2015年中国换热器行业现状及其前景预测分析.doc

前瞻产业研究院 一、换热器行业定义与分类（一）换热器行业定义换热器是在具有不同温度的两种或两种以上流体之间传递热量的设备，又称热交换器、热交换设备。换热器的主要作用是在工业生产中使热量由温度较高的流体传递给温度较低的流体，使流体温度达到工艺流程规定的指标，以满足过程工艺条件的需要。换热器被广泛使用于石油、化工、电力、冶金、船舶、机械、暖通空调、食品、制药、航空、环保、城市供热及其它工业领域。换热器不仅是工业部门保证某些工业流程和条件而广泛使用的通用热工设备，也是开发利用工业二次能源、实现余热回收和节能的主要设备。换热器行业充分体现了节能环保，是一个处于蓬勃发展期的朝阳产业。适应于各种换热条件，换热器有多种形式。每种结构形式都有其特点和适用范围，只有熟悉和掌握这些特点，并根据生产工艺具体情况，才能进行合理选型和正确的设计。（二）换热器行业主要产品分类在工业生产中，凡用来实现冷热流体热量交换的设备，统称为换热器。换热器作为传热设备随处可见，在工业中应用非常普及，特别是耗能用量十分大的领域，随着节能技术的飞速发展、换热器的种类开发越来越多、适用于不同介质、不同工况，不同温度、不同压力的换热器、结构和型式亦不同、换热器种类随新型、高效换热器的开发不断更新。在化工生产中换热器可作为加热器、冷却器、冷凝器、蒸发器和再沸器等，更加广泛地得到应用。换热器种类很多，但根据冷、热流体垫量交换的原理和方式基本上可分三大类即：间壁式、混合式和蓄热式。此外，换热器又可分为板式、管式和管壳式三大类，具体包括：列管式换热器、浮头式换热器、填料函式换热器、U形管换热器、板式换热器、螺旋板式换热器、板翅式换热器、沉浸式蛇管换热器、喷淋式蛇管换热器、热管式换热器、套管式换热器。图表：换热器产品分类资料来源：前瞻产业研究院换热器行业研究小组二、换热器行业政策环境分析换热器应用领域广泛，国家和地方规划政策、装备制造业政策、节能环保政策等都对其产生重要影响。1、国家中长期科学和技术发展规划纲要（2006-2020年）2006年2月，国务院发布国家中长期科学和技术发展规划纲要（2006-2020年），提出加大工业节能、综合节水、流程工业的绿色化的重要性，并要求重点研究开发冶金、化工等流程工业和交通运输业等主要高耗能领域的节能技术与装备，重点研究开发工业用水循环利用技术和节水型生产工艺，重点研究开发绿色流程制造技术，高效清洁并充分利用资源的工艺、流程和设备。2、中共中央关于制定国民经济和社会发展第十二个五年规划的建议2010年10月，中共中央发表中共中央关于制定国民经济和社会发展第十二个五年规划的建议，提出坚持把建设资源节约型、环境友好型社会作为加快转变经济发展方式的重要着力点。深入贯彻节约资源和保护环境基本国策，节约能源，降低温室气体排放强度，发展循环经济，推广低碳技术，积极应对气候变化，促进经济社会发展与人口资源环境相协调，走可持续发展之路。3、十大行业振兴规划出台自2009年1月14日至2月25日，国务院常务会议先后审议并原则通过汽车、钢铁、纺织、装备制造、船舶、电子信息、石化、轻工业、有色金属和物流业十个重要产业的调整振兴规划。十大规划不仅能够帮助这些产业应对国际金融危机的负面影响，促进经济平稳较快增长，而且还能提升中国工业的整体竞争力，增强中国国民经济的可持续发展能力。产业振兴规划中最大的亮点是政府减轻相关企业的财税负担，刺激内需，增加科技创新投入，促进产业转型升级，对于保持经济平稳较快增长，稳定就业形势，意义重大。十大产业振兴规划可刺激这些行业自身的需求，比如上万公里的高速客运铁路建设、核电、采矿、钢铁和石油行业的建设项目能为装备制造业带来可观的商机，也会有力地推动换热器行业的发展。4、鼓励进口技术和产品目录（2011年版）高效换热器、蓄能器、冷凝器制造技术属于2011年国家发布的鼓励进口技术和产品目录（2011年版）的鼓励引进的先进技术之一，这有利于国内换热器行业的技术升级。三、换热器行业产业链分析上游供应行业（原材料、零配件供应商）、换热器行业和下游需求行业（整车制造商和其它主机制造商）构成换热器行业的产业链。换热器行业的下游行业主要为石化、电力、冶金、制冷、造纸、纺织、食品加工、医药、船舶、建筑等行业，这些行业的发展现状及未来发展空间将最终决定换热器行业产品的销售及发展空间。对于换热器行业制造商来说，上游行业对行业关联性主要体现于：（1）上游行业供给的质量将影响到本行业产品的质量。（2）上游行业价格的变化将影响到本行业产品的成本。近几年，各类钢材的价格变化较大，从而对换热器行业产品成本影响较大，仪器仪表行业产品价格相对较为稳定，对换热器行业产品成本影响相对较小。图表：换热器行业产业链资料来源：前瞻产业研究院换热器行业研究小组四、换热器行业发展状况分析2010年，我国换热器行业的市场规模大概为500亿人民币，“十一五”期间，全国换热器行业销售总额累计超过1800多亿元，年平均增速为20.66%，工业总产值总计超过1700亿元，其中2010年行业产值为500亿元，同比增长19%。图表：2006-2010年中国换热器行业市场规模（单位：亿元，%）资料来源：前瞻产业研究院换热器行业研究小组整理具体内容详见前瞻产业研究院发布的2013-2017年中国换热器行业发展前景预测与转型升级分析报告。五、国际换热器行业知名企业瑞典阿法拉伐（AlfaLaval）瑞典舒瑞普（SWEP）英国APV美国斯比克（SPX）美国艾普尔（API）六、中国换热器行业领先企业甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司兰州兰石集团有限公司四平市巨元瀚洋板式换热器有限公司哈尔滨空调股份有限公司浙江银轮机械股份有限公司四平维克斯换热设备有限公司睿能太宇（沈阳）能源技术有限公司上海艾克森新技术有限公司抚顺机械设备制造有限公司无锡化工装备有限公司七、中国换热器行业五力竞争模型分析（一）行业内部竞争格局1、行业整体竞争格局我国换热器行业的竞争企业主要分为内资企业和外资企业，其中内资企业又可分为龙头企业和其他中小企业。按照产品类型的不同，我国换热器产业市场竞争主要集中在以下四大产品领域。国内的企业比较集中于板式换热器市场，以四平巨元瀚洋、兰石换热设备等内资龙头企业以及数量较多的其他中小企业与外资企业在该市场上展开较为激烈的竞争。而在空冷式换热器市场上，仅有哈空调为规模较大的龙头企业，其他以内资中小企业为主。在板翘式换热器市场，外资企业仅有艾普尔一家，内资企业在该市场上主要面临与国内同行的竞争。2、外资企业在华投资布局目前，世界主要著名换热器企业都基本完成了在华投资布局。除了像韩国LHE株式会社、意大利斯普莱力等部分企业暂时只在中国设立销售办事处外，其它主要换热器企业都在华设立了生产基地。部分企业还在华东地区和华北地区建立了多个生产基地。从外资换热器企业在华投资布局来看，大部分外资企业主要选择华东地区建立生产品税基地，其次是华北地区，在其它地区建立生产基地较少。图表：主要外资换热器企业在华布局著名换热器企业在华生产基地主要产品瑞典阿拉法伐江阴集中供热和船舶用板式换热器瑞典舒瑞普北京、苏州板式换热器英国APV/美国斯比克上海、北京、张家口板式、空冷式换热器英国传特北京板式换热器美国艾普尔苏州管壳式、空冷式、板式换热器德国基伊埃廊坊、芜湖空冷式换热器德国风凯常州管壳式、板式、空冷式换热器丹麦桑德克斯上海、宁波、沈阳板式换热器日本日版制作所常熟板式换热器具资料来源：前瞻产业研究院换热器行业研究小组整理（二）行业上游议价能力分析换热器的上游行业主要有钢铁行业（不锈钢和碳钢）、有色金属行业（铜、铝、锌以及合金等）、仪器仪表行业、机械基础件行业等，除了机械基础件行业，其他行业在我国均为较为成熟的行业，因而不存在原料或零部件供不应求或者无法采购的情况，因此行业上游议价能力较强。（三）行业下游议价能力分析换热器行业下游客户主要为石油化工、冶金、电力等工领域和制冷行业，行业整体发展状况与下游行业的发展和景气状况密切相关。换热器产品具备高效、节能、环保的综合效能优势，其发展用受到国家政策大力支持，是目前国家实现经济结构转型、未来国家经济发展的倚重工具，下游行业对于换热器的需求将保持稳步增长，加之国内目前的换热器供不应求。因此，行业的下游议价能力相对较强。（四）行业新进入者威胁随着“金砖五国”、东南亚等国家和地区经济的快速发展，换热器的需求和生产制造不断向亚洲的日本、韩国、印度、中国等国家和地区转移，未来这些地区将会成为全球各大换热器生产商竞相争夺的重点市场。未来将会有更多具备资金、技术和管理能力优势的外资企业进入中国市场，中国换热器企业面临的外来着的竞争压力越来越大。而在国内企业中，由于行业壁垒较高，新进入者进入的难度较大，因此行业面临的新进入者的威胁主要来自外资企