深圳六约安居房项目集合资金信托计划-光大信托.doc

光大惠誉5号攀登公司贷款项目集合资金信托计划募集公告（第一期）一、本信托要素信托名称光大惠誉5号攀登公司贷款项目集合资金信托计划（以下简称“本信托”）信托规模总规模3亿元，具体以实际募集金额为准，可分期募集信托期限本信托预计存续期限自本信托计划成立之日（含）开始计算，至最后一期信托单位成立日（含）起满24个月之日（不含）止。每期信托单位成立届满12个月后，经借款人提前2个月向受托人书面申请，并经受托人同意后，可提前结束。募集信托单位存续期限每期信托单位预计存续期限为24个月，成立届满12个月后，经借款人提前2个月向受托人书面申请，并经受托人同意后，可提前结束。募集方式向社会合格投资者募集信托资金用途信托资金用于向融资人贵州六盘水攀登开发投资贸易有限公司发放信托贷款，融资人将资金用于六盘水市钟山区月照养生谷旅游服务中心（含生态修复）项目的开发建设还款来源融资人预计还款来源为公司经营现金流、资本市场或金融机构再融资以及钟山区政府的财政支持。预期年化收益率300万（含）-800万（不含） 7.2%/年800万（含）-2000万（不含） 7.4%/年2000万（含）以上 7.6%/年收益支付期限信托利益核算日为自信托计划成立日起每个自然年度的6月20日、12月20日、信托单位提前结束日、信托单位存续期限届满日，信托利益分配日指每一核算日后10个工作日内。增信保障措施六盘水市钟山区城市建设投资有限公司为融资人的偿债义务提供连带责任保证担保。信托财产募集户户 名： 光大兴陇信托有限责任公司开户行： 中国光大银行兰州分行营业部账 号： 5182 0188 0001 70675募集期自2016年6月27日起，至2016年7月31日。受托人可根据推介情况调整募集期终止日期。二、产品亮点（一）融资人整体实力较强、财务状况良好。贵州六盘水攀登开发投资贸易有限公司(以下简称“攀登公司”)，于2013年03月19日成立，注册资本金人民币25,000万元，实缴资本金人民币25,000万元，是六盘水市钟山区人民政府全资控股的国有独资企业。攀登公司主要负责城市基础设施建设和土地整理，承担的基础设施建设项目较多，业务持续性较有保障；同时在资产注入和财政补贴方面得到政府的持续支持。截止2015年底，攀登公司总资产68.80亿元，净资产55.85亿元，资产负债率18.81%。2015年实现营业收入8.20亿元，实现净利润1.63亿元。根据2016年6月13日鹏元资信评估有限公司出具的鹏信评【2016】第2【239】号01信用评级报告，攀登公司的主体长期信用等级为AA，评级展望为稳定。（二）风险隔离设立信托的财产为独立运作财产，与光大兴陇信托的固有财产和其它信托财产相隔离，不受光大兴陇信托经营情况影响，实现了风险隔离；信托公司将设置信托专户，监管处置信托财产所得收入。（三）银行保管中国光大银行兰州分行作为保管人将就我司对本信托的保管账户资金运用进行监督与核查。（四）保障措施 六盘水市钟山区城市建设投资有限公司提供连带责任保证担保。六盘水市钟山区城市建设投资有限公司（以下简称“钟山城投”），于2012年09月07日成立，注册资本金人民币3.13亿元，实缴资本金人民币3.13亿元，是六盘水市钟山区人民政府全资控股的国有独资企业。钟山城投主要负责钟山区基础设施建设和棚户区改造等业务，具有较强的区域专营性，并在资产注入和财政补贴等方面得到了钟山区政府的大力支持。截至2015年9月，钟山城投资产总额达169.64亿元，净资产达111.50亿元，资产负债率34.27%。2015年前9个月，钟山城投实现营业收入22.30亿元，实现净利润1.61亿元。钟山城投于2016年3月成功发行一笔非公开发行公司债，金额10亿元，期限5年，债券到期日为2021年3月。根据2016年1月22日的东方金诚国际信用评估有限公司出具的东方金诚债评字【2016】021号信用等级通知书，钟山城投的主体长期信用等级为AA，评级展望为稳定。三、投资理财品种风险及收益比较品种年利率或预期收益率（年）100万元年预计获利（元）风险程度一年期定期存款1.5%15,000安全股票及股票型基金波动大不确定高本信托7.2%起72,000起较安全四、签署信托文件所需材料（一）法人投资者1.企业营业执照正副本（复印件）；2.组织机构代码证（复印件）；3.法定代表人身份证明；4.授权委托书及经办人身份证明；5.其他根据我公司相关规定需要提供的资料。五、信托经理简介冯洁琪，本科、研究生均毕业于北京大学，获理学学士学位、经济学学士学位、经济学硕士学位。曾于国信证券经济研究所、中投证券（深圳总部）研究所实习，曾于深圳深圳前海神驰股权投资基金管理有限公司工作，目前于光大兴陇信托有限责任公司担任高级项目经理。六、法律意见书概要北京德恒律师事务所依据与受托人签订的法律服务文件，对本信托出具了法律意见书。该所出具的法律意见结论为：1、受托人具备发行信托的主体资格。2、信托文件在形式上符合法律要求。3、信托文件在内容上不违反法律和行政法规的强制性规定，也未发现存在违反中国银监会正式公布并施行的有关部门规章和规范性文件的情形。4、交易文件不违