北京软件产业概述与评价.doc

北京软件产业“十五”发展规划基本思路 北京软件产业现状与发展策略之一 新华社信息北京7月12日专电（记者任忆 李京华）记者从北京市科委获悉，北京软件产业发展的专项规划正在编制中，规划的基本思路包括五个方面： 一、总体目标：创国际一流环境，集成国内外软件产业的战略资源，建成全国最大的集研发、孵化、培训、生产、贸易、服务为一体的综合性软件产业基地；逐步提高对国际战略资源的配置能力，使软件产业成为首都经济的支柱产业，整体竞争实力居全国首位，并带动中国软件产业的腾飞。到2005年，北京要保持开发水平、规范化水平和经济规模居全国第一，拳头产品数量和知名度居全国第一，大中型骨干企业的数量居全国第一。建成全国最大的集研发、生产、贸易、服务为一体的综合性软件产业基地。 二、软件产业的空间布局：要形成中关村科技园为核心，四大功能性区域为主干的产业格局。在中关村北部，以软件园区为载体形成骨干企业研发生产集聚区；以中关村科技园核心地段为主，以国内外大公司的专业软件研发机构和孵化器为主要载体，构建位于成府路西段、学院路中段、中关村南路、和北工大亦庄开发区四条创新孵化带；在中关村西区及周边地段建设软件产品商贸中心；利用远郊区县地理、成本等有利条件，发展软件产业延伸辐射区。 三、两大产业支撑体系：要建设软件产业服务支撑体系和共性技术支撑体系，共同构成北京软件产业软环境的主体。其中，软件专业服务支撑体系主要包括：软件出口服务体系，软件人才培训体系、软件企业工程管理咨询认证体系、软件产品测试认证体系、软件应用推广体系和软件产业公用平台。软件共性技术支撑体系主要针对实用化的软件工程技术、互联网核心技术、国民经济和社会发展信息化所需关键技术建立，该体系计划包括10个左右关键技术重点研发中心和10个左右的产业化示范中心。 四、产业发展重点：“十五”期间要把握国际软件产业新趋势，提高重点领域的发展水平。形成以应用软件产业化为重点，系统软件有突破，支撑软件和工具软件成规模，IC设计上水平、出口创汇大增长的局面。 五、措施保障：以产业基地建设为龙头，积极探索在政府宏观引导机制、产业资本运作机制、社会中介服务机制、人才培养激励机制等方面的机制创新，完善区域性政策法规、加快相关的基础设施建设，保证规划目标的实现。（完）今年北京软件产业六项工作重点 北京软件产业现状与发展策略之二 新华社信息北京7月12日专电（记者任忆 李京华）据北京市科委副主任俞慈声介绍，今年北京软件产业工作重点主要有六方面： 一、以中关村国家级软件园为核心，构造多层次软件园，推动软件园建设取得阶段性进展。今年要全面推进中关村、北工大、昌平中软等3个软件园的建设，年内使软件园建设有明显的阶段性进展，在国内外形成影响，初步解决发展空间不足的问题。中关村软件园要争取批准成为国家级软件园。北京工业大学和亦庄科技园共同建设的北工大软件园要落实选址，完成软件园公司的组建，力争年内开工。昌平中软软件园将按照计划于8月完成中软的软件研发综合楼工程，并投入使用。 二、推进863软件孵化基地建设，形成良好的创业孵化环境。目前北京市正在编制863软件孵化器二期建设规划，拟以目前的863软件孵化器为核心，按照“国内最大、国际一流”的原则建成北京863软件孵化基地，形成863成果研发孵化区、国际企业孵化区、国内企业孵化区等三个功能性区域，形成国内最佳的孵化环境。今年要完成基地的选址，力争能够开工建设。在孵化基地建设方面，公共技术支撑体系将是重点工作之一。今年将完成方案的论证，启动体系建设，争取部分投入运行。 三、组建软件工程师学院，初步形成软件人才教育培训体系。今年将完成北京软件工程学院和北工大软件工程师学院的的组建，实现对外招生，重点开展软件工程、信息安全、电子商务等专业的工程硕士和跨专业双学士的教育，并有针对性地开展认证培训和国际化培训。此外，今年将选择12所学校开始软件技术工人培训试点。 四、加强服务和政策落实工作，营造优先发展软件产业的氛围。今年北京将陆续出台与北京市贯彻国务院18号文件的实施意见配套的各项实施细则和办法。在改善服务方面，将建设北京软件产业基地的窗口网站“北京软件”，开通政府热线电子邮箱，继续利用已取得良好成效的“IT青年企业家论坛（沙龙）”、北京软件快讯等渠道，加强政府与企业的双向交流。同时，将加大对软件企业上市工作的协调力度，创造条件支持几家有规模的软件企业年内上市。 五、国际化迈出实质性步伐，拓宽软件出口渠道。今年北京将重点实施骨干企业CMM认证计划，建立政府之间、机构之间和企业之间三个层次的软件国际合作渠道。 六、实施体现产业导向的政府采购政策，支持形成软件产业链。北京今年将重点围绕首都“市民卡”工程和校园网建设，带动一批相关软件企业的发展。今年将提出推荐政府采购的软件产品目录，并将建立35个共性技术开放式研发中心，构建软件产业的关键技术群，以提高北京软件产业可持续发展能力。北京软件产业基地初具规模 北京软件产业现状与发展策略之三 新华社信息北京7月12日专电（记者李京华 任忆）经过近几年的飞速发展，北京软件产业基地已初具规模。 目前，北京软件产业基地拥有软件企业1340多家，认定和登记的软件产品1178个，初步形成了以联想集团、清华同方、北大青鸟、摩托罗拉中国公司等为代表的骨干企业群，并推出一批软件知名品牌。 北京地区具有发展软件产业的潜力和优势，在产业发展规模、持续发展能力、产业促进工作等三方面均领先于全国。从业人员6万多人，占全国的35。去年中关村科技园区创造了900亿元产值，包括软件业在内的信息产业贡献率达到60以上。 北京市科委主任范伯元说，北京软件产业基地的总体目标是“创国际一流，成为全国最大的综合性软件基地”，在地区布局上将形成以中关村科技园为核心的骨干企业研发生产积聚区、创新孵化带、国际化软件产品商贸中心和产业延伸辐射区等四个功能性区域。 2000年8月12月，昌平中软软件园和中关村软件园分别开工建设。昌平中软软件园位于中关村科技园区昌平园内，由中软总公司、中电集团为主建设，占地约24公顷。中关村软件园位于上地信息产业基地西侧，占地142公顷，建筑面积46万平方米，建成后将成为我国水平最高、规模最大的软件园。 在孵化器建设方面，北京市启动了863软件产业孵化器和集成电路设计专业孵化器两个重点项目。其中，北京863软件产业孵化器由科技部、市科委和863智能机专家组倡议发起，中软总公司、北大青鸟集团等知名软件企业和风险投资公司共同投资4250万元，一期建筑面积3400平方米，现已入驻企业20余家，创造了政府投资引导、软件企业参与、风险投资为主的投资模式，和集技术支持、风险投资、孵化服务于一体的经营模式。北京硅普集成电路设计孵化器是北京市第一家集成电路设计专业孵化器，它发挥了北京自测所和航天九院微电子研究所的设计和测试优势，通过政府资金引导支持、军民科技资源互补、投资机构参与共建的形式，采用一个公司、两个基地的商业模式运行，每年将通过空间孵化和虚拟孵化相结合的方式向2030家微电子企业提供企业创办、产品开发、技术支持及服务等方面的创业孵育服务。（完） 中国软件业发展现状及对策摘要：软件业正成为推动经济发展的重要力量。本文通过对国内软件业进行详细地剖析，采用尽量量化的指标与部分国家进行对比，指出国内软件业的不足，同时提出了一些建议。关键词：中国软件信息产业对策1999年1月美国总统的信息技术顾问委员会的报告“21世纪的信息技术”中，把软件研究定为基础研究方面最优先发展的领域,因为“从计算机、电话系统到股市,我们的经济和社会越来越依赖于软件”。做为全球电子信息产业的风向标“硅谷指数2003”显示，硅谷的技术发展由70年代的半导体的兴起、80年代的计算机的繁荣、90年代互联网的崛起，正在向软件行业快速发展。毫无疑问，软件行业正在成为推动信息产业乃至整个社会经济发展的重要力量。世界各国政府纷纷制定政策鼓励发展本国软件行业，政策的制定需要在充分了解本国软件行业发展水平基础之上做出，否则只能是无源之水。中国的软件行业水平究竟如何？本文希望通过一些定量、定性分析的方法，同时与国外发达、发展中国家软件业发展情况做一对比来描述中国软件行业的图景。相对于能代表机械加工水平的加工精度，半导体技术发展水平的的晶元直径、制造线宽。软件做为知识经济的典型代表，以管理和人力资源为核心竞争力的产业，很难定量分析软件行业发展水平。因为管理是一门不精确的科学，而人力资源又是在90年代才蓬勃兴起的管理科学的分支。所以我们的定量分析只能以一些间接的指数来衡量。1 总体概况2001年中国软件及IT咨询服务产业总值为796亿元，比2000年的539亿元，增加了34.2%。国内市场销售额为736亿元，软件出口创汇7.2亿美元，为同期印度出口的10%。国内总值占世界产值总额（6431亿美元）的1.5%，其中软件产品销售收入330亿元，IT咨询服务收入406亿元。软件产品销售中系统软件占软件产品总额的15.2%，销售额为50亿元，增长50.6%；支撑软件增长65.1%，达到81.9亿元；应用软件销售额达到198.1亿元，占软件产品销售额60%，也有27.8%的增长；嵌入式软件为48亿元，占14.5%的比例。图119952001年中国软件及IT咨询服务市场发展趋势图（单位：亿元）数据来源：中国电子工业年鉴2002图1是1995年到2001年国内软件及IT咨询服务市场发展情况。此期间，中国软件及IT咨询服务产业年均增长率31.1%，从145亿元增长至736亿元，其中软件产品的平均增长率为30.1%，IT咨询服务平均增长率为31.9%。同期国内电子信息产业硬件产品平均增长率为20%，显然，软件及IT咨询服务产业高于硬件产品市场增长比率。据估计，20012005年年增长率仍在30%以上，2005年将达2500亿元的规模。2软件行业产值占信息产业、GDP的比率及出口情况一个国家软件业产值占信息产业产值、国民生产总值（GDP）的比例可以看出该国软件产业与其他国家发展差异。有时因为GDP值过高，造成软件业/GDP过低，所以我们应结合软件业/信息产业来做分析。从表1可以看出中国软件行业发展无论是对信息产业还是对GDP总值均相对滞后。中国软件业产值仅占GDP总值的0.8%，占信息产业总值的5.9%。与软件第一大国美国，软件产值占GDP总值的2.6%（美国GDP总值极其庞大）、占信息产业总值的32.9%相差甚远。与软件新型国家爱尔兰、以色列也有不小的差距，爱尔兰软件业已经超过GDP总值10%。与同为发展中国家的印度、巴西相比，中国软件业也存在一定的差距。甚至落后于世界平均水平2.1%。还有一个问题是中国软件业占信息产业的比值偏低，仅占5.9%；世界平均水平为26.8%，一方面说明中国的硬件制造业比较发达，另一方面说明软件相对于硬件严重滞后。表12001世界部分国家软件行业产值（单位：亿美元）注：爱尔兰的软件业产值为2000年，巴西的为估值数据来源：ETIRI搜集整理从表2软件出口比例来看中国软件出口量甚微，这表明推动中国软件产业发展的是内需市场，这与日本、巴西有很大的相似性。软件新兴国爱尔兰、印度、以色列均以出口为导向，出口比率均在80%左右。结合中国市场前景广阔、硬件制造业发达；中国的软件业发展道路不应该学习印度以欧美软件外包服务为主的出口导向政策；也不应该向爱尔兰那样以套装软件出口为主的软件发展策略（有研究表明爱尔兰的软件业结构与美国相似）；中国软件发展战略应该是内需为为主，重点发展应用，尤其应该重视与硬件相结合的嵌入式软件发展。表22001年部分国家软件出口情况爱尔兰 以色列 印度 中国软件出口 82.5 30.1 77.8 7.2软件出口/软件业 86.2% 73.4% 76.3% 7.5%数据来源：ETIRI搜集整理3 软件行业结构软件行业各种产品收入的比例能够反映出一个国家软件技术发展水平，潜在的发展机会。图2显示，IT咨询服务收入在整个软件行业比例最大，占整个软件行业50%以上。应用软件也有不小的比例，超过25%。其余是系统软件和支撑软件。IT咨询服务作为一个具有典型文化差异的IT咨询服务业，国内企业具有先天优势。从世界IT咨询服务业发展来看，也具有地域、语言、文化特点。象法国的凯捷安永（CapGeminiErnst&Young）、日本的NTTDATA、CSK、荷兰的资讯利（Getronics）、英国的Computacenter等IT咨询服务公司在各国国内均有较高的市场份额。图22001年软件业收入各种类别所占比例情况数据来源：中国电子工业年鉴2002图3是P.O.CHi-Tech的软件分类方法，显然与国内有很大的不同。国内把IT咨询服务划分的很广泛，与服务相关的各种软件均划入该类；P.O.CHi-Tech把IT咨询服务融入具体产品，虽然这种分类法更为繁琐，但它能有效反映整个软件业中各种产品的分布。图32000年世界软件各类别所占比例数据来源：P.O.CHi-Tech从国内外软件业各类别交叉分析可以发现，国内软件业除在垂直行业应用、水平行业应用、集成服务有优势外，其它领域国内与世界有相当大的差距。例如：世界整体软件结构中系统软件和中间件高达23%，而国内仅6.8%。国内软件在系统软件、数据库、中间件、应用开发工具、系统管理软件方面发展有限。分析原因应该是中国在该领域缺乏核心技术，从某种程度来说中国在领域不具有发展优势，估计在今后几年内这种局面不会改变。4 企业管理能力管理水平已经成为企业的核心竞争要素之一。日本汽车之所以迅速赶超美国，日本汽车企业的管理创新起了决定性的作用。软件的设计和开发因为没有多少客观的量化评价标准，例如同时一个问题有人用120行代码完成，有人用180行完成，180行一定比120行好吗？明显未必，所以管理显得尤为重要。国内一些软件企业往往离开一两个软件工程师工作没法进行；一个软件工程师跳槽，所有的程序都要重新再写；软件产品基本完成未上市前，几个核心技术人员另立门户；每月工资增加100-200元软件工程师便被其他公司挖走，尤其是竞争公司。所有这些无不反映出国内软件企业管理的滞后性。企业管理水平的提高与多种因素有关。人力资源开发、领导水平、员工素质、管理模式、教育水平、人文环境、社会环境等等。下面两部分是对国内软件企业管理中两个因素CMM、人力资源状况的分析。5 CMM软件能力成熟度模型(CapabilityMaturityModelForSoftware-CMM)是美国卡内基梅隆大学软件工程研究所(CMUSEI)应美国联邦政府的要求开发的一种用于评价软件承包商能力并帮助其改善质量的方法。1991年，CMM1.0版本面世，1992年，他们又推出了CMM1.1版本。CMM提供了一个评估软件开发过程的管理以及工程能力的标准，是目前国际上最流行、最实用的软件生产过程标准和软件企业成熟度认证标准。CMM标准共分为五个级别：初始级、可重复级、定义级、管理级和优化级，从低到高，标志着软件生产的计划度越来越高、生产周期越来越短、成本也越来越低。业内人士认为，“CMM既是软件企业走向国际市场的通行证，也是用来衡量类似期房的软件质量的保证书”。CMM是软件企业管理软件开发的效途径之一。截至2003年1月，世界共有107家软件企业通过CMM5认证，中国仅有东软、摩托罗拉中国软件中心通过，通过CMM其它级别和9001认证的企业屈数可指。下表是国内通过CMM认证的企业。表3国内软件企业通过CMM认证状况认证层次 数量 企业名称CMM5 2 摩托罗拉中国软件中心、东软股份有限公司CMM4 2 华为印度研究所CMM3 7 联想集团软件设计中心、用友软件、金蝶国际、托普集团、中国科学院软件研究所、上海宝信软件、西安博通CMM2 16 北京鼎新信息系统开发有限公司、亚信科技、方正技术研究院、创智集团、亿阳集团、浪潮通软、北京北佳公司、东方通公司、博通资讯公司、大连现代高科、中软网络技术有限公司、珠海同望科技有限公司、神州数码、北京恩梯梯数据系统集成有限公司、合力金桥系统集成有限公司、广州新太科技有限公司资料来源：ETIRI搜集整理截至2003年3月，印度已经有46家通过CMM5（全球共有近60家通过该级认证），共有139家软件公司通过CMM各级认证，有170家获得了ISO9000认证，共有216家通过CMM或ISO9000认证，是世界上软件公司获CMM认证最多的国家。对于新出现的突出软件企业人力管理的People-CMM（PCMM）认证，针对组织协调软件开发的CMMIntegration（CMMi）印度各软件公司也正在大力推广。表4印度、中国通过CMM的情况比较认证层次 CMMi CMM5 CMM4 CMM3 CMM2 PCMM5 PCMM4 PCMM3 PCMM2印度 5 46 38 34 16 2 2 6 12中国 2 1 7 16 资料来源：ETIRI搜集整理印度软件公司在不但重视用CMM管理软件研发，一些大公司还发展出自己的软件开发管理模式，例如：Wipro的technicalandmanagementexpertise，Ramco的in-houseprocessplatforms。巴西软件企业也非常重视利用CMM、9001控制软件开发质量。1997年，利用CMM的企业占企业总数的为5%，1999年为10%，2001年为20%；1997年利用9001的为8%，1999年为16%，2001年为35%。为什么中印在CMM方面有如此大的差异呢？以软件外包为导向的印度软件企业，在开发是市场时，CMM是必不可少的通行证，这极大推动了印度软件企业通过CMM的需求。从美国留学、工作过的印度留学生比较熟悉CMM也是一个因素。对待CMM我们应当采取一种审慎的态度。CMM目前在世界除印度、美国外，并不像传统企业ISO9000认证那样广泛。切不可认为通过CMM就一定能提高软件开发能力、获得出口订单。无论是CMM或ISO9000，只不过是一种资格认证，提供了一种保证开发或产品质量管理方式。如果企业有一套自己独到的产品开发、质量保证模式，也不一定非要过CMM或ISO9000。毕竟仅CMM1就需100万元的评审费、再加上因为准备、以后还要进行的复审所需付出的人力成本、资金，机会成本等，对于国内规模小、资金紧张的软件企业而言也不是一笔小数目。能通过CMM提高软件企业软件开发水平是好事，但切不可采取那种为通过而通过“不讲实效,评估走过场”态度。前车之鉴ISO9000曾经风靡全国，很多企业通过ISO9000，但生产管理依旧。据统计，中国是亚太地区通过ISO9000企业最多的国家，但国内生产管理水平、产品质量仍没多少改观。这其中固然因为有一部分企业通过之后反而放松了对自己的要求，但不可否认有一部分企业的只是为了拿到出口的通行证。现在ISO9000在中国已经泛滥成灾，失去了应有的权威性。我们不希望同样的事情发生在CMM身上。6 人力资源人力资源是软件行业发展的决定性因素，软件人员的数量和专业水平是影响一个国家软件行业发展的两个重要指标。表519982001年中国软件行业人力资源状况软件工程师 计算机、软件专业毕业生1998年 132000 290001999年 150000 330002000年 186000 410002001年 250000 62000数据来源：中国软件协会（CSIA2001)表5显示19982001年中国软件工程师数量状况，2001年中国软件工程师数量为25万左右。然而同期印度拥有52.2万软件工程师，每年还有5万7.3万毕业生加入，2001年美国软件从业人员达到128万。根据Gartner分析，中国需要3540万软件工程师，显然，仅从数量上来看中国软件工程师尚很大缺口。在中国软件工程师面临巨大缺口的同时，做为软件第一超级大国美国却源源不断的从世界各国搜罗软件工程师，美国国会在1998年专门立法临时放开H-1B签证的上限，仅在2000、2001财年共发放230000个H-1B签证（据美国商业部2000年数字经济报告，过去10年，平均每年H-1B签证的60%左右是颁发给信息工业技术劳力），这些签证中发放给来自印度、爱尔兰、以色列、中国等国家英语好、计算机水平高的技术专业人员。从表6可以看出，欧美国家技术劳动力短缺是一个普遍的事实。缺口从哪来？欧美国家一般都是利用薪资差别、移民等手段从印度、中国等发展中国家吸引成熟技术劳动力。这种情况对我国的缺乏高层次软件工程师的现状带来更大的冲击。表6欧洲四强技术劳力的需求和不足（单位：万人）德国 英国 法国 意大利需求 不足 需求 不足 需求 不足 需求 不足2000 190 20 165 15 150 5 90 82001 200 30 175 20 165 15 100 92002 210 30 190 20 180 17 105 102003 240 35 200 25 185 20 115 15资料来源：NYT2000,5软件工程师的数量缺乏只是冰山一角，人力资源结构不合理也是制约国内软件业发展的一个关键因素。软件技术人员层次从高到底依次是：商业分析（businessanalyst）、项目领导（Projectleader）、制式过程专业技术人员（metrics/processspecialist）、数据库分析（databaseanalyst）、系统分析（systemanalyst）、网络分析设计（networkanalyst/designer）、质量保证专业技术人员（qualityassurancespecialist）、支持编程（supportprogrammer）、文档和培训（documentation/trainingstaff）、系统设计（systemdesigner）、开发编程（developmentprogrammer）、测试工程师（testengineer）。国内软件人力资源结构中既缺乏诸如：商业分析、项目领导、系统分析这一级别的高级人才，又缺乏文档和培训、测试工程师等所谓的软件“蓝领”。因为高级软件人才需要在至少5年复杂工程项目中才能培养出来，而国内软件人员无论在从业时间，还是从事复杂项目上均有所欠缺。软件人员一般认为文档、测试较低级，再加上待遇不高，所以也很少有人愿意做。这就造成了国内很多软件工程师往往既做需求分析、又做软件开发、还要做软件测试，开发完后还要补写文档。显然，这种软件开发模式根本不能胜任复杂软件的开发。而且这种开发方式还造成一方面人力资源短缺，另一方面人力资源浪费（可以向更高层次发展的软件工程师未发展上去）。在软件行业中,人工费用占成本的30%左右。因此，软件企业所在国家或地区的薪资水平也成为企业能否取得竞争优势的关键因素。从图4可以看出，在软件人力资源成本方面,与印度相比中国仅有微弱优势。北美、西欧、日本的软件工程师的年薪为60000美元左右,而我国软件工程师的年薪仅为7500美元左右,与之比较起来，国内人力资源仍有绝对的成本优势。图4中国、印度、爱尔兰、美国软件工程师年薪比较国内软件人员缺乏、软件人员结构不合理的状况，一方面要改变目前大学专业设置，增加大学软件毕业生数量；另一方面，增加软件职业培训，增加“软件蓝领”。目前国内增设的软件学院，与印度软件职业培训机构联合办学都是非常有益的尝试。7 技术水平领先技术是确立软件企业市场领导地位的决定性因素。Checkpoint公司凭借其在软件防火墙独有的状态检测技术，几乎是垄断整个软件防火墙市场。美国特别注重核心软件开发（coresoftware）。在美国商务部的2000年数字经济报告和其它有关统计中，核心软件是度量美国软件产业和信息产业的发展状况的核心指标之一。拥有足够的核心软件不但对国民经济和技术发展有重要的推动作用，而且可以利用核心技术和专利标准取得在国际贸易和世界技术市场中的制空权。2003年之初，思科诉华为专利侵权案很能说明这一点。暂且不论华为有无侵权，思科在网络技术领域的领先地位，使之完全有可能利用自有专利技术来形成事实上的产业标准（如果不采用着这种标准将无法与大量已部署的思科产品通信），所以他用专利侵权方式遏制竞争对手非常有效。称作核心软件的有：操作系统软件、编程语言、三大件（文字处理、数据库、表格）基础技术软件、绘图基础技术软件、中间件、通讯基础技术软件，安全技术等等。目前这些核心技术基本被美国垄断。目前中国软件企业较有竞争力的行业是：(1) 字处理软件：目前已有以-OFFICE、永中OFFICE为代表的国产软件，其中永中OFFICE采用JAVA技术，具有良好的跨平台性。在2002年北京市政府采购中，-OFFICE、永中OFFICE中标。目前因为用户习惯等因素的影响，国产办公软件的市场份额很是有限。(2) CAD软件：华中理工大学开发的开目CAD等。(3) 激光照排软件：北大方正的汉字、日本字激光照排系统。(4) 计算机安全领域：防杀毒软件国产软件占有80%的市场份额。市场占有率较高的有瑞星、北信源等产品，其中瑞星还成功进入日本市场。(5) 财务软件：全国有近200家财务软件公司,占有95%以上的国内市场，其中用友、金碟占有较高的市场份额。(6) 操作系统软件：服务器端发展旺盛、桌面端发展缓慢、核心源代码开放的Linux。国产代表产品有RedLinux、中软Linux等。(7) 办公自动化软件：我国有较高知名度的产品有清华紫光、上海交大的双杨、东大阿派的、方正的文友系统等。中国软件在如计算机不可或缺的操作系统软件、软件灵魂编程语言、信息存储必不可少的数据库、中间件、通讯基础技术软件等基本上是一片空白。没有核心技术，并不意味着中国软件没有发展机会。戴尔计算机公司、联想集团并不生产计算机处理器、硬盘，但他们依然发展成为世界、中国计算机领先厂商。软件新兴国家爱尔兰、印度、以色列，也没有更多的核心技术，但仍不妨碍他们成为软件强国。所以再次强调，中国应该认清形势，大力发展应用软件如：企业管理应用、电子商务、电子政务，对于能大幅度增加硬件产品价值的嵌入式应用软件也决不能放过。8 研发状况研发是软件企业获得竞争优势的动力之源。从2001财年Microsoft高达43.8亿美元（占营业收入17.3%）、Oracle11.4亿美元（占营业收入10.5%）的研发投入便可以看出研发对于软件企业如何重要。2002年，美国SoftwareMagazine统计的世界软件及IT咨询服务业500家研发投入达营业收入的22%，这与另一项美国软件企业调查结果26%的研发比率略低，这主要因为SoftwareMagazine统计的500家包含更多的大型软件企业有关，一般来说，美国中小型软件企业研发投入比率略大。国内尚没有该方面的统计数据，仅从托普集团的6.0%、东软集团5.2%、中创软件的2.1%研发投入比例来看，国内研发投入很低。在我国软件产业发展中,一个很大的制约因素是软件企业研发经费不足。另外,将有限的资金投入多少、何时投入、怎样投入等问题,一直困绕着企业决策部门。美国的软件企业主要靠风险投资和股市，由于国内尚无风险投资基金的运作机制，国内股市门槛较高，再加上企业自筹资金能力有限。另外就是企业初期研发投入难以商品化及因软件的时效性而导致研发前期投入的浪费等研发投入不确定因素的影响，导致软件企业惜投研发经费。除了完善资本市场（降低软件企业上市条件、打通美国、香港资本通道等）、鼓励风险投资（风险所得利润税收优惠等）、研发投入抵扣企业所得税等措施外，政府如何用调控的力量引导和加大研发投入，支持软件业发展也是一个不可忽视的方面。韩国和印度两国政府在软件业上的政策值得我们学习。韩国为鼓励私营企业加大研发投入，对于一些重点软件项目，采取公开招标国家和企业已易地个比例投入，软件开发完成之后，软件效益按约定的比例分成。这种方式有效避免了政府直接成立风险投资基金的风险，还提高了政府资本效率。1997、1998年，印度政府为推进国内软件业发展，政府改革了国家信息产业结构和政策，成立了中央政府信息产业部，专门负责软件出口等业务发展。信息产业部采用了美国的能力预估报告（TaskForceReport-TFR，类似于国内的可行性报告，但更强调申请单位完成该计划的能力）的制度，由企业或个人向政府提出发展规划设计，经过鉴定有价值，便作为政府项目向社会报告，公开列为国家新项目，一旦有企业接受该项目，就公开列为持续或进行中项目；如果已经完成，就列为完成项目，报告结果，供企业界作后续业务参考。采用TFR方法，不但使政府的透明度更高，而且大大改善了软件发展环境，大到营业额上十亿百亿美元的跨国公司、小到个人独立开发者，在技术发明、项目建议和项目承接等机会方面一律平等，大大刺激了全民性的软件技术竞争。9 生产效率软件业的生产效率有两种衡量方法。一种是每人月平均二级制代码的行数，这种方法比较直观，但受代码质量、IT咨询服务业比例偏低、统计不方便等因素制约。另一种是软件企业营业收入除以软件人数，这种方法，是一个综合指标，不但反映技术、管理、还包括营销、地区差异等，但这个指标更容易统计，所以被广泛采用。根据美国国内2000年的一项统计,当年软件开发生产力平均水平为每人每月3230行等价二级制代码。根据国内媒体的报道,目前国内软件企业的同类指标约为900行二级制代码,相差近4倍左右。下面我们把每个国家的软件收入除以该国软件从业人员作为衡量软件业生产率的一个指标。我们可以发现中国的软件业生产率仅为美国的1/5，为3.8万美元，以印度处于同样水平。我们还可以看出，爱尔兰的生产率最高，人均销售额为31.9万美元。美国的软件生产率为什么不是最高的呢？这主要是应为：因为税收优惠、高素质的人力资源等因素，美国一些软件公司套装软件的开发工作在爱尔兰完成，而套装软件又是软件行业生产效率最高的行业。再加上美国本土IT咨询服务业从业人员众多（IT咨询服务业大于软件产品收入），而IT咨询服务又是软件业效率最低的行业。所以美国软件业效率相对较低也就不足为奇了。但我们同时也应看到：爱尔兰、以色列因为缺乏核心技术，所做的工作仅是美国软件产业链中的一部分，所以生产效率高并不能说明其已经是等同于美国的软件强国了。图5部分国家软件业人均销售收入数据来源：ETIRI搜集整理10 公司规模根据2001年3月的调查统计,我国从事软件与服务企业超过10000家,其中具有自主软件研发能力的软件企业的约5700家,已经通过双软认定的有2300余家,从事软件销售、维护和服务的企业5000多家。在5700家软件企业中,按企业经济性质划分,国有软件企业约占30%,集体和私营软件企业约占60%,三资企业约占10%;按数量划分,50人以下的企业占70%以上,100-500人的企业占相当比例,1000人以上的企业50多家。单位平均规模为75人，而印度为340人，显然国内软件企业规模偏小。根据2002中国软件百强排名，软件百强的总收入为327亿元，占中国软件业的41%。美国学者研究发现印度排名前32名的软件企业对印度整个软件行业的贡献度超过90%。显然，印度的软件企业的集中度更大。印度领先软件企业如：TCS、Infosys、Wipro在万人以上。从表可以看出，居于国内软件百强前列的华为、中兴通讯、东软集团等企业规模一般在1000-3000人，与印度的万人规模相比仍有很大的差距。表72001、2002年中国、印度软件前10强收入情况（百万美元）印度软件企业前10名 2002年营业收入 中国软件企业前10名 2001年营业收入TCS 809 华为 730.4Infosys 532 中兴通讯 457.8Wipro 479 天东方通讯集团 294.1Satyam 355 神州数码 280.7HCK 275 北京爱立信 252.6Patni 153 北大方正 188.2Silverline 126 微软(中国)有限公司 177.1Mahindra 113 东软集团 171.9Pentasoft 96 中软 160.8HCLPerot 64 大唐电信 155.2据普华永道（PWC）2001年对美国的软件企业做的调查显示：美国地区共有80000多个软件开发企业，平均收入为300万美元，这些企业8%属上市公司。尽管从平均规模上来看，美国软件企业也很小，但是美国软件企业前20家能占美国软件业总值近50%，仅微软一家2001财年的销售额便达到253亿美元，为中国所有企业软件收入的2.6倍。显然美国软件业的聚集程度也很高，传统行业中的规模效应在软件行业中依然有效。经济全球化趋势使得企业必须走规模化、产业化和服务化的道路,企业间的联合和兼并也成为发展的必然。网络设备商思科自1993年到2002年10月共收购77家公司，其中大多数是软件公司（思科的产品生产完全是委托外边工厂生产，思科没有一处生产工厂；思科的网络设备大部分价值是嵌入式软件；从某种程度上讲思科也是一个软件巨人）。纵然，中小型软件企业创新活力更强，但是中小型软件商无论在技术、人力资源、资金投入等方面均要受到制约。所以，国内软件如何做大、做强，不但是企业需要思考的问题，也是政府重要的课题之一。11 地域分布中国软件行业发展具有明显的地区差异。从地域分布上看,软件企业大部分集中在北京、上海、深圳、广州、天津、沈阳、南京、杭州、济南、珠海、大连、厦门、福州等经济、文化比较发达的地区,但近几年随着内地经济的发展,西安、成都、重庆、武汉、长沙、昆明等地的软件产业也在逐步发展。无论从软件企业数量、从业人员、还是软件收入北京均具有显着优势。截止到2001年底，从事软件开发、销售和服务的企业1,500多家。经认定的专业软件公司723家，占全国的29%。登记软件产品数累计达到2,418个，占全国登记软件产品的41%。2001年，北京软件及相关服务业实现销售收入249亿元，比上年增长31%，约占全国的33%，成为全国软件产业规模化发展的最重要地区。表82000年中国部分城市软件企业分布情况企业数量 员工数量 销售额 产品收入（亿元） 服务收入 出口（万美元）北京 1500 60000 190 广东 1500 40000 135 47 78 122上海 600 12637 48 12 12 7276辽宁 600 15000 40 25 12 N/A陕西 500 6000 32 N/A N/A N/A江苏 2000 12900 25 15 10 N/A深圳 600 23000 23 14 N/A 1250山东 540 30000 21 12 10 N/A25个区域总计 8682 184622 474 155 131 17009数据来源：中国软件协会（CSIA2000)从欧美软件业发展来看，除美国软件企业正在从几个集中区域（科罗拉多州的博尔德-朗蒙特地区和、加州两大城市(圣何塞和旧金山)、华盛顿、北卡三角工业园区、亚拉巴马州的亨茨维尔）逐步向全国发散外，大多数国家的软件企业都比较集中，如法国的巴黎和罗纳-阿尔卑斯地区、爱尔兰的都柏林、加拿大的安大略省和魁北克省。软件企业的分布情况反映了软件行业做为资本密集型行业与教育、人文环境、基础设施等有密切的关系。所以根据国内目前软件业发展现状，国内仍应集中发展软件园区。但切不可一哄而上，不顾实际情况的圈地建软件园区。各地建软件园一般比较重视硬件建设，从而忽视了软件建设。而恰恰正是忽视的这一点导致软件企业不愿进园，或者是名义上在软件园注册，而实际上依然在园外办公。所以各地软件园建设应注意为软件企业提供的各种软服务上，如：网上纳税、员工档案托管、智力引进、企业金融服务等。附：表9部分国家软件行业比较一览表软件企业数量 软件从业人员 软件产值 软件出口值 信息产业产值 GDP总值 年薪美国 82400 1280000 2650 8130 102000 40000-80000日本 3700 330000 570 42500 英国 65000 350000 377.5 14100 印度 6000 340000 102.3 77.8 4780 5000-12000韩国 2400 60000 100 4615 中国 10000 25000 96 7.2 1636 11600 5000-10000爱尔兰 900 30000 95.7 82.5 939 26000-50000以色列 400 15000 41 30.1 141.5 1100 巴西 65000 85 5030 注：爱尔兰的软件业产值为2000年，巴西的为估值数据来源：ETIRI搜集整理一、北京软件产业发展的现状2006-10-24 16:14中国发展软件产业具有优越的条件，这主要是：（一）巨大的国内软件市场今天中国已成为世界第四大经济实体，中国推行信息化和正 版化产生了对软件的巨大需求。建设创新型国家的要求，信息安全和国家安全的要求，以及政府采购法等等政策的实施，使国产软件在国内市场上具有一定的优势。各类国产软件，包括基础软件和应用软件在内，一开始不可能立即进入国际市场，但依托国内市场，可以发展、成熟起来，这恰恰是印度所不具备的条件。著名的方正排版软件正是依托国内市场使自己发展、成熟后，走向了国际市场。（二）巨大的ICT制造业 今天中国的ICT制造业规模已位居世界第二，但大多数企业是做简单的加工装配，工业附加值和利润率都很低。为了提高竞争力，优化产业结构，对于嵌入式软件有很大需求，并容易取得效益，华为、中兴等已有成功的先例。通过制造业的整机带动，可以有力地促进嵌入式软件的发展。（三）以Linux为代表的开源软件的兴起 当前，以Linux为代表的开源软件在全球范围内迅速发展，为中国软件业，尤其是基础软件的发展创造了机遇，使国产基础软件有可能打破跨国公司的垄断，从无到有发展起来。开源软件使中国软件可以在一个开放的条件下站在巨人的肩膀上创新，使软件产业链各个环节可以迅速提升到国际水平，大大促进了软件业的自主创新。正是依托了上述这些有利条件，中国的软件产业近年来发展很快，2005年中国软件和服务业的规模达到了3900亿元，年增长率达到40%，已占世界软件市场的5.9%，远远超过了印度（印度软件业只占世界软件市场的3.6%）。现在，北京是中国软件产业的中心。北京软件产业规模全国第一，2005年达到了780亿元，占全国的20%。北京软件人才全国第一，也占了全国的20%，而且北京软件人才的素质高，拥有一大批高水平的软件人才。北京软件产业中基础软件较强，在中国软件产业中相对说来处于上游。北京的重点软件企业数量全国第一，占24%，其中包括了中国最多的基础软件企业，包括做操作系统、数据库管理系统、中间件、安全软件、Office等等软件的企业。由此可见，软件产业是北京最有希望的产业，如果充分发挥北京的人才优势，北京软件产业理应成为第一号产业，不仅能为北京作出重大贡献，而且也可以为建设创新型国家作出重大贡献。二、北京软件产业发展应值得注意的问题目前在发展北京软件产业方面存在着一些模糊观点，主要是以发展文化创意产业或以发展软件和服务的外包来代替发展软件产业，对此，应当指出：（一）发展文化创意产业不能代替发展软件产业 按照一些文章的提法，文化创意产业包含六个部分，即：文艺演出、出版发行和版权贸易、影视节目制作和交易、动漫和互联网游戏、文化会展和古玩艺术品交易中心。其中仅有影视节目制作和交易、动漫和互联网游这二部分与软件有密切关系。但即使是这二部分，也基本上属于数字内容产业，属于应用软件范畴，是软件业的下游而不是软件业的制高点。 韩国是公认数字内容产业发展很好的国家，在1999-2004年期间，它的数字内容产业年平均增长率达到44%，2004年的年产值达到13亿美元，但即使如此，也只占它的软件业总产值的6.8%。可见数字内容产业不是软件业的主体。何况，数字内容产业是建立在基础软件之上的，目前，还基本上属于Windows的下游产业。如果软件产业只有数字内容产业，那么，这个产业将从属于外国的基础软件，根本谈不上自主。因此，北京不能将软件产业纳入文化创意产业的框架之中，如果这样做了，北京广大的软件工作者中，只有一小部分人有可能在这个框架下发挥作用，其他人的作用将得不到充分发挥甚至会被压制。 （二）发展软件和服务的外包不能代替发展软件产业近几年来在中国，印度被许多人看作发展软件的典范，印度发展软件的外包服务模式被许多人作为模仿的榜样，也有人提出，以发展软件和服务的外包来代替发展软件产业。众所周知，印度的外包服务模式是印度国情的产物，印度模式不适合中国国情。印度因为缺乏内需市场，所以不得不依靠国外市场做外包服务。中国有巨大的内需市场，足以支撑一个自主、完整的软件产业体系。这几年的实践表明，尽管各地对外包的投入很大，但中国的外包在软件产业中的比重反而逐年下降。2002年外包的比重曾经占到11.3%，但经过四年，到了2005年，外包的比重反而下降到7.6%。其原因并不是外包本身增长得不快，而是因为中国国内市场增长得更快。数据