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文档简介

系列幻灯教程 如何做好客户管理与关系维护 ETM 第一步 建立客户关系的基础配置信息 打开 CRM 菜单 找到左侧的 基础配置设置 后并打开 按提示依次打开进行相关内容添加 第二步 基础配置明细添加 打开 CRM 菜单 找到左侧的 基础配置设置 后并打开下边的客户类别 客户级别 客户来源 认知渠道 网络平台 咨询方式 客户状态根据页面的提示在右边进行添加 修改 删除 基础配置信息将用于会员管理与维护使用 第三步 添加客户信息并归类 打开 CRM 菜单 找到左侧的 客户资料管理 后并打开 按提示输入客户相关资料 并进行分类保存 建立您的客户档案库 注 星号为必填 手机号不能重复录入 根据生日可自动计算出宝宝年龄 您的第二步配置内容在这里 第四步 将客户分配给不同的销售人员跟进维护 打开 CRM 菜单 找到左侧的 高级资料管理 后并打开 点击 客户分配 选择分配的岗位与具体人员 分配后的客户将自动划分到此员工名下进行维护管理 第五步 管理我的未签约客户和已签约会员 打开 客户资料管理 下我的未签约客户 可以根据不同条件进行结果搜索 通过点击最后的 修改 进行客户资料的个性修改 为保障数据安全 若修改客户电话与姓名或删除客户需到授权的 客户核心资料管理 内修改或操作注 防止客户在销售中抢单 系统中其他平级别销售人员将只能看到分配给自己的客户信息 打开 客户资料管理 下我的已签约会员 可以根据不同条件进行结果搜索 通过点击最后的 过期 可对会员关联的合同 会员卡进行过期操作 过期后的会员将降回到未签约客户内注 系统中其他平级别销售人员将只能看到分配给自己的客户签约后的会员信息 第六步 跟踪预约我的客户 打开 跟踪管理 下的 添加跟踪预约 点击需要跟踪的客户姓名或操作指示 直接进行跟踪预约 记录每一次跟进详情 方便客户关系维护与管理 第七步 查看我的每次跟踪预约 打开 查看跟踪预约 按不同条件搜索我的每一次预约 并根据到访时间进行相应工作提醒服务 让您轻松处理客户关系 不错过每次预约时间 谢谢使用 内容回顾打开主菜单 CRM 下选择 基础配置设置 开始建立客户所需的配置信息打开 客户资料管理 添加客户资料打开 高级资料管理 对所添加的客户进行不同销售人员的分
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