第二章--旅游规划与开发的理论基础与技术方法

第二章旅游规划与开发的理论基础与技术方法 第二章旅游规划与开发的理论基础与技术方法 第一节旅游规划与开发的理论体系第二节旅游规划与开发的基础理论第三节旅游规划与开发的技术方法 第一节旅游规划与开发的理论体系 知识要点及要求 1 掌握旅游规划与开发理论的四大板块2 掌握旅游规划与开发理论的四大层面 第一节旅游规划与开发的理论体系 科学理论 自然科学理论社会科学理论思维科学理论边缘学科理论综合学科理论 第一节旅游规划与开发的理论体系 边缘学科理论 是指研究两个或两个以上学科结合部的科学理论 其往往具有多个学科的共性 旅游规划与开发属于边缘学科其涉及到的相关理论有 旅游学 规划学 经济学 社会学 战略管理学 地理学等等 第一节旅游规划与开发的理论体系 与旅游规划与开发相联系的理论通过一定的结构组织在一起 共同形成了旅游规划与开发的理论体系 吴人伟 2000 将旅游规划与开发理论的体系结构概括为横向的四大板块和纵向的四大科学层面 第一节旅游规划与开发的理论体系 一 旅游规划与开发理论的四大板块 人文理论板块 环境理论板块 经济理论板块 规划理论版块 第一节旅游规划与开发的理论体系 一 经济理论板块主要理论 指旅游经济学 旅游市场营销学 旅游管理学等 主要研究对象 在旅游资源分配 旅游生产 旅游加工 旅游服务的生产过程中 相关群体之间的效益和效用关系 第一节旅游规划与开发的理论体系 二 环境理论板块主要理论 旅游地理学 旅游生态环境学 风景园林学 旅游工程学等 主要研究 旅游现象在地球表层的分布规律 旅游者周边环境的关系 从而使旅游者空间环境行为的组织及旅游空间的建设安排具有一定的科学依据 第一节旅游规划与开发的理论体系 三 人文理论板块主要理论 游憩学 旅游政策学 旅游法学 旅游社会学 旅游心理学 旅游文化学 历史学 考古学等 该理论版块为旅游规划与开发的人文资源评价 旅游项目设计 线路选择 游览经历优化 社会关系协调 特色与品味的塑造等提供丰富的思想 理论和技术支持 第一节旅游规划与开发的理论体系 四 规划理论板块主要理论 系统科学 管理学 规划学等规划理论板块是旅游规划与开发理论体系的核心部分 该理论板块以以上三大板块为基础 以现代相关的规划科学理论为支撑 从旅游系统的角度出发对上述三大理论板块予以整合 第一节旅游规划与开发的理论体系 二 旅游规划与开发理论的四大层面关于旅游规划实施的理论关于旅游规划的理论关于旅游系统及其发展的理论关于旅游规划研究方法的理论 基础层面 应用层面 第二节旅游规划与开发的基础理论 一 区位理论二 空间结构理论三 消费者行为理论四 竞争力理论五 旅游生命周期理论六 旅游社会学和人类学理论七 可持续发展理论 第二节旅游规划与开发的基础理论 知识要点和要求1 掌握区位理论及空间理论对旅游规划与开发的意义2 了解旅游人类学和社会学的主要研究对象及对旅游规划者的启示3 掌握可持续发展理论的缘起及内涵 第二节旅游规划与开发的基础理论 一 区位理论 一 区位理论的基本内涵区位的主要含义是某事物占有的场所 具有位置 布局 分布 位置关系等方面的意义 并有被设计的内涵 第二节旅游规划与开发的基础理论 区位论是说明和探讨地理空间对各种经济活动分布和区位的影响 研究生产力空间组织的一种学说 或者说是关于人类活动的空间分布和空间组织优化的理论 尤其突出表现在经济活动中 第二节旅游规划与开发的基础理论 区位 绝对区位 相对区位 第二节旅游规划与开发的基础理论 相对区位的作用和意义的表现 1 地域分工的形成和发展与具有某种相对优势的区位因素密切相关 2 一个地区的发展潜力在很大程度上也依赖于它的相对位置 3 最好的区位也会随时间而发生变化 4 某一活动在某一区位的发展可以带动周围区位相关活动的发展 第二节旅游规划与开发的基础理论 综合的来讲 区位就是自然地理位置 经济地理位置 交通地理位置在空间地域上有机结合的具体表现 第二节旅游规划与开发的基础理论 区位理论的发展历程 19世纪德国农业经济学家杜能农业区位论 20世纪初德国经济学家韦伯创立了工业区位论 20世纪30年代德国地理学家克里斯泰勒提出中心地理论 随后德国经济学家廖什发展其为产业的市场区位论 日本学者助田武光 旅游开发规划 观光立地论 北大杨吾扬教授将区位理论引进中国的经济地理学 第二节旅游规划与开发的基础理论 二 区位论对旅游开发的意义区位理论对旅游开发具有指导作用 1 确定旅游空间组织层次与规划层次区位论空间组织三个层次旅游规划 广义角度区域旅游规划 作用体系集聚单元旅游地规划 组成集聚单元的基本要素场所旅游位置规划 第二节旅游规划与开发的基础理论 2 制定旅游发展战略区位论对区域旅游和旅游地发展战略具有指导意义 第二节旅游规划与开发的基础理论 3 寻求区位优势区位优势的类型 有形 无形绝对 相对局部 全局空间 时间 第二节旅游规划与开发的基础理论 4 增强集聚效应由提供相同和不同服务的各个旅游企业共同组成一个地区的整体旅游形象 增加了地区的整体旅游吸引力 并且地区内各个旅游企业共同使用基础设施和共享同一市场 带来旅游经济的集聚效应 第二节旅游规划与开发的基础理论 5 旅游设施位置的选择旅游设施的位置对其经济成功具有决定性的意义 每一种旅游设施的服务性质不同 其场所选择的目标和方法也不同 所考虑的因素也不同 第二节旅游规划与开发的基础理论 6 旅游线路的设计主要包括区域旅游线路的设计和旅游地游览路线的设计 区域旅游有周游型和逗留型两种 第二节旅游规划与开发的基础理论 二 空间结构理论空间结构理论源于区位论 它是指社会经济主体在空间中的相互关系和相互作用 以及反映这种关系的主体和现象的空间集聚规模和集聚形态 空间结构理论是研究如何使得社会经济主体保持最佳的相互关系和形态的理论 是促进区域合理发展的理论依据 原始均衡结构 增长极结构 点 轴结构 网络一体化结构 第二节旅游规划与开发的基础理论 空间结构理论 增长极理论 点 轴理论 核心 边缘理论 第二节旅游规划与开发的基础理论 一 增长极理论1 增长极理论的提出与基本内涵增长极理论最初是由法国经济学家弗朗索瓦 佩鲁于20世纪50年代提出的 他在研究地域工业发展时 发现了经济空间在成长过程中 总是围绕着一个极核而进行 如果把经济地域当作一个包含着各种力的作用场 则极核就是各种力的平衡场 第二节旅游规划与开发的基础理论 20世纪60年代 法国地理学家布德维尔把这一理论扩大应用到地理空间 并提出了 增长中心 这一空间概念 由此得出增长极理论的基本观点是 经济增长不会同时出现在所有地方 相反 它将首先出现在某些具有优势条件的地区 如沿海港口 主要城市 交通要道 资源富集地等 第二节旅游规划与开发的基础理论 增长极包含了两个明确的内涵 一是作为经济空间上的某种推动型工业 二是作为地理空间上的产生集聚的城镇 即增长中心 第二节旅游规划与开发的基础理论 增长极对于区域经济发展的积极影响有两个方面 1 极化中心本身的经济增长2 极化中心对周围地区的影响前者是集聚效应的结果 后者是扩散效应的结果 第二节旅游规划与开发的基础理论 2 增长极理论对旅游规划与开发的意义 均质区域 旅游增长极出现 区域旅游发展 第二节旅游规划与开发的基础理论 二 点 轴理论1 点轴理论的提出和基本内涵点 轴又称发展轴 亦称增长轴 点 轴 开发理论是增长极理论在具体区域开发时的应用 它运用网络分析法 把国民经济看成是由 点 和 轴 所组成的空间理论形式 其中 点 就是增长极 轴 就是区域内的交通干线 第二节旅游规划与开发的基础理论 点 轴 系统模式包括据点开发和轴线开发两种 据点开发 由于资金的有限 要开发和建设一个地区 不能面上铺开 而要集中建设一个或几个据点 通过这些据点的开发和建设来影响和带动周围地区经济的发展 轴线开发 将联系城市与区域的交通 通讯等主要工程性基础设施的建设适当集中成束 形成发展轴 沿着这些轴线布置若干个重点建设的工业点 工业区等 这样布局既可以避免孤立发展几个城市 又可以较好地引导和影响区域的发展 第二节旅游规划与开发的基础理论 20世纪70年代 由沃纳 松巴特等首先提出增长轴理论 其中心内容是 随着连接各中心地的重要交通干线 铁路 公路等 的建立 形成了新的有利区位 方便了人口的流动 降低了运输费用 从而降低了产品的成本 新的交通线对产业和劳动力具有新的吸引力 形成有利的投资环境 使产业和人口向交通线聚集并产生新的居民点 第二节旅游规划与开发的基础理论 在区域规划中 采用据点和轴线相结合的模式 最初是由波兰的萨伦巴和马利士提出的 我国经济地理学者陆大道先生提出了点轴渐进式扩散的理论模式 把点轴开发模式提到了新的高度 他认为 空间结构的演化过程 本质上是 点轴渐进式扩散 具体而言 与自然界和社会的许多客观事物类似 生产力各要素在空间上相互吸引而集聚 同时又向外辐射自己的作用力 物质流 人流 信息流等 第二节旅游规划与开发的基础理论 均衡结构 增长极结构 点 轴结构 网络结构 第二节旅游规划与开发的基础理论 2 点轴理论对旅游规划与开发的意义根据点轴理论原理 两个相距不远的增长极之间必然用交通热线相连 因此交通沿线旅游开发效益常常要比非沿线的区域要好 区域经济学上称 旅游 增长轴 沿轴线的旅游地因此具备被带动开发的有利条件 实践中这样的增长轴线常常成为人们俗称的 旅游热线 黄金旅游线 等产品 第二节旅游规划与开发的基础理论 点 轴开发模式适用于旅游规划与开发布局中 在旅游开发中 点就是旅游中心城市或重点旅游地 轴线就是连接它们的通道 整个旅游系统的空间结构演变也是由点到轴 再由轴到网的演化过程 第二节旅游规划与开发的基础理论 三 核心 边缘理论完整提出 核心 边缘 理论模式的 是美国区域规划专家弗里德曼 该理论试图解释一个区域如果由互不关联 孤立发展 变成彼此联系 发展不平衡 又由发展不平衡发展变为相互关联的平衡发展的区域系统 第二节旅游规划与开发的基础理论 三 消费者行为理论 一 消费者行为理论的内涵 消费者行为理论是研究消费者心理及其行为模式的理论 旅游者行为的研究内容 旅游者的空间行为模式 旅游者的消费行为模式 旅游者的消费心理模式 第二节旅游规划与开发的基础理论 二 消费者行为理论在旅游开发规划中的应用1 旅游产品及线路设计2 市场营销策略的选择 第二节旅游规划与开发的基础理论 四 竞争力理论 一 竞争力理论的内涵1 传统经济学家的观点 竞争力 生产要素2 世界经济论坛和瑞士国际管理与发展学院的最新观点 竞争力 获取更多财富的能力3 欧洲货币基金会的观点 竞争力 更具吸引力的价格和质量 美国竞争力委员会的观点 竞争力 能够经受国际市场检验的产品 第二节旅游规划与开发的基础理论 波特的竞争力 国家钻石 模型 机遇 政府 要素条件 需求条件 企业策略 结构和竞争者 相关与辅助产业 第二节旅游规划与开发的基础理论 竞争力的概念竞争力是指经济主体通过占有具有比较优势的资源 并以其为基础创造更具竞争优势的生产要素和生产环境 向市场提供高效用度和满意度的产品及服务 并获得较高收益的能力 第二节旅游规划与开发的基础理论 竞争力的 箭行 概念模型 优势资源 要素 环境 经济主体 创造 创造 占有 提供有效的产品和服务获得自身利益 市场 第二节旅游规划与开发的基础理论 二 竞争力的评价方法 定性评价方法 定量评价方法 结构评价方法 第二节旅游规划与开发的基础理论 定性评价方法 市场应变能力 质量竞争力 价格竞争力 市场开拓能力 竞争力 服务竞争力 第二节旅游规划与开发的基础理论 定量评价方法 层次分析法 德尔非法 选取指标 确立指标权重 建立竞争力评价体系 比较研究竞争力 第二节旅游规划与开发的基础理论 结构评价方法 以定量分析评价为基础 雷达图 迅速找到竞争力各要素差距 案例 福建省区域竞争力结构评价 第二节旅游规划与开发的基础理论 三 竞争力理论在旅游规划中的应用1 丰富了旅游规划的内涵2 为区域旅游发展战略的制定提供了依据 第二节旅游规划与开发的基础理论 五 旅游生命周期理论 一 旅游生命周期理论的内涵1 巴特勒模型2 普罗格模型3 双周期模型 第二节旅游规划与开发的基础理论 1 巴特勒模型1980年巴特勒借用营销学里的产品生命周期模式 提出了旅游地生命周期 touristlifecycle 演变的六个阶段 即探索阶段 起步阶段 发展阶段 稳固阶段 停滞阶段 衰落或复兴阶段 第二节旅游规划与开发的基础理论 探索 起步 发展 临界容量 停滞 稳固 复兴 衰落 时间 旅游者数量 巴特勒旅游地生命周期示意图 第二节旅游规划与开发的基础理论 2 普罗格 Plog 模型1973年 普洛格从旅游者心理特征出发 提出了旅游地生命周期的心理图式假说 即认为旅游地所处的生命周期阶段与旅游者的行为有关 旅游者按心理类型划分为多中心型 近多中心型 中间型 近自我中心型和自我中间型五类 第二节旅游规划与开发的基础理论 3 双周期 double cycle 模型双周期 旅游地在不同的时间范围内存在两种不同的生命周期类型 即长周期和短周期 长周期 旅游地从起步到最终衰落及消亡的漫长周期 它大致等同于上面巴特勒和普罗格所说的旅游地生命周期 短周期 旅游地在旅游吸引力环境保持不变的一段时期内所历经的周期 它可能完整也可能不完整 在旅游地发展的短周期内 旅游地的演进只表现为旅游接待状况的变化 第二节旅游规划与开发的基础理论 起步 发展 中途衰落 复兴 最终衰落 时间 短周期 长周期 不规则曲线 旅游者数量 意义 短周期要复兴 避免衰落 长周期预示着在衰落和消亡之前一定存在复兴的可能 第二节旅游规划与开发的基础理论 二 旅游生命周期理论在旅游规划与开发中的应用1 预测客源市场规模2 提供旅游规划调整的依据3 指导旅游产品的创新开发 第二节旅游规划与开发的基础理论 六 旅游社会学和人类学理论 一 旅游社会学和人类学理论的内涵1 旅游社会学社会学是通过人们的社会关系和社会行为 从社会系统的整体角度来研究社会的结构 功能和社会现象发生与发展规律的一门综合性的社会科学 第二节旅游规划与开发的基础理论 旅游社会学是社会学的分支学科 主要研究旅游的动机 角色 制度和人际关系 以及上述因素对旅游者和被访地的影响 真正从社会学的角度来研究旅游始于20世纪70年代 耶路撒冷希伯来大学社会学和社会人类学系学者K 埃里克发表 从社会学角度看国际旅游业 可被视为旅游社会学出现的标志 第二节旅游规划与开发的基础理论 2 旅游人类学人类学 Anthropology 从字面上理解就是研究人类的科学 人类的发展过程 人类所拥有的文化等方面都应是其研究的内容 人类学的学科体系中 可分为如下的研究方向 体质人类学 考古学 语言人类学和文化人类学 可见 人类学就是从人类社会的不同方面和角度来研究人类的社会 经济 文化活动的科学 第二节旅游规划与开发的基础理论 旅游人类学就是借用人类学的学理依据 知识谱系 视野 方法和手段对旅游活动进行调查和研究 西方人类学界对旅游业的研究始于20世纪70年代 其关注的范围涉及礼仪 朝圣 娱乐与休闲以及跨文化探讨等 经过近30年的发展 其研究重心已上升到对主客关系 旅游过程 参与体验 旅游真实性以及话语权力等 后现代 问题进行深入探讨的层面 第二节旅游规划与开发的基础理论 后现代主义设计风格的价值取向 表现为以下几点 注重人性化 自由化的取向 注重体现个性和文化内涵的取向 注重历史文脉的延续性 并与现代技术相结合的取向 矛盾性 复杂性和多元化统一的取向 总的来说 它就是一种反抗现代主义的 广泛的文化艺术 第二节旅游规划与开发的基础理论 在规划领域 北大教授俞孔坚提出了 反规划 的概念 第二节旅游规划与开发的基础理论 旅游人类学和社会学研究的内容十分广泛 具有较强的整合性 这里仅选取几个较为典型的主题 1 旅游过程中的主客关系 经济互动 文化互动融合 第二节旅游规划与开发的基础理论 经济依赖关系 经济合作关系 食住行 购 游娱 经济交换关系 第二节旅游规划与开发的基础理论 第二节旅游规划与开发的基础理论 2 旅游体验过程中的真实性 第二节旅游规划与开发的基础理论 3 旅游活动的仪式性特征 世俗 神圣 世俗 仪式开始 仪式结束 第二节旅游规划与开发的基础理论 二 旅游社会学和人类学理论在旅游规划中的应用为旅游规划的编制者提供了一个人本主义的规划哲学 旅游规划者要从关心旅游地的各利益相关者入手 在规划时首先要充分考虑 协调他们的相互关系和利益 然后再着手提升旅游地的硬件质量 第二节旅游规划与开发的基础理论 七 可持续发展理论 一 可持续发展理论的发展旅游业的可持续发展问题 最早是在1990年加拿大召开的旅游国际大会上明确提出的 会上通过了 旅游业可持续发展行动纲领 该纲领中提出旅游可持续发展的五个目标 增进人们对旅游产生的环境效应和经济效应的理解 强化其生态意识 促进旅游业的公平发展 改善旅游接待地区人民的生活质量 向人们提供高质量的旅游经历 保证未来旅游开发赖以存在的环境质量 第二节旅游规划与开发的基础理论 我国也于1994年国务院第十五次会议通过了 中国21世纪议程 中国21世纪人口 环境与发展白皮书 第二节旅游规划与开发的基础理论 二 可持续发展理论的内涵1 可持续发展的含义 需求满足 环境保护 相互依存 迄今为止 为大家广泛认可的可持续发展的概念是挪威首相布伦兰特夫人提出的 即可持续发展是指既满足当代人的需求 又不对后代人满足其自身需求的能力产生威胁的发展 该概念主要强调了两个方面的内容 首先 可持续发展的目的还是要满足人的各种需求 这些需求应放在第一位来加以考虑 其次 可持续发展不能以破坏后代人满足自身需求的能力为代价 第二节旅游规划与开发的基础理论 2 可持续发展的原则公平性原则可持续性原则共同性原则 第二节旅游规划与开发的基础理论 公平性原则 Fairness 同代间横向的公平性 代际间纵向的公平性 分配各资源的公平性 第二节旅游规划与开发的基础理论 可持续性原则 Sustainability 对环境和资源的保护式使用 人类社会的经济和社会发展 环境承载力 相协调 第二节旅游规划与开发的基础理论 共同性原则 Common 目标的共同性 实现公平性和持续性的发展 环境和资源的共同性 全球联合行动的同识 第二节旅游规划与开发的基础理论 三 可持续发展理论在旅游规划与开发中的应用可持续发展理论主要为旅游规划与开发提供了一种全新的理念 即阶段性开发理念 旅游开发要注重经济效益 社会效益和生态效益的结合 因此要注意开发规模的控制 防止出现过度开发和过滥开发的局面 第三节旅游规划与开发的技术方法 一 遥感技术二