中国TFT-LCD玻璃基板行业.doc

中国TFT-LCD用玻璃基板发展现况 2011年12月12日国际光电与显示12月刊点击率：1043文/叶仰哲一、前言 中国庞大的电视市场吸引TFT-LCD面板的投资，日韩台业者加上中国当地业者筹设G5以上的工厂即超过10座，这些工厂将陆续在2011年下半年到 2013年间陆续量产，若皆能顺利量产，年产能将超过5,000万平方公尺，若加上彩色滤光片，意味着中国将有超过1亿平方公尺的玻璃基板需求，相当于 2010年全球市场的三分之一，不仅吸引现有的玻璃基板厂商前往设立生产线，也有许多中国当地厂自行开发技术，投入生产玻璃基板的生产。二、国际大厂之中国布局 看重中国将成为未来TFT-LCD面板产业发展的重心，既有的玻璃基板国际大厂纷纷前往中国设立后段的切割或研磨生产线，甚至部分厂商将设立前段的熔炉生产线。康宁已于2006年在北京近郊的亦庄设立后段切割研磨生产线，位于北京经济技术开发 区中的北京数字电视产业园中，邻近京东方厂区。2010年7月康宁决定扩大中国的生产体制，投资8亿美元设立8.5代的基板熔炉与扩充后段加工生产线，预 计于2011年第四季完工，2012年第一季起熔炉将陆续完工量产，预计2012年底每月将可提供9万片G8.5代的玻璃基板。旭硝子在2010年3月投 资31亿日圆在昆山成立后段研磨切割生产线，预计2011年秋天可以量产，可提供G8玻璃基板；而旭硝子的中长期策略在提高新兴市场比重，并且在中国积极 设立新世代TFT-LCD面板生产线，2011年5月旭硝子继续于深圳投资约75亿日圆，设立G8.5的玻璃基板切割研磨生产线，一期工程预计年产能达 160万平方公尺，后续二期完工年产能将增至800万平方公尺，主要以TCL转投资的华星光电为主要客户。日本电气硝子则仅在2006年与上海广电光电 子、住友商事合资设立G5后段生产线，后续尚未有进一步的投资。第四大玻璃基板厂安瀚视特（AvanStrate）除在日本外，仅有在台湾、韩国与新加坡 设立据点，目前尚未赴中国设厂。表1 玻璃基板国际大厂于中国之布局公司厂址投资额进度康宁北京亦庄8.5亿美元G8.5的熔炉与后段加工生产线，2011年底第一座熔炉完工。旭硝子江苏昆山250亿日圆G8后段切割，计划2011年秋量产日本电器硝子广东深圳220亿日圆G8后段切割，计划2012年夏量产上海莘庄50亿日元G5后段切割，2006年设厂，月产能20万平方公尺。三、中国本土厂商积极投入 中国本土传统的玻璃制造商，也从G4.5或G5世代的玻璃基板下手，转入生产TFT-LCD玻璃基板，主要以彩虹集团与河北东旭集团为主。彩虹集团为影像 管生产厂商，2005年后开始投入光电产业用玻璃基板的研发生产，包含有PDP用玻璃基板、TFT-LCD玻璃基板与太阳光电用玻璃；目前在陕西咸阳、安 徽合肥与广东顺德设立三个TFT-LCD玻璃基板生产据点，咸阳已于2008年建立五代线玻璃基板生产线，目前已有中国面板厂少量采用，2010年底二期 工程点火，将于2011年量产G5与G5.5的玻璃基板；合肥则是投资人民币37亿元于2009年开工，现在六代线的玻璃基板已开始试产，预计合肥将设立 2条五代线玻璃基板生产线与4条六代线玻璃基板生产线；广东顺德方面于2011年6月与当地政府签约，彩虹集团将投资116亿元人民币，设立12条 G8.5代玻璃基板的生产线。 中国另一家积极投入TFT-LCD玻璃基板的是河北东旭集团，分别在石家庄、郑州、成都和辽宁与在地的投资公司合资，设立TFT-LCD玻璃基板生产据 点。石家庄的旭新光电科技是由东旭集团旗下的宝石集团、石家庄高新区的蓝狐投资公司与石家庄市建设投资集团共同投资，计划设立3条G6的玻璃基板生产线， 年产能可望达245万平方公尺，第一座熔炉于2009年动工，2011年5月熔炉点火，预计年底前试产；郑州旭飞光电科技则是与河南国有资产投资公司、郑 州投资控股公司合作，第一条线于2009年在郑州经济技术开发区开工，2011年3月已有少量的G5玻璃基板产出，预计年底将共有4条生产线启动，陆续再 设置6条生产线，未来将配合下游电子组装集团进驻郑州，再建设一个玻璃基板生产园区；在成都东旭集团则是与成都高新投资集团公司、成都工业投资集团公司合 组中光电科技公司，进行4.5代玻璃基板的设立，以成都天马以及成都京东方为目标客户，目前已开始试产；2011年5月东旭集团与辽宁营口产业基地、五 矿营口产业园发展公司签约，计划在与辽宁营口产业基地投资90亿元人民币筹设9条5与6的玻璃基板生产线。四、结语 玻璃基板是TFT-LCD生产最主要的关键材料，不仅战成本的比重超过15（含彩色滤光片的部分），也影响着TFT-LCD生产的良率，更重要的是目前 玻璃基板的供应由美日四家厂商所主导，康宁与在韩国子公司的三星康宁精密材料（SCP）的市占率合计高达五成，加上玻璃重量与易碎的特性，发展TFT- LCD产业莫不把玻璃基板在地化视为一重大的关键。美日厂商纷纷前往中国设厂，即看重中国未来在TFT-LCD产业的前景，而中国也想彻底掌握将TFT- LCD技术，玻璃基板不仅需要在地化，更需要本土化；但目前依照中国G6以上TFT-*LCD面板的生产规划，均在2012年前后，中国本土的玻