外 合计 能力 产量 需求 152.3 130.5 118.8 210.0 182.4 164.1 219.0 192.0 179.8 257.0 228.0 218.0 6.6 6.8 5.5 2.1 2.7 4.5 3.2 3.4 3.9 2.1.2 国外环氧树脂供应状况及分布 Resolution Performance Products公司 (简称 RPP前身是Shell的环氧树脂和烷烃羧酸公司 )、 Dow化学公司、中国台湾的南亚塑 料公司和亨斯曼高级材料公司 (前身为汽巴精细化学品公司分离出来的 Vantico公司 )是四家最主要的世界级环氧树脂生产企业。 RPP产能为 47万吨年， Dow化学公司产能为 31 5万吨年，中国台湾的南亚塑料公司为 30万吨 - 17 - 年。而亨斯曼高级材料公司为 25 5万吨年，四家企业的合计产能占国外环氧树脂总产能的 69。啮 1此外在国外环氧树脂中占有较大比重的公司还有韩国国部化学 (与 日本东都化成合资 )、大日本油墨公司、日本东都化成公司以及日本环氧树脂制造公司等公司的产能。 2008年世界主要环氧树脂生产企业及其 产能 (万吨年 ) 排序 公司 总能力 占全球总能力 1 2 3 4 5 Resolution performance products Dow chemicals Nan ya Huntsman advanced materials 其他 47 31.5 30 25.5 61.0 24.1% 16.2% 15.4% 13.1% 31.2% 合计 195.0 100% 2.1.3国外环氧树脂生产特点及消费结构 目前约占世界环氧树脂总消费量的 80左右的双酚 A型环氧树脂是世界上使用最广泛的环 氧树脂品种之一，其次是酚醛型环氧树脂和溴化双酚 A型，相对而言其它品种的环氧树脂生产使用量很小，但由于市场需求的变化，近年来特种环氧树脂在国外的消费比例逐渐增加。 日本、美国和西欧环氧树脂消费品种的构成 (单位； ) 品种 美国 西欧 日本 双酚 A型环氧树脂 溴化环氧树脂 酚醛环氧树脂 81.76 11.15 3.76 80.20 15.69 2.04 81.94 11.90 4.2 - 18 - 脂肪族环氧树脂 其他方面 1.10 2.20 1.04 1.03 0.02 1.94 环氧树脂主要应用于高 性能涂料中，还广泛应用于普通涂料、粘合剂、建筑结构、电子电器、复合材料等多方面中。2008年日本、美国和西欧的环氧树脂消费结构 应用领域 美国 西欧 日本 用量 /万吨 比例 % 用量 /万吨 比例 % 用量 /万吨 比例 % 涂料 17.0 54 20.7 51 5.4 31 粘合剂 4.7 15 1.2 3 0.8 5 复合材料 电子及电器 建筑 其他 3.8 3.0 2.2 0.7 12 9.6 7 2.4 4.9 4.9 8.0 0.8 12 12 20 2 - 6.5 2.2 2.7 - 37 12 15 合计 31.4 100 40.5 100 17.6 100 美国、日本和西欧的市场状况完全可以反映出世界环氧树脂现状和总的发展趋势，因为环氧树脂新产品研发及传统工艺被绝对地控制在这些国家的生产企业中。国外环氧树脂消费主要在涂料和复合材料领域，而最主要是应用于涂料领域，该领域在 2008年消费的环氧树脂约占总消费量的 45。美国在环氧树脂市场的控制地位主要依靠其世界一流的装置技术和产品应用研发，而美国环氧树脂企业数量并不多。美国拥有全球最大的四家环氧树脂生产商中的三家，分别是Huntsman AdvancedMaterials， Dow Chemicals12和 Resoluti on Performance Products，它们在世界环氧树脂领域占主导地位。咖美国环氧树脂处于生命周期的成熟期，市场十分 - 19 - 成熟，产量维持在 25万 30万吨，下游用户相对较为稳定，其供需一直没有大波动。美国环氧树脂应用于粘合剂、建筑、涂料、复合材料、电子电器等领域。在美国环氧树脂消费领域，涂料和粘合剂领域一直保持其应用主导地位。 美国在 2008年前三季度共消费约 26万吨环氧树脂，其中涂料行业消费的环氧树脂占总消费量的 53 ，是最大消费领域，而粘合剂领域消费量在这些领域中居第二位。脚 3环氧树脂的需求一直随着经济发展而不断增长，预计美国环氧树脂需求量 2012年之前仍将有一定涨幅，年均增长率在 3左右。 在美国环氧树脂供需处于基本平衡状态，其市场介于生命周期的成长期至成熟期阶段，总体趋势仍呈增长势态。西欧在 2008年前三季度共消费环氧树脂约 29万吨，其中涂料行业是最大的应用领域，而建筑行业居第二位。预计西欧环氧树脂产品需求 2009-2012年的增长率也在 3以上，粉末涂料、工业防腐和粘合剂是增长最快的应用领域。日本是世界环氧树脂 生产强国之一，共有 9家环氧树脂生产企业，其产品应用和装置技术研发居世界前列。日本每年基本生产环氧树脂 1万吨年以上， TohtoKasel公司是最大的企业，其产能约 6 5万吨年。日本本土市场十分成熟，环氧树脂生产相对较为稳定。日本在过去十年里环氧树脂产量基本维持在20万吨左右。近年日本的发展战略是抢滩中国和东南亚市场，因此在中国及亚洲其他国家比如印度等建厂较多。电子电器是日本最大的环氧树脂消费市场，此外环氧树脂也主 - 20 - 要应用于民用建筑、工业防腐、粘合剂等消费领域。 2.2环氧树脂国内市场分析与预测 2.2.1国内供需概况 我国起步较早，于 1958年。但 20世纪 80年代以前环氧树脂生产一直缓慢发展。 80年代中后期，我国环氧树脂产业在江苏无锡树脂厂从德国贝克莱特公司，巴陵石化 (原岳化总厂 )从日本东都化成公司各引进一套 3000吨年环氧树脂装置后开始高速发展。 20世纪 90年代以来，国家经济发展逐渐与国际接轨，而我国的环氧树脂生产也逐渐与国际接轨，环氧树脂生产企业如雨后春笋发展到近 200家，这些企业包括众多中外合资企业、外资企业以及大量私营企业、乡镇企业，经市场竞争优胜劣汰目前减少到 100家左右。 由于交通运输、磊油化 工、电子电气、建筑工程等与环氧树脂相关的行业的拉动，进入本世纪以来，我国环氧树脂产业发展迅猛，消费量和产量远远高于同期全球约 5的增长速度，年均增长均超过 10。国内环氧树脂在 2008年生产能力约 80万吨，表观消费量达到 91 36万吨，产量约 78万吨，其中进口 24 22万吨，出口 10 86万吨。 我国 2000-2008年环氧树脂供需状况 (万吨、 ) 年份 产量 进口量 出口量 表观消费量 消费增长率 2000 2001 2002 2003 10.O 15.0 20.0 28.8 13 37 12 56 16 19 19 88 1 65 1 16 1 97 3 56 21 7 26 3 36 1 44 4 21 2 37 3 23 O - 21 - 2004 2005 2006 2007 2008 30.1 44.0 55.O 65.0 78.0 25 90 26 OO 27 45 28 24 24 22 5 87 7 78 9 31 9 97 10 86 50 0 63 2 73 1 83 3 91 36 12 6 26 4 15 7 13 9 10 0 目前我国拥有约 100家环氧树脂生产企业，仅有 1 6家万吨以上规模企业。其中合资企业和外资企业产能总量达到了53 1，合资企业 2家，产能为 4 5万吨年，外资企业 6家，产能达 38万吨年。 我国 2008年环氧树脂主要生产企业概况 (万吨年 ) 公司 产能 拟建 产量 销量 技术来源 备注 大连齐化 诺乐信 昆山南亚 昆山国都 张家港 DOW 张家港衡业 无锡树脂 宜兴三木 上海元邦 江阴建滔 长春常熟 扬农 宏昌电子 建滔石化 珠海裕田 巴陵石化 其他 6 2 10 6 4 2 7.5 4 3.6 2.5 5 2.5 7 6 2 4 14 10 4 3.6 5 15 5 37 1 8 9 2 5 2 3 8 1 5 6.3 4.1 3.4 2.0 4.4 2.1 6.5 5.5 1.8 3.8 11.3 5 40 1.85 2 6 5 O 3 7 1 3 6.2 4 3.5 2.1 4.3 1.0 3.1 2 1.6 3.6 10.5 日本东都技术 日本东都技术 DOW技术 国内技术 自有技术 国内技术 国内技术 日本东都技术 自有技术 国内技术 日本东都技术 国内技术 国内技术 自有技术 /日本东都技术 主要自用 主要自用 - 22 - 合计 89.6 36.6 78.0 环氧树脂是一种重要的热固性树脂品种，其特点是具有优良的电绝缘性能、耐化学腐蚀性能、良好的化学稳定性和粘接强度高等特性，可广泛应用于化工、轻工、机械、电工、水利、交通、家电、汽车、信息工业和宇航工作等，用途极为广泛。 环氧树脂自 1947年美国首次工业化之后， 50多年来国内外发展极为迅速。随着石油化工和合成树脂的飞快发展，目前，环氧树脂合成、新品种开发及其应用均发生了很大变化。今后，环氧树脂发展势态如何 ?备受国内外业内人士普遍关注。 目前国外环氧树脂现状及特点主要是生产规模大，生产高度集中；产品质量比较高；配套能力好；环氧树脂品种牌号系列化、精细化、功能化和高纯化等。 1999年美国环氧树脂生产总能力为 43万吨，日本和欧洲分别为 27万吨和 59万吨。另外，韩国 10万吨，台湾省 7.1万吨，泰国 1.2万吨，南非 1.5万吨，委内瑞拉 l万吨。 2003年美国道化学公司在我国江苏张家港市投资建设的年产 4.1万吨环氧树脂生产厂，于目前已正式建成投产后，可使世界环氧树脂总量及我国环氧树脂生产规模往前迈了一大步。其中该厂生产的固态环氧树脂今后主要用于环 氧树脂粉末涂料。而环氧树脂固体溶液主要用于船舶和防护涂料，溴化环氧树脂可用于电子层压板防腐。 近年来，日本东都集团公司除了在神户设立大都化成 (能力 2.3万吨 )，在千叶县建立千都 - 23 - 化成 (能力 2.5万吨 )和东京工场 (能力 O.48万吨 )外，又在韩国筹建国都化成 (能力 3.9万吨 )和正都化学公司，在泰国建立 111ai Epoxy Allied products(1.5万吨 )。并在中国岳化、大连、广州和中国台湾等地提供技术，建造生产装置。目前，道化学公司、壳牌化学公司和汽巴 -嘉基 (Ciba Geigy)是世界上有名的环氧 树脂三大厂商。 对近年来国外环氧树脂产品质量的分析，一般比国内较好，主要表现在： (1)色泽浅，液态环氧树脂无色透明，固态树脂纯白色； (2)环氧当量变化辐度小，如 YD-128 环氧当量为 186 196； YD-128P 为 186 190； (3)分子量比较集中，如 YD-128， n=0分子含量为 81； shell EPON 828， n=0 的分子含量为 79.4； (4)挥发分、杂质含量低； (5)水解率及Na含量低。目前，国外公司高纯品水解氯含量为 200 300 g g，超高纯品为 100 200 g/g，超越高纯品，水解氯含量小于 100 g g。 国外厂商一般能及时收集市场信息及市场需求动向，不断改变自身技术开发课题，使产品开发、生产安排与应用紧密结合起来，成龙配套，并使一般产品与特殊产品相结合。由于近年来市场实际需求，目前国外特殊环氧树脂比例不断提高。 目前，国外环氧树脂消费量，仍然以双酚 A环氧树脂为主，约占环氧树脂总消费量的 80以上。近年来，随着信息工业和家电、汽车工业的飞快发展，国外不同国家和地区，双酚 A与非双酚 A 型环氧树脂所占比例又有新的变化，其中 - 24 - 美国和日本双酚 A 型与特种环氧树脂比例约为 80： 20，其它国家及地区 双酚 A 环氧树脂约占 80以上。特种环氧树脂主要包括溴代环氧树脂、双酚 F 环氧树脂、邻甲酚酚醛改性环氧树脂、脂环族环氧树脂及新型液态环氧树脂等。 我国环氧树脂从上世纪 50年代 1957 年开始研究之后，经过近半个世纪风云变幻和发展，从起初的沈阳化工研究院和天津合材料工业研究所开始起步开发，到目前国已有近百家大型企业，高等院校及科研院所从事这方面的基础研究和应用开发。特别是改革开放 25年来，全国环氧树脂的研究和开发更加迅猛，目前除几十个高等院校和若干专业科研院所之外，大中型企业，如蓝星化工新材料有限公司公司无锡树脂厂 、巴陵石化公司岳阳环氧树脂厂、江苏三木集团公司、广州宏昌电子材料工业有限公司、大连齐化化工有限公司、国都化工 (昆山 )有限公司、沈阳东南化工研究所、烟台奥利福化工有限公司和日前新开工投产的道化学公司在江苏张家港建设的大型环氧树脂生产企业 (4.1 万吨年 )，它们除了具有较大规模的生产能力之外，均配备有一支专职科研开发队伍。几十年来，他们先后开发了许多低粘度、高性能、阻燃、耐燃、快速固化的环氧树脂新品种及内外包封料、灌封料和粉末涂料等。自上世纪 80年代湖南岳化和无锡树脂厂分别从日本东都化成和德国引进生产装置之后， 上世纪末及本世纪初，日本大日本油墨化学公司和美国道化学公司等又分别在江苏无锡及张家港建设新的环氧树脂生产装置。据不完全统计，目前我国环氧树脂生产企业约有 180多家，总能 - 25 - 力 30多万吨，总消耗量 40万吨左右，设备利用率 50以上。E型环氧树脂大约占总量 80。国内主要环氧树脂生产厂家，除道化学公司在张家港新投产的年产 4.1万吨年环氧树脂生产装置外，比较大型的万吨生产厂家还有岳阳石化公司环氧树脂厂、蓝星化工新材料股份有限公司无锡树脂厂、江苏三木集团公司、广东汽巴高分子化工有限公司、广州宏昌电子材料工业有限公司 (6 万吨 )、大连齐化化工有限公司 (2万吨 )、国都化工 (昆山 )有限公司 (4 万吨 )等。 据数据统计，我国环氧树脂消费年平均增长率为 25%左右 。 2.2.2环氧树脂消费市场分析 环氧树脂特有的优良电绝缘性、使用工艺灵活性和物理机械性能以及与各种材料粘接性能，这是其他热固性塑料所不能匹及的。在国民经济的各个领域中，广泛应用由环氧树脂制成的复合材料、涂料、胶粘荆、浇铸料、注射成型材料和模压材料。啪 1目前我国环氧树脂主要应用领域有以下几个： 能源工业：在该领域中环氧树脂主要的应用是作为绝缘材料，主要有浇注料、层压板、塑 封料、粘接剂、绝缘漆。 石油石化：在石油石化的应用的核心是防腐，其主要的应用形式是输油管道防腐材料、海上石油平台以及油罐。 交通设备：交通运输设备制造业中大量使用重防腐涂料、环氧电泳涂料、工具胶、模具胶等各类复合材料、粘接剂等。 电子信息：其中，产量位居世界第一的是电话机、音响、彩电，目前环氧树脂在移动计算、聚焦信息家电、无线局域 - 26 - 网、汽车电子、数字电视等领域的新兴市场中，主要的应用是塑封料、覆铜板、包封料、浇注料、模具胶、贴片胶等。 汽车制造：环氧树脂的生产受到汽车产业高速发展的影响，其产量得到大力的促近， 平均每辆汽车消耗 5公斤环氧树脂。 家电家具：在家电家具领域，环氧树脂的主要使用趋势包括家电喷漆、家具基材、家具涂料等。 建筑、水利行业：在该领域中环氧树脂的主要使用形式包括防腐涂料、地坪、复合材料混凝土、其他建筑涂料、建筑补强、环氧沥青和大坝防腐材料、堵漏材料等。 按环氧树脂制成品划分消费结构如下： 我国 2008年环氧树脂的消费结构 消费领域 消费量 比例 涂料 覆铜板 复合材料 电子材料 电气绝缘 土木建筑结构 其他 32.5 16.8 9.9 11.5 10.7 5.1 4.9 35.6 18.4 10.8 12.6 11.7 5.6 5.3 合计 91.3 100 结合产业环境以及各行业需求，环氧树脂行业发展预测如下： 船舶工业与海洋工业：目前我国已在世界造船业和航运大国 - 27 - 竞争中占有一席之地，海上建筑、海水养殖设施、码头设施、输油管道、钻井平台等行业对于环氧涂料 (防海洋生物污染、防腐 )的需求量很大。未来环氧铁红车间底漆、环氧锌粉车间底漆、油舱压载水舱环氧涂料、环氧沥青防锈漆、海洋工程及海上建筑用环氧防腐涂料、环氧树脂软水舱漆的需求量也是很大的。专家预测 2010年我国海洋工业、船舶工业需环氧树脂大 致在 lO万吨左右。 汽车工业：根据有关资料预计我国汽车产能在 2010年将达到 1200万辆，以日前每辆汽车平均需耗 5公斤环氧树脂计算，仅我国汽车工业涂料在 2010年消费的环氧树脂就大约达到 6万吨，而如果将保有汽车的修补漆所需耗环氧树脂的量计算在内，则汽车工业消耗量预计在 9万吨左右。 食品罐工业：食品贮存容器、食品罐头制造业随着生活水平的提高而持续高速发展，从而罐头涂料需要的环氧树脂也越来越多。 集装箱工业：我国发展迅猛的集装箱工业使我国已经成为世界第一大集装箱生产国。 2010年预计需 7万吨左右的集装箱用涂料， 环氧树脂需要消耗 5万吨左右。 我国环氧树脂类、热固性粉末涂料的产量占世界粉末涂料的 75，是世界上最大粉末涂料生产国之一，以上是主要的环氧涂料消费行业。环氧涂料发展的主流是前途很好的水性环氧涂料和环氧粉末涂料。水性涂料和粉末涂料已被我国政府确定为今后优先发展品种。预计到 2010年我国涂料领域对环氧树脂的需求量将达到 45万吨。 - 28 - 电力工业：我国正处于迅速发展阶段的电力工业规模宏大，每年以 40的增幅扩大所需环氧树脂的数量。在这一领域中，从发电、输变电到用电都需要环氧树脂如干式变压器、绝缘材料、互感器、开关、水电 工程、水利。到 2010年预计我国电力工业年需 15万吨环氧树脂。 交通运输、宇航、建筑、水利行业：这几个行业是环氧树脂胶粘剂及其复合材料的主要应用行业，尤其是结构材料的基作树脂基本上都采用环氧树脂。民用复合材料应用也在开展并极速扩张，到 2010年预计环氧树脂胶粘剂及其复合材料需要 20万吨以上的环氧树脂。 电子工业：作为“十一五”投资的重点，我国四大支柱产业之一的电子工业发展迅猛。到 2010年预计仅电子工业一项即需 20万吨年环氧树脂。按照环氧树脂消费与国民经济发展的关系曲线，以及与胶粘剂、复合材料、涂料等应用 材料，电工、电子、汽车、建筑等应用领域的关联度，从各 个方面进行测算，到 2010年我国将达到 110万吨环氧树脂的消费量， 2015年将达到 150万吨。 我国 2010-2015年环氧树脂供需平衡的预测 (万吨年、万吨 ) 2008(实际 ) 2010(实际 ) 2015(预测 ) 产能 产量 表现消费量 供需平衡 80 78 91 -13 110 100 110 -10 150 140 150 -10 注